我國控制閥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

我國控制閥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析1、前言

“控制閥”又稱“調(diào)節(jié)閥”，在工業(yè)自動化過程控制領(lǐng)域中，通過承受調(diào)節(jié)控制單元(連續(xù)的比例調(diào)節(jié)與兩位式的開關(guān)調(diào)節(jié))輸出的控制信號，借助動力操作去改變介質(zhì)流量、壓力、溫度、液位等工藝參數(shù)的最終控制元件。由于其在工業(yè)過程控制系統(tǒng)中，作為終端執(zhí)行元件，控制閥又稱為“執(zhí)行器”。

我國控制閥行業(yè)自上世紀(jì)50年代末開始起步，經(jīng)歷了產(chǎn)品仿制、基型產(chǎn)品聯(lián)合設(shè)計(jì)、補(bǔ)齊品種和規(guī)范系列等各個階段，直至上世紀(jì)80年代，已逐步跟上國際潮流。到現(xiàn)階段，經(jīng)過約60年的成長，我國控制閥行業(yè)整體得到了迅速的發(fā)展，并取得了非凡的成就，其中單座型、雙座型、套筒型調(diào)節(jié)閥，高壓型、高壓差型及抗氣蝕防空化型高壓差調(diào)節(jié)閥、低噪音型調(diào)節(jié)閥、微小流量型調(diào)節(jié)閥、耐腐蝕型調(diào)節(jié)閥、波紋管密封型調(diào)節(jié)閥、蝶閥、長行程執(zhí)行機(jī)構(gòu)、氣—?dú)饧半姟獨(dú)忾y門定位器等產(chǎn)品的開發(fā)與應(yīng)用，為我國工業(yè)自動化儀表的發(fā)展做出了巨大奉獻(xiàn)。2、我國控制閥行業(yè)現(xiàn)狀

2.1、行業(yè)現(xiàn)狀

上世紀(jì)80年代起的改革開放使我國控制閥行業(yè)得到了前所未有的發(fā)展，各類控制閥生產(chǎn)企業(yè)由起步時(shí)的數(shù)家發(fā)展到將近200家左右。從區(qū)域來看，主要集中在**、**和**等地。

經(jīng)過技術(shù)引進(jìn)、消化、吸收、再創(chuàng)新、自主研發(fā)等手段，控制閥行業(yè)技術(shù)水平和生產(chǎn)能力有了長足進(jìn)步，其中民營控制閥企業(yè)已發(fā)展成為我國控制閥行業(yè)一支主力軍，部分民營控制閥企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)進(jìn)入國內(nèi)控制閥生產(chǎn)企業(yè)的最前列，如**三方、***智能、**力諾和**永盛等。

當(dāng)前主流的控制閥生產(chǎn)制造企業(yè)全部獲得了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證和特種設(shè)備(壓力管道)TSG制造許可證，并有部分廠家已通過API和CE認(rèn)證，可按照最新的ANSI、API、BS、JIS等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)和制造產(chǎn)品，總體水平已到達(dá)上世紀(jì)90年代末的國際水平。國內(nèi)控制閥生產(chǎn)企業(yè)廣泛采用了計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(CAD)技術(shù)、計(jì)算機(jī)輔助制造(CAM)技術(shù)及三維動態(tài)設(shè)計(jì)技術(shù)，提高了產(chǎn)品研發(fā)效率和加工質(zhì)量及可靠性。部分企業(yè)建立了較為完善的計(jì)算機(jī)信息管理平臺和ERP企業(yè)資源計(jì)劃管理系統(tǒng)，有效地提高了企業(yè)核心競爭力。

目前，國產(chǎn)控制閥的最高使用壓力達(dá)2500磅級，最高使用溫度達(dá)1200℃。工業(yè)系統(tǒng)中所用控制閥除電力、石化、冶金、核電等行業(yè)中的個別高溫、高壓、高磨損等關(guān)鍵部位所用控制閥需進(jìn)口外，其余產(chǎn)品我國控制閥企業(yè)基本全部能夠自行生產(chǎn)制造。國內(nèi)1000MW以下的火電機(jī)組中，已大量使用國產(chǎn)控制閥，煉油、乙烯、煤化工項(xiàng)目中已部分使用了國產(chǎn)控制閥。近年來，我國控制閥生產(chǎn)企業(yè)還為多個核電站機(jī)組配套了部分核用控制閥，我國工業(yè)企業(yè)項(xiàng)目中所需進(jìn)口控制閥比例逐年下降，同時(shí)，國內(nèi)部分企業(yè)生產(chǎn)的控制閥產(chǎn)品已隨部分項(xiàng)目配套出口。

2.2、存在問題

國內(nèi)控制閥行業(yè)雖然近幾年取得了較好的發(fā)展，但總體與國外相比，仍然存在較大的差距。目前行業(yè)發(fā)展存在以下問題：

(1)產(chǎn)品水平提高，但“同質(zhì)化”現(xiàn)象嚴(yán)重

與以往相比，國內(nèi)眾多制造商的產(chǎn)品技術(shù)、制造工藝水平大幅提高，各廠家為在激烈的競爭中獲得一席之地，紛紛填補(bǔ)“自我空白”，從“人有我無”到“人有我有”，以增加自己的供貨、配套能力和價(jià)格的競爭力，產(chǎn)品外觀質(zhì)量、內(nèi)在質(zhì)量均有大幅提升，但“同質(zhì)化”傾向日趨嚴(yán)重，大量的人力與財(cái)力消耗在填補(bǔ)“自我空白”。

(2)國際合作增強(qiáng)但缺乏“話語權(quán)”

國內(nèi)眾多中小型企業(yè)尋求與洋品牌合作日趨增多，以合資、外資企業(yè)面貌出現(xiàn)，便于在當(dāng)前產(chǎn)品同質(zhì)化、競爭激烈的市場上以“外牌”形象求得份額。為國外品牌產(chǎn)品代工的中小企業(yè)增多，走出了另一條出口之路，代工企業(yè)通過代工過程，獲得國外的多項(xiàng)認(rèn)證，提高了企業(yè)的生產(chǎn)水平，也從中獲得了一定的效益，但價(jià)格話語權(quán)不在代工方。

(3)企業(yè)數(shù)量多但缺乏核心“競爭力”

國內(nèi)閥門企業(yè)雖然數(shù)量較多，但大部分是中小型企業(yè)，自主開發(fā)能力不強(qiáng)。產(chǎn)品缺少真正的系列核心技術(shù)，產(chǎn)品的適應(yīng)性、可靠性與國外先進(jìn)水平相比差距甚大，產(chǎn)品附加值低，在中低端市場激烈競爭，打價(jià)格戰(zhàn)。雖然有少部分產(chǎn)品能進(jìn)入中高端市場或出口，但未形成品牌，國內(nèi)中高端市場的大部分仍被擁有品牌和技術(shù)的合資企業(yè)或外資企業(yè)控制，高端市場仍是進(jìn)口產(chǎn)品的天地，大型項(xiàng)目的關(guān)鍵部位使用的產(chǎn)品仍然被國外企業(yè)壟斷。3、我國控制閥市場狀況

由于控制閥行業(yè)沒有官方或半官方的單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，本文給出的市場是在研究根底上的估計(jì)數(shù)據(jù)。

3.1、20**年市場狀況

中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會在20**年儀器儀表行業(yè)發(fā)展報(bào)告中披露，全行業(yè)繼20**年、20**年、20**年突破1000億元、2000億元、3000億元之后，20**年突破4000億元;工業(yè)自動化儀表是全行業(yè)中第一個產(chǎn)銷雙破1000億元的子行業(yè)，20**年工業(yè)總產(chǎn)值為1163億元，同比增長22.4%。20**～20**年工業(yè)自動化儀表行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值見圖1，年平均增長率為32.2%。

圖120**～20**年自動化儀表行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值

控制閥行業(yè)作為自動化儀表行業(yè)的一個重要的子行業(yè)，據(jù)統(tǒng)計(jì)20**年我國控制閥企業(yè)的市場銷售額為180億元。艾默生公司旗下的費(fèi)希爾Fisher作為全球第一大控制閥品牌，20**年的市場銷售額為15億元左右;工裝自控工程(***)公司銷售額為10億元左右;國內(nèi)閥門企業(yè)中，***儀表有限責(zé)任公司作為行業(yè)的“龍頭老大”，20**年銷售額已經(jīng)到達(dá)3.5億元左右;但是20**年銷售額在2~3億元的企業(yè)中也已有4家，如**川儀調(diào)節(jié)閥、**三方、***智能和**力諾;銷售額在1~2億元之間的企業(yè)，則有***阿卡、**大通自控、**中德、**自儀七廠等。

3.2、未來市場發(fā)展

20**年我國自動化儀表行業(yè)由于與鋼、電、煤、化、油等“三高”上游產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，同比增幅由30%以上下降到13%。在經(jīng)濟(jì)構(gòu)造調(diào)整逐步深入的情況下，行業(yè)總體運(yùn)行態(tài)勢偏緊，企業(yè)境況分化明顯。據(jù)初步了解分析，目前產(chǎn)銷狀況良好，增幅可能到達(dá)20%以上的企業(yè)約占10%~15%;小幅增長的在50%左右;目前仍在負(fù)增長區(qū)域的約占1/3。隨著“穩(wěn)增長”措施的到位，預(yù)計(jì)一、二類比例會逐漸上升。

按照自動化儀表行業(yè)的發(fā)展趨勢估計(jì)，控制閥企業(yè)的銷售額20**年預(yù)計(jì)將到達(dá)200億元人民幣。從行業(yè)分布來看化工、石化和電力行業(yè)仍然占據(jù)著我國控制閥最為重要的市場地位?；ず褪I(lǐng)域的業(yè)務(wù)增長尤其是煤化工、液化天然氣行業(yè)等新興行業(yè)將是未來新的市場增長點(diǎn)。冶金行業(yè)由于國家調(diào)控和環(huán)保倡導(dǎo)等原因逐漸回落，而發(fā)電行業(yè)由于整體行業(yè)升級，“上大壓小”項(xiàng)目等出現(xiàn)暫緩和滯后，但是核電項(xiàng)目的重新啟動將成為新的熱點(diǎn)。市政行業(yè)繼續(xù)保持高增長勢頭，建材和造紙行業(yè)增長明顯放緩。未來幾年，在我國經(jīng)濟(jì)的繼續(xù)“維穩(wěn)”增長的帶動下，控制閥行業(yè)將保持12%左右的年復(fù)合增長率。4、我國市場的競爭格局情況

我國控制閥市場競爭日趨激烈，聚集了多家國內(nèi)外知名控制閥企業(yè)，國外廠家有Fisher、KOSO、Samson、CCI、Dresser、Flowserve、Tyco等，國內(nèi)企業(yè)則有原來的國有企業(yè)如***儀表、**自儀七廠、**川儀，民營企業(yè)如**三方、***智能、**力諾、**大通自控等在市場競爭日益激烈的市場中都有不俗表現(xiàn)。

4.1、市場份額情況

目前，在我國使用的閥門產(chǎn)品可以分成3類：外資企業(yè)(進(jìn)口產(chǎn)品和本地生產(chǎn))品牌產(chǎn)品;合資企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品;國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品。

據(jù)估計(jì)，20**年國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品占全國產(chǎn)量的70%左右，外資企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品占20%，合資企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品占10%左右，產(chǎn)量劃分如圖2所示。20**年我國國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品銷售額占整個市場銷售額的40%左右，外資企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品占35%左右，合資企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品占15%左右，銷售額劃分如圖3所示。

通過比照，不難發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量多，但銷售額低，雖然已經(jīng)有部分民營企業(yè)走在了行業(yè)的前列，但整個行業(yè)整體技術(shù)還要進(jìn)一步提升，以期增強(qiáng)產(chǎn)品的競爭力。

4.2、應(yīng)用領(lǐng)域的競爭情況

根據(jù)控制閥應(yīng)用場合、作用和價(jià)值的不同，將我國控制閥的應(yīng)用領(lǐng)域分為高端市場、中端市場和低端市場3種情況。

圖2各類企業(yè)產(chǎn)量劃分圖

圖3各類企業(yè)銷售額劃分圖

(1)高端市場的競爭情況

在控制閥產(chǎn)品的高端市場，基本為國外一線品牌和專業(yè)性品牌產(chǎn)品所占，其產(chǎn)品主要用于對產(chǎn)品可靠性及系統(tǒng)安全性要求較高的大型工業(yè)過程自動化控制裝置，如：石化、煤化工、大型電站、核電站等，工況介質(zhì)通常為高溫、高壓、高磨蝕或上述混合工況以及深冷介質(zhì)。國內(nèi)一些擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品有部分或以維修備品方式替代國外產(chǎn)品使用在某些關(guān)鍵部位，得到用戶的支持和認(rèn)可。

(2)中端市場的競爭情況

擁有二線品牌的部分國外中小型控制閥企業(yè)的產(chǎn)品因品牌和價(jià)格因素已經(jīng)基本進(jìn)入了此部分市場。而國內(nèi)企業(yè)憑借現(xiàn)有的技術(shù)開發(fā)能力、選型能力、歷年積累的使用經(jīng)驗(yàn)，使產(chǎn)品有一定的適應(yīng)性和可靠性，也能為各行業(yè)中的外資、合資及一些大中型企業(yè)所承受，用于次關(guān)鍵部位以及可靠性要求相對較低的場合。

(3)低端市場的競爭情況

產(chǎn)品技術(shù)相對成熟，同質(zhì)化傾向嚴(yán)重，由于在價(jià)格上具有極強(qiáng)的競爭力，除用于國內(nèi)各行業(yè)的中小型企業(yè)外，有部分產(chǎn)品經(jīng)國外認(rèn)證后開始出口到發(fā)展中國家和地區(qū)，或以零部件形式出口到歐洲國家。

以上情況，以揚(yáng)子石化65萬噸乙烯擴(kuò)建項(xiàng)目典型裝置調(diào)節(jié)閥為例說明，該項(xiàng)目中控制閥分類統(tǒng)計(jì)如下表1所示。

表1揚(yáng)子石化65萬噸乙烯擴(kuò)建項(xiàng)目典型裝置調(diào)節(jié)閥分類統(tǒng)計(jì)表

隨著近年我國工業(yè)制造技術(shù)的不斷提升，控制閥行業(yè)的制造水平與研發(fā)能力也得到了長足的進(jìn)步，這集中表達(dá)在控制閥行業(yè)產(chǎn)品國產(chǎn)化率的不斷攀升，以及一大批控制閥產(chǎn)品專利的出現(xiàn)與新材料、新工藝技術(shù)的運(yùn)用。**自儀七廠，成為了我國控制閥行業(yè)第一個獲得國家核電產(chǎn)品進(jìn)入許可的企業(yè)，同時(shí)其自行研發(fā)的在火電裝置中運(yùn)用的一些特殊工況的直行程控制閥，成功填補(bǔ)了國內(nèi)產(chǎn)品的空白。***智能自控工程公司，在控制閥領(lǐng)域擁有了51項(xiàng)國家專利，其中在煤化工等行業(yè)成功運(yùn)用的高壓三偏心蝶閥，在重大石化裝置中得到運(yùn)用的各類特殊角閥、頂裝式球閥等產(chǎn)品，運(yùn)用自主知識產(chǎn)權(quán)及其研發(fā)平臺，打破了國外產(chǎn)品在該領(lǐng)域的壟斷地位，取得了較好的業(yè)績。**三方控制閥公司，也取得了部分控制閥產(chǎn)品進(jìn)入核電領(lǐng)域的重大突破。5、我國控制閥發(fā)展趨勢

控制閥產(chǎn)品作為工業(yè)過程控制中的一種“消耗品”，其每年的新增需求及維修、更換用量都將隨我國工業(yè)的發(fā)展而逐年增加，尤以在天然氣、石油化工、電力、環(huán)保、煤化工、醫(yī)藥、冶金、造紙、樓宇、節(jié)能等產(chǎn)業(yè)中需求會有較大的增長，市場空間廣闊。

未來工業(yè)過程控制的迅猛發(fā)展對控制閥的要求也越來越高，我國控制閥行業(yè)未來的新產(chǎn)品開發(fā)將會進(jìn)一步走向標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、智能化、集成化、網(wǎng)絡(luò)化。

隨著國內(nèi)新材料、熱處理等根底工業(yè)水平的提高、企業(yè)不斷積累現(xiàn)場使用經(jīng)驗(yàn)、進(jìn)一步完善和提高產(chǎn)品設(shè)計(jì)手段和先進(jìn)制造技術(shù)，將使我國控制閥行業(yè)的整體技術(shù)水平、制造工藝和產(chǎn)品可靠性有較大提高，將逐步縮短與國外技術(shù)的差距，有力推動與提升國產(chǎn)化的步伐，國內(nèi)企業(yè)市場前景呈現(xiàn)良好的發(fā)展趨勢，特別是一些有特色產(chǎn)品的企業(yè)，將會有一個更好的發(fā)展機(jī)遇。

未來我國控制閥企業(yè)的產(chǎn)品將逐漸從中低端水平進(jìn)入中高端水平，并且隨著企業(yè)與國際間的合作與交流，將逐步優(yōu)化我國控制閥