2022-2023年消毒劑行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：陳建彰2022-2023年消毒劑行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義消毒劑用于殺滅傳播媒介上病原微生物，使其達到無害化要求，將病原微生物消滅于人體之外，切斷傳染病的傳播途徑，達到控制傳染病的目的。人們也常稱消毒劑為“化學消毒劑”。消毒劑的分類大致可以分為四個大類，胍類、季銨鹽類、酚類、環(huán)氧乙烷類，其中胍類消毒劑吸附于細菌表面，破壞細胞膜，濃度較低，毒性與刺激性低，氣味?。患句@鹽類消毒液改變細胞的滲透性，是蛋白質變性；酚類消毒液在高濃度下與菌體蛋白結合，引起蛋白變性，是細菌失去活性，可滅殺大部分細菌；環(huán)氧乙烷類消毒劑利用烷基化作用、抑制生物酶活性等殺死微生物，穿透性強，殺菌普廣。消毒劑行業(yè)定義氯化鈉，消毒殺菌率達到無毒標準，刺激性大、腐蝕性強，84消毒液行業(yè)發(fā)展歷程第一代對氯間二甲苯酚、消毒殺菌率較高成本較高，輕微毒性，滴露消毒液﹑威露士消毒液第二代單雙鏈復合季銨鹽殺毒殺菌率達到實際無毒標準，易讓細菌產生抗藥性，安潔全效除菌液第三代二氧化氯，消毒殺菌、去除甲醛、清除異味二氧化氯泡騰片第四代產業(yè)鏈上游消毒劑行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，消毒劑行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈上游消毒劑行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于消毒劑企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈上游根據數據顯示，中國消毒劑下游需求占比第一的為農業(yè)，占比24%，占比第二的為醫(yī)療行業(yè)，占比19%，占比第三的為工業(yè)，占比17%，畜牧業(yè)占比15%，公共設施行業(yè)占比13%，其他行業(yè)占比12%。醫(yī)療衛(wèi)生機構對消毒劑的需求量非常大。近幾十年來，中國大力發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，醫(yī)院數量、醫(yī)療機構床位數量、衛(wèi)生技術人員數量顯著增長，截至2021年年末全國共有醫(yī)療衛(wèi)生機構1009萬個。不斷增長的醫(yī)療衛(wèi)生機構，使得消毒劑下游需求不斷擴大。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《疫情期間環(huán)衛(wèi)作業(yè)人員防控規(guī)范》護:加強對環(huán)衛(wèi)人員的防護和對環(huán)衛(wèi)工作的監(jiān)督措施《關于切實加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情醫(yī)療廢水及特殊垃圾管理的緊急通知》處理:公共場所增設或改設廢棄口罩等特殊有害垃圾定點收集桶，對廢棄口罩等特殊有害垃圾實行單獨收集、單獨運輸、實行日產日清，并做好消毒工作《新冠肺炎疫情醫(yī)療廢物應急處置企業(yè)運行管理規(guī)程》人員防護:操作人員的防護要求要達到衛(wèi)生健康管理部門規(guī)定的一級防護要求，在每次運送或處置要求完畢后，立即進行手清洗和消毒，并及時洗澡成都市福建省湖南省消毒劑行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領導講話國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對消毒劑行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為消毒劑行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持消毒劑行業(yè)社會環(huán)境改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境經過這次疫情，國民對日常消毒更加重視，根據數據顯示，中國人均衛(wèi)生費用支出呈現逐年上漲的態(tài)勢，中國人均衛(wèi)生費用支出由2014年的2586.6元/人/年，增長至年的5348.1元/人/年。增速可觀，說明中國國民對衛(wèi)生需求增大。行業(yè)社會環(huán)境隨著2020年新冠肺炎疫情的爆發(fā)，個人清潔護理產品搜索量急速上升，無論是公共場合還是居家生活當中進行手部和皮膚清潔的重要性明顯提高。家庭和公共場所的消毒是有效防范病原微生物存在和傳播的重要手段，在新型冠狀病毒肺炎暴發(fā)的情況下，加強消毒勢在必行。而常見的化學消毒劑包括含氯消毒劑、過氧化物類消毒劑、醛類消毒劑、醇類消毒劑、酚類消毒劑、含碘消毒劑、環(huán)氧乙烷、胍類消毒劑以及季銨鹽類消毒劑。其中含氯消毒劑和乙醇消毒劑是目前應用范圍最廣的消毒劑，與此同時，季銨鹽、次氯酸等消毒劑也走入普通消費者的視線。第三章行業(yè)發(fā)展現狀03行業(yè)現狀根據數據顯示，中國消毒劑市場規(guī)模成現逐漸上漲的態(tài)勢，中國消毒劑市場規(guī)模由2016年的85.9億元增長至2020年的104億元，同比2019年增長0.58%。預測2021年中國消毒劑市場規(guī)模為117.6億元。根據數據顯示，中國消毒劑自2016年以來，出口量一直大于進口量，說明我國消毒劑市場不依賴于進口，而且中國消毒劑出口量逐年上漲，2020年和2021年中國受到新官疫情的影響，海關封鎖，2021年消毒劑出口量有所下降，2022年1-7月，中國消毒劑出口量達9.55萬噸，達到近幾年新高度。行業(yè)現狀中國消毒劑出口占比最重的為美國，占比19.4%，占比第二的為中國香港，占比14%，占比第三的為日本，占比18%，說明美國、中國香港和日本的消毒劑滲透率和使用率較高，受到新冠疫情的影響，未來消毒定會受到人們的重視，未來消毒劑行業(yè)發(fā)展前景良好。根據數據統(tǒng)計，中國消毒劑占比第一的為鹵素類消毒劑，占比36%，占比的第二的為醇類消毒劑，占比18%，占比第三的為醛類消毒劑，占比14%，占比第四的為酚類消毒劑，占比10%，其他種類消毒劑占比22%。行業(yè)現狀就我國消毒劑下游主要產品而言，鹵素類消毒劑主要包括84消毒液和手部消毒液等隨著國民整體醫(yī)療意識提升，對于日常消毒需求持續(xù)增長，數據顯示我國84消毒液和手部消毒液產量從2016年開始逐年上升，截止2020年分別達49.3萬噸和01萬噸，手部消毒液2021年產量達37萬噸，2021年84消毒液產量疫情反復背景下需求出現將大幅度提升，占比整體消毒劑第二的醇類消毒劑以酒精為主，數據顯示，我國75%醫(yī)用酒精產量也同步表現為逐年遞增趨勢，2020年達7萬噸左右。熱點三行業(yè)產品質量整體提高熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一消毒劑應用領域廣泛消毒劑行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。消毒劑行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。消毒劑行業(yè)產品質量有待提升制約消毒劑行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。消毒劑行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產品質量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國消毒劑行業(yè)產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產品品質有待進一步提升。行業(yè)熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞消毒劑產業(yè)處于快速增長時期，由于消毒劑行業(yè)的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，消毒劑市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展行業(yè)驅動因素1政策支持在新冠疫情的背景下，各項政策文件分別在醫(yī)廢處理、日常垃圾清理、環(huán)衛(wèi)設施消殺、公共環(huán)境消毒和環(huán)衛(wèi)人員防護等領域提出了具體的要求，為社會各界應對新冠疫情提供了指導。許多醫(yī)用垃圾和個人防護需要消毒，國民和醫(yī)療機構等對消毒劑的需求量增大。關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)驅動因素2商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，消毒劑行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域第四章行業(yè)前景趨勢04ABC消毒劑行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力質量參差不齊行業(yè)發(fā)展問題政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，消毒劑行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，消毒劑行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，消毒劑行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于消毒劑行業(yè)的發(fā)展高端產品發(fā)展落后消毒劑行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范消毒劑行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用消毒劑行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證消毒劑行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：消毒劑行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土消毒劑行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，消毒劑行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為消毒劑行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，消毒劑行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的消毒劑行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土消毒劑行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。消毒劑行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1復方化學消毒劑近百年來，它主要是單一消毒劑，復合消毒劑很少。近年來，特別是20年來,化學消毒劑的復利已經成為了一個重要的研究方向。這些復合消毒劑克服了某些消毒劑單獨使用時的缺點，提高了殺菌效果。老消毒劑新用近年來，人們發(fā)現了一些古老的消毒劑，在采取一些措施克服其缺點后，這些消毒劑仍然可以使角。例如，曲于甲醛具有刺激性氣味、致癌作用、消毒緩慢等缺點,其使用逐漸減少，次氯酸鈉，使用一些表面活性劑,其殺菌效果大人提高。行業(yè)發(fā)展趨勢2新消毒劑繼第四代化學滅菌劑之后，新型復合配方消毒殺菌劑發(fā)展迅速?；谶^氧化氫的新型消毒滅菌劑，既繼承了其高效、快遞的特點，又彌補了以往過氧化氫的不足。以諾福本迎拜科特瑞為代。表的新一代消毒條菌劑應運而生，被世界衛(wèi)生組織wo易和世界糧食組織(FAO)列為A1安全高效消去劑聚焦投資業(yè)務消毒劑行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持。消毒劑行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率消毒劑行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。消毒劑行業(yè)大數據應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼消毒劑行業(yè)提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為消毒劑行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉化注重用戶體驗由于新冠疫情對經濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此消毒劑行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。消毒劑行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢消毒劑行業(yè)投資風險服務更新速度不夠，不能及時適應用戶的需求。服務更新慢實體經濟遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對經濟持續(xù)沖擊。另一個是“灰犀牛”，債務衰退，在這次應對疫情的過程中，各國都用了非常多的財政政策，發(fā)了很多國債，全球范圍內國債水平相對于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務不能滿足信息化需求。信息不對稱產品質量不夠完善，有待提高，產量不達標產品質量25%85%8%75%行業(yè)投資風險由于消毒劑本身在國內的消費非剛需屬性，因此日化企業(yè)進軍消毒劑的時間普遍比較晚，目前國內市場消毒劑領域最主要的兩大品牌是威露士和滴露，2021年4月其在淘寶平臺銷售額分別達到1420萬元和1180萬元。按照消毒強度來分類的話，強效以含氯消毒劑過氧化物（雙氧水、過氧乙酸）、戊二醛、二溴海因等為代表；中效消毒劑以醇類（酒精、異丙醇）、碘制劑（碘伏、碘酊）、酚類消毒劑（甲基苯酚、對氯間二甲苯酚）、復合類消毒劑（一般以75%乙醇為混合劑）為代表；低效消毒劑則以季銨鹽消毒劑（苯扎溴銨、苯扎氯銨）、雙胍類消毒劑（氯己定(洗必泰)）為代表。與傳統(tǒng)的84消毒液不同，滴露、威露士產品的主要消毒成分還是對氯間二甲苯酚，相比之下季銨鹽類產品具有無刺激