信用卡風(fēng)險管理介紹課件

信用卡風(fēng)險管理介紹信用卡風(fēng)險管理介紹1信用卡風(fēng)險管理概論（一）信用卡是一種混合支付工具及繼續(xù)性貸款的產(chǎn)品,但是

信用卡在本質(zhì)上還是一種無擔(dān)保的貸款信用卡的客戶數(shù)多,但額度及貸款金額并不大

i.e.信用卡是將風(fēng)險分散到大量且貸款金額小的個人身上因?yàn)榭蛻魯?shù)量多,信用卡的風(fēng)險管理是無法以人工做個別化的處理,需要切割成客層,使用系統(tǒng)做批量化的管理信用卡風(fēng)險管理概論（一）信用卡是一種混合支付工具及繼續(xù)性貸款2信用卡風(fēng)險管理概論（二）

信用卡的客戶分類:循環(huán)信用型(Revolvers):

動用循環(huán)信用長達(dá)3個月以上者按月結(jié)清型(Transactors): 最近6個月內(nèi)沒有動用循環(huán)信用者

信用擴(kuò)張的習(xí)慣v.

儲蓄的習(xí)慣好客戶?壞客戶?信用卡風(fēng)險管理概論（二）信用卡的客戶分類:3信用卡風(fēng)險管理概論（三）信用卡一般風(fēng)險種類含:信用風(fēng)險(CreditRisk),偽冒風(fēng)險(FraudRisk)及作業(yè)風(fēng)險(OperationRisk)信用風(fēng)險：指因持卡人信用不良所產(chǎn)生之延滯繳款及倒賬的風(fēng)險，一般于延滯超過180天未繳,需轉(zhuǎn)列呆賬偽冒風(fēng)險：指因遭受詐騙所產(chǎn)生之風(fēng)險,如偽冒申請或交易非為持卡人所授意或使用,而是遭第三人不法蓄意冒用之交易損失作業(yè)風(fēng)險：指因作業(yè)流程疏失產(chǎn)生之風(fēng)險，如調(diào)單扣款時效掌握不當(dāng)，作業(yè)疏失所產(chǎn)生之損害賠償責(zé)任等信用卡風(fēng)險管理概論（三）信用卡一般風(fēng)險種類含:信用風(fēng)險(C4信用卡風(fēng)險管理概論（四）信用卡每一個客層都有損失發(fā)生的可能性,只是機(jī)率有高低的不同，風(fēng)險管理不是尋求零損失，如果尋求零損失就別做發(fā)卡。

i.e.要接受損失是costofdoingbusiness信用卡的客戶因?yàn)楦偁幖澳繕?biāo)客群差異有限，客戶重疊性較高，比較少有個別銀行的問題，但是會有系統(tǒng)性風(fēng)險的問題信用卡的客戶型態(tài)會改變，信貸風(fēng)險并不隨期間拉長而減低，風(fēng)險管理決策的考量點(diǎn)是在可接受的風(fēng)險范圍內(nèi)，尋求利潤的極大化信用卡風(fēng)險管理概論（四）信用卡每一個客層都有損失發(fā)生的可能性5It’sabalancinggame!Output產(chǎn)出Input投入LH信用卡風(fēng)險管理概論（五）It’sabalancinggame!OutputIn6CreditCycleProductPlanning產(chǎn)品規(guī)劃MISAccountAcquisition發(fā)卡Collection催收AccountMaintenance帳戶維護(hù)CreditCycleProductPlanningMI7信用卡風(fēng)險管理

產(chǎn)品規(guī)劃

及發(fā)卡信用卡風(fēng)險管理

產(chǎn)品規(guī)劃

及發(fā)卡8信用卡經(jīng)營的階段目標(biāo)WinningthebattleofwalletGetintothewalletKeepinthewalletBecomethetopofwallet信用卡經(jīng)營的階段目標(biāo)Winningthebattleo9目標(biāo)市場/客戶

要定義目標(biāo)市場,并知道選擇這樣定義的理由習(xí)慣上多依據(jù)如年齡,收入,職業(yè)…等屬性,來描繪出所要的客戶/客層要依據(jù)目標(biāo)市場制訂后續(xù)的各項(xiàng)作業(yè)及流程實(shí)務(wù)上多半沒有明確的目標(biāo)市場或很模糊目標(biāo)客戶

=想要辦卡的人?目標(biāo)市場/客戶要定義目標(biāo)市場,并知道選擇這樣定義的理由10產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品規(guī)劃要考慮產(chǎn)品定位,價格,競爭力,產(chǎn)品特色等產(chǎn)品規(guī)劃會影響信用風(fēng)險及欺詐風(fēng)險產(chǎn)品要依據(jù)目標(biāo)客戶的需求設(shè)計(jì)“Rightproductfortherightcustomerattherighttime”產(chǎn)品規(guī)劃要注意避免產(chǎn)生“逆選擇”

(adverseselection)及要控制產(chǎn)品特色(productfeature)的成本產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品規(guī)劃要考慮產(chǎn)品定位,價格,競爭力,產(chǎn)品特色11信用卡被A太多北富銀吃不消

【聯(lián)合報(bào)／記者孫中英／臺北報(bào)導(dǎo)】2007.03.0902:34am

臺北富邦銀行前年推出的「A系列」信用卡，今年5月起，Amiles航空卡、Amoney白金卡權(quán)益都要縮水，引發(fā)持卡人反彈。富邦金控總經(jīng)理龔天行承認(rèn)，銀行做生意要有一定獲利，這批A系列信用卡的結(jié)果是，「我們被消費(fèi)者A了」。

臺北富邦銀行已經(jīng)通知持卡人，并且在網(wǎng)站上公告，今年5月起，多張信用卡權(quán)益大幅修正。另外因?yàn)楹霞s到期，北富銀4月中旬將一口氣停掉三張聯(lián)名卡。

北富銀是在前年的9月和11月，分別推出Amoney白金卡，及Amiles航空卡。推卡當(dāng)時，A-money白金卡標(biāo)榜現(xiàn)金回饋比率最高，卡友刷到10萬元就能回饋5%，即現(xiàn)金回饋可有5000元。而Amiles航空卡，強(qiáng)調(diào)只要刷25元，就能累積1哩，而且是市場唯一一張可累積華航、國泰、長榮等20家航空公司里程、進(jìn)而可以換取免費(fèi)機(jī)票的信用卡。

但從今年5月起，北富銀這兩張最暢銷的信用卡，權(quán)益都要縮水；Amiles卡將累積哩程的門坎大幅提高，要刷到50元才能累積1哩，高于同業(yè)刷30或40元可累積一哩的水平。

卡友抱怨最多的，是Amoney白金卡。有一位方姓持卡人指出，5月起，新的回饋方式「非常復(fù)雜」，除了回饋金額因?yàn)椴伞阜侄巍够仞亴⒋蠓s水之外，舉例來說，如果第一期現(xiàn)金回饋4000元，「但下個月沒有刷卡刷到4萬元，就不能將4000元全部抵掉消費(fèi)金額，最多只能抵2000元」，而剩余的回饋金額2000元不得展延，只好作廢。方姓持卡人認(rèn)為，這等于讓持卡友人平白損失2000元回饋金，很不公平。

富邦金控總經(jīng)理龔天行昨天在法說會中承認(rèn)，這兩張A系列信用卡，發(fā)行兩年來大受歡迎，但因?yàn)榘l(fā)卡成績太好，回饋卡友的成本因而太多，龔天行說：「當(dāng)初想要A各位的錢，沒想到最后我們被消費(fèi)者A了」。

龔天行表示，發(fā)卡成績好，回饋太多，造成銀行負(fù)擔(dān)太大，所以，重新檢討后修正回饋標(biāo)準(zhǔn)。他強(qiáng)調(diào)，銀行做生意，本來就要從客戶身上賺到應(yīng)有利潤，北富銀還是會繼續(xù)尋找優(yōu)質(zhì)客戶，并加強(qiáng)各項(xiàng)服務(wù)。

信用卡被A太多北富銀吃不消

【聯(lián)合報(bào)／記者孫12發(fā)卡渠道多重選擇:1.直郵(DirectMail)2.Take-oneApplication3.分支行4.電話行銷(Telemarketing)5.互聯(lián)網(wǎng)(Internet)6.DirectSales7.3rdpartysalesagency8.其他要考慮:所選擇的發(fā)卡渠道可不可以找到目標(biāo)客戶?有沒有效果?好不好管理?發(fā)卡渠道會影響風(fēng)險!發(fā)卡渠道多重選擇:要考慮:13發(fā)卡政策

依據(jù)共同決定的目標(biāo)客戶制定發(fā)卡政策廣義的政策不是只有規(guī)定發(fā)卡條件,如年齡,收入,職業(yè),證明文件..等,政策應(yīng)該要:定義基本授信指導(dǎo)思想或風(fēng)險容許度要涵蓋風(fēng)險管理的各個單位至少要規(guī)訂最低準(zhǔn)則及基本作業(yè)流程要明確規(guī)范授權(quán)及職責(zé)發(fā)卡審核準(zhǔn)則要依據(jù)客戶的種類設(shè)計(jì)審核規(guī)定及所需的各種條件

要追蹤分析客戶的表現(xiàn)并持續(xù)修正設(shè)置新申請件評分與行為評分發(fā)卡政策依據(jù)共同決定的目標(biāo)客戶制定發(fā)卡政策14客層金字塔Prime財(cái)富人數(shù)Near-primeSub-prime客層金字塔Prime財(cái)富人數(shù)Near-primeSub-pr15客層分類Segment描述優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)人口統(tǒng)計(jì)學(xué)(Demographic)例如：年齡,收入,教育程度,婚姻狀況易于客層分類及營銷策略的簡易分類和客戶的行為并無必要關(guān)聯(lián)地理學(xué)(Geographic)例如：行政區(qū)域代碼,人口普查界限,市場區(qū)隔常用來做為分行或ATM的定位以利分行人力及服務(wù)程度的有效管理產(chǎn)品的發(fā)展和營銷策略的受限收益性(Profitability)客戶可能創(chuàng)造的利潤可專注在這些可造成更多利潤的客戶上針對客戶創(chuàng)造出來的利潤高低提供不同的服務(wù)可能造成有害的影響與沖擊行為的(Behavioral)依據(jù)客戶過去或現(xiàn)在的行為模式這是預(yù)測客戶未來行為模式的最好方式數(shù)據(jù)搜集及申請程序較為復(fù)雜習(xí)性的(Psychographic)例如：宗教信仰,生活態(tài)度等可幫助提高印象或決定促銷策略數(shù)據(jù)搜集及申請程序較為復(fù)雜客層分類Segment描述優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)人口統(tǒng)計(jì)學(xué)例如：年齡,收入16征信作業(yè)申請文件審核 --審核/判斷申請人提供文件的可靠性,來作為核準(zhǔn)的依據(jù),如收入證明,存款等證明文件2、電話照會 --電話訪談申請人或聯(lián)系人,從中了解申請人提供資料的可信性,并藉此發(fā)現(xiàn)偽冒申請3、內(nèi)外部信息查核 --申請件皆應(yīng)透過查詢內(nèi)部歷史檔案,偽冒申請檔案及外部資信局,深入了解申請人之信用狀況4、審批 --有人工及評分兩種方式,評分的運(yùn)用通常與人工審核互補(bǔ)使用,評分明顯偏高或偏低者可透過評分直接核準(zhǔn),把審批人力集中于評分處理灰色地帶的申請征信作業(yè)申請文件審核17收/整件,登記錄入下code電照審批制卡發(fā)卡歸檔收/整件,登記錄入下code電照審批制卡發(fā)卡歸檔18審核方式的比較

人工審核

評分卡審核

(judgmentaldecision) (scoring)

較主觀審批標(biāo)準(zhǔn)不一致不容易調(diào)整或追蹤效率較低需要有經(jīng)驗(yàn)的審批人員需要持續(xù)訓(xùn)練來因應(yīng)市場的變化較客觀審批標(biāo)準(zhǔn)較一致容易調(diào)整及追蹤效率較高需要有足夠的過往資料建制

評分模型隨時間的推移效果會降低審核方式的比較人工審核 19申請?jiān)u分模型案例單一屬性(characteristic)評分卡:HomeOwnership Own67 Rent0 LWP12

申請?jiān)u分模型案例單一屬性(characteristic)評20雙屬性評分卡:

HomeOwnership Own6751 Rent014 LWP120TimeatAddress 0 0 1-3 14 4-6 33 7plus 49申請?jiān)u分模型案例雙屬性評分卡:申請?jiān)u分模型案例21申請?jiān)u分模型案例三屬性評分卡:HomeOwnership

NumberofRecentInquiries Own675148 NoRecord 0 Rent01423 0–1 27 LWP1204 2–3 0TimeatAddress 4ormore -33 0 00 1-3 1418 4-6 3331 7plus 4954申請?jiān)u分模型案例三屬性評分卡:22申請?jiān)u分模型案例四屬性評分卡:

HomeOwnership NumberofRecentInquiries Own67514850 NoRecord 0 -12 Rent0142320 0–1 27 23 LWP12040 2–3 0 -5 4ormore -33 -41TimeatAddress %RevolvingLinesUsed 0 000 NoRecord 0 1-3 141814 0–15% -19 4-6 333133 16–64% 39 7plus 495452 65%andup -49申請?jiān)u分模型案例四屬性評分卡:23評分卡種類發(fā)卡評分卡(applicationscore)推銷評分卡(Solicitationscore)回應(yīng)率評分卡(Responsescore)激活評分卡(Activationscore)欺詐評分卡(Fraudscore)客制化評分卡(Customscore)通用評分卡(Genericscore)風(fēng)險評分卡(Riskscore)收益評分卡(Revenuescore)獲利評分卡(Profitabilityscore)破產(chǎn)評分卡(Bankruptcyscore)評分卡種類發(fā)卡評分卡(applicationscore)24DebtBurdenAnalysis

衡量審請人還款能力的方式

每月各項(xiàng)貸款的總還款金額

每月收入(凈收入?)

缺乏fullpositive信用記錄的情形下不易操作需依賴申請人提供收入及債務(wù)的訊息/資料可接受的比率是多少?

沒有考量審請人的生活形態(tài)費(fèi)用v.

風(fēng)險?

信用卡是循環(huán)信用,而不是分期產(chǎn)品,很難適用

DebtBurdenAnalysis衡量審請人還款能力25中國時報(bào)現(xiàn)金卡新卡額度大縮水

20070414記者(陳一姍／臺北報(bào)導(dǎo))

金管會昨日修正現(xiàn)金卡管理辦法，未來銀行發(fā)給客戶新現(xiàn)金卡，要以「可動用額度」，而非實(shí)際動用金額來計(jì)算授信限額；未來現(xiàn)金卡廣告，不得以創(chuàng)業(yè)、投資等中長期資金周轉(zhuǎn)使用做訴求。

金管會昨日預(yù)告「現(xiàn)金卡業(yè)務(wù)應(yīng)注意事項(xiàng)」，增訂三點(diǎn)條文：第一，增訂信用額度核給、額度控管及定期審查的規(guī)范。過去，對于現(xiàn)金卡額度的規(guī)范，是以動用金額，加上含信用卡在內(nèi)，全體金融機(jī)構(gòu)無擔(dān)保放款的總債務(wù)余額，不得超過申請人最近一年平均月收入二十二倍來限制。未來，發(fā)給新卡時，要以「可動用額度」計(jì)算。舉例來說：如果一個人月收入只有一萬，總共只能借無擔(dān)保放款二十二萬。如果該消費(fèi)者已經(jīng)借了小額信貸十萬，信用卡已動用循環(huán)信用十萬，現(xiàn)金卡動了一萬。銀行如果要加發(fā)給此人新現(xiàn)金卡，最高額度就只能是一萬。過去，因?yàn)槲磩佑妙~度不設(shè)限，所以新現(xiàn)金卡還是可以給十萬的額度。昨日預(yù)告的管理辦法明定，未來每半年，銀行就必須對現(xiàn)金卡辦理覆審，如果客戶有超過余額的情況，就必須思考如何調(diào)整。

在信用等級部份，金管會首度要求，依據(jù)客戶風(fēng)險不同，現(xiàn)金卡必須采取差別利率定價，且定期復(fù)核調(diào)整。在廣告管理上，之前，有銀行以創(chuàng)業(yè)、投資做訴求，鼓動人家辦現(xiàn)金卡。新規(guī)定明定，不得以此為廣告訴求點(diǎn)。為了保障消費(fèi)者權(quán)益，新辦法明定，費(fèi)用不得列入借款本金加以計(jì)息，利息計(jì)算不能用復(fù)利計(jì)算。而廣告警語，利率與所有費(fèi)用的字體，不得小于十四號字；同時規(guī)定，一定要按月給持卡人對賬單，且除非客戶同意以電子郵件等方式給賬單，否則都要以給書面為原則。中國時報(bào)現(xiàn)金卡新卡額度大縮水

2007041426電照作業(yè)

電照作業(yè)的目的:判斷申請人的身份真實(shí)性判斷申請人的職業(yè),職務(wù),工資,財(cái)力等確認(rèn)申請人的聯(lián)絡(luò)資料,如地址,電話等防范偽冒申請的重要作業(yè)環(huán)節(jié)要有證明文件以供電照人員判斷要注意成本v.

風(fēng)險,來決定電照比率

要有標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程及準(zhǔn)則電照作業(yè)電照作業(yè)的目的:27信用風(fēng)險管理

帳戶管理信用風(fēng)險管理

帳戶管理28帳戶管理信用卡發(fā)卡只是與客戶關(guān)系的開始而不是結(jié)束除非客戶主動注銷卡片,基本上銀行與客戶之間的關(guān)系是很長久的信用卡是一種繼續(xù)性的貸款產(chǎn)品,風(fēng)險隨時間的推移會產(chǎn)生變化帳戶管理是信用卡業(yè)務(wù)成功及獲利的關(guān)鍵帳戶管理一般涵蓋: --信用額度管理 --授權(quán)作業(yè) --復(fù)審作業(yè)

--偽冒偵測及調(diào)查作業(yè)帳戶管理信用卡發(fā)卡只是與客戶關(guān)系的開始而不是結(jié)束29帳戶管理信用額度管理是帳戶管理最重要的一環(huán)信用額度管理應(yīng)該要有一個明確的政策指引相關(guān)作業(yè),并最好有行為評分支持決策信用額度管理包括:調(diào)升/調(diào)降額度(批量或個別調(diào)額,季節(jié)性/年度調(diào)額)臨額調(diào)整ShadowlimitCashline/velocitycontrol額度調(diào)整不要等到客戶要求才做固定額度調(diào)升在概念上是如同核準(zhǔn)一個新貸款,應(yīng)審查相關(guān)信用記錄及證明文件臨時額度調(diào)整要有特定的消費(fèi)目的,并限定在一定期間及額度范圍帳戶管理信用額度管理是帳戶管理最重要的一環(huán)30帳戶管理授權(quán)作業(yè)是在客戶需要使用卡片的當(dāng)時做出判斷,要兼顧風(fēng)險及客戶使用卡片的方便性及服務(wù)品質(zhì)一般國外的授權(quán)機(jī)制(如Visa的IARS)多半是透過系統(tǒng)設(shè)定參數(shù),自動篩選出可疑交易,作出直接拒絕或回電銀行(CallBank)兩種回應(yīng),國際組織對授權(quán)核準(zhǔn)率訂有嚴(yán)格要求,以確保服務(wù)品質(zhì)復(fù)審作業(yè)是針對風(fēng)險較高(如高額度或行為評分較差)的客戶,定期重新審查/評定客戶的信用狀況/風(fēng)險值,并做出因應(yīng)的決策決策要考慮客戶的繳款行為,外部信用狀況,DBR/DTI..等因素復(fù)審作業(yè)是很有效的早期預(yù)警機(jī)制帳戶管理授權(quán)作業(yè)是在客戶需要使用卡片的當(dāng)時做出判斷,要兼顧風(fēng)31行為評分系統(tǒng)一般信用卡主機(jī)系統(tǒng)(如:Cardpac)都是標(biāo)準(zhǔn)及批量化運(yùn)作,對個別帳戶的管理有彈性不足的問題行為評分系統(tǒng)可以輔助上述之不足,因?yàn)樾袨樵u分系統(tǒng)是根據(jù)每個帳戶來作決策基礎(chǔ),透過此種個人化的管理觀念,能針對個別賬戶做出適當(dāng)?shù)臎Q定,更有效地做好帳戶管理行為評分系統(tǒng)主要區(qū)分為三部分：

1、行為評分卡2、軟件及系統(tǒng)3、帳戶管理策略行為評分系統(tǒng)亦可運(yùn)用于信用卡業(yè)務(wù)中多樣的決策范圍,如催收,授權(quán),額度調(diào)整,續(xù)卡,撥備等.除上述風(fēng)險管理面的運(yùn)用外,亦可運(yùn)用于市場及其他方面行為評分系統(tǒng)一般信用卡主機(jī)系統(tǒng)(如:Cardpac)都是標(biāo)32行為評分系統(tǒng),可以達(dá)到以下目的：1.提升服務(wù)品質(zhì)： 可以主動針對客戶的需求調(diào)高額度,減少客戶的抱怨2.降低風(fēng)險： 可以提早預(yù)知客戶的潛在風(fēng)險并實(shí)施因應(yīng)對策,有效降低損失3.增加營業(yè)收入： 已往很多客戶因額度用滿而被拒使用,銀行對超額之彈性不大,可針對此加以改善,客戶的額度可適時個別提高以滿足需要4.降低人事成本： 因系統(tǒng)能及時提供資訊,有效處理客戶之問題,如超額授權(quán),主動提高信用額度等,將可大量減少因此產(chǎn)生的抱怨,人事成本可以降低行為評分系統(tǒng)行為評分系統(tǒng),可以達(dá)到以下目的：行為評分系統(tǒng)33信用風(fēng)險管理

MIS信用風(fēng)險管理

MIS34發(fā)卡MIS種類進(jìn)件分析(Through-the-Door)

人口分析(Demographic)延滯分析(Delinquency)BadRate分析Override分析Vintages分析渠道分析(Channels)

市場營銷計(jì)劃分析

(Marketingprograms)

區(qū)域分析

(Geographicregions)

策略分析

(Strategies)

發(fā)卡MIS種類進(jìn)件分析(Through-the-Door35Leading領(lǐng)先指標(biāo)核準(zhǔn)率

(Approverate)拒決原因分析

(Declinereasonanalysis)Override分析平均核給額度

(AverageInitialline)Non-starterrate逾期30+DPDratiobyvintage核準(zhǔn)客層分布分析

(Approvaldistribution)DBR/DTI趨勢繳款/貸款比率

(Paymenttobalanceratio)循環(huán)信用比率

(Revolvingrate)M1cyclein還款率

(Paymentrate)欺詐發(fā)生率

(Grossfraudratio)Leading領(lǐng)先指標(biāo)核準(zhǔn)率(Approverate36Coincident同步指標(biāo)

延滯分析(30+/60+/90+DPD)

滾動率

(Rollrate/flowthrurate)實(shí)動率(activerate)

額度使用率

(Utilizationrate)

復(fù)審

(Loanreview)

額度調(diào)整

(Lineadjustment)

升等率

(Up-graderatio)

交叉銷售率

(Cross-sellratio)

剪卡率

(Attritionratio)

主動注銷

(Voluntarycancel)

強(qiáng)制注削率

(Forcecancelratio)Coincident同步指標(biāo)延滯分析(30+/60+/37Lagging落后指標(biāo)

Vintage

分析NetProfitLoss%GrossChargeOff%

壞帳回收率(Recovery%)NetChargeOff%

延滯金額

(Delinquent$)

催收金額

(Collection$)

壞帳金額

(Write-off$)

欺詐凈損失

(Fraudloss)

失聯(lián)率

(Lostcontactrate)

壞帳回收表現(xiàn)

(Recoveryperformance)Lagging落后指標(biāo)Vintage分析38信用卡業(yè)務(wù)獲利模型Revenue

減

Expense=Margin 減

NetCreditLoss(NCL)=RevenueBeforeTax

減

Taxes=Profit信用卡業(yè)務(wù)獲利模型Revenue39信用卡風(fēng)險管理

欺詐信用卡風(fēng)險管理

欺詐40欺詐類型卡丟失(Lost) 持卡人因?yàn)椴幻髟蜻z失信用卡,因而被他人冒名使用所產(chǎn)生的損失卡被盜(Stolen) 持卡人能明確說出信用卡在某種情況下被他人竊取,因而被冒名使用所產(chǎn)生的損失卡被偽造(Counterfeit,CFT) 卡本身不是發(fā)卡銀行發(fā)行的真卡,而屬于純粹的偽造.或卡本身雖是由發(fā)卡銀行所發(fā)行,但被欺詐分子用盜取的磁條信息或卡號于以變造和使用虛假申請(FraudApplication)

欺詐分子通過盜取他人身份信息,或偽造他人身份證件,以他人的名義申請信用卡欺詐類型卡丟失(Lost)41欺詐類型竊取信用卡帳戶(AccountTakeOver,ATO)

欺詐者獲取了部分或全部真實(shí)持卡人信息,并假冒真實(shí)持卡人向銀行對持卡人帳戶的聯(lián)絡(luò)信息進(jìn)行變更,并報(bào)掛失或損毀,因而取得另一張真卡冒名使用卡片于郵寄中遺失(Non-ReceivedIntercepted,NRI)

持卡人未收到發(fā)卡行寄送的卡片或持卡人申明未開卡,而該卡項(xiàng)下發(fā)生交易,多發(fā)生于寄送途中遭他人截獲郵件訂購和電話訂購(MOTO)

使用郵寄,電話或互聯(lián)網(wǎng)購買商品(實(shí)體或非實(shí)體),因而所產(chǎn)生的偽冒交易,也可以叫做<卡不在現(xiàn)場>(CardNotPresent,CNP),現(xiàn)在多半為互聯(lián)網(wǎng)交易欺詐類型竊取信用卡帳戶(AccountTakeOver42欺詐操作概念調(diào)查偵測預(yù)防MIS欺詐操作概念調(diào)查偵測預(yù)防MIS43

PreventionDetectionInvestigationInputOutput欺詐操作概念PreventionDetectionInvestigat44欺詐管理系統(tǒng)在線偵測系統(tǒng)(On-lineDetectionSystem) --Prism,Falcon欺詐案件管理系統(tǒng)(CaseManagementSystem)國際組織提供的服務(wù)PCAS(PositiveCardholderAuthorizationService)PCAM(PositiveAuthorizationCapacityManagement)STIP(StandInAuthorizationProcessing)IARS(InternationalAutomatedReferralService)TC40/SAFE欺詐管理系統(tǒng)在線偵測系統(tǒng)(On-lineDetectio45PRISMNeuralNetworkDetectionSystemPRISMNeuralNetworkDetection46欺詐數(shù)據(jù)分析欺詐趨向(FraudTrend)1.按國家/地區(qū)分析欺詐損失(Country/Area)

2.按商戶類型分析欺詐損失(MCC)3.按欺詐類型分析平均損失(FraudType)

欺詐占比(BasisPoint,BP)欺詐損失回收率(RecoveryRatio)偵測的表現(xiàn)1.Alert涵蓋欺詐的比率(CoverageRatio)2.Alert中欺詐交易占所有交易的比率(Fraud PossibleRatio)欺詐數(shù)據(jù)分析47信用卡風(fēng)險管理

催收信用卡風(fēng)險管理

催收48催收作業(yè)的目標(biāo)維持與逾期客戶的關(guān)系:建立即時的接觸了解未還款的理由說服客戶并取得還款的承諾保持接觸跟進(jìn)還款承諾的履行回收欠款,避免成為壞帳催收作業(yè)的目標(biāo)維持與逾期客戶的關(guān)系:49催收作業(yè)的方式Bucketv.CradletoGrave(CTG)Bucket: 依據(jù)逾期天數(shù)(1-29DPD,30-59DPD,..)由不同的催收人員負(fù)責(zé)CradletoGrave:催收人員負(fù)責(zé)全程各階段的催收作業(yè)M1M2M1M3M2M3催收作業(yè)的方式Bucketv.CradletoGra50催收作業(yè)的方式ShareQueuev.IndividualQueue

ShareQueue: 多名催收人員共同負(fù)責(zé)同一批催收案件,追求整體績效

IndividualQueue: 催收人員個別負(fù)責(zé)其分配的催收案件,依賴個別催收人員的能力催收作業(yè)的方式ShareQueuev.Individu51催收作業(yè)的內(nèi)容催收作業(yè)可以分從下列幾項(xiàng)思考:策略人員流程系統(tǒng)/工具催收作業(yè)的內(nèi)容催收作業(yè)可以分從下列幾項(xiàng)思考:52M4CloseAccountM3DebtorM1M2Customer客層區(qū)分BucketStageCollectionScoreCardtypeRisklevelBalanceBehaviorOverlimitFPDBrokenMOBFrequencyTimingApproachResources電話SMS信函EmailSiteVisitOALegalActionDonothingSMSReminderCall信函DunningCallHeavyLetterDunningLetterOA/Legal催收策略M4M1FrequencyDonothingDunning53Stage31-29DPD

以客戶服務(wù)為導(dǎo)向指標(biāo)

服務(wù)質(zhì)量

客戶滿意度產(chǎn)能

效能30–89DPD以避免rolldown為導(dǎo)向指標(biāo)

PTPContactratioBrokenratio

PaymentrateRollrate90–180DPD以收回為導(dǎo)向指標(biāo)

回收率

傭金率產(chǎn)能

效能催收策略案例Stage2Stage1Stage31-29DPD30–54風(fēng)險管理部門電話催收團(tuán)隊(duì)電話呼出組電話呼入組失聯(lián)調(diào)查組催收組織架構(gòu)委外催收團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)組質(zhì)量監(jiān)督組M1TLM2TLM3TLMISCOLCOLCOLCOLCOLCOL系統(tǒng)配置與維護(hù)組MISQATRNSKTSKTCOLSYSSYSCOLQACOL風(fēng)險管理部門電話催收團(tuán)隊(duì)電話呼出組電話呼入組失聯(lián)調(diào)查組催收組55催收管理人員的責(zé)任

Coaching(教練)催收人員提升個別及整體的催收績效

運(yùn)用MIS監(jiān)控催收產(chǎn)能及

回收50%25%25%Coaching催收員績效催收管理人員的責(zé)任Coaching(教練)催收人員提升個56催收人員SkillSet訓(xùn)練計(jì)劃WriteoffRatePaymentbyAMT(A/C)DebtBurdenRatioSkillLevel1Level2Level3Level4CaringCaringRetention

CaringCounselingNegotiationCaringSoftApproachBasicCollectionSkill&SystemOperationLevel5LevelBasicCollectionSkill&SystemOperationBasicCollectionSkill&SystemOperationBasicCollectionSkill&SystemOperationBasicCollectionSkill&SystemOperationSoftApproachSoftApproachSoftApproachCounselingNegotiationSkipTracing&SiteVisitSkipTracing&SiteVisitDebtManagementCounselingNegotiation催收人員SkillSet訓(xùn)練計(jì)劃WriteoffRat57催收人力估算催收人力估算是依據(jù)需要催收的帳戶數(shù),催收頻率(依據(jù)催收策略所訂的每月客戶要接觸的頻次)及接觸的目標(biāo)而決定的DayPastDue(DPD)帳戶數(shù)(A)催收頻率(B)總計(jì)(C)每日/每人可接觸到的電話數(shù)(D)每月天數(shù)(E)總處理量

(F)催收需求人數(shù)(G)1-2915,000230,000120222,64011.3630-593,600414,40090221,9807.2760-891.800610,80070221,5407.01C=AxBF=DxEG=C/F20,40055,20025.6426人催收人力估算催收人力估算是依據(jù)需要催收的帳戶數(shù),催收頻率581DPD(M1)催收流程圖30DPDWriteOffM0呆帳收回支援單位法務(wù)動作失聯(lián)調(diào)查外包催收CradletoGraveM5M2M3M4Bucket發(fā)揮產(chǎn)能自動化分類催收預(yù)警作業(yè)EarlyWarning1DPD(M1)催收流程圖30DPDWriteOff59催收工具可選擇催收的工具/方法:-SMS-E-mail-催收信-電話Sitevisit法律手段要考慮成本

v.回收催收工具可選擇催收的工具/方法:60Auto-Dialer信用卡主機(jī)需催收的帳戶Auto-Dialer通話中重?fù)?幾分鐘)沒人接重?fù)?幾小時)停話轉(zhuǎn)到其他負(fù)責(zé)單位留話接通Auto-Dialer信用卡主機(jī)需催收的帳戶Auto-Dia61CTI電腦電話整合系統(tǒng)CTI電腦電話整合系統(tǒng)62催收業(yè)務(wù)外包的原因PolicyMISFraudUnderwriting銀行本身專精或不適合外包的non--core申請資料的錄入申請表的掃描制卡賬單市場營銷銷售廣告?zhèn)}儲/檔案管理法律行動服務(wù)行政、人事催收運(yùn)用OA催收業(yè)務(wù)外包的原因Policy銀行本身專精或不適合外包的no63運(yùn)用OA的原因

當(dāng)催收任務(wù)量過大或突然上升時,自催的資源不足,

交由OA做,可在量大之下仍順利完成該催收的量,

而不會延誤

后階段催收及轉(zhuǎn)呆后，為減少投入追求成本效益

比,改交由OA續(xù)作:

1.可以持續(xù)回收

2.投入成本可控運(yùn)用OA的原因當(dāng)催收任務(wù)量過大或突然上升時,自催的資源不足64選擇OA的策略銀行BECDA合規(guī)的催收優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)理念完善的信息保密機(jī)制專業(yè)的人員規(guī)模經(jīng)營及高效率選擇OA的策略銀行BECDA合規(guī)的催收優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)理念完善65選擇OA的要求

國際先進(jìn)的數(shù)字電話錄音系統(tǒng)24小時數(shù)字錄音豐富、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臏贤夹g(shù)雙人外訪留像、錄音電話催收上門催收法律催收扎實(shí)的法律基礎(chǔ)專業(yè)的運(yùn)作模式選擇OA的要求國際先進(jìn)的數(shù)字電話錄音系統(tǒng)雙人外訪電66運(yùn)用OA的目標(biāo)提升專業(yè)專精的能力精減人力表現(xiàn)更好費(fèi)用更省運(yùn)用OA的目標(biāo)提升專業(yè)精減人力表現(xiàn)更好費(fèi)用更省67委外催收的目標(biāo)化管理雙贏的格局?jǐn)?shù)據(jù)依托專業(yè)操作謹(jǐn)慎選擇高效催收委外催收的目標(biāo)化管理雙贏的格局?jǐn)?shù)據(jù)依托專業(yè)操作謹(jǐn)慎選擇高效催68演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！69信用卡風(fēng)險管理介紹信用卡風(fēng)險管理介紹70信用卡風(fēng)險管理概論（一）信用卡是一種混合支付工具及繼續(xù)性貸款的產(chǎn)品,但是

信用卡在本質(zhì)上還是一種無擔(dān)保的貸款信用卡的客戶數(shù)多,但額度及貸款金額并不大

i.e.信用卡是將風(fēng)險分散到大量且貸款金額小的個人身上因?yàn)榭蛻魯?shù)量多,信用卡的風(fēng)險管理是無法以人工做個別化的處理,需要切割成客層,使用系統(tǒng)做批量化的管理信用卡風(fēng)險管理概論（一）信用卡是一種混合支付工具及繼續(xù)性貸款71信用卡風(fēng)險管理概論（二）

信用卡的客戶分類:循環(huán)信用型(Revolvers):

動用循環(huán)信用長達(dá)3個月以上者按月結(jié)清型(Transactors): 最近6個月內(nèi)沒有動用循環(huán)信用者

信用擴(kuò)張的習(xí)慣v.

儲蓄的習(xí)慣好客戶?壞客戶?信用卡風(fēng)險管理概論（二）信用卡的客戶分類:72信用卡風(fēng)險管理概論（三）信用卡一般風(fēng)險種類含:信用風(fēng)險(CreditRisk),偽冒風(fēng)險(FraudRisk)及作業(yè)風(fēng)險(OperationRisk)信用風(fēng)險：指因持卡人信用不良所產(chǎn)生之延滯繳款及倒賬的風(fēng)險，一般于延滯超過180天未繳,需轉(zhuǎn)列呆賬偽冒風(fēng)險：指因遭受詐騙所產(chǎn)生之風(fēng)險,如偽冒申請或交易非為持卡人所授意或使用,而是遭第三人不法蓄意冒用之交易損失作業(yè)風(fēng)險：指因作業(yè)流程疏失產(chǎn)生之風(fēng)險，如調(diào)單扣款時效掌握不當(dāng)，作業(yè)疏失所產(chǎn)生之損害賠償責(zé)任等信用卡風(fēng)險管理概論（三）信用卡一般風(fēng)險種類含:信用風(fēng)險(C73信用卡風(fēng)險管理概論（四）信用卡每一個客層都有損失發(fā)生的可能性,只是機(jī)率有高低的不同，風(fēng)險管理不是尋求零損失，如果尋求零損失就別做發(fā)卡。

i.e.要接受損失是costofdoingbusiness信用卡的客戶因?yàn)楦偁幖澳繕?biāo)客群差異有限，客戶重疊性較高，比較少有個別銀行的問題，但是會有系統(tǒng)性風(fēng)險的問題信用卡的客戶型態(tài)會改變，信貸風(fēng)險并不隨期間拉長而減低，風(fēng)險管理決策的考量點(diǎn)是在可接受的風(fēng)險范圍內(nèi)，尋求利潤的極大化信用卡風(fēng)險管理概論（四）信用卡每一個客層都有損失發(fā)生的可能性74It’sabalancinggame!Output產(chǎn)出Input投入LH信用卡風(fēng)險管理概論（五）It’sabalancinggame!OutputIn75CreditCycleProductPlanning產(chǎn)品規(guī)劃MISAccountAcquisition發(fā)卡Collection催收AccountMaintenance帳戶維護(hù)CreditCycleProductPlanningMI76信用卡風(fēng)險管理

產(chǎn)品規(guī)劃

及發(fā)卡信用卡風(fēng)險管理

產(chǎn)品規(guī)劃

及發(fā)卡77信用卡經(jīng)營的階段目標(biāo)WinningthebattleofwalletGetintothewalletKeepinthewalletBecomethetopofwallet信用卡經(jīng)營的階段目標(biāo)Winningthebattleo78目標(biāo)市場/客戶

要定義目標(biāo)市場,并知道選擇這樣定義的理由習(xí)慣上多依據(jù)如年齡,收入,職業(yè)…等屬性,來描繪出所要的客戶/客層要依據(jù)目標(biāo)市場制訂后續(xù)的各項(xiàng)作業(yè)及流程實(shí)務(wù)上多半沒有明確的目標(biāo)市場或很模糊目標(biāo)客戶

=想要辦卡的人?目標(biāo)市場/客戶要定義目標(biāo)市場,并知道選擇這樣定義的理由79產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品規(guī)劃要考慮產(chǎn)品定位,價格,競爭力,產(chǎn)品特色等產(chǎn)品規(guī)劃會影響信用風(fēng)險及欺詐風(fēng)險產(chǎn)品要依據(jù)目標(biāo)客戶的需求設(shè)計(jì)“Rightproductfortherightcustomerattherighttime”產(chǎn)品規(guī)劃要注意避免產(chǎn)生“逆選擇”

(adverseselection)及要控制產(chǎn)品特色(productfeature)的成本產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品規(guī)劃要考慮產(chǎn)品定位,價格,競爭力,產(chǎn)品特色80信用卡被A太多北富銀吃不消

【聯(lián)合報(bào)／記者孫中英／臺北報(bào)導(dǎo)】2007.03.0902:34am

臺北富邦銀行前年推出的「A系列」信用卡，今年5月起，Amiles航空卡、Amoney白金卡權(quán)益都要縮水，引發(fā)持卡人反彈。富邦金控總經(jīng)理龔天行承認(rèn)，銀行做生意要有一定獲利，這批A系列信用卡的結(jié)果是，「我們被消費(fèi)者A了」。

臺北富邦銀行已經(jīng)通知持卡人，并且在網(wǎng)站上公告，今年5月起，多張信用卡權(quán)益大幅修正。另外因?yàn)楹霞s到期，北富銀4月中旬將一口氣停掉三張聯(lián)名卡。

北富銀是在前年的9月和11月，分別推出Amoney白金卡，及Amiles航空卡。推卡當(dāng)時，A-money白金卡標(biāo)榜現(xiàn)金回饋比率最高，卡友刷到10萬元就能回饋5%，即現(xiàn)金回饋可有5000元。而Amiles航空卡，強(qiáng)調(diào)只要刷25元，就能累積1哩，而且是市場唯一一張可累積華航、國泰、長榮等20家航空公司里程、進(jìn)而可以換取免費(fèi)機(jī)票的信用卡。

但從今年5月起，北富銀這兩張最暢銷的信用卡，權(quán)益都要縮水；Amiles卡將累積哩程的門坎大幅提高，要刷到50元才能累積1哩，高于同業(yè)刷30或40元可累積一哩的水平。

卡友抱怨最多的，是Amoney白金卡。有一位方姓持卡人指出，5月起，新的回饋方式「非常復(fù)雜」，除了回饋金額因?yàn)椴伞阜侄巍够仞亴⒋蠓s水之外，舉例來說，如果第一期現(xiàn)金回饋4000元，「但下個月沒有刷卡刷到4萬元，就不能將4000元全部抵掉消費(fèi)金額，最多只能抵2000元」，而剩余的回饋金額2000元不得展延，只好作廢。方姓持卡人認(rèn)為，這等于讓持卡友人平白損失2000元回饋金，很不公平。

富邦金控總經(jīng)理龔天行昨天在法說會中承認(rèn)，這兩張A系列信用卡，發(fā)行兩年來大受歡迎，但因?yàn)榘l(fā)卡成績太好，回饋卡友的成本因而太多，龔天行說：「當(dāng)初想要A各位的錢，沒想到最后我們被消費(fèi)者A了」。

龔天行表示，發(fā)卡成績好，回饋太多，造成銀行負(fù)擔(dān)太大，所以，重新檢討后修正回饋標(biāo)準(zhǔn)。他強(qiáng)調(diào)，銀行做生意，本來就要從客戶身上賺到應(yīng)有利潤，北富銀還是會繼續(xù)尋找優(yōu)質(zhì)客戶，并加強(qiáng)各項(xiàng)服務(wù)。

信用卡被A太多北富銀吃不消

【聯(lián)合報(bào)／記者孫81發(fā)卡渠道多重選擇:1.直郵(DirectMail)2.Take-oneApplication3.分支行4.電話行銷(Telemarketing)5.互聯(lián)網(wǎng)(Internet)6.DirectSales7.3rdpartysalesagency8.其他要考慮:所選擇的發(fā)卡渠道可不可以找到目標(biāo)客戶?有沒有效果?好不好管理?發(fā)卡渠道會影響風(fēng)險!發(fā)卡渠道多重選擇:要考慮:82發(fā)卡政策

依據(jù)共同決定的目標(biāo)客戶制定發(fā)卡政策廣義的政策不是只有規(guī)定發(fā)卡條件,如年齡,收入,職業(yè),證明文件..等,政策應(yīng)該要:定義基本授信指導(dǎo)思想或風(fēng)險容許度要涵蓋風(fēng)險管理的各個單位至少要規(guī)訂最低準(zhǔn)則及基本作業(yè)流程要明確規(guī)范授權(quán)及職責(zé)發(fā)卡審核準(zhǔn)則要依據(jù)客戶的種類設(shè)計(jì)審核規(guī)定及所需的各種條件

要追蹤分析客戶的表現(xiàn)并持續(xù)修正設(shè)置新申請件評分與行為評分發(fā)卡政策依據(jù)共同決定的目標(biāo)客戶制定發(fā)卡政策83客層金字塔Prime財(cái)富人數(shù)Near-primeSub-prime客層金字塔Prime財(cái)富人數(shù)Near-primeSub-pr84客層分類Segment描述優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)人口統(tǒng)計(jì)學(xué)(Demographic)例如：年齡,收入,教育程度,婚姻狀況易于客層分類及營銷策略的簡易分類和客戶的行為并無必要關(guān)聯(lián)地理學(xué)(Geographic)例如：行政區(qū)域代碼,人口普查界限,市場區(qū)隔常用來做為分行或ATM的定位以利分行人力及服務(wù)程度的有效管理產(chǎn)品的發(fā)展和營銷策略的受限收益性(Profitability)客戶可能創(chuàng)造的利潤可專注在這些可造成更多利潤的客戶上針對客戶創(chuàng)造出來的利潤高低提供不同的服務(wù)可能造成有害的影響與沖擊行為的(Behavioral)依據(jù)客戶過去或現(xiàn)在的行為模式這是預(yù)測客戶未來行為模式的最好方式數(shù)據(jù)搜集及申請程序較為復(fù)雜習(xí)性的(Psychographic)例如：宗教信仰,生活態(tài)度等可幫助提高印象或決定促銷策略數(shù)據(jù)搜集及申請程序較為復(fù)雜客層分類Segment描述優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)人口統(tǒng)計(jì)學(xué)例如：年齡,收入85征信作業(yè)申請文件審核 --審核/判斷申請人提供文件的可靠性,來作為核準(zhǔn)的依據(jù),如收入證明,存款等證明文件2、電話照會 --電話訪談申請人或聯(lián)系人,從中了解申請人提供資料的可信性,并藉此發(fā)現(xiàn)偽冒申請3、內(nèi)外部信息查核 --申請件皆應(yīng)透過查詢內(nèi)部歷史檔案,偽冒申請檔案及外部資信局,深入了解申請人之信用狀況4、審批 --有人工及評分兩種方式,評分的運(yùn)用通常與人工審核互補(bǔ)使用,評分明顯偏高或偏低者可透過評分直接核準(zhǔn),把審批人力集中于評分處理灰色地帶的申請征信作業(yè)申請文件審核86收/整件,登記錄入下code電照審批制卡發(fā)卡歸檔收/整件,登記錄入下code電照審批制卡發(fā)卡歸檔87審核方式的比較

人工審核

評分卡審核

(judgmentaldecision) (scoring)

較主觀審批標(biāo)準(zhǔn)不一致不容易調(diào)整或追蹤效率較低需要有經(jīng)驗(yàn)的審批人員需要持續(xù)訓(xùn)練來因應(yīng)市場的變化較客觀審批標(biāo)準(zhǔn)較一致容易調(diào)整及追蹤效率較高需要有足夠的過往資料建制

評分模型隨時間的推移效果會降低審核方式的比較人工審核 88申請?jiān)u分模型案例單一屬性(characteristic)評分卡:HomeOwnership Own67 Rent0 LWP12

申請?jiān)u分模型案例單一屬性(characteristic)評89雙屬性評分卡:

HomeOwnership Own6751 Rent014 LWP120TimeatAddress 0 0 1-3 14 4-6 33 7plus 49申請?jiān)u分模型案例雙屬性評分卡:申請?jiān)u分模型案例90申請?jiān)u分模型案例三屬性評分卡:HomeOwnership

NumberofRecentInquiries Own675148 NoRecord 0 Rent01423 0–1 27 LWP1204 2–3 0TimeatAddress 4ormore -33 0 00 1-3 1418 4-6 3331 7plus 4954申請?jiān)u分模型案例三屬性評分卡:91申請?jiān)u分模型案例四屬性評分卡:

HomeOwnership NumberofRecentInquiries Own67514850 NoRecord 0 -12 Rent0142320 0–1 27 23 LWP12040 2–3 0 -5 4ormore -33 -41TimeatAddress %RevolvingLinesUsed 0 000 NoRecord 0 1-3 141814 0–15% -19 4-6 333133 16–64% 39 7plus 495452 65%andup -49申請?jiān)u分模型案例四屬性評分卡:92評分卡種類發(fā)卡評分卡(applicationscore)推銷評分卡(Solicitationscore)回應(yīng)率評分卡(Responsescore)激活評分卡(Activationscore)欺詐評分卡(Fraudscore)客制化評分卡(Customscore)通用評分卡(Genericscore)風(fēng)險評分卡(Riskscore)收益評分卡(Revenuescore)獲利評分卡(Profitabilityscore)破產(chǎn)評分卡(Bankruptcyscore)評分卡種類發(fā)卡評分卡(applicationscore)93DebtBurdenAnalysis

衡量審請人還款能力的方式

每月各項(xiàng)貸款的總還款金額

每月收入(凈收入?)

缺乏fullpositive信用記錄的情形下不易操作需依賴申請人提供收入及債務(wù)的訊息/資料可接受的比率是多少?

沒有考量審請人的生活形態(tài)費(fèi)用v.

風(fēng)險?

信用卡是循環(huán)信用,而不是分期產(chǎn)品,很難適用

DebtBurdenAnalysis衡量審請人還款能力94中國時報(bào)現(xiàn)金卡新卡額度大縮水

20070414記者(陳一姍／臺北報(bào)導(dǎo))

金管會昨日修正現(xiàn)金卡管理辦法，未來銀行發(fā)給客戶新現(xiàn)金卡，要以「可動用額度」，而非實(shí)際動用金額來計(jì)算授信限額；未來現(xiàn)金卡廣告，不得以創(chuàng)業(yè)、投資等中長期資金周轉(zhuǎn)使用做訴求。

金管會昨日預(yù)告「現(xiàn)金卡業(yè)務(wù)應(yīng)注意事項(xiàng)」，增訂三點(diǎn)條文：第一，增訂信用額度核給、額度控管及定期審查的規(guī)范。過去，對于現(xiàn)金卡額度的規(guī)范，是以動用金額，加上含信用卡在內(nèi)，全體金融機(jī)構(gòu)無擔(dān)保放款的總債務(wù)余額，不得超過申請人最近一年平均月收入二十二倍來限制。未來，發(fā)給新卡時，要以「可動用額度」計(jì)算。舉例來說：如果一個人月收入只有一萬，總共只能借無擔(dān)保放款二十二萬。如果該消費(fèi)者已經(jīng)借了小額信貸十萬，信用卡已動用循環(huán)信用十萬，現(xiàn)金卡動了一萬。銀行如果要加發(fā)給此人新現(xiàn)金卡，最高額度就只能是一萬。過去，因?yàn)槲磩佑妙~度不設(shè)限，所以新現(xiàn)金卡還是可以給十萬的額度。昨日預(yù)告的管理辦法明定，未來每半年，銀行就必須對現(xiàn)金卡辦理覆審，如果客戶有超過余額的情況，就必須思考如何調(diào)整。

在信用等級部份，金管會首度要求，依據(jù)客戶風(fēng)險不同，現(xiàn)金卡必須采取差別利率定價，且定期復(fù)核調(diào)整。在廣告管理上，之前，有銀行以創(chuàng)業(yè)、投資做訴求，鼓動人家辦現(xiàn)金卡。新規(guī)定明定，不得以此為廣告訴求點(diǎn)。為了保障消費(fèi)者權(quán)益，新辦法明定，費(fèi)用不得列入借款本金加以計(jì)息，利息計(jì)算不能用復(fù)利計(jì)算。而廣告警語，利率與所有費(fèi)用的字體，不得小于十四號字；同時規(guī)定，一定要按月給持卡人對賬單，且除非客戶同意以電子郵件等方式給賬單，否則都要以給書面為原則。中國時報(bào)現(xiàn)金卡新卡額度大縮水

2007041495電照作業(yè)

電照作業(yè)的目的:判斷申請人的身份真實(shí)性判斷申請人的職業(yè),職務(wù),工資,財(cái)力等確認(rèn)申請人的聯(lián)絡(luò)資料,如地址,電話等防范偽冒申請的重要作業(yè)環(huán)節(jié)要有證明文件以供電照人員判斷要注意成本v.

風(fēng)險,來決定電照比率

要有標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程及準(zhǔn)則電照作業(yè)電照作業(yè)的目的:96信用風(fēng)險管理

帳戶管理信用風(fēng)險管理

帳戶管理97帳戶管理信用卡發(fā)卡只是與客戶關(guān)系的開始而不是結(jié)束除非客戶主動注銷卡片,基本上銀行與客戶之間的關(guān)系是很長久的信用卡是一種繼續(xù)性的貸款產(chǎn)品,風(fēng)險隨時間的推移會產(chǎn)生變化帳戶管理是信用卡業(yè)務(wù)成功及獲利的關(guān)鍵帳戶管理一般涵蓋: --信用額度管理 --授權(quán)作業(yè) --復(fù)審作業(yè)

--偽冒偵測及調(diào)查作業(yè)帳戶管理信用卡發(fā)卡只是與客戶關(guān)系的開始而不是結(jié)束98帳戶管理信用額度管理是帳戶管理最重要的一環(huán)信用額度管理應(yīng)該要有一個明確的政策指引相關(guān)作業(yè),并最好有行為評分支持決策信用額度管理包括:調(diào)升/調(diào)降額度(批量或個別調(diào)額,季節(jié)性/年度調(diào)額)臨額調(diào)整ShadowlimitCashline/velocitycontrol額度調(diào)整不要等到客戶要求才做固定額度調(diào)升在概念上是如同核準(zhǔn)一個新貸款,應(yīng)審查相關(guān)信用記錄及證明文件臨時額度調(diào)整要有特定的消費(fèi)目的,并限定在一定期間及額度范圍帳戶管理信用額度管理是帳戶管理最重要的一環(huán)99帳戶管理授權(quán)作業(yè)是在客戶需要使用卡片的當(dāng)時做出判斷,要兼顧風(fēng)險及客戶使用卡片的方便性及服務(wù)品質(zhì)一般國外的授權(quán)機(jī)制(如Visa的IARS)多半是透過系統(tǒng)設(shè)定參數(shù),自動篩選出可疑交易,作出直接拒絕或回電銀行(CallBank)兩種回應(yīng),國際組織對授權(quán)核準(zhǔn)率訂有嚴(yán)格要求,以確保服務(wù)品質(zhì)復(fù)審作業(yè)是針對風(fēng)險較高(如高額度或行為評分較差)的客戶,定期重新審查/評定客戶的信用狀況/風(fēng)險值,并做出因應(yīng)的決策決策要考慮客戶的繳款行為,外部信用狀況,DBR/DTI..等因素復(fù)審作業(yè)是很有效的早期預(yù)警機(jī)制帳戶管理授權(quán)作業(yè)是在客戶需要使用卡片的當(dāng)時做出判斷,要兼顧風(fēng)100行為評分系統(tǒng)一般信用卡主機(jī)系統(tǒng)(如:Cardpac)都是標(biāo)準(zhǔn)及批量化運(yùn)作,對個別帳戶的管理有彈性不足的問題行為評分系統(tǒng)可以輔助上述之不足,因?yàn)樾袨樵u分系統(tǒng)是根據(jù)每個帳戶來作決策基礎(chǔ),透過此種個人化的管理觀念,能針對個別賬戶做出適當(dāng)?shù)臎Q定,更有效地做好帳戶管理行為評分系統(tǒng)主要區(qū)分為三部分：

1、行為評分卡2、軟件及系統(tǒng)3、帳戶管理策略行為評分系統(tǒng)亦可運(yùn)用于信用卡業(yè)務(wù)中多樣的決策范圍,如催收,授權(quán),額度調(diào)整,續(xù)卡,撥備等.除上述風(fēng)險管理面的運(yùn)用外,亦可運(yùn)用于市場及其他方面行為評分系統(tǒng)一般信用卡主機(jī)系統(tǒng)(如:Cardpac)都是標(biāo)101行為評分系統(tǒng),可以達(dá)到以下目的：1.提升服務(wù)品質(zhì)： 可以主動針對客戶的需求調(diào)高額度,減少客戶的抱怨2.降低風(fēng)險： 可以提早預(yù)知客戶的潛在風(fēng)險并實(shí)施因應(yīng)對策,有效降低損失3.增加營業(yè)收入： 已往很多客戶因額度用滿而被拒使用,銀行對超額之彈性不大,可針對此加以改善,客戶的額度可適時個別提高以滿足需要4.降低人事成本： 因系統(tǒng)能及時提供資訊,有效處理客戶之問題,如超額授權(quán),主動提高信用額度等,將可大量減少因此產(chǎn)生的抱怨,人事成本可以降低行為評分系統(tǒng)行為評分系統(tǒng),可以達(dá)到以下目的：行為評分系統(tǒng)102信用風(fēng)險管理

MIS信用風(fēng)險管理

MIS103發(fā)卡MIS種類進(jìn)件分析(Through-the-Door)

人口分析(Demographic)延滯分析(Delinquency)BadRate分析Override分析Vintages分析渠道分析(Channels)

市場營銷計(jì)劃分析

(Marketingprograms)

區(qū)域分析

(Geographicregions)

策略分析

(Strategies)

發(fā)卡MIS種類進(jìn)件分析(Through-the-Door104Leading領(lǐng)先指標(biāo)核準(zhǔn)率

(Approverate)拒決原因分析

(Declinereasonanalysis)Override分析平均核給額度

(AverageInitialline)Non-starterrate逾期30+DPDratiobyvintage核準(zhǔn)客層分布分析

(Approvaldistribution)DBR/DTI趨勢繳款/貸款比率

(Paymenttobalanceratio)循環(huán)信用比率

(Revolvingrate)M1cyclein還款率

(Paymentrate)欺詐發(fā)生率

(Grossfraudratio)Leading領(lǐng)先指標(biāo)核準(zhǔn)率(Approverate105Coincident同步指標(biāo)

延滯分析(30+/60+/90+DPD)

滾動率

(Rollrate/flowthrurate)實(shí)動率(activerate)

額度使用率

(Utilizationrate)

復(fù)審

(Loanreview)

額度調(diào)整

(Lineadjustment)

升等率

(Up-graderatio)

交叉銷售率

(Cross-sellratio)

剪卡率

(Attritionratio)

主動注銷

(Voluntarycancel)

強(qiáng)制注削率

(Forcecancelratio)Coincident同步指標(biāo)延滯分析(30+/60+/106Lagging落后指標(biāo)

Vintage

分析NetProfitLoss%GrossChargeOff%

壞帳回收率(Recovery%)NetChargeOff%

延滯金額

(Delinquent$)

催收金額

(Collection$)

壞帳金額

(Write-off$)

欺詐凈損失

(Fraudloss)

失聯(lián)率

(Lostcontactrate)

壞帳回收表現(xiàn)

(Recoveryperformance)Lagging落后指標(biāo)Vintage分析107信用卡業(yè)務(wù)獲利模型Revenue

減

Expense=Margin 減

NetCreditLoss(NCL)=RevenueBeforeTax

減

Taxes=Profit信用卡業(yè)務(wù)獲利模型Revenue108信用卡風(fēng)險管理

欺詐信用卡風(fēng)險管理

欺詐109欺詐類型卡丟失(Lost) 持卡人因?yàn)椴幻髟蜻z失信用卡,因而被他人冒名使用所產(chǎn)生的損失卡被盜(Stolen) 持卡人能明確說出信用卡在某種情況下被他人竊取,因而被冒名使用所產(chǎn)生的損失卡被偽造(Counterfeit,CFT) 卡本身不是發(fā)卡銀行發(fā)行的真卡,而屬于純粹的偽造.或卡本身雖是由發(fā)卡銀行所發(fā)行,但被欺詐分子用盜取的磁條信息或卡號于以變造和使用虛假申請(FraudApplication)

欺詐分子通過盜取他人身份信息,或偽造他人身份證件,以他人的名義申請信用卡欺詐類型卡丟失(Lost)110欺詐類型竊取信用卡帳戶(AccountTakeOver,ATO)

欺詐者獲取了部分或全部真實(shí)持卡人信息,并假冒真實(shí)持卡人向銀行對持卡人帳戶的聯(lián)絡(luò)信息進(jìn)行變更,并報(bào)掛失或損毀,因而取得另一張真卡冒名使用卡片于郵寄中遺失(Non-ReceivedIntercepted,NRI)

持卡人未收到發(fā)卡行寄送的卡片或持卡人申明未開卡,而該卡項(xiàng)下發(fā)生交易,多發(fā)生于寄送途中遭他人截獲郵件訂購和電話訂購(MOTO)

使用郵寄,電話或互聯(lián)網(wǎng)購買商品(實(shí)體或非實(shí)體),因而所產(chǎn)生的偽冒交易,也可以叫做<卡不在現(xiàn)場>(CardNotPresent,CNP),現(xiàn)在多半為互聯(lián)網(wǎng)交易欺詐類型竊取信用卡帳戶(AccountTakeOver111欺詐操作概念調(diào)查偵測預(yù)防MIS欺詐操作概念調(diào)查偵測預(yù)防MIS112

PreventionDetectionInvestigationInputOutput欺詐操作概念PreventionDetectionInvestigat113欺詐管理系統(tǒng)在線偵測系統(tǒng)(On-lineDetectionSystem) --Prism,Falcon欺詐案件管理系統(tǒng)(CaseManagementSystem)國際組織提供的服務(wù)PCAS(PositiveCardholderAuthorizationService)PCAM(PositiveAuthorizationCapacityManagement)STIP(StandInAuthorizationProcessing)IARS(InternationalAutomatedReferralService)TC40/SAFE欺詐管理系統(tǒng)在線偵測系統(tǒng)(On-lineDetectio114PRISMNeuralNetworkDetectionSystemPRISMNeuralNetworkDetection115欺詐數(shù)據(jù)分析欺詐趨向(FraudTrend)1.按國家/地區(qū)分析欺詐損失(Country/Area)

2.按商戶類型分析欺詐損失(MCC)3.按欺詐類型分析平均損失(FraudType)

欺詐占比(BasisPoint,BP)欺詐損失回收率(RecoveryRatio)偵測的表現(xiàn)1.Alert涵蓋欺詐的比率(CoverageRatio)2.Alert中欺詐交易占所有交易的比率(Fraud PossibleRatio)欺詐數(shù)據(jù)分析116信用卡風(fēng)險管理

催收信用卡風(fēng)險管理

催收117催收作業(yè)的目標(biāo)維持與逾期客戶的關(guān)系:建立即時的接觸了解未還款的理由說服客戶并取得還款的承諾保持接觸跟進(jìn)還款承諾的履行回收欠款,避免成為壞帳催收作業(yè)的目標(biāo)維持與逾期客戶的關(guān)系:118催收作業(yè)的方式Bucketv.CradletoGrave(CTG)Bucket: 依據(jù)逾期天數(shù)(1-29DPD,30-59DPD,..)由不同的催收人員負(fù)責(zé)CradletoGrav