2022年行業(yè)分析我國聚氨酯產(chǎn)業(yè)發(fā)展八大亮點

我國聚氨酯產(chǎn)業(yè)發(fā)展八大亮點隨著聚氨酯（PU）投資重點漸漸由歐美向中國轉(zhuǎn)移，我國PU產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布的格局已漸漸明朗；展望將來，汽車工業(yè)、高速鐵路、建筑節(jié)能、新能源等領域?qū)⒊蔀镻U行業(yè)快速增長的強大推動力……

亮點1全球PU產(chǎn)品最大消費市場

得益于我國豐富的勞動力、科技資源和寬闊的市場，目前國內(nèi)PU產(chǎn)品消費結(jié)構中合成革漿料、鞋底原液、氨綸和涂料占有較大比重，其產(chǎn)品產(chǎn)量、消費量、外貿(mào)出口量均居全球第一。2022年我國PU產(chǎn)品消費量500萬t，2022~2022年我國將成為全球PU主要消費市場。

亮點2全球PU原材料產(chǎn)能、產(chǎn)量增長最快地區(qū)之一

2022年我國MDI產(chǎn)能達到114萬t/a，隨著寧波萬華30萬t/a、煙臺萬華30萬t/a、巴斯夫重慶40萬t/a、葫蘆島聚氨酯產(chǎn)業(yè)基地16萬t/a、日本聚氨酯5萬t/a以及甘肅銀光10萬t/a的MDI生產(chǎn)裝置間續(xù)投產(chǎn)，到2022年我國MDI總產(chǎn)能將達到245萬t/a；2022年我國TDI產(chǎn)能35萬t/a，隨著上海聯(lián)恒8萬t/a、上海拜耳材料科技30萬t/a、甘肅銀光5萬t/a、滄州大化10萬t/a、葫蘆島聚氨酯產(chǎn)業(yè)基地5萬t/a、藍星化工5萬t/a、煙臺巨力5萬t/a以及福建5萬t/a裝置的間續(xù)投產(chǎn)，到2022年國內(nèi)TDI產(chǎn)能將達到105萬t/a。屆時我國將成為全球MDI和TDI產(chǎn)能最大的地區(qū)之一。其中，煙臺萬華和寧波萬華到2022年MDI總產(chǎn)能將超過100萬t/a，這無疑將對提高我國PU產(chǎn)業(yè)國際競爭力并確保其平穩(wěn)進展起到舉足輕重的作用。

我國聚醚多元醇（PPG）產(chǎn)能已達到150萬t/a，其中規(guī)模較大的企業(yè)包括：上海拜耳材料科技（25萬t/a）、上海高橋石化（30萬t/a）、廣州宇田聚氨酯（15萬t/a）、蘇州中化國際聚氨酯（10萬t/a）以及山東藍星東大化工（10萬t/a）。將來幾年，我國還將迎來新一輪PPG擴產(chǎn)高潮，估計到2022年，PPG產(chǎn)能將達到260萬t/a，而國內(nèi)市場消費量將達150萬t，市場競爭將愈發(fā)激烈。

聚四氫呋喃（PTMEG）作為一種高性能聚醚多元醇，在國內(nèi)80%用于生產(chǎn)氨綸，目前產(chǎn)能約23萬t/a。PTMEG生產(chǎn)技術含量較高，其中低分子量PTMEG技術難度更大，國內(nèi)大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)在該領域尚未取得技術突破。

亮點3全球PU投資重點已由歐美移至中國

全球知名跨國公司如巴斯夫、拜耳、亨斯邁、陶氏化學、英威達、殼牌、美國氣體、邁圖、雅寶、NPU、三井等公司均以獨資或合資形式在中國大陸或香港建立了PU原料、產(chǎn)品生產(chǎn)基地和研發(fā)中心。近年來這些跨國公司不斷加大在中國PU領域的投資力度，并將一些國際先進的制造技術首先投放在中國市場，實現(xiàn)本土化生產(chǎn)。

亮點4區(qū)域分布格局將漸漸形成

以上海為中心的長三角地區(qū)目前國內(nèi)PU產(chǎn)業(yè)最發(fā)達的地區(qū)，50%左右的PU原料及其制品來自于該地區(qū)。其中，MDI產(chǎn)能已達到89萬t/a，占全國的82%，到2022年將達到129萬t/a，長三角地區(qū)將成為全球MDI產(chǎn)能最大的區(qū)域之一。TDI產(chǎn)能為16萬t/a，占國內(nèi)的50%，到2022年將達到46萬t/a。此外，該區(qū)域還擁有5萬t/a三聚體（HDI）和2萬t/a水性PU乳液的生產(chǎn)線。到2022年，該區(qū)域PPG產(chǎn)能將達到80萬t/a，占全國的30%。

以廣州為中心的珠三角地區(qū)國內(nèi)PU產(chǎn)品外貿(mào)最發(fā)達的地區(qū)，也是PU外資和合資企業(yè)最多的地區(qū)之一。

以煙臺為中心的環(huán)渤海灣地區(qū)（包括京津冀魯）目前國內(nèi)MDI和TDI主要生產(chǎn)地區(qū)，也是國內(nèi)PU產(chǎn)品較為發(fā)達的地區(qū)之一。隨著煙臺萬華50萬t/aMDI和滄州大化（含黃驊）15萬t/aTDI項目的正式投產(chǎn)以及京津兩地將來PU產(chǎn)業(yè)的快速進展，該地區(qū)將成為國內(nèi)PU產(chǎn)業(yè)的另一“發(fā)動機”。

以葫蘆島為中心的東北地區(qū)石化原料基礎雄厚，是目前國內(nèi)PPG和TDI資源集中地區(qū)之一。該區(qū)域PU原料和產(chǎn)品種類較多，產(chǎn)能、產(chǎn)量較大，市場廣、化工基礎強，是國內(nèi)將來PU產(chǎn)業(yè)進展的亮點區(qū)域。

以蘭州為中心的西北地區(qū)主要圍繞甘肅銀光TDI和擬建的MDI等產(chǎn)品為中心，形成相對獨立的、具有自身特色的下游PU產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈。

以重慶為中心的西南地區(qū)依托國內(nèi)最豐富的自然?氣資源形成的強大化工原料基礎，擬在該區(qū)域建設的40萬t/aMDI裝置，以及下游PTMEG和1，4-丁二醇（BDO）項目一旦投產(chǎn)，西南地區(qū)將成為我國將來PU產(chǎn)業(yè)進展重點區(qū)域。

以福建泉州為中心的海西地區(qū)目前國內(nèi)PU鞋業(yè)和外貿(mào)最為發(fā)達的地區(qū)之一，該地區(qū)可充分利用中國臺灣在PU產(chǎn)品和技術上的優(yōu)勢，目前福清市正在籌建6萬t/aTDI生產(chǎn)線。

亮點5建筑節(jié)能將成PU產(chǎn)業(yè)快速進展的重要動力

在我國能源消耗中，建筑能耗已占全社會總能耗的27.6%。目前我國新開工建筑中95%以上仍屬于高能耗，若不實行有效節(jié)能措施，到2022年全國能源將有50%消耗在建筑上。依據(jù)建設部制定的建筑節(jié)能目標：到2022年全國城鎮(zhèn)新建建筑實現(xiàn)節(jié)能50%，到2022年北方和沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)新建建筑實現(xiàn)節(jié)能65%，我國建筑節(jié)能市場潛力巨大。根據(jù)中國建筑市場每年新增建筑面積20億m2和對400億m2既有建筑每年以20億m2節(jié)能改造計算，今后幾年我國建筑節(jié)能每年需PU硬泡保溫材料約200萬t。

亮點6擴內(nèi)需催生新的增長點

（1）汽車工業(yè)

2022年我國汽車產(chǎn)量已突破1000萬輛大關，占全球總消費量的比例已達12%。汽車工業(yè)的強勢進展有效地拉動了PU產(chǎn)業(yè)的快速進展。全球汽車制造業(yè)對PU材料年使用量已超過100萬t。其中，美國PU材料在汽車上的應用已超過其他車用塑料材料；德國PU用量僅次于PVC；日本和中國PU在汽車用塑料品種中僅次于PP和PVC，排名第三。

據(jù)統(tǒng)計，一輛高檔轎車上的PU平均應用量為22kg，最高用量為30kg。我國一輛轎車的PU平均用量為18～20kg。隨著我國汽車工業(yè)技術不斷提升，產(chǎn)量不斷增加，PU材料在汽車上的應用前景將越來越寬闊。

（2）高鐵、地鐵、城市軌道交通等基礎設施建設

高速鐵路、地鐵和城市軌道交通是將來幾年我國基礎設施建設投資的重點領域。依據(jù)鐵道部《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，將在將來幾年投入2萬億元資金用于鐵路建設，包括2萬km新的鐵路網(wǎng)和7000km高速鐵路網(wǎng)。

高速鐵路、地鐵和城市軌道交通，要求軌道具有高速、高牢靠性、高穩(wěn)定性和高耐久性，并具有優(yōu)良的抗震、抗噪聲性能，傳統(tǒng)鐵路軌枕已不能完全滿意以上這些性能要求，而以下PU彈性體新品種可滿意此要求。

●PU枕木是一種玻纖增加的硬質(zhì)PU微孔彈性體，具有比強度大、減震、降噪、耐電氣絕緣、高耐久和環(huán)保等優(yōu)良性能，目前已受到PU和鐵路業(yè)界高度關注，是全球PU材料界討論的一個熱點課題。依據(jù)國家進展高速鐵路長遠方案，為了適應高速列車提速要求，開發(fā)PU枕木以取代或部分取代混凝土枕木必將是將來進展趨勢。按國外閱歷1km高速鐵路需用1800根左右軌枕計，則7000km高速鐵路PU枕木市場規(guī)模將達到500億元，這無疑將給我國新型PU彈性體帶來巨大市場空間。

●PU軌枕墊板是一種PU微孔彈性體，用于鋼軌和枕木（或水泥枕）之間，要求具有良好的彈性和減振性能，以緩沖高速車輛通過時產(chǎn)生的劇烈振動和沖擊而起到愛護路基的作用；要求具有優(yōu)良的耐磨和電絕緣性能以及耐自然老化和耐溫性能（-40～80℃），每塊PU軌枕墊板約幾百克。目前在國內(nèi)高速鐵路和地鐵中已得到普遍應用，市場空間巨大。

●PU軌枕墊是用于鋼軌和混凝土軌枕之間的彈性墊，以此滿意混凝土軌枕減震、降噪和提高耐久性等技術要求，具有高耐磨、高強度、高伸長率和長使用壽命特性，在高鐵、地鐵和城市軌道交通中具有寬闊應用前景。

●聚脲彈性體涂層在高鐵中的應用由于高鐵采納無碴軌道，要求防護層不僅具有防水、防滲和抗裂等基本性能，還要能經(jīng)受火車高速行駛帶來的高速、重載、交變沖擊等作用。聚脲涂層無接縫，粘結(jié)力強，真正做到了整體防水，同時還具有優(yōu)異的耐磨性、抗沖擊、抗開裂、耐紫外光和耐凹凸溫性能，可滿意高鐵的特別要求。京津高鐵工程中聚脲材料防護工程達95萬m2，聚脲用量超過2000t。正在建筑的京滬高速鐵路全長1318km，需要聚脲彈性體涂層2萬t、脂肪族PU面層涂料868t、PU防水涂料6707t，工程總額達到20億元。除高鐵外，與高鐵配套的海底隧道、過江隧道、山體隧道和地鐵隧道，均需大量聚脲涂層。

（3）家電下鄉(xiāng)

冰箱、冰柜、集裝箱是我國PU硬泡的主要應用領域，在政府實行家電下鄉(xiāng)、擴大內(nèi)需政策的激勵下，PU硬泡在家電中的應用明顯增加，給PU硬泡帶來了新的商機。

據(jù)財政部猜測，家電下鄉(xiāng)實施4年，可實現(xiàn)產(chǎn)品銷售4.8億臺，累計拉動消費9200億元。家電下鄉(xiāng)中冰箱是主要品種，若將來4年家電下鄉(xiāng)使冰箱新增消費市場平均增速達到30%，則可拉動PU消費增長8%左右。

亮點7新能源和環(huán)保推動PU快速增長

（1）風機葉片

風電設備中風電發(fā)電機的葉片是極為重要的關鍵部件，約占總成本的20%。目前國內(nèi)風機葉片大部分采納玻纖增加的環(huán)氧樹脂復合材料，但環(huán)氧復合材料存在韌性不足、低溫性能差的缺點，在寒冷地區(qū)和氣候條件較為惡劣的環(huán)境下，使用壽命會受到影響。

PU復合材料具有優(yōu)良的綜合性能，作為風機葉片可以克服環(huán)氧樹脂復合材料的缺點，尤其適用于高功率、超高空和氣候條件惡劣環(huán)境下作業(yè)的風能發(fā)電機組。歐美國家已制成了PU復合材料風機葉片，并已得到了應用，國內(nèi)相關單位也正在開發(fā)此種材料。此外，PU膠粘劑和PU涂料在風葉片上也得到了應用。

（2）太陽能

太陽能的開發(fā)與PU材料關系親密，包括太陽能電池用熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）薄膜新材料、太陽能光伏組件背板與墊板均使用PU材料。

（3）綠色環(huán)保的PU新材料

●水性PU2022年我國PU制品總量中有機溶劑高達33%，開發(fā)水性PU產(chǎn)品非常緊迫。目前我國水性PU總產(chǎn)能為10萬t/a，實際產(chǎn)量6萬t，主要應用于皮革涂飾劑（49%）、工業(yè)水性涂料（12%）、建筑乳膠漆（10%）、工業(yè)膠劑（9%）、汽車漆（8%）、手套涂層玻纖集束（5%）、織物涂層膠（4%）、木器漆（3%）。今后水性PU的主要開發(fā)方向是工業(yè)涂料、膠粘劑、建筑涂料和水性PU皮革涂層。

●綠色生物質(zhì)多元醇可取代部分（20%～30%）PPG，用于制造多種PU材料，包括PU硬泡、膠粘劑、涂料、彈性體和塑膠跑道等，目前已在汽車、建筑外保溫柔冰箱等領域得到應用。據(jù)有關資料報道，生物質(zhì)多元醇與石油類多元醇相比能耗降低23%，非可再生資源消耗降低61%，向大氣排放溫室氣體削減36%。

目前制備生物質(zhì)多元醇的原料主要有植物油（包括蓖麻油、大豆油、棕櫚油、松香油）和植物纖維素、木質(zhì)素多元醇（原料一般為木材、竹子、甘蔗渣、糧作物秸稈、麥草、枯草等）以及蔗糖、淀粉等。當前生物質(zhì)多元醇已實現(xiàn)工業(yè)化并得到應用的蓖麻油多元醇，以印度為主，技術來源于美國陶氏化學和德國巴斯夫；大豆油多元醇以北美為主；棕櫚油多元醇以馬來西亞為主。中國林業(yè)科學院林產(chǎn)化學工業(yè)討論所已研制勝利松脂和油脂基酯多元醇，并與江蘇力強化工有限公司