2022年中國鋰電池行業(yè)發(fā)展情況分析

2022年中國鋰電池行業(yè)發(fā)展情況分析摘要：

發(fā)展背景：中國政策推動行業(yè)需求，利好政策及市場需求吸引大量資本入場

2020年9月中國在聯(lián)合會上正式提出2030年“碳達峰”及2060年“碳中和”的低碳發(fā)展目標，以鋰電池為代表的新能源成為發(fā)展趨勢，市場需求逐步增加；政府相關(guān)部門頒布一系列鋰電行業(yè)發(fā)展利好政策，雙重作用下，截至2021年12月末，中國鋰電行業(yè)投資事件達200余件，相關(guān)投資金額達9276億元，同比增幅達300%以上，與2018年相關(guān)477億元投資而言，目前相關(guān)投資金額復合增速達110%，為行業(yè)發(fā)展注入活力。

行業(yè)供給：中國鋰電行業(yè)蓬勃發(fā)展，是全球鋰電池生產(chǎn)大國

中國是鋰電池生產(chǎn)大國，2021年中國鋰電池產(chǎn)量規(guī)模就達342GWh，占全球鋰電池生產(chǎn)的50%左右，同比增幅近120%。中國鋰電市場需求持續(xù)增長的同時，中國大量鋰電池出口，2021年，中國出口鋰電池53.58億個，同比增加44.27%。

行業(yè)材料：企業(yè)加大相關(guān)材料技術(shù)研發(fā)，市場鋰資源供給緊張

以杉杉股份為代表的鋰電池材料研發(fā)、生產(chǎn)企業(yè)都在加大投資鋰電池相關(guān)材料技術(shù)研發(fā)項目，以期提高鋰電池產(chǎn)品性能，增強企業(yè)競爭力。目前中國市場鋰資源供給不足，需要靠國外進口鋰資源補足，全球鋰資源爭奪戰(zhàn)進一步加劇。據(jù)最新消息，中國相關(guān)部門政策表明將加大鋰資源開發(fā)，增加市場供給，保障相關(guān)行業(yè)發(fā)展。

發(fā)展趨勢：行業(yè)發(fā)展前景良好，企業(yè)需要加大鋰資源供給投資以增強企業(yè)競爭力

2021年，中國新能源汽車產(chǎn)銷同比增長1.5倍以上，其中13.4%汽車采用電動力，電動力新能源汽車占比同比上升近8個百分點。電動力新能源汽車銷量的大幅增長，帶動行業(yè)上游鋰電池制造業(yè)不斷發(fā)展，新能源汽車成為鋰電池行業(yè)主要增長點之一。中國鋰電池市場需求旺盛，但中國鋰資源并不豐富的情況讓鋰資源供應(yīng)成為中國鋰電池行業(yè)發(fā)展最大制約。

關(guān)鍵詞：發(fā)展環(huán)境、行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)原材料、發(fā)展趨勢

一、發(fā)展背景：中國政策推動行業(yè)需求，利好政策及市場需求吸引大量資本入場

2020年9月中國在聯(lián)合會上正式提出2030年“碳達峰”及2060年“碳中和”的低碳發(fā)展目標，2021年中國相關(guān)部門陸續(xù)頒布“雙碳”體系政策下的兩大綱領(lǐng)性文件：《中共中央國務(wù)院關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》和《2030年前碳達峰行動方案》，正式明確中國未來要走綠色、低碳的發(fā)展道路。對此，政府相關(guān)部門發(fā)布了一系列綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展及環(huán)境污染相關(guān)政策，其中有部分政策涉及能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和新能源開發(fā)，提出要大力研究、發(fā)展新能源相關(guān)技術(shù)，以期未來能逐步取代高碳能源應(yīng)用，減少環(huán)境污染。

電池是現(xiàn)代社會減少傳統(tǒng)能源消耗的重要儲能設(shè)備，但傳統(tǒng)的鉛、汞等金屬電池儲能效果一般、可循環(huán)利用率偏低且回收處理難度高，會對生態(tài)環(huán)境造成不小的負擔。而鋰電池具有體積小但儲能高的優(yōu)越特性，能夠延長電子設(shè)備使用壽命，且鋰電池無論是在生產(chǎn)、使用時還是廢棄后都不會產(chǎn)生鉛、汞等有害金屬，不會對環(huán)境造成污染。鋰電池成為電池行業(yè)發(fā)展趨勢，鋰電池相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)研究成為市場投資熱點。

由于技術(shù)限制，目前中國生產(chǎn)的鋰電池都是鋰離子電池，中國相關(guān)政府部門為規(guī)范行業(yè)標準，在2021年10月修改了相關(guān)規(guī)范標準，出臺了《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(2021年本)》和《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2021年本）》兩部鋰電池行業(yè)規(guī)范標準政策。在中國中國出臺的其他相關(guān)政策中都由明確提到要支持高性能鋰電池技術(shù)的研發(fā)突破。中國關(guān)于鋰電池發(fā)展部分政策匯總

近年來，得利于政府政策支持及市場對鋰電的需求，中國人才、資本加速向鋰電相關(guān)行業(yè)傾斜。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國鋰電行業(yè)投資事件達200余件，相關(guān)投資金額達9276億元，同比增幅達300%以上，與2018年相關(guān)477億元投資而言，目前相關(guān)投資金額復合增速達110%。資本的大量入場給行業(yè)發(fā)展帶來活力，目前，中國鋰電池相關(guān)技術(shù)，如鋰資源提取技術(shù)、電池正負極材料技術(shù)、鋰電的回收重利用技術(shù)等，都有不同程度的提高、突破，打破了多年來國外鋰電行業(yè)的技術(shù)壟斷，且結(jié)合市場需求研發(fā)了更多的鋰電池品種，為中國鋰電行業(yè)的發(fā)展提供了完整的技術(shù)背景。

二、行業(yè)供給：中國鋰電行業(yè)蓬勃發(fā)展，是全球鋰電池生產(chǎn)大國

自2016年來，中國鋰電市場規(guī)模復合增速達30.57%，2021年中國鋰離子電池生產(chǎn)規(guī)模達324GWh，同比增幅在110%左右，其中消費型鋰電池有72GWh、動力型鋰電鋰電池有220GWh、儲能型鋰電池有32GWh，中國鋰電市場需求持續(xù)增長。中國鋰離子電池生產(chǎn)規(guī)模情況（GWh）

中國鋰電池生產(chǎn)數(shù)量大幅增加，2021年，中國鋰電行業(yè)生產(chǎn)的鋰離子電池就高達232.6億只，產(chǎn)量同比增幅達23.45%，自2015年的復合增速近27%。中國鋰離子電池生產(chǎn)情況（萬只）

中國是鋰電池生產(chǎn)大國，2021年全球鋰電池產(chǎn)量規(guī)模不到600GWh，中國鋰電池產(chǎn)量規(guī)模就達342GWh，中國鋰電池生產(chǎn)規(guī)模占全球鋰電池生產(chǎn)的50%左右。中國一直以來都是鋰電池出口大國，2021年，中國出口鋰電池8000萬個以上，同比增加，且中國鋰電池出口價格高于進口價格，說明近年來，中國鋰電池生產(chǎn)相關(guān)技術(shù)水平提高，已達甚至超過傳統(tǒng)鋰電池大國水平。

受上游原材料價格上漲影響，2022年中國鋰電池出廠價格持續(xù)上行，且增幅不斷上漲，截至2022年6月，中國鋰電池出廠價格約上漲0.5倍。一季度中國電池制造生產(chǎn)者出廠價格同比上月變化指數(shù)

鋰離子電池可根據(jù)電池使用領(lǐng)域的不同大致分為動力電池、消費型電池和儲能電池三種，據(jù)統(tǒng)計，2021年動力鋰電池出貨量占鋰離子電池出貨總量的60%以上，其出貨量同比增長130%以上，新能源汽車成為中國及全球鋰電池出貨量主要增長點。中國新能源汽車產(chǎn)銷情況

近年來，在政府相關(guān)政策的大力補貼下，中國新能源汽車行業(yè)相關(guān)技術(shù)不斷進步、配套設(shè)施不斷建設(shè)完善，新能源汽車在中國市場的到推廣普及，新能源汽車市場需求不斷增加。2021年，中國新能源汽車產(chǎn)量達354.5萬輛，同比增加1.5倍以上，自2016年來復合增速達38%；新能源汽車銷量達352.1萬輛，同比增長1.5倍以上，其中13.4%汽車采用電動力，電動力新能源汽車占比同比上升近8個百分點。電動力新能源汽車銷量的大幅增長，帶動行業(yè)上游鋰電池制造業(yè)不斷發(fā)展，新能源汽車成為鋰電池行業(yè)主要增長點之一。

中國鋰電池生產(chǎn)制造第一梯隊企業(yè)有寧德時代、比亞迪，從市場動力鋰電池裝機量看，2021年，僅寧德時代生產(chǎn)的動力鋰電池裝機量就占中國動力鋰電池總裝機量的50%，寧德時代及比亞迪兩家企業(yè)鋰電池裝機總量占比高達60%以上。寧德時代主要致力于動力鋰電池及儲能鋰電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，2021年，寧德時代生產(chǎn)的電池系統(tǒng)達162.3GWh，占中國鋰電池市場總規(guī)模的50.09%。2021年，中國鋰電池行業(yè)前10企業(yè)所占市場份額達90%以上，前5企業(yè)所占市場份額高達85%以上，行業(yè)市場高度集中。中國動力鋰電池市場份額情況（按裝機量）

三、行業(yè)材料：企業(yè)加大相關(guān)材料技術(shù)研發(fā)，市場鋰資源供給緊張

鋰電池制造的基礎(chǔ)是各種電池材料，如正極材料、負極材料、隔膜、電解液等等。大部分生產(chǎn)制造商都用石墨作為負極材料，中國石墨資源較為豐富，對鋰電池行業(yè)發(fā)展無太大影響，且近年來，杉杉股份等企業(yè)都在致力于研究、發(fā)展其他高性能負極材料。恩捷股份等致力于研發(fā)鋰電池隔膜、電解液的企業(yè)近年來也有不小突破，相關(guān)產(chǎn)能規(guī)模擴張，且在成本效率方面優(yōu)勢較大。中國鋰電行業(yè)相關(guān)企業(yè)都在加強對鋰電池各制造材料的研究，以提高鋰電池產(chǎn)品性能。中國主要企業(yè)鋰電材料部分研究項目情況（以杉杉股份為例）

在鋰電池生產(chǎn)中，正極材料多用鋰的各種碳酸、氧化物制成，是鋰電池生產(chǎn)制造主要成本所在，所占成本占總成本40%以上。鋰的各種化學物質(zhì)可以作為鋰電池的正極材料使用，如氫氧化鋰、磷酸鐵鋰、錳酸鋰等，也可以制成電解液使用，常見的有六氟磷酸鋰，因此，鋰資源關(guān)系著鋰電池行業(yè)發(fā)展。

鋰資源主要分為硬礦和鹽湖，而鹽湖中鹵水鋰提取相對更容易且品味相對更高，因此目前電池級鋰材料主要來自于鹽湖鹵水的提取。但中國鋰資源相對缺乏，且鹽湖鹵水稟賦較低，因此中國電池級鋰材料市場缺口較大，許多鋰電池企業(yè)的鋰電池生產(chǎn)材料都要依賴于國外補足。

目前，全球鋰資源當儲量約有1300多萬噸，探明儲量近4000萬噸，主要分布在美洲及大洋洲。其中大洋洲鋰礦資源多為硬礦，又因大洋洲交通便利且配套產(chǎn)業(yè)體系完善，現(xiàn)已成為全球主要鋰礦供應(yīng)地。全球鹽湖鋰資源主要分布在南美洲，處于智利、阿根廷和玻利維亞的三國交接處，這就是業(yè)內(nèi)“鋰三角”。

由于中國已探查到的鋰資源當儲量占全球鋰資源當儲量的37%左右，其中有70%左右為鹽湖資源、30%為礦產(chǎn)資源，由于礦產(chǎn)提取成本高、且中國鹽湖稟賦較低，因此，中國許多鋰資源企業(yè)開始轉(zhuǎn)向海外投資，如贛鋒鋰業(yè)就投資了墨西哥、愛爾蘭、阿根廷等國的鋰資源項目，天齊鋰業(yè)投資了澳大利亞、智利等國鋰資源項目。鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈部分企業(yè)鋰資源項目投資情況

目前，中國相關(guān)企業(yè)已掌握了全球近半的鋰礦資源，但根據(jù)最新消息，智利、塞爾維亞等國都對其本國國內(nèi)鋰資源進行了重新布局，開始叫停中國跨國公司的鋰資源勘探、開發(fā)項目。在全球鋰資源需求進一步擴大的趨勢下，全球鋰資源擁有國相關(guān)部門都會加緊對其本國鋰資源的調(diào)控，全球鋰資源爭奪戰(zhàn)將進一步加劇。

中國在本國鋰資源并不豐富且國外掌握資源受政治等方面影響的情形下，隨著市場鋰資源需求進一步加劇，中國鋰資源供應(yīng)情況成為中國鋰電池行業(yè)發(fā)展最大制約。據(jù)中國工信部消息，2022年中國第一季度電池級碳酸鋰均價為42.1萬元/噸，同比增長4.5倍，雖然到6月中國電池級碳酸鋰價格有所回落，但中國鋰電池制造材料價格仍處高位。

由于中國鋰資源市場需求旺盛但資源供給緊張，為平衡市場供求、穩(wěn)定市場價格，2022年4月，中國自然資源部發(fā)文公示將新增兩大鋰資源開采項目，核準四川省甘孜州的鋰輝石礦及青海省的鹽湖資源開始進行相關(guān)鋰資源開采事項；日前中國工信部也頒布相關(guān)政策明確將加快相關(guān)鋰資源項目開采審批以保障新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。這說明，中國政府正在加快國內(nèi)鋰資源項目開采，以保障中國市場鋰資源供求。

四、發(fā)展趨勢：行業(yè)發(fā)展前景良好，企業(yè)需要加大鋰資源供給投資以增強企業(yè)競爭力

1、下游行業(yè)市場需求增加，未來中國鋰電池行業(yè)將逐步增長

鋰電池因其較小體積條件及優(yōu)越的性能條件，是現(xiàn)代電子產(chǎn)品優(yōu)先選擇的儲能電池種類，也是新能源汽車主要使用的動力電池。未來中國市場對電子產(chǎn)品的需求會保持相對穩(wěn)定，再有電動力新能源汽車市場需求的穩(wěn)步增長，鋰電池下游應(yīng)用行業(yè)將帶動行業(yè)發(fā)展，新能源汽車行業(yè)成為鋰電池行業(yè)未來增長點。

2、中國鋰資源逐步放量，鋰資源供給或?qū)⒂兴徑?/p>

中國市場未來對鋰資源需求將穩(wěn)步增長，但中國鋰資源當儲量并不豐富、需要進口鋰產(chǎn)品進行資源補足，未來中國鋰電相關(guān)企業(yè)想要穩(wěn)定發(fā)展，企業(yè)鋰資源供應(yīng)成為關(guān)鍵。因此，不少企業(yè)開始參與鋰資源爭奪大戰(zhàn)、加大鋰資源項目投資，以期保障企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)，增強行業(yè)競爭力。在中國政府相關(guān)政策中，中國將逐步增加鋰資源開采，未來中國市場鋰資源供給或?qū)⒌玫骄徑狻?/p>

3、材料研發(fā)能力是企業(yè)競爭力，行業(yè)競爭加劇

鋰電池電極材料的選擇制約著鋰電池容量大小，是衡量鋰電池性能的重要因素之一。目前市面上鋰電池性能依舊不能滿足某些特定條件下應(yīng)