2022-2023火鍋底料行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局分析報告

2022-2023火鍋底料行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局分析報告目錄CONTENTS01PART.ONE行業(yè)綜述02PART.TWO行業(yè)發(fā)展環(huán)境03PART.THREE行業(yè)現(xiàn)狀分析04PART.FOUR前景趨勢分析行業(yè)綜述01行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)定義火鍋底料制作工藝以炒拌為主，生產(chǎn)工藝相對簡單標準。雖然對口味要求高，但口味更多的是由原料品種及原料間不同配比所決定，工藝影響相對較小。底料核心原料為牛油，其原料主要為牛屠宰后附著在兩邊的牛肚油，供給極大程度上取決于牛肉的需求量，且我國禁止進口，因此供給不夠穩(wěn)定。相較傳統(tǒng)調(diào)味品加工復雜，復合調(diào)味品整體工藝流程相對簡單，主要包括混合、炒制和包裝等，整體技術壁壘低，加上加工時間短，整體行業(yè)壁壘較低，競爭較為激烈，所以行業(yè)品牌優(yōu)勢更為重要，是企業(yè)利潤的關鍵保證。我國主流調(diào)味品大致包括三類:基礎調(diào)味品、高濃度及高效調(diào)味品、復合調(diào)味品。復合調(diào)味品指將基礎調(diào)味品按照一定比例調(diào)配制作成的調(diào)味品，其中火鍋調(diào)味料是僅次于雞精的第二大復合調(diào)味品品類，包括火鍋底料和火鍋蘸料，火鍋底料占八成以上?；疱伒琢鲜腔疱伣?jīng)營的重要原材料之一，也是火鍋店差異化優(yōu)勢的體現(xiàn)點。火鍋餐飲連鎖化催生火鍋底料標準化生產(chǎn)需求:2000年左右，重慶碼頭火鍋興起，川渝火鍋成為主流。2010年以來，隨著餐飲連鎖化率的不斷提升，火鍋底料開始走向產(chǎn)業(yè)化。ACBD2015年之前行業(yè)發(fā)展歷程2015年-2017年2018年至今餐飲端供給側(cè)改革，催生代工廠快速發(fā)展:到了2015年前后，食品安全管控持續(xù)對餐飲終端施壓，火鍋“老油、回收油”的管控被推上風口浪尖，回收和使用老油被定性為“生產(chǎn)銷售有害物質(zhì)”，納入刑法管控范圍。由此，諸多門店不再被允許自行炒制底料，而是要求采購有生產(chǎn)資質(zhì)的工廠生產(chǎn)的標準化底料，帶來了底料在餐飲端的繁榮。家庭端迎來消費爆發(fā):隨著頤海、天味的上市，火鍋底料頭部企業(yè)獲得了更多的資本關注與支持，同時也加大了渠道投入與推廣，越來越多的底料產(chǎn)品出現(xiàn)在貨架上?；疱伈惋嫷目焖贁U容讓火鍋這種餐飲形式得到更多人的認可，去年的疫情也推動了家庭火鍋消費習慣的養(yǎng)成，使得底料在家庭端實現(xiàn)快速增長。產(chǎn)業(yè)鏈上游：火鍋底料行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，火鍋底料行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游：火鍋底料行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于火鍋底料企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游：火鍋底料行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)發(fā)展環(huán)境02政策環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環(huán)境2020年國內(nèi)疫情影響下，整體餐飲業(yè)發(fā)展受阻，收入規(guī)模近十年首次出現(xiàn)下滑，2021以來，消費回暖，但整體仍不及疫情水平，數(shù)據(jù)顯示，2021年全國人均餐飲消費3320元，同比增速由負轉(zhuǎn)正為18.6%。經(jīng)濟環(huán)境隨著國民收入和消費水平的提升，中國餐飲業(yè)營業(yè)額與餐費收入也得到不斷擴張。2011-2019年中國餐飲業(yè)營業(yè)額由3809億元增長至6557億元，CAGR達7.03%；中國餐飲業(yè)餐費收入由3434億元增長至5887億元，CAGR達6.97%。餐飲業(yè)市場收入的壯大為火鍋底料提供持續(xù)增長的下游需求。行業(yè)現(xiàn)狀分析03請在此輸入您的副標題現(xiàn)狀分析火鍋底料上游原材料眾多，占比總成本75%左右，包括牛油、清油、蔥姜蒜、豆豉、香料、辣椒和豆瓣醬等，其中核心原料和主要成本為牛油，主要為牛屠宰后附著在兩邊的牛肚油，牛油受整體牛供給影響較大。根據(jù)數(shù)據(jù)，隨著國內(nèi)居民消費水平上升，餐飲業(yè)需求需求帶動我國牛養(yǎng)殖數(shù)量持續(xù)增長，2014-2021年我國牛出欄量數(shù)量持續(xù)增長，保證了牛油原材料的供給。牛油生產(chǎn)高度自動化，需要人工的地方很少，產(chǎn)品主要差別在于原料，同質(zhì)化程度較高，頭部三家企業(yè)張兵兵、牧歌、森泰牛油規(guī)模均在市占率都在10%以上，，集中度較高，全國規(guī)?；髽I(yè)在10家左右?，F(xiàn)狀分析就我國火鍋底料市場規(guī)模而言，我國火鍋底料產(chǎn)業(yè)受火鍋產(chǎn)業(yè)影響較大，2021年消費回暖疊加疫情加之長期消費不振帶來的消費爆發(fā)，我國火鍋底料市場規(guī)模迎來較大增長，同比2020年增長18%左右。火鍋底料目前生產(chǎn)模式主要分為二種，其中海底撈等龍頭企業(yè)自建工廠并服務于B端和C端，毛利水平較高，部分企業(yè)主要服務C端市場，毛利略低。餐飲端（B端）占比我國火鍋底料70以上，是應用最為廣泛的場景，由于家庭用火鍋底料產(chǎn)品在口味上與專業(yè)火鍋餐飲店相比仍有差距，未來餐飲消費仍將是火鍋底料的主流使用場景。家庭消費端當前占比不到30%，未來在消費習慣養(yǎng)成、渠道滲透、價格提升上仍有空間，有望實現(xiàn)更快增速，占比進一步提升?，F(xiàn)狀分析隨著消費者口味也逐漸變遷，辣味成為消費者主流選擇，火鍋產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，帶動火鍋底料產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴張，根據(jù)數(shù)據(jù)，2013-2019年，我國餐飲業(yè)快速發(fā)展背景下，火鍋產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，2020年疫情背景下消費行業(yè)受阻，火鍋產(chǎn)業(yè)規(guī)模下降20%左右，2021年恢復不及預期，仍低于疫情前水平。就用戶火鍋類型喜愛情況而言，川渝火鍋仍是最得到用戶喜歡的類型，占比達58.7%。

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01現(xiàn)狀分析火鍋底料功能一方面，底料可用于多種餐飲業(yè)態(tài)，場景多元，使用習慣多樣。底料不僅用于火鍋，還可用于火鍋以外的餐飲烹調(diào)中，比如串串香、冒菜、滋補湯鍋、火鍋米線、火鍋菜、麻辣燙等。除直接使用外，底料在烹飪中還可用于復合調(diào)味料使用，對基礎調(diào)味品有一定潛在的替代作用，拓寬了使用范圍。另一方面，火鍋操作簡單，迎合懶人經(jīng)濟訴求。在家庭端消費中，火鍋對于烹飪水平的要求較低，方便易操作，容易保證口味的穩(wěn)定性，在社會生活節(jié)奏不斷加快的今天，更符合年輕人訴求。尤其是在用餐人數(shù)較多的場景下，火鍋可以大大降低烹飪的繁瑣度，高效模式廣受歡迎，驅(qū)動火鍋底料在家庭端消費的快速增長。同樣簡化烹飪的自熱鍋、一袋成菜調(diào)味料也保持著較高的增長。消費者偏好辣味辨識度最高、刺激性最強，以辣為特征的菜系很容易優(yōu)先獲得人們的注意力。辣味會上癮(受刺激→痛覺→分泌內(nèi)啡肽→快感)，有侵略性，可以快速的傳播并風靡。上癮意味著復購的概率大大提高，延長品類生命周期。同時，人口外流可以帶來味道的傳播與菜系擴張。20世紀80年代以來，四川一直是出省務工人數(shù)最大的省份之一，將川味需求帶向全國。不止底料，辣味食物普遍快速增長。泛火鍋品類中的串串、麻辣燙，以及辣鹵、辣條等品類都在快速增長，老干媽、海底撈、太二酸菜魚等是典型的出售“辣”的公司，辣味已成為全國消費者的主流口味，與辣相關的飲食受眾性廣泛。研究資源投入穩(wěn)健增長為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放驅(qū)動因素餐飲企業(yè)紛紛進入底料市場，帶動火鍋底料快速發(fā)展隨著餐飲業(yè)的不斷發(fā)展，餐飲企業(yè)紛紛進入底料市場，帶動火鍋底料快速發(fā)展；消費者口味也逐漸變遷，辣味成為消費者主流選擇；火鍋底料的應用場景也在不斷增加從而進一步打開餐飲市場，另一方面，火鍋底料也因適應快節(jié)奏趨勢而驅(qū)動其在家庭消費端的較高增長。商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，火鍋底料行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化痛點及發(fā)展建議04行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展建議火鍋底料行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質(zhì)量參差不齊行業(yè)痛點行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，火鍋底料行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，火鍋底料行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，火鍋底料行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于火鍋底料行業(yè)的發(fā)展發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范火鍋底料行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用火鍋底料行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證火鍋底料行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：火鍋底料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土火鍋底料行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，火鍋底料行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為火鍋底料行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，火鍋底料行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的火鍋底料行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結(jié)構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土火鍋底料行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性?；疱伒琢闲袠I(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景趨勢05行業(yè)前景行業(yè)競爭格局行業(yè)標桿企業(yè)提高產(chǎn)品定制服務能力火鍋底料行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位行業(yè)發(fā)展趨勢供科研咨詢服務通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入提升技術服務能力火鍋底料行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力聚焦投資業(yè)務火鍋底料行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經(jīng)驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持。火鍋底料行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率火鍋底料行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。火鍋底料行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼火鍋底料行業(yè)提高服務質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為火鍋底料行業(yè)新的發(fā)展方向.行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此火鍋底料行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。行業(yè)發(fā)展趨勢““0102競爭格局