信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警解析課件

1.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警業(yè)務(wù)理解和行業(yè)實(shí)踐2.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理的應(yīng)用架構(gòu)目錄1.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警業(yè)務(wù)理解和行業(yè)實(shí)踐目錄風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警業(yè)務(wù)理解和行業(yè)實(shí)踐目錄1目錄1影響風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的環(huán)境要素內(nèi)部環(huán)境要素行內(nèi)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的政策性要求，以及崗位、流程以及技術(shù)的不斷完善

監(jiān)管環(huán)境要素各項(xiàng)關(guān)于銀行授信風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管法規(guī)始終強(qiáng)調(diào)貸后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的重要性影響風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的環(huán)境要素內(nèi)部環(huán)境要素監(jiān)管環(huán)境要素監(jiān)管要求

在貸款存續(xù)期間，貸款人應(yīng)當(dāng)持續(xù)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的建設(shè)和經(jīng)營(yíng)情況，根據(jù)貸款擔(dān)保、市場(chǎng)環(huán)境、宏觀經(jīng)濟(jì)變動(dòng)等因素，定期對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并建立貸款質(zhì)量監(jiān)控制度和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系。出現(xiàn)可能影響貸款安全情形的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取相應(yīng)措施。引自《項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)指引》

貸款人應(yīng)定期對(duì)借款人和項(xiàng)目發(fā)起人的履約情況及信用狀況、項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)情況、宏觀經(jīng)濟(jì)變化和市場(chǎng)波動(dòng)情況、貸款擔(dān)保的變動(dòng)情況等內(nèi)容進(jìn)行檢查與分析，建立貸款質(zhì)量監(jiān)控制度和貸款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系。引自《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》監(jiān)管要求銀行定義

貸款人應(yīng)動(dòng)態(tài)關(guān)注借款人經(jīng)營(yíng)、管理、財(cái)務(wù)及資金流向等重大預(yù)警信號(hào)，根據(jù)合同約定及時(shí)采取提前收貸、追加擔(dān)保等有效措施防范化解貸款風(fēng)險(xiǎn)。引自《流動(dòng)資金貸款管理暫行辦法》監(jiān)管要求在貸款存續(xù)期間，貸款人應(yīng)當(dāng)持續(xù)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目監(jiān)管要求

商業(yè)銀行通過(guò)信貸管理信息系統(tǒng)應(yīng)能夠有效識(shí)別集團(tuán)客戶的各關(guān)聯(lián)方，能夠使商業(yè)銀行各個(gè)機(jī)構(gòu)共享集團(tuán)客戶的信息，能夠支持商業(yè)銀行全系統(tǒng)的集團(tuán)客戶貸款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)集團(tuán)客戶所處的行業(yè)和經(jīng)營(yíng)能力，對(duì)集團(tuán)客戶的授信總額、資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)、盈利指標(biāo)、流動(dòng)性指標(biāo)、貸款本息償還情況和關(guān)鍵管理人員的信用狀況等，設(shè)置授信風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警線。

引自《商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》監(jiān)管要求銀行定義監(jiān)管要求商業(yè)銀行通過(guò)信貸管理信息系統(tǒng)應(yīng)能夠有有效的預(yù)警管理框架有效的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，必須明確“誰(shuí)在做、怎么做、做什么”等關(guān)鍵問(wèn)題；因此需要預(yù)警管理崗位職能清晰化、預(yù)警管理流程規(guī)范化、預(yù)警指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化。明確的組織職責(zé)

合理的信號(hào)體系清晰的預(yù)警流程

預(yù)警管理框架高效的信息系統(tǒng)

有效的預(yù)警管理框架有效的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，必須明確“誰(shuí)在做、怎么預(yù)警管理模式管理模式內(nèi)容及優(yōu)缺點(diǎn)分析分散處理模式由客戶經(jīng)理為主對(duì)管戶客戶進(jìn)行預(yù)警處理。適用于傳統(tǒng)上客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)貸后的模式，但客戶經(jīng)理工作量大，效率低。集中專崗處理模式由專門(mén)的預(yù)警管理崗集中處理預(yù)警客戶。預(yù)警認(rèn)定和跟蹤由專職預(yù)警專員進(jìn)行適用于小企業(yè)類業(yè)務(wù)量比較大的客戶群，對(duì)專業(yè)崗位要求比較高。集中—分散處理模式首先由專門(mén)的崗位集中處理預(yù)警信號(hào)，做初步甄別和篩選；再分配給客戶經(jīng)理/風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理進(jìn)行深入地預(yù)警排查與跟蹤工作。待預(yù)警審查認(rèn)定崗認(rèn)定后歸集至預(yù)警管理崗統(tǒng)一發(fā)布預(yù)警客戶名單。預(yù)警管理模式管理模式內(nèi)容及優(yōu)缺點(diǎn)分析分散處理模式由客戶經(jīng)理為預(yù)警的專業(yè)崗位部門(mén)/崗位職責(zé)總行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警崗組織、推動(dòng)、監(jiān)督全行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作；制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理制度；負(fù)責(zé)建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)和預(yù)警信息管理；管理總行預(yù)警客戶名單，并實(shí)施持續(xù)管理；負(fù)責(zé)組合層面的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，提出組合預(yù)警行動(dòng)方案，報(bào)分管風(fēng)險(xiǎn)行長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。分支行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警崗/預(yù)警專員牽頭組織、安排轄內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作；啟動(dòng)轄內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)排查，制訂預(yù)警行動(dòng)方案，批準(zhǔn)轄內(nèi)預(yù)警客戶名單，并負(fù)責(zé)分行預(yù)警客戶名單管理；組織執(zhí)行預(yù)警行動(dòng)方案，對(duì)客戶進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，并定期報(bào)告監(jiān)控結(jié)果。總分支行預(yù)警核定崗在核定權(quán)限內(nèi)，承擔(dān)對(duì)組合層面和單一客戶層面的預(yù)警認(rèn)定工作。審批包括預(yù)警指標(biāo)框架的審批和預(yù)警行動(dòng)方案的審批預(yù)警的專業(yè)崗位部門(mén)/崗位職責(zé)總行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警崗組織、推動(dòng)、監(jiān)督全預(yù)警管理趨勢(shì)全對(duì)象納入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測(cè)的對(duì)象不只限于授信客戶，還應(yīng)包括擔(dān)?？蛻簦徊恢幌抻趩我豢蛻?，還應(yīng)包括集團(tuán)等特殊客戶；不只限于對(duì)客戶層面的預(yù)警信號(hào)，還包括風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具、合作項(xiàng)目等預(yù)警對(duì)象；不只限于客戶本身，還應(yīng)以與客戶相關(guān)聯(lián)的其他對(duì)象組成的組合主體進(jìn)行預(yù)警。全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警既是風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)獨(dú)立業(yè)務(wù)專題，也是授信后風(fēng)險(xiǎn)管理的核心工具之一；風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的管理控制要求還應(yīng)該貫穿于授信申請(qǐng)、審批、執(zhí)行、保全等授信全過(guò)程預(yù)警管理趨勢(shì)全對(duì)象全過(guò)程預(yù)警管理趨勢(shì)電子化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的識(shí)別不只停留在人工判斷識(shí)別的基礎(chǔ)上，應(yīng)借助系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)設(shè)定相應(yīng)指標(biāo)自動(dòng)獲得，預(yù)警從識(shí)別、排查、跟蹤、認(rèn)定到解除的過(guò)程也應(yīng)體現(xiàn)無(wú)紙化線上流程，以積累預(yù)警數(shù)據(jù)信息。定量化隨著銀行風(fēng)險(xiǎn)量化程度的深入，預(yù)警指標(biāo)也將獲得更精確的表示，原本靠人的經(jīng)驗(yàn)判斷而獲得的定性指標(biāo)將逐漸向定量化發(fā)展，并與系統(tǒng)電子化想結(jié)合實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)信號(hào)識(shí)別過(guò)程。差異化預(yù)警體系不是單一預(yù)警對(duì)象的體系，它應(yīng)該從不同維度包含各個(gè)不同主體，對(duì)于不同的預(yù)警對(duì)象應(yīng)有差異化管理的要求，比如針對(duì)小企業(yè)、零售業(yè)務(wù)、集團(tuán)客戶等。預(yù)警管理趨勢(shì)電子化定量化差異化預(yù)警管理的動(dòng)態(tài)特征重復(fù)信號(hào)無(wú)效信號(hào)信號(hào)池預(yù)警排查預(yù)警跟蹤預(yù)警解除有效信號(hào)預(yù)警管理的動(dòng)態(tài)特征重復(fù)信號(hào)無(wú)效信號(hào)信號(hào)池預(yù)警排查預(yù)警跟蹤預(yù)警預(yù)警后續(xù)處理我們不是為了預(yù)警而預(yù)警，預(yù)警是作為貸后管理的重要工具之一，目的是提前發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，并采取及時(shí)合適的措施防范風(fēng)險(xiǎn)凍結(jié)客戶授信額度提前收回貸款凍結(jié)借款人在我行處開(kāi)立的存款帳戶對(duì)客戶建立特殊戶狀態(tài)根據(jù)合同或擔(dān)保書(shū)，向擔(dān)保人追索，要求其償還借款人到期應(yīng)付的本息和費(fèi)用處置貸款抵質(zhì)押品要求借款人增加抵押品提高保證，如更換擔(dān)保人，提供更多的擔(dān)保品等提前對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)分類進(jìn)行重新評(píng)估，以決定是否降低其分類變更授信條件資產(chǎn)保全人員介入（對(duì)于嚴(yán)重預(yù)警信號(hào)采取的措施）加強(qiáng)監(jiān)控力度預(yù)警后續(xù)處理我們不是為了預(yù)警而預(yù)警，預(yù)警是作為貸后管理的重要基于規(guī)則集的零售預(yù)警處理模式原始客戶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)個(gè)體反欺詐檢查集團(tuán)詐騙檢查黑名單檢查……欺詐數(shù)據(jù)庫(kù)債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)檢查資金用途檢查合作方檢查合作項(xiàng)目檢查……過(guò)濾后客戶數(shù)據(jù)觸發(fā)預(yù)警信號(hào)直接通過(guò)規(guī)則觸發(fā)預(yù)警后續(xù)處理…….規(guī)則集規(guī)則集決策樹(shù)決策樹(shù)基于規(guī)則集的零售預(yù)警處理模式原始客戶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)個(gè)體反欺詐檢風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理系統(tǒng)的應(yīng)用架構(gòu)目錄2目錄2預(yù)警認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象押品……..單一客戶大中型客戶小企業(yè)客戶……..群組客戶集團(tuán)客戶同一行業(yè)客戶預(yù)警應(yīng)用架構(gòu)業(yè)務(wù)拓展授信調(diào)查和授信方案制定

授信審批

授信執(zhí)行

貸后管理預(yù)警信號(hào)體系信號(hào)1信號(hào)2信號(hào)n信號(hào)識(shí)別信號(hào)排查后續(xù)跟蹤…….預(yù)警處理……..預(yù)警認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象押品……..單一客戶大中型客戶小預(yù)警系統(tǒng)框架預(yù)警認(rèn)定預(yù)警跟蹤預(yù)警認(rèn)定預(yù)警排查預(yù)警信號(hào)排查預(yù)警信號(hào)認(rèn)定預(yù)警信號(hào)跟蹤預(yù)警信號(hào)認(rèn)定預(yù)警客戶認(rèn)定預(yù)警信號(hào)管理預(yù)警客戶管理信號(hào)搜集信號(hào)分類信號(hào)排查信號(hào)認(rèn)定信號(hào)失效預(yù)警發(fā)布預(yù)警跟蹤后續(xù)措施預(yù)警調(diào)整預(yù)警解除預(yù)警客戶認(rèn)定預(yù)警指標(biāo)體系維護(hù)預(yù)警系統(tǒng)框架預(yù)警認(rèn)定預(yù)警跟蹤預(yù)警認(rèn)定預(yù)警排查預(yù)警信號(hào)預(yù)警信號(hào)核心功能預(yù)警對(duì)象預(yù)警監(jiān)測(cè)預(yù)警信號(hào)預(yù)警流程預(yù)警接口風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理核心功能預(yù)警對(duì)象預(yù)警監(jiān)測(cè)預(yù)警信號(hào)預(yù)警流程預(yù)警接口風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理核心功能-預(yù)警對(duì)象預(yù)警對(duì)象預(yù)警信號(hào)預(yù)警流程預(yù)警接口預(yù)警監(jiān)測(cè)對(duì)象類型對(duì)象分類對(duì)象示例單一客戶授信客戶大中型客戶、小企業(yè)客戶、個(gè)人客戶非授信客戶純擔(dān)?？蛻?、關(guān)聯(lián)客戶群組客戶集團(tuán)客戶集團(tuán)本身（實(shí)體或虛擬）、核心企業(yè)/成員企業(yè)供應(yīng)鏈客戶核心企業(yè)鏈屬企業(yè)資產(chǎn)組合行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品、…其他風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象合作項(xiàng)目樓盤(pán)、…押品……核心功能-預(yù)警對(duì)象預(yù)警對(duì)象預(yù)警信號(hào)預(yù)警流程預(yù)警接口預(yù)警監(jiān)測(cè)對(duì)預(yù)警對(duì)象信號(hào)都是依附于某個(gè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警對(duì)象而存在的預(yù)警對(duì)象信號(hào)該預(yù)警對(duì)象可以是：某個(gè)客戶某個(gè)行業(yè)某個(gè)項(xiàng)目……預(yù)警對(duì)象信號(hào)都是依附于某個(gè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警對(duì)象而存在的預(yù)警對(duì)象信號(hào)該預(yù)警對(duì)象管理——對(duì)象與信號(hào)的關(guān)系信號(hào)與客戶的關(guān)系：一對(duì)一、一對(duì)多、多對(duì)一、多對(duì)多。信號(hào)與客戶的復(fù)雜度要求我們不能簡(jiǎn)單地從一個(gè)角度進(jìn)行對(duì)象管理；我們必須分辨是客戶的信號(hào)還是信號(hào)的客戶。信號(hào)1信號(hào)2信號(hào)3信號(hào)4客戶1客戶3客戶2客戶4預(yù)警對(duì)象管理——對(duì)象與信號(hào)的關(guān)系信號(hào)與客戶的關(guān)系：一對(duì)一、一預(yù)警對(duì)象管理——對(duì)象與信號(hào)的關(guān)系所以我們看對(duì)象的視角：以客戶歸集：以客戶為基點(diǎn)，了解該客戶的預(yù)警信號(hào)；該視圖主要用于單一層面預(yù)警信號(hào)以信號(hào)歸集：以信號(hào)為基點(diǎn)，了解該包含該信號(hào)的客戶；該視圖主要用于組合層面預(yù)警信號(hào)在信號(hào)管理模塊，最終的操作結(jié)果都?xì)w集到信號(hào)狀態(tài)的變化預(yù)警對(duì)象管理——對(duì)象與信號(hào)的關(guān)系所以我們看對(duì)象的視角：核心功能-預(yù)警信號(hào)預(yù)警對(duì)象預(yù)警信號(hào)預(yù)警流程預(yù)警接口預(yù)警監(jiān)測(cè)信號(hào)體系是預(yù)警管理的基礎(chǔ)定義明確：每個(gè)預(yù)警信號(hào)都有明確的定義，其對(duì)象要明確、標(biāo)準(zhǔn)要明確、含義要明確。可量化：理想化的預(yù)警體系是盡可能多地可量化，量化程度越高，其含義越清晰，且能根據(jù)定量指標(biāo)通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)實(shí)現(xiàn)預(yù)警識(shí)別。標(biāo)準(zhǔn)化：標(biāo)準(zhǔn)化是指信號(hào)體系都有統(tǒng)一的結(jié)構(gòu)，如將信號(hào)分拆為信號(hào)主體、信號(hào)指標(biāo)、信號(hào)觸發(fā)值等要素構(gòu)成，方便進(jìn)行信號(hào)體系的維護(hù)的擴(kuò)展。差異化：一方面針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象要有差異化的預(yù)警指標(biāo)體系；另一方面對(duì)于同一類風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象，預(yù)警信號(hào)應(yīng)體現(xiàn)出等級(jí)差異。核心功能-預(yù)警信號(hào)預(yù)警對(duì)象預(yù)警信號(hào)預(yù)警流程預(yù)警接口預(yù)警監(jiān)測(cè)信預(yù)警信號(hào)體系——信號(hào)標(biāo)準(zhǔn)化信號(hào)標(biāo)準(zhǔn)化信號(hào)標(biāo)準(zhǔn)化是建立基于規(guī)則集信號(hào)處理機(jī)制的基礎(chǔ)預(yù)警信號(hào)體系——信號(hào)標(biāo)準(zhǔn)化信號(hào)標(biāo)準(zhǔn)化信號(hào)標(biāo)準(zhǔn)化是建立基于規(guī)則預(yù)警信號(hào)體系——建立步驟信號(hào)體系建立信號(hào)體系建立原則客觀性原則宏觀指標(biāo)和微觀指標(biāo)相結(jié)合原則

內(nèi)部指標(biāo)與外部指標(biāo)相結(jié)合、以內(nèi)部指標(biāo)為主的原則

定量和定性相結(jié)合、以定量指標(biāo)為主原則

確定信用風(fēng)險(xiǎn)因素反應(yīng)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好確定預(yù)警指標(biāo)體系設(shè)置預(yù)警閥值123確定風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素確定預(yù)警觸發(fā)值預(yù)警信號(hào)體系——建立步驟信號(hào)體系建立確定信用風(fēng)險(xiǎn)因素反應(yīng)銀行25

預(yù)警信號(hào)體系——信號(hào)來(lái)源1、業(yè)務(wù)端2、反欺詐3、授信審批4、授信服務(wù)/資產(chǎn)評(píng)估5、資產(chǎn)組合（情景分析）6、早期預(yù)警外部信息渠道反欺詐業(yè)務(wù)端授信服務(wù)部/資產(chǎn)評(píng)估資產(chǎn)組這/情景分析1、來(lái)自外部機(jī)構(gòu)（人民銀行/最高人民法院等）（1）客戶的信用信息；（2）客戶的負(fù)債信息；（3）客戶訴訟的信息；（4）客戶抵押品2、客戶使用其他銀行（銀行對(duì)賬單）3、互聯(lián)網(wǎng)查詢；（負(fù)面信息）4、政府有關(guān)的機(jī)構(gòu)、各類行業(yè)協(xié)會(huì)；5、其他非正式渠道；外部機(jī)構(gòu)政府機(jī)關(guān)內(nèi)部信息渠道25預(yù)警信號(hào)體系——信號(hào)來(lái)源1、業(yè)務(wù)端外部信息渠道反預(yù)警信號(hào)體系——風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)因素反映預(yù)警針對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，是預(yù)警信號(hào)歸類的基礎(chǔ)，明確風(fēng)險(xiǎn)因素可以從全面的角度體現(xiàn)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好：1、企業(yè)及所有者品格風(fēng)險(xiǎn)2、企業(yè)營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)3、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)4、企業(yè)銀行交易行為風(fēng)險(xiǎn)5、擔(dān)保品和風(fēng)險(xiǎn)緩釋風(fēng)險(xiǎn)6、宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)以及其它風(fēng)險(xiǎn)客戶接觸資料分析/系統(tǒng)提取情景分析預(yù)警信號(hào)體系——風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)因素反映預(yù)警針對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，是預(yù)警預(yù)警信號(hào)體系——指標(biāo)指標(biāo)：是預(yù)警對(duì)象在某一風(fēng)險(xiǎn)因素下的具體體現(xiàn)，指標(biāo)體系的建設(shè)是將風(fēng)險(xiǎn)因素具體化的過(guò)程，因此，指標(biāo)是在風(fēng)險(xiǎn)因素分類確定的前提下進(jìn)行設(shè)計(jì)的，通常情況下指標(biāo)分為定性指標(biāo)和定量指標(biāo)：定性指標(biāo)：該指標(biāo)只能用文字進(jìn)行描述，不能量化，如：經(jīng)營(yíng)管理能力企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力．．．．．．定量指標(biāo)：該指標(biāo)不僅能用文字進(jìn)行描述，還可以用具體的公式或者數(shù)字進(jìn)行量化，如：年銷售收入增長(zhǎng)率＝（今年銷售收入－去年銷售收入）／去年銷售收入存貸比＝存款余額／貸款余額．．．．．．預(yù)警信號(hào)體系——指標(biāo)指標(biāo)：是預(yù)警對(duì)象在某一風(fēng)險(xiǎn)因素下的具體體預(yù)警信號(hào)體系——指標(biāo)定性指標(biāo)定量化：定性指標(biāo)在某些情況下是可以轉(zhuǎn)化為定量指標(biāo)的，而且從預(yù)警信號(hào)體系建設(shè)的原則考慮我們是希望指標(biāo)能盡可能地定量化，因此，在設(shè)立指標(biāo)過(guò)程中應(yīng)考慮將定性指標(biāo)向定量指標(biāo)轉(zhuǎn)化。風(fēng)險(xiǎn)因素定性指標(biāo)定量指標(biāo)轉(zhuǎn)化經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)銷售量明顯下降（今年銷售量－去年銷售量）/去年銷售量≥20％企業(yè)出現(xiàn)虧損銷售收入－各成本之和＜0管理風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)人財(cái)務(wù)出現(xiàn)問(wèn)題關(guān)聯(lián)人在我行專用賬戶余額＜10萬(wàn)信用風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)信用評(píng)級(jí)水平明細(xì)下降當(dāng)前信用評(píng)級(jí)等級(jí)-上期信用評(píng)級(jí)等級(jí)≥2級(jí)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)形資產(chǎn)激增無(wú)形資產(chǎn)總額/非流動(dòng)資產(chǎn)總額≥20%資產(chǎn)負(fù)債率持續(xù)上漲企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率-行業(yè)平均值≥20%擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)押品緩釋能力不足／明顯下降（押品市場(chǎng)價(jià)－押品評(píng)估價(jià)）/押品評(píng)估價(jià)≥10％預(yù)警信號(hào)體系——指標(biāo)定性指標(biāo)定量化：定性指標(biāo)在某些情況下是可預(yù)警信號(hào)體系——觸發(fā)值觸發(fā)值：是指標(biāo)的屬性，一般是針對(duì)定量指標(biāo)而言，指標(biāo)如果沒(méi)有觸發(fā)值的定義就不能反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，對(duì)于指標(biāo)的觸發(fā)值在各個(gè)時(shí)點(diǎn)有不同要求，在同一時(shí)點(diǎn)不同觸發(fā)值的定義也反應(yīng)了風(fēng)險(xiǎn)控制程度的不同。指標(biāo)名稱觸發(fā)值風(fēng)險(xiǎn)控制內(nèi)容銷售收入增長(zhǎng)率-20%緊急預(yù)警，指企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生了嚴(yán)重問(wèn)題，風(fēng)險(xiǎn)很大0一般預(yù)警，指企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況有待考察，可能會(huì)出現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)10%無(wú)預(yù)警，指企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況良好，暫時(shí)沒(méi)有大的風(fēng)險(xiǎn)敏感指標(biāo)15%當(dāng)觸發(fā)值為5%時(shí)，有20%的正?？蛻粼谠撝笜?biāo)下發(fā)生預(yù)警8%當(dāng)觸發(fā)值調(diào)整為8%時(shí)，僅5%的正?？蛻粼谠撝笜?biāo)下發(fā)生預(yù)警，因此觸發(fā)值的微小變動(dòng)帶來(lái)了正?？蛻舴植嫉木薮笞儎?dòng)即為敏感指標(biāo)預(yù)警信號(hào)體系——觸發(fā)值觸發(fā)值：是指標(biāo)的屬性，一般是針對(duì)定量指預(yù)警信號(hào)體系——信號(hào)配置基于規(guī)則集的信號(hào)配置一條業(yè)務(wù)規(guī)則由以下幾部分構(gòu)成：參數(shù)：規(guī)則進(jìn)行內(nèi)部運(yùn)算所需的一些數(shù)值（例如運(yùn)算中所需的系數(shù)、權(quán)重等），可以是賦予的常數(shù)值，也可以是變量，用來(lái)控制隨其變化而變化的其他的量對(duì)象：規(guī)則配置過(guò)程中使用的變量，針對(duì)對(duì)象變量規(guī)則本身：處理邏輯的描述一個(gè)預(yù)警信號(hào)即為一條業(yè)務(wù)處理規(guī)則，標(biāo)準(zhǔn)化后的預(yù)警信號(hào)體系能通過(guò)規(guī)則集來(lái)實(shí)現(xiàn)可配置化、自動(dòng)化的預(yù)警處理預(yù)警信號(hào)體系——信號(hào)配置基于規(guī)則集的信號(hào)配置預(yù)警信號(hào)體系——信號(hào)配置規(guī)則對(duì)象規(guī)則參數(shù)規(guī)則邏輯預(yù)警規(guī)則示例：客戶主營(yíng)銷售收入比上年降幅超過(guò)25%--------紅色預(yù)警規(guī)則對(duì)象：主營(yíng)銷售收入增長(zhǎng)率規(guī)則參數(shù)：25%規(guī)則邏輯：當(dāng)主營(yíng)銷售收入增長(zhǎng)率>25%時(shí)，觸發(fā)預(yù)警信號(hào)預(yù)警信號(hào)體系——信號(hào)配置規(guī)則對(duì)象規(guī)則參數(shù)規(guī)則邏輯預(yù)警規(guī)則示例預(yù)警信號(hào)體系——完善信號(hào)庫(kù)完善信號(hào)庫(kù)信號(hào)分析新信號(hào)的加入原有信號(hào)的完善原信號(hào)的退出新的信號(hào)體系實(shí)際產(chǎn)生的信號(hào)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警崗應(yīng)對(duì)實(shí)際產(chǎn)生的信號(hào)定期進(jìn)行分析，分析的內(nèi)容不限于：信號(hào)使用頻率信號(hào)有效性、準(zhǔn)確性分析其他人工反應(yīng)的信號(hào)情況預(yù)警信號(hào)體系——完善信號(hào)庫(kù)完善信號(hào)庫(kù)信號(hào)分析新信號(hào)的加入原有僅指標(biāo)1預(yù)警客戶群雙指標(biāo)預(yù)警客戶群正?？蛻羧簝H指標(biāo)2預(yù)警客戶群指標(biāo)2預(yù)警線指標(biāo)1預(yù)警線觸發(fā)值1觸發(fā)值2預(yù)警客戶分布圖預(yù)警信號(hào)體系——完善調(diào)整后的預(yù)警線指標(biāo)2指標(biāo)1信號(hào)觸發(fā)值調(diào)整僅指標(biāo)1預(yù)警客戶群雙指標(biāo)預(yù)警客戶群正?？蛻羧簝H指標(biāo)2預(yù)警客戶預(yù)警信號(hào)體系信號(hào)生命周期信號(hào)識(shí)別信號(hào)處理處理結(jié)束排查跟蹤排查中跟蹤中有效無(wú)效新增待排查預(yù)警信號(hào)體系信號(hào)生命周期信號(hào)識(shí)別信號(hào)處理處理結(jié)束排查跟蹤排查核心功能-預(yù)警評(píng)估預(yù)警對(duì)象預(yù)警信號(hào)預(yù)警流程預(yù)警接口預(yù)警監(jiān)測(cè)核心功能-預(yù)警評(píng)估預(yù)警對(duì)象預(yù)警信號(hào)預(yù)警流程預(yù)警接口預(yù)警監(jiān)測(cè)預(yù)警流程預(yù)警認(rèn)定流程是一次對(duì)預(yù)警對(duì)象的預(yù)警信號(hào)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程，包括評(píng)估對(duì)象、評(píng)估時(shí)間、評(píng)估方法、評(píng)估過(guò)程、評(píng)估結(jié)論等關(guān)鍵要素。評(píng)估對(duì)象評(píng)估結(jié)論評(píng)估工具評(píng)估方法…...預(yù)警流程預(yù)警認(rèn)定流程是一次對(duì)預(yù)警對(duì)象的預(yù)警信號(hào)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程預(yù)警評(píng)估框架評(píng)估對(duì)象：客戶、信號(hào)評(píng)估方法專業(yè)預(yù)警崗評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警例會(huì)評(píng)估等現(xiàn)場(chǎng)考察、電話溝通、其他途徑等評(píng)估工具預(yù)警排查認(rèn)定表預(yù)警跟蹤認(rèn)定表評(píng)估流程分支機(jī)構(gòu)預(yù)警流程、總行預(yù)警流程預(yù)警排查流程、預(yù)警跟蹤流程評(píng)估結(jié)論評(píng)估時(shí)間、評(píng)估人、評(píng)估機(jī)構(gòu)預(yù)警等級(jí)、等級(jí)有效期評(píng)估后措施建議等預(yù)警評(píng)估框架評(píng)估對(duì)象：客戶、信號(hào)

名單發(fā)布預(yù)警流程管理框架

流程入口流程運(yùn)行流程出口流程輸出

轉(zhuǎn)為不良、退出預(yù)警分行核定

排查報(bào)告重點(diǎn)排查要求信號(hào)落實(shí)情況建議行動(dòng)方案預(yù)警委員會(huì)評(píng)定確定排查結(jié)論總行核定

預(yù)警等級(jí)預(yù)警認(rèn)定理由預(yù)警后續(xù)處理方案認(rèn)定人認(rèn)定機(jī)構(gòu)

……..

總分支行預(yù)警排查總分支行預(yù)警跟蹤排查詳情表跟蹤詳情表名單發(fā)布預(yù)警流程管理框架流程入口預(yù)警流程管理——流程框架預(yù)警排查方案制定預(yù)警審查

預(yù)警例會(huì)審定

預(yù)警名單發(fā)布信號(hào)搜集預(yù)警排查環(huán)節(jié)相關(guān)信號(hào)狀 態(tài)預(yù)警跟蹤方案制定預(yù)警審查

預(yù)警例會(huì)審定確定是否退出預(yù)警信號(hào)更新預(yù)警跟蹤環(huán)節(jié)待排查待跟蹤審查認(rèn)定中已認(rèn)定有效無(wú)效預(yù)警流程與一般流程不同的是：流程運(yùn)行過(guò)程中，流程所要處理的對(duì)象分客戶和信號(hào)兩類另外，客戶的狀態(tài)可能時(shí)刻在變化；預(yù)警信號(hào)的數(shù)量和有效性也在變化預(yù)警流程管理——流程框架預(yù)警排查方案預(yù)警審查預(yù)警例會(huì)審定預(yù)警流程管理——流程分類根據(jù)預(yù)警階段的不同，分為預(yù)警排查與預(yù)警跟蹤兩大類預(yù)警排查指針對(duì)當(dāng)前為正?？蛻舻念A(yù)警發(fā)起和認(rèn)定過(guò)程流程重要結(jié)論：該客戶是否預(yù)警客戶，預(yù)警等級(jí)是什么預(yù)警跟蹤指針對(duì)當(dāng)前為預(yù)警客戶的預(yù)警發(fā)起和認(rèn)定過(guò)程流程重要結(jié)論：該客戶是否退出預(yù)警或預(yù)警等級(jí)是否進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的等級(jí)根據(jù)預(yù)警審批權(quán)限的不同，分為分行內(nèi)部預(yù)警與總行范圍預(yù)警兩大類分行范圍針對(duì)的客戶授信額度相對(duì)較小，預(yù)警情況不是特別嚴(yán)重，對(duì)銀行影響不是很多重要判定指標(biāo)：預(yù)警信號(hào)等級(jí)、授信余額總行范圍針對(duì)的客戶授信額度相對(duì)較大，預(yù)警情況比較嚴(yán)重，對(duì)銀行影響較大預(yù)警流程管理——流程分類根據(jù)預(yù)警階段的不同，分為預(yù)警排查與預(yù)預(yù)警流程管理——流程分類根據(jù)預(yù)警階段的不同，分為預(yù)警排查與預(yù)警跟蹤預(yù)警排查指針對(duì)當(dāng)前為正?？蛻舻念A(yù)警發(fā)起和認(rèn)定過(guò)程流程重要結(jié)論：該客戶是否預(yù)警客戶，預(yù)警等級(jí)是什么預(yù)警跟蹤指針對(duì)當(dāng)前為預(yù)警客戶的預(yù)警發(fā)起和認(rèn)定過(guò)程流程重要結(jié)論：該客戶是否退出預(yù)警或預(yù)警等級(jí)是否進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的等級(jí)根據(jù)預(yù)警審批權(quán)限的不同，分為分行內(nèi)部預(yù)警與總行范圍預(yù)警兩大類分行范圍針對(duì)的客戶授信額度相對(duì)較小，預(yù)警情況不是特別嚴(yán)重，對(duì)銀行影響不是很多重要判定指標(biāo)：預(yù)警信號(hào)等級(jí)、授信余額總行范圍針對(duì)的客戶授信額度相對(duì)較大，預(yù)警情況比較嚴(yán)重，對(duì)銀行影響較大預(yù)警流程管理——流程分類根據(jù)預(yù)警階段的不同，分為預(yù)警排查與預(yù)核心功能-預(yù)警接口：預(yù)警識(shí)別預(yù)警對(duì)象預(yù)警信號(hào)預(yù)警流程預(yù)警接口預(yù)警監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)相關(guān)系統(tǒng)預(yù)警數(shù)據(jù)庫(kù)賬務(wù)交易系統(tǒng)授信管理系統(tǒng)外部數(shù)據(jù)源-從賬戶表現(xiàn)獲取交易行為，預(yù)警事件信息-獲取預(yù)警后賬戶處理行動(dòng)任務(wù)-在授信的業(yè)務(wù)流程中觸發(fā)預(yù)警事件-獲取預(yù)警名單和預(yù)警后授信行動(dòng)任務(wù)-從外部信息渠道、監(jiān)管機(jī)構(gòu)獲得預(yù)警事件信息-向監(jiān)管報(bào)送預(yù)警信息核心功能-預(yù)警接口：預(yù)警識(shí)別預(yù)警對(duì)象預(yù)警信號(hào)預(yù)警流程預(yù)警接口核心功能-預(yù)警接口：預(yù)警識(shí)別結(jié)合點(diǎn)結(jié)合模塊結(jié)合內(nèi)容預(yù)警識(shí)別客戶管理客戶基本情況、財(cái)務(wù)情況、履約情況等發(fā)生變動(dòng)時(shí)可能引發(fā)預(yù)警評(píng)級(jí)管理客戶評(píng)級(jí)等級(jí)大幅變動(dòng)時(shí)可能引發(fā)預(yù)警押品管理押品價(jià)值發(fā)生巨大貶值時(shí)可能引發(fā)預(yù)警限額管理客戶授信超限額時(shí)可能引發(fā)預(yù)警授信執(zhí)行授信執(zhí)行過(guò)程中沒(méi)有落實(shí)授信條件可能引發(fā)預(yù)警貸后管理貸后監(jiān)測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)資金流向、償還拖欠等情況可能引發(fā)預(yù)警核心功能-預(yù)警接口：預(yù)警識(shí)別結(jié)合點(diǎn)結(jié)合模塊結(jié)合內(nèi)容預(yù)警識(shí)別客核心功能-預(yù)警接口：預(yù)警行動(dòng)結(jié)合點(diǎn)結(jié)合模塊結(jié)合內(nèi)容預(yù)警行動(dòng)評(píng)級(jí)管理發(fā)生預(yù)警時(shí)可能需下調(diào)客戶評(píng)級(jí)等級(jí)授信管理發(fā)生預(yù)警時(shí)可能需追加擔(dān)保條件，調(diào)整授信方案、壓縮授信額度額度管理發(fā)生預(yù)警時(shí)可能需凍結(jié)授信額度，預(yù)警解除時(shí)需要解凍授信額度；且當(dāng)授信調(diào)整后額度應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整授信執(zhí)行發(fā)生預(yù)警時(shí)可能需中止貸款發(fā)放，待預(yù)警排查后做進(jìn)一步處理授信后管理發(fā)生預(yù)警時(shí)可能觸發(fā)對(duì)客戶的高頻度監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)分類調(diào)整…資產(chǎn)保全發(fā)生嚴(yán)重預(yù)警時(shí)可能直接將客戶移交至資產(chǎn)保全部進(jìn)行保全處理核心功能-預(yù)警接口：預(yù)警行動(dòng)結(jié)合點(diǎn)結(jié)合模塊結(jié)合內(nèi)容預(yù)警行動(dòng)評(píng)1.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警業(yè)務(wù)理解和行業(yè)實(shí)踐2.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理的應(yīng)用架構(gòu)目錄1.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警業(yè)務(wù)理解和行業(yè)實(shí)踐目錄風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警業(yè)務(wù)理解和行業(yè)實(shí)踐目錄1目錄1影響風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的環(huán)境要素內(nèi)部環(huán)境要素行內(nèi)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的政策性要求，以及崗位、流程以及技術(shù)的不斷完善

監(jiān)管環(huán)境要素各項(xiàng)關(guān)于銀行授信風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管法規(guī)始終強(qiáng)調(diào)貸后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的重要性影響風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的環(huán)境要素內(nèi)部環(huán)境要素監(jiān)管環(huán)境要素監(jiān)管要求

在貸款存續(xù)期間，貸款人應(yīng)當(dāng)持續(xù)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的建設(shè)和經(jīng)營(yíng)情況，根據(jù)貸款擔(dān)保、市場(chǎng)環(huán)境、宏觀經(jīng)濟(jì)變動(dòng)等因素，定期對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并建立貸款質(zhì)量監(jiān)控制度和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系。出現(xiàn)可能影響貸款安全情形的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取相應(yīng)措施。引自《項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)指引》

貸款人應(yīng)定期對(duì)借款人和項(xiàng)目發(fā)起人的履約情況及信用狀況、項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)情況、宏觀經(jīng)濟(jì)變化和市場(chǎng)波動(dòng)情況、貸款擔(dān)保的變動(dòng)情況等內(nèi)容進(jìn)行檢查與分析，建立貸款質(zhì)量監(jiān)控制度和貸款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系。引自《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》監(jiān)管要求銀行定義

貸款人應(yīng)動(dòng)態(tài)關(guān)注借款人經(jīng)營(yíng)、管理、財(cái)務(wù)及資金流向等重大預(yù)警信號(hào)，根據(jù)合同約定及時(shí)采取提前收貸、追加擔(dān)保等有效措施防范化解貸款風(fēng)險(xiǎn)。引自《流動(dòng)資金貸款管理暫行辦法》監(jiān)管要求在貸款存續(xù)期間，貸款人應(yīng)當(dāng)持續(xù)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目監(jiān)管要求

商業(yè)銀行通過(guò)信貸管理信息系統(tǒng)應(yīng)能夠有效識(shí)別集團(tuán)客戶的各關(guān)聯(lián)方，能夠使商業(yè)銀行各個(gè)機(jī)構(gòu)共享集團(tuán)客戶的信息，能夠支持商業(yè)銀行全系統(tǒng)的集團(tuán)客戶貸款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)集團(tuán)客戶所處的行業(yè)和經(jīng)營(yíng)能力，對(duì)集團(tuán)客戶的授信總額、資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)、盈利指標(biāo)、流動(dòng)性指標(biāo)、貸款本息償還情況和關(guān)鍵管理人員的信用狀況等，設(shè)置授信風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警線。

引自《商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》監(jiān)管要求銀行定義監(jiān)管要求商業(yè)銀行通過(guò)信貸管理信息系統(tǒng)應(yīng)能夠有有效的預(yù)警管理框架有效的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，必須明確“誰(shuí)在做、怎么做、做什么”等關(guān)鍵問(wèn)題；因此需要預(yù)警管理崗位職能清晰化、預(yù)警管理流程規(guī)范化、預(yù)警指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化。明確的組織職責(zé)

合理的信號(hào)體系清晰的預(yù)警流程

預(yù)警管理框架高效的信息系統(tǒng)

有效的預(yù)警管理框架有效的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，必須明確“誰(shuí)在做、怎么預(yù)警管理模式管理模式內(nèi)容及優(yōu)缺點(diǎn)分析分散處理模式由客戶經(jīng)理為主對(duì)管戶客戶進(jìn)行預(yù)警處理。適用于傳統(tǒng)上客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)貸后的模式，但客戶經(jīng)理工作量大，效率低。集中專崗處理模式由專門(mén)的預(yù)警管理崗集中處理預(yù)警客戶。預(yù)警認(rèn)定和跟蹤由專職預(yù)警專員進(jìn)行適用于小企業(yè)類業(yè)務(wù)量比較大的客戶群，對(duì)專業(yè)崗位要求比較高。集中—分散處理模式首先由專門(mén)的崗位集中處理預(yù)警信號(hào)，做初步甄別和篩選；再分配給客戶經(jīng)理/風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理進(jìn)行深入地預(yù)警排查與跟蹤工作。待預(yù)警審查認(rèn)定崗認(rèn)定后歸集至預(yù)警管理崗統(tǒng)一發(fā)布預(yù)警客戶名單。預(yù)警管理模式管理模式內(nèi)容及優(yōu)缺點(diǎn)分析分散處理模式由客戶經(jīng)理為預(yù)警的專業(yè)崗位部門(mén)/崗位職責(zé)總行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警崗組織、推動(dòng)、監(jiān)督全行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作；制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理制度；負(fù)責(zé)建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)和預(yù)警信息管理；管理總行預(yù)警客戶名單，并實(shí)施持續(xù)管理；負(fù)責(zé)組合層面的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，提出組合預(yù)警行動(dòng)方案，報(bào)分管風(fēng)險(xiǎn)行長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。分支行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警崗/預(yù)警專員牽頭組織、安排轄內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作；啟動(dòng)轄內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)排查，制訂預(yù)警行動(dòng)方案，批準(zhǔn)轄內(nèi)預(yù)警客戶名單，并負(fù)責(zé)分行預(yù)警客戶名單管理；組織執(zhí)行預(yù)警行動(dòng)方案，對(duì)客戶進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，并定期報(bào)告監(jiān)控結(jié)果?？偡种蓄A(yù)警核定崗在核定權(quán)限內(nèi)，承擔(dān)對(duì)組合層面和單一客戶層面的預(yù)警認(rèn)定工作。審批包括預(yù)警指標(biāo)框架的審批和預(yù)警行動(dòng)方案的審批預(yù)警的專業(yè)崗位部門(mén)/崗位職責(zé)總行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警崗組織、推動(dòng)、監(jiān)督全預(yù)警管理趨勢(shì)全對(duì)象納入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測(cè)的對(duì)象不只限于授信客戶，還應(yīng)包括擔(dān)?？蛻簦徊恢幌抻趩我豢蛻?，還應(yīng)包括集團(tuán)等特殊客戶；不只限于對(duì)客戶層面的預(yù)警信號(hào)，還包括風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具、合作項(xiàng)目等預(yù)警對(duì)象；不只限于客戶本身，還應(yīng)以與客戶相關(guān)聯(lián)的其他對(duì)象組成的組合主體進(jìn)行預(yù)警。全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警既是風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)獨(dú)立業(yè)務(wù)專題，也是授信后風(fēng)險(xiǎn)管理的核心工具之一；風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的管理控制要求還應(yīng)該貫穿于授信申請(qǐng)、審批、執(zhí)行、保全等授信全過(guò)程預(yù)警管理趨勢(shì)全對(duì)象全過(guò)程預(yù)警管理趨勢(shì)電子化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的識(shí)別不只停留在人工判斷識(shí)別的基礎(chǔ)上，應(yīng)借助系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)設(shè)定相應(yīng)指標(biāo)自動(dòng)獲得，預(yù)警從識(shí)別、排查、跟蹤、認(rèn)定到解除的過(guò)程也應(yīng)體現(xiàn)無(wú)紙化線上流程，以積累預(yù)警數(shù)據(jù)信息。定量化隨著銀行風(fēng)險(xiǎn)量化程度的深入，預(yù)警指標(biāo)也將獲得更精確的表示，原本靠人的經(jīng)驗(yàn)判斷而獲得的定性指標(biāo)將逐漸向定量化發(fā)展，并與系統(tǒng)電子化想結(jié)合實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)信號(hào)識(shí)別過(guò)程。差異化預(yù)警體系不是單一預(yù)警對(duì)象的體系，它應(yīng)該從不同維度包含各個(gè)不同主體，對(duì)于不同的預(yù)警對(duì)象應(yīng)有差異化管理的要求，比如針對(duì)小企業(yè)、零售業(yè)務(wù)、集團(tuán)客戶等。預(yù)警管理趨勢(shì)電子化定量化差異化預(yù)警管理的動(dòng)態(tài)特征重復(fù)信號(hào)無(wú)效信號(hào)信號(hào)池預(yù)警排查預(yù)警跟蹤預(yù)警解除有效信號(hào)預(yù)警管理的動(dòng)態(tài)特征重復(fù)信號(hào)無(wú)效信號(hào)信號(hào)池預(yù)警排查預(yù)警跟蹤預(yù)警預(yù)警后續(xù)處理我們不是為了預(yù)警而預(yù)警，預(yù)警是作為貸后管理的重要工具之一，目的是提前發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，并采取及時(shí)合適的措施防范風(fēng)險(xiǎn)凍結(jié)客戶授信額度提前收回貸款凍結(jié)借款人在我行處開(kāi)立的存款帳戶對(duì)客戶建立特殊戶狀態(tài)根據(jù)合同或擔(dān)保書(shū)，向擔(dān)保人追索，要求其償還借款人到期應(yīng)付的本息和費(fèi)用處置貸款抵質(zhì)押品要求借款人增加抵押品提高保證，如更換擔(dān)保人，提供更多的擔(dān)保品等提前對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)分類進(jìn)行重新評(píng)估，以決定是否降低其分類變更授信條件資產(chǎn)保全人員介入（對(duì)于嚴(yán)重預(yù)警信號(hào)采取的措施）加強(qiáng)監(jiān)控力度預(yù)警后續(xù)處理我們不是為了預(yù)警而預(yù)警，預(yù)警是作為貸后管理的重要基于規(guī)則集的零售預(yù)警處理模式原始客戶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)個(gè)體反欺詐檢查集團(tuán)詐騙檢查黑名單檢查……欺詐數(shù)據(jù)庫(kù)債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)檢查資金用途檢查合作方檢查合作項(xiàng)目檢查……過(guò)濾后客戶數(shù)據(jù)觸發(fā)預(yù)警信號(hào)直接通過(guò)規(guī)則觸發(fā)預(yù)警后續(xù)處理…….規(guī)則集規(guī)則集決策樹(shù)決策樹(shù)基于規(guī)則集的零售預(yù)警處理模式原始客戶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)個(gè)體反欺詐檢風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理系統(tǒng)的應(yīng)用架構(gòu)目錄2目錄2預(yù)警認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象押品……..單一客戶大中型客戶小企業(yè)客戶……..群組客戶集團(tuán)客戶同一行業(yè)客戶預(yù)警應(yīng)用架構(gòu)業(yè)務(wù)拓展授信調(diào)查和授信方案制定

授信審批

授信執(zhí)行

貸后管理預(yù)警信號(hào)體系信號(hào)1信號(hào)2信號(hào)n信號(hào)識(shí)別信號(hào)排查后續(xù)跟蹤…….預(yù)警處理……..預(yù)警認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象押品……..單一客戶大中型客戶小預(yù)警系統(tǒng)框架預(yù)警認(rèn)定預(yù)警跟蹤預(yù)警認(rèn)定預(yù)警排查預(yù)警信號(hào)排查預(yù)警信號(hào)認(rèn)定預(yù)警信號(hào)跟蹤預(yù)警信號(hào)認(rèn)定預(yù)警客戶認(rèn)定預(yù)警信號(hào)管理預(yù)警客戶管理信號(hào)搜集信號(hào)分類信號(hào)排查信號(hào)認(rèn)定信號(hào)失效預(yù)警發(fā)布預(yù)警跟蹤后續(xù)措施預(yù)警調(diào)整預(yù)警解除預(yù)警客戶認(rèn)定預(yù)警指標(biāo)體系維護(hù)預(yù)警系統(tǒng)框架預(yù)警認(rèn)定預(yù)警跟蹤預(yù)警認(rèn)定預(yù)警排查預(yù)警信號(hào)預(yù)警信號(hào)核心功能預(yù)警對(duì)象預(yù)警監(jiān)測(cè)預(yù)警信號(hào)預(yù)警流程預(yù)警接口風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理核心功能預(yù)警對(duì)象預(yù)警監(jiān)測(cè)預(yù)警信號(hào)預(yù)警流程預(yù)警接口風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理核心功能-預(yù)警對(duì)象預(yù)警對(duì)象預(yù)警信號(hào)預(yù)警流程預(yù)警接口預(yù)警監(jiān)測(cè)對(duì)象類型對(duì)象分類對(duì)象示例單一客戶授信客戶大中型客戶、小企業(yè)客戶、個(gè)人客戶非授信客戶純擔(dān)?？蛻?、關(guān)聯(lián)客戶群組客戶集團(tuán)客戶集團(tuán)本身（實(shí)體或虛擬）、核心企業(yè)/成員企業(yè)供應(yīng)鏈客戶核心企業(yè)鏈屬企業(yè)資產(chǎn)組合行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品、…其他風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象合作項(xiàng)目樓盤(pán)、…押品……核心功能-預(yù)警對(duì)象預(yù)警對(duì)象預(yù)警信號(hào)預(yù)警流程預(yù)警接口預(yù)警監(jiān)測(cè)對(duì)預(yù)警對(duì)象信號(hào)都是依附于某個(gè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警對(duì)象而存在的預(yù)警對(duì)象信號(hào)該預(yù)警對(duì)象可以是：某個(gè)客戶某個(gè)行業(yè)某個(gè)項(xiàng)目……預(yù)警對(duì)象信號(hào)都是依附于某個(gè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警對(duì)象而存在的預(yù)警對(duì)象信號(hào)該預(yù)警對(duì)象管理——對(duì)象與信號(hào)的關(guān)系信號(hào)與客戶的關(guān)系：一對(duì)一、一對(duì)多、多對(duì)一、多對(duì)多。信號(hào)與客戶的復(fù)雜度要求我們不能簡(jiǎn)單地從一個(gè)角度進(jìn)行對(duì)象管理；我們必須分辨是客戶的信號(hào)還是信號(hào)的客戶。信號(hào)1信號(hào)2信號(hào)3信號(hào)4客戶1客戶3客戶2客戶4預(yù)警對(duì)象管理——對(duì)象與信號(hào)的關(guān)系信號(hào)與客戶的關(guān)系：一對(duì)一、一預(yù)警對(duì)象管理——對(duì)象與信號(hào)的關(guān)系所以我們看對(duì)象的視角：以客戶歸集：以客戶為基點(diǎn)，了解該客戶的預(yù)警信號(hào)；該視圖主要用于單一層面預(yù)警信號(hào)以信號(hào)歸集：以信號(hào)為基點(diǎn)，了解該包含該信號(hào)的客戶；該視圖主要用于組合層面預(yù)警信號(hào)在信號(hào)管理模塊，最終的操作結(jié)果都?xì)w集到信號(hào)狀態(tài)的變化預(yù)警對(duì)象管理——對(duì)象與信號(hào)的關(guān)系所以我們看對(duì)象的視角：核心功能-預(yù)警信號(hào)預(yù)警對(duì)象預(yù)警信號(hào)預(yù)警流程預(yù)警接口預(yù)警監(jiān)測(cè)信號(hào)體系是預(yù)警管理的基礎(chǔ)定義明確：每個(gè)預(yù)警信號(hào)都有明確的定義，其對(duì)象要明確、標(biāo)準(zhǔn)要明確、含義要明確?？闪炕豪硐牖念A(yù)警體系是盡可能多地可量化，量化程度越高，其含義越清晰，且能根據(jù)定量指標(biāo)通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)實(shí)現(xiàn)預(yù)警識(shí)別。標(biāo)準(zhǔn)化：標(biāo)準(zhǔn)化是指信號(hào)體系都有統(tǒng)一的結(jié)構(gòu)，如將信號(hào)分拆為信號(hào)主體、信號(hào)指標(biāo)、信號(hào)觸發(fā)值等要素構(gòu)成，方便進(jìn)行信號(hào)體系的維護(hù)的擴(kuò)展。差異化：一方面針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象要有差異化的預(yù)警指標(biāo)體系；另一方面對(duì)于同一類風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象，預(yù)警信號(hào)應(yīng)體現(xiàn)出等級(jí)差異。核心功能-預(yù)警信號(hào)預(yù)警對(duì)象預(yù)警信號(hào)預(yù)警流程預(yù)警接口預(yù)警監(jiān)測(cè)信預(yù)警信號(hào)體系——信號(hào)標(biāo)準(zhǔn)化信號(hào)標(biāo)準(zhǔn)化信號(hào)標(biāo)準(zhǔn)化是建立基于規(guī)則集信號(hào)處理機(jī)制的基礎(chǔ)預(yù)警信號(hào)體系——信號(hào)標(biāo)準(zhǔn)化信號(hào)標(biāo)準(zhǔn)化信號(hào)標(biāo)準(zhǔn)化是建立基于規(guī)則預(yù)警信號(hào)體系——建立步驟信號(hào)體系建立信號(hào)體系建立原則客觀性原則宏觀指標(biāo)和微觀指標(biāo)相結(jié)合原則

內(nèi)部指標(biāo)與外部指標(biāo)相結(jié)合、以內(nèi)部指標(biāo)為主的原則

定量和定性相結(jié)合、以定量指標(biāo)為主原則

確定信用風(fēng)險(xiǎn)因素反應(yīng)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好確定預(yù)警指標(biāo)體系設(shè)置預(yù)警閥值123確定風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素確定預(yù)警觸發(fā)值預(yù)警信號(hào)體系——建立步驟信號(hào)體系建立確定信用風(fēng)險(xiǎn)因素反應(yīng)銀行69

預(yù)警信號(hào)體系——信號(hào)來(lái)源1、業(yè)務(wù)端2、反欺詐3、授信審批4、授信服務(wù)/資產(chǎn)評(píng)估5、資產(chǎn)組合（情景分析）6、早期預(yù)警外部信息渠道反欺詐業(yè)務(wù)端授信服務(wù)部/資產(chǎn)評(píng)估資產(chǎn)組這/情景分析1、來(lái)自外部機(jī)構(gòu)（人民銀行/最高人民法院等）（1）客戶的信用信息；（2）客戶的負(fù)債信息；（3）客戶訴訟的信息；（4）客戶抵押品2、客戶使用其他銀行（銀行對(duì)賬單）3、互聯(lián)網(wǎng)查詢；（負(fù)面信息）4、政府有關(guān)的機(jī)構(gòu)、各類行業(yè)協(xié)會(huì)；5、其他非正式渠道；外部機(jī)構(gòu)政府機(jī)關(guān)內(nèi)部信息渠道25預(yù)警信號(hào)體系——信號(hào)來(lái)源1、業(yè)務(wù)端外部信息渠道反預(yù)警信號(hào)體系——風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)因素反映預(yù)警針對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，是預(yù)警信號(hào)歸類的基礎(chǔ)，明確風(fēng)險(xiǎn)因素可以從全面的角度體現(xiàn)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好：1、企業(yè)及所有者品格風(fēng)險(xiǎn)2、企業(yè)營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)3、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)4、企業(yè)銀行交易行為風(fēng)險(xiǎn)5、擔(dān)保品和風(fēng)險(xiǎn)緩釋風(fēng)險(xiǎn)6、宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)以及其它風(fēng)險(xiǎn)客戶接觸資料分析/系統(tǒng)提取情景分析預(yù)警信號(hào)體系——風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)因素反映預(yù)警針對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，是預(yù)警預(yù)警信號(hào)體系——指標(biāo)指標(biāo)：是預(yù)警對(duì)象在某一風(fēng)險(xiǎn)因素下的具體體現(xiàn)，指標(biāo)體系的建設(shè)是將風(fēng)險(xiǎn)因素具體化的過(guò)程，因此，指標(biāo)是在風(fēng)險(xiǎn)因素分類確定的前提下進(jìn)行設(shè)計(jì)的，通常情況下指標(biāo)分為定性指標(biāo)和定量指標(biāo)：定性指標(biāo)：該指標(biāo)只能用文字進(jìn)行描述，不能量化，如：經(jīng)營(yíng)管理能力企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力．．．．．．定量指標(biāo)：該指標(biāo)不僅能用文字進(jìn)行描述，還可以用具體的公式或者數(shù)字進(jìn)行量化，如：年銷售收入增長(zhǎng)率＝（今年銷售收入－去年銷售收入）／去年銷售收入存貸比＝存款余額／貸款余額．．．．．．預(yù)警信號(hào)體系——指標(biāo)指標(biāo)：是預(yù)警對(duì)象在某一風(fēng)險(xiǎn)因素下的具體體預(yù)警信號(hào)體系——指標(biāo)定性指標(biāo)定量化：定性指標(biāo)在某些情況下是可以轉(zhuǎn)化為定量指標(biāo)的，而且從預(yù)警信號(hào)體系建設(shè)的原則考慮我們是希望指標(biāo)能盡可能地定量化，因此，在設(shè)立指標(biāo)過(guò)程中應(yīng)考慮將定性指標(biāo)向定量指標(biāo)轉(zhuǎn)化。風(fēng)險(xiǎn)因素定性指標(biāo)定量指標(biāo)轉(zhuǎn)化經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)銷售量明顯下降（今年銷售量－去年銷售量）/去年銷售量≥20％企業(yè)出現(xiàn)虧損銷售收入－各成本之和＜0管理風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)人財(cái)務(wù)出現(xiàn)問(wèn)題關(guān)聯(lián)人在我行專用賬戶余額＜10萬(wàn)信用風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)信用評(píng)級(jí)水平明細(xì)下降當(dāng)前信用評(píng)級(jí)等級(jí)-上期信用評(píng)級(jí)等級(jí)≥2級(jí)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)形資產(chǎn)激增無(wú)形資產(chǎn)總額/非流動(dòng)資產(chǎn)總額≥20%資產(chǎn)負(fù)債率持續(xù)上漲企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率-行業(yè)平均值≥20%擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)押品緩釋能力不足／明顯下降（押品市場(chǎng)價(jià)－押品評(píng)估價(jià)）/押品評(píng)估價(jià)≥10％預(yù)警信號(hào)體系——指標(biāo)定性指標(biāo)定量化：定性指標(biāo)在某些情況下是可預(yù)警信號(hào)體系——觸發(fā)值觸發(fā)值：是指標(biāo)的屬性，一般是針對(duì)定量指標(biāo)而言，指標(biāo)如果沒(méi)有觸發(fā)值的定義就不能反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，對(duì)于指標(biāo)的觸發(fā)值在各個(gè)時(shí)點(diǎn)有不同要求，在同一時(shí)點(diǎn)不同觸發(fā)值的定義也反應(yīng)了風(fēng)險(xiǎn)控制程度的不同。指標(biāo)名稱觸發(fā)值風(fēng)險(xiǎn)控制內(nèi)容銷售收入增長(zhǎng)率-20%緊急預(yù)警，指企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生了嚴(yán)重問(wèn)題，風(fēng)險(xiǎn)很大0一般預(yù)警，指企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況有待考察，可能會(huì)出現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)10%無(wú)預(yù)警，指企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況良好，暫時(shí)沒(méi)有大的風(fēng)險(xiǎn)敏感指標(biāo)15%當(dāng)觸發(fā)值為5%時(shí)，有20%的正?？蛻粼谠撝笜?biāo)下發(fā)生預(yù)警8%當(dāng)觸發(fā)值調(diào)整為8%時(shí)，僅5%的正常客戶在該指標(biāo)下發(fā)生預(yù)警，因此觸發(fā)值的微小變動(dòng)帶來(lái)了正?？蛻舴植嫉木薮笞儎?dòng)即為敏感指標(biāo)預(yù)警信號(hào)體系——觸發(fā)值觸發(fā)值：是指標(biāo)的屬性，一般是針對(duì)定量指預(yù)警信號(hào)體系——信號(hào)配置基于規(guī)則集的信號(hào)配置一條業(yè)務(wù)規(guī)則由以下幾部分構(gòu)成：參數(shù)：規(guī)則進(jìn)行內(nèi)部運(yùn)算所需的一些數(shù)值（例如運(yùn)算中所需的系數(shù)、權(quán)重等），可以是賦予的常數(shù)值，也可以是變量，用來(lái)控制隨其變化而變化的其他的量對(duì)象：規(guī)則配置過(guò)程中使用的變量，針對(duì)對(duì)象變量規(guī)則本身：處理邏輯的描述一個(gè)預(yù)警信號(hào)即為一條業(yè)務(wù)處理規(guī)則，標(biāo)準(zhǔn)化后的預(yù)警信號(hào)體系能通過(guò)規(guī)則集來(lái)實(shí)現(xiàn)可配置化、自動(dòng)化的預(yù)警處理預(yù)警信號(hào)體系——信號(hào)配置基于規(guī)則集的信號(hào)配置預(yù)警信號(hào)體系——信號(hào)配置規(guī)則對(duì)象規(guī)則參數(shù)規(guī)則邏輯預(yù)警規(guī)則示例：客戶主營(yíng)銷售收入比上年降幅超過(guò)25%--------紅色預(yù)警規(guī)則對(duì)象：主營(yíng)銷售收入增長(zhǎng)率規(guī)則參數(shù)：25%規(guī)則邏輯：當(dāng)主營(yíng)銷售收入增長(zhǎng)率>25%時(shí)，觸發(fā)預(yù)警信號(hào)預(yù)警信號(hào)體系——信號(hào)配置規(guī)則對(duì)象規(guī)則參數(shù)規(guī)則邏輯預(yù)警規(guī)則示例預(yù)警信號(hào)體系——完善信號(hào)庫(kù)完善信號(hào)庫(kù)信號(hào)分析新信號(hào)的加入原有信號(hào)的完善原信號(hào)的退出新的信號(hào)體系實(shí)際產(chǎn)生的信號(hào)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警崗應(yīng)對(duì)實(shí)際產(chǎn)生的信號(hào)定期進(jìn)行分析，分析的內(nèi)容不限于：信號(hào)使用頻率信號(hào)有效性、準(zhǔn)確性分析其他人工反應(yīng)的信號(hào)情況預(yù)警信號(hào)體系——完善信號(hào)庫(kù)完善信號(hào)庫(kù)信號(hào)分析新信號(hào)的加入原有僅指標(biāo)1預(yù)警客戶群雙指標(biāo)預(yù)警客戶群正?？蛻羧簝H指標(biāo)2預(yù)警客戶群指標(biāo)2預(yù)警線指標(biāo)1預(yù)警線觸發(fā)值1觸發(fā)值2預(yù)警客戶分布圖預(yù)警信號(hào)體系——完善調(diào)整后的預(yù)警線指標(biāo)2指標(biāo)1信號(hào)觸發(fā)值調(diào)整僅指標(biāo)1預(yù)警客戶群雙指標(biāo)預(yù)警客戶群正?？蛻羧簝H指標(biāo)2預(yù)警客戶預(yù)警信號(hào)體系信號(hào)生命周期信號(hào)識(shí)別信號(hào)處理處理結(jié)束排查跟蹤排查中跟蹤中有效無(wú)效新增待排查預(yù)警信號(hào)體系信號(hào)生命周期信號(hào)識(shí)別信號(hào)處理處理結(jié)束排查跟蹤排查核心功能-預(yù)警評(píng)估預(yù)警對(duì)象預(yù)警信號(hào)預(yù)警流程預(yù)警接口預(yù)警監(jiān)測(cè)核心功能-預(yù)警評(píng)估預(yù)警對(duì)象預(yù)警信號(hào)預(yù)警流程預(yù)警接口預(yù)警監(jiān)測(cè)預(yù)警流程預(yù)警認(rèn)定流程是一次對(duì)預(yù)警對(duì)象的預(yù)警信號(hào)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程，包括評(píng)估對(duì)象、評(píng)估時(shí)間、評(píng)估方法、評(píng)估過(guò)程、評(píng)估結(jié)論等關(guān)鍵要素。評(píng)估對(duì)象評(píng)估結(jié)論評(píng)估工具評(píng)估方法…...預(yù)警流程預(yù)警認(rèn)定流程是一次對(duì)預(yù)警對(duì)象的預(yù)警信號(hào)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程預(yù)警評(píng)估框架評(píng)估對(duì)象：客戶、信號(hào)評(píng)估方法專業(yè)預(yù)警崗評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警例會(huì)評(píng)估等現(xiàn)場(chǎng)考察、電話溝通、其他途徑等評(píng)估工具預(yù)警排查認(rèn)定表預(yù)警跟蹤認(rèn)定表評(píng)估流程分支機(jī)構(gòu)預(yù)警流程、總行預(yù)警流程預(yù)警排查流程、預(yù)警跟蹤流程評(píng)估結(jié)論評(píng)估時(shí)間、評(píng)估