2022年鋼材行業(yè)發(fā)展報告

2022年鋼材行業(yè)發(fā)展報告目錄contents鋼材行業(yè)概述01鋼材行業(yè)環(huán)境02鋼材行業(yè)現(xiàn)狀03鋼材格局與發(fā)展趨勢04PART01鋼材行業(yè)概述鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料。大部分鋼材加工都是通過壓力加工，使被加工的鋼（坯、錠等）產生塑性變形。鋼材品種繁多，應用廣泛，是現(xiàn)代工業(yè)中應用最早、用量最大的基礎性材料，廣泛應用于建筑、橋梁、鐵路、車輛、船舶等工業(yè)領域及建筑、基建等工程領域。線材一般用普通碳素鋼和優(yōu)質碳素鋼制成。按照鋼材分配目錄和用途不同，線材包括普通低碳鋼熱軋圓盤條、優(yōu)質碳素鋼盤條、碳素焊條盤條、調質螺紋盤條、制鋼絲繩用盤條、鋼絲用盤條及不銹鋼盤條等。板材是一種經平輥軋出，具有較大寬厚比的，平板型鋼材，主要包括冷、熱軋板/卷、中厚板、彩涂板（鍍鋅板、彩涂板、鍍錫板、鍍鋁鋅鋼板）、硅鋼、帶鋼行業(yè)定義鋼材行業(yè)定義發(fā)展歷程1234起步階段（1949-1977年）為滿足中國工業(yè)及軍工發(fā)展需要，中國開始對鋼材生產工藝進行研究并對鋼材生產所需配套工業(yè)進行建設。這一階段行業(yè)參與者由國營鋼材生產企業(yè)組成，產品主要面對軍工領域，產量較低穩(wěn)定發(fā)展階段（1978-2000年）快速發(fā)展階段（2000-2014年）轉型升級階段（2015至今）改革開放后，伴隨著石化、機械等工業(yè)的迅猛發(fā)展，中國鋼材需求量持續(xù)上升，行業(yè)開始出現(xiàn)民營鋼材生產企業(yè)，部分企業(yè)相繼引進國外鋼材生產技術2001年，中國加入世貿組織，鋼材能產持續(xù)擴大，鋼材出口貿易規(guī)?？焖偕仙袊司摬南M水平提高，民用領域鋼材需求量迅速上升淘汰落后產能，鼓勵行業(yè)發(fā)展特鋼等具備高附加值的鋼材產品。行業(yè)開始加快集團化發(fā)展進程，現(xiàn)已形成具有國際競爭力的優(yōu)勢鋼材企業(yè)。產業(yè)鏈上游87%90%67%98%中國鋼材產業(yè)鏈中游主體為生鐵生產企業(yè)，主要從事對上游原材料進行混合后，將金屬鐵從含鐵礦物中進行提煉等活動等活動。主要產品為生鐵鐵水及生鐵鑄體。煉鐵的主要設備是高爐。冶煉時，鐵礦石、焦炭及輔料從爐頂進料口由上而下加入，同時將熱空氣從進風口由下而上鼓入爐內，在高溫下，反應物充分接觸反應得到鐵。高爐煉鐵是指把鐵礦石和焦炭，一氧化碳，氫氣等燃料及熔劑（從理論上說把金屬活動性比鐵強的金屬和礦石混合后高溫也可煉出鐵來）裝入高爐中冶煉，去掉雜質而得到金屬鐵（生鐵）。從產能分布情況來看，中國生鐵產能分布廣泛，當前中國共有28個?。▍^(qū)、市）具備生鐵冶煉能力。中國生鐵產能主要集中在華北、東北及華南地區(qū)，產能排名前十生鐵生產地區(qū)產能占中國總產能的75，其中河北省生鐵產能最大，是中國唯一生鐵產能過10億噸的鋼鐵大省。產業(yè)鏈中游中國鋼材產業(yè)鏈上游主體為鋼材生產企業(yè)，主要從事對上游生鐵或再生鋼鐵料進行冶煉、壓延、加工等生產活動，主要產品為各類型鋼材。根據(jù)煉鋼工藝所需原材料及設備數(shù)量，中國煉鋼工藝分為長流程煉鋼及短流程煉鋼兩種途徑。其主要原理是通過煉鋼設備降低上游生鐵或可回收鋼鐵原材料中的含碳量、去除硫、磷等雜質并調節(jié)材料中合金元素含量，從而生產出鋼材料。產業(yè)鏈下游鋼材因為其獨特良好的抗拉、抗壓及機械加工性能而被廣泛應用于建筑、基建、機械、汽車、能源等領域。其中，建筑領域是中國鋼材主要消費領域，約占35，基建領域鋼材消耗量約占17，機械領域鋼材消耗量約占14，制造業(yè)領域鋼材消耗量約占11，此外，約8的鋼材產品用于出口貿易。過去五年，受下游建筑、基建等工程領域快速發(fā)展，中國現(xiàn)已成為全球最大鋼材消費國。PART02鋼材行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境1高品質特種鋼鐵材料——核電用、超超臨界火電用、高性能汽車用、高速鐵路用等特殊鋼型材及其鍛件，高品質鋼材，高性能工模具用鋼，耐腐蝕及耐高溫，高壓高強鋼，高性能工程用鋼等；鐵基高溫合金鑄件，特殊鋼鑄件，高強度低溫和超低溫用可焊接鑄鋼件等，特殊品種高級無縫管等《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄》（2016版）關鍵品種重大工程——特種裝備用超高強度鋼材，節(jié)能環(huán)保裝備與化工裝備用耐蝕鋼。全面推進智能制造，結合汽車輕量化發(fā)展、高技術船舶建造、超高效電機推廣等工作，鼓勵鋼鐵企業(yè)主動加強與下游產業(yè)協(xié)同，研發(fā)生產高強度、耐腐蝕、長壽命等高品質鋼材。促進兼并重組，在鋼材、特殊鋼、無縫鋼管等領域形成若干家世界級專業(yè)化骨干企業(yè)，避免高端產品同質化惡性競爭推動新材料產業(yè)提質增效。面向航空航天、軌道交通、電力電子、新能源汽車等產業(yè)發(fā)展需求擴大高強輕合金、高性能纖維、特種合金、先進無機非金屬材料、高品質特殊鋼、新型顯示材料、動力電池材料、綠色印刷材料等規(guī)模化應用范圍，逐步進入全球高端制造業(yè)采購體系《鋼鐵工業(yè)調整升級規(guī)劃（2016—2020年）》政治環(huán)境2《關于發(fā)布2017年工業(yè)轉型升級（中國制造2025）資金（部門預算）項目指南的通知》《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》《關于開展鋼鐵企業(yè)工程減排深度治理工作的通知》重點新材料產業(yè)鏈技術能力提升項目——重點支持高性能結構鋼，超薄精密鋼材帶（鋼管）等產業(yè)鏈技術能力提升。提升超薄精密鋼材帶（鋼管）共性技術和產業(yè)化水平，帶動鋼材行業(yè)產品升級和技術進步明確大氣污染防治工作總體思路、基本目標、主要任務和保障措施，重點防控污染因子是PM通知要求，嚴格按照《唐山市鋼鐵企業(yè)一氧化碳減排管控工作實施方案》要求，高質量完成燒結煙氣降一氧化碳、高爐煤氣均壓放散配建引射器，優(yōu)化轉爐煤氣回收條件、軋鋼加熱爐轉向反吹以及煤氣系統(tǒng)零放散等工程?！朵撹F行業(yè)碳達峰及降碳行動方案》2025年前，鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)碳排放達峰；到2030年，鋼鐵行業(yè)碳排放量較峰值降低30％，將實現(xiàn)碳減排量經濟環(huán)境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月2020年，中國經濟取得了來之不易的成就，成為全球唯一實現(xiàn)正增長的主要經濟體。后期，我國經濟發(fā)展基本態(tài)勢仍然向好，市場空間廣闊，發(fā)展韌性強大，要素市場化配置改革進一步深化，新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式蓬勃發(fā)展，新動能保持高速增長。特別是中央經濟工作會議提出，2021年宏觀政策要保持連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性，積極的財政政策要提質增效、更可持續(xù)，穩(wěn)健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，擴大內需充當努力保持經濟運行在合理區(qū)間的重要抓手。我國經濟繼續(xù)穩(wěn)定復蘇、保持穩(wěn)中有進的發(fā)展態(tài)勢，將為鋼鐵需求提供強有力的支撐。65%為客戶服務是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶。為客戶提供有效服務，是我們工作的方向和價值評價的標尺，成就客戶就是成就我們自己為客戶服務是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶為客戶服務是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶我們的分析社會環(huán)境101大力發(fā)展基礎設施建設是促進社會生產發(fā)展和提高人民生活水平的重要手段。中國鋼鐵產品在基礎設施建設領域的應用主要包括路橋、港口、鐵路、機場等交通類基礎建設及電力、水利水電等能源類基礎建設兩大方面。其中，交通類基礎建設約占基建總投資的32，能源類基礎建設約占基建總投資的17。02自2012年起，中國大力發(fā)展基礎設施建設，增大基礎設施建設投資，中國基礎設施建設投資累計同比增速由2012年3月的81快速增長至2013年3月的25.6，至2017年底，中國基礎設施建設投資累計同比持續(xù)高于15的增速增長，極大拉動了中國鋼鐵產品的市場需求。社會環(huán)境2WEAREPROFESSIONAL目前，除煤炭、鐵礦石價格漲幅較大外，焦炭、廢鋼價格也在上漲，將推動企業(yè)生產成本上升，確實對鋼廠利潤影響較大，將在后期企業(yè)效益中逐漸體現(xiàn)出來，鋼鐵企業(yè)降本增效任務艱巨。面對成本上升壓力，鋼鐵企業(yè)要從三方面挖潛增效:一是擴大采購渠道，充分利用國內國外兩種資源，降低采購成本；二是改善技術經濟指標，優(yōu)化組織結構，提高勞動生產效率，大力降低成本；三是調整品種結構，提高產品附加值，增加創(chuàng)收能力。減少資源能源消耗，低碳發(fā)展勢在必行。在2030年“碳達峰”和2060年“碳中和”的目標約束下，今年國家將強化降碳的剛性舉措，實施工業(yè)低碳行動和綠色制造工程，并制定鋼鐵、水泥等重點行業(yè)碳達峰行動方案和路線圖。鋼鐵行業(yè)是今年降低碳排放的重點行業(yè)，減少資源能源消耗、研究低碳路徑、破解低碳發(fā)展難點時間緊迫，勢在必行。行業(yè)驅動因素中國政府為促進鋼材行業(yè)持續(xù)、健康、有序、穩(wěn)定發(fā)展，自2015年以來，中國政府相繼出臺多項政策，明確中國鋼材行業(yè)現(xiàn)階段首要任務為優(yōu)化產品結構、推動行業(yè)一體化經營，鼓勵發(fā)展鋼材清潔化生產工藝，鼓勵企業(yè)研發(fā)高端鋼材產品。未來，中國鋼材行業(yè)生產及經營安全監(jiān)管問題將進入常態(tài)化、制度化。行業(yè)政策支持鋼材產業(yè)處于快速增長時期，由于鋼材行業(yè)的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，鋼材市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展從應用領域來看，鋼材行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域商業(yè)應用領域不斷拓展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展PART03鋼材行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀建筑領域是中國鋼材產品應用的最大領域，主要應用產品包括螺紋鋼、H型鋼等機構性呈力鋼材，主要應用于建筑物承重框架及承重墻的結構中。建筑鋼材通?？煞譃殇摻Y構用鋼和鋼筋混凝土結構用鋼筋。鋼結構用鋼主要有普通碳素結構鋼和低合金結構鋼。品種有型鋼、鋼管和鋼筋。型鋼中有角鋼、工字鋼和槽鋼。其中螺紋鋼為建筑用鋼中的最大需求產品。從市場前景分析，伴隨著中國城鎮(zhèn)化建設的進行，中國建筑用鋼市場將存在較大增長潛力，未來城鎮(zhèn)化建設將持續(xù)提升高層鋼結構、空間鋼結構、住宅鋼結構的市場需求。鋼結構建筑主要是由鋼制材料組成的結構，具有安全性好、工業(yè)化程度高、施工周期短、綠色環(huán)保等優(yōu)點。未來，伴隨著中國建筑業(yè)的發(fā)展及對鋼結構認識的深入，鋼結構將廣泛應用于建筑施工各領域。未來十年，鋼結構將在工業(yè)廠房、橋梁、展場館、高層、超高層建筑等領域的應用比例快速增加。關鍵字為客戶服務是我們存在唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心。行業(yè)熱點熱點一鋼材應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產品質量整體提高鋼材行業(yè)熱點鋼材行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。鋼材行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。鋼材行業(yè)產品質量有待提升制約鋼材行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。鋼材行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產品質量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國鋼材行業(yè)產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產品品質有待進一步提升。市場規(guī)模中國鋼材行業(yè)市場規(guī)模與建筑、基建、機械、汽車等領域發(fā)展情況高度關聯(lián)。過去五年間，中國宏觀經濟持續(xù)走強，受中國建筑、基建規(guī)模大幅增長影響，中國鋼材行業(yè)市場規(guī)模（按產量計）快速增加、鋼材產能快速擴大。中國鋼材行業(yè)市場規(guī)模由2015年的103,468.4萬噸快速增長至2019年的120,477.4萬噸，年復合增長率為9%。WorkReport行業(yè)痛點鋼材行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力質量參差不齊政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，鋼材行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，鋼材行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，鋼材行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于鋼材行業(yè)的發(fā)展產品質量問題質量參差不齊高端產品發(fā)展落后鋼材行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，鋼材行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，鋼材行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，鋼材行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于鋼材行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議建議降低鐵礦企業(yè)稅費負擔，據(jù)協(xié)會近期對國內礦山企業(yè)的調研，目前稅費占收入的比重為17.2%，涉及稅費項目有24個。同時，加大國內礦山開采的投資和政策支持力度，加快和簡化新礦山開采的審批流程等。將增加國產鐵礦石供給作為補短板的措施之一加快解決廢鋼稅收問題支持加快海外礦開發(fā)和擴產建議將增值稅退稅比例由30%提高至70%以上；解決廢鋼企業(yè)增值稅無票可開問題，統(tǒng)一所得稅核定方法，明確企業(yè)自制憑證作為有效的記賬憑證，或由稅務機關統(tǒng)一制定收購憑證用于現(xiàn)金支出的成本核算等。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國企業(yè)在海外的權益鐵礦石資源量超過240億噸。工信部提出，要加快推進境外項目的建設，這為進一步加快開發(fā)這些資源提供了良好的政策條件。在綜合施策的作用下，境外資源的開發(fā)將提速。PART04鋼材格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1中國鋼材行業(yè)發(fā)展較為成熟，現(xiàn)已形成較為穩(wěn)定的競爭格局。中國鋼材行業(yè)屬于資本密集型、下游驅動型行業(yè)，具有較高的準入壁壘。當前，中國鋼材企業(yè)均具有成熟的下游銷售渠道及較為穩(wěn)定的原材料供應渠道，受下游市場需求旺盛影響，同業(yè)企業(yè)間競爭壓力小。競爭格局2中國鋼材行業(yè)生產技術成熟、發(fā)展速度較快、市場集中度差，規(guī)模以上從事鋼材冶煉、壓延、制造等相關業(yè)務企業(yè)數(shù)量約5,000余家。中國鋼材生產企業(yè)市場規(guī)模兩級分化較為明顯，2018年，全國共有17家鋼材生產企業(yè)產量超過1,000萬噸，其中，前10家鋼材生產企業(yè)約占市場份額28。當前，寶武集團、河鋼集團等頭部企業(yè)已通過并購、自建鋼鐵廠、發(fā)電廠等方式實現(xiàn)一體化經營模式。未來，中小型鋼材生產企業(yè)可通過與頭部企業(yè)進行整合重組等方式實現(xiàn)一體化經營，優(yōu)化生產方式、擴大企業(yè)利潤空間。行業(yè)發(fā)展趨勢2019202020212022高性能、高技術、高品質的高端鋼材將成未來主攻方向新材料產業(yè)的快速發(fā)展為鋼鐵行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。就目前的情況來看，在發(fā)展先進基礎材料方面，我國鋼企，特別是實力雄厚的國企，憑借自身雄厚的技術研發(fā)實力，通過對原有基礎性材料進行轉型升級。比如，鋼企研發(fā)的第三代汽車鋼，滿足了汽車輕量化的需求對鋼材功能、屬性等方面的創(chuàng)新，非常有助于鋼企拓寬用鋼需求的市場邊際開拓新市場。“一帶一路”倡議，擴大海外鐵礦布2013年，中國提出“一帶一路”倡議，旨在構建中國全方位開放新格局。“一帶一路”連接了中國與中亞、東南亞、南亞、西亞、非洲乃至美洲及歐洲部分國家和地區(qū)，憑借陸上及海上重要交通節(jié)點，為中國與各方形成合作共贏關系創(chuàng)建良好平臺。近十年，中國鋼材生產企業(yè)積極尋求海外鐵礦資源的布局，通過沿產業(yè)鏈上游延伸，有助于企業(yè)優(yōu)化原材料供應情況。當前，中國鋼材生產企業(yè)投資熱點集中在非洲地區(qū)，該地區(qū)的核心優(yōu)勢在于鐵礦資源豐富、開采條件好、生產成本低等。已在非洲地區(qū)布局的鋼材生產企業(yè)包括寶武鋼鐵集團、山東鋼鐵集團等頭部企業(yè)。除非洲地區(qū)外，東亞及東南亞地區(qū)同樣具有豐富的鐵礦原材料資源優(yōu)勢，未來，伴隨“一帶一路”倡議實施的加深，中國鋼材生產企業(yè)在非洲及東亞地區(qū)鐵礦資源布局將成為重點。鋼鐵材料智能制造是產業(yè)轉型升級的新動能智能制造對產業(yè)發(fā)展、分工格局和推動形成新的生產方式、產業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式帶來重要影響，成為制造業(yè)未來競爭的新優(yōu)勢。踐行新時代新戰(zhàn)珞中國鋼鐵工業(yè)加快供給訓結構性改革，推進鋼鐵智能制造發(fā)展，是實現(xiàn)質量變革、效率變革、動力變革高質量發(fā)展的基礎保障，是實現(xiàn)轉型升級的突破口。產業(yè)結構升級，發(fā)展高端特鋼產特鋼，又稱特殊鋼或特種鋼，是一種在碳素鋼中添加特定合金元素的合金鋼，與普通鋼材相比，特鋼具有更好的強度、剛度、韌性、可塑性、耐腐蝕性等性能。按用途分，特鋼可以分為優(yōu)質碳素結構鋼、合金結構鋼、碳素工具鋼、合金工(模)具鋼、高速工具鋼、軸承鋼、彈簧鋼(碳素彈簧鋼和合金彈簧鋼)、鋼材(耐熱、耐酸)八大類。除優(yōu)質碳素結構鋼、碳素工具鋼和碳素彈簧鋼外，其余均為合金鋼，合金鋼約占特殊鋼的70。我國的特鋼產業(yè)最初是為國防軍工、航空航天配套而建的。近十幾年來隨著汽車工業(yè)的壯大、機械行業(yè)向高精尖設備發(fā)展轉型，特鋼產量快速發(fā)展，品種也日漸齊全和多樣化。未來隨著航空航天、國防軍工及諸多新興產業(yè)的發(fā)展，特鋼的應用領域將得到持續(xù)