2022-2023年田園綜合體行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：顏志嘉2022-2023年田園綜合體行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢中國政府除在產業(yè)布局層面給予田園綜合體支持外，也在項目資金層面給予支持，推動田園綜合體行業(yè)的快速發(fā)展。田園綜合體作為現(xiàn)代農業(yè)的一種模式，在鄉(xiāng)村振興的大背景下，受到中國政府的高度重視，現(xiàn)已成為中國實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要措施，受到國家政策的大力支持田園+我們將田園＋分為四個部分，現(xiàn)代農業(yè)是基石，農業(yè)服務、創(chuàng)意創(chuàng)新、文旅康養(yǎng)是延伸的產業(yè)內容，不同的項目結合實際情況來策劃和設計。個人認為，系統(tǒng)的產業(yè)策劃是前提，激活創(chuàng)意創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)是關鍵，只有激活了創(chuàng)意創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，才能實現(xiàn)持續(xù)的產品運營和迭代。現(xiàn)代農業(yè)一是關注品牌效應的傳統(tǒng)優(yōu)勢農業(yè)、特色農產品、生態(tài)有機農業(yè)，一是關注科技含量的立體農業(yè)、無土農業(yè)、工廠化養(yǎng)殖、光伏農業(yè)、循環(huán)農業(yè)等。農業(yè)服務涉及農業(yè)科技創(chuàng)新、農業(yè)技術交易、農業(yè)金融、農業(yè)咨詢、會展商貿、冷鏈物流、農業(yè)電商和農業(yè)培訓等業(yè)態(tài)，通過整合這些服務業(yè)態(tài)可以打造農業(yè)服務生態(tài)圈。創(chuàng)意創(chuàng)新從農、食、宿、行、游、購、娛、育等方面，可以發(fā)展出多樣化的創(chuàng)意創(chuàng)新項目，包括創(chuàng)意農業(yè)產品、創(chuàng)意農業(yè)景觀、創(chuàng)意農業(yè)飲食、創(chuàng)意農業(yè)文化、創(chuàng)意時尚消費等。文旅康養(yǎng)面向城市家庭親子、休閑度假、養(yǎng)生養(yǎng)老市場，導入藝術、教育、親子、康體、養(yǎng)生、養(yǎng)老、度假等功能，打造城市群內部可重復消費的休閑度假產品。摘要頁新人群原住民、新居民、創(chuàng)客人群、旅游人群？田園綜合體的開發(fā)運營是圍繞導入新人群、營造新型鄉(xiāng)村社區(qū)群落來展開的，一是改變鄉(xiāng)村人口結構，培育新型職業(yè)農民；二是促進城鄉(xiāng)人口流動，培育鄉(xiāng)村創(chuàng)客人群；三是激活鄉(xiāng)村各種資源，吸引新城市移民和鄉(xiāng)村旅游人群。原住民解決就業(yè)和增收問題，成為產業(yè)工人和高端服務人員；用人才觀念培育新農民，確保農民參與和受益，改善農民生產生活環(huán)境，培育新型職業(yè)農民。新居民主要分為兩類，一是以精英人士、城市文青等核心，作為生活第二居所；一是養(yǎng)生養(yǎng)老人群為核心，作為鄉(xiāng)村養(yǎng)老首選地。創(chuàng)客人群主要分為兩類，一是致力于創(chuàng)意農業(yè)、農業(yè)服務、鄉(xiāng)村旅游等領域的創(chuàng)客人群；一是依托田園生態(tài)環(huán)境、低成本等優(yōu)勢，作為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)新平臺。中央一號文件明確鼓勵高校畢業(yè)生、企業(yè)主、農業(yè)科技人員、留學歸國人員等各類人才回鄉(xiāng)下鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新旅游人群依托農業(yè)觀光、文化體驗、鄉(xiāng)村休閑、田園度假等資源和功能項目，吸引城市消費人群回歸田園生活，來鄉(xiāng)村旅游、休閑、度假。第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義田園綜合體是集循環(huán)農業(yè)、創(chuàng)意農業(yè)、農事體驗于一體的鄉(xiāng)村新型發(fā)展模式，是城鄉(xiāng)一體化發(fā)展、農業(yè)綜合開發(fā)、農村綜合改革的一種新模式和新路徑。田園綜合體以企業(yè)和地方合作的方式，在鄉(xiāng)村社會大范圍進行整體的開發(fā)和運營，核心在于“農業(yè)、文旅、地產”的綜合發(fā)展。田園綜合體涵蓋產業(yè)、休閑、生活、景觀、綜合服務等功能區(qū)域，各區(qū)域之間相互鏈接互動、緊密配合，并承擔各自的功能職責。田園綜合體規(guī)劃核心要素包括核心景觀區(qū)、休閑集聚區(qū)、農業(yè)生產區(qū)、居民居住區(qū)和產業(yè)配套區(qū)五個部分。（1）核心景觀區(qū):涵蓋觀賞型農田、花卉展示區(qū)、濕地風光區(qū)等核心景觀區(qū)，是吸引人流、提升土地價值的關鍵要素。（2）休閑集聚區(qū):為滿足游客需求而創(chuàng)造的綜合產品體系，包括農家風情建筑、鄉(xiāng)村風情活動場所、垂釣區(qū)等，可讓游客深入體驗農村特色生活空間、鄉(xiāng)村風情等活動，享受休閑農業(yè)帶來的樂趣。（3）農業(yè)生產區(qū):用于開展種植、養(yǎng)殖等生產活動，并為游客提供農事體驗。農業(yè)生產區(qū)可讓游客了解農業(yè)生產全過程并參與農事活動，體驗農業(yè)生產的樂趣，同時還可開展生態(tài)農業(yè)示范、農業(yè)科普教育示范、農業(yè)科技示范等活動。（4）居民居住區(qū):田園綜合體邁向城鎮(zhèn)化結構的重要支撐。田園綜合體通過產業(yè)融合與產業(yè)集聚，形成人口相對集中的居住社區(qū)，構建新型城鎮(zhèn)化發(fā)展的基本形態(tài)。（5）產業(yè)配套區(qū):田園綜合體項目發(fā)展的重要支撐和有效延伸，通過建設服務于農業(yè)、休閑產業(yè)的金融、醫(yī)療、教育、商業(yè)等配套設施，從而形成完善的公共配套網絡。田園綜合體行業(yè)定義2012年9月，田園東方投資集團有限公司創(chuàng)始人張誠結合北大EMBA（ExecutiveMasterofBusinessAdministration，高級管理人員工商管理碩士）課題，發(fā)表論文《田園綜合體模式研究》，首次提出田園綜合體的概念和方法論，并立即著手進行項目實踐，打造出中國第一個田園綜合體項目——無錫陽山田園東方蜜桃村，引起社會廣泛關注和積極響應。2016年9月，中央農辦領導小組到蜜桃村考察，無錫陽山田園東方蜜桃村項目的發(fā)展模式受到中央農辦的高度認可。2016年12月，中共中央、國務院發(fā)布《關于深入推進農業(yè)供給側結構性改革加快培育農業(yè)農村發(fā)展新動能的若干意見》，提出支持有條件的鄉(xiāng)村建設以農民合作社為主要載體、讓農民充分參與和受益，集循環(huán)農業(yè)、創(chuàng)意農業(yè)、農事體驗于一體的田園綜合體，通過農業(yè)綜合開發(fā)、農村綜合改革轉移支付等渠道開展試點示范。行業(yè)發(fā)展歷程萌芽階段（2012-2016年）2017年起，中國政府相繼發(fā)布了一系列與田園綜合體相關的政策，不斷加大對田園綜合體建設的支持力度，為其迅速成長及可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了極大的發(fā)展空間。2017年5月，財政部發(fā)布《關于開展田園綜合體建設試點工作的通知》，確定河北、山西、內蒙古、江蘇等18個省份地區(qū)開展田園綜合體建設試點。2017年6月，財政部下發(fā)《關于做好2017年田園綜合體試點工作的意見》，提出財政部農業(yè)司、國務院農村綜合改革辦公室牽頭負責在內蒙古、江蘇、浙江、江西、河南、湖南、廣東、甘肅8個省份開展試點工作。2017年6月，財政部下發(fā)《開展農村綜合性改革試點試驗實施方案》，明確2017年選擇山東、安徽、湖南、廣東、云南、陜西6個省份，每個省份選擇2個縣（市、區(qū)），每個縣選擇一定數量鄉(xiāng)村開展試點。2017年8月，發(fā)改委、農業(yè)部等7部門聯(lián)合發(fā)布《關于印發(fā)國家農村產業(yè)融合發(fā)展示范園創(chuàng)建工作方案的通知》，提出力爭到2020年建成300個融合特色鮮明、產業(yè)集聚發(fā)展、利益聯(lián)結緊密、配套服務完善、組織管理高效、示范作用顯著的示范園。在國家政策的大力支持下，中國田園綜合體行業(yè)迎來一輪建設熱潮，截至2018年底，中國18個試點省份中入選國家級田園綜合體試點項目共有26個。隨著大批國家級田園綜合體試點項目的相繼建成，中國田園綜合體行業(yè)進入初步發(fā)展階段。初步發(fā)展階段（2017年至今）產業(yè)鏈上游中國田園綜合體行業(yè)的產業(yè)鏈上游主體為開發(fā)商和投資商。開發(fā)商和投資商直接掌握了田園綜合體的土地使用開發(fā)權及資金，因此開發(fā)投資商在產業(yè)鏈中具有高話語權。（1）開發(fā)商開發(fā)商對田園綜合體的開發(fā)可分為以下五種模式:①一級土地開發(fā):僅對土地進行一級開發(fā)，直接獲利，同時通過其他模式（如補貼方案）享受升級收益結構；②二級房產開發(fā):涵蓋第一居所地產（長期居住）、第二居所地產（周末）、第三居所地產（度假）、商鋪型地產、客棧公寓型地產、養(yǎng)老地產六大房產結構，通過銷售、收租、經營等方式盈利；③產品項目開發(fā):涵蓋特色產業(yè)項目開發(fā)和旅游產業(yè)開發(fā)，通過項目的運營獲取收益；④產業(yè)鏈整合開發(fā):主要是泛旅游產業(yè)和特色產業(yè)的融合，構建區(qū)域產業(yè)生態(tài)圈，包括金融、教育、居住和城市化機構等；⑤城市配套服務開發(fā):公共交通服務、社會服務、城市管理、城市配套（銀行、學校、醫(yī)院）等。（2）投資商從投資主體構成分析，田園綜合體的投融資主體由中央、財政、銀行、社會資本等構成，其中社會資本是田園綜合體最重要的資金來源，大多數試點項目超過50%以上的資金來源于社會投資。從投資模式分析，中國田園綜合體尚未形成固定的投融資模式。在發(fā)展過程中，田園綜合體行業(yè)逐漸衍生出多種融資模式，其中PPP融資模式、產業(yè)基金模式和國家專項基金貸款模式為主流的三種融資模式:①PPP融資模式PPP融資模式的發(fā)起人多為政府機構。在田園綜合體建設過程中，政府與選定的社會資本簽署《PPP合作協(xié)議》，并合作成立SPV（特殊目的公司）作為田園綜合體項目的實施主體。政府的職能為確定社會資本、授予特許經營權、政府補貼、融資支持基金、項目保證、質量監(jiān)管、價格監(jiān)督等方面，SPV則負責提供田園綜合體建設運營一體化服務方案。在田園綜合體建成后，PPP的融資主體會通過退出股權的方式實現(xiàn)收益。②產業(yè)基金模式根據發(fā)起方劃分，產業(yè)基金可分為政府引導基金和產業(yè)投資基金。政府引導基金融資模式是田園綜合體主流融資模式之一。政府引導資金通常由地市級以上政府牽頭發(fā)起，委托出資平臺、銀行、保險等金融機構及其他出資人共同出資，合作設立產業(yè)基金的母基金，對國家級和省級田園綜合體試點項目進行政策性引導和扶持，采取了資金投入、補貼、貸款貼息等多項優(yōu)惠政策吸引社會資金投入試點建設。以四川都江堰田園綜合體為例，都江堰市政府牽頭成立“都江堰市獼猴桃產業(yè)發(fā)展基金”，募集金額高達2億元，全部用于獼猴桃加工廠和冷庫物流中心建設。產業(yè)鏈上游中國田園綜合體行業(yè)產業(yè)鏈中游主體為服務商和運營商。（1）服務商按照服務內容劃分，田園綜合體的服務商可分為兩類:①規(guī)劃企業(yè)，負責田園綜合體前期的整體規(guī)劃和設計等業(yè)務，代表企業(yè)有鄉(xiāng)見設計、中農富通、綠維文旅、巔峰置業(yè)等；②承建企業(yè)，負責田園綜合體工程建設、園區(qū)建設等業(yè)務，代表企業(yè)有中國中鐵、中國建業(yè)、中國交建、萬科等。由于在規(guī)劃和建設過程中，開發(fā)商掌握高話語權，規(guī)劃企業(yè)和承建企業(yè)需根據開發(fā)商的意見去規(guī)劃和建設，因此規(guī)劃企業(yè)和承建企業(yè)在產業(yè)鏈中的議價能力低。（2）運營商運營商主要包括以下五種類型:①特色產業(yè)運營商，主要負責將農產品與文化、藝術創(chuàng)意結合，促進產業(yè)融合，代表企業(yè)有嶺南股份、偉光匯通等；②房地產企業(yè)，負責居民居住區(qū)房地產的營銷及服務，代表企業(yè)有萬達集團、恒大集團和碧桂園等；③旅游企業(yè)，主要負責產品推廣、銷售和代理，代表企業(yè)有中青旅、宋城演藝和海航集團等；④農業(yè)企業(yè)，以農事體驗為核心，將農業(yè)生產、農耕文化和農家生活轉變?yōu)樯唐烦鍪?，代表企業(yè)有匯源集團、中糧集團等；⑤以服務農業(yè)生產者為主的合作社，負責管理田園綜合體內部工作人員。以企業(yè)為主導開發(fā)建設的田園綜合體，其開發(fā)商擁有開發(fā)商和運營商的雙重身份，不僅負責項目的開發(fā)建設，同時兼顧田園綜合體的運營服務，避免田園綜合體建設定位不發(fā)生方向性錯誤，主導產業(yè)特色化和合理化發(fā)展。而以政府為主導的田園綜合體，運營商則為企業(yè)或合作社。產業(yè)鏈上游中國田園綜合體行業(yè)產業(yè)鏈下游涉及分銷渠道和消費者。（1）分銷渠道田園綜合體產品的分銷渠道包括產品分銷渠道和推廣平臺。其中產品分銷渠道包括線下渠道和線上渠道兩種方式:①線下旅行社，代表企業(yè)有中青旅控股股份有限公司、中國國旅股份有限公司、中國港中旅集團公司和中國康輝旅行社集團有限責任公司；②OTA（在線旅游平臺），代表企業(yè)有攜程、途牛、飛豬、去哪兒等。產品分銷渠道主要負責田園綜合體旅游產品的銷售，現(xiàn)階段線下分銷渠道仍是主流渠道。但受益于互聯(lián)網、移動互聯(lián)網技術飛速發(fā)展，產品分銷渠道多元化，線上產品營銷推廣效果日益顯著。同時，隨著消費者線上購買習慣的養(yǎng)成，產品分銷商可基于數據平臺及時獲取用戶消費畫像，包括消費者購買產品偏好、包裝喜好、產品樣式及產品口味等，從而促進田園綜合體產品的優(yōu)化升級。因此線上渠道有望成為田園綜合體產品分銷的另一主流渠道。推廣平臺的核心作用在于宣傳和營造企業(yè)品牌。受益于互聯(lián)網的快速發(fā)展，田園綜合體的推廣平臺由報社、電視等傳統(tǒng)平臺轉向微信、QQ、微博、抖音等新媒體平臺。（2）消費者田園綜合體受益群眾以中小學生、工薪白領和老年人為主。其中，中小學生正處于學習認知的初級階段，農業(yè)旅游是其增長見識，開闊視野，提升綜合素質的有效途徑之一。農業(yè)旅游逐漸受到學校和父母的重視，因此開發(fā)中小學生旅游市場潛力巨大。對于工薪白領而言，隨著生活節(jié)奏不斷加快，生活和工作壓力逐漸增大，更多工薪白領希望通過利用周末及假期去郊區(qū)度假，以達到減壓放松的效果。對于老年人而言，隨著年齡的增長，身體抵抗力不斷下降，居住環(huán)境的好壞直接影響老人的健康，而田園綜合體可為老年人提供舒適的環(huán)境及健康的食物，能充分滿足老年人對于居住環(huán)境的需求。未來隨著人口老齡化程度加深，多層次養(yǎng)老需求大增，健康養(yǎng)老核心競爭力顯著增強，田園綜合體與養(yǎng)老模式相結合的新發(fā)展方式將迎來更大的發(fā)展機遇?；谏鲜鲂枨?，未來田園綜合體將對針對不同消費人群開發(fā)針對性模塊，以滿足不同消費者需求，同時促進田園綜合體的服務項目更加豐富、多樣、多元。如針對老年療養(yǎng)市場，田園綜合體依托自身良好的田園風光及健康產業(yè)，形成一個老年療養(yǎng)社區(qū)，包括食療等多種方式，讓老年人老有所養(yǎng)、老有所樂，吸引老年人到此觀光、體驗、交流。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《關于開展田園綜合體建設試點工作的通知》定河北、山西、內蒙古、江蘇、浙江、福建、江西、山東、河南、湖南、廣東等18個省份開展田園綜合體建設試點，每個試點省份安排試點項目1至2個，同時還明確重點建設內容、立項條件及扶持政策。該政策的發(fā)布規(guī)范了田園綜合體的發(fā)展路徑，為田園綜合體建設營造健康的環(huán)境?！蛾P于印發(fā)國家農村產業(yè)融合發(fā)展示范園創(chuàng)建工作方案的通知》提出力爭到2020年建成300個融合特色鮮明、產業(yè)集聚發(fā)展、利益聯(lián)結緊密、配套服務完善、組織管理高效、示范作用顯著的示范園。而截至2018年末，中國共有18個省份26個國家級田園綜合試點立項。這意味著2019年至2020年將是中國田園綜合體創(chuàng)建和審批的高速發(fā)展時期?！蛾P于印發(fā)首批國家農村產業(yè)融合發(fā)展示范園創(chuàng)建名單的通知》提出2018年年底前，國家農村產業(yè)融合發(fā)展部門協(xié)同推進機制各成員單位將聯(lián)合通過第三方評估等方式，對各示范園創(chuàng)建工作情況進行考核，擇優(yōu)認定100個示范園。該政策的發(fā)布將更好地發(fā)揮農村產業(yè)融合發(fā)展的示范帶動作用，促進田園綜合體行業(yè)發(fā)展。財政部發(fā)改委、農業(yè)部財政部提出推進農業(yè)循環(huán)經濟試點示范和田園綜合體試點建設。該政策的發(fā)布說明田園綜合體建設已上升為國家戰(zhàn)略層面，國家針對田園綜合體建設的政策步伐將進一步加快。行業(yè)政治環(huán)境明確2017年選擇山東．安徽、湖南、廣東、云南、陜西6個省份，每個省份選擇2個縣(市、區(qū))"，每個縣選擇―定數量鄉(xiāng)村開展試點。中央財政給予適當補助，鄉(xiāng)村具體補助數額可由各試點省份統(tǒng)籌考慮省級財政支持情況適當調整。該政策將田園綜合體列入改革試點，旨在加快田園綜合體示范點的建設《通知》明確，試點工作的重點任務是支持在農業(yè)農村基礎設施較為完備、農業(yè)生態(tài)資源條件較為優(yōu)越、特色產業(yè)優(yōu)勢較為明顯、農村基層組織和市場主體試點積極性較高、開發(fā)主體已自籌資金投入較大且自身有持續(xù)投入能力、農村綜合改革工作基礎較好的地區(qū)，以一定數量村莊構成的特色片區(qū)為開發(fā)單元，開展田園綜合體建設試點，實現(xiàn)一二三產業(yè)深度融合、生產生活生態(tài)“三生同步”、產業(yè)教育文旅“三位一體”，促進農業(yè)高質高效、鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)、農民富裕富足。充分發(fā)揮農業(yè)產品供給、生態(tài)功能等有關要求，探索建立政府引導、市場主體積極參與、可持續(xù)的農業(yè)農村生態(tài)資源價值實現(xiàn)機制，加快培育農村經濟高質量發(fā)展新動力，在總結2017年以來國家級田園綜合體建設試點經驗的基礎上，繼續(xù)支持有條件的地區(qū)開展國家級田園綜合體建設試點《關于進一步做好國家級田園綜合體建設試點工作的通知》《中共中央國務院關于全面推進鄉(xiāng)村振興加快農業(yè)農村現(xiàn)代化的意見》《國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022年）》《開展農村綜合性改革試點試驗實施方案》田園綜合體行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領導講話國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對田園綜合體行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為田園綜合體行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持田園綜合體行業(yè)社會環(huán)境環(huán)境污染問題突出。截至2017年中國至少有將近3,000萬公頃的受污染土地，其中嚴重土壤污染區(qū)高達320個，占地約538萬公頃，受金屬污染的耕地面積近2,000萬公頃，約占全國耕地面積的25%，耕地土壤環(huán)境質量堪憂。大量化肥、農藥、除草劑等有害物質的長期利用，導致農膜回收率低（回收率不足70%），及工業(yè)廢氣、廢水、廢渣“三廢”和城市生活污染向農村擴散，致使中國土地污染情況嚴峻，土地污染治理刻不容緩。耕地質量下降嚴重，如黑土層變薄、土壤酸化、耕作層變淺等問題日益凸顯。此外，作為一個水資源匱乏且分布不均勻的國家，據水利部數據顯示，2018年中國農田灌溉水有效利用系數僅約為0.6，低于發(fā)達國家0.8的平均水平，造成地下水超采嚴重，尤其是華北地區(qū)和西北地區(qū)。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境田園綜合體的核心在于推動區(qū)域經濟發(fā)展，提高農民收入。中國作為農業(yè)大國，根據國家統(tǒng)計局數據顯示，2018年農民工總量為28,836萬人，其中外出農民工17,266萬人，本地農民工11,570萬人。大量農民外出務工，致使農村的留守兒童和空巢老人日益增多，老人生活和孩子教育問題成為國家關注的重點。而田園綜合體不僅可帶動當地經濟發(fā)展，還可通過釋放建設期間的用工需求，促使外出務工農民回流。農民參與田園綜合體建設的過程，既是學習的過程，也是新農民轉型的過程。田園綜合體使農民收入來源多樣化，不僅有傳統(tǒng)農業(yè)收入，還增加了第二三產業(yè)方面的收入，促使農民收入持續(xù)增長。行業(yè)社會環(huán)境當前我國經濟發(fā)展進入新常態(tài)，地方經濟增長面臨新的問題和困難，尤其是生態(tài)環(huán)境保護的逐步開展，對農業(yè)各方面發(fā)展方式提出更高的“質”的要求，農業(yè)在此大環(huán)境下既承擔生態(tài)保護的功能，又承擔農民增收、農業(yè)發(fā)展的功能。第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀田園綜合體依托所在區(qū)域的地理地貌、特色產業(yè)、資源、歷史背景及文化等，逐漸衍生出以下五大發(fā)展模式:農產品帶動模式，農業(yè)連片開發(fā)模式，創(chuàng)意產業(yè)模式，田園康養(yǎng)模式，休閑度假模式行業(yè)現(xiàn)狀受益于鄉(xiāng)村旅游的蓬勃發(fā)展，田園綜合體作為鄉(xiāng)村旅游升級的重要方向，備受國家政府的認可和支持。依托國家政策的大力支持，中國田園綜合體行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。2014年至2018年，中國田園綜合體行業(yè)市場規(guī)模（以投資規(guī)模計）由382億元增長至3,075億元，年復合增長率為68.2%。未來五年中國田園綜合體行業(yè)將保持20.1%的年復合增率增長，到2023年中國田園綜合體行業(yè)的市場規(guī)模將達7,680.1億元。行業(yè)現(xiàn)狀受益于國家巨額補貼的支持，中國田園綜合體項目建設進程不斷加快。在田園綜合體的建設過程中，中國政府除在產業(yè)布局層面給予引導支持外，也在項目資金投入層面給予支持。2017年5月，財政部下發(fā)《關于開展田園綜合體建設試點工作的通知》，確定了在河北、山西、內蒙古、江蘇、浙江、福建、江西、山東、河南、湖南、廣東、廣西、海南、重慶、四川、云南、陜西、甘肅18個省份開展田園綜合體建設試點項目。在不違反農村綜合改革和國家農業(yè)綜合開發(fā)現(xiàn)行政策規(guī)定的前提下，試點項目資金和項目管理具體政策由地方自行研究確定。同時，各試點省份、縣級財政部門要統(tǒng)籌使用好現(xiàn)有各項涉農財政支持政策，創(chuàng)新財政資金使用方式，采取資金整合、先建后補、以獎代補、政府與社會資本合作、政府引導基金等方式支持開展試點項目建設。經財政部年度考核評價合格后，試點項目可繼續(xù)安排中央財政資金，對試點效果不理想的項目將不再安排資金支持。01020304行業(yè)現(xiàn)狀農業(yè)供給側改革背景下，社會資本高度關注農業(yè)，發(fā)展的期望較強經過14個以農業(yè)為主題的中央一號文件及各級政府相關政策的引導，我國現(xiàn)代農業(yè)取得了豐碩的成果，呈現(xiàn)農業(yè)基礎設施得到較大改善、農業(yè)產業(yè)布局逐步優(yōu)化、農產品總量供需平衡但優(yōu)質農產品供給不足等特征；與此同時，消費市場個性化需求分化，市場空間得到拓展，生產供給端各環(huán)節(jié)的改革需求也日趨緊迫，在一系列政策紅利和市場需求刺激下，農業(yè)行業(yè)在我國經濟新常態(tài)下仍然保持驕人的向上發(fā)展的良好勢頭。伴隨著整個大環(huán)境下經濟增速放緩，社會工商資本也開始關注并進入到農業(yè)農村領域，一定程度上解決了農村發(fā)展的資本要素來源問題，對農業(yè)農村的發(fā)展起到了積極的促進作用。同時，工商資本進入該領域，也期望能夠發(fā)揮自身的優(yōu)勢，從事農業(yè)生產之外的二產加工業(yè)、三產服務業(yè)等與農業(yè)相關的產業(yè)，圍繞原有的業(yè)務板塊在產業(yè)鏈上下游布局，實現(xiàn)增鏈，或者開拓新領域，形成一二三產融合發(fā)展的模式。傳統(tǒng)農業(yè)園區(qū)發(fā)展模式固化，轉型升級面臨較大壓力農業(yè)發(fā)展進入新階段，農村產業(yè)發(fā)展的內外部環(huán)境發(fā)生了深刻變化，傳統(tǒng)農業(yè)園區(qū)的示范引領作用、科技帶動能力及發(fā)展模式與區(qū)域發(fā)展過程中的條件需求的矛盾日益突出，使得農業(yè)園區(qū)新業(yè)態(tài)、新模式的轉變面臨較多的困難，出現(xiàn)明顯瓶頸。熱點三行業(yè)產品質量整體提高熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一田園綜合體應用領域廣泛田園綜合體行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。田園綜合體行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。田園綜合體行業(yè)產品質量有待提升制約田園綜合體行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。田園綜合體行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產品質量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國田園綜合體行業(yè)產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產品品質有待進一步提升。行業(yè)熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞市場對鄉(xiāng)村旅游資源需求激增，田園綜合體的建設可有效增加旅游資源，促使農村資源實現(xiàn)效率最大化。田園綜合體作為鄉(xiāng)村旅游升級的重要方向，未來發(fā)展前景廣闊。鄉(xiāng)村旅游需求強勁行業(yè)驅動因素1國家政府的支持中國政府除在產業(yè)布局層面給予田園綜合體支持外，也在項目資金層面給予支持，推動田園綜合體行業(yè)的快速發(fā)展。田園綜合體作為現(xiàn)代農業(yè)的一種模式，在鄉(xiāng)村振興的大背景下，受到中國政府的高度重視，現(xiàn)已成為中國實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要措施，受到國家政策的大力支持關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞傳統(tǒng)農業(yè)已無法適應社會發(fā)展趨勢，而集循環(huán)農業(yè)、創(chuàng)意農業(yè)、農事體驗于一體的田園綜合體模式，不僅可提高農業(yè)生產效率，推進生態(tài)農業(yè)循環(huán)，同時還可大幅度降低各類污染物殘留和排放，不斷優(yōu)化土地的肥力和生態(tài)功能。田園綜合體模式符合農業(yè)生態(tài)可持續(xù)發(fā)展需求，未來將成為中國農業(yè)發(fā)展的重要方向。田園綜合體可促進農業(yè)可持續(xù)發(fā)展行業(yè)驅動因素2田園綜合體作為農村城鎮(zhèn)化建設的新路徑不僅可緩解城鎮(zhèn)人口壓力，同時還為農民提供就業(yè)機會，有效解決留守兒童和空巢老人問題。在城鎮(zhèn)化進程加快和農村空巢問題日益嚴重的推動下，田園綜合體行業(yè)將持續(xù)快速增長。第四章行業(yè)前景趨勢04ABC田園綜合體創(chuàng)意型、專業(yè)技能型、運營型人才的不足阻礙了田園綜合體行業(yè)的發(fā)展。田園綜合體建設的復雜性高，涉及學科較多，需要大量不同專業(yè)的人才，其中包括新型職業(yè)農民、農業(yè)發(fā)展型人才、新產業(yè)管理人才、創(chuàng)意設計人才及營銷人才等。田園綜合體工作人員大部分為當地農民工，農業(yè)知識豐富，但根據國家統(tǒng)計局數據顯示，2018年在中國全部農民工中，未受過任何教育占專業(yè)人才不足行業(yè)發(fā)展問題土地問題是阻礙田園綜合體落地的難點之一，有效解決土地問題是建設田園綜合體的關鍵環(huán)節(jié)。田園綜合體的發(fā)展可促進農村地區(qū)一二三產業(yè)交流與融合發(fā)展，在土地利用上也要求實現(xiàn)農村生產、生活、生態(tài)的相互融合。但田園綜合體的用地存在諸多紅線，如不得占用基本農田、不得超越土地利用規(guī)劃、嚴禁隨意擴大設施農用地范圍等。此外，中國農戶戶均經營土地少，多為一家一戶小規(guī)模經營，形成零散的地塊，對田園綜合體大面積的土地利用形成制約。田園綜合體建設用地存在限制在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，田園綜合體行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于田園綜合體行業(yè)的發(fā)展高端產品發(fā)展落后田園綜合體行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3發(fā)展鄉(xiāng)土特色產業(yè)產業(yè)是田園綜合體的基礎。完善的田園綜合體應是一個包含農林牧漁、加工、制造、餐飲、旅游等行業(yè)的三產融合體和城鄉(xiāng)復合體。田園綜合體要展現(xiàn)農民生活、農村風情和農業(yè)特色，核心產業(yè)理所應當是農業(yè)。綜合體要體現(xiàn)產業(yè)綜合，但不能丟棄農業(yè)，要提高田園綜合體建設的含金量，保持田園綜合體發(fā)展的持續(xù)性，還需要在拓展產業(yè)鏈上下功夫。沒有產業(yè)支撐的田園綜合體只能是一副空皮囊。因此，田園綜合體要進一步明確鄉(xiāng)村特色產業(yè)發(fā)展思路目標、重點產品、區(qū)域布局、保障措施，引導更多資源、技術向優(yōu)勢區(qū)域集中，加快建設有特色、有規(guī)模、有品牌的鄉(xiāng)村特色產業(yè)基地或產業(yè)集群。要以當地資源稟賦和獨特歷史文化為基礎，制定鄉(xiāng)村特色產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，有序開發(fā)特色資源，做精鄉(xiāng)村特色產業(yè)。優(yōu)化鄉(xiāng)村休閑旅游事實上，田園綜合體成功與否，旅游和客流量才檢驗的重要標準。田園綜合體的開發(fā)，要以鄉(xiāng)村休閑旅游為主導和吸引點，合理開發(fā)鄉(xiāng)村旅游產品，使其成為整個田園綜合體的特色吸引點，帶動農村旅游市場的發(fā)展。要堅持田園綜合體作為旅游目的地的本性，它區(qū)別于城市或者景區(qū)休閑旅游項目;它保留了鄉(xiāng)村旅游的本土化，從而與他鄉(xiāng)不同，形成本地特色，從突出鄉(xiāng)村旅游文化特色、豐富鄉(xiāng)村旅游產業(yè)類型等方面，引導鄉(xiāng)村旅游高質量發(fā)展。通過休閑旅游的導入，吸引文化創(chuàng)意、體育、養(yǎng)生養(yǎng)老、電商等新型產業(yè)業(yè)態(tài)進入鄉(xiāng)村，形成了更加豐富的鄉(xiāng)村新產業(yè)體系，全面激發(fā)田園綜合體的經濟活力?？缃绱龠M一二三產業(yè)融合田園綜合體的提出實際上是推進一、二、三產業(yè)融合以及打造產業(yè)園區(qū)的升級版本。需要跨界配置農業(yè)與現(xiàn)代產業(yè)要素，推進要素跨界配置、產業(yè)跨界重組、主體跨界聯(lián)合，促進農村一二三產業(yè)融合發(fā)展。田園綜合體作為一種新的鄉(xiāng)村建設發(fā)展模式，必然有自身的鮮明特征。與普通的美麗鄉(xiāng)村相比，其最基本的特征，在于一個“融”字，也就是融合性。包括第一產業(yè)與二三產業(yè)的產業(yè)深度交叉融合，推動“農業(yè)+”多業(yè)態(tài)發(fā)展，也包括利益聯(lián)結融合。要積極發(fā)展契約型、分紅型、股權型合作模式，形成龍頭企業(yè)牽頭、新型經營主體跟進、廣大小農戶參與的農業(yè)產業(yè)化聯(lián)合體，讓農民分享更多產業(yè)鏈條增值收益。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1田園+我們將田園＋分為四個部分，現(xiàn)代農業(yè)是基石，農業(yè)服務、創(chuàng)意創(chuàng)新、文旅康養(yǎng)是延伸的產業(yè)內容，不同的項目結合實際情況來策劃和設計。個人認為，系統(tǒng)的產業(yè)策劃是前提，激活創(chuàng)意創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)是關鍵，只有激活了創(chuàng)意創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，才能實現(xiàn)持續(xù)的產品運營和迭代?，F(xiàn)代農業(yè)一是關注品牌效應的傳統(tǒng)優(yōu)勢農業(yè)、特色農產品、生態(tài)有機農業(yè)，一是關注科技含量的立體農業(yè)、無土農業(yè)、工廠化養(yǎng)殖、光伏農業(yè)、循環(huán)農業(yè)等。農業(yè)服務涉及農業(yè)科技創(chuàng)新、農業(yè)技術交易、農業(yè)金融、農業(yè)咨詢、會展商貿、冷鏈物流、農業(yè)電商和農業(yè)培訓等業(yè)態(tài)，通過整合這些服務業(yè)態(tài)可以打造農業(yè)服務生態(tài)圈。創(chuàng)意創(chuàng)新從農、食、宿、行、游、購、娛、育等方面，可以發(fā)展出多樣化的創(chuàng)意創(chuàng)新項目，包括創(chuàng)意農業(yè)產品、創(chuàng)意農業(yè)景觀、創(chuàng)意農業(yè)飲食、創(chuàng)意農業(yè)文化、創(chuàng)意時尚消費等。文旅康養(yǎng)面向城市家庭親子、休閑度假、養(yǎng)生養(yǎng)老市場，導入藝術、教育、親子、康體、養(yǎng)生、養(yǎng)老、度假等功能，打造城市群內部可重復消費的休閑度假產品。新人群原住民、新居民、創(chuàng)客人群、旅游人群？田園綜合體的開發(fā)運營是圍繞導入新人群、營造新型鄉(xiāng)村社區(qū)群落來展開的，一是改變鄉(xiāng)村人口結構，培育新型職業(yè)農民；二是促進城鄉(xiāng)人口流動，培育鄉(xiāng)村創(chuàng)客人群；三是激活鄉(xiāng)村各種資源，吸引新城市移民和鄉(xiāng)村旅游人群。原住民解決就業(yè)和增收問題，成為產業(yè)工人和高端服務人員；用人才觀念培育新農民，確保農民參與和受益，改善農民生產生活環(huán)境，培育新型職業(yè)農民。新居民主要分為兩類，一是以精英人士、城市文青等核心，作為生活第二居所；一是養(yǎng)生養(yǎng)老人群為核心，作為鄉(xiāng)村養(yǎng)老首選地。創(chuàng)客人群主要分為兩類，一是致力于創(chuàng)意農業(yè)、農業(yè)服務、鄉(xiāng)村旅游等領域的創(chuàng)客人群；一是依托田園生態(tài)環(huán)境、低成本等優(yōu)勢，作為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)新平臺。中央一號文件明確鼓勵高校畢業(yè)生、企業(yè)主、農業(yè)科技人員、留學歸國人員等各類人才回鄉(xiāng)下鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新旅游人群依托農業(yè)觀光、文化體驗、鄉(xiāng)村休閑、田園度假等資源和功能項目，吸引城市消費人群回歸田園生活，來鄉(xiāng)村旅游、休閑、度假。行業(yè)發(fā)展趨勢2新場景基礎設施、建筑技術、環(huán)境風貌、公共服務、智慧管理？現(xiàn)在有很多懷揣田園夢想的實業(yè)企業(yè)、文化企業(yè)和設計師走進鄉(xiāng)村，在文化上、空間上、建筑上參與鄉(xiāng)村再造。有的已不只是為了賺錢，而是追求一種生活理想。民宿、農莊、農家大院、社戲舞臺、露天影院等，在保留歷史記憶的基礎上，運用現(xiàn)代鄉(xiāng)土新理念，植入新功能，從而適應現(xiàn)代人生活的功能需求。從發(fā)達國家看，鄉(xiāng)村度假也是一種輕奢級及以上的度假業(yè)態(tài)，相對于城市的鋼筋水泥，鄉(xiāng)村場景有更大的想象空間?；A設施包括道路建設和公共交通、水電氣通信寬帶設施、垃圾分類處理和資源化利用、生活污水處理、鄉(xiāng)村廁所建設等。建筑技術涉及整體空間、建筑布局和風格，將文化融入建筑，營造建筑風貌特色；也涉及建筑質量和工匠精神，如拈花灣小鎮(zhèn)的竹籬笆、茅草屋頂等。如朱家林田園綜合體建設的美術館、鄉(xiāng)村生活美學館、多個民宿院落等。環(huán)境風貌不僅需要有創(chuàng)意的大地景觀，將藝術融入鄉(xiāng)村風貌建設，還要有土壤修復、水環(huán)境治理、生態(tài)景觀營造等技術。要深入挖掘具有根植性的新鄉(xiāng)土文化。公共服務加強田園社區(qū)、學校、醫(yī)療、環(huán)保等功能設施建設，在學有所教、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居等方面持續(xù)改進，不斷提升公共服務水平。智慧管理在田園社區(qū)、營銷推廣、旅游服務等方面，可以運用智慧技術提高旅游體驗和運營水平。打造智慧旅游平臺，整合藝術家創(chuàng)作、村民項目以及旅游預訂系統(tǒng)。新模式田園綜合體開發(fā)操作的主體應該是平臺運營商，由它來整合各種資源、推動投資建設、管理開發(fā)運營。操作核心是土地問題，設計好集體經營性建設用地、宅基地、農用地、四荒地、閑置房屋等的流轉模式，實現(xiàn)多方合作共贏。政府重點負責政策引導和規(guī)劃引領，搭建好用地保障、人才支撐、財政支持等發(fā)展平臺。農村集體組織／農民合作社重點負責盤活土地承包經營權、林地和宅基地使用權等現(xiàn)有資源。企業(yè)／創(chuàng)客／平臺公司主要負責田園綜合體的開發(fā)改造、產業(yè)發(fā)展和實體運營。農民以土地承包經營權、宅基地使用權和農房流轉享受分紅，基本流轉模式包括轉包、出租、轉讓、抵押、互換、信托以及入股。田園綜合體行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。田園綜合體行業(yè)大數據應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼田園綜合體行業(yè)提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變?yōu)楦幼⒅伢w