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文檔簡介
云邁客戶關(guān)系管理系統(tǒng)概要設(shè)計說明書文件標(biāo)識:客戶資料管理系統(tǒng)概要分析說明書當(dāng)前版本:2.0作者:完成日期:一、概述通過提供從市場營銷到客戶服務(wù)與關(guān)懷的全程業(yè)務(wù)管理的同時,建立以客戶為中心的企業(yè)市場營銷模式,對客戶購買行感謝閱讀為和價值取向進(jìn)行深入分析,為企業(yè)挖掘新的銷售機(jī)會,并對精品文檔放心下載未來產(chǎn)品發(fā)展方向提供科學(xué)、量化的指導(dǎo)依據(jù),使企業(yè)在快速感謝閱讀變化的市場環(huán)境中保持永續(xù)發(fā)展能力。提高客戶忠誠度和保有感謝閱讀率,實(shí)現(xiàn)縮短銷售周期、降低銷售成本、增加收入、擴(kuò)展市場,精品文檔放心下載從而全面提升企業(yè)的贏利能力和競爭力。二、運(yùn)用目標(biāo)追蹤市場活動的回報:企業(yè)每年在各種市場活動中投入巨資,精品文檔放心下載但是這些市場活動究竟在多大程度上對企業(yè)的銷售業(yè)績產(chǎn)生了正謝謝閱讀面影響,成為困擾企業(yè)市場營銷部門的問題。挖掘產(chǎn)品的市場賣點(diǎn):以往,企業(yè)只是從意識上高度重視產(chǎn)品精品文檔放心下載必須具有市場賣點(diǎn),卻苦于無法找到簡單實(shí)用的工具或方法,動態(tài)精品文檔放心下載的分析產(chǎn)品的哪些性能指標(biāo)可以成為市場賣點(diǎn)。尋找企業(yè)目前和未來的創(chuàng)新產(chǎn)品:通常情況下,企業(yè)的主要營謝謝閱讀業(yè)利潤來自某幾個或幾類產(chǎn)品,如何立足眼前,著眼未來的產(chǎn)品發(fā)精品文檔放心下載展,對企業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)勝劣汰。明晰客戶需求:"客戶就是上帝"已經(jīng)成為多數(shù)企業(yè)的工作座右感謝閱讀銘,了解客戶所想是實(shí)現(xiàn)這一宗旨的核心內(nèi)容,所謂"一對一"營銷感謝閱讀模式,正是基于這一基礎(chǔ)。通過CRM,可以解決:(1)如何向老客精品文檔放心下載戶推薦產(chǎn)品?(2)如何向新客戶推薦產(chǎn)品?為產(chǎn)品尋找潛在客戶,挖掘銷售機(jī)會CRM幫助您用最小的時間、謝謝閱讀物力找到產(chǎn)品的購買用戶,并能轉(zhuǎn)化為銷售機(jī)會。銷售代表信息交流及時:對于出差在外的銷售人員,與公司保精品文檔放心下載持客戶信息和產(chǎn)品信息的時時溝通,是每個銷售人員的期望。謝謝閱讀工作移交快捷:在傳統(tǒng)工作方式中,由于客戶和銷售代表之間精品文檔放心下載通常是"一對一"的單線聯(lián)系,一旦該銷售代表的崗位職責(zé)發(fā)生變化,感謝閱讀例如部門調(diào)換、職位升遷或跳槽,他所負(fù)責(zé)的客戶很難在短時期內(nèi)謝謝閱讀由另外的銷售人員接手,由于新銷售代表不能及時介入并熟悉客戶精品文檔放心下載歷史交往記錄和聯(lián)系人的脾氣秉性,客戶出于交易效率的考慮,仍感謝閱讀然慣性的聯(lián)系原來的銷售代表,將對企業(yè)造成兩種嚴(yán)重后果:一是精品文檔放心下載干擾了原銷售代表的正常工作,同時打擊新銷售代表的工作熱情;感謝閱讀二是客戶流失,被競爭對手乘虛而入,影響業(yè)績??茖W(xué)合理的統(tǒng)一向客戶報價:通過CRM的管理,可以根據(jù)不同謝謝閱讀類型的客戶、一次性購買的產(chǎn)品數(shù)量等指標(biāo)給于不同的產(chǎn)品銷售折謝謝閱讀扣,同時通過該客戶每張報價單的紀(jì)錄,可以對報價內(nèi)容和過程一感謝閱讀目了然,最大限度的排除人為失誤。建立自身產(chǎn)品與對手產(chǎn)品的理性分析比較:了解自己和對手的精品文檔放心下載產(chǎn)品的優(yōu)勢和注意的問題。對市場競爭作出快速反應(yīng):企業(yè)當(dāng)前處于一個市場競爭高度激精品文檔放心下載烈的環(huán)境,如何了解競爭對手的核心競爭能力,如何對競爭對手的精品文檔放心下載競爭手段作出有力的回?fù)?,企業(yè)生存和發(fā)展的一個嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。通過感謝閱讀CRM管理的競爭對手檔案信息庫及對銷售失敗的原因分析,為企業(yè)謝謝閱讀提供對手反應(yīng)機(jī)制的第一手資料。銷售業(yè)績時時匯集:由于銷售人員辦公地點(diǎn)和時間的不確定性,感謝閱讀傳統(tǒng)企業(yè)工作模式下,往往由于商務(wù)秘書、財務(wù)人員工作時間的不精品文檔放心下載配合,造成企業(yè)銷售業(yè)績和交易信息的相對滯后,決策者不能依據(jù)精品文檔放心下載實(shí)際業(yè)務(wù)的最新數(shù)據(jù)作出相應(yīng)決策。通過CRM的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行特點(diǎn)和動精品文檔放心下載態(tài)銷售分析功能,從時間和空間上解決此類問題??蛻舴答佇畔⒐蚕?,監(jiān)控服務(wù)質(zhì)量,讓服務(wù)更好的支持市場、謝謝閱讀銷售和產(chǎn)品開發(fā)工作;最小的代價留住最大的價值客戶:CRM的核心是客戶價值理論,感謝閱讀權(quán)威統(tǒng)計指出"企業(yè)的80%利潤來自20%的客戶"(8+2精品文檔放心下載客戶的購買潛力的挖掘也是市場營銷的重點(diǎn)。因此保有現(xiàn)有客戶,精品文檔放心下載成為企業(yè)客戶關(guān)系管理中的一個重頭戲。三、設(shè)計策略3.1系統(tǒng)性系統(tǒng)能夠滿足用戶功能需求的同時,并且支持與OA謝謝閱讀ERP、人力資源企業(yè)管理軟件的對接,使得CRM系統(tǒng)可以方便的同精品文檔放心下載業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)合在一起。3.2先進(jìn)性我們的云計算平臺,基于先進(jìn)的SaaS(SoftwareasaService,精品文檔放心下載軟件即服務(wù))架構(gòu)開發(fā),可以擴(kuò)展到支持若干家有類似業(yè)務(wù)需求的精品文檔放心下載企業(yè)同時運(yùn)營。3.3可擴(kuò)展性基于我們自主研發(fā)的基于JAVA的云計算平臺能支持未來功能精品文檔放心下載的擴(kuò)展,并且能夠?qū)⑿聵I(yè)務(wù)或新功能無縫的整合在原有平臺中。這謝謝閱讀樣,借助于云計算平臺,系統(tǒng)可根據(jù)需要隨時加入新的portlet功謝謝閱讀能模塊,實(shí)現(xiàn)所需的擴(kuò)展功能。3.4自定義在字段的定制和頁面的配置方面,可以做到完全的自定義,能精品文檔放心下載滿足各行業(yè)、各類型公司和機(jī)構(gòu)需要,可以根據(jù)不同的情況進(jìn)行改感謝閱讀變。3.5安全性系統(tǒng)要安全可靠,保密性強(qiáng)。有足夠的數(shù)據(jù)備份和保密功能,精品文檔放心下載避免重要信息的損失和泄漏。3.6易維護(hù)性系統(tǒng)的日常維護(hù)簡便易行。正常運(yùn)行情況下,進(jìn)行熱部署升級。精品文檔放心下載四、系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)4.1市場管理市場是銷售的源頭,有效的市場管理是企業(yè)銷售成長的前提。謝謝閱讀市場工作的職能簡單的說就是通過各種方式和通路與目標(biāo)客戶進(jìn)謝謝閱讀行有效的價值溝通,從而達(dá)到塑造品牌、傳播產(chǎn)品價值、獲得客戶謝謝閱讀接觸機(jī)會的目的。云邁CRM結(jié)合市場業(yè)務(wù)的特點(diǎn),能有效的支持企精品文檔放心下載業(yè)進(jìn)行市場分析、市場市場活動計劃、市場活動執(zhí)行和市場活動成精品文檔放心下載果評估等市場管理業(yè)務(wù)。云邁CRM的市場管理模塊包括“市場活動管理“線索管理”謝謝閱讀兩大功能模塊。市場活動市場活動管理模塊通常由產(chǎn)品市場經(jīng)理和市場部業(yè)務(wù)人員使精品文檔放心下載用,主要功能是針對目標(biāo)客戶制定市場活動計劃、組織執(zhí)行市場活精品文檔放心下載動,獲得銷售線索,評估市場活動效果、控制費(fèi)用預(yù)算等;企業(yè)總精品文檔放心下載經(jīng)理也可使用市場活動管理模塊了解市場工作狀況,獲得市場信息、感謝閱讀客戶信息和銷售線索信息等。市場活動是針對目標(biāo)客戶群的一次或一組市場活動,可以是產(chǎn)精品文檔放心下載品發(fā)布會、研討會、印刷品廣告或其他類型的營銷舉措。市場活動執(zhí)行市場活動計劃通過審核后,其負(fù)責(zé)人可以啟動該市場活動,并感謝閱讀進(jìn)入執(zhí)行狀態(tài)。在市場活動執(zhí)行過程中,可以安排行動,記錄已發(fā)精品文檔放心下載生的行動歷史、費(fèi)用明細(xì)以及由市場活動產(chǎn)生的線索。除此之外,謝謝閱讀還可以對市場活動的基本信息和相關(guān)目標(biāo)客戶、產(chǎn)品、參與人員、精品文檔放心下載合作伙伴等內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。市場活動執(zhí)行功能包括:“目標(biāo)客戶管理”:根據(jù)市場活動計劃確定的目標(biāo)客戶范圍,感謝閱讀建立目標(biāo)客戶檔案庫,并針對具體的目標(biāo)客戶建立行動安排、群發(fā)感謝閱讀郵件、打印信封等接觸號召行動;記錄客戶響應(yīng)結(jié)果,管理客戶響謝謝閱讀應(yīng)行動?!叭蝿?wù)行動管理”:根據(jù)市場活動計劃確定的任務(wù),系統(tǒng)自動感謝閱讀分配任務(wù)給各項任務(wù)負(fù)責(zé)人;各項任務(wù)負(fù)責(zé)人可以分解任務(wù),安排謝謝閱讀行動,記錄行動結(jié)果,匯報任務(wù)執(zhí)行情況??梢园才攀袌龌顒拥拇x謝閱讀辦事宜、記錄已發(fā)生的行動歷史;系統(tǒng)提供任務(wù)執(zhí)行狀況一覽表感謝閱讀“執(zhí)行檢查”:利用系統(tǒng)提供的分類檢索視圖和日程等功能檢謝謝閱讀查市場活動計劃和市場活動行動的執(zhí)行情況。市場活動評估在市場活動執(zhí)行過程中或市場活動完成后,可以針對其執(zhí)行效感謝閱讀果進(jìn)行評估,提交市場活動評估報告。主要評估指標(biāo)包括:市場活謝謝閱讀精品文檔放心下載際產(chǎn)生的有效線索數(shù)量除以執(zhí)行的目標(biāo)客戶數(shù))、平均線索成本,謝謝閱讀客戶響應(yīng)率(客戶響應(yīng)數(shù)除以執(zhí)行的目標(biāo)客戶數(shù))等。線索管理客戶管理員將各種途徑獲得的線索信息錄入系統(tǒng),建立線索檔謝謝閱讀案庫。線索信息通常包括:客戶基本信息(如:名稱、地址、聯(lián)系謝謝閱讀方式、聯(lián)系人、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)、行業(yè)等)、客戶需求信息(即客戶的精品文檔放心下載購買意向和要求)、購買潛力(即購買可能性和預(yù)計銷售金額)等;感謝閱讀系統(tǒng)可以直接輸入線索信息,也可由管理員使用工具箱中的導(dǎo)入工謝謝閱讀具批量導(dǎo)入線索。系統(tǒng)提供按公司、部門、時間的線索狀況匯總一謝謝閱讀覽表。線索認(rèn)定線索認(rèn)定就是對各種途徑獲得的線索進(jìn)行真實(shí)性識別和銷售機(jī)感謝閱讀會等級與價值的判斷,以便生成銷售機(jī)會或創(chuàng)建一個目標(biāo)客戶。線謝謝閱讀索認(rèn)定是一項需要銷售經(jīng)驗(yàn)的工作,它是客戶生命周期升遷的第一感謝閱讀個關(guān)鍵點(diǎn),一般需要有專門的認(rèn)定權(quán)限人員才能夠?qū)ζ髽I(yè)線索進(jìn)行謝謝閱讀正確的認(rèn)定。線索認(rèn)定后要根據(jù)企業(yè)確定的規(guī)則對線索進(jìn)行處理;如:近期謝謝閱讀銷售機(jī)會分配給銷售員管理,中長期機(jī)會轉(zhuǎn)為潛在客戶管理,非目感謝閱讀標(biāo)客戶刪除。4.2客戶管理客戶是企業(yè)最重要的戰(zhàn)略性資源,企業(yè)的一切經(jīng)營活動、營銷精品文檔放心下載策略都是圍繞“發(fā)現(xiàn)、保持和留住客戶。因此,對客戶資源進(jìn)行集中統(tǒng)一的管理十分重要,分散的客戶感謝閱讀信息、客戶資料形成了對客戶進(jìn)行有效管理的屏障,導(dǎo)致企業(yè)對客感謝閱讀戶的狀況把握不準(zhǔn),而使企業(yè)的營銷策略出現(xiàn)偏差;同時客戶與企謝謝閱讀業(yè)的關(guān)系也變成了孤立的客戶與個人的關(guān)系??蛻艄芾碜钪匾淖鞲兄x閱讀用就是實(shí)現(xiàn)客戶資源的企業(yè)化管理,使客戶能夠得到企業(yè)整體的支謝謝閱讀持和服務(wù)??蛻艄芾硎窃七~CRM的基本功能模塊,主要提供客戶分類、客謝謝閱讀戶信息、客戶價值管理、客戶滿意度管理、客戶分析等功能。感謝閱讀客戶資源管理客戶是一個廣義的概念,它可以是最終客戶,也可以是渠道分謝謝閱讀銷商或用戶等,系統(tǒng)可以分別對不同的客戶進(jìn)行管理??蛻艄芾淼闹x謝閱讀功能主要包括:客戶信息(基本信息、動態(tài)信息、交易信息、需求精品文檔放心下載信息、客戶價值、客戶信譽(yù)度、客戶滿意度等)、客戶狀態(tài)(指客精品文檔放心下載戶處在生命周期的什么階段)、客戶資源狀況分析、客戶分類、客感謝閱讀戶分配、客戶轉(zhuǎn)移、客戶合并等功能。客戶管理可以幫助企業(yè)全面謝謝閱讀掌握客戶的基本狀況以及客戶與企業(yè)的關(guān)系度和變化情況;為企業(yè)感謝閱讀決策以及營銷業(yè)務(wù)管理提供有效的支持。聯(lián)系人管理聯(lián)系人是銷售過程中的一個重要角色,企業(yè)和客戶之間的關(guān)系感謝閱讀是通過聯(lián)系人來建立并保持的,他是企業(yè)與客戶之間溝通的紐帶和精品文檔放心下載橋梁。對聯(lián)系人的維護(hù)和管理是銷售過程中一項非常重要的工作。感謝閱讀云邁CRM提供了許多對聯(lián)系人維護(hù)和管理的功能,如:聯(lián)系人信息、感謝閱讀聯(lián)系人偏好、聯(lián)系人動態(tài)、聯(lián)系人生日提醒、聯(lián)系人接觸計劃、聯(lián)謝謝閱讀系人共享、聯(lián)系人文檔、聯(lián)系人緊密度分析等功能。客戶發(fā)展計劃企業(yè)的市場部門、銷售部門和銷售人員可以根據(jù)公司或上級主精品文檔放心下載管下達(dá)的銷售任務(wù),制定階段性的客戶發(fā)展計劃,并根據(jù)客戶發(fā)展感謝閱讀計劃安排階段任務(wù)行動,或組織市場市場活動;并根據(jù)客戶發(fā)展計精品文檔放心下載劃執(zhí)行效果預(yù)測銷售業(yè)績??蛻魞r值管理按價值管理客戶是CRM的基本思想,不同的客戶對企業(yè)的價值感謝閱讀貢獻(xiàn)是不同的,從某種意義來說,企業(yè)利潤最大化來源于有效的客感謝閱讀戶價值管理。云邁CRM的客戶價值管理提供“價值模型定義“客精品文檔放心下載戶價值分類“客戶價值分析“客戶價值歷史變化分析“客感謝閱讀戶策略”等功能??蛻魞r值管理可以幫助企業(yè)建立統(tǒng)一的客戶價值精品文檔放心下載評估標(biāo)準(zhǔn)和評估體系,按價值等級合理的對客戶進(jìn)行分類,并制定精品文檔放心下載對應(yīng)的客戶滿意策略,提供個性化服務(wù)。客戶關(guān)懷同其他的客戶關(guān)懷功能一樣,云邁CRM可針對客戶進(jìn)行客戶關(guān)謝謝閱讀懷,其功能包括:客戶關(guān)懷的任務(wù)建立、預(yù)設(shè)置,系統(tǒng)到時提醒;謝謝閱讀同時,系統(tǒng)提供批處理功能,如:客戶關(guān)懷信函、群發(fā)郵件、短消感謝閱讀息等。4.3銷售管理銷售是企業(yè)運(yùn)營中最重要的環(huán)節(jié)之一;銷售管理能力、銷售策精品文檔放心下載略和銷售技巧被稱為影響企業(yè)銷售業(yè)績的“三大關(guān)鍵要素。云邁感謝閱讀CRM能對企業(yè)銷售管理能力的提升和銷售策略的正確決策能提供充精品文檔放心下載分的支持和幫助。云邁CRM的銷售管理包括“銷售計劃、“銷售預(yù)測、“銷售感謝閱讀績效機(jī)會管理“銷售分析等功能模塊,其主要功能如下表感謝閱讀所列:銷售計劃銷售計劃模塊通常由銷售經(jīng)理、銷售總監(jiān)以及銷售人員使用,精品文檔放心下載其主要功能有:計劃制定、計劃下達(dá)、計劃上報、計劃執(zhí)行、計劃謝謝閱讀進(jìn)展等。企業(yè)可以通過銷售計劃模塊按部門、區(qū)域、人員制定不同時段感謝閱讀的銷售計劃,并自動下達(dá),各級銷售機(jī)構(gòu)也可將計劃逐級上報,可精品文檔放心下載依據(jù)銷售計劃制定市場市場活動計劃和客戶發(fā)展計劃;系統(tǒng)提供計謝謝閱讀劃執(zhí)行狀況報告,以及計劃進(jìn)展?fàn)顩r報告。銷售預(yù)測根據(jù)銷售機(jī)會的階段升遷狀況和預(yù)計銷售額,訂單(合同)收感謝閱讀款計劃,預(yù)測未來某時間段可能實(shí)現(xiàn)的銷售機(jī)會和銷售收入;對比謝謝閱讀銷售計劃,確定重點(diǎn)關(guān)注機(jī)會和重點(diǎn)收款任務(wù)。系統(tǒng)的銷售預(yù)測功謝謝閱讀能可以幫助銷售經(jīng)理準(zhǔn)確預(yù)測某計劃期的銷售結(jié)果,并鎖定對銷售感謝閱讀計劃影響權(quán)重最大的銷售機(jī)會,從而保障銷售計劃的可實(shí)現(xiàn)性;同感謝閱讀時,通過銷售預(yù)測可以對市場工作和客戶發(fā)展工作提出明確的要求,精品文檔放心下載并對供貨計劃提出參考意見。銷售績效系統(tǒng)提供對銷售人員的銷售定額、銷售計劃完成狀況、機(jī)會升感謝閱讀遷狀況、任務(wù)完成狀況等方面的統(tǒng)計分析。其主要功能有“銷售定感謝閱讀額、“銷售排行、“任務(wù)檢查、“計劃達(dá)成分析、“銷售管線謝謝閱讀分析”等功能。機(jī)會管理機(jī)會也叫商機(jī),即一個可能的銷售機(jī)會,機(jī)會管理是一個銷售感謝閱讀人員使用的模塊,其主要功能有機(jī)會管理、銷售漏斗管理、決策樹謝謝閱讀管理、聯(lián)系人管理、競爭管理、任務(wù)行動管理、異常管理、客戶關(guān)感謝閱讀懷等功能;是銷售人員有效的銷售工具。機(jī)會管理是指對銷售人員所擁有機(jī)會的管理,機(jī)會管理的主要感謝閱讀功能有:機(jī)會分配、機(jī)會確認(rèn)、接觸計劃、決策樹管理、聯(lián)系人管感謝閱讀理、機(jī)會升遷、時間管理、任務(wù)行動、提醒/報警、客戶關(guān)懷等。謝謝閱讀銷售人員可以通過系統(tǒng)制定客戶接觸(拜訪)計劃,并形成客戶拜精品文檔放心下載訪日程;通過任務(wù)行動和日程合理分配和安排時間;通過決策樹管謝謝閱讀理把握客戶決策狀況,通過機(jī)會升遷和機(jī)會管線分析把握機(jī)會狀況。感謝閱讀銷售漏斗管理銷售漏斗(也叫銷售管線)是科學(xué)反映機(jī)會狀態(tài)以及銷售效率感謝閱讀的一個重要的銷售管理模型。通過對銷售管線要素的定義(如:階感謝閱讀精品文檔放心下載形成銷售管線管理模型;當(dāng)日常銷售信息進(jìn)入系統(tǒng)后,系統(tǒng)可自動感謝閱讀生成對應(yīng)的銷售管線圖,通過對銷售管線的分析可以動態(tài)反映銷售感謝閱讀機(jī)會的升遷狀態(tài),預(yù)測銷售結(jié)果;通過對銷售升遷周期、機(jī)會階段感謝閱讀轉(zhuǎn)化率、機(jī)會升遷耗時等指標(biāo)的分析評估,可以準(zhǔn)確評估銷售人員謝謝閱讀和銷售團(tuán)隊的銷售能力,發(fā)現(xiàn)銷售過程的障礙和瓶頸;同時,通過謝謝閱讀對銷售管線的分析可以及時發(fā)現(xiàn)銷售機(jī)會的異常。銷售管線是一個精品文檔放心下載科學(xué)有效的管理手段和方法,尤其對直銷模式的銷售管理能夠帶來感謝閱讀極大的幫助。系統(tǒng)提供多業(yè)務(wù)模式的銷售管線管理模型,使用者可根據(jù)不同精品文檔放心下載的業(yè)務(wù)特點(diǎn)選擇不同的管線管理模板,制定階段任務(wù)和接觸計劃,感謝閱讀安排行動日程等。同時,系統(tǒng)可通過“銷售漏斗管理”分類跟蹤機(jī)會升遷狀況和精品文檔放心下載機(jī)會接觸狀況;同時,系統(tǒng)提供按公司、部門、人員、時間的“機(jī)精品文檔放心下載會升遷狀況表。此功能可以幫助銷售經(jīng)理及時了解和掌握公司、謝謝閱讀部門和銷售人員的銷售機(jī)會狀況,以及機(jī)會推進(jìn)狀況,及時發(fā)現(xiàn)潛精品文檔放心下載在問題,指導(dǎo)銷售。4.4商務(wù)管理商務(wù)管理通常由銷售經(jīng)理和銷售商務(wù)崗位人員使用,商務(wù)管理精品文檔放心下載模塊包括“合同管理、“訂單管理、“費(fèi)用管理”等基本功能模謝謝閱讀塊。合同管理云邁CRM的合同管理是針對產(chǎn)品銷售合同的管理,主要功能有謝謝閱讀“合同信息、“合同文檔、“合同變更”等基本功能;通過合同精品文檔放心下載管理功能,可以完整的管理合同檔案,全面了解合同執(zhí)行狀況,以謝謝閱讀及合同收款狀況。合同信息管理:記錄合同的主要信息,包括合同編號、合同類別、簽單日期、感謝閱讀合同的甲方乙方、雙方的簽約人、合同金額,預(yù)計合同毛利等;記謝謝閱讀錄合同的條款、相關(guān)產(chǎn)品、特殊需求等信息;合同文檔管理:系統(tǒng)提供合同文檔管理功能,可對合同文本、與合同有關(guān)的附感謝閱讀件等電子文檔進(jìn)行管理,并可對這些文檔按調(diào)用者的權(quán)限進(jìn)行管理,精品文檔放心下載權(quán)限分三類:私有、公共、指定人員;合同變更管理:記錄合同的變更記錄,自動維護(hù)合同的版本信息;合同執(zhí)行跟蹤:跟蹤記錄合同當(dāng)前的狀態(tài),同時可進(jìn)一步管理合同執(zhí)行過程中精品文檔放心下載的訂單、費(fèi)用、線索、行動等相關(guān)業(yè)務(wù);訂單管理訂單是銷售的結(jié)果,同時是交付和服務(wù)的起點(diǎn),訂單信息是CRM精品文檔放心下載系統(tǒng)中最重要的信息源之一。訂單管理模塊包括:訂單記錄、訂單精品文檔放心下載審核、訂單確認(rèn)、訂單分析等功能。訂單記錄訂單記錄:記錄相關(guān)訂單信息,如:訂單編號、訂單類型、客感謝閱讀戶、聯(lián)系人、產(chǎn)品、數(shù)量、訂單總金額、折扣、付款方式、交貨方精品文檔放心下載式、業(yè)務(wù)員、簽單日期、訂單條款;訂單來源、相關(guān)機(jī)會/項目、精品文檔放心下載相關(guān)合同等信息。訂單提交:訂單信息生成后,提交系統(tǒng)指定的審核人。信息變更:訂單提交后可進(jìn)行變更,系統(tǒng)將記錄訂單的變更歷感謝閱讀史,自動維護(hù)訂單的版本;但訂單審核后不可變更。訂單移交:定單審核后,可通過共享將訂單移交給系統(tǒng)指定的精品文檔放心下載訂單執(zhí)行人員,執(zhí)行人員據(jù)此執(zhí)行訂單。訂單審核系統(tǒng)支持自定義報價審批流程,支持審批授權(quán)管理訂單利潤分析訂單的利潤:訂單的折扣后金額減去訂單相關(guān)產(chǎn)品的成本得到精品文檔放心下載訂單的毛利,毛利再扣除訂單和相關(guān)機(jī)會/項目的銷售費(fèi)用,得到精品文檔放心下載訂單利潤;利潤分析:從分支機(jī)構(gòu)、人員、客戶、產(chǎn)品等多角度的訂單利謝謝閱讀潤貢獻(xiàn)統(tǒng)計,分析高價值的的客戶和產(chǎn)品;訂單利潤的對比分析和精品文檔放心下載時間趨勢分析,及時發(fā)現(xiàn)問題,解決問題訂單統(tǒng)計分析分析工具:云邁的訂單分析工具支持任意和訂單有關(guān)的數(shù)據(jù)的精品文檔放心下載統(tǒng)計分析,例如從分支機(jī)構(gòu)、人員、行業(yè)、客戶、訂單類型、產(chǎn)品感謝閱讀等角度統(tǒng)計分析一定時間段內(nèi)訂單銷售金額、應(yīng)收款等信息;感謝閱讀預(yù)置報表:云邁預(yù)置多種分析報表,包括銷售額、銷售構(gòu)成、謝謝閱讀產(chǎn)品交付、收款情況的各種分組統(tǒng)計、交叉分析、對比分析和時間謝謝閱讀趨勢分析;收款管理定單審核后系統(tǒng)自動生成收款計劃,收款計劃包括收款金額、感謝閱讀計劃收款時間、收款方式等信息;一個訂單支持多個收款計劃;感謝閱讀收款完成后生成收款明細(xì)記錄,同時系統(tǒng)自動調(diào)整收款計劃中感謝閱讀的應(yīng)收款余額。費(fèi)用管理系統(tǒng)提供對銷售費(fèi)用額度和銷售傭金的申請、審批以及額度控感謝閱讀制等管理。其主要功能有“額度計劃、“費(fèi)用報銷、“費(fèi)用審感謝閱讀批、“額度執(zhí)行報表”等?!邦~度計劃”:按部門、人員,根據(jù)企業(yè)銷售費(fèi)用額度計算規(guī)謝謝閱讀則(公式)確定銷售費(fèi)用或銷售傭金額度計劃,系統(tǒng)可按部門、人謝謝閱讀員、時間查詢費(fèi)用額度;同時提供費(fèi)用額度審核功能?!百M(fèi)用報銷”:可以通過系統(tǒng)報銷費(fèi)用?!百M(fèi)用審批”:可以通過系統(tǒng)審批報銷費(fèi)用?!邦~度執(zhí)行報表”:提供費(fèi)用額度余額表和費(fèi)用明細(xì)表。4.5報表當(dāng)有了足夠的數(shù)據(jù)沉淀后,數(shù)據(jù)就產(chǎn)生了價值,目前報表提供市場精品文檔放心下載活動分析、業(yè)務(wù)機(jī)會效果分析、潛在客戶分析、客戶構(gòu)成分析。謝謝閱讀機(jī)會效果分析1、業(yè)務(wù)機(jī)會類型分析字段:類型、主題、客戶、成功幾率、來源、創(chuàng)建人、創(chuàng)建時間、金額謝謝閱讀2、業(yè)務(wù)機(jī)會來源分析字段:來源、主題、客戶、成功幾率、來源、創(chuàng)建人、創(chuàng)建時間、金額精品文檔放心下載3、業(yè)務(wù)機(jī)會總體感覺分析字段:總體感覺、主題、客戶、成功幾率、來源、創(chuàng)建人、創(chuàng)建時間、金額精品文檔放心下載4、業(yè)務(wù)機(jī)會成功率字段:成功幾率、主題、客戶、來源、創(chuàng)建人、創(chuàng)建時間、金額謝謝閱讀5、業(yè)務(wù)機(jī)會創(chuàng)建日期字段:創(chuàng)建時間、主題、客戶、成功幾率、來源、創(chuàng)建人、金額精品文檔放心下載6、業(yè)務(wù)機(jī)會擁有人字段:創(chuàng)建人、主題、客戶、成功幾率、來源、創(chuàng)建時間、金額謝謝閱讀7、業(yè)務(wù)機(jī)會持續(xù)時長字段:階段、主題、成功幾率、創(chuàng)建日期、結(jié)束日期、總體感覺、上次修改時間、感謝閱讀金額市場活動分析1、市場活動投資回報率分析字段:名稱、類型、開始日期、業(yè)務(wù)機(jī)會總計、贏得客戶的業(yè)務(wù)機(jī)會、預(yù)計成本、謝謝閱讀實(shí)際成本、贏得客戶的業(yè)務(wù)機(jī)會總值2、市場活動收入字段:名稱、渠道、創(chuàng)建人、創(chuàng)建日期、贏得客戶的業(yè)務(wù)機(jī)會總值感謝閱讀3、市場活動潛在客戶字段:名稱、渠道、創(chuàng)建人、創(chuàng)建日期、已轉(zhuǎn)換的潛在客戶、潛在客戶總計謝謝閱讀4、市場活動按日期字段:創(chuàng)建日期、名稱、創(chuàng)建人、贏得客戶的業(yè)務(wù)機(jī)會總值感謝閱讀、已轉(zhuǎn)換的潛在客戶、潛在客戶總計、業(yè)務(wù)機(jī)會總計5、市場活動按創(chuàng)建人字段:創(chuàng)建人、名稱、創(chuàng)建日期、贏得客戶的業(yè)務(wù)機(jī)會總值感謝閱讀、已轉(zhuǎn)換的潛在客戶、潛在客戶總計、業(yè)務(wù)機(jī)會總計6、市場活動按渠道字段:渠道、名稱、創(chuàng)建人、創(chuàng)建日期、贏得客戶的業(yè)務(wù)機(jī)會總值謝謝閱讀、已轉(zhuǎn)換的潛在客戶、潛在客戶總計、業(yè)務(wù)機(jī)會總計客戶構(gòu)成分析1、客戶所有人字段:創(chuàng)建人、客戶名稱、客戶來源、行業(yè)、電話、手機(jī)、電子郵件、創(chuàng)建日期、精品文檔放心下載客戶數(shù)量2、客戶創(chuàng)建日期字段:創(chuàng)建日期、客戶名稱、客戶來源、行業(yè)、電話、手機(jī)、電子郵件、創(chuàng)建人、精品文檔放心下載客戶數(shù)量潛在客戶1、潛在客戶來源分析字段:來源、行業(yè)、類型、名稱、客戶名稱、聯(lián)系人名稱、電話、手機(jī)、電子郵件、謝謝閱讀創(chuàng)建日期、創(chuàng)建人、線索數(shù)量2、潛在客戶行業(yè)分析字段:行業(yè)、來源、類型、名稱、客戶名稱、聯(lián)系人名稱、電話、手機(jī)、電子郵件、精品文檔放心下載創(chuàng)建日期、創(chuàng)建人、線索數(shù)量3、潛在客戶類型分析字段:行業(yè)、來源、類型、名稱、客戶名稱、聯(lián)系人名稱、電話、手機(jī)、電子郵件、精品文檔放心下載創(chuàng)建日期、創(chuàng)建人、線索數(shù)量4、潛在客戶創(chuàng)建日期字段:行業(yè)、來源、類型、名稱、客戶名稱、聯(lián)系人名稱、電話、手機(jī)、電子郵件、感謝閱讀創(chuàng)建日期、創(chuàng)建人、線索數(shù)量5、潛在客戶擁有人字段:行業(yè)、來源、類型、名稱、客戶名稱、聯(lián)系人名稱、電話、手機(jī)、電子郵件、創(chuàng)感謝閱讀建日期、創(chuàng)建人、線索數(shù)量4.6系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置功能是為整個系統(tǒng)的靈活配置和擴(kuò)展提供支持,系統(tǒng)設(shè)置精品文檔放心下載分為分類設(shè)置、字段定義、頁面配置、編碼規(guī)則、模板管理、數(shù)據(jù)感謝閱讀導(dǎo)入導(dǎo)出、資源轉(zhuǎn)移、團(tuán)隊管理、自動共享等模塊五、系統(tǒng)功能描述5.1市場管理市場管理市場活動功能場景描述約束條件登陸系統(tǒng),進(jìn)入市場活動模塊,點(diǎn)添加按鈕,根據(jù)需要輸入感謝閱讀添加市場活動相應(yīng)字段,保存。需要輸入的字段有:活動主題、費(fèi)用預(yù)算、市場管理權(quán)限精品文檔放心下載預(yù)計獲得線索數(shù)量、描述等信息。修改市場活動登陸系統(tǒng),進(jìn)入市場活動頁面,選擇市場活動,填寫要編輯的字段,保存。市場管理權(quán)限刪除市場活動登陸系統(tǒng),進(jìn)入市場活動頁面,選擇要刪除的市場活動。市場管理權(quán)限感謝閱讀搜索市場活動市場活動列表上方有自定義搜索模塊,可以自定義按照指定的字段進(jìn)行檢索。市場管理權(quán)限市場管理線索管理功能場景描述約束條件登陸系統(tǒng),進(jìn)入線索模塊,點(diǎn)添加按鈕,根據(jù)需要輸入相應(yīng)謝謝閱讀添加線索字段,保存。需要輸入的字段有:線索名稱、聯(lián)系信息、行市場管理權(quán)限感謝閱讀業(yè)信息、公司規(guī)模、描述等信息。修改線索登陸系統(tǒng),進(jìn)入線索頁面,選擇線索,填寫要編輯的字段,保存。市場管理權(quán)限刪除線索登陸系統(tǒng),進(jìn)入線索頁面,選擇要刪除的線索。市場管理權(quán)限謝謝閱讀搜索線索線索列表上方有自定義搜索模塊,可以自定義按照指定的字段進(jìn)行檢索。市場管理權(quán)限當(dāng)線索跟進(jìn)到適當(dāng)階段,可以把線索認(rèn)定為真實(shí)客戶,線索謝謝閱讀線索認(rèn)定里的聯(lián)系信息、行業(yè)信息、客戶信息都會加入到客戶資料模塊里,線索的認(rèn)定同時可生成一個聯(lián)系人,一個業(yè)務(wù)機(jī)會(可市場管理權(quán)限選)5.2客戶管理客戶管理客戶資料功能場景描述約束條件登陸系統(tǒng),進(jìn)入客戶資料模塊,點(diǎn)添加按鈕,根據(jù)需要輸入感謝閱讀添加客戶資料相應(yīng)字段,保存。需要輸入的字段有:客戶名稱、聯(lián)系信息、客戶管理權(quán)限謝謝閱讀行業(yè)信息、公司規(guī)模、描述等信息。修改客戶資料登陸系統(tǒng),進(jìn)入客戶資料頁面,選擇客戶資料,填寫要編輯的字段,保存。客戶管理權(quán)限刪除客戶資料登陸系統(tǒng),進(jìn)入客戶資料頁面,選擇要刪除的客戶資料。客戶管理權(quán)限精品文檔放心下載搜索客戶資料客戶資料列表上方有自定義搜索模塊,可以自定義按照指定的字段進(jìn)行檢索??蛻艄芾頇?quán)限郵件短信關(guān)懷客戶可以按條件檢索,然后群發(fā)郵件、或者短信,關(guān)懷客戶??蛻艄芾頇?quán)限謝謝閱讀客戶管理聯(lián)系人功能場景描述約束條件登陸系統(tǒng),進(jìn)入聯(lián)系人模塊,點(diǎn)添加按鈕,根據(jù)需要輸入相謝謝閱讀添加聯(lián)系人應(yīng)字段,保存。需要輸入的字段有:聯(lián)系人名稱、聯(lián)系方式、客戶管理權(quán)限感謝閱讀聯(lián)系地址、郵編、等信息。修改聯(lián)系人登陸系統(tǒng),進(jìn)入聯(lián)系人頁面,選擇聯(lián)系人,填寫要編輯的字段,保存。客戶管理權(quán)限刪除聯(lián)系人登陸系統(tǒng),進(jìn)入聯(lián)系人頁面,選擇要刪除的聯(lián)系人。客戶管理權(quán)限精品文檔放心下載搜索聯(lián)系人聯(lián)系人列表上方有自定義搜索模塊,可以自定義按照指定的字段進(jìn)行檢索??蛻艄芾頇?quán)限5.3銷售管理銷售管理業(yè)務(wù)機(jī)會功能場景描述約束條件登陸系統(tǒng),進(jìn)入業(yè)務(wù)機(jī)會模塊,點(diǎn)添加按鈕,根據(jù)需要輸入精品文檔放心下載添加業(yè)務(wù)機(jī)會相應(yīng)字段,保存。需要輸入的字段有:機(jī)會主題、所屬客戶、銷售管理權(quán)限感謝閱讀行業(yè)信息、描述等信息。修改業(yè)務(wù)機(jī)會登陸系統(tǒng),進(jìn)入業(yè)務(wù)機(jī)會頁面,選擇業(yè)務(wù)機(jī)會,填寫要編輯的字段,保存。銷售管理權(quán)限刪除業(yè)務(wù)機(jī)會登陸系統(tǒng),進(jìn)入業(yè)務(wù)機(jī)會頁面,選擇要刪除的業(yè)務(wù)機(jī)會。銷售管理權(quán)限謝謝閱讀搜索業(yè)務(wù)機(jī)會業(yè)務(wù)機(jī)會列表上方有自定義搜索模塊,可以自定義按照指定銷售管理權(quán)限精品文檔放心下載的字段進(jìn)行檢索。業(yè)務(wù)機(jī)會有階段的概念,每個業(yè)務(wù)機(jī)會按照預(yù)定義好的階段感謝閱讀業(yè)務(wù)機(jī)會升遷流程來完成,每個階段有相應(yīng)的百分比和階段任務(wù),升遷的銷售管理權(quán)限精品文檔放心下載意思就是階段的更變。銷售管理報價單功能場景描述約束條件登陸系統(tǒng),進(jìn)入報價單模塊,點(diǎn)添加按鈕,根據(jù)需要輸入相感謝閱讀添加報價單應(yīng)字段,保存。需要輸入的字段有:報價名稱、所屬機(jī)會、銷售管理權(quán)限精品文檔放心下載郵件地址、描述等信息。修改報價單登陸系統(tǒng),進(jìn)入報價單頁面,選擇報價單,填寫要編輯的字段,保存。銷售管理權(quán)限刪除報價單登陸系統(tǒng),進(jìn)入報價單頁面,選擇要刪除的報價單。銷售管理權(quán)限精品文檔放心下載搜索報價單報價單列表上方有自定義搜索模塊,可以自定義按照指定的字段進(jìn)行檢索。銷售管理權(quán)限報價單審核提交有審核權(quán)限的人,或者部門經(jīng)理審核。銷售管理權(quán)限謝謝閱讀報價單打印報價信息,可以打印成紙張,也可以用郵件的方式發(fā)送給客戶。銷售管理權(quán)限客戶確認(rèn)報價信息,待客戶看完之后有一個確認(rèn)的階段,確認(rèn)后能把報價信息直接生成訂單。銷售管理權(quán)限銷售管理訂單功能場景描述約束條件登陸系統(tǒng),進(jìn)入訂單模塊,點(diǎn)添加按鈕,根據(jù)需要輸入相應(yīng)感謝閱讀添加訂單字段,保存。需要輸入的字段有:訂單名稱、訂單類型、所銷售管理權(quán)限精品文檔放心下載屬機(jī)會、描述等信息。修改訂單登陸系統(tǒng),進(jìn)入訂單頁面,選擇訂單,填寫要編輯的字段,保存。銷售管理權(quán)限刪除訂單登陸系統(tǒng),進(jìn)入訂單頁面,選擇要刪除的訂單。銷售管理權(quán)限謝謝閱讀搜索訂單訂單列表上方有自定義搜索模塊,可以自定義按照指定的字段進(jìn)行檢索。銷售管理權(quán)限訂單審核提交有審核權(quán)限的人,或者部門經(jīng)理審核。銷售管理權(quán)限謝謝閱讀銷售管理合同功能場景描述約束條件登陸系統(tǒng),進(jìn)入合同模塊,點(diǎn)添加按鈕,根據(jù)需要輸入相應(yīng)感謝閱讀添加合同字段,保存。需要輸入的字段有:合同名稱、合同類型、所銷售管理權(quán)限感謝閱讀屬機(jī)會、描述等信息。修改合同登陸系統(tǒng),進(jìn)入合同頁面,選擇合同,填寫要編輯的字段,保存。銷售管理權(quán)限刪除合同登陸系統(tǒng),進(jìn)入合同頁面,選擇要刪除的合同。銷售管理權(quán)限感謝閱讀附件上傳系統(tǒng)支持電子版合同的上傳。銷售管理權(quán)限5.4行動公共模塊行動功能場景描述約束條件登陸系統(tǒng),進(jìn)入行動模塊,點(diǎn)添加按鈕,根據(jù)需要輸入相應(yīng)精品文檔放心下載添加行動字段,保存。需要輸入的字段有:活動主題、費(fèi)用預(yù)算、預(yù)行動權(quán)限感謝閱讀計獲得線索數(shù)量、描述等信息。修改行動登陸系統(tǒng),進(jìn)入行動頁面,選擇行動,填寫要編輯的字段,保存。行動權(quán)限刪除行動登陸系統(tǒng),進(jìn)入行動頁面,選擇要刪除的行動。行動權(quán)限謝謝閱讀搜索行動行動列表上方有自定義搜索模塊,可以自定義按照指定的字段進(jìn)行檢索。行動權(quán)限5.5費(fèi)用公共模塊費(fèi)用功能場景描述約束條件登陸系統(tǒng),進(jìn)入費(fèi)用模塊,點(diǎn)添加按鈕,根據(jù)需要輸入相應(yīng)精品文檔放心下載添加費(fèi)用字段,保存。需要輸入的字段有:活動主題、費(fèi)用預(yù)算、預(yù)費(fèi)用權(quán)限謝謝閱讀計獲得線索數(shù)量、描述等信息。修改費(fèi)用登陸系統(tǒng),進(jìn)入費(fèi)用頁面,選擇費(fèi)用,填寫要編輯的字段,保存。費(fèi)用權(quán)限刪除費(fèi)用登陸系統(tǒng),進(jìn)入費(fèi)用頁面,選擇要刪除的費(fèi)用。費(fèi)用權(quán)限謝謝閱讀搜索費(fèi)用費(fèi)用列表上方有自定義搜索模塊,可以自定義按照指定的字段進(jìn)行檢索。費(fèi)用權(quán)限5.6視圖公共模塊視圖功能場景描述約束條件登陸系統(tǒng),進(jìn)入視圖模塊,點(diǎn)添加按鈕,根據(jù)需要輸入相應(yīng)感謝閱讀添加視圖字段,保存。需要輸入的字段有:視圖名稱、是否為默認(rèn)視視圖權(quán)限感謝閱讀圖、訪問權(quán)限、描述等信息。修改視圖登陸系統(tǒng),進(jìn)入視圖頁面,選擇視圖,填寫要編輯的字段,保存。視圖權(quán)限刪除視圖登陸系統(tǒng),進(jìn)入視圖頁面,選擇要刪除的視圖。視圖權(quán)限精品文檔放心下載設(shè)置為默認(rèn)視圖設(shè)置為默認(rèn)視圖后,以后列表的顯示結(jié)果都是按照默認(rèn)視圖的條件來檢索。視圖權(quán)限5.7報表管理報表報表功能場景描述約束條件報表查看查看有管理權(quán)限用戶建立好的報表。報表查看權(quán)限謝謝閱讀報表模板有市場活動分析、銷售效果分析、客戶構(gòu)成分析、精品文檔放心下載報表模板潛在客戶分析等模板,根據(jù)不同模板的類別可以定制出不同類別的報表。比如市場模板只能定制出市場活動模塊的報表、報表定制權(quán)限客戶模板只能定制出客戶資料有關(guān)的報表。報表分配把建立好的報表按照角色權(quán)限分配給需要看到的人。報表分配權(quán)限感謝閱讀5.8基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)產(chǎn)品管理功能場景描述約束條件添加產(chǎn)品登陸系統(tǒng),進(jìn)入產(chǎn)品模塊,點(diǎn)添加按鈕,根據(jù)需要輸入相應(yīng)字段,保存。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)權(quán)限修改產(chǎn)品登陸系統(tǒng),進(jìn)入產(chǎn)品頁面,選擇產(chǎn)品,填寫要編輯的字段,保存?;A(chǔ)數(shù)據(jù)權(quán)限刪除產(chǎn)品登陸系統(tǒng),進(jìn)入產(chǎn)品頁面,選擇要刪除的產(chǎn)品?;A(chǔ)數(shù)據(jù)權(quán)限精品文檔放心下載搜索產(chǎn)品產(chǎn)品列表上方有自定義搜索模塊,可以自定義按照指定的字基礎(chǔ)數(shù)據(jù)權(quán)限精品文檔放心下載段進(jìn)行檢索?;A(chǔ)數(shù)據(jù)計量單位功能場景描述約束條件添加計量單位登陸系統(tǒng),進(jìn)入計量單位模塊,點(diǎn)添加按鈕,根據(jù)需要輸入相應(yīng)字段,保存?;A(chǔ)數(shù)據(jù)權(quán)限修改計量單位登陸系統(tǒng),進(jìn)入計量單位頁面,選擇計量單位,填寫要編輯的字段,保存?;A(chǔ)數(shù)據(jù)權(quán)限刪除計量單位登陸系統(tǒng),進(jìn)入計量單位頁面,選擇要刪除的計量單位?;A(chǔ)數(shù)據(jù)權(quán)限感謝閱讀基礎(chǔ)數(shù)據(jù)公共數(shù)據(jù)功能場景描述約束條件添加公共數(shù)據(jù)登陸系統(tǒng),進(jìn)入公共數(shù)據(jù)模塊,點(diǎn)添加按鈕,根據(jù)需要輸入相應(yīng)字段,保存?;A(chǔ)數(shù)據(jù)權(quán)限修改公共數(shù)據(jù)登陸系統(tǒng),進(jìn)入公共數(shù)據(jù)頁面,選擇公共數(shù)據(jù),填寫要編輯的字段,保存?;A(chǔ)數(shù)據(jù)權(quán)限刪除公共數(shù)據(jù)登陸系統(tǒng),進(jìn)入公共數(shù)據(jù)頁面,
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