ATK 為某銀行做的戰(zhàn)略回顧之定義核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)改造的轉(zhuǎn)型規(guī)劃

絕密業(yè)務(wù)戰(zhàn)略回顧2004年9月定義核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)改造的轉(zhuǎn)型規(guī)劃科爾尼公司2004年版權(quán)所有。此文件為中國民生銀行特別準備，任何部分未經(jīng)科爾尼管理顧問公司書面同意均不得以任何形式復(fù)制或傳遞給第三方對于民生銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的回顧和確認是設(shè)計目標運營模式的第一步工作國際銀行業(yè)領(lǐng)先范例與市場趨勢民生的戰(zhàn)略雄心國內(nèi)銀行市場環(huán)境的制約目標運營模式目標組織架構(gòu)民生的業(yè)務(wù)展望目標業(yè)務(wù)與技術(shù)需求新的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)框架重點產(chǎn)品與服務(wù)業(yè)務(wù)將如何被組織未來銀行業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)與技術(shù)需求銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與核心系統(tǒng)改造的相互關(guān)聯(lián)民生業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的支柱在全球銀行業(yè)的發(fā)展過程中，可以發(fā)現(xiàn)五個總體的市場趨勢1.平衡的業(yè)務(wù)組合2.協(xié)同營銷與交叉銷售3.開放的業(yè)務(wù)平臺5.整合渠道營銷與管理4.差異化與客戶集中先進和成熟的銀行都同時擁有相當規(guī)模的對公和零售業(yè)務(wù)，以分散經(jīng)濟周期對收入帶來的影響協(xié)同營銷與交叉銷售的技巧將在促進業(yè)務(wù)增長中變得越來越重要業(yè)務(wù)平臺更加開放，支持外部或內(nèi)部開發(fā)的第三方產(chǎn)品根據(jù)客戶的偏好與需要，向目標細分客戶提供差異化的產(chǎn)品與服務(wù)多渠道銷售是有效整合渠道管理的趨勢和關(guān)鍵，從而為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)國際領(lǐng)先的參與者的發(fā)展趨勢與經(jīng)驗經(jīng)驗1:成熟和發(fā)達的銀行都同時具有相當規(guī)模的對公和零售業(yè)務(wù)，并能保持兩者間相對的平衡10,26511,86613,62313,74046%33%10%12%43%50%60%36%32%23%10%7%6%11%11%11%10,30010,33110,71412,79944%23%32%2%33%28%35%4%33%23%39%4%30%28%36%6%來源:公司年報以及銀行網(wǎng)站；科爾尼公司分析花旗各部門細分凈收入1(百萬美元)匯豐各業(yè)務(wù)線稅前利潤2(百萬美元)全球消費者銀行全球?qū)珮I(yè)務(wù)及投資私人客戶全球投資管理個人金融服務(wù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對公，投資業(yè)務(wù)私人業(yè)務(wù)注1:不包括公司/其它以及私人投資業(yè)務(wù)注2:不包括其它稅前利潤經(jīng)驗1:平衡的業(yè)務(wù)組合可以分散收入不穩(wěn)定的風(fēng)險，臺灣現(xiàn)在的市場情況就是很好的參照…來源:財政部主要信貸業(yè)務(wù)增長率2000-2003評價在臺灣市場，不同類型的銀行貸款資產(chǎn)在過去四年內(nèi)的增長率相差明顯零售類貸款，尤其是信用卡欠款在過去四年內(nèi)以每年超過20%的年增長速度發(fā)展；與此同時，公司貸款的增長率在過去四年每年的增長率不足5%銀行如果在過去四年內(nèi)的業(yè)務(wù)集中或側(cè)重于單一類型的資產(chǎn)，就有可能承受較大的風(fēng)險，增加了其業(yè)務(wù)的損失幾率另一方面，如果銀行在各類資產(chǎn)上的投資相對平衡而分散，其業(yè)務(wù)表現(xiàn)在多變的市場環(huán)境中將顯得更為平穩(wěn)…臺灣各大銀行的業(yè)務(wù)表現(xiàn)受到了不同類型貸款資產(chǎn)業(yè)務(wù)增長的直接影響評價資產(chǎn)增長率與收入增長率2002到2003收入增長率平均增長率13.6%MegaShinKongWaterlandTaishinChinatrustFuhwaFubonCathayChinaDevelopmentHuaNanJinSunFirstE-SunSinopac資產(chǎn)增長率Winner’sCircle由于如前所述的不同類型貸款業(yè)務(wù)增長的差異，業(yè)務(wù)側(cè)重于公司貸款的銀行承受了公司貸款總體增長低落的影響，其業(yè)務(wù)表現(xiàn)不盡人意市場的“勝出者”均為業(yè)務(wù)領(lǐng)域已經(jīng)延伸到零售或證券交易等增長較之對公業(yè)務(wù)更為穩(wěn)定的業(yè)務(wù)線中的金融控股公司對于中國市場上的銀行而言，臺灣市場的經(jīng)驗教訓(xùn)就是：從單一的對公業(yè)務(wù)領(lǐng)域延伸到其他業(yè)務(wù)線將是更為穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長模式，以幫助銀行獲得持續(xù)穩(wěn)定的業(yè)務(wù)收入，在長期獲得高于市場平均的增長水平證券公司貸款零售貸款業(yè)務(wù)側(cè)重點平均增長率0.7%來源:財政部經(jīng)驗2:交叉銷售與協(xié)同營銷將是高度競爭市場的關(guān)鍵競爭工具2001年交叉銷售率-每家銀行的顧客擁有的平均產(chǎn)品類別數(shù)目-8類主要產(chǎn)品交叉銷售率是指每個顧客的經(jīng)常賬戶中產(chǎn)品類別的數(shù)目產(chǎn)品類別舉例按揭貸款長期儲蓄信用卡消費貸款直接投資（股票，債券）抵押貸款（汽車、房產(chǎn)、擔保人等）儲蓄經(jīng)常賬戶來源:SchroderSalomonSmithBarney歐洲交叉銷售排名縱覽業(yè)績最佳銀行業(yè)績最差銀行業(yè)績最佳銀行3.43.43.43.43.43.53.63.63.63.63.63.73.8巴黎銀行農(nóng)業(yè)信貸里昂信貸丹麥?？怂广y行挪威諾迪亞銀行歐洲聯(lián)合銀行Artesia銀行外貿(mào)大眾銀行挪威銀行挪威蒙特利爾銀行比利時聯(lián)合銀行互助信貸Spare銀行2.42.42.32.32.32.32.22.22.12.12.12.01.91.9SNS銀行安泰集團荷蘭郵政銀行荷蘭富通銀行蘇格蘭銀行阿比國民銀行Sparda銀行蘇格蘭皇家銀行約克郡銀行圣坦德-中部美洲銀行NatiwideBldg.Society銀行巴內(nèi)斯托銀行德國郵政銀行烏尼卡哈銀行經(jīng)驗2：大型公司客戶的協(xié)同銷售需要專家與客戶經(jīng)理的合作營銷固定收入業(yè)務(wù)/全球信貸信貸衍生高收益?zhèn)C券化高等級債券全球股權(quán)融資/公司融資股權(quán)衍生–期權(quán)現(xiàn)金股權(quán)財務(wù)顧問優(yōu)先股專業(yè)融資資產(chǎn)與財務(wù)優(yōu)化歐洲負債融資公司兼并融資媒體與電信融資項目融資銀團貸款出口融資航空/船運融資特定業(yè)務(wù)單元負責管理全球客戶關(guān)系了解客戶需求與預(yù)期協(xié)調(diào)不同的銷售隊伍在需要的時候分享專家經(jīng)驗確認不同業(yè)務(wù)線的銷售機會

客戶覆蓋-高級銀行經(jīng)理公司客戶大型公司客戶的銷售方法-BNPParibas集團-來源:公司網(wǎng)站經(jīng)驗3:銀行應(yīng)該采用開放的業(yè)務(wù)平臺，支持產(chǎn)品開發(fā)的外包或集團內(nèi)部成員開發(fā)的第三方產(chǎn)品法國巴黎銀行法國興業(yè)銀行農(nóng)業(yè)信貸銀行外包產(chǎn)品說明-2003年法國交叉銷售領(lǐng)域?qū)ｉT子公司舉例-NatioVieNatio-AssuranceBNP資產(chǎn)管理BNPEpargne

Entreprise興業(yè)資產(chǎn)管理Sogecap資產(chǎn)管理共同基金人壽保險災(zāi)害保險資產(chǎn)管理共同基金人壽保險災(zāi)害保險SogessurLaMondiale農(nóng)業(yè)信貸資產(chǎn)管理（CAAM）Predica資產(chǎn)管理共同基金人壽保險災(zāi)害保險Pacifica消費信貸Sofinco專門子公司需要特殊技能，與零售業(yè)務(wù)由很少甚至沒有重疊資產(chǎn)管理（產(chǎn)品設(shè)計與處理）風(fēng)險分析與信貸評分能力特殊流程上的規(guī)模效應(yīng)來源:公司網(wǎng)站經(jīng)驗3:美國交叉銷售表現(xiàn)最好的銀行已經(jīng)建立了完整的產(chǎn)品系列，其中包括了必要的外包產(chǎn)品55533355531155531155531155531155531-產(chǎn)品標桿比較-美國市場業(yè)者摘選-富國銀行摩根大通匯豐美國LaSalle

(荷蘭銀行)國民銀行(蘇格蘭皇家銀行)華盛頓互助銀行個人業(yè)務(wù)(1)消費信貸抵押貸款共同基金(2)人壽保險財產(chǎn)保險5

自主開發(fā)1

外包3

根據(jù)產(chǎn)品的特性決定自主開發(fā)或外包“貼牌生產(chǎn)”保險與共同基金產(chǎn)品零售銀行業(yè)務(wù)“內(nèi)包”資產(chǎn)負債表產(chǎn)品外包產(chǎn)品的生產(chǎn)者通常不在同一個金融集團內(nèi)注釋：(1)支票賬戶，儲蓄，存款，信用卡 (2)資產(chǎn)管理，養(yǎng)老金，證券來源：科爾尼公司美國訪談，銀行訪問業(yè)務(wù)中心與柜臺分離私人客戶經(jīng)理客戶賬戶集中來源: CitibankN.A..財富管理工具開放的產(chǎn)品架構(gòu)經(jīng)驗4:向目標細分客戶提供差異化的產(chǎn)品–針對富裕中產(chǎn)階級零售銀行市場的差異化營銷模式實例1.向顧客提供個性化的服務(wù)2.提供廣泛的產(chǎn)品和工具示意：花旗銀行針對中產(chǎn)階級的差異化運營模式經(jīng)驗5:其它渠道是對分支行網(wǎng)絡(luò)的有效補充，幫助帶來更多業(yè)務(wù)，因而其重要性日益提高分支行富國銀行分支行2300萬顧客擁有美國最大的分行網(wǎng)絡(luò)但分支行網(wǎng)絡(luò)仍然只覆蓋了23個州大部分分行都位于西海岸和中西部地區(qū)個人消費者(百萬)小型業(yè)務(wù)客戶(千)公司客戶(千)在線業(yè)務(wù)社區(qū)2003年票據(jù)支付客戶達到1500萬擁有70萬線上存款賬戶2003年與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的公司和商業(yè)客戶的收入上漲了為60萬在線商家處理了120億美元的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)在線業(yè)務(wù)成果來源：富國銀行2003年度報告與對投資人的陳述經(jīng)驗5:整合的渠道管理允許單一的客戶聯(lián)系人在多種渠道上對客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)客戶關(guān)系中心2個呼叫中心(巴黎和奧爾良

)集中管理380位接線員2類處理分行接入的電話(每月160萬個)接收的電子郵件(每月6000封)效率提高95%的電話由交互式電話服務(wù)器處理每月接線員接聽33萬個電話只有15%的電話被轉(zhuǎn)到各分行95%的電子郵件當天被處理分行網(wǎng)絡(luò)2200家分行從2002年起開始實施全新的客戶關(guān)系經(jīng)理工作站2500為分行經(jīng)理和支持人員受到培訓(xùn)

每位分行經(jīng)理訓(xùn)練各自的銷售人員商業(yè)效率得到改進呼叫中心安排預(yù)約商業(yè)行動的后續(xù)措施任務(wù)管理

綜合的網(wǎng)絡(luò)門戶與巴黎銀行5個主要的網(wǎng)站相連在線幫助和在線信息模擬工具和財務(wù)助手交互性增進在線申請預(yù)約在線申請產(chǎn)品與服務(wù)應(yīng)用向顧客提供個性化信息法國巴黎銀行多渠道零售業(yè)務(wù)模式-BDDF(1)2002-單一關(guān)系經(jīng)理客戶關(guān)系中心分行網(wǎng)絡(luò)客戶Note:(1)法國零售銀行部門簡稱來源：對投資人的陳述國內(nèi)銀行市場環(huán)境在各方面仍存在可觀的限制業(yè)務(wù)組合顧客產(chǎn)品組合市場情況總結(jié)渠道市場限制對公業(yè)務(wù)仍然是最主要的，但零售業(yè)務(wù)的重要性也在上升長期貸款的需求超過了短期貸款，向銀行提供了穩(wěn)定的存款基礎(chǔ)和資金來源對公業(yè)務(wù)：電信、能源、公用事業(yè)和鋼鐵都極具吸引力，大部分目標客戶為大企業(yè)零售業(yè)務(wù)：高凈值客戶的市場正在急劇增長

，這些客戶也是主要的存款人以及交叉銷售和向上銷售的目標所有主要的中國銀行都在加速進行產(chǎn)品開發(fā)和革新中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品是一個具有吸引力的業(yè)務(wù)增長點人民幣仍然是支柱產(chǎn)品，但外匯業(yè)務(wù)也增長迅速，因此必須建立外匯處理能力交付渠道的增生和替代渠道的出現(xiàn)都將會持續(xù)，這些渠道將成為銷售的新場所加入WTO后，中國銀行業(yè)市場將走向開放，但結(jié)構(gòu)性壁壘仍將限制國外銀行對本土市場的威脅程度人民幣/外幣組成人民幣業(yè)務(wù)是所有業(yè)務(wù)的主體，同時外幣業(yè)務(wù)的比重不斷上升年復(fù)合增長率外幣人民幣11.9%22.2%外幣的業(yè)務(wù)僅占據(jù)整體銀行業(yè)務(wù)比重的15%左右，然而其增長速度達到了人民幣業(yè)務(wù)的兩倍以上人民幣仍然是大部分中國銀行的主導(dǎo)產(chǎn)品，但外幣的增長趨勢不容忽視評價(十億人民幣)外幣資產(chǎn)的增長一覽來源：人行季度報告；科爾尼公司分析對公業(yè)務(wù)仍占主導(dǎo)地位，但零售業(yè)務(wù)的重要性在中期內(nèi)將會不斷上升5000>10000~700~5年復(fù)合增長率168.7%14.9%零售對公對公以及零售業(yè)務(wù)貸款余額(單位：10億人民幣)來源：人行季度報告；科爾尼公司分析對公業(yè)務(wù)會繼續(xù)是主要業(yè)務(wù)，并保持穩(wěn)定增長國際銀行的30-50%資產(chǎn)來自零售貸款，與此相比，中國銀行只有6%的資產(chǎn)來自零售業(yè)務(wù)，仍有很大發(fā)展空間在消費貸款和按揭貸款產(chǎn)品投入市場后的5年內(nèi)，零售業(yè)務(wù)資產(chǎn)從50億上升到7000億人民幣隨著家庭收入的增加和消費貸款產(chǎn)品的增生，增長趨勢仍將保持相關(guān)評論中國百萬富翁人數(shù)零售銀行業(yè)務(wù)，特別是高收入客戶業(yè)務(wù)，將成為快速增長點18.5%

增長率中國是高收入人群的增長速度最快的國家之一，同時富裕人群的平均資產(chǎn)也有接近20%的增長福布斯百富平均資產(chǎn)（億人民幣）來源: 財富雜志報告;科爾尼公司分析12%

增長率潛在高收入客戶一覽高收入客戶將成為主要的存款來源，以及交叉銷售和向上銷售的目標高收入客戶是存款的主要來源；零售存款資產(chǎn)將成為對于客戶進行向上銷售和交叉銷售的出發(fā)點來源: 人行季報存款構(gòu)成人民幣存款外匯存款

20%80%賬戶數(shù)存款資產(chǎn)數(shù)20.0%64.8%賬戶數(shù)存款資產(chǎn)數(shù)20.0%89.1%賬戶數(shù)存款資產(chǎn)數(shù)高收入一般高收入一般高收入一般中間業(yè)務(wù)收入在中國的主要銀行發(fā)展迅速，但與國際標準相比仍有顯著發(fā)展空間工行:

4.94%費用收入/總體收入(03)中行:

8.62%費用收入/總體收入(03)建行:

3.77%費用收入/總體收入(03)農(nóng)行:

2.44%費用收入/總體收入(2002)1.2

(30.5%增長)1

(9.60%增長)1.2

(30.5%增長)0.5

(28.5%增長)四大國有銀行中間業(yè)務(wù)收入增長率(10億人民幣)然而，與國際標準相比（如，匯豐銀行38%的營業(yè)收入出自非利息性收入來源），中國的銀行仍有很大發(fā)展空間來源:公司網(wǎng)站渠道種類的增加和替代性渠道的出現(xiàn)都將會持續(xù)，這些渠道將成為銷售的新場所網(wǎng)上銀行ATM百萬用戶百萬人口擁有ATM機數(shù)迄今，10-15%的銀行交易通過虛擬渠道進行處理電子銀行電子銀行業(yè)務(wù)一覽102%

年增長率42204中國全球平均來源：公司網(wǎng)站；科爾尼公司分析加入WTO后，中國銀行業(yè)市場將走向開放，但結(jié)構(gòu)性壁壘仍將制約國外銀行對本土市場的威脅程度WTO解除管制的時間表以及2007年后仍然保留的限制地理范圍業(yè)務(wù)組合2001年11月2007年以后2004年人民幣對公業(yè)務(wù)人民幣零售與對公業(yè)務(wù)只能在沿海城市開展業(yè)務(wù)全部地理范圍管制解除仍然保留的限制在分行和自助服務(wù)中心建設(shè)方面仍將會有限制，并且沒有解除管制的時間表；比如，中國人民銀行上海分行規(guī)定國外銀行每個分支行每年只能增加一個分支機構(gòu)和一個ATM中心人民幣資產(chǎn)（貸款）組合不得超過國外銀行負債的50%2007年之后，國外銀行在中國的擴張仍將會受到限制，本地銀行在未來5-10年中仍將處于主導(dǎo)地位，同時外國銀行也將迅速趕上來源：公司網(wǎng)站；科爾尼公司分析一些不確定的因素也將會影響中國銀行業(yè)的發(fā)展方向人民幣的自由兌換利率管制的進一步解除QDII和QFII混業(yè)經(jīng)營可能的結(jié)果5年內(nèi)實現(xiàn)的概率2334投機者會更加活躍，人民幣和其他可兌換貨幣間的交易將會增長零售外匯業(yè)務(wù)也將加快發(fā)展，所需的審批手續(xù)將減少。大量的零售業(yè)務(wù)將通過虛擬渠道自動獲得處理存貸款利率可以根據(jù)外匯市場和全球經(jīng)濟的波動進行調(diào)整銀行間的價格戰(zhàn)將會發(fā)生，以吸引和保持目標客戶，導(dǎo)致利息收益被攤薄計費收入將成為銀行總收入的關(guān)鍵組成由于在中國缺少投資方式的選擇，本地機構(gòu)投資者將轉(zhuǎn)向國際市場以尋求更高的投資回報外匯市場將會加快發(fā)展，在中國市場和全球市場之間會產(chǎn)生更多交易金融業(yè)務(wù)的多樣化即將開始，一些非銀行的機構(gòu)也將參與銀行業(yè)務(wù)的競爭，提供定位更好的產(chǎn)品銀行也將尋找“灰色區(qū)域”業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)原本屬于非銀行的金融機構(gòu)，如保險公司和證券經(jīng)紀公司同樣，在實現(xiàn)銀行的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型時，必須考慮可能的監(jiān)管限制貨幣兌換與結(jié)算區(qū)域中央銀行報告/分行經(jīng)理的不同角色新建分行的資金和資源要求跨分行/區(qū)域交易需要考慮的因素在開發(fā)新的投資，現(xiàn)金管理以及貿(mào)易融資產(chǎn)品時，必須仔細考慮中國國家外匯管理局對人民幣與外匯國際結(jié)算的監(jiān)管限制對省一級的中國人民銀行分行有行間監(jiān)管和報告的需要。區(qū)域性行間市場的存在使得銀行貫徹有效的全行內(nèi)資產(chǎn)與負債管理戰(zhàn)略變得困難在進行實體分行/支行的急速擴張中，資本投資需求和勞動力/場所都有相應(yīng)限制渠道戰(zhàn)略選擇方面的影響和限制應(yīng)該得到充分考慮，確保成功展開跨分行，跨區(qū)域交易將受到中國人民銀行的嚴格限制和監(jiān)測，可能會影響到銀行事業(yè)部結(jié)構(gòu)的開展和行業(yè)中心的建立民生銀行的戰(zhàn)略與愿景總體展望市場狀況國內(nèi)銀行市場的環(huán)境與限制民生銀行目前定位對民生銀行愿景的影響客戶產(chǎn)品渠道競爭對公業(yè)務(wù)是核心零售業(yè)務(wù)正在上升大公司和高凈值客戶是主要細分客戶成熟的銀行都有同等規(guī)模的對公和零售事業(yè)部或機構(gòu)民生銀行努力發(fā)展零售業(yè)務(wù)，以促進業(yè)務(wù)增長，并成立事業(yè)部服務(wù)客戶對公業(yè)務(wù)仍然是核心，零售業(yè)務(wù)將充分發(fā)展建立對公和零售事業(yè)部，更好的服務(wù)客戶加入WTO之后，產(chǎn)品革新正在加快產(chǎn)品間的協(xié)同營銷和交叉銷售將變得十分關(guān)鍵民生銀行的新產(chǎn)品需要更多的組合和第三方的協(xié)調(diào)加強產(chǎn)品開發(fā)和管理，以及交叉銷售的技能替代渠道已成為增長點，大部分銀行已經(jīng)建立強大的能力整合多種渠道以提供更好的客戶服務(wù)是全球趨勢民生銀行已經(jīng)建立了多種渠道，但需要在不同渠道之間進行協(xié)調(diào)民生銀行應(yīng)該增強整合渠道管理能力市場處于變革邊緣，存在不同的競爭結(jié)果領(lǐng)先的銀行利用業(yè)務(wù)線組合進行競爭民生銀行是一家精簡健康的銀行，但規(guī)模較小是一項挑戰(zhàn)業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，規(guī)模不斷擴大的同時，保證效率和管理水平對公業(yè)務(wù)和零售業(yè)務(wù)組成的內(nèi)部平衡將給民生銀行帶來更大的戰(zhàn)略價值未來，零售業(yè)務(wù)在銀行中將扮演越來越重要的角色，成為主要的收入來源，然而零售存款和貸款之間發(fā)展的不平衡將可能對發(fā)展造成限制5%4%11%14%零售對公來源：公司網(wǎng)站；科爾尼公司分析零售貸款在總貸款中的比例貸款余額–2004年第2季度對公和零售業(yè)務(wù)存款余額–2004年第2季度對公和零售業(yè)務(wù)利用零售業(yè)務(wù)擴大存款基礎(chǔ)，并獲得更多的存款。零售業(yè)務(wù)可以通過吸納存款資金幫助公司業(yè)務(wù)如果零售業(yè)務(wù)只發(fā)展貸款而不發(fā)展存款，將會導(dǎo)致內(nèi)部事業(yè)部的資源競爭對于民生銀行，中長期貸款和按揭貸款是兩種主要的鎖定客戶的戰(zhàn)略支柱產(chǎn)品中長期貸款和抵押貸款將分別是對公和零售客戶的支柱產(chǎn)品。通過定位于這些客戶，銀行可以確認交叉銷售和向上銷售的機會注(1)其他包括貿(mào)易融資、保理、銀團貸款等來源:科爾尼公司分析;民生銀行訪談；2004年6月數(shù)據(jù)中長期貸款短期貸款其他(1)15%5%5%80%62%33%100%=3,241100%=190其它消費性貸款按揭貸款90%93%10%7%100%=112K100%=36.4資產(chǎn)—對公業(yè)務(wù)資產(chǎn)—零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品開發(fā)更加復(fù)雜，更多的產(chǎn)品需要通過組合和第三方參與完成民生銀行開發(fā)的新產(chǎn)品產(chǎn)品業(yè)務(wù)線組合需求第三方協(xié)調(diào)保理對公業(yè)務(wù)保理是基于對行業(yè)的風(fēng)險深入研究之上的，客戶應(yīng)收賬款管理，擔保和貿(mào)易融資的組合產(chǎn)品需要與客戶或第三方合作進行應(yīng)收賬款和信用調(diào)查，以最小化保理業(yè)務(wù)的風(fēng)險安心理財零售業(yè)務(wù)本產(chǎn)品向客戶提供債券，結(jié)構(gòu)化存款等符合客戶風(fēng)險需求的結(jié)構(gòu)化投資與其它金融機構(gòu)協(xié)調(diào)，以獲得投資組合機構(gòu)的最佳信息紅利來保險理財業(yè)務(wù)本保險產(chǎn)品組合包括五種不同的保險產(chǎn)品與太平洋保險公司的區(qū)域辦事處合作，民生銀行是銷售該產(chǎn)品的獨家代理和渠道一套推動產(chǎn)品組合和與第三方聯(lián)系的體系可以協(xié)助對公和零售業(yè)務(wù)的新產(chǎn)品開發(fā)民生銀行的虛擬渠道功能比部分低效率的國有大銀行更為全面，但落后于主要競爭對手，招商銀行市場領(lǐng)先者來源:科爾尼公司分析；民生銀行訪談4可提供的服務(wù)行動中行工行農(nóng)行建行交行民生招商浦發(fā)中信實業(yè)銀行深發(fā)展余額/利率查詢4444444444行內(nèi)支付轉(zhuǎn)賬4444444444跨行支付轉(zhuǎn)賬4444通過客戶號操作不同賬戶4444444密碼更改/損失報告444444444自助貸款4傳真服務(wù)444444呼出電話(提醒等)4444證券與債券交易444444444關(guān)聯(lián)外匯交易4444444444公用事業(yè)/電話賬單4444444跨區(qū)域業(yè)務(wù)44444咨詢與投訴44444444八大系統(tǒng)正在建構(gòu)強大的系統(tǒng)基礎(chǔ)，但系統(tǒng)的改善是一個相輔相成的過程…八大系統(tǒng)規(guī)劃管理客戶關(guān)系管理項目組管理會計項目組人力資源項目組非現(xiàn)場稽核項目組對公信貸風(fēng)險項目組數(shù)據(jù)倉庫設(shè)計客戶數(shù)據(jù)安全管理模塊培訓(xùn)并指派部門數(shù)據(jù)接入點系統(tǒng)已在總部實施和應(yīng)用成本/效益分析的系統(tǒng)開發(fā)已經(jīng)完成，接入系統(tǒng)的授權(quán)和限定也已完成。準備進行實施和展示全行內(nèi)針對已經(jīng)開發(fā)好的人力資源信息管理，培訓(xùn)，招聘模塊就行培訓(xùn)薪酬管理的設(shè)計已經(jīng)完成完成了分行財務(wù)報表的非現(xiàn)場稽核模塊咨詢和設(shè)計階段已經(jīng)完成，項目已經(jīng)進入下一階段

–系統(tǒng)實施系統(tǒng)優(yōu)化和數(shù)據(jù)倒入平臺設(shè)計，宣傳和強調(diào)對項目重要性的理解八大系統(tǒng)取得的進步也從側(cè)面反映了了當前核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供的信息和能力的不足如果數(shù)據(jù)質(zhì)量和流程效率得不到進一步改善，八大系統(tǒng)取得的進步將十分有限，投資回報就無法達到最佳狀態(tài)現(xiàn)