保險代理人標(biāo)準(zhǔn)化管理流程資料

代理人標(biāo)準(zhǔn)化管理流程為完善代理人管理機(jī)制，促成代理人管理流程化、標(biāo)準(zhǔn)化，更好的服務(wù)業(yè)務(wù)部門，特此制定以下管理流程。代理人日常管理包含：代理人報名、考試管理代理人資格證、展業(yè)證管理代理人協(xié)議資料管理代理人個人信息維護(hù)（系統(tǒng)）代理人兼業(yè)協(xié)議維護(hù)（系統(tǒng)）代理人培訓(xùn)達(dá)標(biāo)信息維護(hù)（系統(tǒng)）代理人報名、考試流程：填寫報名申請表，黏貼 1張照片畢業(yè)證復(fù)印件（初中及初中以上學(xué)歷）一張身份證復(fù)印件一張2張一寸照片報名費(fèi)60元，工本費(fèi)5元準(zhǔn)備好以上資料之后，按順序（報名申請表—身份證—畢業(yè)證）裝訂好，照片背面標(biāo)注姓名，與報名費(fèi)、工本費(fèi)放在一個紙包內(nèi)，郵寄銷管部。銷管部人員在行業(yè)協(xié)會系統(tǒng)內(nèi)，逐個填寫報名信息，提交協(xié)會審核。銷管人員負(fù)責(zé)去郵政局，把報名費(fèi)存入?yún)f(xié)會賬號內(nèi)，拿著收據(jù)和考試人員信息去協(xié)會審核資料。資料審核通過之后，協(xié)會安排考試，考試時間另行通知。嚴(yán)格按保監(jiān)會要求，代理人資格證及展業(yè)證由部門或代理人自主管理。代理人資格證年審流程：準(zhǔn)備資格證、展業(yè)證原件、身份證復(fù)印件一張?zhí)顚憽按砣速Y格證換證申請表”貼好照片一寸照片2張，工本費(fèi)5元資料準(zhǔn)備好之后，按“申請表—身份證—資格證—展業(yè)證”的順序別好，照片背面標(biāo)注姓名，與工本費(fèi)放在一個紙包內(nèi)，郵寄銷管部。銷管部根據(jù)代理人提供的資料，在協(xié)會網(wǎng)站內(nèi)提交“換證申請”由協(xié)會審核。銷管人員準(zhǔn)備換證明細(xì)和后續(xù)教育證明，并加蓋公司公章。協(xié)會審核通過之后，將資料交與協(xié)會相關(guān)人員，進(jìn)行更換。時間約1-2個工作日證書更換完畢之后，銷管人員去協(xié)會打印展業(yè)證，并黏貼好照片，加蓋協(xié)會鋼印。展業(yè)證加蓋公司印章之后方可生效。以上審證資料準(zhǔn)備好之后，并附帶紙質(zhì)協(xié)議，郵寄銷管部代理人協(xié)議資料準(zhǔn)備：為方便各部門及時準(zhǔn)備協(xié)議，“格式協(xié)議”和“補(bǔ)充協(xié)議”以電子版方式發(fā)送到各部門。“格式協(xié)議”和“補(bǔ)充協(xié)議”一式兩份，加蓋公章后，郵寄一份到銷售管理部留檔按“協(xié)議模板”填寫好協(xié)議內(nèi)容，協(xié)議的“起始日期”以展業(yè)證起始日期為準(zhǔn)。其他資料包含：身份證復(fù)印件、銀行卡復(fù)印件、資格證復(fù)印件、展業(yè)證復(fù)印件（資格證、展業(yè)證必須有照片、展業(yè)證必須加蓋我司公章）協(xié)議準(zhǔn)備好之后按順序裝訂好，其他資料裝訂好之后放于協(xié)議后面。以上資料準(zhǔn)備好之后，郵寄到銷管部，資料不齊全，需要我們協(xié)助辦理的，請?jiān)趨f(xié)議首頁用鉛筆注明。注：為加快代理人審核流程及協(xié)議創(chuàng)建流程，以上資料準(zhǔn)備工作由代理人自主完成。P09系統(tǒng)內(nèi)代理人管理流程：代理人個人信息維護(hù)：在代理人資格證年審之后，根據(jù)展業(yè)證信息方可維護(hù) P09系統(tǒng)內(nèi)的“代理人個人信息”，新建個人代理信息，需要代理人身份證信息、資格證信息、展業(yè)證信息、銀行卡及開戶行信息、聯(lián)系方式等基本信息維護(hù)到系統(tǒng)內(nèi)，提交等待分公司渠道部審核（約1-2工作日，周末及節(jié)假日不在內(nèi)）代理人協(xié)議維護(hù)：新建代理人協(xié)議，需要維護(hù)代理人聯(lián)系方式及地址，填寫協(xié)議好協(xié)議的起始日期，仲裁方式。根據(jù)分公司和行業(yè)自律要求維護(hù)公司常用險種及其費(fèi)率上下限。填寫公司收款賬號信息和付款賬號信息上傳影像，把代理人準(zhǔn)備的協(xié)議、身份證、銀行卡、展業(yè)證、資格證等相關(guān)信息拍攝成圖片格式，上傳到影像系統(tǒng)；然后提交由分公司渠道部業(yè)管人員、合規(guī)部、渠道部經(jīng)理審核，（約3-5個工作日，周末及節(jié)假日不在內(nèi)）協(xié)議審核完畢之后，需要我們再次上傳影像資料，協(xié)議方可生效。生效協(xié)議必須維護(hù)代理關(guān)系，代理人代碼方可使用。以上操作完成之后，銷管人員根據(jù)協(xié)議號及其協(xié)議信息，維護(hù)代理人的費(fèi)率規(guī)則，把公司日常使用的險種及其費(fèi)率逐個維護(hù)到系統(tǒng)內(nèi)，等待分公司渠道部經(jīng)理審核。以上操作完成之后，代理人資料作歸檔處理，代理人資格證、展業(yè)證發(fā)放到各部門，由部門統(tǒng)一管理。代理人培訓(xùn)達(dá)標(biāo)信息維護(hù)：按行業(yè)協(xié)會要求，需要定期對營銷人員進(jìn)行培訓(xùn)，其培訓(xùn)結(jié)果需要錄入行業(yè)協(xié)會“營銷員培訓(xùn)達(dá)標(biāo)系統(tǒng)”