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文檔簡介
2022-2023年物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)現(xiàn)狀與投資規(guī)劃分析報告匯報人:REPORTERContents目錄行業(yè)概況01行業(yè)發(fā)展環(huán)境02行業(yè)現(xiàn)狀03行業(yè)前景趨勢0401行業(yè)概況Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行業(yè)定義Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinvidunt行業(yè)定義“物聯(lián)網(wǎng)是指通過RFID(RadioFrequencyIdentification,無線射頻識別)、感應(yīng)器等信息傳感設(shè)備,按約定的協(xié)議,把任何物品與互聯(lián)網(wǎng)連接起來,進行信息交換和通信,以實現(xiàn)智能化識別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡(luò)概念。物聯(lián)網(wǎng)是在互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上進一步拓展而產(chǎn)生的,實現(xiàn)物與物、人與物之間的通信、數(shù)據(jù)傳輸,形成物與物、人與物相連的互聯(lián)網(wǎng)。物聯(lián)網(wǎng)可分為四層組成架構(gòu),分別為感知層、傳輸層、平臺層和應(yīng)用層。感知層是物聯(lián)網(wǎng)的基層,通過傳感器、RFID、全球定位系統(tǒng)、二維碼等對物理世界的信息進行采集和識別。傳輸層主要發(fā)揮信息傳輸作用,將感知層采集和識別的信息進一步傳輸?shù)狡脚_層。傳輸層可分為有線傳輸和無線傳輸,無線傳輸可進一步分為遠距傳輸和近距傳輸,而遠距傳輸還可分為授權(quán)頻譜傳輸和非授權(quán)頻譜傳輸。平臺層主要將來自感知層的數(shù)據(jù)進行匯總、處理和分析,按功能分類可分為設(shè)備管理平臺、接入網(wǎng)絡(luò)平臺、應(yīng)用開發(fā)平臺。應(yīng)用層是物聯(lián)網(wǎng)的頂層,將處理分析后的數(shù)據(jù)信息應(yīng)用到具體領(lǐng)域,目前,物聯(lián)網(wǎng)已實際應(yīng)用到安防、交通、物流、工業(yè)制造、家居、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域,應(yīng)用領(lǐng)域還在進一步擴展?!泵妊科?1995年-2004年)02|發(fā)展歷程初步發(fā)展期(2005年-2008年)快速發(fā)展期(2009年-至今)早在1995年,比爾蓋茨在其《未來之路》一書中提到了物聯(lián)網(wǎng)的概念,但當時并未引起廣泛關(guān)注。1999年,美國麻省理工學院首先提出物聯(lián)網(wǎng)的概念定義,將物聯(lián)網(wǎng)定義為通過RFID等信息傳感設(shè)備使任何物品與互聯(lián)網(wǎng)連接起來,實現(xiàn)智能化識別和管理的網(wǎng)絡(luò),自此,物聯(lián)網(wǎng)關(guān)注度逐漸提升。2003年,美國《技術(shù)評論》將傳感網(wǎng)絡(luò)技術(shù)列為改變未來人們生活的十大技術(shù)之首。2004年,日本和韓國分別提出了U-Japan和U-Korea計劃,以實現(xiàn)物與物,人與物連接為目標,推動物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展。2005年,國際電信聯(lián)盟發(fā)布了《ITU互聯(lián)網(wǎng)報告2005:物聯(lián)網(wǎng)》,該報告拓展了物聯(lián)網(wǎng)的概念,不再專指基于RFID技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng),標志著物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)進入到初步發(fā)展階段。2005年,韓國提出IT839戰(zhàn)略,將物聯(lián)網(wǎng)作為三大基礎(chǔ)建設(shè)之一,為U-Korea計劃提供技術(shù)路線圖。2006年,韓國正式確立了U-Korea總體政策規(guī)劃,將韓國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展部署分為發(fā)展期(2006年-2010年)與成熟期(2011年-2015年)兩個階段;其中,發(fā)展期階段的重點任務(wù)是建設(shè)U-Korea的基礎(chǔ)環(huán)境、社會制度、應(yīng)用信息技術(shù);成熟期階段的重點任務(wù)為推廣物聯(lián)網(wǎng)智慧服務(wù),不僅應(yīng)用于韓國國內(nèi)各個產(chǎn)業(yè),還致力于將韓國智慧服務(wù)推廣至海外市場。2009年1月,美國政府將新能源和物聯(lián)網(wǎng)確立為振興經(jīng)濟和提高國際競爭力的兩大重點,并上升至美國國家戰(zhàn)略。2009年6月,歐盟執(zhí)委會發(fā)表歐洲物聯(lián)網(wǎng)行動計劃,提出要加強對物聯(lián)網(wǎng)的管理,促進行業(yè)發(fā)展。2009年8月,中國首次提出“感知中國”,正式開始在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)進行戰(zhàn)略部署,并在無錫建立“感知中國”研究中心。歐盟、中國、美國于2009年在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的部署行動標志著物聯(lián)網(wǎng)進入到快速發(fā)展期,中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展步伐亦自此明顯加快。2015年9月,重慶郵電大學發(fā)布全球首款433/470M赫茲頻段工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)芯片CY4520,芯片具有低功耗、低成本、微型化等特點,延伸了工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)芯片的工作頻段,有助于實現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)線的智能化控制。2016年6月,在韓國釜山召開的3GPPRAN全會第72次會議順利結(jié)束,3GPP協(xié)議相關(guān)內(nèi)容獲得了RAN全會批準,這項受無線產(chǎn)業(yè)廣泛支持的NB-IoT標準核心協(xié)議的研究終于全部完成,標準化工作的成功完成也標志著NB-IoT即將進入規(guī)模商用階段。2017年11月,海爾發(fā)布全球首個智慧家庭操作系統(tǒng),將用戶、家電和服務(wù)相互連通。2017年12月,3GPP全會批準了第五代移動通信技術(shù)標準(5GNR)非獨立組網(wǎng)功能凍結(jié)。2018年6月,3GPP全會批準了第五代移動通信技術(shù)標準(5GNR)獨立組網(wǎng)功能凍結(jié),5G已經(jīng)完成第一階段全功能標準化工作,進入了產(chǎn)業(yè)全面沖刺新階段。++=基礎(chǔ)硬件提供商、基礎(chǔ)軟件提供前、感知設(shè)備提供商、傳輸服務(wù)運營商產(chǎn)業(yè)鏈上游03|產(chǎn)業(yè)鏈物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的基礎(chǔ)硬件提供商、基礎(chǔ)軟件提供商、感知設(shè)備提供商、網(wǎng)絡(luò)傳輸服務(wù)商,中游的平臺服務(wù)商、應(yīng)用服務(wù)商、邊緣計算服務(wù)商以及下游的個人、企業(yè)、政府等最終用戶。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游平臺服務(wù)商、邊緣計算服務(wù)商、應(yīng)用服務(wù)商安防、交通、工業(yè)制造、家居、物流、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)硬件提供商:物聯(lián)網(wǎng)的各個組成架構(gòu)層都需要大量基礎(chǔ)硬件,包括芯片、無線模組等關(guān)鍵設(shè)備。物聯(lián)網(wǎng)的各個基礎(chǔ)設(shè)備都需要相應(yīng)的芯片,如感知層的傳感器芯片、RFID芯片,傳輸層的通信芯片等。感知層相關(guān)的芯片技術(shù),如傳感器芯片,RFID芯片等,仍主要為海外廠商掌握,如意法半導體、德州儀器等,中國廠商在感知設(shè)備芯片技術(shù)上仍處于較弱地位,尤其在傳感器芯片市場上,難以發(fā)現(xiàn)中國廠商的蹤影。而在傳輸層相關(guān)的芯片技術(shù),中國廠商則有較好表現(xiàn),尤其是NB-IoT芯片領(lǐng)域,華為旗下的華為海思已走在了世界前端?;A(chǔ)軟件在物聯(lián)網(wǎng)的架構(gòu)中起著重要作用,其中以操作系統(tǒng)為關(guān)鍵部分。由于物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用及終端設(shè)備都呈現(xiàn)多樣化、碎片化的特點,使得物聯(lián)網(wǎng)的操作系統(tǒng)并不像PC或手機系統(tǒng)具有個別企業(yè)壟斷市場的局面。海外新興操作系統(tǒng)有ARM的Mbed,微軟的Win10IoT、谷歌的Androidthings,中國的則以阿里的yunOS和華為的LiteOS為主要代表。物聯(lián)網(wǎng)的感知層需要通過感知設(shè)備對物體信息進行識別和采集,包括傳感器、識別技術(shù)設(shè)備、定位系統(tǒng)等,其中傳感器可分為MEMS、MCS、UGS和Adhoc等,識別技術(shù)可分為RFID、生物識別、語音識別等。在全球傳感器供給市場中,美國、日本、德國等國家占據(jù)主導地位,頭部廠商有博世、博通、高通、德州儀器、TDK、森薩塔科技等,中國在傳感器領(lǐng)域仍處于初步發(fā)展階段,對傳感器進口依賴程度雖逐步降低,但競爭力仍有待進一步提高,主要中國廠商有歌爾聲學、瑞聲聲學、南京高華等。MEMS是微電子技術(shù)、集成電路技術(shù)逐步成熟下產(chǎn)生的傳感器設(shè)備,具有體積小、功耗低、成本低、集成度高、智能化等特點,能應(yīng)用于智能電網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等多個應(yīng)用領(lǐng)域,在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的適用性尤為顯著。物聯(lián)網(wǎng)的傳輸層負責將感知層識別和采集的信息進一步傳遞,其中涉及到多種網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù),通信技術(shù)可分為無線傳輸和有線傳輸技術(shù),而根據(jù)實際應(yīng)用發(fā)展情況,無線傳輸成為物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的主要發(fā)展趨勢,因此物聯(lián)網(wǎng)傳輸層主要關(guān)注點在無線傳輸。無線傳輸可進一步分為遠距傳輸和近距傳輸,亦即廣域網(wǎng)和局域網(wǎng)技術(shù),廣域網(wǎng)技術(shù)還可分為授權(quán)頻譜技術(shù)和非授權(quán)頻譜技術(shù),未授權(quán)頻譜技術(shù)包括LoRa、Sixfox等技術(shù),授權(quán)頻譜技術(shù)主要為蜂窩通信技術(shù),包括NB-IoT、eMTC等。04|產(chǎn)業(yè)鏈上游平臺服務(wù)提供商主要在物聯(lián)網(wǎng)的平臺層提供數(shù)據(jù)處理及分析服務(wù),具有承上啟下的作用,是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的樞紐,根據(jù)功能類型可以分為連接管理平臺、設(shè)備管理平臺、應(yīng)用開發(fā)平臺等。連接管理平臺主要運用于運營商網(wǎng)絡(luò)上,負責對物聯(lián)網(wǎng)連接配置、故障管理、IoT資費管理、網(wǎng)絡(luò)資源用量、保證終端聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定等工作,全球四大物聯(lián)網(wǎng)連接管理平臺為思科Jasper、愛立信DCP、沃達豐GDSP、中國移動OneLink。而在中國市場中,除了中國移動OneLink處于領(lǐng)先地位外,中國聯(lián)通和思科Jasper已建立了獨家合作伙伴關(guān)系,中國電信先后自研及與愛立信合作了兩套連接管理平臺,發(fā)展步伐略滯后于中國移動和中國聯(lián)通。邊緣計算服務(wù)是基于優(yōu)化云計算系統(tǒng)而產(chǎn)生的,通過邊緣計算服務(wù)可以實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)處理,不需將數(shù)據(jù)遠距離傳輸回云端中心,提高了運作效率。邊緣計算技術(shù)作為新興技術(shù)類型,眾多國內(nèi)外廠商均搶先在該領(lǐng)域開展業(yè)務(wù),參與市場競爭。在國內(nèi)邊緣計算服務(wù)市場中,邊緣計算硬件載體主要競爭者有英特爾、ARM、華為、中興、愛立信、諾基亞、思科、新華三等;邊緣計算軟件載體主要競爭者有AWSIoTGreengrass、AzureIoTEdge、阿里LinkEdge、國訊芯微NECRO、華為IEFD等。04|產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游主體主要有個人、企業(yè)和政府。產(chǎn)業(yè)鏈下游主體和中游的應(yīng)用服務(wù)商緊密相連,應(yīng)用服務(wù)商需要針對下游主體的需求開發(fā)應(yīng)用服務(wù)。個人消費者主要在物流、交通、家居等領(lǐng)域參與物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,如共享單車、共享汽車、智能快遞柜、智能家居等應(yīng)用場景。企業(yè)主要在工業(yè)、安防、物流等領(lǐng)域參與應(yīng)用,如產(chǎn)品的智能檢測、智慧生產(chǎn)線、運輸智能檢測等應(yīng)用場景。政府主要在安防、交通、物流等領(lǐng)域參與應(yīng)用,如智能報警系統(tǒng)、智能監(jiān)控系統(tǒng)、智能公交車、智能紅綠燈應(yīng)用場景。目前,中國物聯(lián)網(wǎng)下游主體以企業(yè)居多,個人和政府緊隨其后,其中,個人用戶市場未來發(fā)展?jié)摿ψ畲?,隨著應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展和滲透,個人用戶市場未來將迎來快速增長。04|產(chǎn)業(yè)鏈下游02行業(yè)發(fā)展環(huán)境Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行業(yè)政策物聯(lián)網(wǎng)被列入新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)中,成為國家首批加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一,這也是物聯(lián)網(wǎng)首次被寫入國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)政策中,為物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展奠定信心?!蛾P(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》在物聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)研發(fā)、標準體系構(gòu)建、完善產(chǎn)業(yè)鏈、加強信息安全保障方面等方面提出了具體詳細的發(fā)展要求,進一步促進了物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)規(guī)范化發(fā)展?!段锫?lián)網(wǎng)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出要實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)在經(jīng)濟社會重要領(lǐng)域的規(guī)模示范應(yīng)用,突破一批核心技術(shù),初步形成物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系,并明確提出要加強中央財政支持力度,統(tǒng)籌利用好戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金、物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項資金等支持政策,在資金層面加大了對物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的支持力度?!蛾P(guān)于推進物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導意見》國務(wù)院工業(yè)和信息部國務(wù)院02|行業(yè)政策提出要推進物聯(lián)網(wǎng)感知設(shè)施規(guī)劃布局,發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)開環(huán)應(yīng)用《關(guān)于印發(fā)“十三五”國家信息化規(guī)劃的通知》制定了頂層設(shè)計、標準制定、技術(shù)研發(fā)、應(yīng)用推廣、產(chǎn)業(yè)支撐、商業(yè)模式、安全保障、政府扶持、法律法規(guī)、人才培養(yǎng)10個專項行動計劃,促進行業(yè)標準化、規(guī)范化發(fā)展?!段锫?lián)網(wǎng)發(fā)展專項行動計劃》明確了NB-IoT技術(shù)的戰(zhàn)略地位,提出要加強NB-IoT標準與技術(shù)研究、推廣NB-IoT在細分領(lǐng)域的應(yīng)用、優(yōu)化NB-IoT應(yīng)用政策環(huán)境?!蛾P(guān)于全面推進移動物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)建設(shè)發(fā)展的通知》提出要加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、推動構(gòu)建智能網(wǎng)聯(lián)汽車決策控制平臺、強化無線通信技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,以實現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)產(chǎn)業(yè)跨行業(yè)融合突破?!盾嚶?lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》經(jīng)濟環(huán)境03|經(jīng)濟環(huán)境NB-IoT技術(shù)屬于傳輸層的通信技術(shù),2016年6月,NB-IoT標準核心協(xié)議完成研究,正式被凍結(jié),2017年NB-IoT技術(shù)開始大規(guī)模商用。在功耗方面,NB-IoT技術(shù)聚焦小數(shù)據(jù)、小速率應(yīng)用,5w/h電池可續(xù)航約10年;在覆蓋面范圍方面,NB-IoT比LTE提升20Db,覆蓋面積擴大近百倍;在連接量方面,一個扇區(qū)可支持10萬個連接;在成本方面,NB-IoT低功耗、低速率、低寬帶帶來明顯的低成本優(yōu)勢。NB-IoT技術(shù)具有低功耗、強覆蓋、大連接量、低成本的突出優(yōu)點,可廣泛應(yīng)用于智能抄表、智能停車、智能穿戴等領(lǐng)域,是傳輸層技術(shù)升級的重要標志。04|社會環(huán)境中國企業(yè)在NB-IoT領(lǐng)域發(fā)展較為領(lǐng)先,中國電信、中國移動、中國聯(lián)通三大電信運營商從2017年開始在全國各大城市建設(shè)NB-IoT基站,逐步形成全國網(wǎng)絡(luò);華為在NB-IoT芯片領(lǐng)域走在世界前端,2019年4月,華為旗下的華為海思NB-IoT芯片總發(fā)貨量突破2,000萬,為全球領(lǐng)先。中國企業(yè)在NB-IoT技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先發(fā)展大幅加快了中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展步伐。傳統(tǒng)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準,服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合,縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群,逐步成為物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的消費主力。經(jīng)濟環(huán)境05|社會環(huán)境06|行業(yè)驅(qū)動因素自2010年起,國家不僅在戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)規(guī)劃政策中多次提到物聯(lián)網(wǎng),提出要大力發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)行業(yè),并發(fā)布了多部針對物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及指導意見文件,對物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的標準制定、應(yīng)用推廣、信息安全等方面都作了詳細而具體的規(guī)定,大大推動了行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。而在2017年和2018年,國家還分別對物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT技術(shù)和車聯(lián)網(wǎng)發(fā)布專門性的政策文件,政策支持進一步細化,國家對行業(yè)重視程度升級,助推力量加大。政策支持隨著科技發(fā)展進步,智能化已逐漸成為社會發(fā)展的重要趨勢,而物聯(lián)網(wǎng)具有智能化的顯著特性,能迎合社會智能化發(fā)展需求,尤其在傳統(tǒng)行業(yè)升級改造和公共服務(wù)質(zhì)量提高方面,物聯(lián)網(wǎng)的智能化提升能力尤為突出。社會智能化發(fā)展趨勢促使社會對物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的需求逐步提高,物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展空間將逐步擴大。城市現(xiàn)代化發(fā)展需要不斷提高公共服務(wù)水平來實現(xiàn)高效城市管理,而物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)能顯著提升公共服務(wù)水平,公共服務(wù)在智能化升級進程中將越來越需要物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的助推力量。以交通行業(yè)為例,智慧紅綠燈是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在公共交通領(lǐng)域的具體應(yīng)用,通過紅外感應(yīng)、RFID等技術(shù),可對行人、車輛及道路環(huán)境進行實時檢測,并將檢測信息送回控制系統(tǒng)進行運算分析,根據(jù)實際情況實時控制紅、綠燈變換,并對突發(fā)情況及時反映,能顯著改善解決交通堵塞。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)能迎合交通、安防、消防、行政等公共服務(wù)領(lǐng)域智能化升級需求,公共服務(wù)對物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)需求將不斷提高,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在公共服務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用發(fā)展空間將逐步擴大。社會智能化發(fā)展需求推動行業(yè)發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看,物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領(lǐng)域商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展物聯(lián)網(wǎng)是技術(shù)驅(qū)動型行業(yè),物聯(lián)網(wǎng)的四大組成架構(gòu),感知層、傳輸層、平臺層、應(yīng)用層需要多種物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)作為發(fā)展支撐,技術(shù)的變化發(fā)展對物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)有顯著影響。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)變化發(fā)展較快,MEMS技術(shù)、NB-IoT技術(shù)、邊緣計算技術(shù)等新興技術(shù)逐步進入到物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中,明顯加快了行業(yè)發(fā)展步伐。MEMS技術(shù)屬于感知層的傳感器技術(shù)領(lǐng)域,相比UGS等其他傳感器,具有體積小、功耗低、成本低、集成度高、智能化等特點,尤其在智能化方面,MEMS傳感器具有自學習、自診斷、自補償能力,促進了物聯(lián)網(wǎng)感知層的智能化發(fā)展,成為物聯(lián)網(wǎng)感知層技術(shù)未來發(fā)展的重要趨勢。中國廠商在MEMS領(lǐng)域的發(fā)展步伐雖略慢于海外頭部廠商,但產(chǎn)業(yè)體系已基本建立,發(fā)展步伐逐步加快,對進口依賴程度逐步降低。1技術(shù)升級促進行業(yè)發(fā)展03行業(yè)現(xiàn)狀分析Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART自2009年中國提出“感知中國”的物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略部署,中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展進入快速增長階段,并已在NB-IoT芯片制造、NB-IoT基站建設(shè)等領(lǐng)域走在了世界前端。物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓廣,終端用戶亦呈現(xiàn)顯著增長趨勢。據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示,2018年,中國電信、中國移動、中國聯(lián)通三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶達6.7億戶,全年凈增0億戶。終端用戶的顯著增長促進行業(yè)市場規(guī)模的進一步提高。在政府的有力支持下,中國物聯(lián)網(wǎng)上下游企業(yè)蓬勃發(fā)展,基本完成物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系的構(gòu)建,并具備了一定的技術(shù)和應(yīng)用基礎(chǔ)。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋感知層、傳輸層、平臺層、應(yīng)用層多個層面,每個層面都涉及到多個細分領(lǐng)域,各個細分領(lǐng)域在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系下已有了一定發(fā)展基礎(chǔ),未來仍有可觀的增長空間。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示,中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模從2014年的5,960.3億元增長到2018年的13,976.3億元,年復(fù)合增長率27%。隨著物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域的拓展,各行業(yè)對物聯(lián)網(wǎng)的需求將大規(guī)模增長,有望推動行業(yè)進一步規(guī)?;l(fā)展。04|行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)標準尚未統(tǒng)一規(guī)范物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展涉及多項技術(shù),目前尚未建立完整、統(tǒng)一的技術(shù)標準體系,而物聯(lián)網(wǎng)缺乏互通互聯(lián)的技術(shù)標準影響到不同技術(shù)之間的互操作性。當前,物聯(lián)網(wǎng)信號接口標準和數(shù)據(jù)模型標準等基礎(chǔ)共性標準問題較為突出,需進一步改善。05|行業(yè)痛點信息安全問題突出物聯(lián)網(wǎng)當前發(fā)展出現(xiàn)信息來源逐漸拓寬、數(shù)據(jù)量高速增長、終端感知設(shè)備不斷增多、通信技術(shù)種類不斷增多、應(yīng)用服務(wù)范圍不斷擴大、終端用戶數(shù)量高速增長等狀況,在這些現(xiàn)實狀況下,對物聯(lián)網(wǎng)信息數(shù)據(jù)安全保護顯得越來越迫切。據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示,2018年,中國電信、中國移動、中國聯(lián)通三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶達6.7億戶,全年凈增0億戶。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)預(yù)測,2020年全球?qū)⒂谐?00億的終端與設(shè)備聯(lián)網(wǎng),產(chǎn)生的數(shù)據(jù)總量將大于40澤字節(jié),人均每天產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量達5GB。中國2020年的數(shù)據(jù)總量將達到全球數(shù)據(jù)總量的五分之一,聯(lián)網(wǎng)設(shè)備從2016年的8.4億個增長至35.0億個。面對爆發(fā)增長的物聯(lián)網(wǎng)信息數(shù)據(jù),物聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)安全防護能力仍較薄弱,信息安全問題突出。核心應(yīng)用驅(qū)動力不足物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)已廣泛應(yīng)用在安防、交通、物流、工業(yè)、家居、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域,應(yīng)用領(lǐng)域還在擴展,但是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展仍缺乏核心應(yīng)用驅(qū)動力,大規(guī)模的應(yīng)用落地場景仍未出現(xiàn)。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域雖廣,但應(yīng)用深度不足,多為將設(shè)備簡單連接,在小范圍示范應(yīng)用,呈現(xiàn)碎片化,缺乏引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的高速增長應(yīng)用場景。物聯(lián)網(wǎng)整個產(chǎn)業(yè)體系涉及主體多,應(yīng)用領(lǐng)域廣,能否實現(xiàn)長尾效應(yīng)亦逐漸成為市場熱點,而從目前中國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展情況來看,整個產(chǎn)業(yè)體系雖已基本建立,奠定了發(fā)展基礎(chǔ),但較大部分細分領(lǐng)域仍處在初步發(fā)展階段,如傳感器、無線模組、RFID等,發(fā)展技術(shù)尚未成熟,成本還較高,在市場上難以取得價格優(yōu)勢,發(fā)展水平仍待提升,因此中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)目前還難以實現(xiàn)長尾效應(yīng)。相比實現(xiàn)長尾效應(yīng),發(fā)掘大規(guī)模應(yīng)用落地場景、增強核心應(yīng)用驅(qū)動力更符合當前中國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的前進方向,通過加強應(yīng)用深度,發(fā)掘能實現(xiàn)規(guī)模增長的應(yīng)用場景引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展,激發(fā)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展活力,從而大大加快行業(yè)發(fā)展步伐。++單一的資金提供方角色僅能為物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式,物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重,利潤空間不斷被壓縮,企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響,商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)需求外,設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力,鞏固行業(yè)地位全面增值服務(wù)06|發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量(1)政府方面:政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準,規(guī)范物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)生產(chǎn)流程,并成立相關(guān)部門,對科研用物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督,形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系,完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級,保證物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量,促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展;(2)生產(chǎn)企業(yè)方面:物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范,保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控,對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品,并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外,物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流,加大創(chuàng)新研發(fā)力度,不斷推出新產(chǎn)品,進一步擴大市場占有率,也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品,擴大非公開定向債務(wù)融資工具(PPN)、公司債等額度獲取,形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面;企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度,確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時,能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化,降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度,實現(xiàn)融資地域的分散化,從而降低資金成本,提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例,公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求,堅持“資源全球化”戰(zhàn)略,結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境,有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu),在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。04行業(yè)前景趨勢Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行業(yè)發(fā)展趨勢物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游涉及眾多主體和技術(shù),通過整合物聯(lián)網(wǎng)整個產(chǎn)業(yè)體系的資源來激發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展活力逐漸成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。近年來,中國物聯(lián)網(wǎng)市場出現(xiàn)多個物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,有以技術(shù)資源整合為目標的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,如中國LoRa聯(lián)盟、中國NB-IoT聯(lián)盟;也有以龍頭企業(yè)為核心的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,如中國移動物聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟、天翼物聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟、中國聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟等。這些物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟以企業(yè)為主,產(chǎn)業(yè)、學校、科研機構(gòu)相互配合,發(fā)揮各自優(yōu)勢,充分整合信息資源、技術(shù)資源,形成研究、開發(fā)、生產(chǎn)一體化的先進系統(tǒng)并在運行過程中體現(xiàn)出綜合優(yōu)勢。產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟還可以通過建立商貿(mào)信息平臺來為成員企業(yè)提供產(chǎn)品供求信息,整合市場商機供求資源,為采購商和供應(yīng)商建立互動信息交流平臺和在線交易平臺。對于物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)融資難的問題,產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟可以對接各類融資機構(gòu),引入各類資本與中介、為聯(lián)盟成員提供股權(quán)、債權(quán)等融資服務(wù),為研發(fā)類項目提供資助或天使投資、提供供應(yīng)鏈金融服務(wù)。產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的興起顯示物聯(lián)網(wǎng)逐漸往產(chǎn)業(yè)鏈資源整合的方向發(fā)展,未來產(chǎn)業(yè)鏈上下游主體合作將更加緊密,物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系將變得更加完善。產(chǎn)業(yè)體系資源整合智能化是物聯(lián)網(wǎng)的一個關(guān)鍵特性,而人工智能作為一種模擬、延伸和擴展人的智能的技術(shù)科學,可顯著提升物聯(lián)網(wǎng)智能化水平,曾于摩托羅拉、NTT、中國聯(lián)通等知名公司擔任過軟件工程師、通信技術(shù)工程師的物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?qū)<冶硎?,“人工智?物聯(lián)網(wǎng)”亦成為物聯(lián)網(wǎng)未來發(fā)展的重要趨勢。人工智能技術(shù)細分領(lǐng)域包括深度學習、計算機視覺、自然語言處理、智能機器人等,可嵌入到多個物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景,其中自然語言處理技術(shù)和深度學習技術(shù)在物聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)應(yīng)用的步伐較快。人工智能技術(shù)已逐步應(yīng)用到物聯(lián)網(wǎng),實現(xiàn)人工智能和物聯(lián)網(wǎng)賦能融合,人工智能技術(shù)還可嵌入更多物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景,仍有較大賦能空間有待開發(fā),“人工智能+物聯(lián)網(wǎng)”成為物聯(lián)網(wǎng)未來發(fā)展的重要趨勢。人工智能+物聯(lián)網(wǎng)隨著設(shè)備連接數(shù)量和數(shù)據(jù)傳輸量的高速增長,信息數(shù)據(jù)安全問題逐漸成為物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的制約因素。區(qū)塊鏈技術(shù)具有去中心化結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)加密等特點,能顯著幫助物聯(lián)網(wǎng)提高信息安全防護能力,“區(qū)塊鏈+物聯(lián)網(wǎng)”成為物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的一大趨勢。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用以中心化結(jié)構(gòu)為主,大部分數(shù)據(jù)匯總到云資源中心進行統(tǒng)一控制管理,物聯(lián)網(wǎng)平臺或系統(tǒng)一旦出現(xiàn)安全漏洞或是系統(tǒng)缺陷,信息數(shù)據(jù)將面臨泄漏風險。區(qū)塊鏈的去中心化架構(gòu)減輕了物聯(lián)網(wǎng)的中心計算的壓力,也為物聯(lián)網(wǎng)的組織架構(gòu)創(chuàng)新提供了更多的可能。采用區(qū)塊鏈技術(shù),數(shù)據(jù)發(fā)送前需進行加密,數(shù)據(jù)傳輸和授權(quán)的過程中涉及到個人數(shù)據(jù)的操作,需要經(jīng)過身份認證進行解密和確權(quán),并將操作記錄等信息記錄到鏈上,同步到區(qū)塊網(wǎng)絡(luò)上,由于所有傳輸?shù)臄?shù)據(jù)都經(jīng)過嚴格的加密和驗證處理,用戶的數(shù)據(jù)和隱私將會更加的安全。引入?yún)^(qū)塊鏈技術(shù)到物聯(lián)網(wǎng)中,數(shù)據(jù)不再被中心單一控制,傳輸數(shù)據(jù)嚴格加密和驗證處理,用戶信息數(shù)據(jù)將得到更有力的保護,區(qū)塊鏈和物聯(lián)網(wǎng)賦能融合將在未來進一步加深。6.3區(qū)塊鏈+物聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗,設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備,信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系,能夠進行有效遷移,為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù),具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢,可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持,且可通過杠桿提升資金效率聚焦投資業(yè)務(wù)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系涉及主體眾多,競爭狀況較為復(fù)雜,從全球市場來分析,中國在NB-IoT領(lǐng)域發(fā)展處于領(lǐng)先位置,包括NB-IoT芯片、NB-IoT基站建設(shè)等領(lǐng)域,而在其他物聯(lián)網(wǎng)基層技術(shù)上,如傳感器、傳感器芯片、無線模組、RFID等領(lǐng)域仍以美國、日本、德國等為領(lǐng)先者,中國在這些領(lǐng)域發(fā)展步伐加快,但和領(lǐng)先國家仍有一定差距。從國內(nèi)的競爭格局情況來分析,競爭格局比較固定的為平臺層的連接管理平臺和傳輸層的廣域網(wǎng)授權(quán)頻譜無線技術(shù)領(lǐng)域,以中國電信、中國移動、中國聯(lián)通三大電信運營商為主導,而平臺層的設(shè)備管理平臺和應(yīng)用開發(fā)平臺競爭較為激烈,以百度、騰訊、阿里巴巴、京東、華為、小米等互聯(lián)網(wǎng)和IT巨頭為主要競爭者,初創(chuàng)型物聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)亦逐漸成為重要競爭者。競爭格局更為激烈的領(lǐng)域為傳輸層的局域網(wǎng)技術(shù)和廣域網(wǎng)非授權(quán)頻譜技術(shù),眾多民營企業(yè)參與到領(lǐng)域競爭中。應(yīng)用層為物聯(lián)網(wǎng)組成架構(gòu)中競爭最激烈的一層,涉及應(yīng)用范圍廣,市場競爭者眾多,互聯(lián)網(wǎng)巨頭、VC/PE投資機構(gòu)、傳統(tǒng)頭部企業(yè)都在物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用層領(lǐng)域進行戰(zhàn)略投資或業(yè)務(wù)發(fā)展布局,競爭版圖錯綜復(fù)雜。02|行業(yè)競爭格局中國政府正大力推動社會資本進入物聯(lián)網(wǎng)行業(yè),對物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動,需求量呈現(xiàn)上升趨勢,物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競
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