2022-2023年電解液添加劑行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：陳雅茹2022-2023年電解液添加劑行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義電解液是鋰離子電池四大關(guān)鍵材料之一。鋰電池電池材料一般分為正極、負(fù)極、隔膜、電解液等。鋰離子電池電解液的作用是在電池內(nèi)部正負(fù)極之間形成良好的離子導(dǎo)電通道，其指標(biāo)直接決定了鋰電子電池的能量密度、功率密度、循環(huán)壽命、安全性能、寬溫應(yīng)用等關(guān)鍵性能，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優(yōu)點的保證。電解液添加劑是能夠根據(jù)不同類型電池的要求定向改善性能，添加劑占電解液成本的15%-30%。主要包括:（1）成膜劑，改善成膜質(zhì)量；（2）過充保護(hù)劑，抑制過充風(fēng)險；（3）高低溫性能改善劑，改善高低溫性能；（4）中和劑，酸性物質(zhì)中和；（5）阻燃劑，抑制燃燒。目前常用的電解液添加劑主要有碳酸亞乙烯酯（VC）、氟代碳酸乙烯酯（FEC）、亞硫酸丙烯酯（PS）以及雙草酸硼酸鋰（LiBOB）等。配方是電解液生產(chǎn)的核心技術(shù)壁壘。鋰離子電池電解液生產(chǎn)過程為物理調(diào)配過程，主要包括溶劑提純、混合以及罐裝出貨等步驟，其中核心技術(shù)壁壘是電解液的配方。目前電解液配方主要有電解液廠商獨立研發(fā)、與電池廠商合作研發(fā)、電池廠商提供配方等三種模式，其中能夠獨立研發(fā)電解液配方的廠商的議價能力更強(qiáng)。電解液添加劑行業(yè)定義產(chǎn)業(yè)鏈上游電解液添加劑行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，電解液添加劑行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游電解液添加劑行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于電解液添加劑企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游電解液添加劑行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02電解液添加劑行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領(lǐng)導(dǎo)講話國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對電解液添加劑行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為電解液添加劑行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持電解液添加劑行業(yè)社會環(huán)境2000年以來，我國鋰電池電解液行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量與產(chǎn)量均提升顯著，2014年后我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，鋰電池電解液市場需求亦不斷擴(kuò)大，國產(chǎn)鋰電池電解液市場占有率不斷增加并逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化、國際化，產(chǎn)品性能達(dá)到業(yè)界先進(jìn)水平。隨著對鋰電池電解液性能、配比的持續(xù)研發(fā)與優(yōu)化、大量新型添加劑的應(yīng)用，未來有望對鋰電池負(fù)極體積效應(yīng)、熱穩(wěn)定性、高電壓正極適配性等現(xiàn)有問題做出進(jìn)一步改良，行業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。鋰電池電解液是鋰離子電池的核心組件，通常由電解質(zhì)鋰鹽、高純度有機(jī)溶劑和電解液添加劑在一定條件下按特定比例配置而成，作為離子傳輸、電荷傳遞的介質(zhì)起到在正負(fù)極之間傳導(dǎo)鋰離子的作用，是鋰電池能夠保持高電壓水平、高安全性與高能量密度等良好性能的關(guān)鍵。鋰電池電解液對鋰鹽的選擇十分嚴(yán)苛，需要考慮眾多物理化學(xué)性質(zhì)，目前以六氟磷酸鋰（LiPF6）為主流電解質(zhì)鋰鹽，具有綜合性能相對最優(yōu)、成本優(yōu)勢顯著的特點。此外，為實現(xiàn)與加強(qiáng)鋰電池的各項特性，需要通過在電解液中加入特定添加劑等方式對電解液的理化性質(zhì)進(jìn)行改良，以滿足各類應(yīng)用領(lǐng)域?qū)︿囯姵匦阅艿亩鄻踊枨?。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境鋰離子電池行業(yè)擁有成熟完善的產(chǎn)業(yè)鏈:上游原材料供應(yīng)種類齊全、工藝成熟、質(zhì)量可靠，能夠充分保障下游生產(chǎn)需求；中游電解液溶劑、電解質(zhì)和添加劑行業(yè)已經(jīng)全面實現(xiàn)國產(chǎn)化，國內(nèi)生產(chǎn)廠商占據(jù)了全球主要市場份額，生產(chǎn)研發(fā)技術(shù)處于全球領(lǐng)先地位；下游鋰電池行業(yè)總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模極大，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源汽車、3C產(chǎn)品、儲能等領(lǐng)域，未來隨著采用磷酸鐵鋰電池的儲能系統(tǒng)的成熟與大規(guī)模應(yīng)用，儲能市場將有較大發(fā)展?jié)撃?。鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同效應(yīng)與規(guī)模效應(yīng)顯著，能夠帶動整體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展升級，保持市場規(guī)模的穩(wěn)定持續(xù)增長。行業(yè)社會環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀從電解液市場出貨量來看，國內(nèi)供給強(qiáng)勢，出貨量占比超八成。根據(jù)EVTank數(shù)據(jù)，2020年全球電解液出貨量達(dá)到34萬噸，同比增長26%，整體市場規(guī)模達(dá)到157億元，其中中國市場電解液出貨量達(dá)到26.9萬噸，同比增長35.9%，出貨量全球占比達(dá)到80.54%，2021年，全球鋰離子電池電解液出貨量為62萬噸，同比增長82%，其中中國企業(yè)鋰離子電池電解液出貨量為50.7萬噸，同比增長88.5%，占全球電解液出貨量的88%，是全球電解液出貨量增長的主要驅(qū)動因素。行業(yè)現(xiàn)狀從電解液添加劑市場規(guī)模來看，全球及中國市場規(guī)模逐年上漲，中國市場規(guī)模占比大幅提升。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球電解液添加劑市場規(guī)模為28.7億元，中國市場規(guī)模為25億元。中國市場規(guī)模占比從2014年的47.6%升至2020年的85.4%。從出貨量情況來看，我國電解液添加劑占比達(dá)到全球八成以上。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球電解液添加劑出貨量為18750噸，中國出貨量為16140噸，中國出貨量占比達(dá)到86.08%。行業(yè)現(xiàn)狀從出貨量結(jié)構(gòu)來看，VC、FEC合計出貨量占比超六成。其中VC是電解液核心成膜助劑，F(xiàn)EC是為高倍率動力型鋰離子電池用電解液定向開發(fā)的核心添加劑。根據(jù)EVTank數(shù)據(jù)，2020年中國電解液添加劑出貨量為16140噸，同比增長40.8%，其中VC出貨量為6800噸，F(xiàn)EC出貨量為3500噸，合計出貨量占比達(dá)到68%，其次PS出貨量為2900噸，占比269%，BOB出貨100噸，占比0.62%。從市場價格來看，VC、FEC價格快速上漲。2020年以前，主流電解液添加劑價格處于穩(wěn)步下降趨勢，其中VC從2014年23萬元/噸下降至14萬元/噸，F(xiàn)EC從2014年13萬元/噸下降至9萬元/噸。從2020年四季度開始，由于鋰電池終端需求提升以及添加劑應(yīng)用比例增加，VC、FEC供應(yīng)趨緊，疊加VC擴(kuò)產(chǎn)受環(huán)保以及安全要求限制難度較大，導(dǎo)致VC、FEC價格快速上漲，根據(jù)EVTank數(shù)據(jù)，截至2021年7月，VC上漲至32萬元/噸，較2020年均價上漲128%，F(xiàn)EC上漲至20萬元/噸，較2020年均價上漲122%。01020304行業(yè)現(xiàn)狀全球3C電子市場規(guī)模增加帶動鋰電池市場擴(kuò)充全球智能手機(jī)出貨量穩(wěn)定增長，2020年上半年受新冠疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)增長出現(xiàn)停滯，智能手機(jī)出貨量有所下降。但下半年隨著疫情形勢的改善，全球智能手機(jī)出貨量大幅增加，并較2019年下半年有所增長，2021年總出貨量較2020年繼續(xù)上升。全球電腦出貨量相對穩(wěn)定，根據(jù)IDC預(yù)測，隨著新一代更輕薄、功能優(yōu)異筆記本電腦的更新迭代，2024年全球筆記本電腦出貨量將逐年回升至鋰電池的下游應(yīng)用市場較為廣泛憑借其高能量密度、長循環(huán)使用壽命等優(yōu)點率先在手機(jī)、筆記本電腦等3C數(shù)碼領(lǐng)域得到較多應(yīng)用。近幾年隨著新能源汽車的不斷普及，全球新能源汽車不斷興起完善，帶動全球鋰電池行業(yè)發(fā)展逐步成熟。通信方面，5G商用的普及度不斷提高，5G基站儲能帶來的較大市場空間，越來越多的鋰電池企業(yè)加入到市場中，市場規(guī)模快速增加。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點一電解液添加劑應(yīng)用領(lǐng)域廣泛電解液添加劑行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。電解液添加劑行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。電解液添加劑行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約電解液添加劑行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。電解液添加劑行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國電解液添加劑行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一步提升。行業(yè)熱點關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞隨著新能源汽車滲透率的不斷提高，以及5G手機(jī)、電動工具和電動兩輪車等新興消費應(yīng)用領(lǐng)域帶動鋰電池需求增長，全球鋰電池電解液出貨量迅速增長。同時隨著鋰電池對于安全性、循環(huán)壽命和能量密度要求的提升，電解液添加劑需求量逐步增加。鋰電池需求增長行業(yè)驅(qū)動因素1國家產(chǎn)業(yè)政策支持鋰離子電池作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)重要產(chǎn)品之一，國內(nèi)陸續(xù)出臺了一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策支持鋰電池整體產(chǎn)業(yè)鏈的高質(zhì)量發(fā)展。我國為實現(xiàn)“將二氧化碳排放量于2030年前達(dá)到峰值，并努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和”這一目標(biāo)，制定了一系列有力的政策和措施，大力推廣新能源設(shè)備設(shè)施在實際生產(chǎn)生活中的應(yīng)用。為切實保障、積極促進(jìn)鋰離子電池上下游行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平進(jìn)步，國家與地方政府頒布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》《綠色出行行動計劃（2019-2022年）》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》等多項產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃，位于產(chǎn)業(yè)鏈中游的電解液添加劑行業(yè)亦受到相關(guān)政策的大力支持。國家和地方政府的政策支持與鼓勵明確了鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的未來發(fā)展方向、提供了有利的政策環(huán)境。關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞根據(jù)高工鋰電研究院數(shù)據(jù)顯示，2019年我國電解液產(chǎn)量18.3萬噸，同比增長30.81%，主要是由于動力、儲能電池電解液產(chǎn)量上升和出口量保持穩(wěn)定增長所致。2019年國內(nèi)動力電池電解液產(chǎn)量達(dá)10.8萬噸，占比達(dá)到了59.0%。2020年我國電解液出貨量25.2萬噸，同比增長37.70%，主要是下半年新能源汽車市場需求大幅增長帶動。2021年，全球鋰離子電池電解液出貨量為62萬噸，同比增長82%，其中中國企業(yè)鋰離子電池電解液出貨量為50.7萬噸，同比增長102%，占全球電解液出貨量的88%。受益于電池高景氣，電解液產(chǎn)量快速增長行業(yè)驅(qū)動因素2儲能市場快速增長隨著電源投資不斷向清潔能源傾斜，國家對于新興環(huán)保能源如風(fēng)能、水利和光伏能源的高度重視，但是風(fēng)能、太陽能等可再生能源具有不連續(xù)性、不穩(wěn)定、不可控的特性，因此需要大規(guī)模儲能技術(shù)參與調(diào)解。隨著鋰電池系統(tǒng)成本的下降，應(yīng)用鋰電池的儲能系統(tǒng)已成為且將長期作為儲能領(lǐng)域的主流選擇。光伏發(fā)電系統(tǒng)是將太陽能轉(zhuǎn)換成電能的發(fā)電系統(tǒng)，在全球減少碳排放的大趨勢下，光伏發(fā)電憑借資源易獲取，成本快速下降，安裝規(guī)模靈活且環(huán)境限制小的特點，在較發(fā)達(dá)地區(qū)各國的能源結(jié)構(gòu)中占比不斷增大。隨著儲能市場的不斷發(fā)展，光伏發(fā)電系統(tǒng)與儲能系統(tǒng)相結(jié)合越來越展現(xiàn)出明顯的行業(yè)發(fā)展趨勢。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年光伏電站累計裝機(jī)容量達(dá)到19,848萬千瓦。第四章行業(yè)前景趨勢04ABC隨著行業(yè)競爭與市場發(fā)展，鋰離子電池的技術(shù)迭代升級可能對現(xiàn)有的鋰離子電池及其原材料產(chǎn)品與技術(shù)產(chǎn)生沖擊，目前的主流鋰電池原材料存在被替代的可能性，同時固態(tài)鋰電池等新型電池的技術(shù)成熟亦可能導(dǎo)致VC、FEC等主流電解液添加劑的市場需求下降。面對鋰電池技術(shù)的迭代風(fēng)險，電解液添加劑企業(yè)需要持續(xù)堅持以技術(shù)創(chuàng)新為核心競爭力，加大技術(shù)研發(fā)投入，加強(qiáng)研發(fā)團(tuán)隊建設(shè)，完善人才引進(jìn)與培養(yǎng)體系，豐富前沿電解液原材料生產(chǎn)技術(shù)儲備，能夠根據(jù)市場需求變化及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，始終保持市場領(lǐng)先地位。鋰電池技術(shù)迭代行業(yè)發(fā)展問題與快速增長的下游市場需求相比，添加劑生產(chǎn)供應(yīng)能力嚴(yán)重不足，添加劑企業(yè)亟需改造升級現(xiàn)有產(chǎn)線、新建生產(chǎn)設(shè)備，盡快實現(xiàn)增產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)，占據(jù)新增市場份額。為應(yīng)對產(chǎn)能不足現(xiàn)狀，主要添加劑生產(chǎn)企業(yè)開始投資擴(kuò)產(chǎn)，新增產(chǎn)能在未來幾年將逐步釋放。同時，部分電解液廠商也開始加碼布局上游添加劑產(chǎn)能，以完善縱向一體化布局、保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定、降低生產(chǎn)成本，從而提升企業(yè)競爭優(yōu)勢。鋰電池電解液添加劑行業(yè)的快速發(fā)展，吸引相關(guān)行業(yè)企業(yè)布局，未來添加劑行業(yè)市場競爭將進(jìn)一步加劇。因此，生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)展速度，與下游客戶的關(guān)系緊密程度，是增強(qiáng)市場競爭力的關(guān)鍵舉措。業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭擴(kuò)張產(chǎn)能占領(lǐng)市場在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，電解液添加劑行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于電解液添加劑行業(yè)的發(fā)展高端產(chǎn)品發(fā)展落后電解液添加劑行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范電解液添加劑行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用電解液添加劑行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強(qiáng)冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證電解液添加劑行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：電解液添加劑行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土電解液添加劑行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，電解液添加劑行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為電解液添加劑行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，電解液添加劑行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的電解液添加劑行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土電解液添加劑行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。電解液添加劑行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1高鎳高電壓趨勢下，添加劑重要性將繼續(xù)提升由于添加劑成分復(fù)雜、純度要求高，難仿制，且國家對其環(huán)保和安全要求比較高，因此成為電解液主要技術(shù)壁壘之一。目前添加劑研發(fā)總體落后于電解液需求，且小眾添加劑不僅有專利保護(hù)，而且生產(chǎn)難度大，目前添加劑在LFP電解液和三元電解液中的成本占比分別為10%和20-25%。三元電解液中添加劑的成本占比相較鐵鋰產(chǎn)品更高，主要系三元電池?zé)岱€(wěn)定性較差，需要增加電解液添加劑種類和用量來提升安全性。隨著下游電池客戶能量密度提升的需求帶來三元電池的高鎳高電壓趨勢，而功能添加劑作為最經(jīng)濟(jì)、有效提升電池性能的材料，通過少量的功能添加劑組合便可大幅度提高電解液及電池的性能，在鋰電池及電解液產(chǎn)業(yè)中的重要性將繼續(xù)提升。作為六氟磷酸鋰的可替代品，LiFSI用量比例或?qū)⑻嵘齃iFSI可作為新型鋰鹽和新型添加劑，具備更優(yōu)的高、低溫性能和導(dǎo)電性，可以彌補(bǔ)六氟的部分性能缺陷，但由于成本較高、工藝較復(fù)雜，還未形成對六氟的替代，目前產(chǎn)業(yè)中主要將LiFSI作為添加劑加入電解液，主要搭配LiPF6以改善電池的常溫循環(huán)、高溫循環(huán)、倍率和低溫性能。2020年，中國LiFSI的實際出貨量約為1000噸，主要生產(chǎn)企業(yè)包括康鵬、天賜、宏氟、如鯤等，海外企業(yè)主要為天寶、觸媒等企業(yè)。目前業(yè)內(nèi)正在嘗試使用LiFSI作為新型電解質(zhì)以替代LiPF6，同時也在探索將LiFSI應(yīng)用于全固態(tài)電池。隨著工藝的改善以及企業(yè)大規(guī)模布局實現(xiàn)的成本控制，未來對LiFSI的用量比例將會提升，一旦替代LiPF6作為電解質(zhì)，其在2025年的需求量或?qū)⒖焖偕仙?萬噸左右。屆時具備六氟、LiFSI自產(chǎn)能力的電解液企業(yè)盈利能力優(yōu)勢將進(jìn)一步放大。行業(yè)發(fā)展趨勢2功能性添加劑的開發(fā)在主溶劑較確定的條件下，電解液添加劑成為關(guān)鍵。添加劑具有用量少（占電解液體積和重量比不超過5%），幾乎不增加成本而又能顯著提高電池的性能等特性。近年來，隨著研究的不斷進(jìn)行，添加劑的種類不斷增加，其在電解液中的作用日益凸顯，被各大電解液廠商高度重視，也推動了電解液品種增加和性能提升，在未來動力鋰電領(lǐng)域，添加劑必將發(fā)揮更大的作用。因此，開發(fā)新型添加劑，打破專利封鎖，占據(jù)有利地位也是未來電解液發(fā)展趨勢之一。多功能添加劑重要性提升多功能添加劑為同時具有兩種以上改良功能的添加劑，此類添加劑能夠從多方面改善鋰電池物化性能，能夠顯著降低鋰電池成本、提升鋰電池性能，是未來電解液添加劑研究開發(fā)的主要方向。部分多功能添加劑已經(jīng)成熟應(yīng)用并成為電解液主要添加劑之一，例如VC、FEC能夠形成SEI膜保護(hù)電極之外，還能夠降低低溫環(huán)境下的電池內(nèi)阻，提升電池的低溫性能，同時也對電池循環(huán)性能有所提升；12-冠醚-4在PC溶劑體系中能夠增加鋰離子導(dǎo)電性的同時還能夠抑制鋰離子與溶劑分子在電極界面的反應(yīng)，對SEI膜進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化。電解液添加劑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。電解液添加劑行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼電解液添加劑行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼?/p>