2022-2023年煙草制品行業(yè)洞察報(bào)告PPT

2022-10-1720XX年匯報(bào)人：張家新2022-2023年煙草制品行業(yè)洞察報(bào)告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢(shì)從1998年開始，國家煙草局、財(cái)政部以及工信部等相關(guān)部門發(fā)布了一系列的政策意見來指導(dǎo)和規(guī)范煙草行業(yè)的發(fā)展，對(duì)行業(yè)生產(chǎn)和銷售監(jiān)管越發(fā)嚴(yán)格。在推動(dòng)煙草制品行業(yè)發(fā)展方面，國家層面在“十二五”、“十三五”時(shí)期分別提出“卷煙上水平”和“科技創(chuàng)新”的核心發(fā)展目標(biāo)與戰(zhàn)略，在行業(yè)監(jiān)管改革方面，2019年提出的“證照分離”改革試點(diǎn)是深化行業(yè)改革的重要舉措。新型煙草制品引發(fā)行業(yè)革新由于全球煙草制品控制力度的持續(xù)加強(qiáng)，以菲莫國際、英美煙草以及日本煙草等為代表的國家煙草公司巨頭開始拓展新型減害類煙草制品。自2008年以來，菲莫國際共計(jì)投入超過60億美元，聘請(qǐng)超過400位世界級(jí)別的科學(xué)家、工程師以及技術(shù)人員投入以“IQOS”為代表的加熱不燃燒煙草制品。相比于傳統(tǒng)的燃吸類煙草制品，加熱不燃燒式產(chǎn)品主要借助復(fù)雜的電子元件通過對(duì)煙葉進(jìn)行低溫加熱（最高為300℃）促使氣味的釋放，因此在口感上具有高度的相似性。同時(shí)由于煙草并沒有被點(diǎn)燃，在使用過程中極大程度上減少了傳統(tǒng)煙草制品燃燒時(shí)釋放的有害化學(xué)物質(zhì)含量。摘要頁煙草稅上調(diào)通過上調(diào)煙草稅來提高煙草制品的價(jià)格是最有效的煙草控制策略之一，因?yàn)闊煵輧r(jià)格上漲會(huì)致使現(xiàn)有煙民戒煙或減少吸煙，并阻止青年人群開始吸煙。然而，該趨勢(shì)將對(duì)煙草業(yè)產(chǎn)生不利影響。第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義2015年10月，國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局與國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《GB/T18771-2015煙草術(shù)語第1部分:煙草類型與煙葉生產(chǎn)》中對(duì)于煙草做出了明確的定義:煙草，在植物學(xué)分類上屬茄科煙草屬的植物。依據(jù)植物學(xué)分類，煙草分為紅花煙草、黃花煙草以及野生煙草；依據(jù)煙葉調(diào)制方法和生物學(xué)形狀分類，煙草主要分為以下類別:①烤煙。煙葉采用烘烤設(shè)備或設(shè)備調(diào)制的煙草，調(diào)制后和煙葉是卷煙的主要原料；②曬煙。煙葉利用陽光曬只的煙草，為斗煙、水煙、嚼煙以及混合型卷煙的原料；③晾煙。煙葉采用晾制設(shè)施或放在陰涼通風(fēng)的場(chǎng)所調(diào)制而成的煙草；④香料煙，又稱作土耳其型煙草或東方型煙草。調(diào)制后的煙葉具有較強(qiáng)的芳香氣味，是多種類型卷煙中調(diào)香的重要原料。煙草制品，通常指以煙草為原料制作而成的嗜好性消費(fèi)品。傳統(tǒng)型煙草制品:即燃吸類煙草制品，可以進(jìn)一步細(xì)分為:①卷煙。用卷煙紙包括煙絲卷制而成供消費(fèi)者燃吸的煙草制品。主要包括:烤煙型卷煙。主流煙氣中具有明顯烤煙香氣的卷煙；混合型卷煙，主流煙氣中具有明顯烤煙和晾曬煙混合香氣特征的卷煙；外香型卷煙，主流煙氣中具有按照產(chǎn)品設(shè)計(jì)所要求的獨(dú)特并且明顯的非煙草香氣的卷煙；雪茄型卷煙，主流煙氣中具有明顯的非煙草香氣的卷煙；曬煙型卷煙，主流煙氣中具有明顯曬煙香氣的卷煙；香料煙型卷煙，主流煙氣中具有明顯香料煙香氣的卷煙；無嘴型卷煙，即不接裝濾嘴的卷煙；②雪茄煙。用煙草做茄芯、煙草或含有煙草成分的材料做茄衣與茄套卷制而成的具有雪茄型煙草香味特征的煙草制品；③吸用煙絲，將煙葉加工成絲、顆粒或碎片狀，以煙斗、煙筒或手工自卷煙等方式使用的燃吸類煙草制品，分別為細(xì)切煙絲，即經(jīng)加工供消費(fèi)者用于自制燃吸品的煙草；細(xì)切煙絲燃吸品，由消費(fèi)者自行將細(xì)切煙絲用材料包裹或器具裝填而成的燃吸類煙草制品。新型煙草制品:相對(duì)于傳統(tǒng)型煙草制品而言，新型煙草制品為含有煙草成分的、可以產(chǎn)生與傳統(tǒng)煙草燃吸時(shí)相同煙霧以及味道的煙草制品。新型煙草制品可進(jìn)一步細(xì)分為:①電子煙，是一種模仿卷煙的電子產(chǎn)品，主要通過電子霧化等手段將含有尼古丁的煙堿液或煙油霧化成為氣狀物，從而達(dá)到替代煙草卷煙的目的；②加熱不燃燒煙草制品，主要通過將煙草低溫加熱一定程度促使煙葉足以散發(fā)出味道的卷煙制品；③無煙氣煙草制品，即使用時(shí)無需燃燒且不產(chǎn)生煙氣的煙草制品，可以進(jìn)一步細(xì)分為:口用型無煙氣煙草制品，放入口腔使用的無煙氣煙草制品，主要包括嚼煙（通過咀嚼方式使用的口用型無煙氣煙草制品）、含煙（使用時(shí)置于嘴唇和牙齦之間通過唾液溶出部分可溶物的口用型無煙氣煙草制品）、膏煙（由煙草提取物與其他許可的添加劑混合而成的膏狀口型無煙氣煙草制品）、溶煙（使用時(shí)可完全溶解的口用型無煙氣煙草制品）；鼻用型無煙氣煙草制品，通常為通過鼻腔嗅吸使用的無煙氣煙草制品。煙草制品行業(yè)定義中國煙草制品行業(yè)初步建立了統(tǒng)一管理體制，整體處于發(fā)展初期行業(yè)發(fā)展歷程統(tǒng)一管理時(shí)期1949-1980中國煙草專賣和集中管理體制的正式確立煙草專賣時(shí)期1981年至今產(chǎn)業(yè)鏈上游煙草制品行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，煙草制品行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游煙草制品行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于煙草制品企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游煙草制品行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《煙草專賣法（2015修訂）制品的生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)立必須具備以下條件:①經(jīng)過國務(wù)院煙草專賣行政主管部門批準(zhǔn)；②取得煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證；③經(jīng)工商行政管理部門核準(zhǔn)登記。同時(shí)，中國煙草制品生產(chǎn)企業(yè)的煙草制品的種類、產(chǎn)量，由省級(jí)煙草專賣行政主管部門根據(jù)國務(wù)院計(jì)劃部門下達(dá)的計(jì)劃以及市場(chǎng)銷售情況共同下達(dá)?！稛煵輰Ｙu許可證管理辦法》明確規(guī)定中國境內(nèi)公民、法人或者其他組織從事煙草專賣品的生產(chǎn)、批發(fā)、零售、進(jìn)出口等業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法向煙草專賣局申請(qǐng)領(lǐng)取煙草專賣許可證，同時(shí)針對(duì)煙草專賣許可證的申請(qǐng)與受理、審批與發(fā)放、使用以及監(jiān)督管理作出了規(guī)定《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)“天價(jià)煙”治理工作的通知》重申并強(qiáng)調(diào)卷煙工業(yè)企業(yè)不得人為炒作卷煙零售價(jià)格，卷煙零售價(jià)格一律不得超過1,000元/200支，未經(jīng)國家局核準(zhǔn)價(jià)格的卷煙產(chǎn)品不得以任何名義進(jìn)入流通領(lǐng)域;對(duì)發(fā)現(xiàn)卷煙工業(yè)企業(yè)人為炒作卷煙零售價(jià)格的，國家局將立即停止相關(guān)卷煙牌號(hào)規(guī)格生產(chǎn)并勒令其退出市場(chǎng)等人大常委會(huì)國家煙草專賣局工信部規(guī)定了煙草專賣許可證的實(shí)施機(jī)關(guān)、申請(qǐng)、辦理、使用以及相關(guān)政務(wù)規(guī)范行業(yè)政治環(huán)境煙草專賣許可證行政許可文書，是煙草專賣許可證申請(qǐng)、辦理與管理過程中形成和使用的各類規(guī)范性文書。煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證、煙草專賣批發(fā)企業(yè)許可證、煙草專賣零售許可證的行政許可文書樣式由國家局統(tǒng)一規(guī)定對(duì)一般貿(mào)易免稅出口和境外生產(chǎn)卷煙的包裝規(guī)定。同時(shí)，生產(chǎn)企業(yè)與經(jīng)銷客戶簽訂一般貿(mào)易免稅出口或境外生產(chǎn)卷煙銷售合同，必須明確目標(biāo)市場(chǎng)及相應(yīng)的違約責(zé)任;未按計(jì)劃執(zhí)行，私自變更合同目標(biāo)市場(chǎng)的，由中國煙草國際有限公司暫停其所涉及品牌的出口業(yè)務(wù)等明確指出全面推進(jìn)控?zé)熉募s,加大控?zé)熈Χ?深入開展控?zé)熜麄鹘逃?積極推進(jìn)無煙環(huán)境建設(shè)，強(qiáng)化公共場(chǎng)所控?zé)煴O(jiān)督執(zhí)法;推進(jìn)公共場(chǎng)所禁煙工作,逐步實(shí)現(xiàn)室內(nèi)公共場(chǎng)所全面禁煙;領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭在公共場(chǎng)所禁煙，把黨政機(jī)關(guān)建成無煙機(jī)關(guān);強(qiáng)化成煙服務(wù)。同時(shí)指出到2030年，中國15歲以上人群吸煙率降低到20%《關(guān)于加強(qiáng)免稅出口和境外生產(chǎn)卷煙監(jiān)管的規(guī)定》《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》《煙草專賣許可證管理辦法實(shí)施細(xì)則(試行)》《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范煙草專賣許可證行政許可文書使用和管理的通知》煙草制品行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報(bào)告國家政策領(lǐng)導(dǎo)講話國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)煙草制品行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)闊煵葜破沸袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持煙草制品行業(yè)社會(huì)環(huán)境國民健康。2016年10月，國務(wù)院發(fā)布《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》，明確指出全面推進(jìn)控?zé)熉募s，加大控?zé)熈Χ?；深入開展控?zé)熜麄鹘逃?；積極推進(jìn)無煙環(huán)境建設(shè)，強(qiáng)化公共場(chǎng)所控?zé)煴O(jiān)督執(zhí)法；推進(jìn)公共場(chǎng)所禁煙工作，逐步實(shí)現(xiàn)室內(nèi)公共場(chǎng)所全面禁煙；領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭在公共場(chǎng)所禁煙，把黨政機(jī)關(guān)建成無煙機(jī)關(guān)；強(qiáng)化戒煙服務(wù)。同時(shí)指出到2030年，中國15歲以上人群吸煙率降低到20%吸煙管控:①廣告宣傳。2015年4月，第十二屆全國人大常委會(huì)表決通過新修訂《中華人民共和國廣告法》（以下簡(jiǎn)稱“《廣告法》”），新法明確廣告不得含有虛假或者引人誤解的內(nèi)容，不得欺騙、誤導(dǎo)消費(fèi)者，禁止在大眾傳播媒介或公共場(chǎng)所等發(fā)布煙草廣告以及禁止利用其他商品或服務(wù)的廣告、公益廣告，宣傳煙草制品名稱、商標(biāo)等內(nèi)容；2016年9月，國家工商行政管理總局發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)廣告管理暫行辦法》，禁止利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布處方藥和煙草的廣告；②公共場(chǎng)所管理。2017年12月5日經(jīng)原衛(wèi)計(jì)委通過《修改〈新食品原料安全性審查管理辦法〉等7件部門規(guī)章的決定》，其中包括《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施細(xì)則》”）?！秾?shí)施細(xì)則》規(guī)定室內(nèi)公共場(chǎng)所禁止吸煙。行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境在行業(yè)實(shí)行專賣專營的管理體制下，政府層面持續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策法規(guī)來推進(jìn)煙草制品行業(yè)發(fā)展提升，推動(dòng)煙草制品行業(yè)發(fā)展的規(guī)范化，以匹配國內(nèi)巨大消費(fèi)市場(chǎng)需求和不斷提高的產(chǎn)品品質(zhì)要求，一系列政策意見的出臺(tái)，都給煙草制品行業(yè)的發(fā)展帶來比較好的政策環(huán)境，隨著行業(yè)發(fā)展水平不斷提高，煙草制品行業(yè)將更進(jìn)一步發(fā)揮國家財(cái)政收入“蓄水池”的重要作用。行業(yè)社會(huì)環(huán)境煙草是我國稅收的主要來源。煙草行業(yè)的外部性，尤其是針對(duì)煙草制品對(duì)大眾健康的危害，政府在采取科學(xué)制度對(duì)煙草行業(yè)的生產(chǎn)、流通及消費(fèi)等進(jìn)行規(guī)范，在實(shí)現(xiàn)煙草行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的同時(shí)，又會(huì)盡可能地保障煙民健康。近年來中國煙草制品業(yè)企業(yè)數(shù)量逐年減少，2020年中國煙草制品業(yè)共有企業(yè)105個(gè)，較2019年減少了2個(gè)，同比減少9%。第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀中國煙草行業(yè)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理、專賣專營的管理體制，由國家煙草專賣局、中國煙草總公司對(duì)全國煙草行業(yè)“人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷、內(nèi)、外、貿(mào)”進(jìn)行集中統(tǒng)一管理，國家煙草專賣局與中國煙草總公司一套機(jī)構(gòu)、兩塊牌子。煙草業(yè)經(jīng)過數(shù)年打造并日趨完善的卷煙營銷網(wǎng)絡(luò)，培養(yǎng)了近千萬忠誠于煙草行業(yè)的零售戶，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，將促進(jìn)消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)，進(jìn)而拉動(dòng)煙草制品消費(fèi)進(jìn)一步增長(zhǎng)。企業(yè)數(shù)量逐年減少從煙草制品行業(yè)工業(yè)企業(yè)數(shù)量來看，從2017年開始，企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，截止到2020年6月中國煙草制品行業(yè)企業(yè)數(shù)量為107個(gè)。主要影響因素一方面是受控?zé)熣哂绊懀瑖覍?duì)行業(yè)整頓和管控逐漸逐步變強(qiáng)，經(jīng)營規(guī)模較小、效益較差、缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)面臨淘汰或者被大企業(yè)合并;另一方面，根據(jù)政策層面提出的行業(yè)發(fā)展“136”、“345”目標(biāo)(通過未來4-5年的努力，在中高端卷煙形成“136”品牌規(guī)模:1個(gè)年銷量規(guī)模超350萬箱，3個(gè)超200萬箱，6個(gè)超100萬箱;“345”品牌效益:3個(gè)年批發(fā)銷售額超1500億元，4個(gè)超過1000個(gè)億元，5個(gè)超600個(gè)億元)，行業(yè)資源配置的優(yōu)化將主要圍繞品牌為核心，計(jì)劃、原料、市場(chǎng)等資源將向重點(diǎn)品牌集中傾斜，品牌整合步伐正逐漸提速，從而導(dǎo)致國內(nèi)煙草制品行業(yè)企業(yè)數(shù)量明顯減少。行業(yè)現(xiàn)狀對(duì)標(biāo)英國、美國以及歐洲等發(fā)達(dá)國家，中國煙草制品行業(yè)實(shí)行國家煙草專賣制度，即在中國從事煙葉類產(chǎn)品、卷煙以及新型煙草制品生產(chǎn)、銷售、進(jìn)出口的所有實(shí)體均由中國煙草總公司最終控制。同時(shí)，由于“消費(fèi)升級(jí)”環(huán)境下中國居民健康意識(shí)不斷提升、中國政府及相關(guān)部門“禁煙”力度不斷升級(jí)以及行業(yè)調(diào)控等因素的制約，以銷售額規(guī)模計(jì)，中國煙草制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在過去五年間整體呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展、略有下降的趨勢(shì)，由2014年的17,211億元增長(zhǎng)至2018年的17,826.0億元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為0.9%。根據(jù)預(yù)測(cè)，未來五年中國煙草制品行業(yè)將以3%的年復(fù)合增長(zhǎng)率加速增長(zhǎng)，將于2023年達(dá)到18,977.6億元的市場(chǎng)規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀2019年我國煙草行業(yè)營業(yè)收入將達(dá)到9120億元，未來五年(2019-2023)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為0.52%，并且預(yù)測(cè)在2023年中國煙草行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收將達(dá)到9310億元。2016年中國煙草行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額為1037.5億元。到了2017年中國煙草行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額達(dá)到972億元。截止至2018年前11月，中國煙草行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額達(dá)到了958億元，同比增長(zhǎng)8%。預(yù)測(cè)2019年中國煙草行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額將達(dá)到1050億元，未來五年(2019-2023)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為74%，并預(yù)測(cè)在2023年中國煙草行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額將達(dá)到1170億元。01020304行業(yè)現(xiàn)狀中國煙草行業(yè)利稅規(guī)模龐大煙草利稅是我國財(cái)政收入的重要支柱之一，從煙草行業(yè)利稅來看，2019年中國煙草行業(yè)工商稅利總額12056億元，同比增長(zhǎng)3%，上繳財(cái)政總額11770億元，同比增長(zhǎng)17.7%，稅利總額和上繳財(cái)政總額創(chuàng)歷史最高水平，為國家和地方財(cái)政增收、經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。中國煙草制品企業(yè)利潤逐年增長(zhǎng)煙草制品行業(yè)原輔料的采購成本占到總成本的一半以上，煙草專管體制下，煙草工業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)和研發(fā)，面向煙草銷售企業(yè)，獲得營業(yè)收入;煙草銷售企業(yè)統(tǒng)一負(fù)責(zé)市場(chǎng)銷售，會(huì)產(chǎn)生物流費(fèi)用、銷售成本，并且獲得面向消費(fèi)者的營業(yè)收入。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015-2020年中國煙草制品行業(yè)工業(yè)企業(yè)利潤總額，按照可比價(jià)格，呈現(xiàn)先下降后上升的變化趨勢(shì)，最低值是2018年的910.8億元，到2019年行業(yè)利潤總額為925億元，同比增長(zhǎng)熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)一煙草制品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛煙草制品行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。煙草制品行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。煙草制品行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約煙草制品行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。煙草制品行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測(cè)保障，監(jiān)管難度大。中國煙草制品行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一步提升。行業(yè)熱點(diǎn)關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞中國煙草制品行業(yè)稅利已經(jīng)成為政府財(cái)政的重要來源之一，為中國在國防、醫(yī)療、教育、基礎(chǔ)教育以及其他領(lǐng)域等方面做出了重要的資金貢獻(xiàn)，極大程度上推動(dòng)了中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持穩(wěn)定、快速的發(fā)展。煙草制品行業(yè)對(duì)于推動(dòng)中國整體發(fā)展具有十分重要的作用行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1政策推動(dòng)從1998年開始，國家煙草局、財(cái)政部以及工信部等相關(guān)部門發(fā)布了一系列的政策意見來指導(dǎo)和規(guī)范煙草行業(yè)的發(fā)展，對(duì)行業(yè)生產(chǎn)和銷售監(jiān)管越發(fā)嚴(yán)格。在推動(dòng)煙草制品行業(yè)發(fā)展方面，國家層面在“十二五”、“十三五”時(shí)期分別提出“卷煙上水平”和“科技創(chuàng)新”的核心發(fā)展目標(biāo)與戰(zhàn)略，在行業(yè)監(jiān)管改革方面，2019年提出的“證照分離”改革試點(diǎn)是深化行業(yè)改革的重要舉措。關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞受益于中國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展、中國居民人均GDP持續(xù)快速增長(zhǎng)等因素影響，中國消費(fèi)者卷煙支付能力持續(xù)增強(qiáng)，由原先支付能力最低的四分之一國家組快速上升至第二高四分位國家組，增速位居全球首位。由于受到上述因素以及中國龐大的吸煙人口數(shù)量推動(dòng)，衍生出的巨大吸煙需求導(dǎo)致中國仍然是目前世界煙草制品消費(fèi)大國。居民消費(fèi)水平不斷提升，煙草制品支付能力持續(xù)增強(qiáng)行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素2中國煙草制品稅率與零售價(jià)格較低，進(jìn)一步刺激消費(fèi)需求目前中國煙草制品稅收占零售價(jià)格比例為60%至65%之間，高于全球中、低收入國家。但是對(duì)標(biāo)日本、歐盟等多數(shù)發(fā)達(dá)國家，中國煙草制品仍然具有較為明顯的稅收占比優(yōu)勢(shì)。自2014年以來，雖然由于中國控?zé)熅C合措施的密集出臺(tái)、控?zé)熈Χ鹊某掷m(xù)增加，中國卷煙銷售量首次出現(xiàn)下降，但總體仍然維持在3萬億支左右。同時(shí)，結(jié)合行業(yè)“去庫存”的調(diào)控政策，該數(shù)據(jù)自2016年以來呈現(xiàn)穩(wěn)定、持續(xù)的回升。第四章行業(yè)前景趨勢(shì)04ABC二十一世紀(jì)以來，中國居民健康生活意識(shí)不斷增強(qiáng)，對(duì)于煙草制品所帶來危害的了解逐漸加深。“吸煙有害健康”不僅停留在口號(hào)階段，已經(jīng)開始逐步深入中國居民的實(shí)際生活中。依據(jù)中國疾控中心數(shù)據(jù)披露，2018年中國煙民數(shù)量首次下降，同時(shí)中國15歲及以上人群的吸煙率由2015年的27.7%下降至26.6%，降幅“吸煙有害健康”，中國吸煙總?cè)藬?shù)首次下降行業(yè)發(fā)展問題2006年，中國政府簽署了《煙草控制框架公約》（以下簡(jiǎn)稱“《公約》”）。出于積極有效履行《公約》的目的，2007年國務(wù)院批準(zhǔn)成立了由發(fā)改委、衛(wèi)生部等8個(gè)部（委、局）組成的中國履約部際協(xié)調(diào)機(jī)制，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全國的履約工作。自2007年以來，中國政府控?zé)熉募s措施持續(xù)深化、“禁煙”力度不斷升級(jí)，對(duì)于煙草制品行業(yè)的需求端進(jìn)行了嚴(yán)格的控制，極大程度上遏制了行業(yè)的進(jìn)一步穩(wěn)定發(fā)展。中國“禁煙”力度不斷升級(jí)依據(jù)國家煙草專賣局發(fā)布的《2018年煙草行業(yè)十大新聞》，“打私打假”成為中國煙草制品行業(yè)2018年的重要任務(wù)之一。數(shù)據(jù)顯示，中國共查處案值五萬元以上的假煙案件共計(jì)9,100起，查獲假煙40.1萬件、走私煙15.2萬件。上述市場(chǎng)不規(guī)范行為擠占了中國合法煙草制品市場(chǎng)，嚴(yán)重?cái)_亂了卷煙市場(chǎng)的秩序。市場(chǎng)不規(guī)范零售行為仍然較為嚴(yán)峻煙草制品行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3把降焦減害作為產(chǎn)品開發(fā)的重點(diǎn)在產(chǎn)品開發(fā)上堅(jiān)持烤煙型產(chǎn)品開發(fā)為主、混合型產(chǎn)品為輔的產(chǎn)品發(fā)展方針,把降焦減害作為產(chǎn)品開發(fā)的重點(diǎn)。根據(jù)全球卷煙市場(chǎng)的特點(diǎn)、發(fā)展趨勢(shì)和我國的具體國情，今后相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi),烤煙型卷煙仍將占據(jù)我國卷煙市場(chǎng)的主導(dǎo)地位,混合型卷煙的市場(chǎng)份額將會(huì)逐步提高。因此,我們要充分發(fā)揮企業(yè)技術(shù)中心在開發(fā)核心技術(shù)方面的作用,開發(fā)出適應(yīng)市場(chǎng)需求的具有中國特色的低焦油低危害卷煙。要注重品牌的培養(yǎng)品牌知名度的高低影響到市場(chǎng)的需求情況,品牌培養(yǎng)和卷煙銷售渠道的問題解決了,，則企業(yè)在市場(chǎng)中的地位就會(huì)得以鞏固并發(fā)展壯大。要在堅(jiān)持專賣制度的前提下，積極推進(jìn)以市場(chǎng)為導(dǎo)向的改革,引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,消除束縛煙草發(fā)展的體制性障礙。由于煙草行業(yè)實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理、專賣專營”的專賣管理制度,卷煙的生產(chǎn)和銷售(批發(fā))基本由國家控制,又由于國家財(cái)稅政策等原因,各地政府在給予當(dāng)?shù)鼐頍熒a(chǎn)企業(yè)政策傾斜的同時(shí),對(duì)外地卷煙企業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)入本地市場(chǎng),不斷設(shè)置進(jìn)入壁壘,使外地?zé)熀偷禺a(chǎn)煙在區(qū)域性市場(chǎng)缺乏公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,國家專賣逐步演變成為省際專賣以“創(chuàng)新”為首，優(yōu)化管理升級(jí)要突出工作重點(diǎn)，著力在穩(wěn)住、調(diào)優(yōu)上下功夫，邁出煙草內(nèi)部管理高質(zhì)量平穩(wěn)發(fā)展的堅(jiān)定步伐。推動(dòng)實(shí)現(xiàn)煙草行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展并非朝夕之功，短板和差距是前行的方向，創(chuàng)新和創(chuàng)優(yōu)是行動(dòng)的指南。只要我們要堅(jiān)決把高質(zhì)量發(fā)展的要求落實(shí)到各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)之中，緊緊把握補(bǔ)短板、揚(yáng)優(yōu)勢(shì)、促轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵任務(wù)，敢于突破定勢(shì)思維、傳統(tǒng)方法、固有模式，全力破解難題，提升工作質(zhì)量，就一定能實(shí)現(xiàn)煙草行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1新型煙草制品引發(fā)行業(yè)革新由于全球煙草制品控制力度的持續(xù)加強(qiáng)，以菲莫國際、英美煙草以及日本煙草等為代表的國家煙草公司巨頭開始拓展新型減害類煙草制品。自2008年以來，菲莫國際共計(jì)投入超過60億美元，聘請(qǐng)超過400位世界級(jí)別的科學(xué)家、工程師以及技術(shù)人員投入以“IQOS”為代表的加熱不燃燒煙草制品。相比于傳統(tǒng)的燃吸類煙草制品，加熱不燃燒式產(chǎn)品主要借助復(fù)雜的電子元件通過對(duì)煙葉進(jìn)行低溫加熱（最高為300℃）促使氣味的釋放，因此在口感上具有高度的相似性。同時(shí)由于煙草并沒有被點(diǎn)燃，在使用過程中極大程度上減少了傳統(tǒng)煙草制品燃燒時(shí)釋放的有害化學(xué)物質(zhì)含量。煙草稅上調(diào)通過上調(diào)煙草稅來提高煙草制品的價(jià)格是最有效的煙草控制策略之一，因?yàn)闊煵輧r(jià)格上漲會(huì)致使現(xiàn)有煙民戒煙或減少吸煙，并阻止青年人群開始吸煙。然而，該趨勢(shì)將對(duì)煙草業(yè)產(chǎn)生不利影響。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2行業(yè)集中度增加近年來，國際煙草行業(yè)的并購活動(dòng)正在升溫。例如，于2017年，英美煙草收購雷諾茲美國煙草公司57.8%的股份。因此，隨著煙草公司尋求并購機(jī)會(huì)以保持市場(chǎng)地位并提高其盈利能力，煙草行業(yè)可能會(huì)變得更加集中。煙草制品多樣化客戶多樣化的需求驅(qū)動(dòng)著煙草行業(yè)創(chuàng)新。創(chuàng)新性的煙草制品，如短號(hào)卷煙、加長(zhǎng)過濾嘴長(zhǎng)支卷煙及香味膠囊卷煙于吸煙人群中正日益流行。為從該上升市場(chǎng)中獲益，煙草制造商將于其產(chǎn)品多樣化方面付出更多努力。煙草制品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。煙草制品行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺(tái)從簡(jiǎn)單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費(fèi)升級(jí)倒逼煙草制品行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對(duì)接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重實(shí)際的效果，滿足用戶需求，提供個(gè)性化定制服務(wù)，成為煙草制品行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢(shì)融合行業(yè)平臺(tái)職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗(yàn)由于新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此煙草制品行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對(duì)中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。煙草制品行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)煙草制品行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)更新速度不夠，不能及時(shí)適應(yīng)用戶的需求。服務(wù)更新慢實(shí)體經(jīng)濟(jì)遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對(duì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)沖擊。另一個(gè)是“灰犀?！?，債務(wù)衰退，在這次應(yīng)對(duì)疫情的過程中，各國都用了非常多的財(cái)政政策，發(fā)了很多國債，全球范圍內(nèi)國債水平相對(duì)于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會(huì)提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務(wù)不能滿足信息化需求。信息不對(duì)稱產(chǎn)品質(zhì)量不夠完善，有待提高，產(chǎn)量不達(dá)標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量25%85%8%75%行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)由于中國煙草制品行業(yè)實(shí)行國家專賣制度，本報(bào)告重點(diǎn)分析以品牌為代表的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。通過對(duì)行業(yè)內(nèi)有著十四年以上戰(zhàn)略及運(yùn)營計(jì)劃、品牌選擇等經(jīng)驗(yàn)的行業(yè)專家的訪談得知，當(dāng)前中國煙草制品行業(yè)集中度較高，大型品牌在市場(chǎng)中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面:（1）銷量方面。卷煙品牌銷量前15位共計(jì)占據(jù)市場(chǎng)整體份額60%以上，依次為紅雙喜、云煙、利群、紅塔山、南京、黃鶴樓、芙蓉王、黃金葉、泰山、中華、白沙、玉溪、黃山、七匹狼以及貴煙。其中，紅雙喜、云煙分別以193萬箱與194萬箱位居前列。（2）收入方面。卷煙品牌銷售收入前15位分別為中華、利群、云煙、黃鶴樓、芙蓉王、南京、紅雙喜、玉溪、黃金葉、白沙、