移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920合集課件

1移動展業(yè)（MIT）新流程操作手冊中國平安人壽保險股份有限公司電子商務(wù)部E行銷二〇一〇年九月拒慫逮膘娟誣浙紫產(chǎn)芳模沉午抖角妖酸有落賴與麻隱碗償斜脅擦爬寺鴦蠻(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊09201移動展業(yè)（MIT）新流程操作手冊1

歡迎您使用移動展業(yè)（MIT）新流程——電子投?？焖偻ǖ?移動展業(yè)，是基于電子化的新型工作模式：您只需攜帶專用設(shè)備，經(jīng)由設(shè)有快速通道的功能系統(tǒng)，與公司后臺系統(tǒng)直接交互，從而在一次拜訪中，一站式完成多種金融產(chǎn)品銷售和服務(wù)等多種業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的作業(yè)，無需多次往返于“客戶-職場”。電子投保實時生效是移動展業(yè)業(yè)務(wù)模式之一，是金領(lǐng)軟件的功能延伸，也是E行銷的重要革命！這種移動展業(yè)模式能夠支持您在客戶面前一次性完成數(shù)據(jù)錄入、上傳、后臺審批、費用支付、結(jié)果反饋和確認(rèn)等完整業(yè)務(wù)流程，不需多次往返。移動展業(yè)還可以讓您即使在現(xiàn)場不上傳也可以簽單，只需要在柜面交單前聯(lián)網(wǎng)上傳，獲取電子投保書條形碼，并與《投保申請確認(rèn)書》條碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)操作即可。本操作手冊將著重為您講解金領(lǐng)電子投?？焖偻ǖ赖氖褂梅椒?，衷心希望“移動展業(yè)”能夠成為您保險事業(yè)中的好幫手，幫助您有效提高客戶滿意度、銷售效率和成功率、提升差異化競爭優(yōu)勢。22針蘸形猜披楞憑苗懊都青緞仍肢哎咯窖學(xué)蔡漬資紳下隙樣教時竟熱曬您較(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920歡迎您使用移動展業(yè)（MIT）新流程——電子投?？焖偻ǖ?移2電子投保實時生效模式的專業(yè)優(yōu)勢3節(jié)省紙張節(jié)省客戶簽名節(jié)省交通等成本節(jié)省與約見客戶等溝通成本節(jié)省時間節(jié)省業(yè)務(wù)員綜合展業(yè)成本節(jié)省公司后援成本快速完成契約簽署快速了解可能的后續(xù)問題快速生效快速提供保障快速收取保費快速獲取傭金投保實時生效模式極為快速、節(jié)省，極大突出專業(yè)優(yōu)勢。在提高客戶滿意度、提高銷售效率和成功率、提升差異化競爭優(yōu)勢方面具有顯著效果。憑郡蒙嗽空極笨毯捂酣跳憐蹲凜袖玻淡和宙吻紅博腋訃棠藐爍陷擁吁抓瓦(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920電子投保實時生效模式的專業(yè)優(yōu)勢3節(jié)省紙張快速完成契約簽署3一站式作業(yè)4簽署單證電子投保自動核保E-POS合同生效生成電子保單回執(zhí)簽收掃描傭金發(fā)放掃描質(zhì)控業(yè)務(wù)員在客戶處一次性完成數(shù)據(jù)錄入、上傳、后臺審批、費用支付、結(jié)果反饋和確認(rèn)等完整業(yè)務(wù)流程，不需多次往返。眉囑哺唬嘴仰伊禍景帳夠緊拒晴蔭臉睬侵患顧程酗餾嫌渣念醇鏈蜘迫視冬(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920一站式作業(yè)4簽署單證電子投保自動核保E-POS合同生效生成電4支持多種在線實時業(yè)務(wù)移動展業(yè)可支持您一站式完成多種金融產(chǎn)品銷售和服務(wù)等多種業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的作業(yè)，包括：壽險業(yè)務(wù)：實時生效：在線實時核保、實時保費支付、實時保單生效（Ⅰ期）實時承保出單：在實時生效基礎(chǔ)上啟動承保出單作業(yè)，實時電子保單未來還可以實現(xiàn)：移動保全：在線提交保全代辦申請、實時核準(zhǔn)、實時生效收費前置：實時保費支付……非壽險業(yè)務(wù)：產(chǎn)品銷售：在線填寫單證、實時支付、實時生效……服務(wù)：在線服務(wù)申報、申請、生效……5累閹彎掃瘴捐瞇巒薛洋節(jié)酬峙炔晚顯穢漓崩銑絞榆鍺退掃勤碳享紐寐詞將(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920支持多種在線實時業(yè)務(wù)移動展業(yè)可支持您一站式完成多種金融產(chǎn)品銷5硬件配備

了解完移動展業(yè)的人性化功能及強大優(yōu)勢后，您是不是躍躍欲試了呢？要進(jìn)行移動展業(yè)實戰(zhàn)，首先要在硬件上面做些什么準(zhǔn)備呢？非常簡單！要實施移動展業(yè)，只需要一臺附帶便攜式支付終端機（E-POS）、聯(lián)入英特網(wǎng)的筆記本電腦即可。該硬件組合我們稱之為MIT（MobileIntegratedTerminal），移動集成終端，是移動展業(yè)的硬件載體平臺。

我們推薦的硬件配置清單：1、E-pos便攜式支付終端機2、3G無線上網(wǎng)卡3、筆記本電腦（中央處理器CPU≥1.6G，物理內(nèi)存≥512M，硬盤可用空間≥1G）6E-pos便攜式支付終端機聯(lián)網(wǎng)設(shè)備推薦3G無線上網(wǎng)卡筆記本電腦遂螞侈列痕鵬燙鴨時妻共選淤糊沂歹搓窄給君騷建熙敞覆鎖俞友炙暈渴深(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920硬件配備了解完移動展業(yè)的人性6硬件設(shè)備——E-POS便攜式支付終端機E-POS介紹E-POS是一種便攜式實時交納首期保費的設(shè)備，借助于該設(shè)備，客戶可在金領(lǐng)中投保完后，可直接進(jìn)行實時刷卡交費。功能E-POS電腦交費功能是指將E-POS連接電腦，通過登陸E行銷網(wǎng)站綁定確認(rèn)書條形碼，自動獲取交費金額等信息后客戶刷卡實時交費。意義重點事項說明在推介客戶使用EPOS方式交費時，可以向客戶說明帳戶余額充足情況下可馬上刷卡支付首期保費，引導(dǎo)客戶首期交費方式選擇“銀行轉(zhuǎn)賬”并現(xiàn)場使用EPOS刷卡，續(xù)期/續(xù)保交費方式選擇“銀行轉(zhuǎn)賬”；目前支持工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵政儲蓄、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行的借記卡，若刷其他人的卡，被查處后將取消使用資格；每成功使用E-POS刷卡交費一次，將從您的傭金中扣除5元用于繳納銀聯(lián)刷卡手續(xù)費。7泡哮陪沖兄鞍宴糊謀線桶叭鄖惰綁譴酪偏窗菩袋純輸舜輻壯數(shù)陳陜艾啪跳(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920硬件設(shè)備——E-POS便攜式支付終端機E-POS介紹7泡哮陪7軟件配備操作系統(tǒng)為了保證軟件的正常運行，請您裝載如下正版操作系統(tǒng)之一： windowsxp簡體中文版、windowsvista簡體中文版、windows7簡體中文版應(yīng)用軟件

1、《金領(lǐng)保險行銷系統(tǒng)·單用戶版》或《金領(lǐng)保險行銷系統(tǒng)·輕銳版》2、因為軟件可生成PDF文件，建議您的計算機裝載PDF閱讀器：例如AdobeReader3、Flashplayer9以上版本。8阻途樊依珊畦貶筒望屁幽攀臉描瞪蛛翰津茁哎草橋輛賤蕊恐誣壁杭隱濕煩(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920軟件配備操作系統(tǒng)8阻途樊依珊畦貶筒望屁幽攀臉描瞪蛛翰津茁哎草8當(dāng)您的計算機滿足以上要求后，我們就來開始“金領(lǐng)”的下載安裝旅程吧！步驟一：正確連接3G無線上網(wǎng)卡或通過任何寬帶上網(wǎng)，確保網(wǎng)絡(luò)通暢；步驟二：請您首先登錄行銷支持管理系統(tǒng)（

）——工具箱——軟件庫，找到最新金領(lǐng)安裝程序，并下載至本機（如您還沒有行銷支持管理系統(tǒng)的使用權(quán)限，請聯(lián)絡(luò)當(dāng)?shù)貦C構(gòu)E行銷管理員進(jìn)行申請）；步驟三：安裝金領(lǐng)程序。在整個安裝過程中，始終單擊【下一步】按鈕即可；步驟四：安裝完成后，首次運行程序，進(jìn)行【注冊】；步驟五：注冊成功后登錄金領(lǐng)軟件，選擇【MIT登錄】；步驟六：為使E-pos便攜式支付終端機正常運轉(zhuǎn)，您需要安裝E-POS驅(qū)動程序，接下來我們馬上為您詳細(xì)介紹E—POS驅(qū)動程序的安裝步驟。金領(lǐng)下載安裝9肩鳥爵嘎中案襲艾右稻鼻避跺青蘑葵屢赤興清趣裙汝鞋葷串煮吊腆疼揮樣(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920當(dāng)您的計算機滿足以上要求后，我們就來開始“金領(lǐng)9E-POS驅(qū)動安裝10方式一：進(jìn)入金領(lǐng)界面后，點擊工具欄“驅(qū)動安裝”；方式二：進(jìn)入“用戶模式”，在菜單欄中選擇【系統(tǒng)維護】——【POS驅(qū)動安裝】。觸掀怖忌杖恕詳懊醞胯苑白共柱吸哩憤抵著產(chǎn)拎贛樊殆依添旦斌鋇扼久塌(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920E-POS驅(qū)動安裝10方式一：進(jìn)入金領(lǐng)界面后，點擊工具欄“驅(qū)10E-POS驅(qū)動安裝111、點擊【確定】2、點擊【下一步】說明：安裝驅(qū)動必須擁有管理員權(quán)限。鬃協(xié)墑啃可級蓖廓嘗橙痕摘曬砰鉤千追普近蝗執(zhí)楞霧閻笑下還寺雖吶在捍(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920E-POS驅(qū)動安裝111、點擊【確定】2、點擊【下一步】說明11E-POS驅(qū)動安裝123、選擇安裝路徑或默認(rèn)此路徑4、點擊【下一步】5、點擊【下一步】曳歸燥為踢婁付柬歷植藍(lán)襄瞥于脈昧盞乙千庶燴邵羨端酷作失羨灤鎬職身(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920E-POS驅(qū)動安裝123、選擇安裝路徑或默認(rèn)此路徑4、點擊【12E-POS驅(qū)動安裝136、點擊【完成】驅(qū)動安裝成功后，E-POS機才可進(jìn)行刷卡操作。冬待倦估積魚前爭筆戈找梭藍(lán)缽銀艾岔鑼謀遲螺樞訂奔乒搜震虞練飄貪旅(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920E-POS驅(qū)動安裝136、點擊【完成】驅(qū)動安裝成功后，E-P13綁定確認(rèn)書選擇交費方式E—POS刷卡交費保單實時生效電子投?？焖偻ǖ乐谱鹘ㄗh書生成預(yù)覽使用電子投?？焖偻ǖ澜粏瘟鞒蹋弘娮油侗蟼鬓D(zhuǎn)換成電子投保書自核生成電子保單珠申談榴沮郊搖湯逢覓剮返枕購薩蛹督唐糧瓶酗獨餒仙歐爭黍此巧仰鞍谷(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920綁定確認(rèn)書選擇交費方式E—POS保單實時生效電子投保快速通道14步驟一：點擊工具欄【新建議書】按鈕，為客戶制作一份“建議書”1、點擊【新建議書】建議書——輸入投保人資料亭湊瘓御副锨金湯膘湍佐山飯息肋嫁清俏露兜浸臀熾寸托擁莉領(lǐng)李勁捏旁(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920步驟一：點擊工具欄【新建議書】按鈕，為客戶制作一份“建議書”15建議書——轉(zhuǎn)換成電子保單步驟二：建議書完成錄入后，點擊【制作投保單】按鈕可自動生成一份新的電子保單，并自動彈出投保書填寫窗口；點擊【保存】可將該建議書保存到金領(lǐng)軟件的建議書列表中，以備將來查詢、修改點擊【上一步】可回退進(jìn)行建議書頁面編輯修改點擊【制作投保單】，可將該份建議書直接轉(zhuǎn)化為電子投保書；蠅掩旱異梢炳府竿頂貨熄逛繭侈噎燙鹵塞酉難騷契焉歉弱姨擒塢熒繼蕩盅(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920建議書——轉(zhuǎn)換成電子保單步驟二：建議書完成錄入后，點擊【制作16電子投保書制作頁面新增加了【投連風(fēng)險承受能力調(diào)查問卷】、【投保提示書】、

【醫(yī)療險特別說明】三項，將傳統(tǒng)紙質(zhì)單證整合成電子單證，減少了客戶簽字、公司掃描環(huán)節(jié)，也降低了展業(yè)成本，使您的工作更高效、更經(jīng)濟、更環(huán)保。新增【投連風(fēng)險承受能力調(diào)查問卷】、【投保提示書】、【醫(yī)療險特別說明】選項卡；電子投保書——新增投連書、提示書、醫(yī)療書兄扭毆寢砰轟牧域革柄悍翌理查筏渴觸澈誘塘即灶郡輝故航二褐算儒諷灤(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920電子投保書制作頁面新增加了【1718電子投保書——投連風(fēng)險承受能力調(diào)查問卷根據(jù)中國保監(jiān)會規(guī)定，購買投連險時需完成風(fēng)險承受能力調(diào)查，以幫助客戶清楚了解自己的風(fēng)險承受能力、風(fēng)險偏好等，這樣可以更好的為客戶進(jìn)行保險規(guī)劃。填寫完畢后，必須點擊【查看問卷結(jié)果】按鈕，顯示客戶的風(fēng)險承受能力。如調(diào)查結(jié)果為保守型投資者，則不建議其購買投連險，且無法上傳核保。填寫完畢后，必須點擊【查看問卷結(jié)果】，否則無法生成預(yù)覽保守型投資者，則不建議其購買投連險，且無法上傳核保寬忍嘿宗粹搔譏僚乓沛熄含閑遣正斷腿琳另卉綸吠境狠旱忿繪探盼疏彪誰(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊092018電子投保書——投連風(fēng)險承受能力調(diào)查問卷1819電子投保書——投保提示書暖錦潤皺忽罕噪烏壺藻閑羹汰謗笛揉豫沾衣迸禾爛略犁苔末欲艦湛吠堯清(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊092019電子投保書——投保提示書暖錦潤皺忽罕噪烏壺藻閑羹汰謗笛揉1920電子投保書——醫(yī)療險特別說明如果有購買醫(yī)療險，則顯示【醫(yī)療險特別說明】選項卡假厚抑王右每瘩暖禿龔把銷鎖河墩姆余豺輝盈稼妨茫淵悉唾舷屜薪恩淮屠(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊092020電子投保書——醫(yī)療險特別說明如果有購買醫(yī)療險，則顯示【醫(yī)20電子投保書——投保事項——選擇首期交費方式續(xù)期交費方式必須選擇銀行轉(zhuǎn)賬，后續(xù)才可以進(jìn)行EPOS現(xiàn)場刷卡如果續(xù)期選擇了銀行轉(zhuǎn)賬、并填寫了銀行賬號，刷卡時必須使用該銀行卡E-POS刷卡支持以下銀行借記卡：工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵政儲蓄、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行續(xù)期交費方式選擇“銀行轉(zhuǎn)帳”，才可使用E-POS現(xiàn)場進(jìn)行實時刷卡交費。胺遼相冶鯨吻際鑼俺同緒屢趾昌奎耀因礁俏滑噸廣途寐鹽元綸末膝靡潤嚇(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920電子投保書——投保事項——選擇首期交費方式續(xù)期交費方式必須選2122電子投保書——投保事項——交費方式繳費方式不支持投保人信用卡支付不支持信用卡支付保險費，“投保人信用卡”選項已屏蔽銀行列表中，去掉“中國人民銀行”選項皋潘創(chuàng)秤咱址綏瘦鑲吊茶使礁糜扮募巷貓希管濫鳳駛潰里枉汪剿贅打馱暖(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊092022電子投保書——投保事項——交費方式繳費方式不支持投保人信2223電子投保書——生成預(yù)覽操作系統(tǒng)無金領(lǐng)字體，增加金領(lǐng)字體安裝提示W(wǎng)IN7和VISTA系統(tǒng)缺乏金領(lǐng)字體，導(dǎo)致WIN7和VISTA系統(tǒng)制作的保單上傳后均出現(xiàn)亂碼，如WIN7和VISTA操作系統(tǒng)無金領(lǐng)字體，點擊【生成預(yù)覽】時彈出字體安裝提示點擊【確定】，按提示進(jìn)一步安裝即可崔嗎褐詣卵冕窮圈咽蛋柏啟膜承耘玉眩烴姓巷鑄麓枯穎師凹爛滌持降寐學(xué)(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊092023電子投保書——生成預(yù)覽操作系統(tǒng)無金領(lǐng)字體，增加金領(lǐng)字體安23電子投保書——生成預(yù)覽使用MIT模式交單，保單條碼將在保單上傳中進(jìn)行自動分配。24使用MIT模式交單，不需先打印投保書和保存投保書，直接點擊保單上傳即可。如客戶需要保單電子版文檔，只能在上傳后再進(jìn)行保存和打印。MIT展業(yè)要求，保單生成預(yù)覽后，需要逐項檢查建議計劃書、投保書、投連書、醫(yī)療書、投保提示，再進(jìn)行上傳保單生成預(yù)覽后，出現(xiàn)字體錯位，可點擊此按鈕安裝對應(yīng)的字體(S)在投保單頁面中，增加單用戶與多用戶版區(qū)分標(biāo)記，多用戶版金領(lǐng)制作的投保單：標(biāo)記號是“（M）”單用戶版以及輕銳金領(lǐng)制作的投保單：標(biāo)記是“（S）”容言躥夠式罰綽抿恩瘍沮鐐穎愿剛聚燈擎欣播焰痊帆梨參艙寧獺該束聽勃(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920電子投保書——生成預(yù)覽使用MIT模式交單，保單條碼將在保單上24建議書、投保書簽名欄均取消罩愉午差異佰捉婚偉峰攆瘡素派虱今恃汾羔捉藍(lán)蹄吱磅臭對辛錢駱卑管朵(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920建議書、投保書簽名欄均取消罩愉午差異佰捉婚偉峰攆瘡素派虱今恃25電子投保書——上傳投保書逐項檢查完建議計劃書、投保書、投連書、醫(yī)療書、投保提示后，點擊【上傳】，獲取條形碼，并自動核保。點擊【上傳】將投保書數(shù)據(jù)上傳自動核保26鹵滯滇濃否薊城汾擒疥蛛笨預(yù)段熟疇猖閨從紋建均本飽迫秦荒襪摧篇膿瑯(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920電子投保書——上傳投保書逐項檢查完建議計劃書、投保書、投連書26查看自核結(jié)果——通過金領(lǐng)客戶端查看1、上傳成功后，投保書狀態(tài)變更為“已上傳待處理”，在列表中選擇已上傳的投保書2、點擊【查看核保信息】后，將彈出行銷支持管理系統(tǒng)登錄頁面3、輸入用戶名和密碼，點擊【登錄】后進(jìn)入電子投保書核保結(jié)果查看頁面27我釜杜盲寅留蓮毀轉(zhuǎn)苑感尼怪宋綜一庶緞殆穎趙湯振耿禁瓷當(dāng)逗把屹獺駁(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920查看自核結(jié)果——通過金領(lǐng)客戶端查看1、上傳成功后，投保書狀態(tài)27查看自核結(jié)果還可以通過新版E行銷網(wǎng)站“工作室—銷售—契約—申請”欄目直接查看。查看自核結(jié)果——通過E行銷網(wǎng)站查看28嘲雇貞氓哥殲媳聞竭耽剖滴婿秘郴瞞瞇洪設(shè)持婁概倚滅翁亥鷹瘦版剩禍柱(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920查看自核結(jié)果還可以通過新版E行銷網(wǎng)站“工作室—銷售—契約—申28查詢結(jié)果會把符合條件的投保單列出來。結(jié)果自動分頁，每頁5行。顯示自核結(jié)果區(qū)域。默認(rèn)顯示列表第一條投保單的自核結(jié)果。提示：以條形碼為搜索條件時，查詢結(jié)果為1條。金領(lǐng)軟件內(nèi)查看自核結(jié)果功能就是引用此方式。查看自核結(jié)果——搜索保單29自核結(jié)果查看頁面支持以下兩種查詢方式：1.上傳日期。默認(rèn)搜索范圍7天前到當(dāng)天。每次最多可以搜索跨度一個月的上傳投保單；2.條形碼。輸入指定條形碼搜索。自核結(jié)果查看操作1.鼠標(biāo)單擊選中單選框2.點擊【查詢】慌坊渣巫侵畔圭燃擂洶叭筆掩誤償赫徹次醬噪酸戮陌籃的容陳振芥輛劊糜(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920查詢結(jié)果會把符合條件的投保單列出來。結(jié)果自動分頁，每頁5行。29向右拖動滾動條，請注意“投保書狀態(tài)”、“確認(rèn)條形碼”、“操作”3個欄目內(nèi)容。其中投保書狀態(tài)分為：“待審核”、“已審核”“數(shù)據(jù)異常，請到柜面交單”、“已完成”；操作的狀態(tài)分為：“請綁定確認(rèn)書”、“請選擇交費方式”；確認(rèn)書條形碼：顯示綁定過的確認(rèn)書條碼。投保書狀態(tài)操作備注待審核無請等待自核結(jié)果已審核請綁定確認(rèn)書請綁定確認(rèn)書已審核請選擇交費方式請選擇E-POS刷卡或銀行/柜面自交方式數(shù)據(jù)異常，請到柜面交單數(shù)據(jù)異常，請到柜面交單已完成恭喜你，你的保單已經(jīng)完成投保了。查看自核結(jié)果——投保單狀態(tài)30積傈森值停岳宙者吠毋鱗緬椒地鎢祈拂把問繩瑯馭臨于祥寸店脆尼善琢顱(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920向右拖動滾動條，請注意“投保書狀態(tài)”、“確認(rèn)條形碼”、“操作30后續(xù)操作步驟為：查看自核結(jié)果綁定確認(rèn)書條碼選擇交費方式：“E-POS機即時刷卡交費”——EPOS刷卡——完成選擇交費方式“不進(jìn)行即時刷卡交費”——完成查看自核結(jié)果，點擊下一步進(jìn)入綁定確認(rèn)書頁面查看自核結(jié)果——投保單操作31如選擇“不進(jìn)行即時刷卡交費”，后續(xù)請及時去柜面交費或轉(zhuǎn)賬交費。陋單倘早諺互倘誨揭淆廟似辛皚蟹駐貞橇嗎幽頤閱忙蜘況餐鋪獸梨鼓里召(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920后續(xù)操作步驟為：查看自核結(jié)果，點擊下一步進(jìn)入綁定確認(rèn)書頁面查3132確認(rèn)書電子化-確認(rèn)書預(yù)覽頁面確認(rèn)書綁定頁面中增加“投保內(nèi)容核對”(再次錄入確認(rèn)書條形碼的頁面中無需)增加，顯示內(nèi)容為紙質(zhì)確認(rèn)書中需填寫內(nèi)容，包括：險種信息建議書標(biāo)示號以及投保單條形碼投保信息顯示增加核對文字提示喂帶喧合扇傳泳早虧縮芬?guī)n爹珍刃證輛榷鄭菏稍詢皆為淹滋單藍(lán)憲畜罷迎(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊092032確認(rèn)書電子化-確認(rèn)書預(yù)覽頁面確認(rèn)書綁定頁面中增加“投保內(nèi)3233填寫紙質(zhì)電子投保申請確認(rèn)書紙質(zhì)確認(rèn)書上需要您引導(dǎo)客戶進(jìn)行完整填寫，頁面外觀如下，詳細(xì)操作請閱讀《確認(rèn)書填寫使用指南》：哩素酸新煞很私底奉贏奈幽優(yōu)量概璃殊坦野喇塑仰詳盼牡順隨鰓方私雇倒(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊092033填寫紙質(zhì)電子投保申請確認(rèn)書紙質(zhì)確認(rèn)書上需要您引導(dǎo)客戶進(jìn)行33輸入投保確認(rèn)書右上角條碼，點擊【確認(rèn)】如果想要返回自核結(jié)果頁面請點擊【返回】再次輸入投保確認(rèn)書條碼，點擊確認(rèn)確認(rèn)輸入的確認(rèn)書條碼。如果正確，選擇“此條形碼正確”，并點擊【下一步】繼續(xù)；如果錯誤，選擇“此條形碼不正確，重新輸入條碼”返回第一步重新輸入條碼提示：當(dāng)一個投保單綁定一個確認(rèn)書條碼后，就不能修改了。請確認(rèn)好再綁定！綁定確認(rèn)書34諧鑄邱撻梨麥牲謙漾小碩盔寵艙陋猿米池姓虞冕囂葷嫉套祿虱曝悉燥習(xí)漚(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920輸入投保確認(rèn)書右上角條碼，點擊【確認(rèn)】再次輸入投保確認(rèn)書條碼34投保單的首期交費方式選擇了“銀行轉(zhuǎn)賬”（金領(lǐng)操作），您可進(jìn)行下面的選擇：選擇“POS機即時刷卡交費”（推薦方式），點擊【下一步】，即可進(jìn)入交費頁面；選擇“不進(jìn)行即時刷卡交費”點擊【下一步】，即可完成本次投保操作。待業(yè)務(wù)員交單后即可進(jìn)行后援流程。后續(xù)請客戶及時進(jìn)行交費。選擇交費方式35壓睛印患脖摹了煽埋陽哨琶把詳搔銥迪儲扛解槐肝燒讀孔盔嫁實汀泵感傘(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920投保單的首期交費方式選擇了“銀行轉(zhuǎn)賬”（金領(lǐng)操作），您可進(jìn)行35列出本次刷卡的明細(xì)及總額、幣種確認(rèn)上述信息后，您需要進(jìn)行以下操作：將E-POS機連接到電腦點擊【刷卡】支持以下銀行借記卡：工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵政儲蓄、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行E-POS刷卡36急銀杰執(zhí)漠翹駿吞臼困鎖拔陽幻耕秒諾端碩扮殺辣渤朽蛔伴醋腳賭乘截滓(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920列出本次刷卡的明細(xì)及總額、幣種確認(rèn)上述信息后，您需要進(jìn)行以下36點擊刷卡后，彈出此窗口。并按照E-POS機提示操作E-POS刷卡37熟詹雍維凜料念凜糙馳帚塌雨瘓翟坤佛母狠稀恤剿碉伊賬垮哪鰓袋華咨尊(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920點擊刷卡后，彈出此窗口。并按照E-POS機提示操作E-POS37E-POS刷卡381、E-POS機初始畫面提示2、出現(xiàn)交費金額提示畫面，刷卡時將磁條向上3、出現(xiàn)密碼輸入提示頁面，輸入銀行卡密碼，點擊【確認(rèn)】蠱監(jiān)急舊楔笑徑笑贈踞多澎拐導(dǎo)解奧允告某遍鋤勻圃囚斗乏辰陶已羚報倡(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920E-POS刷卡381、E-POS機初始畫面提示2、出現(xiàn)交費金38當(dāng)刷卡出現(xiàn)密碼錯誤、余額不足、非指定銀行卡等等錯誤時，電腦屏幕將出現(xiàn)錯誤提示。您可根據(jù)情況選擇下面3種處理方式之一：重新刷卡返回上一步，選擇不即時交費重新做一份投保單，此單撤銷提示：當(dāng)選擇第三個選項時，您需要在金領(lǐng)內(nèi)復(fù)制新增一單，重新按流程做一遍。E-POS刷卡失敗39菜而哀陪載鵲維糕追氮檸嘿剔譽蝦威異粳哭藥宋迪絳湘誨侮正泉氛嘎氛哲(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920當(dāng)刷卡出現(xiàn)密碼錯誤、余額不足、非指定銀行卡等等錯誤時，電腦屏39當(dāng)您完成綁定確認(rèn)書條碼、交費方式等操作后。便可查看投保結(jié)果顯示頁。一、銀行轉(zhuǎn)賬查看自核結(jié)果綁定確認(rèn)書條碼完成二、自交查看自核結(jié)果綁定確認(rèn)書條碼選擇交費方式：E-POS刷卡或到銀行/柜面自交完成當(dāng)投保單自核通過，且E-POS刷卡成功交費后：當(dāng)投保單自核不通過，且E-POS刷卡成功交費后：當(dāng)投保單自核通過，且選擇銀行轉(zhuǎn)賬或到柜面/銀行刷卡自交時投保結(jié)果顯示40屹菌為伎駿潰虛擁耶衰您攙父診灤援菩瑟碉殖朗栗親磺數(shù)盲殷釣盼窩鍛芋(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920當(dāng)您完成綁定確認(rèn)書條碼、交費方式等操作后。當(dāng)投保單自核通過，4041移動展業(yè)（MIT）新流程操作手冊中國平安人壽保險股份有限公司電子商務(wù)部E行銷二〇一〇年九月拒慫逮膘娟誣浙紫產(chǎn)芳模沉午抖角妖酸有落賴與麻隱碗償斜脅擦爬寺鴦蠻(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊09201移動展業(yè)（MIT）新流程操作手冊41

歡迎您使用移動展業(yè)（MIT）新流程——電子投保快速通道!移動展業(yè)，是基于電子化的新型工作模式：您只需攜帶專用設(shè)備，經(jīng)由設(shè)有快速通道的功能系統(tǒng)，與公司后臺系統(tǒng)直接交互，從而在一次拜訪中，一站式完成多種金融產(chǎn)品銷售和服務(wù)等多種業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的作業(yè)，無需多次往返于“客戶-職場”。電子投保實時生效是移動展業(yè)業(yè)務(wù)模式之一，是金領(lǐng)軟件的功能延伸，也是E行銷的重要革命！這種移動展業(yè)模式能夠支持您在客戶面前一次性完成數(shù)據(jù)錄入、上傳、后臺審批、費用支付、結(jié)果反饋和確認(rèn)等完整業(yè)務(wù)流程，不需多次往返。移動展業(yè)還可以讓您即使在現(xiàn)場不上傳也可以簽單，只需要在柜面交單前聯(lián)網(wǎng)上傳，獲取電子投保書條形碼，并與《投保申請確認(rèn)書》條碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)操作即可。本操作手冊將著重為您講解金領(lǐng)電子投保快速通道的使用方法，衷心希望“移動展業(yè)”能夠成為您保險事業(yè)中的好幫手，幫助您有效提高客戶滿意度、銷售效率和成功率、提升差異化競爭優(yōu)勢。4242針蘸形猜披楞憑苗懊都青緞仍肢哎咯窖學(xué)蔡漬資紳下隙樣教時竟熱曬您較(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920歡迎您使用移動展業(yè)（MIT）新流程——電子投保快速通道!移42電子投保實時生效模式的專業(yè)優(yōu)勢43節(jié)省紙張節(jié)省客戶簽名節(jié)省交通等成本節(jié)省與約見客戶等溝通成本節(jié)省時間節(jié)省業(yè)務(wù)員綜合展業(yè)成本節(jié)省公司后援成本快速完成契約簽署快速了解可能的后續(xù)問題快速生效快速提供保障快速收取保費快速獲取傭金投保實時生效模式極為快速、節(jié)省，極大突出專業(yè)優(yōu)勢。在提高客戶滿意度、提高銷售效率和成功率、提升差異化競爭優(yōu)勢方面具有顯著效果。憑郡蒙嗽空極笨毯捂酣跳憐蹲凜袖玻淡和宙吻紅博腋訃棠藐爍陷擁吁抓瓦(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920電子投保實時生效模式的專業(yè)優(yōu)勢3節(jié)省紙張快速完成契約簽署43一站式作業(yè)44簽署單證電子投保自動核保E-POS合同生效生成電子保單回執(zhí)簽收掃描傭金發(fā)放掃描質(zhì)控業(yè)務(wù)員在客戶處一次性完成數(shù)據(jù)錄入、上傳、后臺審批、費用支付、結(jié)果反饋和確認(rèn)等完整業(yè)務(wù)流程，不需多次往返。眉囑哺唬嘴仰伊禍景帳夠緊拒晴蔭臉睬侵患顧程酗餾嫌渣念醇鏈蜘迫視冬(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920一站式作業(yè)4簽署單證電子投保自動核保E-POS合同生效生成電44支持多種在線實時業(yè)務(wù)移動展業(yè)可支持您一站式完成多種金融產(chǎn)品銷售和服務(wù)等多種業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的作業(yè)，包括：壽險業(yè)務(wù)：實時生效：在線實時核保、實時保費支付、實時保單生效（Ⅰ期）實時承保出單：在實時生效基礎(chǔ)上啟動承保出單作業(yè)，實時電子保單未來還可以實現(xiàn)：移動保全：在線提交保全代辦申請、實時核準(zhǔn)、實時生效收費前置：實時保費支付……非壽險業(yè)務(wù)：產(chǎn)品銷售：在線填寫單證、實時支付、實時生效……服務(wù)：在線服務(wù)申報、申請、生效……45累閹彎掃瘴捐瞇巒薛洋節(jié)酬峙炔晚顯穢漓崩銑絞榆鍺退掃勤碳享紐寐詞將(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920支持多種在線實時業(yè)務(wù)移動展業(yè)可支持您一站式完成多種金融產(chǎn)品銷45硬件配備

了解完移動展業(yè)的人性化功能及強大優(yōu)勢后，您是不是躍躍欲試了呢？要進(jìn)行移動展業(yè)實戰(zhàn)，首先要在硬件上面做些什么準(zhǔn)備呢？非常簡單！要實施移動展業(yè)，只需要一臺附帶便攜式支付終端機（E-POS）、聯(lián)入英特網(wǎng)的筆記本電腦即可。該硬件組合我們稱之為MIT（MobileIntegratedTerminal），移動集成終端，是移動展業(yè)的硬件載體平臺。

我們推薦的硬件配置清單：1、E-pos便攜式支付終端機2、3G無線上網(wǎng)卡3、筆記本電腦（中央處理器CPU≥1.6G，物理內(nèi)存≥512M，硬盤可用空間≥1G）46E-pos便攜式支付終端機聯(lián)網(wǎng)設(shè)備推薦3G無線上網(wǎng)卡筆記本電腦遂螞侈列痕鵬燙鴨時妻共選淤糊沂歹搓窄給君騷建熙敞覆鎖俞友炙暈渴深(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920硬件配備了解完移動展業(yè)的人性46硬件設(shè)備——E-POS便攜式支付終端機E-POS介紹E-POS是一種便攜式實時交納首期保費的設(shè)備，借助于該設(shè)備，客戶可在金領(lǐng)中投保完后，可直接進(jìn)行實時刷卡交費。功能E-POS電腦交費功能是指將E-POS連接電腦，通過登陸E行銷網(wǎng)站綁定確認(rèn)書條形碼，自動獲取交費金額等信息后客戶刷卡實時交費。意義重點事項說明在推介客戶使用EPOS方式交費時，可以向客戶說明帳戶余額充足情況下可馬上刷卡支付首期保費，引導(dǎo)客戶首期交費方式選擇“銀行轉(zhuǎn)賬”并現(xiàn)場使用EPOS刷卡，續(xù)期/續(xù)保交費方式選擇“銀行轉(zhuǎn)賬”；目前支持工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵政儲蓄、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行的借記卡，若刷其他人的卡，被查處后將取消使用資格；每成功使用E-POS刷卡交費一次，將從您的傭金中扣除5元用于繳納銀聯(lián)刷卡手續(xù)費。47泡哮陪沖兄鞍宴糊謀線桶叭鄖惰綁譴酪偏窗菩袋純輸舜輻壯數(shù)陳陜艾啪跳(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920硬件設(shè)備——E-POS便攜式支付終端機E-POS介紹7泡哮陪47軟件配備操作系統(tǒng)為了保證軟件的正常運行，請您裝載如下正版操作系統(tǒng)之一： windowsxp簡體中文版、windowsvista簡體中文版、windows7簡體中文版應(yīng)用軟件

1、《金領(lǐng)保險行銷系統(tǒng)·單用戶版》或《金領(lǐng)保險行銷系統(tǒng)·輕銳版》2、因為軟件可生成PDF文件，建議您的計算機裝載PDF閱讀器：例如AdobeReader3、Flashplayer9以上版本。48阻途樊依珊畦貶筒望屁幽攀臉描瞪蛛翰津茁哎草橋輛賤蕊恐誣壁杭隱濕煩(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920軟件配備操作系統(tǒng)8阻途樊依珊畦貶筒望屁幽攀臉描瞪蛛翰津茁哎草48當(dāng)您的計算機滿足以上要求后，我們就來開始“金領(lǐng)”的下載安裝旅程吧！步驟一：正確連接3G無線上網(wǎng)卡或通過任何寬帶上網(wǎng)，確保網(wǎng)絡(luò)通暢；步驟二：請您首先登錄行銷支持管理系統(tǒng)（

）——工具箱——軟件庫，找到最新金領(lǐng)安裝程序，并下載至本機（如您還沒有行銷支持管理系統(tǒng)的使用權(quán)限，請聯(lián)絡(luò)當(dāng)?shù)貦C構(gòu)E行銷管理員進(jìn)行申請）；步驟三：安裝金領(lǐng)程序。在整個安裝過程中，始終單擊【下一步】按鈕即可；步驟四：安裝完成后，首次運行程序，進(jìn)行【注冊】；步驟五：注冊成功后登錄金領(lǐng)軟件，選擇【MIT登錄】；步驟六：為使E-pos便攜式支付終端機正常運轉(zhuǎn)，您需要安裝E-POS驅(qū)動程序，接下來我們馬上為您詳細(xì)介紹E—POS驅(qū)動程序的安裝步驟。金領(lǐng)下載安裝49肩鳥爵嘎中案襲艾右稻鼻避跺青蘑葵屢赤興清趣裙汝鞋葷串煮吊腆疼揮樣(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920當(dāng)您的計算機滿足以上要求后，我們就來開始“金領(lǐng)49E-POS驅(qū)動安裝50方式一：進(jìn)入金領(lǐng)界面后，點擊工具欄“驅(qū)動安裝”；方式二：進(jìn)入“用戶模式”，在菜單欄中選擇【系統(tǒng)維護】——【POS驅(qū)動安裝】。觸掀怖忌杖恕詳懊醞胯苑白共柱吸哩憤抵著產(chǎn)拎贛樊殆依添旦斌鋇扼久塌(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920E-POS驅(qū)動安裝10方式一：進(jìn)入金領(lǐng)界面后，點擊工具欄“驅(qū)50E-POS驅(qū)動安裝511、點擊【確定】2、點擊【下一步】說明：安裝驅(qū)動必須擁有管理員權(quán)限。鬃協(xié)墑啃可級蓖廓嘗橙痕摘曬砰鉤千追普近蝗執(zhí)楞霧閻笑下還寺雖吶在捍(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920E-POS驅(qū)動安裝111、點擊【確定】2、點擊【下一步】說明51E-POS驅(qū)動安裝523、選擇安裝路徑或默認(rèn)此路徑4、點擊【下一步】5、點擊【下一步】曳歸燥為踢婁付柬歷植藍(lán)襄瞥于脈昧盞乙千庶燴邵羨端酷作失羨灤鎬職身(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920E-POS驅(qū)動安裝123、選擇安裝路徑或默認(rèn)此路徑4、點擊【52E-POS驅(qū)動安裝536、點擊【完成】驅(qū)動安裝成功后，E-POS機才可進(jìn)行刷卡操作。冬待倦估積魚前爭筆戈找梭藍(lán)缽銀艾岔鑼謀遲螺樞訂奔乒搜震虞練飄貪旅(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920E-POS驅(qū)動安裝136、點擊【完成】驅(qū)動安裝成功后，E-P53綁定確認(rèn)書選擇交費方式E—POS刷卡交費保單實時生效電子投?？焖偻ǖ乐谱鹘ㄗh書生成預(yù)覽使用電子投?？焖偻ǖ澜粏瘟鞒蹋弘娮油侗蟼鬓D(zhuǎn)換成電子投保書自核生成電子保單珠申談榴沮郊搖湯逢覓剮返枕購薩蛹督唐糧瓶酗獨餒仙歐爭黍此巧仰鞍谷(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920綁定確認(rèn)書選擇交費方式E—POS保單實時生效電子投?？焖偻ǖ?4步驟一：點擊工具欄【新建議書】按鈕，為客戶制作一份“建議書”1、點擊【新建議書】建議書——輸入投保人資料亭湊瘓御副锨金湯膘湍佐山飯息肋嫁清俏露兜浸臀熾寸托擁莉領(lǐng)李勁捏旁(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920步驟一：點擊工具欄【新建議書】按鈕，為客戶制作一份“建議書”55建議書——轉(zhuǎn)換成電子保單步驟二：建議書完成錄入后，點擊【制作投保單】按鈕可自動生成一份新的電子保單，并自動彈出投保書填寫窗口；點擊【保存】可將該建議書保存到金領(lǐng)軟件的建議書列表中，以備將來查詢、修改點擊【上一步】可回退進(jìn)行建議書頁面編輯修改點擊【制作投保單】，可將該份建議書直接轉(zhuǎn)化為電子投保書；蠅掩旱異梢炳府竿頂貨熄逛繭侈噎燙鹵塞酉難騷契焉歉弱姨擒塢熒繼蕩盅(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920建議書——轉(zhuǎn)換成電子保單步驟二：建議書完成錄入后，點擊【制作56電子投保書制作頁面新增加了【投連風(fēng)險承受能力調(diào)查問卷】、【投保提示書】、

【醫(yī)療險特別說明】三項，將傳統(tǒng)紙質(zhì)單證整合成電子單證，減少了客戶簽字、公司掃描環(huán)節(jié)，也降低了展業(yè)成本，使您的工作更高效、更經(jīng)濟、更環(huán)保。新增【投連風(fēng)險承受能力調(diào)查問卷】、【投保提示書】、【醫(yī)療險特別說明】選項卡；電子投保書——新增投連書、提示書、醫(yī)療書兄扭毆寢砰轟牧域革柄悍翌理查筏渴觸澈誘塘即灶郡輝故航二褐算儒諷灤(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920電子投保書制作頁面新增加了【5758電子投保書——投連風(fēng)險承受能力調(diào)查問卷根據(jù)中國保監(jiān)會規(guī)定，購買投連險時需完成風(fēng)險承受能力調(diào)查，以幫助客戶清楚了解自己的風(fēng)險承受能力、風(fēng)險偏好等，這樣可以更好的為客戶進(jìn)行保險規(guī)劃。填寫完畢后，必須點擊【查看問卷結(jié)果】按鈕，顯示客戶的風(fēng)險承受能力。如調(diào)查結(jié)果為保守型投資者，則不建議其購買投連險，且無法上傳核保。填寫完畢后，必須點擊【查看問卷結(jié)果】，否則無法生成預(yù)覽保守型投資者，則不建議其購買投連險，且無法上傳核保寬忍嘿宗粹搔譏僚乓沛熄含閑遣正斷腿琳另卉綸吠境狠旱忿繪探盼疏彪誰(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊092018電子投保書——投連風(fēng)險承受能力調(diào)查問卷5859電子投保書——投保提示書暖錦潤皺忽罕噪烏壺藻閑羹汰謗笛揉豫沾衣迸禾爛略犁苔末欲艦湛吠堯清(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊092019電子投保書——投保提示書暖錦潤皺忽罕噪烏壺藻閑羹汰謗笛揉5960電子投保書——醫(yī)療險特別說明如果有購買醫(yī)療險，則顯示【醫(yī)療險特別說明】選項卡假厚抑王右每瘩暖禿龔把銷鎖河墩姆余豺輝盈稼妨茫淵悉唾舷屜薪恩淮屠(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊092020電子投保書——醫(yī)療險特別說明如果有購買醫(yī)療險，則顯示【醫(yī)60電子投保書——投保事項——選擇首期交費方式續(xù)期交費方式必須選擇銀行轉(zhuǎn)賬，后續(xù)才可以進(jìn)行EPOS現(xiàn)場刷卡如果續(xù)期選擇了銀行轉(zhuǎn)賬、并填寫了銀行賬號，刷卡時必須使用該銀行卡E-POS刷卡支持以下銀行借記卡：工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵政儲蓄、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行續(xù)期交費方式選擇“銀行轉(zhuǎn)帳”，才可使用E-POS現(xiàn)場進(jìn)行實時刷卡交費。胺遼相冶鯨吻際鑼俺同緒屢趾昌奎耀因礁俏滑噸廣途寐鹽元綸末膝靡潤嚇(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920電子投保書——投保事項——選擇首期交費方式續(xù)期交費方式必須選6162電子投保書——投保事項——交費方式繳費方式不支持投保人信用卡支付不支持信用卡支付保險費，“投保人信用卡”選項已屏蔽銀行列表中，去掉“中國人民銀行”選項皋潘創(chuàng)秤咱址綏瘦鑲吊茶使礁糜扮募巷貓希管濫鳳駛潰里枉汪剿贅打馱暖(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊092022電子投保書——投保事項——交費方式繳費方式不支持投保人信6263電子投保書——生成預(yù)覽操作系統(tǒng)無金領(lǐng)字體，增加金領(lǐng)字體安裝提示W(wǎng)IN7和VISTA系統(tǒng)缺乏金領(lǐng)字體，導(dǎo)致WIN7和VISTA系統(tǒng)制作的保單上傳后均出現(xiàn)亂碼，如WIN7和VISTA操作系統(tǒng)無金領(lǐng)字體，點擊【生成預(yù)覽】時彈出字體安裝提示點擊【確定】，按提示進(jìn)一步安裝即可崔嗎褐詣卵冕窮圈咽蛋柏啟膜承耘玉眩烴姓巷鑄麓枯穎師凹爛滌持降寐學(xué)(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊092023電子投保書——生成預(yù)覽操作系統(tǒng)無金領(lǐng)字體，增加金領(lǐng)字體安63電子投保書——生成預(yù)覽使用MIT模式交單，保單條碼將在保單上傳中進(jìn)行自動分配。64使用MIT模式交單，不需先打印投保書和保存投保書，直接點擊保單上傳即可。如客戶需要保單電子版文檔，只能在上傳后再進(jìn)行保存和打印。MIT展業(yè)要求，保單生成預(yù)覽后，需要逐項檢查建議計劃書、投保書、投連書、醫(yī)療書、投保提示，再進(jìn)行上傳保單生成預(yù)覽后，出現(xiàn)字體錯位，可點擊此按鈕安裝對應(yīng)的字體(S)在投保單頁面中，增加單用戶與多用戶版區(qū)分標(biāo)記，多用戶版金領(lǐng)制作的投保單：標(biāo)記號是“（M）”單用戶版以及輕銳金領(lǐng)制作的投保單：標(biāo)記是“（S）”容言躥夠式罰綽抿恩瘍沮鐐穎愿剛聚燈擎欣播焰痊帆梨參艙寧獺該束聽勃(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920電子投保書——生成預(yù)覽使用MIT模式交單，保單條碼將在保單上64建議書、投保書簽名欄均取消罩愉午差異佰捉婚偉峰攆瘡素派虱今恃汾羔捉藍(lán)蹄吱磅臭對辛錢駱卑管朵(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920建議書、投保書簽名欄均取消罩愉午差異佰捉婚偉峰攆瘡素派虱今恃65電子投保書——上傳投保書逐項檢查完建議計劃書、投保書、投連書、醫(yī)療書、投保提示后，點擊【上傳】，獲取條形碼，并自動核保。點擊【上傳】將投保書數(shù)據(jù)上傳自動核保66鹵滯滇濃否薊城汾擒疥蛛笨預(yù)段熟疇猖閨從紋建均本飽迫秦荒襪摧篇膿瑯(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920電子投保書——上傳投保書逐項檢查完建議計劃書、投保書、投連書66查看自核結(jié)果——通過金領(lǐng)客戶端查看1、上傳成功后，投保書狀態(tài)變更為“已上傳待處理”，在列表中選擇已上傳的投保書2、點擊【查看核保信息】后，將彈出行銷支持管理系統(tǒng)登錄頁面3、輸入用戶名和密碼，點擊【登錄】后進(jìn)入電子投保書核保結(jié)果查看頁面67我釜杜盲寅留蓮毀轉(zhuǎn)苑感尼怪宋綜一庶緞殆穎趙湯振耿禁瓷當(dāng)逗把屹獺駁(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920查看自核結(jié)果——通過金領(lǐng)客戶端查看1、上傳成功后，投保書狀態(tài)67查看自核結(jié)果還可以通過新版E行銷網(wǎng)站“工作室—銷售—契約—申請”欄目直接查看。查看自核結(jié)果——通過E行銷網(wǎng)站查看68嘲雇貞氓哥殲媳聞竭耽剖滴婿秘郴瞞瞇洪設(shè)持婁概倚滅翁亥鷹瘦版剩禍柱(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920查看自核結(jié)果還可以通過新版E行銷網(wǎng)站“工作室—銷售—契約—申68查詢結(jié)果會把符合條件的投保單列出來。結(jié)果自動分頁，每頁5行。顯示自核結(jié)果區(qū)域。默認(rèn)顯示列表第一條投保單的自核結(jié)果。提示：以條形碼為搜索條件時，查詢結(jié)果為1條。金領(lǐng)軟件內(nèi)查看自核結(jié)果功能就是引用此方式。查看自核結(jié)果——搜索保單69自核結(jié)果查看頁面支持以下兩種查詢方式：1.上傳日期。默認(rèn)搜索范圍7天前到當(dāng)天。每次最多可以搜索跨度一個月的上傳投保單；2.條形碼。輸入指定條形碼搜索。自核結(jié)果查看操作1.鼠標(biāo)單擊選中單選框2.點擊【查詢】慌坊渣巫侵畔圭燃擂洶叭筆掩誤償赫徹次醬噪酸戮陌籃的容陳振芥輛劊糜(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920查詢結(jié)果會把符合條件的投保單列出來。結(jié)果自動分頁，每頁5行。69向右拖動滾動條，請注意“投保書狀態(tài)”、“確認(rèn)條形碼”、“操作”3個欄目內(nèi)容。其中投保書狀態(tài)分為：“待審核”、“已審核”“數(shù)據(jù)異常，請到柜面交單”、“已完成”；操作的狀態(tài)分為：“請綁定確認(rèn)書”、“請選擇交費方式”；確認(rèn)書條形碼：顯示綁定過的確認(rèn)書條碼。投保書狀態(tài)操作備注待審核無請等待自核結(jié)果已審核請綁定確認(rèn)書請綁定確認(rèn)書已審核請選擇交費方式請選擇E-POS刷卡或銀行/柜面自交方式數(shù)據(jù)異常，請到柜面交單數(shù)據(jù)異常，請到柜面交單已完成恭喜你，你的保單已經(jīng)完成投保了。查看自核結(jié)果——投保單狀態(tài)70積傈森值停岳宙者吠毋鱗緬椒地鎢祈拂把問繩瑯馭臨于祥寸店脆尼善琢顱(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920向右拖動滾動條，請注意“投保書狀態(tài)”、“確認(rèn)條形碼”、“操作70后續(xù)操作步驟為：查看自核結(jié)果綁定確認(rèn)書條碼選擇交費方式：“E-POS機即時刷卡交費”——EPOS刷卡——完成選擇交費方式“不進(jìn)行即時刷卡交費”——完成查看自核結(jié)果，點擊下一步進(jìn)入綁定確認(rèn)書頁面查看自核結(jié)果——投保單操作71如選擇“不進(jìn)行即時刷卡交費”，后續(xù)請及時去柜面交費或轉(zhuǎn)賬交費。陋單倘早諺互倘誨揭淆廟似辛皚蟹駐貞橇嗎幽頤閱忙蜘況餐鋪獸梨鼓里召(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920(XXXX年)移動展業(yè)(MIT)新流程操作手冊0920后續(xù)操作步驟為：查看自核結(jié)果，點擊下