征信行業(yè)發(fā)展適度競(jìng)爭(zhēng)很有必要Onhenecessiy

為什么需要引進(jìn)適度競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制?征信和評(píng)級(jí)業(yè)的啟示

Whyamarketcompetitionmechanismmustbeintroduced：Experiencefromcreditreportingandratingindustries發(fā)言：林鈞躍Speaker：Prof.LinJunyue征信市場(chǎng)的劃分

Marketsegmentsforcreditinformationreportingproductsandservices三個(gè)分支行業(yè)的市場(chǎng)化環(huán)境

Differentmarketenvironmentsthethreebranchindustriesconfrontedwith行業(yè)IndustryBranches產(chǎn)品市場(chǎng)情況TypeofMarket競(jìng)爭(zhēng)情況Competition資信評(píng)級(jí)Creditrating政府主導(dǎo)、非正常市場(chǎng)governmentleading，abnormalmarket競(jìng)爭(zhēng)白熱化、無(wú)序verysharpcompetition企業(yè)征信Businessinformationreporting政府沒(méi)有介入，純市場(chǎng)化Nogovernmentintervention，puremarket競(jìng)爭(zhēng)比較激烈、行業(yè)自律relativelysharpcompetitionSelf-discipline個(gè)人征信Consumercreditbureau政府支持，準(zhǔn)市場(chǎng)化governmentsupport，semi-market沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)nomarketcompetition行業(yè)分支：資信評(píng)級(jí)/評(píng)估

Industrybranch:creditrating對(duì)屬于資本市場(chǎng)上的商業(yè)銀行、非銀金融機(jī)構(gòu)、債券、上市公司進(jìn)行資信評(píng)級(jí)，以及對(duì)公用事業(yè)和交通運(yùn)輸行業(yè)的企業(yè)進(jìn)行評(píng)級(jí)。對(duì)國(guó)家償還外債的意愿和能力的主權(quán)級(jí)評(píng)級(jí)。2003年10月，國(guó)際權(quán)威評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪公司宣布，將中國(guó)的主權(quán)外幣債信評(píng)級(jí)提升一級(jí)，由A3提高到A2；將香港的外幣債信評(píng)級(jí)提升二級(jí)，由A3提高到A1。這是自1988年穆迪公司對(duì)中國(guó)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)以來(lái)的首次評(píng)級(jí)提升。目前，中國(guó)主權(quán)評(píng)級(jí)為：穆迪A2，標(biāo)準(zhǔn)普爾BBB，惠譽(yù)A-，均在投資級(jí)以上。一般采用穆迪和標(biāo)準(zhǔn)普爾的評(píng)級(jí)方法和符號(hào)系統(tǒng)。我國(guó)最早的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，出現(xiàn)在20世紀(jì)80年代末期。1987年，我國(guó)第一家資信評(píng)估機(jī)構(gòu)成立，它是吉林省資信評(píng)估公司。資信評(píng)級(jí)服務(wù)的工作方式

MethodologyofCreditRating采用公開(kāi)的征信方式，專業(yè)團(tuán)隊(duì)下企業(yè)調(diào)查/采集數(shù)據(jù)。被評(píng)級(jí)的企業(yè)對(duì)資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)采取自愿公開(kāi)其征信數(shù)據(jù)的工作方式。評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)不依賴數(shù)學(xué)模型對(duì)企業(yè)進(jìn)行定量分析，個(gè)別評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將定量分析結(jié)構(gòu)僅作為參考，或根本不使用數(shù)學(xué)模型的評(píng)分。專家委員會(huì)舉手/投票/判斷來(lái)評(píng)定企業(yè)信用級(jí)別的方式，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)認(rèn)為評(píng)級(jí)是一種技術(shù)，也是一種藝術(shù)。業(yè)務(wù)收入來(lái)源：被評(píng)級(jí)對(duì)象收費(fèi)；出售評(píng)級(jí)報(bào)告和結(jié)論—專業(yè)出版物。咨詢和其他服務(wù)。企業(yè)評(píng)級(jí)評(píng)級(jí)結(jié)果與授信額度沒(méi)有直接相關(guān)關(guān)系，但影響企業(yè)發(fā)債、融資和上市。以年為時(shí)間單位來(lái)計(jì)算評(píng)級(jí)結(jié)論的有效期。收費(fèi)與被評(píng)級(jí)企業(yè)的注冊(cè)資金或發(fā)債規(guī)模相關(guān)，通常是普通企業(yè)資信調(diào)查的6至100倍。行業(yè)布局和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)

Industrysize,ownership,license,businessscope

主業(yè)：大中型貸款企業(yè)（貸款證）評(píng)級(jí)；企業(yè)債和短期融資債券；其他評(píng)級(jí)服務(wù)；創(chuàng)新評(píng)級(jí)服務(wù)。其他業(yè)務(wù)：咨詢服務(wù)；信用體系建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目；培訓(xùn)。純市場(chǎng)性質(zhì)/品種的評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)，約占25%左右。銷售評(píng)級(jí)過(guò)程和結(jié)論的相關(guān)的出版物幾乎沒(méi)有市場(chǎng)。我國(guó)是全球資信評(píng)級(jí)品牌最多的國(guó)家，有業(yè)務(wù)活動(dòng)的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)多達(dá)50家。1997年人總行曾授予9家資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)做全國(guó)企業(yè)債券評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)資格，2003年3個(gè)政府部門授予5家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)債資格。在所有制方面，資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)以國(guó)有企業(yè)為主，有個(gè)別機(jī)構(gòu)是私營(yíng)的。MostofinstitutionsareSOE.我國(guó)北方的著名資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)

FamouscreditratinginstitutionsinnorthernChina北京地區(qū)的著名資信評(píng)級(jí)公司包括：中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限公司成立于1999年8月，曾經(jīng)與“惠譽(yù)國(guó)際”合資，注冊(cè)資金2000萬(wàn)元，合資中方是中國(guó)誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司。中國(guó)誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司始創(chuàng)于1992年10月8日。2002年9月，該公司更名為“中國(guó)誠(chéng)信信用管理有限公司”。大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司成立于1994年，注冊(cè)資金3100萬(wàn)，美國(guó)的穆迪投資者服務(wù)公司曾經(jīng)是該公司的技術(shù)合作方。聯(lián)合資信評(píng)估有限公司成立于2000年7月，注冊(cè)資金3000萬(wàn)元，北京大學(xué)是大股東。該公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)十分活躍。長(zhǎng)城資信評(píng)估有限公司長(zhǎng)城資信評(píng)估有限公司成立于1992年，由中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司和北京證券等十家股東出資組成。金誠(chéng)信用管理有限公司是國(guó)內(nèi)企業(yè)資信評(píng)級(jí)行業(yè)的后起之秀，成立于2001年，注冊(cè)資金5000萬(wàn)元。我國(guó)南方的著名資信評(píng)估機(jī)構(gòu)

FamouscreditratinginstitutionsinsouthernChina

我國(guó)南方地區(qū)的著名資信評(píng)級(jí)公司主要有：上海遠(yuǎn)東資信評(píng)估有限公司成立于1988年3月，是江南最大的評(píng)級(jí)公司，上海市社會(huì)科學(xué)院和“滬銀信息”等是股東，有近40名專職和兼職分析員。上海新世紀(jì)投資服務(wù)有限公司成立于1992年7月，注冊(cè)資金600萬(wàn)，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)和金融教育基金是大股東。鵬元資信評(píng)估有限公司是深圳地區(qū)的著名資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，成立于1993年，由11家金融機(jī)構(gòu)出資。中華信用評(píng)等有限公司是臺(tái)灣省的著名資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，成立于1997年，由標(biāo)準(zhǔn)普爾、臺(tái)灣證券、中華征信所和財(cái)團(tuán)法人金融聯(lián)合征信等七家股東組成。中華資信評(píng)估聯(lián)席會(huì)是該行業(yè)的一個(gè)業(yè)內(nèi)組織，成立于1997年4月，26家資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)是該組織的會(huì)員，該組織出版有《中華資信（內(nèi)部刊物）》進(jìn)駐國(guó)內(nèi)的外資資信評(píng)估機(jī)構(gòu)

FamousforeigncreditratinginstitutionsinChina長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)一直沒(méi)有將國(guó)內(nèi)的資信評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)向外資獨(dú)資的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)開(kāi)放，著名的做國(guó)際業(yè)務(wù)的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)只能與中資資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)合作或合資。2003年4月，國(guó)際權(quán)威資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)之一的穆迪（Moody’s）在北京成立了獨(dú)資的穆迪（北京）投資服務(wù)公司，注冊(cè)資金100萬(wàn)美元。據(jù)外國(guó)媒體報(bào)道，穆迪北京公司還將與一家中國(guó)公司和一家出版社合資成立一家數(shù)據(jù)公司。目前，該公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域在信用風(fēng)險(xiǎn)信息產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、咨詢、培訓(xùn)和信貸風(fēng)險(xiǎn)分析。穆迪公司全球的年?duì)I業(yè)額度在10億美元左右，利潤(rùn)2億美元左右，2002年開(kāi)辦新業(yè)務(wù)評(píng)級(jí)估計(jì)服務(wù)（RAS）?；葑u(yù)公司（Fitch）在北京設(shè)立了代表處。2003年年行業(yè)業(yè)的的產(chǎn)產(chǎn)值值和和增增長(zhǎng)長(zhǎng)速速度度Totalvalueofindustrialoutputandgrowthin2003粗估估國(guó)國(guó)內(nèi)內(nèi)資資信信評(píng)評(píng)級(jí)級(jí)業(yè)業(yè)的的市市場(chǎng)場(chǎng)總總體體規(guī)規(guī)模模，，大大約約在在6000+2500萬(wàn)萬(wàn)元元左左右右。。ThemarketsizeofcreditratinginChinaisabout?8500(1millionUSDeq.)byaroughestimation.比較較20世世紀(jì)紀(jì)90年年代代中中后后期期的的市市場(chǎng)場(chǎng)規(guī)規(guī)模模，，資資信信評(píng)評(píng)級(jí)級(jí)業(yè)業(yè)的的總總體體市市場(chǎng)場(chǎng)規(guī)規(guī)模模幾幾乎乎沒(méi)沒(méi)有有增增長(zhǎng)長(zhǎng)。。近近幾幾年年，，歷歷史史較較長(zhǎng)長(zhǎng)的的著著名名評(píng)評(píng)級(jí)級(jí)機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)的的業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)年年增增長(zhǎng)長(zhǎng)也也不不超超過(guò)過(guò)12%。。Comparedwiththeindustrialoutputoflate90’’s，，roughly0%growthrateachieved.對(duì)貸款款企業(yè)業(yè)的評(píng)評(píng)級(jí)業(yè)業(yè)務(wù)品品種是是全行行業(yè)評(píng)評(píng)級(jí)主主業(yè)的的增長(zhǎng)長(zhǎng)亮點(diǎn)點(diǎn)。Therelativehighgrowthhappenedinthe““CertificateofLoan””ratingbusiness.2003年評(píng)級(jí)級(jí)機(jī)構(gòu)構(gòu)業(yè)務(wù)務(wù)狀況況示意意Totalvalueofindustrialoutputbyinstitutionsin20032003年評(píng)級(jí)級(jí)業(yè)務(wù)務(wù)地區(qū)區(qū)分布布狀況況示意意Totalvalueofindustrialoutputbyregionin2003市場(chǎng)現(xiàn)現(xiàn)狀分分析MarketStatusAnalysis市場(chǎng)是是政府府主導(dǎo)導(dǎo)的市市場(chǎng)，，業(yè)務(wù)務(wù)品種種和市市場(chǎng)結(jié)結(jié)構(gòu)受受政策策影響響而波波動(dòng)，，與發(fā)發(fā)達(dá)國(guó)國(guó)家的的市場(chǎng)場(chǎng)情況況不同同，政政府公公關(guān)是是資信信評(píng)級(jí)級(jí)機(jī)構(gòu)構(gòu)銷售售部門門工作作的重重點(diǎn)。。市場(chǎng)需需求嚴(yán)嚴(yán)重不不足。。在政府府公關(guān)關(guān)和市市場(chǎng)營(yíng)營(yíng)銷兩兩個(gè)方方面，，評(píng)級(jí)級(jí)機(jī)構(gòu)構(gòu)都處處于過(guò)過(guò)度激激烈競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)的的狀態(tài)態(tài)。各評(píng)級(jí)級(jí)機(jī)構(gòu)構(gòu)還在在為生生存奮奮斗，，生存存仍然然是多多數(shù)評(píng)評(píng)級(jí)機(jī)機(jī)構(gòu)考考慮的的第一一位的的問(wèn)題題。投入研研發(fā)的的才力力物力力不足足，技技術(shù)、、設(shè)備備和方方法的的改進(jìn)進(jìn)和完完善沒(méi)沒(méi)有資資金保保障。。近兩兩年來(lái)來(lái)，上上海的的兩家家主流流評(píng)級(jí)級(jí)機(jī)構(gòu)構(gòu)開(kāi)始始利用用社科科院和和大學(xué)學(xué)的研研究力力量和和成果果，不不屬于于機(jī)構(gòu)構(gòu)的預(yù)預(yù)算內(nèi)內(nèi)科研研投入入。市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)帶帶來(lái)了了評(píng)級(jí)級(jí)服務(wù)務(wù)價(jià)格格下降降，有有惡性性價(jià)格格競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)情況況出現(xiàn)現(xiàn)。任何一一家評(píng)評(píng)級(jí)機(jī)機(jī)構(gòu)與與國(guó)際際三大大評(píng)級(jí)級(jí)機(jī)構(gòu)構(gòu)之一一的合合作，，都會(huì)會(huì)對(duì)其其他家家造成成強(qiáng)大大的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)壓壓力。。行業(yè)分分支：：企業(yè)業(yè)資信信調(diào)查查IndustryBranch:BusinessInformationReporting被調(diào)查查對(duì)象象是企企業(yè)或或事業(yè)業(yè)法人人，調(diào)調(diào)查它它們的的資信信調(diào)查查狀況況，可可以提提供對(duì)對(duì)全球球200多多個(gè)國(guó)國(guó)家/地區(qū)區(qū)中任任何一一個(gè)責(zé)責(zé)任有有限公公司的的調(diào)查查；存在國(guó)國(guó)際流流行的的資信信調(diào)查查報(bào)告告版本本，調(diào)調(diào)查內(nèi)內(nèi)容通通常包包括企企業(yè)的的資產(chǎn)產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營(yíng)、、歷史史、付付款記記錄、、公共共記錄錄、進(jìn)進(jìn)出口口、主主要經(jīng)經(jīng)營(yíng)者者等，，一般般附有有調(diào)查查對(duì)象象的財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表；；調(diào)查結(jié)結(jié)果反反映在在企業(yè)業(yè)資信信調(diào)查查報(bào)告告上，，報(bào)告告分不不同種種類，，主要要區(qū)別別在于于不同同的調(diào)調(diào)查深深度和和側(cè)重重，包包括對(duì)對(duì)被調(diào)調(diào)查企企業(yè)的的評(píng)級(jí)級(jí)和給給出風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)指指數(shù)；；主流機(jī)機(jī)構(gòu)采采用大大型征征信數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)工作作方式式。企業(yè)征征信服服務(wù)及及其基基本特特征是大型型征信信數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)工工作方方式，，對(duì)于于經(jīng)濟(jì)濟(jì)活躍躍企業(yè)業(yè)是主主動(dòng)征征信，，但調(diào)調(diào)查性性質(zhì)是是受委委托的的商業(yè)業(yè)調(diào)查查行為為；被調(diào)查查的對(duì)對(duì)象（（企事事業(yè)法法人））是被被動(dòng)的的，即即被調(diào)調(diào)查企企業(yè)不不知道道被調(diào)調(diào)查，，或者者不知知道誰(shuí)誰(shuí)在調(diào)調(diào)查它它；征信的的目的的是規(guī)規(guī)避客客戶風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，，取得得評(píng)價(jià)價(jià)被調(diào)調(diào)查企企業(yè)信信用價(jià)價(jià)值的的數(shù)據(jù)據(jù)/記記錄，，因此此調(diào)查查必然然反映映被調(diào)調(diào)查企企業(yè)的的陰暗暗面；；會(huì)給出出企業(yè)業(yè)的資資信評(píng)評(píng)級(jí)和和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)指數(shù)數(shù)，使使用數(shù)數(shù)學(xué)模模型形形成風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)指指數(shù)，，并有有可能能與授授信額額度掛掛鉤；；征信機(jī)機(jī)構(gòu)不不能僅僅僅從從征信信數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)調(diào)調(diào)檔形形成報(bào)報(bào)告，，須派派調(diào)查查員下下現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)核實(shí)實(shí)，有有的報(bào)報(bào)告會(huì)會(huì)注明明現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)情況況、調(diào)調(diào)查時(shí)時(shí)間和和調(diào)查查員編編碼；；企業(yè)資信調(diào)調(diào)查報(bào)告的的傳播不受受任何限制制，法律不不保護(hù)企業(yè)業(yè)征信數(shù)據(jù)據(jù)/資信調(diào)調(diào)查報(bào)告被被廣泛傳播播；調(diào)查工作在在1至15個(gè)工作日日內(nèi)完成。。據(jù)三次摸底底調(diào)查，在在我國(guó)注冊(cè)冊(cè)的企業(yè)征征信類公司司有二百多多家，大多多數(shù)是規(guī)模模非常小的的公司，依依靠征信數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)做業(yè)業(yè)務(wù)的極少少，調(diào)查類類的占絕大大多數(shù)，。。外經(jīng)貿(mào)部計(jì)計(jì)算中心自自1987年開(kāi)始提提供企業(yè)征征信數(shù)據(jù)服服務(wù)，中貿(mào)貿(mào)遠(yuǎn)大商務(wù)務(wù)咨詢有限限公司是旗旗下的專業(yè)業(yè)公司，國(guó)國(guó)有企業(yè)性性質(zhì)。北京新華信信商業(yè)信息息咨詢有限限公司成立立于1992年12月，民營(yíng)營(yíng)企業(yè)性質(zhì)質(zhì)，注冊(cè)資資金510萬(wàn)，是業(yè)業(yè)務(wù)量最大大的中資企企業(yè)征信機(jī)機(jī)構(gòu)，從業(yè)業(yè)人員約200人。。華夏國(guó)際企企業(yè)信用咨咨詢有限公公司成立于于1993年8月，，注冊(cè)資金金1000萬(wàn)元，中中外合資企企業(yè)性質(zhì)。。鄧白氏國(guó)際際信息（上上海）有限限公司成立立于1995年，是是外商獨(dú)資資企業(yè)性質(zhì)質(zhì)，注冊(cè)資資金100萬(wàn)美元，，員工數(shù)目目在80上上下，推出出10余種種資信調(diào)查查報(bào)告產(chǎn)品品和提供信信用管理咨咨詢服務(wù)。。臺(tái)灣中華征征信所股份份有限公司司分別在北北京和上海海成立分公公司。于1992年年在北京注注冊(cè)中領(lǐng)信信息公司。。2001年以來(lái)，，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)長(zhǎng)很快，包包括企業(yè)資資信調(diào)查、、市場(chǎng)調(diào)查查、不動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)評(píng)估和招招商服務(wù)。。員工數(shù)目目在70人人左右。中誠(chéng)信信用用管理有限限公司，于于2002年開(kāi)始提提供企業(yè)征征信服務(wù)。。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上上著名的企企業(yè)征信機(jī)機(jī)構(gòu)FamousbusinessinformationreportinginstitutionsinChina企業(yè)征信行行業(yè)及其發(fā)發(fā)展特點(diǎn)Developmentanditscharacteristicsoftheindustry企業(yè)征信行行業(yè)幾乎是是完全市場(chǎng)場(chǎng)化的。Thedevelopmentofindustryisinapuremarketenvironment/statue.在所有制上，，主流中資企企業(yè)征信機(jī)構(gòu)構(gòu)幾乎全部都都是私營(yíng)性質(zhì)質(zhì)的。Allmajorcompaniesintheindustryareprivateowned.對(duì)外政策開(kāi)放放，允許外資資獨(dú)資經(jīng)營(yíng)企企業(yè)征信業(yè)務(wù)務(wù)。Thegovernmentpolicyisopentoforeigninvestment.FIEisallowed.進(jìn)入企業(yè)征信信行業(yè)的門檻檻很低，但絕絕大多數(shù)公司司只能做調(diào)查查業(yè)務(wù)，很少少有涉足信用用信息服務(wù)類類機(jī)構(gòu)的。Thereisnospecialhighrequirementforinvestorstoinvestintheindustry.Butonlyveryfewreportingagenciesoffercreditinformationreportingservices.企業(yè)征信機(jī)構(gòu)構(gòu)要在規(guī)模上上做大，門檻檻相當(dāng)高，主主要反映在征征信數(shù)據(jù)庫(kù)規(guī)規(guī)模和報(bào)告重重復(fù)率方面。。Ifbusinessfocusoninvestigation,thereisnowaytobegrowthlarger.Largereportingagencieswinwithlargersizedatabaseandrepeatingrateofinquires.明確實(shí)施監(jiān)管管的政府部門門有國(guó)家統(tǒng)計(jì)計(jì)局。StateStatisticsBureauisthemajorgovernmentregulator.企業(yè)征信產(chǎn)品品和服務(wù)特點(diǎn)點(diǎn)Thebusinessinformationreportingproductsandservices企業(yè)征信機(jī)構(gòu)構(gòu)主要分信用用信息和調(diào)查查兩類，主流流機(jī)構(gòu)都是信信用信息類的的。Therearetwotypeofreportingagenciesexisted,informationorinvestigationoriented.Allmajoragenciesbelongtotheformergroup.報(bào)告產(chǎn)品分兩兩種類型，鄧鄧白氏和臺(tái)灣灣中華征信類類型。Twotypesofreportingproductspopular,DBandCCISstyles—USandJapanese.中資機(jī)構(gòu)能夠夠生產(chǎn)3至5種報(bào)告，信信息服務(wù)類機(jī)機(jī)構(gòu)生產(chǎn)的報(bào)報(bào)告種類多。。Chineseagenciescanproduce3to5kindsofreportingproducts.報(bào)告產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)已經(jīng)采用生生產(chǎn)線形式，，大型企業(yè)征征信機(jī)構(gòu)每天天接受100至200項(xiàng)項(xiàng)調(diào)查委托。。Largeagenciesproducereportingproductsinproductionlineandtheyreceive100to200ordersperworkingday.因?yàn)闆](méi)有國(guó)標(biāo)標(biāo)，報(bào)告產(chǎn)品品設(shè)計(jì)完全走走國(guó)際化道路路，大量產(chǎn)品品銷往海外。。Onehalfoftheproductssoldtoforeignusers.Theinternationalstandardsareaccepteddirectlyinthereportproductionsincenonationalstandardestablished.2003年行業(yè)的產(chǎn)值和和增長(zhǎng)IndustrialoutputandGrowthRateof2003國(guó)內(nèi)企業(yè)征信信純報(bào)告產(chǎn)品品的市場(chǎng)總體體規(guī)模接近1億元，全部部主流業(yè)務(wù)總總產(chǎn)值約在1.6億元左左右，包括企企業(yè)征信機(jī)構(gòu)構(gòu)的商賬、咨咨詢和培訓(xùn)業(yè)業(yè)務(wù)品種。近年來(lái)，企業(yè)業(yè)征信市場(chǎng)的的平均增長(zhǎng)速速度大約在30%左右。。海外委托調(diào)查查國(guó)內(nèi)企業(yè)的的案子大約占占市場(chǎng)份額的的50%，另另50%的業(yè)業(yè)務(wù)量來(lái)自國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)之間間的調(diào)查和國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)委托托調(diào)查海外企企業(yè)。近兩年的業(yè)務(wù)務(wù)增長(zhǎng)得益于于對(duì)外貿(mào)易的的增長(zhǎng)，外國(guó)國(guó)進(jìn)口商調(diào)查查中國(guó)出口企企業(yè)的案件量量大幅度增加加。企業(yè)征信行業(yè)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)點(diǎn)Characteristicsofcompetitioninthereportingindustry報(bào)告產(chǎn)品的市市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較較激烈，信用用管理咨詢業(yè)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)剛剛剛開(kāi)始。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)提高企企業(yè)征信產(chǎn)品品和服務(wù)水平平是有益的，，向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品品水平看齊非非常有必要。。例如華夏公公司的新報(bào)告告模版有向新新華信報(bào)告的的優(yōu)點(diǎn)學(xué)習(xí)的的痕跡（10-20%）），特別是行行業(yè)中值比較較內(nèi)容，而新新華信報(bào)告也也曾經(jīng)向華夏夏報(bào)告優(yōu)點(diǎn)學(xué)學(xué)習(xí)的前例。。征信數(shù)據(jù)庫(kù)經(jīng)經(jīng)營(yíng)水平和服服務(wù)水平提高高也與市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)。普通版本國(guó)內(nèi)內(nèi)企業(yè)調(diào)查報(bào)報(bào)告的平均零零售價(jià)格下降降，從1994年的2500元左右右，下降到當(dāng)當(dāng)前的700元左右。主流征信機(jī)構(gòu)構(gòu)的主要經(jīng)營(yíng)營(yíng)者/所有者者的個(gè)人關(guān)系系融洽，時(shí)常常進(jìn)行業(yè)務(wù)交交流。由于沒(méi)有明確確的法律法規(guī)規(guī)，使中外征征信機(jī)構(gòu)在取取得信息方面面不絕對(duì)公平平，但中資征征信機(jī)構(gòu)在國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的的競(jìng)爭(zhēng)沒(méi)有輸輸給外資征信信機(jī)構(gòu)。要行業(yè)自律的的要求和行動(dòng)動(dòng)，例如在2003年若若干家主流機(jī)機(jī)構(gòu)簽署協(xié)議議，實(shí)行員工工推薦制度。。行業(yè)希望政府府有統(tǒng)一的行行管和進(jìn)一步步開(kāi)放政府掌掌握的信用信信息，但是不不希望強(qiáng)化監(jiān)監(jiān)管。2003企業(yè)征信機(jī)構(gòu)構(gòu)純報(bào)告業(yè)務(wù)務(wù)規(guī)模示意OutputofbusinessinformationReportingproductof2003

(Aroughestimationbyinstitution)行業(yè)分支：消消費(fèi)者信用調(diào)調(diào)查Industrybranch:Consumercreditreporting消費(fèi)者信用類類別包括：零零售信用、服服務(wù)信用、現(xiàn)現(xiàn)金信用和房房地產(chǎn)信用。。消費(fèi)者信用調(diào)調(diào)查機(jī)構(gòu)主要要提供消費(fèi)者者的信用記錄錄和評(píng)價(jià)消費(fèi)費(fèi)者的信用價(jià)價(jià)值。消費(fèi)者信用調(diào)調(diào)查也稱個(gè)人人征信機(jī)構(gòu)，，主要分為如如下幾類：（1）個(gè)人征征信局（個(gè)人人信用檔案服服務(wù)類）（2）專業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理公司司（例如：助助學(xué)貸款風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理、移動(dòng)動(dòng)通訊客戶風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理）（3）技術(shù)服服務(wù)類公司（（例如：信用用評(píng)分）；（4）財(cái)產(chǎn)征征信類公司（5）信用修修復(fù)類公司在美國(guó)，個(gè)人人征信局可以以提供多達(dá)40種調(diào)查報(bào)報(bào)告和服務(wù)，，企業(yè)最常用用的是應(yīng)聘者者調(diào)查報(bào)告和和中小企業(yè)主主個(gè)人家庭財(cái)財(cái)產(chǎn)核實(shí)類報(bào)報(bào)告?，F(xiàn)代個(gè)人征信信服務(wù)的基本本特點(diǎn)個(gè)人征信又稱稱消費(fèi)者信用用調(diào)查，個(gè)人人征信局服務(wù)務(wù)是消費(fèi)者信信用調(diào)查服務(wù)務(wù)的主流機(jī)構(gòu)構(gòu)，服務(wù)完全全建立在大型型數(shù)據(jù)庫(kù)和通通訊技術(shù)基礎(chǔ)礎(chǔ)上，對(duì)消費(fèi)費(fèi)者群的信用用記錄進(jìn)行長(zhǎng)長(zhǎng)期動(dòng)態(tài)的跟跟蹤。個(gè)人征信的結(jié)結(jié)論是數(shù)十種種個(gè)人信用調(diào)調(diào)查報(bào)告，包包括征信局的的個(gè)人信用評(píng)評(píng)分產(chǎn)品。出于保護(hù)個(gè)人人隱私目的，，報(bào)告或信用用記錄的傳播播受到法律的的嚴(yán)格限制。。個(gè)人征信局的的建立，至少少以一個(gè)行政政或經(jīng)濟(jì)區(qū)的的全部成年人人口為單位，，通常以一個(gè)個(gè)城市為單位位，上海試點(diǎn)點(diǎn)就說(shuō)明了這這一點(diǎn)。在我國(guó)國(guó)，專專業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管管理服服務(wù)類類消費(fèi)費(fèi)者信信用管管理機(jī)機(jī)構(gòu)的的發(fā)展展非常常迅速速，但但主要要集中中在對(duì)對(duì)金融融機(jī)構(gòu)構(gòu)提供供信貸貸風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)擔(dān)保保服務(wù)務(wù)領(lǐng)域域。個(gè)個(gè)人征征信服服務(wù)的的主流流機(jī)構(gòu)構(gòu)—個(gè)個(gè)人征征信局局業(yè)務(wù)務(wù)還沒(méi)沒(méi)有大大規(guī)模模發(fā)展展的征征信數(shù)數(shù)據(jù)條條件。。地方征征信局局處于于無(wú)市市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)的的環(huán)境境Localcreditbureauinthemarketwithoutanycompetition上海資資信有有限公公司是是國(guó)有有絕對(duì)對(duì)控股股企業(yè)業(yè)性質(zhì)質(zhì)的企企業(yè)，，該公公司是是央行行的試試點(diǎn)，，取得得上海海市政政府強(qiáng)強(qiáng)力扶扶持，，屬于于政府府保護(hù)護(hù)下的的壟斷斷企業(yè)業(yè)，采采用金金融聯(lián)聯(lián)合征征信工工作方方式。。于2000年開(kāi)開(kāi)通個(gè)個(gè)人信信用信信息服服務(wù)；；2002年末末推出出信用用評(píng)分分產(chǎn)品品；征征信數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)的個(gè)個(gè)人信信用檔檔案數(shù)數(shù)目超超過(guò)300萬(wàn)；；每天天平均均查詢?cè)?000次。。沒(méi)有市市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)，，各家家商業(yè)業(yè)銀行行在指指令下下使用用該公公司的的個(gè)人人征信信服務(wù)務(wù)，很很像處處在““哺乳乳室””中。。金融聯(lián)聯(lián)合征征信及及其服服務(wù)的的特點(diǎn)點(diǎn)Jointcreditinformationservicesforfinancialinstitutionsonly各相關(guān)關(guān)政府府部門門數(shù)據(jù)源源政府支支持的的個(gè)人人征信信服務(wù)務(wù)機(jī)構(gòu)構(gòu)現(xiàn)金信信用授授信服務(wù)對(duì)對(duì)象信息服服務(wù)各相關(guān)關(guān)民間間機(jī)構(gòu)構(gòu)零售信信用授授信地方征征信局局處于于無(wú)市市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)的的環(huán)境境Localcreditbureauinthemarketwithoutanycompetition鵬元公公司負(fù)負(fù)責(zé)運(yùn)運(yùn)行的的深圳圳市的的個(gè)人人征信信系統(tǒng)統(tǒng)也是是國(guó)有有企業(yè)業(yè)性質(zhì)質(zhì)。于2001年3月正正式籌籌建，，2002年8月開(kāi)開(kāi)始試試運(yùn)行行。平平均每每天有有400次次查詢?cè)?，查查得率率達(dá)到到70%。。沒(méi)有市市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手。。深圳市市政府府沒(méi)有有直接接向鵬鵬元公公司的的個(gè)人人征信信業(yè)務(wù)務(wù)提供供有效效的資資源，，也沒(méi)沒(méi)有取取得央央行的的相應(yīng)應(yīng)支持持，當(dāng)當(dāng)?shù)貒?guó)國(guó)有商商業(yè)銀銀行沒(méi)沒(méi)有必必須使使用個(gè)個(gè)人征征信服服務(wù)的的壓力力，也也沒(méi)有有必須須向系系統(tǒng)提提供數(shù)數(shù)據(jù)的的義務(wù)務(wù)。個(gè)人征征信局局沒(méi)有有市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)的缺缺陷Creditbureau:shortagesforbeingamarketmonopoly不能滿滿足市市場(chǎng)經(jīng)經(jīng)濟(jì)的的要求求，因因?yàn)槭谑谛艣Q決策要要求必必須從從不同同征信信局取取得兩兩份以以上的的個(gè)人人信用用調(diào)查查報(bào)告告。在信用用信息息記錄錄錯(cuò)誤誤、不不完整整、更更新不不及時(shí)時(shí)的情情況出出現(xiàn)時(shí)時(shí)，缺缺少校校驗(yàn)手手段。。如果一一地只只有一一家個(gè)個(gè)人征征信局局，一一旦接接受了了技術(shù)術(shù)提供供方的的排他他條款款，技技術(shù)進(jìn)進(jìn)步和和報(bào)告告價(jià)格格降低低就會(huì)會(huì)很難難，會(huì)會(huì)損害害客戶戶的利利益。。有兩兩家以以上的的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)時(shí)，，另一一家就就有可可能取取得競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)優(yōu)勢(shì)，，不影影響當(dāng)當(dāng)?shù)氐牡恼餍判偶夹g(shù)術(shù)水平平和征征信產(chǎn)產(chǎn)品價(jià)價(jià)格水水平。。在我國(guó)國(guó)，鑒鑒于政政府的的條塊塊管理理特點(diǎn)點(diǎn)，只只有真真正開(kāi)開(kāi)放個(gè)個(gè)人征征信局局業(yè)務(wù)務(wù)，才才容易易形成成信用用信息息互補(bǔ)補(bǔ)形式式的個(gè)個(gè)人征征信局局，會(huì)會(huì)加快快我國(guó)國(guó)個(gè)人人征信信體系系的建建設(shè)。。只有有經(jīng)經(jīng)過(guò)過(guò)市市場(chǎng)場(chǎng)拼拼殺殺出出來(lái)來(lái)的的個(gè)個(gè)人人征征信信局局才才有有可可能能在在國(guó)國(guó)際際市市場(chǎng)場(chǎng)上上取取得得競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)優(yōu)優(yōu)勢(shì)勢(shì)。。結(jié)論論-Conclusion根據(jù)據(jù)對(duì)對(duì)三三個(gè)個(gè)行行業(yè)業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)情情況況的的比比較較，，發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)只只有有適適度度競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)有有利利于于征征信信行行業(yè)業(yè)的的技技術(shù)術(shù)進(jìn)進(jìn)步步和和服服務(wù)務(wù)水水平平提提高高，，而而且且使使產(chǎn)產(chǎn)品品價(jià)價(jià)格格符符合合市市場(chǎng)場(chǎng)規(guī)規(guī)律律。。過(guò)過(guò)度度競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)和和無(wú)無(wú)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)都都影影響響技技術(shù)術(shù)進(jìn)進(jìn)步步，，而而且且過(guò)過(guò)度度競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)反反而而傷傷害害行行業(yè)業(yè)的的元元?dú)鈿?。。?jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)雖雖然然會(huì)會(huì)產(chǎn)產(chǎn)生生重重復(fù)復(fù)建建設(shè)設(shè)和和資資源源浪浪費(fèi)費(fèi)，，但但有有利利于于使使用用各各種種資資本本運(yùn)運(yùn)作作手手段段，，加加快快行行業(yè)業(yè)發(fā)發(fā)展展速速度度，，使使勝勝出出的的征征信信機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)有有比比較較強(qiáng)強(qiáng)的的抗抗外外部部沖沖擊擊能能力力自由由市市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)能能夠夠打打擊擊靠靠機(jī)機(jī)會(huì)會(huì)和和壟壟斷斷資資源源取取勝勝的的投投機(jī)機(jī)行行為為，，迫迫使使征征信信機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)必必須須靠靠管管理理取取勝勝，，這這樣樣有有利利于于行行業(yè)業(yè)的的健健康康發(fā)發(fā)展展，，增增強(qiáng)強(qiáng)向向國(guó)國(guó)際際市市場(chǎng)場(chǎng)提提供供服服務(wù)務(wù)的的能能力力，，也也避避免免政政府府尋尋租租行行為為出出現(xiàn)現(xiàn)。。只要要法法律律健健全全，，政政府府執(zhí)執(zhí)法法力力度度加加強(qiáng)強(qiáng)，，能能夠夠避避免免產(chǎn)產(chǎn)生生信信息息安安全全事事故故，，征征信信行行業(yè)業(yè)的的各各個(gè)個(gè)分分支支行行業(yè)業(yè)都都應(yīng)應(yīng)該該引引入入競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)機(jī)機(jī)制制。。%競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)激激烈烈程程度度與與研研發(fā)發(fā)意意愿愿、、投投入入和和技技術(shù)術(shù)進(jìn)進(jìn)步步CompetitionvsR&Drequest,R&Dexpenditure,andtechupgrading投入入意意愿愿激烈烈程程度度研發(fā)投投入人民幣幣單位位技術(shù)進(jìn)進(jìn)步對(duì)資信信評(píng)級(jí)級(jí)業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)狀狀況分分析的的結(jié)論論Conclusion:currentsharpcompetitionhurtsthecreditratingindustryalready資信評(píng)評(píng)級(jí)市市場(chǎng)處處于過(guò)過(guò)度激激烈競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)狀狀態(tài)，，出現(xiàn)現(xiàn)了不不利因因素大大于有有利因因素的的情況況，必必須設(shè)設(shè)法使使行業(yè)業(yè)回歸歸到適適度市市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)的的狀態(tài)態(tài)。鑒于行行業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)十十分激激烈，，政府府對(duì)評(píng)評(píng)級(jí)市市場(chǎng)的的規(guī)范范十分分重要要。如如果政政府監(jiān)監(jiān)管部部門設(shè)設(shè)置高高準(zhǔn)入入門檻檻，減減少資資信評(píng)評(píng)級(jí)機(jī)機(jī)構(gòu)的的家數(shù)數(shù)，會(huì)會(huì)緩解解評(píng)級(jí)級(jí)機(jī)構(gòu)構(gòu)的生生存壓壓力，，將使使評(píng)級(jí)級(jí)機(jī)構(gòu)構(gòu)自身身有能能力投投入科科研，，有助助于評(píng)評(píng)級(jí)技技術(shù)水水平的的提高高。依據(jù)目目前的的狀況況，改改變?cè)u(píng)評(píng)級(jí)機(jī)機(jī)構(gòu)的的所有有制形形式意意義不不大。。依靠現(xiàn)現(xiàn)有的的資信信評(píng)級(jí)級(jí)機(jī)構(gòu)構(gòu)的自自身力力量發(fā)發(fā)展，，技術(shù)術(shù)水平平提高高將非非常緩緩慢，，完全全沒(méi)有有希望望達(dá)到到國(guó)際際著名名評(píng)級(jí)級(jí)機(jī)構(gòu)構(gòu)在科科研方方面的的投入入水平平。要要使中中資評(píng)評(píng)級(jí)機(jī)機(jī)構(gòu)技技術(shù)水水平提提高，，必須須有外外力推推動(dòng)。。謝謝??！Thanks聯(lián)系方方式(contact)：junyl@263.net9、靜靜夜夜四四無(wú)無(wú)鄰鄰，，荒荒居居舊舊業(yè)業(yè)貧貧。。。。12月月-2212月月-22Thursday,December8,202210、雨中黃黃葉樹(shù)，，燈下白白頭人。。。15:21:2415:21:2415:2112/8/20223:21:24PM11、以我獨(dú)獨(dú)沈久，，愧君相相見(jiàn)頻。。。12月-2215:21:2415:21Dec-2208-Dec-2212、故人江海海別，幾度度隔山川。。。15:21:2415:21:2415:21Thursday,December8,202213、乍見(jiàn)翻疑疑夢(mèng)，相悲悲各問(wèn)年。。。12月-2212月-2215:21:2415:21:24December8,202214、他他鄉(xiāng)鄉(xiāng)生生白白發(fā)發(fā)，，舊舊國(guó)國(guó)見(jiàn)見(jiàn)青青山山。。。。08十十二二月月20223:21:25下下午午15:21:2512月月-2215、比不了了得就不不比，得得不到的的就不要要。。。。十二月223:21下午午12月-2215:21December8,202216、行動(dòng)動(dòng)出成成果，，工作作出財(cái)財(cái)富。。。2022/12/815:21:2515:21:2508December202217、做做前前，，能能夠夠環(huán)環(huán)視視四四周周；；做做時(shí)時(shí)，，你你只只能能或或者者最最好好沿沿著著以以腳腳為為起起點(diǎn)點(diǎn)的的射射線線向向前前。。。。3:21:25下下午午3:21下下午午15:21:2512月月-229、沒(méi)有失敗，，只有暫時(shí)停停止