2022年中國油田服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景、產(chǎn)業(yè)政策、市場供需、競爭格局及發(fā)展趨勢分析

2022年中國油田服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景、產(chǎn)業(yè)政策、市場供需、競爭格局及發(fā)展趨勢分析一、油田服務(wù)概念及政策

油田服務(wù)企業(yè)是為石油和天然氣的勘探、開發(fā)和生產(chǎn)提供服務(wù)的行業(yè)，是以擁有石油和天然氣資源的公司為主要的客戶，隨著石油和天然氣開采的難度上升而逐漸從石油公司獨立出來的服務(wù)類公司。油田服務(wù)主要內(nèi)容

國家高度重視并持續(xù)大力推動石化行業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策與綱領(lǐng)性文件為石化行業(yè)提供支持與引導(dǎo)。2021年發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中提到有序放開油氣勘探開發(fā)市場準(zhǔn)入，加快深海、深層和非常規(guī)油氣資源利用，推動油氣增儲上產(chǎn)?！蛾P(guān)于“十四五”期間能源資源勘探開發(fā)利用進口稅收政策的通知》旨在完善能源產(chǎn)供儲銷體系，加強國內(nèi)油氣勘探開發(fā)，支持天然氣進口利用。油服行業(yè)支持政策與規(guī)劃分析

二、油田服務(wù)分類

按照服務(wù)類型和開發(fā)階段劃分，油田服務(wù)可以分為設(shè)備供應(yīng)和技術(shù)支持兩種類別，分布于油氣勘探開發(fā)的整個業(yè)務(wù)流程當(dāng)中。油田服務(wù)按照服務(wù)類型和開發(fā)階段分類

按照油氣開采場所來劃分，油田服務(wù)可分為陸上和海上兩種。陸上油服除常規(guī)油氣的開采之外，還涉及非常規(guī)油氣的開采。非常規(guī)油氣是指在當(dāng)前技術(shù)水平下不能產(chǎn)出，或采出不具備經(jīng)濟效益的石油和天然氣資源。隨著技術(shù)水平的改進，非常規(guī)油氣可向常規(guī)油氣轉(zhuǎn)化。海上油服可根據(jù)開采水深進行開采難易程度的劃分，主要可分為海上大陸架、深水和超深水。油田服務(wù)按照按油氣開采場所分類

三、油田服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

油田服務(wù)業(yè)的上游涉及諸多領(lǐng)域，主要為化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、開采裝備制造業(yè)和能源等行業(yè)。下游主要為油氣田勘探與開發(fā)行業(yè)。我國油田服務(wù)行業(yè)的下游單位主要為中石油、中石化及中海油三大油氣生產(chǎn)企業(yè)。油服行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

（1）、上游材料發(fā)展現(xiàn)狀

1、壓裂支撐劑

壓裂支撐劑產(chǎn)品廣泛使用于石油天然氣開采作業(yè)中，是使地層深處巖石裂隙保持裂開狀態(tài)的支撐物，其作用在于支撐裂縫的兩壁，以使停止泵注后，在井底壓力下降到小于閉合壓力時通向油氣井眼的裂縫依然保持張開。油氣井中注入壓裂支撐劑的目的是提高油層的滲透能力，增加產(chǎn)油量。2018年我國壓裂支撐劑產(chǎn)量達(dá)到261.75萬噸，近兩年壓裂支撐劑產(chǎn)量增長放緩，2021年產(chǎn)量為288.24萬噸。同時，我國的支撐劑規(guī)格、品種比較齊全，基本能滿足我國陸上石油天然氣開發(fā)的需要。2021年，中國油氣壓裂支撐劑行業(yè)需求量達(dá)到280.52萬噸。2015-2021年我國壓裂支撐劑供需走勢

2、泥漿泵

泥漿泵是一種將聚合物沖洗液、水、泥漿之類的沖洗液在石油鉆井過程中向鉆孔輸送的機械。它能夠起到驅(qū)動鉆進、固著井壁、清洗鉆具、冷卻鉆頭的作用，同時還可以將鉆井打鉆后的巖屑帶回到地面。2016年下半年開始，全球經(jīng)濟溫和復(fù)蘇，原油價格逐步上升，石油專用泥漿泵產(chǎn)銷有所好轉(zhuǎn)，但仍處于歷史較低水平。2021年中國石油專用泥漿泵產(chǎn)量744臺，需求量臺373臺。2015-2021年中國石油專用泥漿泵市場供需走勢

3、石油鉆機

石油鉆機是一種由于石油開采的鉆進設(shè)備，主要用于鉆油、氣井的一套重型聯(lián)合機組。是用鉆桿將鉆頭送入井下，旋轉(zhuǎn)進給鉆頭加壓，破碎巖石、形成井筒。與此同時，用液（氣）體將破碎的巖石帶出井筒。2021年我國石油鉆機產(chǎn)量410臺，進口23臺，出口277臺，國內(nèi)表觀需求量為156臺。2015-2021年中國石油鉆機市場供需走勢

（2）油田服務(wù)主要企業(yè)

中國油服行業(yè)由于歷史發(fā)展的原因，絕大多數(shù)油服企業(yè)附屬于中石油、中石化、中海油三家特大型國有能源集團，占據(jù)了絕對比例的市場份額。國內(nèi)十大油服企業(yè)及主營業(yè)務(wù)油服行業(yè)各環(huán)節(jié)及其代表企業(yè)概覽

本文內(nèi)容摘自《》

國內(nèi)三桶油的勘探開發(fā)資本支出及總資本支出增速近十年呈現(xiàn)出波動性。在2010-2013年油價處于高位時，三桶油和國際前十大石油公司資本支出增長均較為顯著；在2014-2016年油價大幅下跌時，資本支出同樣出現(xiàn)了負(fù)增長。對比三桶油和國際前十大上市油公司，油價上漲時期，三桶油的資本支出增速明顯高于海外；而低油價時期，三桶油的資本支出增速下滑幅度同樣高于海外。中國三大油氣公司勘探開發(fā)資本性開支（億元）

（三）下游石油天然氣產(chǎn)量

國家統(tǒng)計局2018年我國原油產(chǎn)量為18932.4萬噸，2021年我國原油產(chǎn)量增長至19888.1萬噸。2015-2021年中國原油產(chǎn)量走勢圖

國家統(tǒng)計局2012年我國天然氣產(chǎn)量為1106.08億立方米，2021年我國天然氣產(chǎn)量增長至2075.8億立方米，2012年以來我國天然氣產(chǎn)量復(fù)合增速為7.2%。2015-2021年中國天然氣產(chǎn)量統(tǒng)計

國際油氣服務(wù)業(yè)市場化程度較高、市場競爭較為充分。國際油田服務(wù)市場大致可分為三類：北美與歐洲市場、前蘇聯(lián)國家和地區(qū)、新興市場地區(qū)（如拉美、非洲、中亞及中東）。北美及歐洲市場相較于中國和前蘇聯(lián)國家，已發(fā)展成為成熟及高度發(fā)達(dá)的市場。國際十大油服企業(yè)

2017年全球油田服務(wù)市場規(guī)模約為2335.20億美元，同比增長約5%,結(jié)束了2015年以來的持續(xù)大幅萎縮，2020年，上游資本支出總和下調(diào)，油服行業(yè)營收總和隨之下行，全球油服行業(yè)市場規(guī)?？s減了28.8%，為1906億美元。隨著油價的走高，帶動油服產(chǎn)業(yè)景氣度上升，2021年全球油田服務(wù)市場規(guī)模約為2023億美元。2011-2021年全球油田服務(wù)市場規(guī)模走勢圖

四、中國油田服務(wù)市場規(guī)模

2014年至2016年，中國油服行業(yè)市場規(guī)模由1717億元下降至1099億元，一大批中小型油服公司被迫退出市場，行業(yè)經(jīng)歷了一輪清整階段。2016年起，全球油價開始回暖，帶動中石油、中石化、中海油三家國家石油公司加大上游資本開支，中國油服行業(yè)重獲活力，市場規(guī)模逐漸恢復(fù)，上升至2019年的1762億元，2020年我國油服行業(yè)規(guī)模下滑至1416億元，2021年行業(yè)規(guī)?；厣?598億元。2012-2021年中國油服行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計

其中物探服務(wù)市場規(guī)模為99.7億元；鉆完井服務(wù)規(guī)模為849.7億元；測錄試服務(wù)規(guī)模為81.7億元；油田生產(chǎn)規(guī)模為2