國(guó)內(nèi)外透析市場(chǎng)概況與透析模式分析

9/9國(guó)內(nèi)外透析市場(chǎng)概況與透析模式分析全球與中國(guó)血液透析市場(chǎng)簡(jiǎn)析1

根據(jù)費(fèi)森尤斯年報(bào)，截止至2021年全球有375萬(wàn)名慢性腎衰竭（ESRD）患者接受透析治療，88%的患者接受了血液透析中心（HD）治療，1%的患者接受了家庭血液透析（HHD）治療，11%的患者接受了家庭腹膜透析（PD）治療，95萬(wàn)急性腎功能衰竭ARF患者接受了CRRT治療。

在全球范圍內(nèi)，對(duì)于慢性腎病患者而言，血液透析一直也將持續(xù)成為主要的治療方式。根據(jù)費(fèi)森尤斯年報(bào)披露的預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)，近幾年來(lái)，全球透析產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2015年的668億歐元穩(wěn)步上升至2020年的820億歐元，年均增長(zhǎng)率約為4%左右，到2021年，透析市場(chǎng)規(guī)模由于疫情影響縮減至790億歐元，比2020年的810億歐元下降2.5%。其中透析服務(wù)（包括藥品）市場(chǎng)規(guī)模分占比在80%以上，而以透析機(jī)為主的透析產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模則占比較小。

歐洲血液透析服務(wù)以公立機(jī)構(gòu)為主，而美國(guó)和日本以私人運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)為主。目前全球提供血液透析服務(wù)的企業(yè)主要有費(fèi)森尤斯醫(yī)療、DaVita以及百特等。我國(guó)ESRD患者人數(shù)不斷增長(zhǎng)，且血液透析治療率還遠(yuǎn)低于國(guó)際水平，目前，我國(guó)存量透析治療需求仍遠(yuǎn)未被滿足。2016年接受血液透析治療的患者人數(shù)為44.7萬(wàn)人，2020年底已達(dá)到69.3萬(wàn)人（如下圖所示），另一方面，我國(guó)新增終末期腎病患者人數(shù)也在迅速增長(zhǎng)，從2016年至2020年底，新增患者數(shù)量的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.5%左右，這是推動(dòng)我國(guó)血液凈化行業(yè)未來(lái)增長(zhǎng)的重要因素之一。2按照上述年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)到2030年我國(guó)在透終末期腎病患者（ESRD）人數(shù)將突破300萬(wàn)人。據(jù)中國(guó)醫(yī)學(xué)會(huì)腎臟病學(xué)會(huì)統(tǒng)計(jì)：2014年我國(guó)終末期的腎病患者總數(shù)為216萬(wàn)，2016年為257萬(wàn)人，但是接受透析治療的比率不到20%，與世界平均治療率37%、歐美國(guó)家治療率75%相距甚遠(yuǎn)。血液透析醫(yī)療器械主要包括血液透析設(shè)備（如透析機(jī)）、血液透析耗材（如透析器、血液管路和其他透析耗材）。血液透析行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈主要由：上游參與者為患者提供血液透析服務(wù)的血液透析醫(yī)療器械生產(chǎn)商、中游參與者血液透析經(jīng)銷商以及下游參與者醫(yī)院及血液透析中心組成。市場(chǎng)方面，2017年至2021年按7.5%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，且預(yù)計(jì)于2030年將增長(zhǎng)至人民幣481億元。下表列示按不同細(xì)分市場(chǎng)劃分的明細(xì)。3

中國(guó)與國(guó)外血液透析模式簡(jiǎn)析

1中國(guó)透析中心建設(shè)根據(jù)CNRDS公布的數(shù)據(jù)，從2011年至2020年，我國(guó)血透中心數(shù)量從3,511家迅速攀升至6,377家。目前我國(guó)透析機(jī)構(gòu)還是以醫(yī)院血液透析室為主。截止2021年底我國(guó)工商注冊(cè)的獨(dú)立血液透析中心740個(gè)，還有相當(dāng)部分沒(méi)有正式運(yùn)營(yíng)，約占所有透析中心（室）的11.6%。從2014年起，我國(guó)政府開(kāi)始鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入血液透析中心領(lǐng)域，血液透析中心向連鎖化、集團(tuán)化發(fā)展，為我國(guó)民營(yíng)資本進(jìn)入血透領(lǐng)域提供了非常好的政策契機(jī)。在此之前，受政策限制，民營(yíng)資本很難進(jìn)入這一領(lǐng)域。綜合來(lái)看，我國(guó)獨(dú)立透析中心發(fā)展空間巨大。透析中心大部分集中在省會(huì)城市及地級(jí)市以上城市，據(jù)健康界報(bào)告，全國(guó)800多個(gè)縣和中西部醫(yī)療資源薄弱地區(qū)的血液透析資源匱乏，無(wú)法滿足基層患者需求。

圖.部分國(guó)家或地區(qū)透析相關(guān)數(shù)據(jù)4

預(yù)計(jì)到2030年，我國(guó)在透終末期腎病患者超過(guò)300萬(wàn)人，需要長(zhǎng)期接受血液透析治療，頻率為每周2次至3次且每次透析時(shí)間需要四小時(shí)左右，預(yù)計(jì)中國(guó)需要3萬(wàn)家血液透析中心（以每家透析中心配置20臺(tái)透析機(jī)估算）以滿足未來(lái)患者需求。由此可見(jiàn)我國(guó)血液透析中心數(shù)量離3萬(wàn)家的飽和容量還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，市場(chǎng)具有很大發(fā)展空間。在中國(guó)市場(chǎng)，沈陽(yáng)三生制藥、威高集團(tuán)和白求恩基金管理委員會(huì)作為本土獨(dú)立血液透析中心行業(yè)先進(jìn)入者，憑著國(guó)家牌照許可和試點(diǎn)獲批優(yōu)勢(shì)，率先在中國(guó)探索血液透析中心經(jīng)營(yíng)模式，國(guó)內(nèi)血液透析醫(yī)療服務(wù)的市場(chǎng)占有率正逐步提高。三生制藥作為最早布局血液透析中心的制藥企業(yè)，已建立和代管近10家血液透析中心；

威高血液凈化集團(tuán)生產(chǎn)血液透析產(chǎn)品，同時(shí)提供血液透析醫(yī)療服務(wù)，業(yè)務(wù)覆蓋血液透析全產(chǎn)業(yè)鏈；

白求恩基金管理委員會(huì)在中國(guó)最早開(kāi)展進(jìn)社區(qū)、下基層的非營(yíng)利性連鎖血液透析醫(yī)療服務(wù)試點(diǎn)工作，在全國(guó)各個(gè)地區(qū)投資建設(shè)血液透析服務(wù)中心，在中部地區(qū)品牌認(rèn)可度高。

國(guó)際透析巨頭公司在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展模式已經(jīng)形成行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中一股重要?jiǎng)萘ζ渲校?/p>

費(fèi)森尤斯通過(guò)收購(gòu)腎病專科醫(yī)院、血液透析中心和醫(yī)療投資公司等具有血透中心資產(chǎn)的公司超過(guò)50%的股權(quán)，布局中國(guó)血透市場(chǎng)；

百特下屬的腎科服務(wù)品牌百特盛康與廈門(mén)唯科健康科技有限公司合資成立百特盛康獨(dú)立透析中心，將一體化血透醫(yī)療模式引入中國(guó)；

DaVita通過(guò)與上海楊浦安圖醫(yī)院、山東舜井腎病醫(yī)院等醫(yī)院共同合作建立血液透析中心，進(jìn)入中國(guó)血透服務(wù)領(lǐng)域。

2國(guó)外透析中心模式

歐美等西方發(fā)達(dá)國(guó)家血液透析的治療歷史比較悠久，血透中心主要分三種：一種是設(shè)立在醫(yī)院的腎臟病專科，主要是滿足急癥、危癥、住院患者的需要；第二種是社區(qū)醫(yī)院設(shè)立的血液透析中心；第三種是企業(yè)設(shè)立的連鎖血液透析中心。連鎖血液透析中心模式在歐美血液透析行業(yè)占據(jù)了主流。以美國(guó)為代表截止至2020年1月美國(guó)獨(dú)立透析中心的市場(chǎng)格局如下圖所示，分別以德國(guó)費(fèi)森尤斯（Fresenius）公司和美國(guó)達(dá)維塔（DaVita）公司作為代表

圖.美國(guó)獨(dú)立血透中心市場(chǎng)份額5

a)達(dá)維塔（DaVita）模式以“血透中心＋醫(yī)生集團(tuán)”專注布局下游血透服務(wù)。達(dá)維塔（DaVita）是美國(guó)最大的腎透析服務(wù)和相關(guān)實(shí)驗(yàn)室服務(wù)提供商之一，成立于1979年。達(dá)維塔（DaVita）通過(guò)收購(gòu)占世界血液透析市場(chǎng)份額第2位的瑞典金寶公司，成為世界血透市場(chǎng)第二大企業(yè)。直到最近，達(dá)維塔由兩個(gè)主要部門(mén)組成，即DaVitaKidneyCare和DaVitaMedicalGroup。DaVitaKidneyCare提供透析和相關(guān)實(shí)驗(yàn)室服務(wù)。達(dá)維塔的大部分透析服務(wù)都在其門(mén)診血液透析中心提供，營(yíng)收占比達(dá)79％。DaVitaKidneyCare于2015年8月31日宣布在中國(guó)山東與舜井腎病醫(yī)院組建合資腎臟保健專業(yè)連鎖醫(yī)院。醫(yī)院名為DaVita（Shandong）KidneyDiseaseHospitalCo．，Ltd．（德維特山東腎臟病醫(yī)院有限公司），是跨國(guó)保健公司與中國(guó)私營(yíng)部門(mén)組建的同類首家腎臟透析合資企業(yè)，同時(shí)也是山東省唯一獲批提供透析服務(wù)的私立醫(yī)院。目前，DaVitaKidneyCare在中國(guó)經(jīng)營(yíng)著3家門(mén)診透析中心。截止至2021年底，Davita在全球運(yùn)營(yíng)了超過(guò)3154家透析中心，同時(shí)和約850家醫(yī)院合作進(jìn)行住院透析服務(wù)，服務(wù)了26.6萬(wàn)名透析患者，進(jìn)行了3500萬(wàn)次透析服務(wù)。其中76%為透析中心服務(wù)，18%為家庭透析服務(wù)，6%為醫(yī)院住院透析服務(wù)。據(jù)2021年年報(bào)披露，DaVita營(yíng)業(yè)總收入116.19億美元，同比去年增長(zhǎng)0.59%，91%來(lái)自美國(guó)市場(chǎng)為106.7億美元；其中透析及實(shí)驗(yàn)室服務(wù)收入112.14億美元，占比96.5118%；凈利潤(rùn)17.97億美元。6b)費(fèi)森尤斯模式從上游逐步延伸到下游，以血透產(chǎn)品作為核心競(jìng)爭(zhēng)力，拓展下游血透服務(wù)。FreseniusMedicalCare成立于1996年，根據(jù)報(bào)告的收入和服務(wù)的患者數(shù)量，費(fèi)森尤斯醫(yī)療是世界上最大的透析公司，全球總部位于德國(guó)巴特洪堡（vorderHohe），北美總部位于馬薩諸塞州沃爾瑟姆。除了提供透析服務(wù)外，費(fèi)森尤斯醫(yī)療還開(kāi)發(fā)和制造用于透析診所的全系列透析設(shè)備。德國(guó)費(fèi)森尤斯公司始終是占據(jù)世界領(lǐng)頭地位的企業(yè)公司，旗下生產(chǎn)血液透析全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品，包括血液透析機(jī)、透析器、透析管、透析用濃縮A／B液等。在德國(guó)也有多個(gè)獨(dú)立血液透析中心集團(tuán)。截止至2021年底，費(fèi)森尤斯醫(yī)療是透析服務(wù)和透析產(chǎn)品的全球市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，擁有4171家透析中心，直接服務(wù)全球9%的透析患者，其透析設(shè)備和耗材全球市場(chǎng)份額均超過(guò)42%。2021年受疫情影響，營(yíng)收176億歐元，低于五年前2017年?duì)I收，凈利潤(rùn)9.69億歐元，透析服務(wù)營(yíng)收138.8億歐元，同比下降1.7%，透析產(chǎn)品營(yíng)收37.4億歐元，同比下降0.05%。7

中國(guó)血液透析競(jìng)爭(zhēng)格局

透析機(jī)和透析器均屬于血液透析產(chǎn)業(yè)鏈的高端產(chǎn)品，技術(shù)壁壘較高，目前主要依賴進(jìn)口。

根據(jù)《中國(guó)醫(yī)療器械藍(lán)皮書(shū)2021版》數(shù)據(jù)，中國(guó)透析器市場(chǎng)目前仍然由外資品牌主導(dǎo)，幾乎占據(jù)了70%的市場(chǎng)份額，其中費(fèi)森尤斯的市場(chǎng)份額占比超過(guò)50%。血液透析機(jī)市場(chǎng)一直以來(lái)由國(guó)外品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，國(guó)產(chǎn)品牌貢獻(xiàn)的市場(chǎng)份額相對(duì)較小。據(jù)醫(yī)招采發(fā)布的2020年國(guó)內(nèi)血液透析儀數(shù)據(jù)，以銷售數(shù)量計(jì)算，全球血透之王費(fèi)森尤斯以31.28%的市場(chǎng)份額高居榜首，貝朗和日機(jī)裝的市場(chǎng)份額相差無(wú)幾，分別以20.49%和20.14%位列第二第三，百特則以11.91%的市場(chǎng)份額排在了第四，第五是尼普洛，市場(chǎng)份額為7.49%。這五大廠商的血液透析儀就已經(jīng)占據(jù)了國(guó)內(nèi)91.31%的市場(chǎng)份額。

參考文獻(xiàn)：

[1]資料來(lái)源：費(fèi)森尤斯年報(bào)以及網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)資料和義廣業(yè)整理；重慶山外山血液凈化技術(shù)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)[2]資料來(lái)源：全國(guó)血液凈化病例信息登