帝科股份：2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告

帝科股份無錫帝科電子材料股份有限公司erialsCoLtd(江蘇宜興經濟技術開發(fā)區(qū)永寧路創(chuàng)業(yè)園二期B2)2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告二〇二二年十一月一、本次募集資金的使用計劃本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票(以下簡稱“本次發(fā)行”)募集資金總額不超過(含)18,600.00萬元，扣除發(fā)行費用后將用于如下投資項目：單位：萬元序號項目名稱總投資擬使用募集資金1產建設項目18,220.2513,100.002補充流動資金5,500.005,500.00合計23,720.2518,600.00在本次募集資金到位前，公司將根據募集資金投資項目進度的實際情況以的程序予以置換。若本次實際募集資金凈額(扣除發(fā)行費用后)少于項目擬投入募集資金總額，二、本次募集資金投資項目基本情況及可行性分析(一)年產1000噸導電銀漿研發(fā)和生產建設項目1、項目基本情況業(yè)園二期的廠房內實施。本項目主要用于TOPCon電池用導電銀漿的研發(fā)和生，2、項目建設的必要性(1)抓住市場機遇，滿足快速發(fā)展的下游市場需求光伏發(fā)電憑借其經濟性及適合規(guī)模化發(fā)展的優(yōu)勢成為了最具競爭力的發(fā)電WW本項目的順利實施，有利于公司抓住機遇，迅速擴大公司主營產品光伏導(2)適應行業(yè)發(fā)展，優(yōu)化公司產品結構，快速滿足下游市場技術迭代的21世紀以來，光伏電池市場主要以技術成熟的晶硅電池為主。對于晶硅電TNPC不同類型電池技術和成本等重要參數對比PERCN-TOPConHJT效率硅片類型PNN衰減0.5%/年年益)雙面率>70%>85%>90%98%97%+98%量產效率23%-23.5%＞24.5%＞24.5%理論效率24.5%28.7%27.5%成本設備投資額元億元3.5-4億元產線兼容核心設備LPCVD/PECVD、硼擴散爐工藝工藝步驟4工藝路線路線一致性強有多重路線可選擇基本明確產業(yè)化階段成熟始量產始量產工藝難點提升空間飽和硼摻雜、多晶硅沉積非晶硅鈍化層產業(yè)化現狀效率達到瓶頸雙面發(fā)電效率提升有限，產線升級雙面提升效率值得期待，降本增效是主要任務代表企業(yè)通威股份、愛旭股份、隆基綠能、晶澳科技、阿特斯晶科能源、鈞達股份、天合光能、晶澳科技、通威股份華晟新能源、金剛玻璃、鈞石能源、東方中信證券研究部隨著單位面積瓦數的提升，可實現相關輔材成本的下降。綜合來看，頭部企業(yè)頭部廠商量產轉換效率有望進一步提升至26%以上，技術發(fā)展前景和長期降本空3、項目建設的可行性(1)公司擁有行業(yè)領先的技術研發(fā)實力特6(2)公司擁有優(yōu)質的客戶資源(3)公司具備產品質量與性能優(yōu)勢富的生產管理經驗，模式和產品質量管控體系。公司始終堅持“高效、ISOISO合客戶不4、項目概算單位：萬元序號項目金額擬使用募集資金1建設投資13,760.34設備購置及安裝13,105.0813,100.001.1設備購置12,723.381.2設備安裝381.70預備費655.252鋪底流動資金4,459.91總計18,220.2513,100.005、項目效益測算本項目所得稅后內部收益率(IRR)為52.77%，所得稅后靜態(tài)回收期為4.22年(含建設期)。6、項目涉及土地、備案、環(huán)評等審批情況(二)補充流動資金項目1、項目基本情況2、項目必要性分析、281,445.61萬元和261,115.98萬元，主營業(yè)務保持穩(wěn)定增長趨勢。隨著光伏下游上市公司業(yè)務模式對營運資金需求較大貨續(xù)負債率(母公司)為66.85%，流動比率和速動比率分別為1.38和1.14。本次補充3、項目可行性分析三、本次發(fā)行后公司財務狀況、盈利能力及現金流量的變動情況(一)本次發(fā)行對公司財務狀況的影響改，提高公司償債能力，降低財務風險。(二)本次發(fā)行對公司盈利能力的影響/