蘇州工業(yè)園區(qū)星湖街328號(hào)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告

思瑞浦微電子科技(蘇州)股份有限公司方案的論證分析報(bào)告(修訂稿)1心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。一、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的背景和目的(一)本次向特定對(duì)象發(fā)行的背景同比2s3計(jì)2022年，中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)將保持現(xiàn)有增速，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到10,527.70億(二)本次向特定對(duì)象發(fā)行的目的4公司本次募集資金投資項(xiàng)目之一為高集成度模擬前端及數(shù)模混合產(chǎn)品研發(fā)。5二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性(一)本次發(fā)行證券的品種本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)，每股(二)本次發(fā)行證券品種選擇的必要性64、向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金是公司當(dāng)前融資的最佳方式行股票具有必要性。三、本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性資者(QFII)、其它境內(nèi)法人投資者和自然人等特定投資者。證券投資基金管理最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同7司本次發(fā)行的股票。。本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性(一)本次發(fā)行定價(jià)的原則及依據(jù)易均價(jià)的80%。最終發(fā)行價(jià)格在本次向特定對(duì)象發(fā)行申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的注8(二)本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序行方式的可行性(一)本次發(fā)行符合《證券法》規(guī)定的發(fā)行條件規(guī)定：1、公司不存在《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法(試行)》第十一條(1)擅自改變前次募集資金用途未作糾正，或者未經(jīng)股東大會(huì)認(rèn)可；(2)最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者(3)現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員最近三年受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，(4)上市公司及其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員因涉嫌犯罪正被司法機(jī)9(5)控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益或者投資(6)最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益或者社會(huì)公共利益的重大違法2、公司符合《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法(試行)》第十二條規(guī)(1)募集資金應(yīng)當(dāng)投資于科技創(chuàng)新領(lǐng)域的主營(yíng)業(yè)務(wù)；(2)募集資金用途符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護(hù)、土地管理等法律、(3)募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他屬于一般失信企業(yè)和海關(guān)失信企業(yè)(四)本次發(fā)行程序合法合規(guī)本次發(fā)行方案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議、2022年第四次臨時(shí)股東次發(fā)行方案的公平性、合理性本次發(fā)行方案經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議、2022年第四次臨時(shí)股東大需本次向特定對(duì)象發(fā)行方案及相關(guān)文件在交易所網(wǎng)站及指定的信息披露媒體綜上所述，本次發(fā)行方案已經(jīng)過(guò)公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議、2022年第七、本次發(fā)行對(duì)原股東權(quán)益或者即期回報(bào)攤薄的影響以及填補(bǔ)的具(一)本次向特定對(duì)象發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響超過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行前上市公司總股本的30%，(1)本次向特定對(duì)象發(fā)行方案預(yù)計(jì)于2022年11月末實(shí)施完成；該完成時(shí)(2)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前總股本的30%，募集資金總額不超過(guò)人民幣392,453.25萬(wàn)元(含本數(shù))，不考慮扣除發(fā)行費(fèi)用的影(3)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票定價(jià)基準(zhǔn)日為本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總，(4)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r等方面沒(méi)有發(fā)生重大變化。(5)在預(yù)測(cè)公司凈資產(chǎn)時(shí)，未考慮凈利潤(rùn)、現(xiàn)金分紅之外的其他因素對(duì)凈(6)不考慮本次發(fā)行募集資金運(yùn)用對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況(如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益)等的影響。(8)公司盈利水平假設(shè)僅為測(cè)算本次向特定對(duì)象發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司于母公司所有者權(quán)益+2022年歸屬于母公司的凈利潤(rùn)-2021年度現(xiàn)金分紅額+本次向本次募集資金總額(萬(wàn)元)92,453.25本次向特定對(duì)象發(fā)行股份數(shù)量(萬(wàn)股)589.04021年度/2021度(萬(wàn)元)44,353.5644,353.5644,353.56后歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)基本每股收益(元/股)后基本每股收益(元/股)資產(chǎn)收益率后加權(quán)平均9.98%度(萬(wàn)元)44,353.568,788.918,788.91后歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)0,589.040,589.04基本每股收益(元/股).08后基本每股收益(元/股)資產(chǎn)收益率后加權(quán)平均度(萬(wàn)元)44,353.5677后歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)4,278.964,278.96基本每股收益(元/股).45.34后基本每股收益(元/股)資產(chǎn)收益率后加權(quán)平均加權(quán)凈資產(chǎn)收益率按照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)——凈資產(chǎn)收益率收益的計(jì)算及披露》計(jì)算方式計(jì)算。(二)關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行攤薄即期回報(bào)的特別風(fēng)險(xiǎn)提示股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。(三)董事會(huì)選擇本次融資的必要性和合理性本次發(fā)行的必要性和合理性詳見(jiàn)本報(bào)告之“二、(二)本次發(fā)行證券品種選(四)公司應(yīng)對(duì)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取的措施象發(fā)行完成后，公司將嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行分紅政策，在符合利潤(rùn)分配條件的情況下，級(jí)管理人員對(duì)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行攤薄即期回報(bào)采補(bǔ)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采4、本人支持由董事會(huì)或薪酬委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的5、若