2022年我國新型顯示行業(yè)現(xiàn)狀與下游市場(chǎng)分析：產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好

2022年我國新型顯示行業(yè)現(xiàn)狀與下游市場(chǎng)分析：產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好一、市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀新型顯示是智能交互的重要端口，是承載超高清視頻、物聯(lián)網(wǎng)和虛擬現(xiàn)實(shí)等新興產(chǎn)業(yè)的重要支撐和基礎(chǔ)。近年來隨著新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命加速興起，顯示行業(yè)與5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)不斷發(fā)展和融合，使得市場(chǎng)下游需求不斷擴(kuò)張。同時(shí)政策利好接連不斷，例如2021年3月財(cái)政部、海關(guān)總署和稅務(wù)總局三部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2021-2030年支持新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)口稅收政策的通知》；同年10月，工業(yè)和信息化部等六部門印發(fā)了《關(guān)于開展“百城千屏”超高清視頻落地推廣活動(dòng)的通知》；11月；國家電影局于11月發(fā)布了《“十四五”中國電影發(fā)展規(guī)劃》，上述政策均對(duì)新型顯示有著推動(dòng)作用。上述環(huán)境背景下，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，保持持續(xù)高速增長態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)總投資已超過1.3萬億元，大陸地區(qū)面板產(chǎn)能占全球比重超過60%，成為全球最大的顯示面板生產(chǎn)基地。2021年我國大陸地區(qū)新型顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值有望達(dá)到5100億元，同比增長14%以上。相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量快速增加。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國新型顯示企業(yè)注冊(cè)量由2017年的606家增至1691家，年均復(fù)合增長率29.2%。2022年1-4月，我國新型顯示新增相關(guān)企業(yè)643家。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國新型顯示行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景研究報(bào)告（2022-2029年）》顯示，各類新型顯示研發(fā)的持續(xù)投入，推動(dòng)行業(yè)內(nèi)新型顯示專利技術(shù)持續(xù)更新，技術(shù)實(shí)力不斷增強(qiáng)。2017-2021年我國新型顯示專利申請(qǐng)數(shù)量整體呈現(xiàn)增長趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國新型顯示專利申請(qǐng)數(shù)量從2019年的110項(xiàng)增至242項(xiàng)。2022年1-4月，我國新型顯示相關(guān)專利4項(xiàng)。

二、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)目前我國主流的新型顯示器件主要包括LED、OLED和PDP這三種。（1）LED面板LED一般指發(fā)光二極管，是一種常用的發(fā)光器件，通過電子與空穴復(fù)合釋放能量發(fā)光，在現(xiàn)代社會(huì)具有廣泛的用途，如照明、平板顯示、醫(yī)療器件等。近年隨著相關(guān)技術(shù)的不斷進(jìn)步，目前發(fā)光二極管已被廣泛地應(yīng)用于顯示器和照明。2017年以來我國LED行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？傮w呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國LED行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2017年6358億元增至8627億元，年均復(fù)合增長率為10.7%。估計(jì)2021年我國LED行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將在9428億元左右。國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，發(fā)展到目前，我國大陸LED面板廠商開始主導(dǎo)全球產(chǎn)能。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國大陸LED面板產(chǎn)能占全球產(chǎn)能達(dá)67%，面板出貨量有望達(dá)到1.44億平方米。預(yù)計(jì)到2025年我國大陸LED產(chǎn)能占比將達(dá)到79%（2）OLED面板市場(chǎng)OLED又稱為有機(jī)電激光顯示、有機(jī)發(fā)光半導(dǎo)體，屬于一種電流型的有機(jī)發(fā)光器件，是通過載流子的注入和復(fù)合而致發(fā)光的現(xiàn)象。OLED在電場(chǎng)的作用下，陽極產(chǎn)生的空穴和陰極產(chǎn)生的電子就會(huì)發(fā)生移動(dòng)，分別向空穴傳輸層和電子傳輸層注入，遷移到發(fā)光層。當(dāng)二者在發(fā)光層相遇時(shí)，產(chǎn)生能量激子，從而激發(fā)發(fā)光分子最終產(chǎn)生可見光。OLED由于同時(shí)具備自發(fā)光有機(jī)電激發(fā)光二極管，不需背光源、對(duì)比度高、厚度薄、視角廣、反應(yīng)速度快、可用于撓曲性面板、使用溫度范圍廣、構(gòu)造及制程較簡單等優(yōu)異之特性。2017年以來我國OLED市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國OLED市場(chǎng)規(guī)模由2017年的255億美元增至362億美元，年均復(fù)合增長率為12.4%。估計(jì)2021年我國OLED市場(chǎng)規(guī)模將在397億美元左右。與此同時(shí)，我國OLED產(chǎn)線也在陸續(xù)建成投產(chǎn)。而隨著OLED產(chǎn)線的陸續(xù)建成投產(chǎn)，OLED產(chǎn)能不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國OLED產(chǎn)能從2017年的0.6平方千米增長到7.5平方千米。估計(jì)2021年我國OLED產(chǎn)能將在10平方千米左右。目前我國大陸面板廠商已經(jīng)投產(chǎn)的OLED生產(chǎn)線共計(jì)12條。其中2021年投產(chǎn)的生產(chǎn)線合計(jì)4條，2022年投產(chǎn)的生產(chǎn)線共2條。隨著國內(nèi)OLED生產(chǎn)線相繼投產(chǎn)，國內(nèi)廠商也將迎來一輪業(yè)績釋放，市占率也有望加速提升。三、行業(yè)下游市場(chǎng)新型顯示下游為終端產(chǎn)品，主要包括智能手機(jī)、VR/AR、可穿戴設(shè)備、車載顯示、平板/電腦、激光投影等。預(yù)計(jì)未來在5G、AI、IoT、元宇宙等領(lǐng)域的發(fā)展帶動(dòng)下，多種顯示技術(shù)將拓展出更加廣闊的應(yīng)用空間，我國企業(yè)也將迎來更多發(fā)展機(jī)遇。1、智能手機(jī)隨著國家網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善升級(jí)，我國智能手機(jī)用戶規(guī)模呈穩(wěn)中上升趨勢(shì)，出貨量不斷增長，到目前我國已擁有全球第一大規(guī)模智能手機(jī)市場(chǎng)。但近幾年來，智能手機(jī)行業(yè)表現(xiàn)不景氣，出貨量逐漸跌落。數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)智能手機(jī)出貨量跌落為近五年最低值3.26億部，2021年出貨量較上年增長0.03億部。2、VR/AR市場(chǎng)VR一般指虛擬現(xiàn)實(shí)，也稱為虛擬技術(shù)、虛擬環(huán)境，是利用計(jì)算機(jī)模擬產(chǎn)生一個(gè)三維空間的虛擬世界，提供用戶關(guān)于視覺等感官的模擬，讓用戶感覺身歷其境，可以即時(shí)、沒有限制地觀察三維空間內(nèi)的事物。AR一般指增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（科技術(shù)語），是一種將虛擬信息與真實(shí)世界巧妙融合的技術(shù)，廣泛運(yùn)用了多媒體、三維建模、實(shí)時(shí)跟蹤及注冊(cè)、智能交互、傳感等多種技術(shù)手段，將計(jì)算機(jī)生成的文字、圖像、三維模型、音樂、視頻等虛擬信息模擬仿真后，應(yīng)用到真實(shí)世界中，兩種信息互為補(bǔ)充，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)真實(shí)世界的“增強(qiáng)”。近年來隨著科技的發(fā)展，虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)也取得了巨大進(jìn)步，并逐步成為一個(gè)新的科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域。且在5G商用進(jìn)程加速下，開啟了VR/AR產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新一輪熱潮，推動(dòng)VR、AR的應(yīng)用范圍從直播、游戲等消費(fèi)娛樂領(lǐng)域，加速向工業(yè)、醫(yī)療、教育等垂直領(lǐng)域滲透，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國VR/AR行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約278.9億元，同比增漲88.83%。3、可穿戴設(shè)備可穿戴設(shè)備不僅僅是一種硬件設(shè)備，更是通過軟件支持以及數(shù)據(jù)交互、云端交互來實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大的功能。而其語音交互作為智能設(shè)備接收信息和指令的重要方式,也推動(dòng)了MEMS麥克風(fēng)不斷拓展。2017-2021年我國可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量從2017年的0.57億臺(tái)增長到了1.4億臺(tái)。2022年第一季度中國可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量為0.26億臺(tái)。4、平板電腦近年來我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、人均消費(fèi)能力的不斷提升、以及行業(yè)內(nèi)平板專利技術(shù)持續(xù)更新，作為一種小型、便捷的微型電