2022-2023食品添加劑行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局分析報(bào)告

2022-2023食品添加劑行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局分析報(bào)告目錄CONTENTS01PART.ONE行業(yè)綜述02PART.TWO行業(yè)發(fā)展環(huán)境03PART.THREE行業(yè)現(xiàn)狀分析04PART.FOUR前景趨勢分析行業(yè)綜述01行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)定義根據(jù)我國食品衛(wèi)生法(1995年)的規(guī)定，食品添加劑是為改善食品色、香、味等品質(zhì)，以及為防腐和加工工藝的需要而加入食品中的人工合成或者天然物質(zhì)。目前我國食品添加劑有23個(gè)類別，2000多個(gè)品種，包括酸度調(diào)節(jié)劑、抗結(jié)劑、消泡劑、抗氧化劑、漂白劑、膨松劑、著色劑、護(hù)色劑、酶制劑、增味劑、營養(yǎng)強(qiáng)化劑、防腐劑、甜味劑、增稠劑、香料等。食品添加劑是指為改善食品品質(zhì)和色、香、味，以及為防腐和加工工藝的需要而加入食品中的化學(xué)合成或天然物質(zhì)。目前，我國食品添加劑主要可分為抗氧化劑、漂白劑、著色劑、護(hù)色劑、酶制劑、增味劑、防腐劑、甜味劑及其它食品添加劑。中國《食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》和衛(wèi)生部公告允許使用的食品添加劑分為23類，共2400多種，制定了國家或行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的有364種。其中最常用的種類為防腐劑、抗氧化劑、著色劑、增稠劑和穩(wěn)定劑、膨松劑、甜味劑、酸味劑、增白劑和香料。產(chǎn)業(yè)鏈上游：食品添加劑行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，食品添加劑行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游：食品添加劑行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于食品添加劑企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游：食品添加劑行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)發(fā)展環(huán)境02政策環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境完善食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品等標(biāo)準(zhǔn)。加快食品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)樣品研制。加強(qiáng)進(jìn)口食品安全監(jiān)管，嚴(yán)防輸入型食品安全風(fēng)險(xiǎn)?！蛾P(guān)于印發(fā)“十四五”市場監(jiān)管現(xiàn)代化規(guī)劃的通知》三大政策行業(yè)政策1《中華人民共和國食品安全法》(2021年修訂)規(guī)定國家對食品添加劑的生產(chǎn)實(shí)行許可制度。為規(guī)范食品、食品添加劑生產(chǎn)許可活動，食品生產(chǎn)監(jiān)督管理，保障食品安全?！妒称飞a(chǎn)許可管理辦法(2020年)》社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。社會環(huán)境傳統(tǒng)食品添加劑行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為食品添加劑行業(yè)的消費(fèi)主力。經(jīng)濟(jì)環(huán)境近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民可支配收入不斷提升，居民對于食品的消費(fèi)支出不斷增長，對于食品口味的豐富度也愈發(fā)重視。食品添加劑作為現(xiàn)代食品工業(yè)的重要組成部分，隨著我國居民食品消費(fèi)規(guī)模的日益增長，行業(yè)也將迎來廣闊發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2021年我國居民人均食品煙酒消費(fèi)支出達(dá)7178元，同比增長12%。行業(yè)現(xiàn)狀分析03請?jiān)诖溯斎肽母睒?biāo)題現(xiàn)狀分析食品添加劑絕大多數(shù)的原料都來自于糧食，比如維C，山梨醇，木糖醇，山梨酸鉀，黃原膠，果膠，天然色素等。2019年以來，在我國糧食種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整及政策補(bǔ)貼、支持的情況下，我國糧食產(chǎn)量開始穩(wěn)定增長。據(jù)資料顯示，2021年我國糧食總產(chǎn)量達(dá)68285.1萬噸，同比增長99%。飲料行業(yè)是我國食品添加劑主要消費(fèi)市場之一，近年，我國飲料行業(yè)的發(fā)展可謂一波多折，隨著近年來我國飲料行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)競爭市場愈發(fā)激烈，加上近年來消費(fèi)升級及年輕消費(fèi)時(shí)代的沖擊，行業(yè)產(chǎn)量增速不斷放緩，到2016年開始逐漸下降。到2019年，隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級進(jìn)程的推進(jìn)，產(chǎn)量開始逐漸回收，而2020年受疫情影響產(chǎn)量大幅下滑。據(jù)資料顯示，2021年我國飲料產(chǎn)量達(dá)18338萬噸，同比增長12%。現(xiàn)狀分析從食品添加劑市場結(jié)構(gòu)來看，調(diào)味品是我國食品添加劑最大的細(xì)分領(lǐng)域，市場占比達(dá)30%，其次為氫化膠體和酸化劑，占比分別為17%和13%。從行業(yè)企業(yè)情況來看，隨著近年來我國食品添加劑行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)企業(yè)數(shù)量也隨之不斷增長。具體來看，2021年我國食品添加劑行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量達(dá)101萬家，同比增長。甜味劑是指能賦予食品甜味的食品添加劑，是食品行業(yè)不可或缺的添加劑之一。隨著人民生活水平的不斷提高，居民對食品風(fēng)味和口感的追求也日漸豐富，市場對甜味劑的需求也隨之不斷增加，促進(jìn)我國甜味劑產(chǎn)量的持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，2021年我國甜味劑產(chǎn)量達(dá)25.3萬噸，同比增長9.5%。

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01現(xiàn)狀分析銷售額隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不斷提高，消費(fèi)理念的不斷升級，消費(fèi)者對食品的可口性和安全性的關(guān)注度不斷提升，同時(shí)，在我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長、內(nèi)部需求不斷擴(kuò)大的環(huán)境下，食品添加劑行業(yè)迅速發(fā)展，銷售額也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國食品添加劑主要品種銷售額達(dá)1341億元，同比增長8%。產(chǎn)量隨著近年來我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和國民生活水平的不斷提升，食品工業(yè)得到快速發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴(kuò)張。食品添加劑作為現(xiàn)代食品工業(yè)的重要組成部分，在市場需求不斷增長的情況下，也得以迅速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國食品添加劑產(chǎn)量為1197.15萬噸，同比增長126%。政策支持在食品添加劑的使用中，除保證其發(fā)揮應(yīng)有的功能和作用外，最重要的是應(yīng)保證食品的安全衛(wèi)生。為了規(guī)范食品添加劑的使用、保障食品添加劑使用的安全性，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，國家有關(guān)部門相繼出臺一系列相關(guān)政策文件，為行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。驅(qū)動因素供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展食品添加劑產(chǎn)業(yè)處于快速增長時(shí)期，由于食品添加劑行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，食品添加劑市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，食品添加劑行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化痛點(diǎn)及發(fā)展建議04行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)發(fā)展建議食品添加劑行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質(zhì)量參差不齊行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，食品添加劑行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，食品添加劑行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，食品添加劑行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于食品添加劑行業(yè)的發(fā)展發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范食品添加劑行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用食品添加劑行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證食品添加劑行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：食品添加劑行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土食品添加劑行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，食品添加劑行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為食品添加劑行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，食品添加劑行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的食品添加劑行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土食品添加劑行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。食品添加劑行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景趨勢05行業(yè)前景行業(yè)競爭格局行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度偏低目前，我國食品添加劑行業(yè)生產(chǎn)廠商規(guī)模普遍偏小，行業(yè)集中度較低。主要因?yàn)槲覈试S使用的食品添加劑多達(dá)2000多種，其中多數(shù)食品添加劑都為化工產(chǎn)品，由于各種食品添加劑的生產(chǎn)流程各不相同，每種食品添加劑的市場規(guī)模也相對偏小，因此，行業(yè)內(nèi)參與競爭的企業(yè)多為小型企業(yè)，每種企業(yè)涉足一種或少數(shù)幾種工藝流程相近或用途相似的幾種產(chǎn)品的生產(chǎn)，使得產(chǎn)業(yè)集中度很低。行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)安全化、綠色化發(fā)展隨著全球疫情形勢進(jìn)一步嚴(yán)峻，食品與藥品的國民經(jīng)濟(jì)地位進(jìn)一步凸顯，食品添加劑行業(yè)互爭雄長，競爭激烈。隨著國家進(jìn)一步提出“綠色”、“雙碳”、“兩高”、“雙控”政策，強(qiáng)化了行業(yè)的發(fā)展秩序，進(jìn)入資源整合、合作共贏階段。隨著居民對食品添加劑的認(rèn)可度提高，以及健康保健意識逐漸增強(qiáng)，人們對食品安全的要求逐步加深，未來安全、綠色化食品添加劑也將成為消費(fèi)者所青睞的對象。復(fù)配食品添加劑或成為行業(yè)新增長點(diǎn)中國的食品添加劑近幾年在生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、成本、品種等方面取得了巨大的進(jìn)步，但和國外發(fā)達(dá)國家相比，仍存在較大差距。隨著消費(fèi)升級，天然著色劑產(chǎn)品正在去除多余產(chǎn)能，進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，產(chǎn)業(yè)模式正在由粗放型向精細(xì)加工轉(zhuǎn)變，由單一著色功能向復(fù)合功能拓展。此外，隨著有機(jī)食品、綠色食品、功能食品、健康食品、保健食品等產(chǎn)品成為食品消費(fèi)市場增長點(diǎn)，將帶動營養(yǎng)保健型食品添加劑快速發(fā)展，使得功能多元、風(fēng)味優(yōu)化的復(fù)合食品大量增加，也將推動市場對復(fù)配食品添加劑的需求。產(chǎn)業(yè)模式的轉(zhuǎn)變中國的食品添加劑近幾年在生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、成本、品種等方面取得了巨大的進(jìn)步，但和國外發(fā)達(dá)國家相比，仍存在較大差距，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:行業(yè)大而不強(qiáng)，盡管中國食品添加劑行業(yè)產(chǎn)能增長迅速，產(chǎn)能居于世界前列，但是整體行業(yè)呈現(xiàn)大而不強(qiáng)態(tài)勢。部分產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，如國內(nèi)檸檬酸、維生素C、山梨醇等產(chǎn)品銷售主要依賴國際市場，由于產(chǎn)能過剩導(dǎo)致惡性競爭，價(jià)格持續(xù)走低，生產(chǎn)裝置經(jīng)濟(jì)效益差，另外許多新開發(fā)小品種也逐步呈現(xiàn)盲目建設(shè)，產(chǎn)能擴(kuò)增過快的現(xiàn)象。但隨著消費(fèi)升級，天然著色劑產(chǎn)品正在去除多余產(chǎn)能，進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，產(chǎn)業(yè)模式正在由粗放型向精細(xì)加工轉(zhuǎn)變，由單一著色功能向復(fù)合功能拓展。食品添加劑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。食品添加劑行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費(fèi)升級倒逼食品添加劑行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重實(shí)際的效果，滿足用戶需求，提供個(gè)性化定制服務(wù)，成為食品添加劑行業(yè)新的發(fā)展方向.行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗(yàn)由于新冠疫情對經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此食品添加劑行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。行業(yè)發(fā)展趨勢““0102競爭格局1競爭格局2行業(yè)競爭格局安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司是一家致力于服務(wù)健康生活和先進(jìn)制造，專業(yè)從事化工、生物及新材科業(yè)務(wù)的企業(yè)，是甜味素安賽蜜、三氯蔗糖和香料麥芽酚的主要生產(chǎn)商。公司主營業(yè)務(wù)為食品添加劑