資本運(yùn)作、職業(yè)董秘楊樹(shù)慧

職業(yè)董秘、資本運(yùn)作楊樹(shù)慧（山東淄博--）民營(yíng)企業(yè)共享性金融信息服務(wù)平臺(tái)團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介

團(tuán)隊(duì)主要針對(duì)擴(kuò)張型企業(yè)開(kāi)展業(yè)務(wù)整合、品牌擴(kuò)張與資本運(yùn)營(yíng)提供服務(wù)，內(nèi)容包括企業(yè)戰(zhàn)略、組織、財(cái)務(wù)體系規(guī)劃，收購(gòu)合并，受托管理股權(quán)投資基金，股本私募，上市策劃等。

團(tuán)隊(duì)是我國(guó)區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)第一批先行者，目前已為30多家企業(yè)提供過(guò)服務(wù)。2服務(wù)理念1、針對(duì)目標(biāo)企業(yè)于不同成長(zhǎng)階段的個(gè)性需求，提供有針對(duì)性的服務(wù)；包括流動(dòng)資金/固定資產(chǎn)貸款、擔(dān)保、股權(quán)質(zhì)押融資、股權(quán)投資、債權(quán)等。2、為很少的客戶提供很多的服務(wù)；3、以市場(chǎng)化資本配置方式，為目標(biāo)企業(yè)全面整合、嫁接競(jìng)爭(zhēng)力成長(zhǎng)要素（包括產(chǎn)品特質(zhì)、運(yùn)營(yíng)模式、競(jìng)爭(zhēng)策略、團(tuán)隊(duì)、制度、文化等），實(shí)現(xiàn)卓越公司成長(zhǎng)目標(biāo)；4、專(zhuān)業(yè)專(zhuān)注，恪守誠(chéng)信，為客戶創(chuàng)造最大價(jià)值！服務(wù)內(nèi)容4

1、公司變革：包括產(chǎn)品特質(zhì)、運(yùn)營(yíng)模式、競(jìng)爭(zhēng)策略、團(tuán)隊(duì)、制度、文化等；2、企業(yè)戰(zhàn)略、組織、財(cái)務(wù)體系規(guī)劃；

3、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)整合，股本私募，融資匹配；4、上市策劃，投資者關(guān)系管理，市值管理；

5、收購(gòu)合并，品牌與渠道擴(kuò)張。

專(zhuān)享（掛牌）服務(wù)—專(zhuān)為掛牌企業(yè)量身打造5

專(zhuān)為有一定規(guī)模、主營(yíng)業(yè)務(wù)突出、有一定業(yè)績(jī)?cè)炊F(xiàn)金流相對(duì)緊張或者具有核心技術(shù)，發(fā)展?jié)摿薮蟮膭?chuàng)新型的民營(yíng)企業(yè)量身訂造（圖示）：

公司變革企業(yè)掛牌上市策劃，投資者關(guān)系管理，市值管理收購(gòu)合并，品牌與渠道擴(kuò)張卓越公司成長(zhǎng)目標(biāo)產(chǎn)品特質(zhì)、運(yùn)營(yíng)模式、競(jìng)爭(zhēng)策略、團(tuán)隊(duì)、制度、文化；通過(guò)在股交中心（場(chǎng)外市場(chǎng)）掛牌的運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的整合，資產(chǎn)處置，股本私募，股權(quán)激勵(lì)；專(zhuān)享（掛牌）服務(wù)自2009年天津股權(quán)交易所成立以來(lái)，我團(tuán)隊(duì)便率先在全國(guó)開(kāi)展區(qū)域股權(quán)市場(chǎng)的企業(yè)股權(quán)掛牌業(yè)務(wù)，是全國(guó)第一批開(kāi)展此類(lèi)業(yè)務(wù)的保薦人員，至2012年底，已成功幫助20余家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了股交中心掛牌，通過(guò)掛牌，其中有2家企業(yè)進(jìn)入IPO程序，另有5企業(yè)，成功幫助其引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，還有幾家企業(yè)，目前正在和相關(guān)機(jī)構(gòu)洽談中。政府資源金融辦地方政府部門(mén)幾十余家風(fēng)投、創(chuàng)投、PE、產(chǎn)業(yè)基金為公司的合作伙伴內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)高效團(tuán)隊(duì)成功案例知識(shí)庫(kù)我們秉承誠(chéng)信、專(zhuān)業(yè)、高效、一流的理念，探索、發(fā)現(xiàn)、創(chuàng)造企業(yè)的資本市場(chǎng)價(jià)值。以“客戶價(jià)值最大化”為最終目標(biāo)，希望通過(guò)雙方的精誠(chéng)合作，為企業(yè)構(gòu)建一個(gè)資本運(yùn)作的良好平臺(tái)。

專(zhuān)享（掛牌）服務(wù)理念投資方支持公司專(zhuān)享（掛牌）服務(wù)按照企業(yè)掛牌不同階段設(shè)計(jì)了不同的產(chǎn)品服務(wù)，其中針對(duì)掛牌前有公司變革、企業(yè)改制、資產(chǎn)重組等產(chǎn)品，掛牌后則在上述基礎(chǔ)上增加了定向增發(fā)、常年財(cái)務(wù)顧問(wèn)、市值管理、兼并收購(gòu)等產(chǎn)品。

掛牌前掛牌后公司變革、改制、資產(chǎn)重組等專(zhuān)享（掛牌）服務(wù)范圍定向增發(fā)、常年財(cái)務(wù)顧問(wèn)、市值管理、兼并收購(gòu)等專(zhuān)享（掛牌）服務(wù)公司專(zhuān)業(yè)定位于以人力資源管理為核心的服務(wù)品牌，以公司專(zhuān)業(yè)能力長(zhǎng)期致力于薪酬管理、長(zhǎng)效激勵(lì)和上市公司規(guī)范治理研究。通過(guò)人力資源、科學(xué)管理與資本運(yùn)作的結(jié)合，實(shí)現(xiàn)化成本為資本的飛躍。

基礎(chǔ)設(shè)施激勵(lì)體系人力資源體系建設(shè)股權(quán)激勵(lì)薪酬體系績(jī)效管理職位分析組織設(shè)計(jì)企業(yè)戰(zhàn)略公司治理MBO科學(xué)有效的治理體制是公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的基本原動(dòng)力專(zhuān)享（掛牌）服務(wù)----公司變革掛牌前總薪酬基礎(chǔ)薪酬浮動(dòng)薪酬股權(quán)收入根據(jù)個(gè)人資歷而定根據(jù)功績(jī)能力評(píng)估受工資級(jí)別影響一般為年底現(xiàn)金支付根據(jù)業(yè)績(jī)與職責(zé)目標(biāo)的對(duì)照情況通過(guò)持有公司股份所獲收益說(shuō)明與業(yè)績(jī)掛鉤的薪酬現(xiàn)金薪酬

薪酬是對(duì)企業(yè)人力資源價(jià)值進(jìn)行分配的體現(xiàn)。薪酬體系設(shè)計(jì)的核心在于薪酬調(diào)查、崗位工作的量化分析及崗位價(jià)值評(píng)估，而崗位價(jià)值評(píng)估又是薪酬體系設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。事實(shí)證明，不科學(xué)、不客觀的薪酬體系是阻礙公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的重要原因之一。公司變革----薪酬體系設(shè)計(jì)掛牌前

內(nèi)部控制存在缺陷是導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)失敗并最終鋌而走險(xiǎn)、欺騙投資者和社會(huì)公眾的重要原因。五部委于2008年６月28日聯(lián)合發(fā)布了我國(guó)第一部《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，將于2009年7月1日起首先在上市公司范圍內(nèi)施行。組織架構(gòu)設(shè)計(jì)職工崗位職責(zé)薪酬與績(jī)效考核資金、存貨管理固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)管理對(duì)外擔(dān)保子公司控制預(yù)算管理制度治理控制管理控制關(guān)聯(lián)交易人力資源制度籌資、投資活動(dòng)管理采購(gòu)與付款成本費(fèi)用管理財(cái)務(wù)控制銷(xiāo)售與收款合同管理內(nèi)部審計(jì)制度業(yè)務(wù)控制內(nèi)部控制報(bào)告制度信息披露制度審計(jì)與監(jiān)控企業(yè)內(nèi)部控制體系公司變革----內(nèi)部控制掛牌前

EmployeeStockOwnershipPlan，ESOP，通過(guò)一定形式使企業(yè)員工購(gòu)買(mǎi)到企業(yè)一定比例的股權(quán)，成為最終收益人，使企業(yè)員工特別是管理層的個(gè)人利益與企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展緊密聯(lián)系。我們視ESOP為激勵(lì)與約束機(jī)制的統(tǒng)一。約束通過(guò)員工的持股額度體現(xiàn)出來(lái)通過(guò)紅股的配送形式體現(xiàn)出來(lái)通過(guò)經(jīng)營(yíng)者的考核壓力體現(xiàn)出來(lái)通過(guò)股東來(lái)監(jiān)督通過(guò)監(jiān)事會(huì)予以監(jiān)督員工自下而上的自覺(jué)監(jiān)督員工對(duì)自身的約束與監(jiān)督激勵(lì)與約束機(jī)制的統(tǒng)一公司變革----員工持股計(jì)劃激勵(lì)掛牌前

資產(chǎn)重組涵蓋面極廣，是企業(yè)實(shí)施戰(zhàn)略性改組的重要方式，改制和并購(gòu)亦屬于廣義上的資產(chǎn)重組。我們?yōu)槠髽I(yè)提供重大資產(chǎn)重組的咨詢(xún)服務(wù)。

擴(kuò)張型資產(chǎn)重組公司進(jìn)行資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大的一種方式，包括兼并收購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)、合資經(jīng)營(yíng)等。調(diào)整型資產(chǎn)重組

公司內(nèi)部進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債調(diào)整的一種方式，包括資產(chǎn)置換、債務(wù)重組等。收縮型資產(chǎn)重組

公司進(jìn)行資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍縮小的一種方式，包括資產(chǎn)剝離、資產(chǎn)出售、公司分拆等。資產(chǎn)重組專(zhuān)享（掛牌）服務(wù)----資產(chǎn)重組掛牌前將傳統(tǒng)企業(yè)制度改建成為現(xiàn)代企業(yè)制度傳統(tǒng)企業(yè)制度現(xiàn)代企業(yè)制度改制以所有制為核心計(jì)劃導(dǎo)向以完成指標(biāo)為目的。。。。。。以產(chǎn)權(quán)為核心市場(chǎng)導(dǎo)向以盈利為目的。。。。。。專(zhuān)享（掛牌）服務(wù)----企業(yè)改制掛牌前與監(jiān)管部門(mén)有長(zhǎng)期的合作關(guān)系與券商、基金、信托、私募關(guān)系緊密與眾多掛牌公司有長(zhǎng)期往來(lái)?yè)碛凶陨淼耐度谫Y信息渠道。。。。。。

定向私募：擁有天津股權(quán)交易所、齊魯股權(quán)托管交易中心頒發(fā)的做市業(yè)務(wù)資格，多年努力積累了大量的客戶，為公司走獨(dú)特的發(fā)展軌跡創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)渠道優(yōu)勢(shì)熟悉資本市場(chǎng)再融資的相關(guān)法律、法規(guī)掌握資本市場(chǎng)增發(fā)最新動(dòng)態(tài)利用市值管理合理控制增發(fā)價(jià)格用專(zhuān)業(yè)的視角評(píng)估投資項(xiàng)目。。。。。。專(zhuān)享（掛牌）服務(wù)----融資服務(wù)掛牌后專(zhuān)享（掛牌）服務(wù)----融資服務(wù)（續(xù)）

股權(quán)質(zhì)押融資：企業(yè)股權(quán)在股交中心掛牌后，股價(jià)得以體現(xiàn)，出質(zhì)人以自已擁有或有權(quán)處分的股份有限公司（上市或非上市公司）的股權(quán)或有限責(zé)任公司的股權(quán)作為質(zhì)押，通過(guò)股交中心平臺(tái)從金融機(jī)構(gòu)獲取貸款的行為。

債券融資：在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)為有限責(zé)任公司和股份有限公司的中小微企業(yè)，依照法定程序，以非公開(kāi)方式發(fā)行、約定在一年以上期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。戰(zhàn)略合作伙伴掛牌后

秉著與企業(yè)共同發(fā)展的理念，我們?cè)敢獬洚?dāng)企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)中的“掃雷兵”。

提供資本運(yùn)營(yíng)咨詢(xún)舉辦講座培訓(xùn)協(xié)助商務(wù)談判處理臨時(shí)性事務(wù)提供重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)咨詢(xún)提供財(cái)務(wù)咨詢(xún)常年財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容專(zhuān)享（掛牌）服務(wù)----常年財(cái)務(wù)顧問(wèn)

把握資本市場(chǎng)脈搏和企業(yè)發(fā)展規(guī)律，選擇合理的并購(gòu)方式實(shí)現(xiàn)企業(yè)跳躍式增長(zhǎng)。

具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系、經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域相同或生產(chǎn)同質(zhì)產(chǎn)品的同行業(yè)企業(yè)之間的并購(gòu)。橫向并購(gòu)?fù)簧a(chǎn)過(guò)程中的相關(guān)環(huán)節(jié)的企業(yè)并購(gòu)?？v向并購(gòu)處于不同產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域、產(chǎn)品屬于不同市場(chǎng)的企業(yè)之間的并購(gòu)?；旌喜①?gòu)專(zhuān)享（掛牌）服務(wù)----兼并收購(gòu)掛牌后

市值是股東價(jià)值的體現(xiàn)，而市值管理則需要多項(xiàng)資本市場(chǎng)工具的有機(jī)結(jié)合。

掛牌后專(zhuān)享（掛牌）服務(wù)----市值管理投資者關(guān)系管理市值管理股權(quán)激勵(lì)并購(gòu)重組私募反收購(gòu)公司治理整體上市財(cái)經(jīng)公關(guān)成功客戶

客戶注冊(cè)地址主營(yíng)業(yè)務(wù)服務(wù)開(kāi)始時(shí)間三明林業(yè)東營(yíng)區(qū)淄博路柏年大廈抗鹽速生楊的培育、銷(xiāo)售2009.10大地肉牛淄博市高青縣唐北路南首肉牛繁育、養(yǎng)殖、屠宰、牛肉初加工銷(xiāo)售；飼料銷(xiāo)售。2009.10泰達(dá)汽車(chē)淄博張店區(qū)山泉路汽車(chē)銷(xiāo)售2009.12鯤鵬科技張店區(qū)灃水鎮(zhèn)大高村西氧化鋁制品生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售。2010.1博洋新材張店區(qū)山泉路139號(hào)活性氧化鋁、催化劑、催化劑載體系列產(chǎn)品、分子篩系列產(chǎn)品、尾氣凈化劑、吸附劑、干燥劑的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；2010.3星之聯(lián)張店區(qū)湖田鎮(zhèn)柳杭村西首生物緩沖劑、電子化學(xué)品、精細(xì)化學(xué)品三類(lèi)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。2010.4通力機(jī)電張店區(qū)昌國(guó)西路111號(hào)五金機(jī)電產(chǎn)品銷(xiāo)售2010.4成功客戶（續(xù)）客戶注冊(cè)地址主營(yíng)業(yè)務(wù)服務(wù)開(kāi)始時(shí)間上水農(nóng)業(yè)博山區(qū)池上鎮(zhèn)陡溝村南首金銀花的種植、研發(fā)、加工及銷(xiāo)售2010.7祥盛板簧博山區(qū)域城鎮(zhèn)徐雅村重型汽車(chē)板簧和異型板簧的生產(chǎn)、研發(fā)、銷(xiāo)售2010.8鴻嘉鋁業(yè)張店區(qū)山泉路氧化鋁、氫氧化鋁系列產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售2010.8海源達(dá)張店區(qū)共青團(tuán)路氧化鋁國(guó)際貿(mào)易2010.9瀚海水業(yè)周村區(qū)體育場(chǎng)路生活用水、工業(yè)用水的生產(chǎn)、銷(xiāo)售2011.1眾誠(chéng)鋇鹽淄博高新區(qū)寶西路北首氯化鋇、氯化鈣（非危化品）生產(chǎn)、銷(xiāo)售2011.1向榮農(nóng)業(yè)淄博開(kāi)發(fā)區(qū)衛(wèi)固鎮(zhèn)衛(wèi)固村村委辦公樓富硒農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工與銷(xiāo)售2011.2成功客戶（續(xù)）客戶注冊(cè)地址主營(yíng)業(yè)務(wù)服務(wù)開(kāi)始時(shí)間伯仲真空張店區(qū)馬尚鎮(zhèn)真空泵、真空設(shè)備設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)2011.3華煜盛園張店區(qū)聯(lián)通路東方之珠大廈玫瑰育苗、玫瑰苗木銷(xiāo)售；都市農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)。2011.4七河生物淄川經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)食用菌的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售2011.5華盛果品沂源縣南魯山鎮(zhèn)左家峪村有機(jī)紅富士蘋(píng)果的種植管理、初加工、銷(xiāo)售2011.10裕魯砼材張店區(qū)灃水鎮(zhèn)張三村混凝土制品自主研發(fā)、加工、銷(xiāo)售2012.3青河農(nóng)業(yè)高青縣高淄路肉鴨孵化、養(yǎng)殖、屠宰、深加工2012.4效峰生物臨沂羅莊區(qū)高都街道東高都村東杏鮑菇的生產(chǎn)銷(xiāo)售2012.9成功案列—大地肉牛（服務(wù)時(shí)間2009.10）服務(wù)前服務(wù)后（截至2012年底）夫妻店品牌薄弱管理混亂占地不足百畝技術(shù)落后股權(quán)優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)完善大地黑牛700畝標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖基地上市黃三角產(chǎn)業(yè)基金成功案列—大地肉牛（服務(wù)時(shí)間2009.10）山東大地肉牛清真食品股份有限公司是一家以飼料加工、肉牛繁育養(yǎng)殖、屠宰、分割、精細(xì)加工、高檔排酸牛肉冷藏銷(xiāo)售為一體的國(guó)內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)鏈最完整的高檔肉牛產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，是省級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)、“國(guó)家肉牛產(chǎn)業(yè)示范基地”、“山東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院肉牛示范基地”。公司擁有的萬(wàn)頭山東黑牛大型標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖基地，被列入黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)并上升為國(guó)家戰(zhàn)略項(xiàng)目，國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)項(xiàng)目及山東省五大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃實(shí)施項(xiàng)目。

引入原上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)成功案列—七河生物（服務(wù)時(shí)間2011.5）

前述：七河生物與大地肉牛在2009年同為省級(jí)龍頭企業(yè)，在我們提供掛牌服務(wù)后，大地肉牛2011年已進(jìn)入IPO程序，而七河生物與2009年比幾乎差不多。服務(wù)前服務(wù)后（截至2012年底）規(guī)模小產(chǎn)能低員工積極性低財(cái)務(wù)基礎(chǔ)差經(jīng)營(yíng)模式不清晰新建228畝基地員工持股獨(dú)創(chuàng)“國(guó)內(nèi)+國(guó)外”模式日本、澳大利亞建立基地吸引68名個(gè)人投資者昆吾九鼎產(chǎn)品單一香菇、杏鮑