2022-2022年中國GPS市場分析與預(yù)測

-2022年中國GPS市場分析與預(yù)測中國GPS導(dǎo)航市場已經(jīng)走過了十余年的進(jìn)展歷程，并在最近五、六年中消失了爆發(fā)式增長。依據(jù)國內(nèi)詢問公司賽迪顧問公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年前三個季度，中國GPS導(dǎo)航市場上僅PND便攜機(jī)的銷量即已達(dá)到210.76萬臺，比2022年同比增長37.1%。

一、2022年中國GPS市場概述

(一)進(jìn)展現(xiàn)狀

中國GPS市場普及率較低，進(jìn)展?jié)摿薮?/p>

中國GPS導(dǎo)航市場已經(jīng)走過了十余年的進(jìn)展歷程，并在最近五、六年中消失了爆發(fā)式增長。依據(jù)國內(nèi)詢問公司賽迪顧問公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年前三個季度，中國GPS導(dǎo)航市場上僅PND便攜機(jī)的銷量即已達(dá)到210.76萬臺，比2022年同比增長37.1%。

盡管如此，與歐盟、日本等發(fā)達(dá)國家超過70%的市場普及率相比，中國GPS普及率仍不到10%，市場進(jìn)展?jié)摿^大。另外，近年來中國汽車保有量大幅上升，也為GPS供應(yīng)了寬闊的市場空間。

廠商眾多，缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，市場成熟度低

由于市場前景寬闊、進(jìn)入門檻較低等緣由，目前中國GPS市場中的品牌已經(jīng)超過120家。另外，GPS市場進(jìn)展的時間相對較短，整個行業(yè)在技術(shù)、服務(wù)等方面還沒有形成統(tǒng)一的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，無序競爭的狀況仍在連續(xù)，市場成熟度較低。

專業(yè)導(dǎo)航功能在競爭中的作用漸漸凸顯

盡管市場中仍舊隨處可見電子數(shù)碼廠商、山寨機(jī)的身影，影音播放等附加功能也一度成為產(chǎn)品的賣點(diǎn)，但目前很多企業(yè)已經(jīng)將目光鎖定在TMC實(shí)時路況、路徑規(guī)劃、導(dǎo)航軟件與地圖資源的整合等方面，專業(yè)導(dǎo)航功能、服務(wù)正成為市場競爭的新焦點(diǎn)，各廠商在競爭中的地位也將隨之發(fā)生肯定變化。

(二)基本特點(diǎn)

品牌眾多，用戶關(guān)注度分散

據(jù)ZDC統(tǒng)計，目前中國GPS市場品牌林立，總數(shù)已經(jīng)超過120家。但到目前為止，市場中仍未消失領(lǐng)軍品牌，最受用戶關(guān)注的十大品牌累計關(guān)注比例不足七成，且只有兩家品牌關(guān)注比例超過10%。

國產(chǎn)品牌占據(jù)主導(dǎo)地位

從市場銷量上看，國外品牌的市場份額已經(jīng)由2022年的八成降至目前的兩成左右，國產(chǎn)品牌快速崛起，已經(jīng)成為目前中國GPS市場的主導(dǎo)力氣。

低端價位產(chǎn)品熱度明顯上升

2022年以來，很多一線品牌紛紛推出1000元以下價位產(chǎn)品，以增加在低端市場的競爭力。這一方面擠壓了雜牌山寨產(chǎn)品的生存空間，有利于改善市場秩序，另一方面也使中低端價位產(chǎn)品漸漸成為中國GPS市場競爭的新焦點(diǎn)，獲得的用戶關(guān)注度不斷上升。

二、2022年中國GPS市場結(jié)構(gòu)分析

(一)品牌結(jié)構(gòu)

1、年度品牌結(jié)構(gòu)

用戶關(guān)注度分散，市場期盼領(lǐng)軍品牌

2022年中國GPS市場中，紐曼成為用戶關(guān)注比例最高的品牌，關(guān)注份額為17.0%。任我游以11.3%的關(guān)注比例位居其次，同時也是除紐曼外唯一一個關(guān)注比例超過10%的品牌。位居第三至第五的品牌分別為華鋒e路航、中恒、昂達(dá)，關(guān)注比例分別為7.5%、7.1%、6.5%。

位居第六至第十名的品牌關(guān)注比例均在5%以下，且品牌間差距相對較小。其中佳明以4.4%的關(guān)注份額排名第六，神行者、制服者緊隨其后，關(guān)注比例分別為4.2%、4.0%。整體上看，中國GPS市場品牌眾多、用戶關(guān)注度分散的狀況仍在連續(xù)。上榜品牌中，僅紐曼、任我游兩家關(guān)注比例在10%以上，且十大品牌獲得的關(guān)注比例累計僅69.4%，不足七成。

(三)區(qū)域結(jié)構(gòu)

地域分布不均衡，華北地區(qū)份額最高

2022年中國GPS市場中，華北地區(qū)占據(jù)的市場關(guān)注份額最高，接近35%，在國內(nèi)七大區(qū)域中擁有肯定優(yōu)勢。華東、華中、華南三大區(qū)域的用戶關(guān)注比例較接近，分別為15.2%、13.8%、12.5%。東北、西南和西北地區(qū)的市場關(guān)注份額均不足10%，處于較低水平。

2022年中國GPS市場中，北京獲得的關(guān)注比例最高，為21.6%；廣東省以10.6%的關(guān)注比例位居其次。浙江、黑龍江、湖北、河南、山東五省的關(guān)注份額均集中在5.1%-6.5%之間，累計為30.2%，在全國市場中也占據(jù)著較為重要的位置。

三、主流廠商分析

(一)品牌走勢對比

紐曼、昂達(dá)品牌走勢截然相反

紐曼雖然是2022年中國GPS市場最受關(guān)注的品牌，但其關(guān)注比例呈明顯下降趨勢。第一季度其獲得21.9%的關(guān)注份額，但其次季度即降至16.6%，降幅達(dá)5.3%。第四季度其關(guān)注比例為13.8%，與亞軍任我游間的差距縮小至1.6%。

任我游全年關(guān)注比例走勢較平穩(wěn)，第四季度關(guān)注份額為11.8%，較第一季度略上漲0.6%。中恒品牌關(guān)注比例呈波動上升走勢，雖然曾于第三季度以2.0%的優(yōu)勢領(lǐng)先華鋒E路航，但在第四季度被華鋒E路航反超。昂達(dá)品牌關(guān)注比例上升明顯，第四季度關(guān)注比例為9.6%，與第一季度相比升幅超過6個百分點(diǎn)，并超越華鋒E路航、中恒，獲得季軍。

(二)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對比

1、產(chǎn)品數(shù)量對比

任我游產(chǎn)品數(shù)量最多

ZDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年中國GPS市場上，任我游旗下在售產(chǎn)品數(shù)量最多，達(dá)到61款。華鋒E路航位居其次，共有47款產(chǎn)品活躍在市場上。紐曼、中恒在售產(chǎn)品分別為38款、35款，較為接近。昂達(dá)進(jìn)入市場的時間相對較短，在產(chǎn)品線掩蓋方面還與上述幾個品牌存在肯定差距。

2、單產(chǎn)品關(guān)注率對比

昂達(dá)力拔頭籌

對比紐曼、任我游、華鋒E路航、中恒、昂達(dá)五大品牌在2022年中國GPS市場上的單產(chǎn)品關(guān)注率可以發(fā)覺，昂達(dá)、紐曼的表現(xiàn)較突出，單產(chǎn)品關(guān)注率分別為0.44%、0.33%。其他三大品牌中，僅任我游單產(chǎn)品關(guān)注率超過0.2%，為0.21%，中恒、華鋒E路航分別為0.19%、0.17%。

注：單產(chǎn)品關(guān)注率=品牌關(guān)注比例/市售產(chǎn)品數(shù)量

3、產(chǎn)品價格結(jié)構(gòu)對比

昂達(dá)千元以下產(chǎn)品占比超七成

ZDC數(shù)據(jù)顯示，紐曼產(chǎn)品售價均在2000元以下，其中1000元及以下、1001-2000元價位產(chǎn)品數(shù)量占比分別為52.6%、47.4%。任我游產(chǎn)品主要集中在中、高端領(lǐng)域，其中1001-2000元、2022-3000元價位產(chǎn)品數(shù)量占比均為33.3%，3001-5000元價位產(chǎn)品數(shù)量占比也超過兩成。華鋒E路航、中恒均以1001-2000元價位產(chǎn)品為布局重點(diǎn)，數(shù)量占比分別為55.6%、45.4%。昂達(dá)旗下1000元及以下價位產(chǎn)品數(shù)量占比高達(dá)78.9%，明顯高于其他四個品牌。

四、2022年中國GPS市場趨勢猜測

(一)影響因素分析

1、有利因素

中國汽車銷量持續(xù)上升，潛在市場規(guī)模巨大

在國家政策扶持下，中國汽車產(chǎn)銷量持續(xù)快速上升。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，僅2022年1-10月，中國汽車產(chǎn)銷即已分別達(dá)到1462.38萬輛和1467.70萬輛。汽車保有量的快速上漲，必定也會帶動作為外圍設(shè)備的GPS市場容量上升。

價格下降明顯，與用戶預(yù)期之間的差距縮小

價格因素始終是影響數(shù)碼用戶購買行為的重要因素。2022年以來，中國GPS市場價格體系發(fā)生了較大變化，很多主流品牌在中、低端價位市場的布局明顯加強(qiáng)。隨著價格下降，用戶需求將隨之釋放，并推動GPS市場快速成長。

品牌綜合服務(wù)力量在競爭中的地位上升，市場漸漸規(guī)范

山寨橫行、劣質(zhì)產(chǎn)品泛濫曾一度給中國GPS市場造成了巨大危害。但隨著市場進(jìn)展，產(chǎn)品做工、軟件設(shè)計水平、地圖升級服務(wù)等非價格因素在市場競爭中的作用越來越明顯，正規(guī)廠商的品牌優(yōu)勢也在漸漸顯現(xiàn)。隨著競爭由單一的價格混戰(zhàn)向品牌綜合服務(wù)力量轉(zhuǎn)變，山寨產(chǎn)品的生存空間將越來越小，市場也將逐步成熟、規(guī)范。

2、不利因素

市場認(rèn)知度仍有待提高

由于中國GPS市場進(jìn)展時間相對較短，加之一段時期以來市場上魚龍混雜，愈演愈烈的價格戰(zhàn)也讓很多廠商疲于應(yīng)付，導(dǎo)致在市場推廣上的力度明顯不足，用戶認(rèn)知程度有待提高。

GPS手機(jī)市場的沖擊

目前，越來越多的手機(jī)已經(jīng)具備GPS功能，對專業(yè)GPS設(shè)備造成了肯定的沖擊。據(jù)國內(nèi)詢問公司易觀國際猜測，2022年中國GPS手機(jī)銷量有望達(dá)到2120萬部，較2022年增長180%以上。

產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)峻

深化挖掘不同用戶需求、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化是市場良性進(jìn)展的必需條件。但目前中國GPS市場上，大多數(shù)產(chǎn)品的外觀都是大同小異，功能配置方面的差別也在不斷縮小。這既使整個市場看起來缺乏生氣，也讓眾多廠家不得不通過降價來增加產(chǎn)品競爭力，難以從價格戰(zhàn)中脫身。

(二)市場結(jié)構(gòu)猜測

1、品牌結(jié)構(gòu)猜測

任我游將保持領(lǐng)先地位

2022-2022年，紐曼、任我游、華鋒E路航、中恒、昂達(dá)、佳明將是中國GPS市場上用戶關(guān)注份額較大的幾個品牌。其中任我游將在市場中占據(jù)較為突出的地位，華鋒E路航、中恒、佳明的品牌關(guān)注度也將有所上升，而紐曼的關(guān)注份額將消失下降。整體上看，在導(dǎo)航領(lǐng)域具備肯定技術(shù)、資源優(yōu)勢的廠商在競爭中的優(yōu)勢將越來越明顯，而單純以硬件產(chǎn)品作為賣點(diǎn)的廠商將面臨越來越大的競爭壓力。

2、價格結(jié)構(gòu)猜測

1000元及以下價位產(chǎn)品關(guān)注度將持續(xù)走高

隨著一線品牌紛紛進(jìn)軍低端市場，1000元及以下價位產(chǎn)品中做工優(yōu)秀、性能強(qiáng)勁的機(jī)型越來越多。另外，這些品牌的進(jìn)入也轉(zhuǎn)變了以往低價產(chǎn)品售后服務(wù)保障缺乏的狀況。ZDC估計，將來三年內(nèi)，1000元及以下價位產(chǎn)品關(guān)注比例將保持上漲勢頭。1001-2000元價位產(chǎn)品關(guān)注比例將有所下降，但憑借在功能、軟件、技術(shù)等方面的優(yōu)勢，仍將占據(jù)肯定的市場份額，關(guān)注比例將保持在20%以上。

2022年，中國GPS市場用戶關(guān)注格局消失了較明顯變動。紐曼雖然蟬聯(lián)冠軍，但關(guān)注份額持續(xù)下降，與亞軍任我游間的差距明顯縮小。中恒、昂達(dá)、神行者等品牌關(guān)注份額、排名均有所提升，而制服者、新科等品牌排名消失下降。專業(yè)導(dǎo)航功能與品牌綜合服務(wù)力量漸漸成為市場競爭的新焦點(diǎn)，視頻播放等附加消遣功能在競爭中的作用有所減弱，各廠商在競爭中的地位也將因此發(fā)生轉(zhuǎn)變。另外，隨著競爭加劇，很多一線品牌紛紛加強(qiáng)了對中、低端價位產(chǎn)品的重視程度，整個市場價格體系也隨之變化。

本報告要點(diǎn)：

●紐曼蟬聯(lián)品牌關(guān)注排行榜首位，任我游、華鋒E路航分別位居其次、第三名。

●1000元及以下價位產(chǎn)品關(guān)注比例最高，為46.8%；不同尺寸產(chǎn)品中，5.0、4.3英寸產(chǎn)品關(guān)注比例累計達(dá)56.2%。

●2022年，紐曼在中國GPS市場的用戶關(guān)注度下降明顯；任我游、中恒關(guān)注份額均有所上升；2022年進(jìn)入市場的昂達(dá)關(guān)注比例上升快速，躋身排行榜前五名。

●估計2022-2022年中國GPS市場上，任我游將取代紐曼成為最受用戶關(guān)注的品牌；隨著廠商對中低端價位產(chǎn)品重視程度提高，1000元以下價位產(chǎn)品用戶關(guān)注度將消失上升。

ZDC數(shù)據(jù)顯示，2022年中國GPS市場上，位居品牌關(guān)注排名前三甲的分別為紐曼、任我游、華鋒E路航，與09年相同。紐曼雖然蟬聯(lián)冠軍，但關(guān)注比例為17.0%，與2022年相比下降明顯。任我游在2022年發(fā)布了1300L、1450T等產(chǎn)品，完善了旗下產(chǎn)品布局。另外，minisun3.0技術(shù)的發(fā)布及品牌推廣力度增加也在肯定程度上提高了任我游市場競爭力，關(guān)注份額較2022年上升1.4%。華鋒E路航關(guān)注比例為7.5%，與2022年相比變化不明顯。

中恒在流淌測速方面具備較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力，關(guān)注比例由5.1%上漲至7.1%，排名由第五升至第四。昂達(dá)是2022年進(jìn)入市場的新品牌，但憑借過硬的品質(zhì)與親民的價格快速被市場認(rèn)可，已經(jīng)躋身品牌關(guān)注排行前五名。在GPS領(lǐng)域有著深厚積累的Garmin于2022年初與任我游的合作結(jié)束后，以佳明的中文名進(jìn)入中國GPS市場，目前以4.4%的關(guān)注比例位居第六。

與2022年相比，新科、制服者關(guān)注比例、排名均消失不同程度下降，而宇達(dá)電通MIO、卡仕達(dá)、華碩則被擠出了榜單。總體來看，中國GPS市場仍未達(dá)到成熟階段，市場上也還未消失占據(jù)肯定優(yōu)勢的領(lǐng)軍品牌，多家品牌關(guān)注比例間的差距仍不明顯。各品牌在產(chǎn)品、技術(shù)、價格、服務(wù)等方面的較量不斷升級的狀況下，關(guān)注格局在肯定時期內(nèi)仍將波動頻繁。

(表)2022－2022年中國GPS市場品牌關(guān)注比例對比

排名2022年2022年

品牌關(guān)注比例品牌關(guān)注比例

1紐曼26.4%紐曼17.0%

2任我游9.9%任我游11.3%

3華鋒E路航7.7%華鋒E路航7.5%

4新科5.2%中恒7.1%

5中恒5.1%昂達(dá)6.5%

6制服者4.3%佳明4.4%

7宇達(dá)電通MIO3.2%神行者4.2%

8神行者2.9%制服者4.0%

9卡仕達(dá)2.2%新科3.8%

10華碩2.1%e道航3.5%

——其他31.0%其他30.7%

2、季度品牌結(jié)構(gòu)

紐曼、任我游穩(wěn)居冠亞軍

2022年中國GPS市場中，紐曼、任我游始終占據(jù)著排行榜前兩名的位置，地位較穩(wěn)定。華鋒E路航在第一、其次季度均位居第三，但其在第三、第四季度均未能進(jìn)入前三名。

其他品牌中最值得關(guān)注的就是昂達(dá)、佳明，二者排名明顯上升。昂達(dá)雖然2022年初才進(jìn)入市場，但第一季度即已入圍前十名，并在第四季度以第三名的成果收官。佳明在其次季度位居第十，第三、第四季度分別排名第六、第七。

目前中國GPS市場競爭特別激烈，多個品牌間的差距并不明顯。這同時也給廠商帶來了機(jī)會，無論是產(chǎn)品設(shè)計、功能，還是售后服務(wù)、品牌宣揚(yáng)，在任何一個方面做出亮點(diǎn)，都能給品牌影響力提升帶來明顯關(guān)心。

(表)2022年Q1－Q4中國GPS市場品牌關(guān)注排名對比

排名

Q1Q2Q3Q4

1紐曼紐曼紐曼紐曼

2任我游任我游任我游任我游

3華鋒E路航華鋒E路航中恒昂達(dá)

4中恒昂達(dá)昂達(dá)華鋒E路航

5新科中恒華鋒E路航中恒

6制服者新科佳明神行者

7神行者制服者神行者佳明

8宇達(dá)電通MIO宇達(dá)電通MIOe道航e道航

9昂達(dá)神行者制服者制服者

10ACCO佳明新科新科

3、品牌成長指數(shù)

昂達(dá)、佳明、任我游是成長最快的三家品牌

昂達(dá)雖