醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概述

醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概述醫(yī)藥行業(yè)被譽(yù)為“永不衰落胡朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”。醫(yī)藥行業(yè)分為醫(yī)藥工業(yè)和醫(yī)藥商業(yè)兩大組成部分，其中醫(yī)藥工業(yè)包括化學(xué)制藥工業(yè)、中成藥工業(yè)、中藥飲片工業(yè)、生物制藥工業(yè)、醫(yī)療器械工業(yè)、制藥機(jī)械工業(yè)、醫(yī)用材料及醫(yī)療用品制造工業(yè)、其他工業(yè)八個(gè)子行業(yè)。一、醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展概述（一）發(fā)展現(xiàn)狀1、 產(chǎn)業(yè)規(guī)模2009年，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)累計(jì)完成工業(yè)生產(chǎn)總值10200億元，同比增長(zhǎng)20%。比2007年15.2%有大幅回升；銷(xiāo)售收入達(dá)9723.66億元，同比增長(zhǎng)33.2%；利潤(rùn)總額達(dá)到354.75億元，同比增長(zhǎng)33.2%。中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐年增加，2004年中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)資產(chǎn)總額為4798億元，2009年達(dá)到8569億元。2009年中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)從重點(diǎn)子行業(yè)來(lái)看，中成藥、生物制劑、醫(yī)療器械和衛(wèi)生材料工業(yè)的增長(zhǎng)速度高于全國(guó)平均增長(zhǎng)水平，而化學(xué)原料藥和化學(xué)制劑工業(yè)增長(zhǎng)幅度則低于全國(guó)平均水平。圖12004-2009年中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長(zhǎng)率2、 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)目前，中國(guó)的醫(yī)藥工業(yè)是一個(gè)獨(dú)特的結(jié)合體。從分類(lèi)的角度看，化學(xué)制藥領(lǐng)域以仿制藥為主，具有良好的生產(chǎn)能力，但國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力比較薄弱；生物制藥在整個(gè)制藥產(chǎn)業(yè)中所占比重較小，但增速明顯，發(fā)展勢(shì)頭良好；與其他國(guó)家相比，傳統(tǒng)中藥在整個(gè)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中占有相對(duì)重要的地位。2009年中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)份額，化學(xué)原料藥占21.2%，化學(xué)制劑占27.5%，中成藥占22.4%，中藥飲片占5.0%，生物生化制品占10.0%，醫(yī)療儀器設(shè)備占9.1%，衛(wèi)生材料及用品占4.8%。中國(guó)已成為全球第五大醫(yī)藥市場(chǎng)。圖22009年中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)3、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境近幾年中國(guó)的醫(yī)藥行業(yè)因?yàn)槭芤娑囗?xiàng)國(guó)家政策而保持著良好發(fā)展的勢(shì)頭，而新醫(yī)改貫穿了全年中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程，這不僅使中國(guó)的醫(yī)藥行業(yè)在金融危機(jī)大背景蕭條的情況下屹立不倒，還使中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值突破萬(wàn)億大關(guān)。雖然經(jīng)歷金融危機(jī)，中國(guó)的醫(yī)藥行業(yè)依然走在世界發(fā)展的前列。市場(chǎng)環(huán)境方面，目前中國(guó)民眾越來(lái)越珍愛(ài)健康，提高生活質(zhì)量意識(shí)越來(lái)越強(qiáng)；公共衛(wèi)生體系建設(shè)加快，疾病預(yù)防控制體系不斷完善；農(nóng)村“兩網(wǎng)”建設(shè)，新型合作醫(yī)療制度建設(shè)日益完善。這些因素為生物醫(yī)藥的快速發(fā)展提供了十分有利的市場(chǎng)契機(jī)。另外，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度的全面推進(jìn)以及人口的自然增長(zhǎng)、人口老齡化進(jìn)程的加快，都將增加對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)品的需求，從而拉動(dòng)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的適度增長(zhǎng)。（二）產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)1、 機(jī)遇挑戰(zhàn)并存、增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)在國(guó)際金融危機(jī)中所受到的沖擊相對(duì)較小。在藥品需求方面，主要體現(xiàn)為消費(fèi)者收入的減少和藥品市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)。前一種影響較為明顯，后一種并不明顯。但是，由于藥品需求是剛性的，這種影響將不會(huì)明顯降低藥品的消費(fèi)量。隨著醫(yī)改的推進(jìn)，新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)制度將使人人享有醫(yī)保，因此可以預(yù)見(jiàn)，在未來(lái)幾年中，隨著醫(yī)療保障體系的完善，中國(guó)的藥品需求將持續(xù)快速增長(zhǎng)。2004-2009年，醫(yī)藥工業(yè)的產(chǎn)值增長(zhǎng)率雖然波動(dòng)較大，但均遠(yuǎn)高于GDP的增長(zhǎng)率，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%。在藥品供給方面，金融危機(jī)對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在原材料價(jià)格、能源價(jià)格的上漲以及利率下調(diào)導(dǎo)致的銀行借貸等。由于中國(guó)大多數(shù)醫(yī)藥企業(yè)規(guī)模小、國(guó)有化程度低，在抵御金融危機(jī)的時(shí)候更具有靈活性和適應(yīng)性；而且中國(guó)的藥品生產(chǎn)能力本來(lái)就過(guò)剩，即使有一些企業(yè)受到?jīng)_擊，也不會(huì)影響整個(gè)藥品市場(chǎng)的產(chǎn)能和供給能力。2、 產(chǎn)業(yè)融合加速、創(chuàng)新能力增強(qiáng)中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)集中度和經(jīng)濟(jì)效益集中度進(jìn)一步提高。銷(xiāo)售額處于國(guó)內(nèi)前60位的醫(yī)藥企業(yè)總體銷(xiāo)售收入占全國(guó)醫(yī)藥銷(xiāo)售收入的比重逐年提高，少數(shù)大型企業(yè)集團(tuán)越來(lái)越強(qiáng)有力地左右著全國(guó)市場(chǎng)。中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)的行業(yè)集中度在不斷的提升。醫(yī)藥商業(yè)前三強(qiáng)占醫(yī)藥市場(chǎng)銷(xiāo)售比重由2006年的18.95%提高到了2009年的25.37%。但是中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)的集中度遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家的水平。以美國(guó)為例，市場(chǎng)份額排名在前三位的醫(yī)藥流通企業(yè)已經(jīng)占到全國(guó)總份額的80%左右。隨著行業(yè)集中度的不斷提高，醫(yī)藥生產(chǎn)型企業(yè)對(duì)龍頭流通企業(yè)的依存度將越來(lái)越高，“大魚(yú)吃小魚(yú)”的并購(gòu)案例將不斷產(chǎn)生，強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面將愈演愈烈。隨著國(guó)家政策的調(diào)整和引導(dǎo)，整個(gè)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的源頭一一藥品研發(fā)領(lǐng)域也經(jīng)歷了一次疾風(fēng)驟雨般的洗禮，產(chǎn)品申報(bào)低水平重復(fù)現(xiàn)象得到很大改善，主流企業(yè)紛紛加快了創(chuàng)新藥物研究的步伐。研發(fā)領(lǐng)域整體思路和觀念的轉(zhuǎn)變對(duì)于生物醫(yī)藥行業(yè)整體走勢(shì)有著直接的導(dǎo)向作用，研發(fā)領(lǐng)域創(chuàng)新力度的加大，將直接提高整個(gè)行業(yè)的素質(zhì)。3、 國(guó)際合作加強(qiáng)、外貿(mào)運(yùn)行良好在全球新一輪醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的推動(dòng)下，跨國(guó)藥企在新興市場(chǎng)的投資行動(dòng)愈加頻繁，其深度和廣度也在不斷拓展。由于中國(guó)有著巨大的市場(chǎng)、豐富而廉價(jià)的人力，以及低成本的臨床試驗(yàn)資源，因此，看好中國(guó)的醫(yī)藥研發(fā)環(huán)境及巨大的市場(chǎng)空間，越來(lái)越多的跨國(guó)藥企選擇與中國(guó)藥企合作，通過(guò)建設(shè)生產(chǎn)基地和在中國(guó)設(shè)立研發(fā)中心，以實(shí)現(xiàn)與總部研發(fā)資源的優(yōu)勢(shì)對(duì)接。早在2002年，諾和諾德公司就在北京成立了中國(guó)研發(fā)中心，這也是跨國(guó)制藥企業(yè)在中國(guó)建立的首個(gè)研發(fā)中心。隨后，羅氏、阿斯利康、禮來(lái)、拜耳、諾華、葛蘭素史克等跨國(guó)公司也紛紛在中國(guó)設(shè)立研發(fā)中心或擴(kuò)大研發(fā)投資。在新興市場(chǎng)中，中國(guó)是最具發(fā)展?jié)摿Φ?，這也是國(guó)際醫(yī)藥巨頭重視并持續(xù)投入的重要原因。4、 研發(fā)基礎(chǔ)薄弱、核心競(jìng)爭(zhēng)缺失與國(guó)際先進(jìn)水平相比，中國(guó)的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)還缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力，大而不強(qiáng)的問(wèn)題相當(dāng)突出?；跉v史原因，中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)還存在企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、重復(fù)生產(chǎn)多、經(jīng)濟(jì)效益低、研發(fā)能力薄弱等極為突出的“軟肋”。中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)蘊(yùn)藏著無(wú)限的并購(gòu)潛能，中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)在經(jīng)過(guò)并購(gòu)、重組后，將越來(lái)越能承受的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的壓力。在受?chē)?guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革、藥品價(jià)格政策性下調(diào)等因素的影響下，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)資產(chǎn)重組力度將加大、核心競(jìng)爭(zhēng)力也將加強(qiáng)。從趨勢(shì)來(lái)看，中國(guó)的重組、并購(gòu)將會(huì)不斷發(fā)生，產(chǎn)業(yè)集中度也將不斷提高。新醫(yī)改的方向就是提升產(chǎn)業(yè)集中度，扶持、發(fā)展有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、有研發(fā)基礎(chǔ)、創(chuàng)新能力強(qiáng)的大型企業(yè)。在新醫(yī)改的推動(dòng)下，未來(lái)中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的整合亮點(diǎn)在于，在醫(yī)藥行業(yè)更加偏向兼并重組的局勢(shì)下，國(guó)藥集團(tuán)、華潤(rùn)集團(tuán)和上實(shí)集團(tuán)將呈現(xiàn)出三足鼎立的局面。從而更加提升中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的集中度，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)重組，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，使中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)朝著健康穩(wěn)定的方向發(fā)展。在提高行業(yè)集中度的同時(shí)，淘汰一批規(guī)模小、管理差的藥品流通企業(yè)，只有實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)才可以避免在未來(lái)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰。醫(yī)藥工業(yè)重點(diǎn)子行業(yè)分析1、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)分析行業(yè)市場(chǎng)需求分析在中國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)、居民生活水平不斷提高、居民對(duì)生物醫(yī)藥認(rèn)識(shí)和需求程度的提高以及國(guó)家加快發(fā)展生物制藥產(chǎn)業(yè)等一系列促進(jìn)因素的影響下，國(guó)內(nèi)生物制藥產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)正在逐步擴(kuò)大，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位不斷提升，日益成為投資者眼中的潛力行業(yè)。整個(gè)生物制藥行業(yè)的增長(zhǎng)速度已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定地增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，并且隨著越來(lái)越多的生物藥品進(jìn)入醫(yī)保目錄，以及國(guó)家加快創(chuàng)新藥品研發(fā)的步伐，可以預(yù)計(jì)未來(lái)生物制藥行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值將持續(xù)上漲。行業(yè)規(guī)模及效益分析由于國(guó)內(nèi)和國(guó)外紛紛重視發(fā)展生物制藥產(chǎn)業(yè)并在關(guān)鍵領(lǐng)域展開(kāi)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，加上生物醫(yī)藥相比于化學(xué)藥品呈現(xiàn)出的諸多優(yōu)勢(shì)，勢(shì)必會(huì)進(jìn)一步拉動(dòng)生物制藥產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)，可以預(yù)見(jiàn)在未來(lái)生物制藥產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位會(huì)得到更大的提升。生物制藥行業(yè)近幾年來(lái)三費(fèi)一直保持在很低的水平，增速也低于醫(yī)藥行業(yè)的其他子行業(yè)，這反映了本行業(yè)公司的良好管理控制能力，同時(shí)，也與行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大、競(jìng)爭(zhēng)日益激烈以及醫(yī)療體制改革等外部條件有關(guān)。由于生物制藥行業(yè)的發(fā)展日益成熟，規(guī)模不斷擴(kuò)大，運(yùn)行效率不斷提高，而同時(shí)各項(xiàng)費(fèi)用也日漸降低，所以行業(yè)的盈利能力持續(xù)增強(qiáng)。生物制藥行業(yè)平均生產(chǎn)率自2004年以來(lái)一直呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，這主要和醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，生物制藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平持續(xù)提高有關(guān)。隨著新醫(yī)藥、生物育種等被納入國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)體系，中國(guó)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)一個(gè)重要的發(fā)展機(jī)遇期。2009年中國(guó)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到850億元，同比增長(zhǎng)24.6%。圖32003-2009年中國(guó)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長(zhǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析近幾年，中國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境得到改善，企業(yè)集中度提高。目前國(guó)家正在努力通過(guò)加大投入來(lái)壯大整個(gè)生物制藥行業(yè)的研發(fā)和創(chuàng)新能力從而推動(dòng)生物產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，這必將導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)的整合過(guò)程加速，行業(yè)的集中程度逐漸提高。中國(guó)政府繼續(xù)加強(qiáng)各個(gè)渠道監(jiān)管力度，生物醫(yī)藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境改善。一些大型跨國(guó)制藥企業(yè)日益重視中國(guó)作為一個(gè)研發(fā)中心的潛力，進(jìn)軍中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的步伐明顯加快，而隨著生物制藥行業(yè)這一領(lǐng)域在全世界的蓬勃發(fā)展，使越來(lái)越多的跨國(guó)制藥公司將目光和精力投入到了這個(gè)領(lǐng)域，并開(kāi)始進(jìn)一步發(fā)掘中國(guó)生物制藥市場(chǎng)的巨大潛力?？陀^上分析，這些跨國(guó)制藥公司在中國(guó)的快速發(fā)展，給中國(guó)的生物制藥企業(yè)既帶來(lái)了挑戰(zhàn)和沖擊，也帶來(lái)了機(jī)遇。2、化學(xué)藥產(chǎn)業(yè)分析行業(yè)市場(chǎng)需求分析近幾年，化學(xué)制藥行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位有所上升。從行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重這一相對(duì)指標(biāo)來(lái)看，行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的增長(zhǎng)速度高于GDP增速。面對(duì)不斷擴(kuò)大的原藥和制劑的需求，在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)一片利好的情況下，化學(xué)藥行業(yè)的地位必將進(jìn)一步提高。從行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值來(lái)看，化學(xué)制藥行業(yè)的工業(yè)產(chǎn)值2005-2009年呈不斷上升的趨勢(shì)，供給總量進(jìn)一步擴(kuò)大。在供給擴(kuò)大的同時(shí)，需求也進(jìn)一步增加。行業(yè)規(guī)模及效益分析自2005年之后，行業(yè)的三項(xiàng)費(fèi)用一直成加速下降趨勢(shì)，支撐著行業(yè)收入和利潤(rùn)的增長(zhǎng)，并且是行業(yè)利潤(rùn)高速增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿χ弧?009年化學(xué)制藥盈利狀況非常好，利潤(rùn)呈現(xiàn)出從未有過(guò)的高速增長(zhǎng)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了收入增長(zhǎng)速度。雖然有城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)等新增市場(chǎng)空間，但是行業(yè)內(nèi)的一些矛盾并沒(méi)有完全解決，價(jià)格管制、成本上升等因素依然影響著行業(yè)的利潤(rùn)水平。圖42003-2009年中國(guó)化學(xué)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長(zhǎng)(包括化學(xué)原料藥和化學(xué)制劑)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析從兩個(gè)子行業(yè)的比較分析來(lái)看，化學(xué)原料藥和化學(xué)制劑之間存在不同的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)。這兩個(gè)子行業(yè)之間本身構(gòu)成上下游的關(guān)系，化學(xué)原料藥產(chǎn)品作為原料，或者醫(yī)藥中間體，面對(duì)的直接是制劑生產(chǎn)企業(yè)，雙方之間對(duì)產(chǎn)品的信息掌握均比較充分，信息不對(duì)稱(chēng)現(xiàn)象較少，因此化學(xué)原料藥主要是通過(guò)產(chǎn)品的價(jià)格和質(zhì)量來(lái)展開(kāi)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)的醫(yī)藥企業(yè)以中小型企業(yè)居多，尤其是原料藥生產(chǎn)企業(yè)，普遍存在設(shè)備陳舊老化、技術(shù)工藝落后的問(wèn)題。由于長(zhǎng)期低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，使得企業(yè)利潤(rùn)率降低，而為了生存，企業(yè)只能繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，于是形成了“低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)一一擴(kuò)大生產(chǎn)一一供過(guò)于求一一低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)”的惡性循環(huán)。企業(yè)在這種狀態(tài)下沒(méi)有資金和能力進(jìn)行技術(shù)、設(shè)備的更新和人才的培養(yǎng)。中國(guó)是原料藥生產(chǎn)和出口的大國(guó)，但不是強(qiáng)國(guó)。原料藥行業(yè)的實(shí)際利潤(rùn)非常低。中國(guó)大宗原料藥的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，目前體現(xiàn)于巨大產(chǎn)能和便宜價(jià)格。但隨著環(huán)保成本上升、人民幣升值、出口退稅調(diào)整等各項(xiàng)因素的出現(xiàn)，各項(xiàng)成本支出的提升，低成本的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)已開(kāi)始喪失，同時(shí)，規(guī)?；漠a(chǎn)能集中卻未能帶來(lái)高額利潤(rùn)率。在這種發(fā)展趨勢(shì)影響下，中國(guó)原料藥企業(yè)迫切需要從“比較優(yōu)勢(shì)”轉(zhuǎn)向“競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)”，以增強(qiáng)企業(yè)在全球市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)能力。3、中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)分析行業(yè)市場(chǎng)需求分析中藥行業(yè)的三大支柱是中藥材、中藥飲片、中成藥。其中中藥材是中藥飲片的原料，中藥飲片是中成藥的原料。與醫(yī)藥行業(yè)的其它子行業(yè)相比，中國(guó)中藥行業(yè)有資源、需求、治療、理論和研發(fā)優(yōu)勢(shì)。中藥行業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭很好，中藥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值逐年上升，盡管相對(duì)中國(guó)GDP快速增長(zhǎng)率，中藥行業(yè)總產(chǎn)值的增長(zhǎng)相對(duì)削弱，占GDP比重變化不明顯，但是在中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的前提下，中藥行業(yè)占GDP比重保持穩(wěn)定中還略有增長(zhǎng)。近幾年，由于國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中醫(yī)藥產(chǎn)品的需求和消費(fèi)繼續(xù)增加，中藥行業(yè)獲得大力發(fā)展，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位進(jìn)一步增加。伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，城鄉(xiāng)居民收入不斷提高，其消費(fèi)結(jié)構(gòu)得到改善，消費(fèi)質(zhì)量也得到提升；居民對(duì)自身健康的關(guān)注程度和醫(yī)療保健意識(shí)也正在不斷提高；再加上社會(huì)保障制度、公共衛(wèi)生體系、疾病預(yù)防控制體系的不斷完善，以及農(nóng)村“兩網(wǎng)”建設(shè)，醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)建設(shè)的加強(qiáng)，特別是城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)的延伸以及農(nóng)村新型合作醫(yī)療制度的建立，為醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展提供了良好的機(jī)遇和市場(chǎng)。另外，隨著我們國(guó)家人口數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)以及中老年人口所占的比例增加，老年人的數(shù)量正在逐漸增加，而他們恰恰是醫(yī)藥消費(fèi)的最大群體之一。上述的各種因素都將增加對(duì)中藥產(chǎn)品的需求，從而拉動(dòng)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的適度增長(zhǎng)，從而刺激中藥行業(yè)的發(fā)展。（2）行業(yè)規(guī)模及效益分析近幾年，中藥行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，但增速有降低的趨勢(shì)。自2006年國(guó)家加強(qiáng)對(duì)醫(yī)藥市場(chǎng)的監(jiān)管和治理，頒布了一系列相關(guān)政策，使得中藥行業(yè)總資產(chǎn)增速有所降低，但降低的背后是小型企業(yè)的退市，而優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)能和資源向大中型企業(yè)整合的過(guò)程，隨著國(guó)家治理整頓的不斷深入，政策堅(jiān)持不懈的執(zhí)行，相信未來(lái)中藥產(chǎn)業(yè)的增速會(huì)有所回升，同時(shí)市場(chǎng)對(duì)中藥制品的持續(xù)需求也會(huì)使中藥行業(yè)總資產(chǎn)保持比較穩(wěn)定快速的增長(zhǎng)。圖52003-2009年中國(guó)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長(zhǎng)（包括中成藥、中藥制劑和中藥材）（3）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析政策扶持是中藥發(fā)展的推手，中藥行業(yè)一直是國(guó)家重點(diǎn)扶持行業(yè)，政府對(duì)發(fā)展中醫(yī)藥態(tài)度鮮明。新醫(yī)療體制改革促進(jìn)政府衛(wèi)生投入，從國(guó)家的戰(zhàn)略布局，未來(lái)中藥行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中所占的地位，中藥在“十二五”期間會(huì)迎來(lái)再次發(fā)展高峰。綜合分析政府監(jiān)管、政策風(fēng)暴及醫(yī)療體制改革所帶來(lái)的影響，中藥行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將在今后的競(jìng)爭(zhēng)中勝出。首先他們具有很強(qiáng)的管理調(diào)適能力和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力；其次現(xiàn)在的大環(huán)境將會(huì)使小企業(yè)的淘汰加劇，優(yōu)勢(shì)企業(yè)積累起來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)）會(huì)在未來(lái)幾年得到更充分的展現(xiàn)，進(jìn)入更高速的發(fā)展期。二、醫(yī)藥流通業(yè)發(fā)展概述醫(yī)藥商業(yè)流通業(yè)是指連接上游醫(yī)藥生產(chǎn)廠家和下游經(jīng)銷(xiāo)商以及終端客戶(hù)的一項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要是從上游廠家采購(gòu)貨物，然后批發(fā)給下游經(jīng)銷(xiāo)商，或直接出售給醫(yī)院、藥店等零售終端客戶(hù)的藥品流通過(guò)程，通過(guò)交易產(chǎn)價(jià)及提供增值服務(wù)獲取利潤(rùn)。（一）發(fā)展現(xiàn)狀截止2009年，我國(guó)《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》持證企業(yè)增加到38萬(wàn)家，比上年增加5.86%；藥品批發(fā)企業(yè)共有13萬(wàn)家，藥品零售連鎖企業(yè)共有1985家，零售藥店門(mén)店總數(shù)共計(jì)36.5萬(wàn)多個(gè)。我國(guó)醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)的效率低下，費(fèi)用率較高。近幾年，我國(guó)醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)的毛利率基本穩(wěn)定在8%左右，費(fèi)用率在7%-8%，凈利潤(rùn)率基本穩(wěn)定在1%左右。而發(fā)達(dá)國(guó)家醫(yī)藥商業(yè)的費(fèi)用率水平只有1%-1.5%，毛利率水平為5.5%左右。整個(gè)醫(yī)藥流通行業(yè)的集中度不斷提升，前十名醫(yī)藥流通企業(yè)占胡的市場(chǎng)份額從2003年的31%上升到了2009年的45%左右，超過(guò)50億元以上的大規(guī)模醫(yī)藥數(shù)量也在不斷的增加。如下圖所示。過(guò)如也元企業(yè)個(gè)敷超過(guò)跑4Z元企業(yè)個(gè)敷超理元企業(yè)令敦263S20036174020046245120052356爭(zhēng)30■652007935771.14282圖6醫(yī)藥流通行業(yè)集中度情況（二）產(chǎn)業(yè)鏈分析醫(yī)藥流通行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括四個(gè)節(jié)點(diǎn)，分別是醫(yī)藥制造企業(yè)、一級(jí)分銷(xiāo)商、二級(jí)分銷(xiāo)商、醫(yī)院及藥店、終端消費(fèi)者。如下圖所示。圖7醫(yī)藥流通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、上游供給分析全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值從2001年一直處于高速發(fā)展階段，年增長(zhǎng)率保持在20%左右，增速最快的是2008年，同比增速為29.8%。2009年全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值首次突破十萬(wàn)億大關(guān)。2009年，全國(guó)藥品終端總量達(dá)到5671億元，增速為17.5%，為近十年來(lái)增速最高。從2001年起，全國(guó)藥品終端問(wèn)題平均增加速度為15%左右?？梢哉f(shuō)，我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)和藥品終端業(yè)都保持著強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，為醫(yī)藥流通業(yè)提供著充足的供應(yīng)。如下圖所示。圖8醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值變化情況及增速情況圖9全國(guó)藥品市場(chǎng)終端總量及增速情況2、下游需求分析（1）衛(wèi)生總費(fèi)用持續(xù)增加從2000年開(kāi)始，我國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用總體呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)，增長(zhǎng)率保持相對(duì)穩(wěn)定，2008年的衛(wèi)生總費(fèi)用達(dá)到14000億元。衛(wèi)生總體費(fèi)用的持續(xù)上升為我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)提供了穩(wěn)定的需求。圖102000-2008年我國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用及所占GDP比重圖（2） 老齡化程度日益加大截至2009年底，全國(guó)60歲及以上老年人口達(dá)到1.7億人，比上年增長(zhǎng)了4.5%，占全國(guó)總?cè)丝诘?2.5%，相關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2030年，老年人口將突破3.5億。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示60歲以上老人每?jī)芍艿幕疾÷屎吐圆》謩e是一般人的1.7倍和4.2倍，治療費(fèi)用也是全人口的2.5倍，而且老年人一般都會(huì)同時(shí)患有2-3種病癥。隨著中國(guó)老齡化程度的加大，對(duì)醫(yī)藥的需求也將日益增加。圖11我國(guó)老齡化趨勢(shì)圖（3） 城鎮(zhèn)化進(jìn)程日益加快中國(guó)城鎮(zhèn)人口總量為美國(guó)人口總數(shù)的兩倍，比歐盟27國(guó)人口總數(shù)還高出四分之一。十二五期間，預(yù)計(jì)我國(guó)城鎮(zhèn)化率年均提高一個(gè)百分點(diǎn)左右，到2015年達(dá)到52%左右，到2030年達(dá)到65%左右。據(jù)統(tǒng)計(jì)，城