華創(chuàng)陽(yáng)安非公開(kāi)發(fā)行股票驗(yàn)資報(bào)告

華創(chuàng)陽(yáng)安股份有限公司發(fā)行人民幣普通股（A股）52,186.6994

萬(wàn)股后實(shí)收股本的驗(yàn)資報(bào)告大華驗(yàn)字[2022]000778號(hào)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPaitnership)您可使用手機(jī)，掃一掃，或進(jìn)入嚟聰*麟鶴村I脣露由報(bào)告纟華創(chuàng)陽(yáng)安股份有限公司發(fā)行人民幣普通股（A股）52,186.6994萬(wàn)股后實(shí)收股本的驗(yàn)資報(bào)告（截止2022年11月2日）目錄 頁(yè)次TOC\o"1-5"\h\z一、 驗(yàn)資報(bào)告 1-3二、 附件\o"CurrentDocument"\h新增注冊(cè)資本實(shí)收情況明細(xì)表 1\o"CurrentDocument"\h注冊(cè)資本變更前后對(duì)照表 1\o"CurrentDocument"\h驗(yàn)資事項(xiàng)說(shuō)明 1-2si溜大gH件g大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號(hào)院7號(hào)樓12層[100039]電話：86（10）58350011傳真:86（10）58350006mw:dahua_驗(yàn)資報(bào)告大華驗(yàn)字[2022]000778號(hào)華創(chuàng)陽(yáng)安股份有限公司全體股東：我們接受委托，審驗(yàn)了華創(chuàng)陽(yáng)安股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱華創(chuàng)陽(yáng)安）截至2022年11月2日止的新增注冊(cè)資本實(shí)收情況。按照國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和協(xié)議、章程的要求出資，提供真實(shí)、合法、完整的驗(yàn)資資料，保護(hù)資產(chǎn)的安全、完整是全體股東及華創(chuàng)陽(yáng)安的責(zé)任。我們的責(zé)任是對(duì)華創(chuàng)陽(yáng)安新增注冊(cè)資本的實(shí)收情況發(fā)表審驗(yàn)意見(jiàn)。我們的審驗(yàn)是依據(jù)《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1602號(hào)一一驗(yàn)資》進(jìn)行的。在審驗(yàn)過(guò)程中，我們結(jié)合華創(chuàng)陽(yáng)安的實(shí)際情況，實(shí)施了檢查等必要的審驗(yàn)程序。華創(chuàng)陽(yáng)安原注冊(cè)資本為人民幣1,739,556,648.00元，根據(jù)華創(chuàng)陽(yáng)安第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議、2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、2021年年度股東大會(huì)的決議，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2021）3635號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)華創(chuàng)陽(yáng)安股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》的核準(zhǔn)，同意華創(chuàng)陽(yáng)安非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)521,866,994股。根據(jù)最終的投資者認(rèn)購(gòu)情況，華創(chuàng)陽(yáng)安向12名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）521,866,994股,每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣5.80元，共計(jì)募集大華驗(yàn)字［2022］000778大華驗(yàn)字［2022］000778號(hào)驗(yàn)資報(bào)告人民幣3,026,828,565.20元。經(jīng)此發(fā)行,華創(chuàng)陽(yáng)安注冊(cè)資本變更為人民幣2,261,423,642.00元。經(jīng)我們審驗(yàn)，截至2022年11月2日止，華創(chuàng)陽(yáng)安共計(jì)募集貨幣資金人民幣3,026,828,565.20元（大寫(xiě)：卷拾億貳仟陸佰捌拾貳萬(wàn)捌仟伍佰陸拾伍元貳角），扣除需要支付的與本次發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用（不含增值稅）47,288,699.82元（大寫(xiě)：肆仟栗佰貳拾捌萬(wàn)捌仟陸佰玖拾玖元捌角貳分），募集資金凈額為人民幣2,979,539,865.38元（大寫(xiě)：貳拾玖億栗仟玖佰伍拾奏萬(wàn)玖仟捌佰陸拾伍元筌角捌分），其中計(jì)入“股本”人民幣521,866,994.00元（大寫(xiě)：伍億貳仟壹佰捌拾陸萬(wàn)陸仟玖佰玖拾肆元整），計(jì)入“資本公積一股本溢價(jià)”人民幣2,457,672,871.38元（大寫(xiě)：貳拾肆億伍仟栗佰陸拾柴萬(wàn)貳仟捌佰柴拾壹元奏角捌分）。同時(shí)我們注意到，華創(chuàng)陽(yáng)安本次增資前的注冊(cè)資本為人民幣739,556,648.00元，已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具信會(huì)師報(bào)字［2016］第116640號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。截至2022年11月2日止，變更后的累計(jì)注冊(cè)資本實(shí)收金額為人民幣261,423,642.00元。本驗(yàn)資報(bào)告供華創(chuàng)陽(yáng)安申請(qǐng)變更登記時(shí)使用，不應(yīng)將其視為是對(duì)華創(chuàng)陽(yáng)安驗(yàn)資報(bào)告日后資本保全、償債能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力等的保證。因使用不當(dāng)造成的后果，與執(zhí)行本驗(yàn)資業(yè)務(wù)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師及會(huì)計(jì)師事務(wù)所無(wú)關(guān)。EI大華驗(yàn)字[2022]000778大華驗(yàn)字[2022]000778號(hào)驗(yàn)資報(bào)告第第3頁(yè)附件：1.新增注冊(cè)資本實(shí)收情況明細(xì)表注冊(cè)資本變更前后對(duì)照表驗(yàn)資事項(xiàng)說(shuō)明中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師:中國(guó)注冊(cè)*曠師胡曉輝'胡中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師:中國(guó)注冊(cè)*曠師胡曉輝'胡曉輝中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師江山二。二二年十一月三日華創(chuàng)陽(yáng)安股份有限公司截止2022年11月2日新増注冊(cè)資本實(shí)收情況明細(xì)表新增注冊(cè)資本實(shí)收情況明細(xì)表截至2022年11月2日止股東類別及名稱認(rèn)繳新增注冊(cè)資本實(shí)際新増出資情況貨幣實(shí)物無(wú)形資產(chǎn)凈資產(chǎn)其他合計(jì)其中：實(shí)繳新增注冊(cè)資本華夏基金管理有限公司17,241,379.0099,999,998.2099,999,998.2017,241,379.00深圳市前海禾豐正則資產(chǎn)管理有限公司-禾豐多元投資二期私募證券投資基金72,413,793.00419,999,999.40419,999,999.4072,413,793.00諾德基金管理有限公司81,034,482.00469,999,995.60469,999,995.6081,034,482.00深圳市前海企翔投資實(shí)業(yè)有限公司51,724,137.00299,999,994.60299,999,994.6051,724,137.00中意資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司-卓越楓葉35號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品34,482,758.00199,999,996.40199,999,996.4034,482,758.00廣發(fā)證券股份有限公司31,034,482.00179,999,995.60179,999,995.6031,034,482.00中信建投證券股份有限公司17,241,379.0099,999,998.2099,999,998.2017,241,379.00光大證券股份有限公司36,206,896.00209,999,996.80209,999,996.8036,206,896.00國(guó)泰君安證券股份有限公司36,206,896.00209,999,996.80209,999,996.8036,206,896.00中意資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司-卓越楓葉36號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品51,724,137.00299,999,994.60299,999,994.6051,724,137.00中信證券股份有限公司62,068,965.00359,999,997.00359,999,997.0062,068,965.00招商證券股份有限公司30,487,690.00176,828,602.00176,828,602.0030,487,690.00合計(jì)521,866,994.003,026,828,565.203,026,828,565.20521,866,994.00公司名稱：華創(chuàng)陽(yáng)安股份有限公司貨幣單位：人民幣元新增注冊(cè)資本實(shí)收情況明細(xì)表第1頁(yè)

華創(chuàng)陽(yáng)安股份有限公司截止華創(chuàng)陽(yáng)安股份有限公司截止2022年11月2日注冊(cè)資本變更前后對(duì)照表注冊(cè)資本變更前后對(duì)照表截至2022年11月2日止股東名稱認(rèn)繳注冊(cè)資本實(shí)繳注冊(cè)資本變更前變更后變更前本次增加額變更后金額比例金額比例金額比例金額比例有限售條件的流通股：521,866,994.0023.08521,866,994.00521,866,994.0023.08無(wú)限售條件的流通股：1,739,556,648.00100.001,739,556,648.0076.921,739,556,648.00100.00-1,739,556,648.0076.92合計(jì)1,739,556,648.00100.002,261,423,642.00100.001,739,556,648.00100.00521,866,994.002,261,423,642.00100.00公司名稱：華創(chuàng)陽(yáng)安股份有限公司貨幣單位：人民幣元注冊(cè)資本變更前后對(duì)照表第1頁(yè)華創(chuàng)陽(yáng)安股份有限公司截止華創(chuàng)陽(yáng)安股份有限公司截止2022年］1月2日驗(yàn)資事項(xiàng)說(shuō)明驗(yàn)資事項(xiàng)說(shuō)明第1驗(yàn)資事項(xiàng)說(shuō)明第1頁(yè)回驗(yàn)資事項(xiàng)說(shuō)明一、 變更前后基本情況華創(chuàng)陽(yáng)安股份有限公司，曾用名河北寶碩股份有限公司，系于1998年7月21日成立的股份有限公司，注冊(cè)地為北京市西城區(qū)，公司于1998年9月18日在上海證券交易所掛牌上市交易，股票代碼為：600155,注冊(cè)資本為人民幣173,955.6648萬(wàn)元。二、 本次股本的變更情況華創(chuàng)陽(yáng)安變更前的注冊(cè)資本為人民幣1,739,556,648.00元，股份總數(shù)為1,739,556,648股，每股面值人民幣1.00元，股本總額為人民幣1,739,556,648.00元。本次股票發(fā)行后，華創(chuàng)陽(yáng)安的股份總數(shù)變更為2,261,423,642股，每股面值人民幣1.00元，股本總額為人民幣2,261,423,642.00元。三、 募集資金情況本次發(fā)行股票共募集股款人民幣3,026,828,565.20元，扣除支付承銷商的承銷保薦費(fèi)（不含增值稅）人民幣45,687,978.33元，華創(chuàng)陽(yáng)安實(shí)際募集資金余額為人民幣2,981,140,586.87元，扣除以募集資金支付的與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用（不含增值稅）人民幣47,288,699.82元，實(shí)際可使用募集資金凈額人民幣2,979,539,865.38元。其中，計(jì)入華創(chuàng)陽(yáng)安“股本”人民幣521,866,994.00元，計(jì)入“資本公積一股本溢價(jià)”人民幣2,457,672,871.38元。經(jīng)審核，華創(chuàng)陽(yáng)安以募集資金支付的發(fā)行費(fèi)用明細(xì)如下：費(fèi)用類別不含稅金額（人民幣元）審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)70,754.72律師費(fèi)283,018.87登記托管費(fèi)473,761.04承銷及保薦費(fèi)45,687,978.33印花稅744,884.97信息披露費(fèi)28,301.89合計(jì)47,288,699.82華創(chuàng)陽(yáng)安股份有限公司截止華創(chuàng)陽(yáng)安股份有限公司截止2022年］1月2日驗(yàn)資事項(xiàng)說(shuō)明四、審驗(yàn)結(jié)果1、華創(chuàng)陽(yáng)安本次發(fā)行股票募集的股款為人民幣3,026,828,565.20元，第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司已于2022年11月2日將扣除相關(guān)承銷保薦費(fèi)人民幣45,687,978.33元后的余款人民幣2,981,140,58