2021年中國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)分析

2021年中國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)分析摘要：

發(fā)展背景：政策驅(qū)動(dòng)能源轉(zhuǎn)型，中國火電發(fā)電量占比逐年下降。

由于火力發(fā)電選址靈活、建設(shè)費(fèi)用低、火力發(fā)電運(yùn)行平穩(wěn)、可靠，目前我國發(fā)電方式主要以火力發(fā)電為主。然而火力發(fā)電是利用石油、煤炭和天然氣等化石燃料燃燒所產(chǎn)生的熱能發(fā)電，不僅運(yùn)轉(zhuǎn)成本高而且會(huì)造成巨大的環(huán)境污染問題。對(duì)此，我國開始大力倡導(dǎo)新能源發(fā)電方式，包括水力發(fā)電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電、地?zé)崮馨l(fā)電等，火力發(fā)電占比呈逐年下降趨勢(shì)，2021年火力發(fā)電方式占比為68%。

行業(yè)現(xiàn)狀：裝機(jī)容量穩(wěn)步上升，海上風(fēng)電成為新趨勢(shì)。

近年來，中國風(fēng)電發(fā)電量與占比逐年上升，符合了未來風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，2021年風(fēng)電發(fā)電量為5667億千瓦時(shí)，占比為6.6%。2020年1月3日，財(cái)政部召開了一次可再生能源領(lǐng)域的通氣會(huì)，宣布了2021年之后將取消風(fēng)電海上補(bǔ)貼，這意味著2021年之后僅可能由地方去解決補(bǔ)貼的問題，國家層面將全面停止風(fēng)電補(bǔ)貼，由此導(dǎo)致2021年投資完成額較2020年下降5.3%，風(fēng)電完成投資額為2478億元，同時(shí)也象征著風(fēng)電平價(jià)時(shí)代的來臨。6000千瓦發(fā)電廠利用小時(shí)數(shù)整體呈波動(dòng)上漲的趨勢(shì)，2021年為2232小時(shí)。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：金風(fēng)科技引領(lǐng)風(fēng)電行業(yè)，遠(yuǎn)景能源、明陽智能奮力直追。

2021年，中國累計(jì)裝機(jī)主要分布在金風(fēng)科技，遠(yuǎn)景能源、明陽智能、聯(lián)合動(dòng)力，四家企業(yè)累計(jì)裝機(jī)量超過全中國累計(jì)裝機(jī)量的一半，其中金風(fēng)科技占比27%，主要聚焦風(fēng)電、能源互聯(lián)網(wǎng)、環(huán)保領(lǐng)域。

發(fā)展趨勢(shì)：風(fēng)力成本將全面下降、低速風(fēng)電場(chǎng)將迎來快速發(fā)展、海上風(fēng)電將盛行。

我國海上風(fēng)電潛力巨大，中國擁有超過1.8萬公里的海岸線，海上風(fēng)能資源豐富，可開發(fā)容量達(dá)到30億千瓦；沿海省份高度重視海上風(fēng)電發(fā)展，國風(fēng)電設(shè)備大型化、生產(chǎn)基地向沿海轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。從世界海上風(fēng)電建設(shè)與規(guī)劃來看，離岸距離大于100km、水深超過50m的深海區(qū)風(fēng)能資源更加豐富，海上風(fēng)電未來將呈現(xiàn)規(guī)?；⒓夯?、深遠(yuǎn)?；奶攸c(diǎn)。海上風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)的核心設(shè)備之一是風(fēng)電機(jī)組，主要包括有雙饋、直驅(qū)、半直驅(qū)、半直驅(qū)（集成化），其中半直驅(qū)、直驅(qū)的比重將不斷擴(kuò)大。

關(guān)鍵詞：行業(yè)發(fā)展背景、行業(yè)現(xiàn)狀、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)

一、發(fā)展背景：政策驅(qū)動(dòng)能源轉(zhuǎn)型，中國火力發(fā)電量占比逐年下降

1、中國火力發(fā)電量占比逐年下降

由于火力發(fā)電選址靈活、建設(shè)費(fèi)用低、火力發(fā)電運(yùn)行平穩(wěn)、可靠，目前我國發(fā)電方式主要以火力發(fā)電為主。然而火力發(fā)電是利用石油、煤炭和天然氣等化石燃料燃燒所產(chǎn)生的熱能發(fā)電，不僅運(yùn)轉(zhuǎn)成本高而且會(huì)造成巨大的環(huán)境污染問題。對(duì)此，我國開始大力倡導(dǎo)新能源發(fā)電方式，包括水力發(fā)電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電、地?zé)崮馨l(fā)電等，火力發(fā)電占比呈逐年下降趨勢(shì)，2021年火力發(fā)電方式占比為68%。

風(fēng)電相對(duì)于火力發(fā)電，首先，在大氣環(huán)境保護(hù)方面更具優(yōu)勢(shì)，火力燃燒煤炭會(huì)產(chǎn)生環(huán)境污染物如氮氧化物、粉塵顆粒等，而風(fēng)電可以實(shí)現(xiàn)固體、氣體零排放。其次，可以減小資源消耗，火力發(fā)電大量消耗石油、煤炭、天然氣等常規(guī)化石能源，而風(fēng)電只需利用清潔可再生的風(fēng)能即可。再次，降低淡水消耗，火力發(fā)電需要大量用水去實(shí)現(xiàn)熱力循環(huán)和冷卻相關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備以確保機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行，而風(fēng)電可以節(jié)約大量淡水資源。最后，風(fēng)力發(fā)電可以作為一道風(fēng)景線，提供觀賞價(jià)值。

2、政策：政策驅(qū)動(dòng)能源轉(zhuǎn)型，風(fēng)電行業(yè)迎發(fā)展良機(jī)

自2006年《可再生能源法》實(shí)施以來，新能源政策就拉開了帷幕。風(fēng)電作為可再生能源中最可靠和可行的能源之一，無論在規(guī)模、技術(shù)還是補(bǔ)貼等，不斷受到政府的大力支持。在人才培養(yǎng)方面，《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出要建立全國風(fēng)電技術(shù)培訓(xùn)及人才培養(yǎng)基地，為風(fēng)電從業(yè)人員提供技能培訓(xùn)和資質(zhì)能力鑒定，與企業(yè)、高校、研究機(jī)構(gòu)聯(lián)合開展人才培養(yǎng)，健全產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系。在風(fēng)電行業(yè)推進(jìn)與開發(fā)方面，發(fā)布了《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》、《十三五節(jié)能減排綜合工作方案》、《海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》、《興邊富民行動(dòng)“十三五”規(guī)劃》、《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》等等，對(duì)風(fēng)電行業(yè)予以大力支持。

在風(fēng)電行業(yè)技術(shù)領(lǐng)域，《國家“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》提出要重點(diǎn)發(fā)展5兆瓦以上風(fēng)電機(jī)組整機(jī)及關(guān)鍵部件設(shè)計(jì)、陸上大型風(fēng)電場(chǎng)和海上風(fēng)電場(chǎng)設(shè)計(jì)和運(yùn)營、核心裝備部件制造、并網(wǎng)、電網(wǎng)調(diào)度和運(yùn)維管理等關(guān)鍵技術(shù)?！讹L(fēng)力發(fā)電科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)要掌握大型風(fēng)電場(chǎng)設(shè)計(jì)、建設(shè)、并網(wǎng)與運(yùn)營關(guān)鍵技術(shù)?！蛾P(guān)于加快推進(jìn)分散式介入風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)要求的通知》旨在推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和成本下降,鼓勵(lì)探索分散式風(fēng)電發(fā)展新模式。

二、行業(yè)現(xiàn)狀：裝機(jī)容量穩(wěn)步上升，海上風(fēng)電成為新趨勢(shì)

近年來，中國風(fēng)電發(fā)電量與占比逐年上升，符合了未來風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，2021年風(fēng)電發(fā)電量為5667億千瓦時(shí)，占比為6.6%。2020年1月3日，財(cái)政部召開了一次可再生能源領(lǐng)域的通氣會(huì)，宣布了2021年之后將取消風(fēng)電海上補(bǔ)貼，這意味著2021年之后僅可能由地方去解決補(bǔ)貼的問題，國家層面將全面停止風(fēng)電補(bǔ)貼，由此導(dǎo)致2021年投資完成額較2020年下降5.3%，風(fēng)電完成投資額為2478億元，同時(shí)也象征著風(fēng)電平價(jià)時(shí)代的來臨。6000千瓦發(fā)電廠利用小時(shí)數(shù)整體呈波動(dòng)上漲的趨勢(shì)，2021年為2232小時(shí)。

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的零部件上游包括有葉片、機(jī)艙罩、主軸、鑄件、變流器、電機(jī)、齒輪和風(fēng)塔廠商，中游為風(fēng)機(jī)整機(jī)廠商，下游為風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營商，終端為用電用戶包括有居民用電、軍事用電和工業(yè)用電。

2021年，中國風(fēng)電裝機(jī)量再創(chuàng)新高，全國新增裝機(jī)15911臺(tái)，容量5592萬千瓦，同比增長(zhǎng)2.7%。累計(jì)裝機(jī)超過17萬臺(tái)，容量超3.4億千瓦，同比增長(zhǎng)19.2%，裝機(jī)容量穩(wěn)步上升。

其中，陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量4144萬千瓦，占全部新增裝機(jī)容量的74.1%，海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量1448萬千瓦，占全部新增裝機(jī)容量的25.9%。陸上累計(jì)裝機(jī)容量3.2億千瓦，占全部累計(jì)裝機(jī)容量的92.7%，海上累計(jì)裝機(jī)容量2535萬千瓦，占全部累計(jì)裝機(jī)容量的7.3%。

由于海上風(fēng)力資源豐富，無交通建筑阻礙，且遠(yuǎn)離市區(qū)居民，地方政府紛紛大力發(fā)展風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，如江蘇南通市旨在打造海上風(fēng)電運(yùn)維和大數(shù)據(jù)中心，依托風(fēng)電母港平臺(tái)，加快海上風(fēng)電運(yùn)維基地建設(shè)。我國已成為海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大的國家。

全國風(fēng)電新增裝機(jī)容量主要分布在西北、華北、華東和中南地區(qū)，2021年，西北、華北、華東和中南地區(qū)的新增裝機(jī)容量占比為16.2%、18.4%、23.9%和25.8%，其中中南、華東、東北地區(qū)的風(fēng)電裝機(jī)容量比重有所加大。中南地區(qū)主要集中在河南、廣東等地；華東地區(qū)主要集中在山東、江蘇等地；東北地區(qū)主要集中在遼寧。

2021年內(nèi)蒙古的風(fēng)電裝機(jī)量位于全國榜首，為3996萬千瓦。內(nèi)蒙古地域遼闊，地廣人稀，處于溫帶季風(fēng)氣候區(qū)，風(fēng)能資源豐富，適合發(fā)展陸上風(fēng)力發(fā)電。其次是河北、新疆、江蘇，分別為2546萬千瓦、2408萬千瓦、2234萬千瓦，河北地區(qū)屬于霧霾重災(zāi)區(qū)，急需產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，為了好大氣防治工作，加快了風(fēng)電的發(fā)展。風(fēng)電主要集中在華北、西北、華東地區(qū)。

三、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：金風(fēng)科技引領(lǐng)風(fēng)電行業(yè)，遠(yuǎn)景能源、明陽智能奮力直追

2021年，中國累計(jì)裝機(jī)主要分布在金風(fēng)科技，遠(yuǎn)景能源、明陽智能、聯(lián)合動(dòng)力，四家企業(yè)累計(jì)裝機(jī)量超過全中國累計(jì)裝機(jī)量的一半，其中金風(fēng)科技占比27%，主要聚焦風(fēng)電、能源互聯(lián)網(wǎng)、環(huán)保領(lǐng)域。

2021年，中國新增裝機(jī)主要分布在金風(fēng)科技，遠(yuǎn)景能源、明陽智能、運(yùn)達(dá)股份，四家企業(yè)新增裝機(jī)量為全中國裝機(jī)量59%，其中金風(fēng)科技占比為20%。未來風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)有望向更為集中化的方向發(fā)展。

四、發(fā)展趨勢(shì)：風(fēng)力成本將全面下降、低速風(fēng)電場(chǎng)將迎來快速發(fā)展、海上風(fēng)電將盛行

1、風(fēng)力發(fā)電成本將全面下降

風(fēng)電發(fā)展早期，行業(yè)各項(xiàng)技術(shù)均不夠成熟，因此制造成本高，再加上盲目擴(kuò)產(chǎn)造成的棄風(fēng)率高。因此風(fēng)電成本一度遠(yuǎn)高于火電。但這種情況如今發(fā)生了徹底改變。從2010年到2022年。風(fēng)電的成本逐漸下降，主要是因?yàn)轱L(fēng)電發(fā)電機(jī)相關(guān)技術(shù)取得巨大進(jìn)步，發(fā)電機(jī)組機(jī)其他電氣設(shè)備價(jià)格下降。在技術(shù)層面，輪轂高度在不斷增加、葉輪直徑也在不斷增大，這些因素使得風(fēng)機(jī)的可利用率在逐年提升。

2、未來將大力發(fā)展低速風(fēng)電場(chǎng)

由于地資源有限，隨著陸上風(fēng)資源較好的土地開發(fā)殆盡，未來風(fēng)場(chǎng)建設(shè)將向低風(fēng)速方向發(fā)展。我國中東南部陸上風(fēng)相較于“三北地區(qū)”就存在著電地區(qū)風(fēng)速低、風(fēng)力資源分散、人口稠密等問題，因此需要不斷提高低風(fēng)速風(fēng)電技術(shù)水平，提高風(fēng)資源利用率，目前，我國有意提高低風(fēng)速風(fēng)電在整體風(fēng)電開發(fā)布局中的比重，2022年3月發(fā)改委、能源局發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，強(qiáng)調(diào)要推廣應(yīng)用低風(fēng)速風(fēng)電技術(shù)，鼓勵(lì)建設(shè)海上風(fēng)電基地。

3、海上風(fēng)電將盛行

我國海上風(fēng)電潛力巨大，中國擁有超過1.8萬公里的海岸線，海上風(fēng)能資源豐富，可開發(fā)容量達(dá)到30億千瓦；沿海省份高度重視海上風(fēng)電發(fā)展，國風(fēng)電設(shè)備大型化、生產(chǎn)基地向沿海轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。從世界海上風(fēng)電建設(shè)與規(guī)劃來看，離岸距離大于100km、水深超過50m的深海區(qū)風(fēng)能資源更加豐富，海上風(fēng)電未來將呈現(xiàn)規(guī)?；?、集群化、深遠(yuǎn)海化的特點(diǎn)。海上風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)的核心設(shè)備之一是風(fēng)電機(jī)組，主要包括有雙饋、直驅(qū)、半直驅(qū)、半直驅(qū)（集成化），其中半直驅(qū)、直驅(qū)的比重將不斷擴(kuò)大。

4、風(fēng)電進(jìn)入平價(jià)時(shí)代

2022年起，國家對(duì)于風(fēng)電行業(yè)的補(bǔ)貼全