2022年物流無人機行業(yè)市場分析報告

匯報人：XX匯報時間：XX年X月X日2022年物流無人機行業(yè)市場分析報告目錄Contents1市場背景2市場環(huán)境分析3行業(yè)現(xiàn)狀分析4行業(yè)發(fā)展格局趨勢市場背景1行業(yè)定義物流無人機指用于物流業(yè)的無人機，物流無人機可解決物流時效性、可達性及物流成本問題。無人機飛行不受傳統(tǒng)運輸路線上的地形限制，適用于農(nóng)村等偏遠地域的物流配送。無人機在天空的飛行路線為直線，行走路線比傳統(tǒng)路面運輸線距離短，適合緊急件配送。目前，中國及海外眾多物流、快遞及電商企業(yè)在大量測試物流無人機應用，嘗試將無人機添加為常用的物流配送工具。什么是物流無人機？發(fā)展歷程2016.09中國郵政在安吉完成首次無人機配送完成中國首次無人機配送示范2015.02圓通京東成為首個國家級無人機物流配送試點企業(yè)2018.02京東產(chǎn)業(yè)鏈上游分析物流無人機行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，物流無人機行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈中游分析物流無人機行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于物流無人機企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈下游分析物流無人機行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。上游A中游B下游C市場環(huán)境2政策環(huán)境1國務院工信部國務院提出要大力促進民用無人機制造業(yè)發(fā)展。重點突破自主無人系統(tǒng)計算架構(gòu)、復雜動態(tài)場景感知與理解、實時精準定位、面向復雜環(huán)境的適應性智能導航等共性技術，無人機自主控制以及汽車、船舶和軌道交通自動駕駛等智能技術，服務機器人、特種機器人等核心技術，支撐無人系統(tǒng)應用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，發(fā)展消費類和商用類無人機、無人船，建立試驗鑒定、測試、競技等專業(yè)化服務體系，完善空域、水域管理措施明確提出推進民用飛機產(chǎn)業(yè)化，大力開發(fā)市場需求大的民用直升機、多用途飛機、特種飛機和工業(yè)級無人機，這是首次將無人機產(chǎn)業(yè)提升到國家戰(zhàn)略層面?！丁笆奈濉眹覒?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《關于促進和規(guī)范民用無人機制造業(yè)發(fā)展的指導意見》《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》政策環(huán)境2支持鼓勵通用航空企業(yè)增加具有應急救援能力的直升機、固定翼飛機、無人機及相關專業(yè)設備，發(fā)揮其在搶險救災、醫(yī)療救護等領域的作用，強化遠程航空投送能力和極端條件下的自我保障能力；完善國家衛(wèi)生應急現(xiàn)場處置指導專家?guī)?，逐步建設國家和省級突發(fā)事件心理干預救援隊伍。鼓勵加強航空醫(yī)療救援和轉(zhuǎn)運能力建設《關于促進和規(guī)范民用無人機制造業(yè)發(fā)展的指導意見》鼓勵傳統(tǒng)方式與新業(yè)態(tài)融合發(fā)展。支持物流企業(yè)利用通用航空器、無人機等提供航空物流解決方案，加快制定和完善有關運行規(guī)章制度和標準體系，規(guī)范市場秩序，制定貨運無人機設計要求，支持物流企業(yè)在空域條件良好、地面交通欠發(fā)達地區(qū)開展無人機物流配送試點對民用機場無人駕駛航空器監(jiān)測系統(tǒng)通用技術的適用范圍、術語定義、無人機監(jiān)測等通用要求及安裝部署條件作了規(guī)范，填補標準空白，為民用機場采用無人駕駛航空器監(jiān)測提供基本依據(jù)，為民用機場相關應用和設備制造提供參考標準《民用機場無人駕駛航空器系統(tǒng)監(jiān)測系統(tǒng)通用技術要求》鼓勵傳統(tǒng)方式與新業(yè)態(tài)融合發(fā)展。支持物流企業(yè)利用通用航空器、無人機等提供航空物流解決方案，加快制定和完善有關運行規(guī)章制度和標準體系，規(guī)范市場秩序，制定貨運無人機設計要求，支持物流企業(yè)在空域條件良好、地面交通欠發(fā)達地區(qū)開展無人機物流配送試點《關于促進航空物流業(yè)發(fā)展的指導意見》《國家突發(fā)事件應急體系建設“十三五”規(guī)劃》經(jīng)濟環(huán)境物流無人機能夠有效加速物流效率及解決困難地區(qū)配送問題，近年來，快遞業(yè)務量迅速增長帶動物流無人機需求增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國快遞業(yè)務量為635.2億件，較上年同比增長25.3%；2020年，我國快遞業(yè)務量超800億件，較上年同比增長約為25.9%。社會環(huán)境隨著無人機技術的不斷成熟，民用無人機開始向國民經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)滲透，解決部分行業(yè)日常運作中遇到的痛點，提升行業(yè)運作效率與安全性。目前民用無人機已在能源、農(nóng)業(yè)、安防、基建、救災、物流等行業(yè)中應用與推廣。從市場需求和技術成熟度考量，物流配送對無人機的需求量巨大，但無人機應用仍處于早期發(fā)展階段，且無人機飛行涉及空中管制，在監(jiān)管尚未明確的背景下，無人機在物流領域尚未大規(guī)模實現(xiàn)商用，眾多中國及海外物流、快遞及電商企業(yè)在大量測試物流無人機應用，嘗試將無人機添加為常用的物流配送工具。未來三年，將是政府與產(chǎn)業(yè)界協(xié)同推進監(jiān)管政策落地的關鍵階段，當無人機商用牌照發(fā)布時，物流無人機行業(yè)應用將迎來發(fā)展高潮。社會環(huán)境社會環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2隨著無人機技術的不斷成熟，民用無人機開始向國民經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)滲透，解決部分行業(yè)日常運作中遇到的痛點，提升行業(yè)運作效率與安全性。目前民用無人機已在能源、農(nóng)業(yè)、安防、基建、救災、物流等行業(yè)中應用與推廣。在企業(yè)層面，一方面，我國人口紅利的持續(xù)消退，倒逼物流企業(yè)加速從人口密集型向技術密集型方向轉(zhuǎn)型，促使物流企業(yè)選擇開發(fā)更多無人化物流工具；另一方面，2020年的新冠疫情加速了國內(nèi)物流快遞企業(yè)的市場布局，國內(nèi)以順豐、京東、郵政、中通、韻達等為代表的快遞龍頭企業(yè)均在不斷探索和深化無人機物流配送解決方案，除此之外，蘇寧、菜鳥等電商物流企業(yè)也在該領域紛紛布局。行業(yè)現(xiàn)狀3市場規(guī)模近幾年，國內(nèi)物流無人機行業(yè)產(chǎn)量快速增長，從2017年的323架增長到了2020年的3162架。目前，雖然我國物流無人機產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢大好，但無人機機型、配送體系仍處在探索、試驗階段。市場仍主要集中在末端市場，但支線級飛機的采購金額也呈現(xiàn)出明顯的高速增長態(tài)勢。從細分產(chǎn)品來看，2020年我國干線、支線物流無人機產(chǎn)量為12架；末端無人機產(chǎn)量達3150架。隨著我國物流行業(yè)市場的成熟發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)、傳感器技術的不斷創(chuàng)新，物流無人機的應用得到了一定技術支持，截至2020年，國內(nèi)物流無人機需求量總計2722架，其中干線、支線物流無人機12架，末端物流無人機需求量2710架。市場規(guī)模民用無人機應用發(fā)展加速，已在農(nóng)業(yè)植保、電力巡檢、航空拍攝等領域嶄露頭角。2018年以來，政府加速推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，推廣植保無人機統(tǒng)防服務，給予農(nóng)業(yè)植保無人機采購補貼，加大無人機統(tǒng)防統(tǒng)飛作業(yè)面積，一定程度上加快植保無人機應用發(fā)展。截至2019年底，無人機在農(nóng)業(yè)植保領域的應用占比高達43，電力巡檢、安防領域的無人機應用占比亦超10。無人機可執(zhí)行人工作業(yè)無法執(zhí)行的任務，適應艱險的作業(yè)環(huán)境，如物流運輸、防災減災、搜索營救、核輻射探測、交通監(jiān)管、資源勘探、邊防巡邏、森林防火、氣象探測、農(nóng)作物估產(chǎn)、管道巡檢等領域運用無人機作業(yè)具有明顯優(yōu)勢。隨著無人機優(yōu)勢的凸顯及應用研發(fā)成熟，未來將有更多行業(yè)采用無人機作業(yè)。從市場需求和技術成熟度考量，物流配送對無人機的需求量巨大，但無人機應用仍處于早期發(fā)展階段，且無人機飛行涉及空中管制，目前監(jiān)管尚未明確，無人機在物流領域尚未大規(guī)模實現(xiàn)商用。市場規(guī)模無人機是物流“最后一公里”配送節(jié)省人力成本的重要應用方案，無人機在空中飛行，可繞開復雜的路況，運行環(huán)境較無人配送車運行環(huán)境簡單。無人機具有飛行覆蓋面廣，飛行速度快的優(yōu)勢，適用于如農(nóng)村、鄉(xiāng)村等常規(guī)配送網(wǎng)絡覆蓋不足且建設成本高的地區(qū)。無人機應用方案可幫助物流企業(yè)在不加大開發(fā)與人力成本的情況下，快速開拓與占領廣闊的農(nóng)村市場，對物流企業(yè)具有較強吸引力，商業(yè)前景可觀。目前京東、順豐、菜鳥等物流巨頭均對“最后一公里”無人機配送方案進行測試與定點試用，但無人機的飛行觸及中國空中管制條例，在監(jiān)管尚未開放的背景下，無人機配送仍無法實現(xiàn)真正的商業(yè)化應用。偏遠地區(qū)農(nóng)村及偏遠地區(qū)地廣人稀，交通不夠便利，若通過建造傳統(tǒng)物流網(wǎng)絡覆蓋農(nóng)村及邊遠地區(qū)，搭建及運營成本過高，企業(yè)負擔將會過重。農(nóng)村及邊遠地區(qū)的低空管制相對寬松，更適合通過無人機工具打造物流配送網(wǎng)絡。隨著農(nóng)村電商市場的不斷發(fā)展，偏遠地區(qū)，特別是山地、跨江河等特殊地理條件的區(qū)域，為物流無人機提供廣闊的市場空間。城市地區(qū)相對農(nóng)村地區(qū)而言，無人機在城市地區(qū)的應用前景受到一定程度的限制。（1）城市地區(qū)的傳統(tǒng)物流網(wǎng)絡相對健全與成熟，傳統(tǒng)的物流運輸配送工具即可滿足城市地區(qū)的物流需求；（2）城市地區(qū)對低空飛行有嚴格限定，大規(guī)模的無人機配送仍難以獲得準許；（3）無人機載重有限，每次配送數(shù)量不多，需要多次往返取件，而在城市人口聚集的情況下，同樣的派送路線多次往返將會導致配送成本大幅增加，不具備使用優(yōu)勢。行業(yè)現(xiàn)狀分析驅(qū)動因素政策支持快遞業(yè)務量迅速增長隨著農(nóng)村市場、西部地區(qū)、跨境購及生鮮領域等快遞需求的釋放，無論從市場拓展還是從區(qū)域擴張來看，未來快遞行業(yè)都將繼續(xù)保持高速增長勢頭。但在人口紅利進一步消退，人工成本逐漸高企的背景下，傳統(tǒng)人工作業(yè)模式使物流行業(yè)面臨發(fā)展瓶頸，無法滿足客戶對物流服務高速、快捷、準確的需求。在此背景下，深層次的自動化物流運作需求呼之欲出。用無人機打造短途航空物流網(wǎng)絡，加速物流效率，有效解決偏遠地區(qū)及常規(guī)物流網(wǎng)絡無法觸及的地區(qū)在傳統(tǒng)配送方式下成本高收益低的問題。動力系統(tǒng)是無人機的基礎，直接影響無人機飛行的可靠性。目前民用工業(yè)級無人機以油動為主，民用消費級無人機以電動為主。隨著無人機的研發(fā)深入和行業(yè)應用需求增長，無人機動力系統(tǒng)逐漸向小體積、低成本、高可靠方向演進，太陽能、氫能等新能源有望成為新動力來源，為無人機提供更持久的續(xù)航能力。物流無人機動力系統(tǒng)不斷優(yōu)化快遞時效性標準的不斷提升，使得物流企業(yè)需要投入更多配送力量，不斷增加末端配送人員，但人口紅利持續(xù)消退，快遞企業(yè)面臨人工成本高、配送難的現(xiàn)狀。為解決用工成本高、末端配送難問題，物流快遞企業(yè)努力實現(xiàn)業(yè)務環(huán)節(jié)的自動化與無人化，節(jié)省成本同時提高效率。無人機是“最后一公里”配送節(jié)省成本的重要方案，在農(nóng)村及偏遠地區(qū)具有明顯的應用優(yōu)勢，自然受到物流企業(yè)的推廣?？爝f業(yè)務利潤率下降，用人成本高企政策支持、快遞業(yè)務量迅速增長、用人成本高企等是行業(yè)發(fā)展主要驅(qū)動因素中國政府重視無人機行業(yè)的發(fā)展，國務院、工信部、中國民航局等主體相繼出臺一系列鼓勵政策助推無人機行業(yè)發(fā)展行業(yè)痛點標題文字續(xù)航能力投入大物流無人機大批投放到商用領域需要一筆不小的開支，普通個人難以辦到。加之行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條較長，需要不斷的融資，讓商家望而卻步。缺乏標準和管理制度目前全球都缺乏對無人機安全運營的一致標準和管理制度，此種情況下，無人機事故發(fā)生率較大。續(xù)航能力一直是制約物流無人機發(fā)展的重大因素。對于希望長時間飛行在空中的需求來說，物流無人機的續(xù)航能力還是遠遠不夠。單一的資金提供方角色僅能為物流無人機行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，物流無人機行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的物流無人機行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土物流無人機行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范物流無人機行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用物流無人機行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證物流無人機行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：物流無人機行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土物流無人機行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，物流無人機行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。3全面增值服務提升產(chǎn)品質(zhì)量多元化融資渠道（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范物流無人機行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用物流無人機行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證物流無人機行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：物流無人機行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土物流無人機行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，物流無人機行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展格局趨勢4行業(yè)發(fā)展趨勢在眾多企業(yè)的試點實踐推動下，物流行業(yè)的無人機管理辦法或?qū)⒊霈F(xiàn)行業(yè)先行，推動政策發(fā)展的局面。未來三年，將是政府與產(chǎn)業(yè)界協(xié)同推進監(jiān)管政策落地的關鍵階段，當無人機商用牌照發(fā)布時，物流無人機行業(yè)應用將迎來發(fā)展高潮。擊此物流領域的無人機實踐將推動監(jiān)管發(fā)展無人機應用方案可幫助物流企業(yè)在不增加開發(fā)與人力成本的情況下，快速開拓與占領廣闊的農(nóng)村市場，對物流企業(yè)具有很強吸引力，商業(yè)前景可觀。目前京東、順豐、菜鳥等物流巨頭均對“最后一公里”無人機配送方案進行測試與定點試用，但無人機的飛行觸及中國空中管制條例，在監(jiān)管尚未開放的背景下，無人機配送仍無法實現(xiàn)真正的商業(yè)化應用。未來三年，將是政府與產(chǎn)業(yè)界協(xié)同推進監(jiān)管政策落地的關鍵階段，當無人機商用牌照發(fā)布時，物流無人機行業(yè)應用將迎來發(fā)展高潮。此無人機在物流領域應用的商業(yè)前景可期無人機軟硬件及IT等信息科技水平的持續(xù)革新降低了無人機技術門檻和生產(chǎn)成本，為無人機行業(yè)發(fā)展奠定基礎。硬件方面，無人機硬件主要由電池、云臺、機體、相機等零部件組成，近年來硬件產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，為無人機的發(fā)展奠定重要基礎。隨著移動終端的崛起，芯片、電池、慣性傳感器等技術水平得以提升、成本得以降低，為無人機各硬件的規(guī)?；a(chǎn)以及制造成本的下降創(chuàng)造了良好條件。擊此無人機產(chǎn)業(yè)鏈前后端持續(xù)發(fā)展工業(yè)級無人機市場發(fā)展空間大工業(yè)級無人機市場需求逐步釋放，將吸引更多企業(yè)布局工業(yè)級領域，專注于消費級領域的企業(yè)也將切入工業(yè)級領域，如消費級無人機領頭企業(yè)大疆創(chuàng)新逐步切入能源、公共安全、建筑等工業(yè)級無人機領域，為行業(yè)應用提供解決方案。隨著入局企業(yè)增多，更多應用領域?qū)⒈婚_拓，各行業(yè)應用規(guī)模將逐步擴大擊此中國物流無人機行業(yè)市場參與者可分為:（1）以京東、蘇寧等電商企業(yè)為代表的電商系；（2）以順豐、中國郵政等物流企業(yè)為代表的物流系；（3）以智航、億航、迅蟻等無人機生產(chǎn)制造企業(yè)為代表的專業(yè)無人機服務提供商系。其中電商系和物流系企業(yè)生產(chǎn)研發(fā)的無人機產(chǎn)品較多為自用品，為自有物流網(wǎng)絡提供服務。專業(yè)無人機服務提供商較多以垂直細分領域切入工業(yè)無人機應用市場，如科比特專注為公安消防、農(nóng)業(yè)植保、電力巡檢領域提供無人機解決方案，易瓦特主要為電力巡檢、警用執(zhí)法、農(nóng)業(yè)植保領域提供無人機服務，迅蟻主要為物流領域客戶提供無人機綜合解決方案。競爭格局1物流無人機屬于工業(yè)級無人機應用，工業(yè)級無人機應用領域廣泛，具有規(guī)模的行業(yè)格局尚未形成，工業(yè)級無人機行業(yè)競爭相對分散，參與競爭廠商數(shù)量較多，企業(yè)重點布局的應用領域包括農(nóng)林植保、安防、電力巡檢、物流運輸?shù)?。工業(yè)級無人機的行業(yè)垂直性強，廠商傾向于以功能性和行業(yè)適用性較強的無人機產(chǎn)品及解決方案在各自專注領域積累競爭力，進而提升品牌力和行業(yè)影響力。各垂直細分領域內(nèi)陸續(xù)誕生具有高成長性的企業(yè)，如深耕物流領域的迅蟻和億航，深耕電力巡檢領域的易瓦特，專注農(nóng)業(yè)植保領域的極翼等。目前物流領域的無人機應用仍處于早期發(fā)展階段