2021年中國鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行報告

12021年中國鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行報告中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會力克服原燃材料價格高位運行、環(huán)保等成本大幅上升諸多困難，行業(yè)總體運行態(tài)勢良好，符合政策導(dǎo)向與市場預(yù)期，為滿足下游行業(yè)用鋼需求和保障國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)做一、2021年國內(nèi)鋼鐵行業(yè)運行情況量提質(zhì)”,具體表現(xiàn)為鋼鐵生產(chǎn)與需求總量有所回落，鋼材動態(tài)均衡，實現(xiàn)了全年口政策有所調(diào)整，鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化；國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量和廢鋼使用集中度上升；綠色發(fā)展持續(xù)推進(jìn)；鋼鐵投資增速回歸常企成本承壓巨大；鋼材價格沖高回落，整體水平高于上 (一)供需基本均衡，實現(xiàn)了全年粗鋼產(chǎn)量壓減預(yù)期2行業(yè)總體上也呈現(xiàn)出上半年供需兩旺、下半年雙雙走弱的2021年上半年，國內(nèi)鋼鐵需求折合粗鋼表觀消費量達(dá)到2021年全年，粗鋼折合表觀消費量累計達(dá)到9.95億32019—2021年中國折合粗鋼表觀消費量在強(qiáng)勁消費拉動下，2021年上半年鋼鐵生產(chǎn)保持高位宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，以房地產(chǎn)行業(yè)為代表的下游行業(yè)需地區(qū)逐步推開，鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口政策兩次調(diào)整。廣大鋼鐵企業(yè)主動適應(yīng)鋼材市場需求變化和宏觀環(huán)境變化，粗鋼產(chǎn)量快速下降。7月份粗鋼產(chǎn)量首現(xiàn)同比下降，10月份粗鋼在鋼鐵產(chǎn)能產(chǎn)量“雙控”、能耗“雙控”、秋冬季大氣污染防治、京津冀鋼鐵錯峰生產(chǎn)等政策措施聯(lián)動約束，以及鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口政策調(diào)整和廣大鋼鐵企業(yè)主動適應(yīng)鋼材市場需求變化的多重作用下，2021年粗鋼壓減任務(wù)目標(biāo)4 (二)鋼材庫存去化速度放緩，但總體保持在合理區(qū)間是庫存高點較上年提前一周出現(xiàn)。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，鋼材社會庫存在2021年3月上旬到達(dá)年內(nèi)高去庫存速度低于上年，特別是板材去庫存速度明顯放緩。5個百分點；板材庫存降速放緩主要源于下半年板材需求減弱、以及產(chǎn)量壓減程度較弱。三是年末庫存高于上年同緩，使得整體庫存高于上年同期。從鋼廠庫存來看，2021年重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存業(yè)鋼材庫存量比上年末下降2.8%。2021年度重點統(tǒng)計鋼鐵 (三)調(diào)整鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口政策，鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化次取消鋼材品種出口退稅，但全年鋼材出口結(jié)束5年同比本相當(dāng)。6比增長且呈現(xiàn)前高后低態(tài)勢，主要與海外需求恢復(fù)力度超時出口退稅政策取消和策已全部取消?；阡撹F產(chǎn)品進(jìn)出口政策調(diào)整的導(dǎo)向作用，下半年鋼材出口量呈現(xiàn)逐月減少態(tài)勢(盡管12月份出口量有所反彈)，且出口均價高于進(jìn)口均價。額增長幅度遠(yuǎn)大于進(jìn)口金額增長幅度，除了出口量大增，另一個重要原因是進(jìn)出口價差的改變。2019—2021年鋼材進(jìn)出口均價走勢7材價格漲勢趨緩，中國鋼材出口資源因內(nèi)貿(mào)價格大幅上。調(diào)整及鋼鐵企業(yè)出口自律等因素影且漲幅較為顯著，其中不銹鋼產(chǎn)品出口價格上漲明顯。冷窄帶鋼出口量和出口金額占比分別 (四)國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量和廢鋼使用量增加，資源安全基礎(chǔ)增強(qiáng)8不斷提高國產(chǎn)礦產(chǎn)量和增加廢鋼使用量。 (五)兼并重組取得新進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)集中度上升2021年鋼鐵企業(yè)間的兼并重組加速推進(jìn)，鋼鐵行業(yè)集、普陽、冀南等企業(yè)持續(xù)推進(jìn)并購進(jìn)程，促進(jìn)了鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的提升。92018—2021年粗鋼產(chǎn)量集中度變化情況數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會 (六)綠色發(fā)展持續(xù)推進(jìn)智能制造和綠色發(fā)展是鋼鐵行業(yè)的兩大主題。近年來，鋼鐵行業(yè)通過應(yīng)用世界先進(jìn)的工藝、裝備、技術(shù)和流鋼耗新水量、化學(xué)需氧超低排放改造加快推進(jìn)，目前全國共237家企業(yè)已完成或正在實施超低排放改造。首鋼遷鋼、首鋼京唐、太鋼集團(tuán)等23家鋼鐵企業(yè)約1.45億噸煉鋼產(chǎn)能已完成全流程超企業(yè)約5.36億噸煉鋼產(chǎn)能正在實施超低排放改造。特鋼等率先提出了碳達(dá)峰、碳中和的時間表和路線圖，積極引領(lǐng)鋼鐵行業(yè)低碳發(fā)展。一大批鋼鐵企業(yè)積極探索建立低碳冶金新工藝示范項目并已經(jīng)有所突破。 (七)鋼鐵投資增速回歸常態(tài)，高于制造業(yè)平均水平國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年全國固定資產(chǎn)投資(不長11.9個百分點。其中，黑色金屬冶煉及壓延業(yè)民間投資比。2018—2021年鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資變化情況11中黑色金屬礦采選業(yè)民間投資增長21.9%，低于行業(yè)平均增速5.0個百分點。黑色金屬礦采選業(yè)投資增幅遠(yuǎn)超黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)投資增幅，一方面顯示國內(nèi)鐵礦開采項進(jìn)度加快。 (八)原燃料價格高位震蕩，鋼企成本及經(jīng)營穩(wěn)定性承壓巨大場階段性供需偏緊，鐵礦石價格沖高并創(chuàng)下十年新高；后期隨著中國減產(chǎn)力度加煉焦煤作為生產(chǎn)焦炭的原料，受中國鋼鐵工業(yè)的生產(chǎn)需求后在第三季度受動力煤價格迅速上行的影響，價格一度上在原燃料價格上漲帶動下，鋼鐵企業(yè)噸鋼生產(chǎn)成本明年上鋼筋、熱軋薄寬鋼帶的制造成本比上年分別增加983元/ (九)鋼材價格沖高回落，但整體水平高于上年產(chǎn)與物流成本提高等多重因素推動，我國五大類鋼材品種價格在5月份一度震蕩上行達(dá)到歷史高位區(qū)間，之后鋼材見的運行態(tài)勢，一定程度上也體現(xiàn)了國家對大宗商品實施保供穩(wěn)價政策的效果。從我國五大類鋼材及鋼坯的長期價格走勢上看，2021年的價格水平處于近6年以來相對較高的位置。中國鋼鐵蕩幅度看，2021年國內(nèi)鋼材平均價格峰值出現(xiàn)在5月132019—2021年中國鋼材價格綜合指數(shù)走勢數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會 (十)會員企業(yè)實現(xiàn)利潤總額首次突破3000億元，創(chuàng)歷史新高漲中鋼協(xié)會員鋼鐵企業(yè)營業(yè)收入69308億元，比上年增長革以來最優(yōu)值。二、2021年國際鋼鐵行業(yè)呈現(xiàn)出新的競爭格局 (一)全球鋼鐵生產(chǎn)快速恢復(fù)至新冠疫情前水平扣除中國大陸以外的全球鋼產(chǎn)量分別下降了2.1%和7.5%，據(jù)世界鋼協(xié)(WSA)發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年全球，2019—2021年中國及世界粗鋼產(chǎn)量變化情況數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、世界鋼鐵協(xié)會 (二)中國粗鋼產(chǎn)量下降的同時，其他地區(qū)粗鋼產(chǎn)量幅增長從全球各地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量增長速度情況看，非洲增長從全球粗鋼產(chǎn)量前10名國家和地區(qū)的增長速度情況三、行業(yè)發(fā)展中需要重點關(guān)注的幾個問題 (一)如何以充分的產(chǎn)能適應(yīng)需求變化的彈性為11.9億噸(4月份)、最低日均鋼產(chǎn)量的年化值為8.4億噸(10月份)。從需求變化看，日均鋼表觀消費量的最高2021年上半年，供需基本動態(tài)均衡主要得益于鋼材市場旺盛的需求；下半年市場需求收縮，實現(xiàn)供需基本動態(tài)均衡主要得益于政府部門采取的產(chǎn)能產(chǎn)量“雙控”措施。在，保持供需基本動態(tài)均衡關(guān)系到行業(yè)平穩(wěn)運行，而解決這個問題的關(guān)鍵是堅持法制化、市場化原則，既希望保持政策的連續(xù)性、穩(wěn) (二)關(guān)注供需動態(tài)均衡筑需求有支撐；汽車、造船預(yù)計一季度鋼材需求環(huán)比將回升。季度粗鋼日產(chǎn)大概率將環(huán)比回升。一季度下游鋼材需求回給增加節(jié)奏，容易出現(xiàn)供需失 下行壓力加大的影響，預(yù)計2022年全年中國折合粗鋼表觀對數(shù)量上依舊維持高位。口”政策要求下，預(yù)計將繼續(xù)執(zhí)行限制粗鋼產(chǎn)量的措施，億噸。供給端的減量將一定程度上緩解因經(jīng)濟(jì)下行帶來的接出口量(凈出口鋼材折合粗鋼量)將是中國粗鋼供需能否達(dá)到平衡的關(guān)鍵。四、政策建議 產(chǎn)量“雙控”動仍然十分強(qiáng)烈，鐵礦資源供需格局也沒有根本性改變，產(chǎn)經(jīng)營節(jié)奏穩(wěn)定；二是對2021年沒有完成全年任務(wù)的省份實行獎懲機(jī)制十分必要，沒有完成的任務(wù)要在2022年限產(chǎn)任務(wù)中應(yīng)按適當(dāng)比例加倍落實；三是對環(huán)保水平差、產(chǎn)能利用率畸高的企業(yè)產(chǎn)量要重點壓減，體現(xiàn)有保有壓的原調(diào)整產(chǎn)量考核基數(shù)。 建議進(jìn)一步細(xì)化和優(yōu)化支持高端產(chǎn)品的出口政策，鼓勵國內(nèi)鋼鐵企業(yè)參與國際合作和競保證鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)自律的同時，研究出臺有針對性的限制國際有競爭力的資源性鋼鐵產(chǎn)品、半制成品進(jìn)口，努力實 考慮到中國鋼鐵以長流程生產(chǎn)為主的工藝特點，進(jìn)口鐵礦石價格大幅上漲的風(fēng)險仍然很大。建議從根本上解決礦、國內(nèi)礦和廢鋼等提升資源保障能力的整體工作整合為目標(biāo)明確的長期工作項建設(shè)中存在的具體問題，確保國內(nèi)一批優(yōu)質(zhì)鐵礦項目建成平穩(wěn)運行。 碳達(dá)峰、碳中和是鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的硬約束，鋼鐵協(xié)會將發(fā)揮好低碳工作推進(jìn)委員會作用，制定鋼鐵行業(yè)