2022年工業(yè)閥門行業(yè)市場研究報(bào)告

2022年工業(yè)閥門行業(yè)市場研究報(bào)告行業(yè)現(xiàn)狀發(fā)展歷程驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)痛點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)環(huán)境目錄01、行業(yè)概述

02、發(fā)展環(huán)境03、行業(yè)現(xiàn)狀

04、行業(yè)痛點(diǎn)

05、行業(yè)前景趨勢行業(yè)概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01行業(yè)定義閥門是一類用于調(diào)節(jié)、控制和引導(dǎo)液體、氣體、流化固體等介質(zhì)流動(dòng)的設(shè)備，具有截止、調(diào)節(jié)、導(dǎo)流、防止逆流、穩(wěn)壓、分流或溢流泄壓等功能。工業(yè)閥門廣泛地應(yīng)用于油氣、電力、冶金、水務(wù)、化工等領(lǐng)域，是工業(yè)設(shè)備的重要組成部分。工業(yè)閥門的種類眾多，可根據(jù)其不同用途、工程壓力、介質(zhì)溫度、閥門材料、驅(qū)動(dòng)方式等進(jìn)行分類。綜合其原理和作用，可將工業(yè)閥門按用途分為截?cái)嚅y、止回閥、安全閥、調(diào)節(jié)閥和分流閥等；按工程壓力分為真空閥、低壓閥、中壓閥、高壓閥和超高壓閥等；按介質(zhì)溫度分為超低溫閥、低溫閥、常溫閥、中溫閥和高溫閥等；按閥體材料分為金屬材料閥門、非金屬材料閥門、金屬閥體襯里閥門等；按驅(qū)動(dòng)方式分為自動(dòng)閥、動(dòng)力驅(qū)動(dòng)閥和手動(dòng)閥等.發(fā)展歷程起步期（20世紀(jì)50年代~20世紀(jì)80年代）：50年代初期，一些由政府下屬地方工業(yè)局組建的機(jī)械設(shè)備制造廠開始生產(chǎn)城建通用的工業(yè)閥門。到了60年代，由于國防建設(shè)的需要，地方國營蘇州鐵工廠改稱為“國營五二六廠”，成為中國國內(nèi)唯一一家核專業(yè)閥門生產(chǎn)基地，期間為核工業(yè)一期建設(shè)和三線工程提供了約42萬臺(tái)高質(zhì)量閥門，為中國核工業(yè)建設(shè)做出了巨大貢獻(xiàn)。在此期間，閥門產(chǎn)品種類及規(guī)格較少，主要因?yàn)楫?dāng)時(shí)的閥門制造企業(yè)缺少生產(chǎn)高參數(shù)、高技術(shù)含量閥門的能力。擴(kuò)展期（20世紀(jì)80年代~21世紀(jì)初）：進(jìn)入80年代以后，中國的改革開放不斷深入，工業(yè)體系開始學(xué)習(xí)國際先進(jìn)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，中國的軍工企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)“由軍向民”轉(zhuǎn)變，軍用閥門企業(yè)也開始自主開發(fā)制造成套符合國際標(biāo)準(zhǔn)體系的閥門產(chǎn)品。為了滿足不斷增長的工農(nóng)業(yè)建設(shè)對工業(yè)閥門的需求，部分閥門骨干企業(yè)開始采取自主開發(fā)與引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)相結(jié)合的方式提高閥門技術(shù)。通過這種方式，中國閥門制造水平和產(chǎn)品質(zhì)量相比之前有了大幅度提升。自90年代起，中國國產(chǎn)的閥門產(chǎn)品開始走向歐美、東南亞、中東等國際市場。改革期（21世紀(jì)初~21世紀(jì)10年代）：從90年代初期起，中國工業(yè)閥門行業(yè)加快了企業(yè)現(xiàn)代化管理步伐。如蘇州閥門廠通過整合資源，于1997年在深圳交易所上市，成為中國工業(yè)閥門行業(yè)第一家上市公司，隨后公司名稱改為“中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司”。在此期間，中國閥門市場穩(wěn)步上升，石油化工領(lǐng)域閥門技術(shù)已經(jīng)比較成熟，行業(yè)內(nèi)的工業(yè)閥門企業(yè)不斷加大開發(fā)新市場、新產(chǎn)品的力度，為中國科技產(chǎn)業(yè)的騰飛奠定了良好基礎(chǔ)。2008年，美國金融危機(jī)爆發(fā)，全球經(jīng)濟(jì)下行，對石油天然氣、電力、化工等工業(yè)的固定資產(chǎn)投資產(chǎn)生了負(fù)面影響，閥門行業(yè)需求量持續(xù)下跌，市場發(fā)展陷入停滯。增長期（21世紀(jì)10年代以后）：2010年后，全球經(jīng)濟(jì)逐漸實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長，中國工業(yè)閥門行業(yè)開始復(fù)蘇，呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的增長態(tài)勢。工業(yè)閥門企業(yè)數(shù)量明顯增多，一批擁有高端閥門生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)在國際市場的競爭力逐漸增強(qiáng)。但從整體來看，閥門行業(yè)市場集中度偏低，中小型企業(yè)數(shù)量較多，市場混亂，給實(shí)現(xiàn)行業(yè)規(guī)范化管理帶來較大困難。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游：工業(yè)閥門行業(yè)上游主要為板材、管件、鑄件、鍛件、控制元器件等工業(yè)原材料供應(yīng)商。鑄件是工業(yè)閥門生產(chǎn)過程中的核心零部件，鋼鐵的生產(chǎn)情況對鑄件價(jià)格具有直接影響。中國近些年鋼鐵工業(yè)發(fā)展迅速，根據(jù)中國特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)不銹鋼分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達(dá)到2,577.4萬噸，同比增加116.5萬噸，增長了7%，可為閥門生產(chǎn)提供充足且穩(wěn)定的原材料。由于上游行業(yè)進(jìn)入門檻不高，參與者較多，市場發(fā)展已經(jīng)比較成熟，產(chǎn)品供給較為充足，導(dǎo)致其議價(jià)能力不高。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游：工業(yè)閥門行業(yè)中游為工業(yè)閥門企業(yè)，主要負(fù)責(zé)工業(yè)閥門產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，價(jià)格競爭激烈，低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力不足且供應(yīng)不足。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，原材料成本約占閥門生產(chǎn)成本的70%，閥門產(chǎn)品的銷售價(jià)格通常以產(chǎn)品成本為基礎(chǔ)，再根據(jù)毛利區(qū)間和原材料價(jià)格的變動(dòng)情況做出調(diào)整，如果原材料價(jià)格在短期內(nèi)大幅上漲，工業(yè)閥門企業(yè)可能無法通過提升銷售價(jià)格來抵消或轉(zhuǎn)嫁原材料價(jià)格上漲對產(chǎn)品成本的影響。為加強(qiáng)成本控制以及更好地控制產(chǎn)品質(zhì)量，處于行業(yè)領(lǐng)先地位的企業(yè)擁有較強(qiáng)向上游滲透的意愿，上下游資源整合能力較強(qiáng)，能夠?qū)崿F(xiàn)從研發(fā)設(shè)計(jì)到原材料生產(chǎn)加工的全套完整產(chǎn)業(yè)鏈的覆蓋，滿足降低成本、縮短交貨期以及客戶審核的要求。例如紐威股份公司專門成立了兩家閥門鑄件生產(chǎn)配套企業(yè)，可生產(chǎn)各種碳鋼、不銹鋼、合金鋼鑄件，不僅為紐威的閥門產(chǎn)品提供穩(wěn)定鑄件貨源，對質(zhì)量制定了更高要求以滿足高端客戶需求。由于大多數(shù)工業(yè)閥門企業(yè)從事的是低端閥門產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售，而低端閥門市場產(chǎn)品同質(zhì)化競爭激烈，對下游行業(yè)的議價(jià)能力普遍不高；而在產(chǎn)品技術(shù)含量極高，競爭者較少的高端閥門市場，國際閥門巨頭及部分中國工業(yè)閥門龍頭企業(yè)對于特殊類的閥門產(chǎn)品如核電閥門擁有極強(qiáng)的議價(jià)能力。產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游：工業(yè)閥門行業(yè)的下游行業(yè)主要包括油氣、電力、冶金、水務(wù)、化工等領(lǐng)域。油氣開采運(yùn)輸、電力和化工應(yīng)用領(lǐng)域是中國工業(yè)閥門應(yīng)用占比最大的領(lǐng)域，共占到下游應(yīng)用的70%左右。下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況與周期性波動(dòng)對中游閥門需求的影響較大，自2010年全球經(jīng)濟(jì)回暖后，下游行業(yè)景氣度有所提升，工業(yè)建設(shè)力度加大，帶動(dòng)了對閥門產(chǎn)品的需求，進(jìn)而推動(dòng)了閥門市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，賦予了產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)強(qiáng)大的議價(jià)能力。發(fā)展環(huán)境政策環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境02PartOne政策環(huán)境1統(tǒng)籌推進(jìn)“四基”發(fā)展。制定工業(yè)強(qiáng)基實(shí)施方案，明確重點(diǎn)方向、主要目標(biāo)和實(shí)施路徑。加強(qiáng)“四基”創(chuàng)新能力建設(shè)。強(qiáng)化基礎(chǔ)研究，著力解決影響核心基礎(chǔ)零部件（元器件）產(chǎn)品性能和穩(wěn)定性的關(guān)鍵共性技術(shù)。國務(wù)院《十三五年規(guī)劃綱要》《中國制造2025》國務(wù)院《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》國家發(fā)改委以提高制造業(yè)創(chuàng)新能力和基礎(chǔ)能力為重點(diǎn)，推進(jìn)信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合，促進(jìn)制造業(yè)朝高端、智能、綠色、服務(wù)方向發(fā)展，培育制造業(yè)競爭新優(yōu)勢。實(shí)施高端裝備創(chuàng)新發(fā)展工程，明顯提升自主設(shè)計(jì)水平和系統(tǒng)集成能力。實(shí)施智能制造工程，加快發(fā)展智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備，強(qiáng)化智能制造標(biāo)準(zhǔn)、工業(yè)電子設(shè)備、核心支撐軟件等基礎(chǔ)。水利”中的跨流域調(diào)水工程、城鄉(xiāng)供水水源工程、城市積澇預(yù)警和防洪工程等水利工程，以及“城市基礎(chǔ)設(shè)施”中的城鎮(zhèn)安全飲水工程、城鎮(zhèn)地下管道共同溝建設(shè)、城鎮(zhèn)供排水管網(wǎng)工程、供水水源及凈水廠工程等被列為鼓勵(lì)類項(xiàng)目?！堆b備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》圍繞重點(diǎn)發(fā)展重大成套設(shè)備、高技術(shù)裝備和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)所需裝“目錄”的編制堅(jiān)持國家戰(zhàn)略需求和市場需求相結(jié)合:堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)調(diào)發(fā)展，堅(jiān)持成套裝備、關(guān)鍵分系統(tǒng)和關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件同步發(fā)展，不斷提升重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新水平。從事民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝和無損檢驗(yàn)活動(dòng)的單位,應(yīng)當(dāng)取得民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝和無損檢驗(yàn)許可證,并按照許可證規(guī)定的種類、范圍和條件從事民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝和無損檢驗(yàn)活動(dòng)。企業(yè)從事執(zhí)行核安全功能的閥門的設(shè)計(jì)、制造,應(yīng)取得民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)/制造許可證。國務(wù)院關(guān)于保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，確保裝備制造業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，提高自主化水平，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，特編制本規(guī)劃，作為裝備制造業(yè)綜合性應(yīng)對措施的行動(dòng)方案+《壓力管道元件制造許可規(guī)則》對壓力管道元件制造許可的實(shí)施方法做出了具體規(guī)定,根據(jù)壓力管道元件制造單位特點(diǎn)與產(chǎn)品特點(diǎn),按不同產(chǎn)品規(guī)定了許可級(jí)別、條件與要求,并確定了許可方式、許可程序。閥門生產(chǎn)企業(yè)從事屬于規(guī)定范圍的閥門產(chǎn)品制造,必須按照上述規(guī)則,取得相應(yīng)級(jí)別的特種設(shè)備制造許可證(壓力管道元件)。《民用核安全設(shè)備監(jiān)督管理?xiàng)l例》《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目錄》政策環(huán)境2社會(huì)環(huán)境中國能源生產(chǎn)和供應(yīng)體系已經(jīng)逐步建立，能源品類包含了煤炭、電力、石油、天然氣、新能源、可能再生能源等類型，中國的能源消費(fèi)總量已經(jīng)多年位居世界首位。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，自2013到2017年中國能源消費(fèi)總量由47億噸標(biāo)準(zhǔn)煤上升至49億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，年復(fù)合增長率為9%。2017年煤炭消費(fèi)總量小幅下降7%，但天然氣、水電、核電、風(fēng)電等清潔能源的消費(fèi)量增速較快。隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，中國的天然氣、石油和電力消費(fèi)量不斷提高，相應(yīng)地催生了對相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求。中國油氣、電力行業(yè)相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，將促進(jìn)對工業(yè)閥門產(chǎn)品需求的提高，從而持續(xù)驅(qū)動(dòng)工業(yè)閥門行業(yè)向前發(fā)展。社會(huì)環(huán)境近幾年，為促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，工業(yè)閥門企業(yè)要求對經(jīng)營模式進(jìn)行創(chuàng)新的呼聲越來越高，在當(dāng)下共享經(jīng)濟(jì)潮流的推動(dòng)下，工業(yè)閥門行業(yè)催生出了一種創(chuàng)新型商業(yè)模式—共享模式。共享模式是指閥門生產(chǎn)商、經(jīng)銷商、采購商與工程公司共同搭建共享交流合作平臺(tái)，該平臺(tái)的作用是加強(qiáng)生產(chǎn)方、中間商與需求方之間的信息溝通、共享，減少行業(yè)惡性競爭，實(shí)現(xiàn)互利共贏，最終達(dá)到促進(jìn)閥門市場健康平穩(wěn)發(fā)展的目的。經(jīng)濟(jì)環(huán)境根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年中國城市化率為58.5%，城市人口達(dá)81,347萬人，中國城市化率在未來十年內(nèi)仍將保持快速增長勢頭。中國城市化率不斷提高和城市人口的快速增長，自來水廠供水量和污水處理廠污水處理規(guī)模隨之加大，提高了對各類大口徑給排水閥門的市場需求。行業(yè)現(xiàn)狀分析03PartOne行業(yè)現(xiàn)狀分析受益于經(jīng)濟(jì)增長和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的開展，中國工業(yè)閥門市場規(guī)模呈現(xiàn)出增長趨勢。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，2013至2017年中國工業(yè)閥門行業(yè)的市場規(guī)模由93億元上升至141億元，年復(fù)合增長率為16%。隨著中國國內(nèi)油氣管道、水電等各類工程項(xiàng)目的逐步推進(jìn)，工業(yè)閥門市場規(guī)模將繼續(xù)保持上升趨勢。2018至2022年期間，中國工業(yè)閥門市場規(guī)模將以6.9%的年復(fù)合增長率穩(wěn)定上升。中國工業(yè)閥門市場在2022年將達(dá)到206.2億元。行業(yè)現(xiàn)狀分析工業(yè)閥門產(chǎn)品被廣泛地應(yīng)用于多種下游行業(yè)，包括油氣、電力、冶金、水務(wù)、化工等，是多種工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施中的重要部件。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013至2017年相關(guān)下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額從219,529億元增長至314,721億元，年復(fù)合增長率為9.4%。2017年，中國制造業(yè)與水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)的固定投資完成額占比最高，合計(jì)共占總固定資產(chǎn)投資完成額的87.6%。其中，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)的固定資產(chǎn)投資完成額從2013年的37,667億元迅速增長至2017年的82,105.3億元，年復(fù)合增長率在所有下游行業(yè)中最高，達(dá)到了25%。2017年，電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資完成額為29,791億元，同比增長0.8%。行業(yè)現(xiàn)狀國內(nèi)閥門企業(yè)大多處于閥門行業(yè)的低端市場。低端市場的閥門產(chǎn)品通用性強(qiáng)，技術(shù)含量不高，進(jìn)入門檻較低，行業(yè)企業(yè)眾多，行業(yè)整體呈現(xiàn)高度競爭態(tài)勢，市場集中度很低。隨著行業(yè)新進(jìn)入者的不斷增加，競爭將更為激烈，低端閥門市場的利潤水平也將有所下降。從市場層次上看從企業(yè)布局上看國內(nèi)閥門行業(yè)加速洗牌，大型閥門制造商未來或?qū)⒚摲f而出。一方面，經(jīng)營欠規(guī)范、核心競爭力較低的小微企業(yè)逐步退出市場，而國內(nèi)大型閥門企業(yè)的市占率反而穩(wěn)中有升。另一方面，國內(nèi)閥門企業(yè)體量對標(biāo)國際巨頭仍有較大提升空間(僅紐威營收超過20億元，約7-8家在10-20億元)，筆者認(rèn)為隨著下游市場的回暖和企業(yè)國際競爭力的提升，2020年以紐威為代表的國內(nèi)龍頭市占率將會(huì)繼續(xù)提升，有望誕生全球中高端工業(yè)閥門領(lǐng)軍企業(yè)。隨著中國“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施，加強(qiáng)能源基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通合作成為“一帶一路”的重點(diǎn)工作之一。油氣管道作為重要的基礎(chǔ)設(shè)施，將充分受益于“一帶一路”國家戰(zhàn)略背景下的政策紅利以及沿線各國間能源合作的市場紅利。同時(shí)，由于“一帶一路”沿線國家涵蓋全球主要的油氣生產(chǎn)國和消費(fèi)國，這些國家具備能源合作的高度互補(bǔ)性，油氣管道項(xiàng)目儲(chǔ)備豐富，將為相關(guān)的工業(yè)閥門產(chǎn)品帶來長期需求。政府油氣規(guī)劃保證了未來油氣管道建設(shè)相關(guān)的長期需求行業(yè)政策支持、下游需求、電力油氣消費(fèi)類不斷升高等是行業(yè)發(fā)展主要驅(qū)動(dòng)因素電力、油氣均為工業(yè)閥門的重要下游應(yīng)用行業(yè)。電力是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的基礎(chǔ)，受中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有升、新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展以及夏季高溫天氣等因素影響，電力消費(fèi)量快速增長。汽車制造業(yè)、計(jì)算機(jī)/通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、金屬制品業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)等六個(gè)行業(yè)用電量增速均超過9.0％；另一方面，服務(wù)業(yè)、居民消費(fèi)、高技術(shù)和裝備制造業(yè)對全社會(huì)用電增長的貢獻(xiàn)率不斷提升，成為用電量增長的核心動(dòng)力。下游行業(yè)的持續(xù)增長推動(dòng)需求提升電力、油氣均為工業(yè)閥門的重要下游應(yīng)用行業(yè)。電力是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的基礎(chǔ)，受中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有升、新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展以及夏季高溫天氣等因素影響，電力消費(fèi)量快速增長。汽車制造業(yè)、計(jì)算機(jī)/通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、金屬制品業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)等六個(gè)行業(yè)用電量增速均超過9.0％；另一方面，服務(wù)業(yè)、居民消費(fèi)、高技術(shù)和裝備制造業(yè)對全社會(huì)用電增長的貢獻(xiàn)率不斷提升，成為用電量增長的核心動(dòng)力。電力和油氣消費(fèi)量不斷升高核電作為公認(rèn)的清潔能源，隨著核電技術(shù)的發(fā)展，其安全性與經(jīng)濟(jì)性得以提升，逐漸受到人們推崇。核電閥門是核電項(xiàng)目中用量較大的設(shè)備，隨著行業(yè)的快速發(fā)展，核電閥門的需求規(guī)模將不斷擴(kuò)大。核電“十四五”規(guī)劃拉動(dòng)核電閥門的市場需求驅(qū)動(dòng)因素70%50%電力和油氣消費(fèi)量不斷升高核電作為公認(rèn)的清潔能源，隨著核電技術(shù)的發(fā)展，其安全性與經(jīng)濟(jì)性得以提升，逐漸受到人們推崇。核電閥門是核電項(xiàng)目中用量較大的設(shè)備，隨著行業(yè)的快速發(fā)展，核電閥門的需求規(guī)模將不斷擴(kuò)大。電力、油氣均為工業(yè)閥門的重要下游應(yīng)用行業(yè)。電力是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的基礎(chǔ)，受中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有升、新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展以及夏季高溫天氣等因素影響，電力消費(fèi)量快速增長。汽車制造業(yè)、計(jì)算機(jī)/通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、金屬制品業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)等六個(gè)行業(yè)用電量增速均超過9.0％；另一方面，服務(wù)業(yè)、居民消費(fèi)、高技術(shù)和裝備制造業(yè)對全社會(huì)用電增長的貢獻(xiàn)率不斷提升，成為用電量增長的核心動(dòng)力。驅(qū)動(dòng)因素2核電“十四五”規(guī)劃拉動(dòng)核電閥門的市場需求行業(yè)痛點(diǎn)及發(fā)展建議行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)發(fā)展建議04PartOne行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)整體競爭激烈，市場集中度低中國工業(yè)閥門行業(yè)參與者眾多，整體市場競爭激烈，市場集中度較低。低端閥門市場充斥著同質(zhì)化的鑄鐵閥門和青銅閥門等產(chǎn)品，這類閥門市場需求量大，進(jìn)入門檻低，家庭作坊式中小企業(yè)居多，市場競爭程度最高。由于缺乏自主創(chuàng)新，大約90%以上的中國閥門出口企業(yè)只能做貼牌加工或零件加工。大多數(shù)工業(yè)閥門企業(yè)從事生產(chǎn)低端、通用類閥門產(chǎn)品，低價(jià)競爭嚴(yán)重，導(dǎo)致行業(yè)整體利潤下滑。工業(yè)閥門制造技術(shù)相較國外存在不足閥門銷售市場秩序混亂，惡性競爭嚴(yán)重中國的工業(yè)閥門制造技術(shù)相較國外存在不足，尤其在高性能產(chǎn)品（如核電閥門、深海閥門）上有一定差距。隨著中國工業(yè)閥門企業(yè)對研發(fā)的日益重視，部分中國企業(yè)在高性能閥門生產(chǎn)領(lǐng)域進(jìn)步明顯，有部分企業(yè)已經(jīng)開始走出國門，積極參與和國外領(lǐng)先工業(yè)閥門制造企業(yè)的競爭。但受行業(yè)整體發(fā)展水平較低的影響，中國產(chǎn)閥門產(chǎn)品與國際知名品牌產(chǎn)品仍有不小差距。在不少關(guān)鍵領(lǐng)域或者極端使用環(huán)境，還是以進(jìn)口閥門產(chǎn)品為主。在閥門產(chǎn)品的電動(dòng)裝置和氣動(dòng)裝置技術(shù)水平、密封性、產(chǎn)品外觀、使用壽命等方面，國產(chǎn)閥門還需繼續(xù)改進(jìn)和完善。多年來中國閥門營銷市場秩序混亂，企業(yè)缺乏專業(yè)、精準(zhǔn)的營銷技巧，加重了市場惡性競爭的局面。中國缺乏有影響力的閥門經(jīng)銷商，許多經(jīng)銷商為了拿到訂單競相壓低價(jià)格，逼迫企業(yè)不得不以犧牲產(chǎn)品質(zhì)量來換取市場，部分企業(yè)的產(chǎn)品甚至出現(xiàn)了以次充好的現(xiàn)象，這種行為不僅破壞了市場公平、擾亂了市場秩序，對工業(yè)閥門企業(yè)、經(jīng)銷商以及終端用戶都沒有益處。閥門銷售市場秩序混亂是當(dāng)前中國工業(yè)閥門行業(yè)發(fā)展的制約因素之一，規(guī)范市場行為、抑制惡性競爭是當(dāng)下行業(yè)亟需解決的問題。發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范工業(yè)閥門行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用工業(yè)閥門行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證工業(yè)閥門行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：工業(yè)閥門行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土工業(yè)閥門行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，工業(yè)閥門行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為工業(yè)閥門行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，工業(yè)閥門行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的工業(yè)閥門行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土工業(yè)閥門行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。工業(yè)閥門行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景及競爭格局行業(yè)前景行業(yè)競爭格局行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)05PartOne隨著中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行，工業(yè)化程度越來越高，對于高性能閥門的需求也日益增長。部分油氣行業(yè)、化工行業(yè)和發(fā)電行業(yè)等工業(yè)領(lǐng)域?qū)I(yè)閥門的性能有很高的要求。過去，由于中國閥門的生產(chǎn)技術(shù)不足，在高性能閥門方面中國較多地依賴于進(jìn)口國外產(chǎn)品。未來，隨著中國工業(yè)閥門企業(yè)研發(fā)能力的增強(qiáng)和技術(shù)的進(jìn)步，中國高性能閥門產(chǎn)品的國產(chǎn)化率將會(huì)提高。高性能閥門逐步國產(chǎn)化，系統(tǒng)解決方案要求提高01020304近年來中國清潔能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，清潔能源已成為能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要力量，一系列促進(jìn)清潔能源未來發(fā)展的政策文件頻繁落地。以核電、水電、風(fēng)電、天然氣為代表的清潔能源發(fā)展受到了政府部門的高度重視，前景廣闊。沙利文，未來幾年清潔能源領(lǐng)域的快速增長將產(chǎn)生大量的工業(yè)閥門需求，有望通過更大范圍的應(yīng)用成為閥門市場的核心驅(qū)動(dòng)力，中國工業(yè)閥門行業(yè)市場發(fā)展空間廣闊。清潔能源領(lǐng)域的閥門需求將成為市場的核心驅(qū)動(dòng)力中國工業(yè)閥門龍頭企業(yè)已能夠生產(chǎn)出滿足ISO國際標(biāo)準(zhǔn)、AWWA美國標(biāo)準(zhǔn)、DIN德國標(biāo)準(zhǔn)等國際標(biāo)準(zhǔn)的閥門產(chǎn)品，部分產(chǎn)品達(dá)到了國際先進(jìn)水平。閥門行業(yè)內(nèi)兼并重組步伐明顯加快，未來市場競爭的焦點(diǎn)將轉(zhuǎn)向大口徑閥門產(chǎn)品。通過對技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)工藝的改造，逐步提高產(chǎn)品技術(shù)、參數(shù)、壽命，從而在大口徑閥門產(chǎn)品的質(zhì)量安全和技術(shù)水平上獲得提升。大口徑閥門將成新的市場競爭焦點(diǎn)開發(fā)高性能的大型調(diào)節(jié)閥以適應(yīng)我國重大工程項(xiàng)目之需,開發(fā)微型調(diào)節(jié)閥,以滿足開溝挖渠、埋線纜等窄小作業(yè)的需要,發(fā)展適應(yīng)電站、石油、煤炭、水利、農(nóng)田、城建各方面需要的新品種調(diào)節(jié)閥;開發(fā)對調(diào)節(jié)閥各種工況可監(jiān)測、控制并改善操作人員勞動(dòng)條件的智能電動(dòng)調(diào)節(jié)閥。有前途的產(chǎn)品是:大中型智能電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、微型智能電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、遙控型智能電動(dòng)調(diào)節(jié)閥。智能電動(dòng)調(diào)節(jié)閥瞄準(zhǔn)搖控行業(yè)趨勢工業(yè)閥門行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。工業(yè)閥門行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺(tái)從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費(fèi)升級(jí)倒逼工業(yè)閥門行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重實(shí)際的效果，滿足用戶需求，提供個(gè)性化定制服務(wù)，成為工業(yè)閥門行業(yè)新的發(fā)展方向.行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢融合行業(yè)平臺(tái)職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗(yàn)行業(yè)趨勢由于新冠疫情對經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此工業(yè)閥門行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。中國工業(yè)閥門行業(yè)整體呈現(xiàn)出市場集中度低、低端市場競爭激烈的競爭態(tài)勢。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，中國約有3,000家工業(yè)閥門企業(yè)，企業(yè)發(fā)展情況參差不齊。部分企業(yè)如紐威股份、中核蘇閥由于發(fā)展得較早，生產(chǎn)工藝和技術(shù)比較成熟，國際級(jí)客戶資源豐富，在中高端閥門市場占據(jù)重要地位。然而更多的工業(yè)閥門企業(yè)扎堆于低端市場，主要是因?yàn)槿狈诵募夹g(shù)且低端市場的閥門產(chǎn)品較為標(biāo)準(zhǔn)、通用性較強(qiáng)、技術(shù)含量不高，進(jìn)入門檻也較低。當(dāng)前低端市場產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，行業(yè)盈利利潤空間不斷被壓縮。而高端閥門市場競爭態(tài)勢則較為溫和，由于對技術(shù)水平與行業(yè)經(jīng)驗(yàn)要求要高，現(xiàn)階段主要是以國際知名的工業(yè)閥門企業(yè)和個(gè)別龍頭企業(yè)為主的壟斷競爭。中國工業(yè)閥門行業(yè)競爭格局較為分散，排名行業(yè)第一的紐威股份占據(jù)16.6%的市場份額，排名第二和第三的中核科技與道森股份的市場份額僅為6.1%、5.8%，紐威股份的領(lǐng)先優(yōu)勢較大。行業(yè)前五的企業(yè)市場份額合計(jì)為37.8%，行業(yè)前十的企業(yè)市場份額合計(jì)為48.1%，顯示出中國工業(yè)閥門市場集中度仍處于較低水平，企業(yè)間的競爭程度較高。當(dāng)前