2022年中國“十三五”電力需求預(yù)測分析：將維持中速剛性增長

中國“十三五”電力需求預(yù)測分析：將維持中速剛性增長隨著中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了又一次加速增長，能源供需沖突開頭重新凸現(xiàn)，好像已被人們忘卻了的拉閘限電又在很多省市消失。盡管有關(guān)各方加快了電力建設(shè)的速度，但電力短缺在短期內(nèi)還是難以徹底解決。

電力需求猜測是電力“十三五”進(jìn)展規(guī)劃的重要基礎(chǔ)。為更好地支撐“十三五”電力規(guī)劃的編制，我中心與中國社科院數(shù)量經(jīng)濟(jì)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)討論所合作，結(jié)合“十三五”新常態(tài)下經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型進(jìn)展、用電增長驅(qū)動(dòng)力轉(zhuǎn)換、相關(guān)國家及地區(qū)相像進(jìn)展階段的歷史用電特征分析，對電力需求進(jìn)展水平進(jìn)行了深化猜測討論。

經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，以高端制造業(yè)為代表的其次產(chǎn)業(yè)、以現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為代表的第三產(chǎn)業(yè)以及新型城鎮(zhèn)化驅(qū)動(dòng)下的居民生活用電將成為拉動(dòng)我國用電需求增長的新動(dòng)能。我國目前正處于從工業(yè)化中期向后期過渡的階段，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級的形勢下，將來我國用電難以再消失類似“十五”“十一五”時(shí)期的兩位數(shù)高速增長。

但目前我國人均用電水平與發(fā)達(dá)國家相比還存在較大差距，將來我國用電需求仍有較大進(jìn)展?jié)摿?，過低的用電增速推斷不符合相關(guān)國家及地區(qū)的歷史用電進(jìn)展閱歷。本文采納數(shù)量經(jīng)濟(jì)模型猜測法、電力彈性系數(shù)法、人均用電量法和分行業(yè)用電量法等多種方法猜測，“十三五”期間我國用電需求將維持中速剛性增長。

經(jīng)濟(jì)進(jìn)展新常態(tài)下用電特征消失重要變化

新常態(tài)下我國經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出以下幾個(gè)主要特征：一是經(jīng)濟(jì)增速由高速轉(zhuǎn)為中高速；二是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級，第三產(chǎn)業(yè)消費(fèi)需求逐步成為主體；三是經(jīng)濟(jì)進(jìn)展驅(qū)動(dòng)力從要素驅(qū)動(dòng)、投資驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。用電需求與經(jīng)濟(jì)進(jìn)展關(guān)系親密，新常態(tài)下經(jīng)濟(jì)特征轉(zhuǎn)變使得用電需求的驅(qū)動(dòng)力與進(jìn)展特征均消失重要變化。

伴隨著經(jīng)濟(jì)進(jìn)展模式的轉(zhuǎn)變，新常態(tài)下我國用電特征在“十二五”后兩年開頭發(fā)生顯著變化?！笆濉逼陂g，受經(jīng)濟(jì)增長速度換擋、結(jié)構(gòu)調(diào)整加快、進(jìn)展動(dòng)力轉(zhuǎn)換等影響，全國用電需求從過去的兩位數(shù)高速增進(jìn)步入到中速增長階段，用電增速由2022年的12.0%下降到2022年的0.5%。隨著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型效果顯現(xiàn)，2022年全國用電增速開頭回彈。截至2022年11月，全國累計(jì)用電量同比增速達(dá)5.0%。

傳統(tǒng)用電驅(qū)動(dòng)力漸漸衰退

新常態(tài)下我國用電增長驅(qū)動(dòng)力發(fā)生重要轉(zhuǎn)變

（一）高耗能行業(yè)用電是我國傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)模式下的主要用電驅(qū)動(dòng)力

改革開放以來，我國其次產(chǎn)業(yè)用電比重始終維持在70%以上。其次產(chǎn)業(yè)用電是全社會(huì)用電的主體，其增長速度打算了全社會(huì)用電增速的大趨勢。其中高耗能行業(yè)用電比重超過30%，占二產(chǎn)用電比重超過40%，高于第三產(chǎn)業(yè)用電和居民生活用電之和。

在過去15年的重化工業(yè)化時(shí)期，我國高耗能行業(yè)用電年均增長11.2%，高于全社會(huì)用電量增速1.1個(gè)百分點(diǎn)；占全社會(huì)用電量的比重由2000年的26.9%提高到2022年的31.4%，提高了4.5個(gè)百分點(diǎn)；高耗能行業(yè)用電的快速進(jìn)展是拉動(dòng)我國全社會(huì)用電快速增長的主要?jiǎng)恿Α?/p>

（二）高端制造業(yè)用電、第三產(chǎn)業(yè)用電及居民生活用電成為新常態(tài)下我國用電增長的主要驅(qū)動(dòng)力

隨著高端制造業(yè)、現(xiàn)代信息技術(shù)及其服務(wù)業(yè)逐步成為國民經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，以及工業(yè)向服務(wù)業(yè)的逐步滲透，以高端制造業(yè)為代表的其次產(chǎn)業(yè)用電、以現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為代表的第三產(chǎn)業(yè)用電將成為拉動(dòng)我國用電需求增長的新動(dòng)力。同時(shí)，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，新農(nóng)村建設(shè)力度的加大，新型城鎮(zhèn)化驅(qū)動(dòng)下的居民生活用電也將成為拉動(dòng)我國用電需求增長的另一主要?jiǎng)恿Α?/p>

結(jié)合鋼鐵、有色、建材、化工四大高耗能行業(yè)的產(chǎn)能、產(chǎn)量及需求猜測討論，估計(jì)“十三五”期間高耗能行業(yè)用電總體可實(shí)現(xiàn)微增長。進(jìn)入新常態(tài)以后，伴隨著經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力機(jī)制的深刻轉(zhuǎn)變，我國用電增長的驅(qū)動(dòng)力同步發(fā)生轉(zhuǎn)變，高耗能行業(yè)用電將不再是驅(qū)動(dòng)全社會(huì)用電增長的主要?jiǎng)恿Α?/p>

我國“十三五”電力需求水平猜測

（一）數(shù)量經(jīng)濟(jì)模型猜測

經(jīng)濟(jì)進(jìn)展是用電需求增長的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)因素，通過對經(jīng)濟(jì)和用電進(jìn)展歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析，應(yīng)用數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)原理可以構(gòu)建得到全國各?。▍^(qū)、市）數(shù)量經(jīng)濟(jì)用電猜測模型。

我國地域?qū)掗?，東中西部各省（區(qū)、市）經(jīng)濟(jì)進(jìn)展階段、經(jīng)濟(jì)總量、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)等均差異巨大。模型討論充分考慮了新常態(tài)下各?。▍^(qū)、市）經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的特點(diǎn)，重點(diǎn)梳理了影響各省份用電的主要經(jīng)濟(jì)要素，主要包括投資總額、投資結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、居民可支配收入、城鎮(zhèn)化率、經(jīng)濟(jì)開放度、人口等7個(gè)方面近20個(gè)經(jīng)濟(jì)因素。

基于上述理念，應(yīng)用數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)原理構(gòu)建各省（區(qū)、市）用電猜測模型，并以新常態(tài)下各省經(jīng)濟(jì)順當(dāng)轉(zhuǎn)型且進(jìn)展較快的情景對各省猜測模型參數(shù)進(jìn)行擬合，對全國及各?。▍^(qū)、市）“十三五”電力需求水平進(jìn)行猜測，同時(shí)討論各省（區(qū)、市）用電增長的主要驅(qū)動(dòng)力。結(jié)果表明：以現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為代表的第三產(chǎn)業(yè)用電將是北京、上海、天津、浙江、江蘇等東部省份將來用電增長的主要驅(qū)動(dòng)力；新型城鎮(zhèn)化驅(qū)動(dòng)下的居民生活用電將是陜西、寧夏、青海等大部分西部省份將來用電增長的主要驅(qū)動(dòng)力；而以高端制造業(yè)為代表的其次產(chǎn)業(yè)用電將普遍驅(qū)動(dòng)全國大部分省份的用電增長。在新動(dòng)能的驅(qū)動(dòng)下，全國及各?。▍^(qū)、市）用電結(jié)構(gòu)在“十三五”期間將發(fā)生顯著變化。

采納構(gòu)建的猜測模型對各省（區(qū)、市）電力需求進(jìn)行猜測，2022年全國需電量為7.2萬～7.4萬億千瓦時(shí)，“十三五”年均增速4.8%～5.4%。

（二）電力彈性系數(shù)法猜測

《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)進(jìn)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》明確提出，到2022年國內(nèi)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2022年翻一番，“十三五”期間經(jīng)濟(jì)年均增長在6.5%以上。習(xí)近平總書記在“十三五”規(guī)劃綱要建議稿的說明中指出，綜合國內(nèi)外主要討論機(jī)構(gòu)猜測，“十三五”時(shí)期我國經(jīng)濟(jì)保持7%左右的增長速度是可能的。因此，“十三五”國民經(jīng)濟(jì)增速可按6.5%～7.0%考慮。

“十三五”期間我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，隨著拉動(dòng)電力需求增長新舊動(dòng)能的轉(zhuǎn)換，估計(jì)我國電力彈性系數(shù)將小于1。相關(guān)發(fā)達(dá)國家在與我國“十三五”相像進(jìn)展階段普遍伴隨著較快的用電增長，在實(shí)現(xiàn)人均GDP從8000美元到10000美元的過程中，年均用電增速在5.3%～13.9%之間，電力彈性系數(shù)過低不符合上述國際閱歷。

隨著產(chǎn)業(yè)升級不斷推動(dòng)，我國其次產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值單耗總體將呈下降趨勢，猜測“十三五”期間我國其次產(chǎn)業(yè)電力彈性系數(shù)在0.5～0.55之間；考慮到信息產(chǎn)業(yè)等耗電第三行業(yè)的比重不斷提高，第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值單耗也將有所上升，相應(yīng)地第三產(chǎn)業(yè)電力彈性系數(shù)在1.05～1.15之間；隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷推動(dòng)，農(nóng)村用電條件逐步改善，估計(jì)居民生活電力彈性系數(shù)在1.1～1.2之間。

綜合上述分析，估計(jì)“十三五”期間全社會(huì)電力彈性系數(shù)在0.65～0.71之間，2022年全社會(huì)需電量猜測為7.0萬～7.3萬億千瓦時(shí)，“十三五”年均增速4.2%～5.0%。

（三）分行業(yè)用電量法猜測

目前，鋼鐵行業(yè)整體產(chǎn)能過剩，估計(jì)“十三五”期間將是該行業(yè)消化過剩產(chǎn)能、整合優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的階段，行業(yè)需求將逐步放緩。從國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢和下游產(chǎn)業(yè)鏈對有色金屬的需求狀況來看，猜測將來有色金屬消費(fèi)量增長幅度將略有下滑。

目前，建材行業(yè)仍存在區(qū)域性產(chǎn)能過剩，猜測“十三五”期間將是該行業(yè)整合升級的重要時(shí)期，用電總體可實(shí)現(xiàn)微增長?；ば袠I(yè)整體仍有較大進(jìn)展空間，“十三五”期間產(chǎn)能及產(chǎn)量仍將連續(xù)增長，估計(jì)“十三五”期間行業(yè)用電量仍將維持較快增長。綜合上述分析猜測，“十三五”期間高耗能行業(yè)用電量總體可實(shí)現(xiàn)微增長，“十三五”用電增速在0.5%～1.8%之間。

在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的大環(huán)境下，以高端制造業(yè)為代表的其次產(chǎn)業(yè)將快速進(jìn)展，帶動(dòng)非高耗能的其次產(chǎn)業(yè)用電快速增長。

綜合考慮固定資產(chǎn)投資和科技創(chuàng)新的共同影響，猜測“十三五”期間非高耗能二產(chǎn)用電年均增速在3.5%～5.5%之間。經(jīng)濟(jì)進(jìn)展新常態(tài)下，以現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為代表的第三產(chǎn)業(yè)在將來將有寬闊的進(jìn)展空間。猜測“十三五”期間三產(chǎn)用電年均增速在8.2%～9.2%之間。隨著國民收入水平不斷提高，城鄉(xiāng)家用電器大范圍普及，將來在新型城鎮(zhèn)化的驅(qū)動(dòng)下，我國人均生活用電量將大幅提高。猜測“十三五”期間居民生活用電年均增速在7.3%～8.3%之間。

綜合各主要行業(yè)用電猜測結(jié)果，估計(jì)全國2022年全社會(huì)用電量在6.8萬～7.4萬億千瓦時(shí)之間，“十三五”年均增速在3.8%～5.3%之間。

隨著新舊用電驅(qū)動(dòng)力的轉(zhuǎn)換

“十三五”我國用電需求將維持中速剛性增長

經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，以高端制造業(yè)為代表的其次產(chǎn)業(yè)、以現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為代表的第三產(chǎn)業(yè)、新型城鎮(zhèn)化驅(qū)動(dòng)下的居民生活用電成為驅(qū)動(dòng)用電增長的新動(dòng)能。我國現(xiàn)階段已基本完成重化工業(yè)化，正從工業(yè)化中期向后期過渡，將來我國用電難以再消失類似“十五”“十一五”時(shí)期的兩位數(shù)高速增長。目前我國人均用電水平與發(fā)達(dá)國家相比還存在較大差距，從中長期來看，我國用電量還會(huì)有肯定增長。參考相關(guān)國家及地區(qū)相像進(jìn)展階段的歷史用電狀況，“十三五”期間我國用電需求仍將維持中速增長。

綜合采納電力彈性系數(shù)法、人均用電量法、分行業(yè)用電量法和數(shù)量經(jīng)濟(jì)模型猜測法等多種方法進(jìn)行猜測分析，充分考慮我國歷史用電結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及各省（區(qū)、市）的經(jīng)濟(jì)進(jìn)展差異，為保障全面建成小康社會(huì)的電力電量需求，2022年我國全社會(huì)用電量根據(jù)6.8萬～7.2萬億千瓦時(shí)考慮是合適的，“十三五”年均增速為3.6～4.8%。

考慮到夏季高溫負(fù)荷增長等不確定性因素，根據(jù)電力進(jìn)展適度超前的原則，在上述猜測結(jié)果基礎(chǔ)上，再考慮按2000億千瓦時(shí)預(yù)留電力儲(chǔ)備，以滿意經(jīng)濟(jì)社會(huì)可能消失加速進(jìn)展的需要。

據(jù)2022-2022年中國電力市場行業(yè)市場需求與投資詢問報(bào)告了解，國內(nèi)