2022年2月中國(guó)乳品行業(yè)市場(chǎng)分析月度報(bào)告

年2月中國(guó)乳品行業(yè)市場(chǎng)分析月度報(bào)告一、部分區(qū)域市場(chǎng)概況

1、蘭州：25家乳企"吃不飽"

由于甘肅省乳業(yè)固有的頑疾并未根除，致使甘肅蘭州春節(jié)期間"奶荒"危機(jī)爆發(fā)。

2022年春節(jié)，牛奶成了蘭州惟一緊俏的產(chǎn)品，不僅天水、張掖、武威、酒泉等地區(qū)中心城市有些供不應(yīng)求，就連擁有大大小小25家乳品廠的蘭州市，人們也是爭(zhēng)相搶購(gòu)。

而據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)表明，蘭州好為爾乳業(yè)日加工力量是200噸，但每天只能收購(gòu)到40噸原奶；蘭州乳品廠日加工力量50噸，收購(gòu)的原奶大約為30噸；莊園乳業(yè)日加工力量也是50噸，但收購(gòu)原奶量?jī)H維持在20噸左右。而另外22家乳品廠總共只能"汲取"10－20噸原奶。奶源的嚴(yán)峻不足，導(dǎo)致蘭州25家乳企處于"吃不飽"的境地。

2、成都：菊樂(lè)隱秘打造西南乳制品旗艦

作為推動(dòng)成都市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的一項(xiàng)重要內(nèi)容，第一批成都規(guī)范化收奶站建設(shè)工程2月份正式啟動(dòng)。成都市委農(nóng)工辦產(chǎn)經(jīng)處有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，規(guī)范化收奶站將轉(zhuǎn)變?cè)瓉?lái)源奶收購(gòu)中的粗放方式，對(duì)保證并提高奶農(nóng)收入、保障消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)衛(wèi)生平安牛奶、樹(shù)立企業(yè)良好形象等方面具有樂(lè)觀意義。

而作為成都市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的菊樂(lè)，目前已經(jīng)確立了打造西南最大乳品企業(yè)的目標(biāo)。菊樂(lè)公司董事長(zhǎng)說(shuō)，"菊樂(lè)的目標(biāo)是建１０個(gè)這樣的規(guī)范化收奶站，使菊樂(lè)源奶中的５０％來(lái)自收奶站。

3、杭州：福建乳業(yè)巨頭殺入

2月，福建乳業(yè)的第一品牌--長(zhǎng)富乳業(yè)雄心勃勃地殺入杭州市場(chǎng)。該公司有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，要做好兩年內(nèi)"要市場(chǎng)不要利潤(rùn)"的準(zhǔn)備。

"市場(chǎng)上一些老品牌在杭州基本上都已立足，長(zhǎng)富想取勝并非易事。"據(jù)長(zhǎng)富有關(guān)負(fù)責(zé)人透露，盡管他們不愿掀起價(jià)格戰(zhàn)，但到時(shí)做相應(yīng)的讓利促銷還是有可能的。

4、大慶：乳業(yè)催生白色經(jīng)濟(jì)

目前，大慶市的奶牛存欄數(shù)已占到了黑龍江的1/5，乳品加工量達(dá)到了全省的1/3。2022年，全市畜牧業(yè)產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)了38.1億元，同比增長(zhǎng)31.3％，占農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)到了54.4％，以乳業(yè)為代表的"白色經(jīng)濟(jì)"正接續(xù)著以石油為代表的"黑色經(jīng)濟(jì)"快速進(jìn)展。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，大慶今年從國(guó)外引進(jìn)奶?？倲?shù)將超過(guò)1萬(wàn)頭，奶牛存欄將達(dá)到27萬(wàn)頭，鮮奶產(chǎn)量達(dá)到80萬(wàn)噸。這些將為到2022年全市奶牛存欄達(dá)到40萬(wàn)頭、鮮奶產(chǎn)量150萬(wàn)噸、乳業(yè)銷售實(shí)現(xiàn)100億元奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

二、部分企業(yè)2月動(dòng)向

1、臺(tái)灣旺旺：斥巨資南京建"牧場(chǎng)"

臺(tái)灣旺旺控股有限公司將舉資2億美元，在南京江寧區(qū)建設(shè)"三加一"基地，即乳品工廠、示范牧場(chǎng)、生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)加農(nóng)業(yè)旅游。目前，乳品工廠和農(nóng)牧生態(tài)園兩個(gè)項(xiàng)目已在江寧注冊(cè)，總投資為8450萬(wàn)美元。

據(jù)悉，已注冊(cè)的兩個(gè)項(xiàng)目，主要從事各類乳制品、果蔬飲料的生產(chǎn)、銷售、服務(wù)及農(nóng)牧多元化生態(tài)博覽區(qū)的經(jīng)營(yíng)，兩個(gè)項(xiàng)目建成后年產(chǎn)值可達(dá)到5000萬(wàn)美元。有關(guān)人士透露，旺旺投入巨資建"三加一"基地，其中有一個(gè)重要目的是，盼望解決南京乳品工廠的奶源，轉(zhuǎn)變現(xiàn)在遠(yuǎn)道新西蘭進(jìn)口的"不便"。

2、太子奶：進(jìn)駐江蘇昆山

總投資超6億元、注冊(cè)資金達(dá)1個(gè)多億元的"太子奶"工業(yè)園正式簽約落戶江蘇昆山。

太子奶此次落戶昆山，將主要生產(chǎn)發(fā)酵型乳酸菌奶飲品，估計(jì)第一年銷售額將為1億～3億元。太子奶集團(tuán)董事長(zhǎng)李途純?cè)诤灱s儀式上表示，"太子奶"落戶昆山，標(biāo)志著太子奶集團(tuán)在全國(guó)的生產(chǎn)布局已順當(dāng)完成。今后，昆山將作為太子奶集團(tuán)進(jìn)軍華東乳飲品的一個(gè)基地。

3、伊利：成都進(jìn)行全國(guó)客戶大會(huì)

2月20號(hào)，全國(guó)乳業(yè)巨頭伊利集團(tuán)旗下的液態(tài)奶事業(yè)部組織全國(guó)各地1000余名銷售代表造訪成都，進(jìn)行為期兩天的全國(guó)客戶大會(huì)。據(jù)悉，伊利集團(tuán)之所以將本次大會(huì)選在成都進(jìn)行，是由于伊利在成都這個(gè)乳業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的城市里取得了較好的戰(zhàn)績(jī)，成都銷售額處于公司全國(guó)第一的位置。

4、完達(dá)山：領(lǐng)先獲得國(guó)際環(huán)保"綠卡"

截至2月，1000噸"完達(dá)山"牌奶粉、豆奶粉已出口到韓國(guó)、日本、美國(guó)，這是完達(dá)山乳業(yè)在中國(guó)乳業(yè)領(lǐng)先通過(guò)ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證，獲得國(guó)際環(huán)保"綠卡"后所帶來(lái)的好處。同是在2月，完達(dá)山乳業(yè)生產(chǎn)的滅菌奶獲得2022年度國(guó)家免檢產(chǎn)品稱號(hào)。

5、亞華乳業(yè)：要做中國(guó)"奶粉大王"

據(jù)湖南亞華乳業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人稱，2022年，亞華乳業(yè)的奶粉年銷售額要挺進(jìn)全國(guó)的前三強(qiáng)，液態(tài)奶要成為湖南的第一品牌。而公司的戰(zhàn)略目標(biāo)則定位為做中國(guó)的奶粉大王，液態(tài)奶成為湖南及周邊市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)品牌。

三、部分市場(chǎng)新品狀況

1、成都雪域推出雪域冰酸乳

由成都雪域乳業(yè)公司最新開(kāi)發(fā)的冰酸乳是該公司繼勝利開(kāi)發(fā)"海鄉(xiāng)"、"雪域"低溫餐飲奶后的又一突破。"冰酸乳"以優(yōu)質(zhì)冰凍牛奶為原料，經(jīng)乳酸菌發(fā)酵而成，風(fēng)味獨(dú)特、養(yǎng)分豐富。同時(shí)該產(chǎn)品屬于常溫奶，有三個(gè)月以上的保質(zhì)期，易于運(yùn)輸和儲(chǔ)存。

2、河北鄉(xiāng)謠推出"鄉(xiāng)謠"酸牛乳

近期，河北鄉(xiāng)謠食品公司對(duì)國(guó)內(nèi)餐飲奶市場(chǎng)進(jìn)行分析后，發(fā)覺(jué)了長(zhǎng)保質(zhì)期餐飲奶市場(chǎng)的空白及其巨大的市場(chǎng)潛力，適時(shí)推出了保質(zhì)期為8個(gè)月的康美包，而據(jù)公司相關(guān)人士透露，在春交會(huì)期間還將推出一款保質(zhì)期為3個(gè)月的"鄉(xiāng)謠"酸牛乳。

3、光明推出"心的酸奶拌"

2月，光明新產(chǎn)品"心的酸奶拌"已經(jīng)進(jìn)入成都各大商場(chǎng)、超市，并開(kāi)頭了推廣促銷活動(dòng)。據(jù)介紹，該產(chǎn)品的主要消費(fèi)人群為25-35歲的年輕女性，尤其是高收入的白領(lǐng)階層。由于該產(chǎn)品包裝獨(dú)特，消費(fèi)者還可以按自己的心愿在酸奶中加入新奇的水果顆粒(或其它美味)的飲用方法簡(jiǎn)潔新奇，很受購(gòu)買(mǎi)者的寵愛(ài)和追捧。光明的這款產(chǎn)品共有草莓、菠蘿、黃桃、藍(lán)莓等幾種口味可供選擇。

4、河北久久集團(tuán)推出"喜馬馨乳"

河北久久集團(tuán)在2月向市場(chǎng)推出乳酸菌飲品"喜馬馨乳"。據(jù)了解，該產(chǎn)品選用優(yōu)質(zhì)鮮牛奶為原料，采納現(xiàn)代化生物工程技術(shù)研制而成的微生態(tài)高科技新產(chǎn)品。

5、天方原創(chuàng)推出蘋(píng)果醋奶

在乳飲料市場(chǎng)，由天方原創(chuàng)食品有限公司細(xì)心調(diào)配出一種主打醋飲新品――"原創(chuàng)"蘋(píng)果醋奶。據(jù)廠家稱，該產(chǎn)品溶奶鮮、醋香、果濃于一體，口感新奇、調(diào)和，顏色嚴(yán)厲，完成了果醋飲料與鮮奶制品的完善結(jié)合。

四、部分市場(chǎng)乳品質(zhì)量狀況

1、上海生奶質(zhì)量攀新高

據(jù)上海市乳品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站對(duì)上海生奶質(zhì)量最新檢測(cè)結(jié)果顯示，上海生奶微生物含量在10萬(wàn)/毫升以下的為53.47%，2022年同期則為32.58%，2022年同期為44.44%。同時(shí)，生鮮奶抗生素殘留量指標(biāo)2022年同期的合格率為98.13%，2022年同期為99.22%，2022年同期為100%。黃曲霉毒素指標(biāo)檢測(cè)合格率也已經(jīng)達(dá)到了100%，生奶質(zhì)量攀上新高。

2、三門(mén)峽自產(chǎn)乳制品合格率77％

2月底，三門(mén)峽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局質(zhì)檢中心對(duì)三門(mén)峽市乳制品廠家抽取了２２份樣品，其中有５家企業(yè)的１７份樣品合格，合格率為７７％。

3、小企業(yè)中老年奶粉六成不合格

國(guó)家質(zhì)檢總局2月份對(duì)中老年奶粉質(zhì)量抽查結(jié)果顯示，有兩成以上的產(chǎn)品名不副實(shí)，以次充好；小企業(yè)的產(chǎn)品有近六成不合格。

此次共抽查了北京、河北、山西等11個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的35家生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品，發(fā)覺(jué)存在的主要問(wèn)題是微量元素和維生素等養(yǎng)分強(qiáng)化劑的含量少，有的產(chǎn)品甚至連脂肪、蛋白質(zhì)等基本養(yǎng)分成分都沒(méi)有達(dá)標(biāo)。這5種規(guī)格為400克/袋存在嚴(yán)峻質(zhì)量問(wèn)題的不合格產(chǎn)品分別為黑龍江海倫農(nóng)場(chǎng)乳品廠的墾秀；黑龍江哈爾濱市成功乳品廠的七色牛；浙江樂(lè)清市永泰乳業(yè)有限公司的蒙泰；浙江杭州燕牌乳業(yè)有限公司的燕牌；浙江正依力乳品有限公司的正依力。

五、部分市場(chǎng)乳品價(jià)格及品牌消費(fèi)狀況

1、區(qū)域市場(chǎng)乳品價(jià)格及銷售狀況

（1）南京：衛(wèi)崗牛奶部分品種醞釀?wù){(diào)價(jià)

據(jù)悉，衛(wèi)崗牛奶將從3月起對(duì)旗下四五個(gè)品種乳品的價(jià)格作小幅上調(diào)，每瓶約上浮0.1元。價(jià)格微調(diào)的品種占衛(wèi)崗全系列乳品的10％不到。南京市物價(jià)局已對(duì)此次價(jià)格微調(diào)下復(fù)批文。

而22日，南京光明乳品有限公司在南京某報(bào)發(fā)表一份《聲明》?！堵暶鳌贩Q：光明不會(huì)跟風(fēng)漲價(jià)，不會(huì)隨便將成本上漲壓力轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。

（2）杭州：三個(gè)牌子斗法，鮮奶價(jià)格下跌

春節(jié)過(guò)后，杭州牛奶征訂大戰(zhàn)告一段落，而價(jià)格大戰(zhàn)并未結(jié)束，各企業(yè)都不動(dòng)聲色地把價(jià)格往下調(diào)。杭州漂亮健公司在保持一元錢(qián)一袋的漂亮健鮮牛奶的同時(shí)，以推出新品的方式，向消費(fèi)者推舉9角錢(qián)一袋的鮮牛奶。據(jù)介紹，實(shí)行這種局部調(diào)整的方式，是考慮有些消費(fèi)者對(duì)包裝比較簡(jiǎn)潔但價(jià)格廉價(jià)的牛奶感愛(ài)好，但有些消費(fèi)者情愿多花錢(qián)買(mǎi)包裝美麗質(zhì)量上乘的高檔牛奶，因此不全面降價(jià)。

燕牌、新盼望雙峰兩家企業(yè)的鮮牛奶價(jià)格與漂亮健保持了同步升降的水平。兩家公司都有幾個(gè)不同品種和價(jià)格的鮮牛奶供消費(fèi)者選擇，價(jià)格一般是27－28元錢(qián)一個(gè)月，平均每袋9角錢(qián)，如需要送奶上門(mén)，再增加1－2元錢(qián)。

（3）石家莊：超市乳品促銷忙

在2月石家莊的超市里，乳品的促銷多了起來(lái)。世達(dá)甜牛奶買(mǎi)四贈(zèng)一，每袋僅需0.7元，世達(dá)屋型鮮牛奶2.40元買(mǎi)一贈(zèng)一，巴氏系列牛奶買(mǎi)二贈(zèng)一。同時(shí)，天山雪利樂(lè)純牛奶買(mǎi)一贈(zèng)一，三元利樂(lè)純牛奶每盒1.30元。而在世達(dá)訂奶的促銷活動(dòng)中，訂全年多贈(zèng)送一個(gè)月、訂半年享受9.5折優(yōu)待、訂一個(gè)月每天多得250g鮮豆?jié){，另外還免費(fèi)送奶箱……

（4）江蘇："長(zhǎng)江"牛奶本地受歡迎

春節(jié)剛過(guò)，江蘇乳品市場(chǎng)風(fēng)起云涌，競(jìng)爭(zhēng)激烈。但鎮(zhèn)江"長(zhǎng)江"牛奶卻備受歡迎，日銷量10萬(wàn)余瓶，在本地市場(chǎng)占有率達(dá)80％以上。

（5）寧夏：夏進(jìn)牛奶春節(jié)前后銷量一路攀高

據(jù)最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從元旦到春節(jié)1個(gè)月時(shí)間，夏進(jìn)牛奶創(chuàng)下了歷史新高，銷量比去年同期翻了一番，銷售收入達(dá)7000萬(wàn)元，同比增加45%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅銀川市場(chǎng)，夏進(jìn)牛奶每天就銷售90噸。夏進(jìn)公司在深化調(diào)查的基礎(chǔ)上，把準(zhǔn)了今年春節(jié)消費(fèi)市場(chǎng)的"脈"。堅(jiān)決將最近研發(fā)的枸杞養(yǎng)分奶、袋裝酸奶投向市場(chǎng)，受到消費(fèi)者的普遍歡迎。

2、終端品牌購(gòu)買(mǎi)消費(fèi)狀況

依據(jù)對(duì)全國(guó)東西南北四城市的隨機(jī)實(shí)行樣本數(shù)據(jù)后分析：

在江西南昌，排名前三位的分別是蒙牛、光明、伊利；

在海南汕頭，由于廣告和終端促銷的力度較大，排在前三位的分別是伊利、子母和蒙牛；

在湖南長(zhǎng)沙，排在前三位的分別是伊利、長(zhǎng)富、蒙牛；

在陜西西安，消費(fèi)者對(duì)乳品品牌的認(rèn)可度排在前三位的蒙牛、伊利、天山雪。

六、趨勢(shì)猜測(cè)分析

1、將來(lái)5年液態(tài)奶年增長(zhǎng)可達(dá)15%

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，去年，我國(guó)乳制品德業(yè)共完成產(chǎn)值291.7億元，同比增長(zhǎng)49.2％。在將來(lái)5年我國(guó)乳制品的消費(fèi)量仍會(huì)大幅增加，其中液態(tài)奶年增長(zhǎng)率可達(dá)15％以上。

2、餐飲奶成為乳業(yè)新的突破口

作為一種特地針對(duì)酒樓、賓館等特定消費(fèi)場(chǎng)所而推出的餐飲奶，可謂商機(jī)無(wú)限。

餐飲奶風(fēng)行餐飲酒水市場(chǎng)緣由有二：首先，現(xiàn)在消費(fèi)者對(duì)牛奶的熟悉與接受程度已大大提高，喝奶既是對(duì)養(yǎng)分的需要，更成為一種時(shí)尚。餐飲奶口感獨(dú)特，對(duì)人體有肯定的保健功能，如可起到養(yǎng)胃、護(hù)腸、排毒和美容等作用。餐飲奶在大?quot;健康概念"牌的同時(shí)，也在不遺余力地引導(dǎo)消費(fèi)者對(duì)品位的追求。餐飲奶被稱為"貴族消費(fèi)"，不菲的價(jià)格和屋頂式紙包裝的形狀使得在餐桌上喝奶成為一種高品位和時(shí)尚。同時(shí)，酒樓餐廳作為特別的消費(fèi)場(chǎng)所，存在大量的非理性消費(fèi)，這里的消費(fèi)群具有肯定的消費(fèi)力量。此外，隨著國(guó)民收入水平的不斷提高，消費(fèi)者在外就餐的機(jī)會(huì)越來(lái)越多，刺激了餐飲市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。

3、羊奶有望搶占乳品市場(chǎng)

有關(guān)專家認(rèn)為，隨著羊奶脫膻技術(shù)的應(yīng)用和廣闊消費(fèi)者對(duì)羊奶養(yǎng)分價(jià)值的認(rèn)同，羊奶有望在乳品市場(chǎng)上大出風(fēng)頭。羊奶養(yǎng)分全面，不僅簡(jiǎn)單被人體消化汲取，還具有獨(dú)特的保健作用。羊奶含有多種礦物質(zhì)和維生素，如鈣、磷、鉀、鎂、錳等，肯定含量比牛奶高1%，相對(duì)含量比牛奶高14%，鈣、磷的含量是人奶的4～8倍。羊奶含脂量高，一般在3.6%～5.5％?，F(xiàn)代醫(yī)學(xué)討論證明，由于羊奶中免疫球蛋白含量較高，在一些有效成分上遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于母乳。農(nóng)業(yè)部有關(guān)人士認(rèn)為，乳業(yè)在我國(guó)農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)中是最具市場(chǎng)潛力和競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)。

4、乳品企業(yè)營(yíng)銷政策，該變招了

這幾年以來(lái)，乳品企業(yè)雖然獲得了很大的進(jìn)展，但大多是依靠廣告、促銷等獲得的，而且大部分以打倒競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為目標(biāo)，真正從消費(fèi)者行為動(dòng)身的狀況很少。

不要以為消費(fèi)者永久都會(huì)聽(tīng)廠家的，隨著乳業(yè)市場(chǎng)的成熟，消費(fèi)者更需要適合自己的產(chǎn)品、對(duì)產(chǎn)品的要求也會(huì)越來(lái)越高，假如再沿用以前勝利的策略，就可能不再有預(yù)期的效果。乳品企業(yè)的營(yíng)銷政策，該變招了。

附錄一：2022年12月份奶粉銷售排行榜

▲華北

第一位：雀巢。

其次位：三鹿。

第三位：完達(dá)山。

第四位：伊利。

第五位：美贊臣。

第六位：紅星。

第七位：古城，上升一位。

第八位：珍寶。

第九位：力多精。

第十位：森永，仍位居榜末。

▲東北

第一位：完達(dá)山，以17.67％的市場(chǎng)綜合占有率蟬聯(lián)該地區(qū)冠軍。

其次位：雀巢，上升一位，與龍丹互換座次。

第三位：龍丹。

第四位：多美滋，銷量增長(zhǎng)較大，從上月第九進(jìn)入前四強(qiáng)。

第五位：紅星牞上升到十強(qiáng)中游。

第六位：三鹿，上升到十強(qiáng)中游。

第七位：伊利，本月下滑至此位。

第八位：大慶，本月下滑至此位。

第九位：味全，入圍十強(qiáng)。

第十位：美贊臣，仍保持榜末。

▲華東

第一位：雀巢，占19.99％的市場(chǎng)綜合占有率高居榜首。

其次位：三鹿，占13.90％的市場(chǎng)綜合占有率。

第三位：伊利，連升兩位，進(jìn)入三甲。

第四位：多美滋，原地不動(dòng)。

第五位：完達(dá)山。

第六位：美贊臣。

第七位：英雄。

第八位：圣元。

第九位：飛鶴，位置不變。第十位：雅培，位置不變。

▲中南

第一位：雀巢，以23.76％的市場(chǎng)綜合占有率保持第一。

其次位：南山，銷量增長(zhǎng)，從上月第七升至其次位。

第三位：伊利，保持上月的排名格局。

第四位：美贊臣，保持上月的排名格局。

第五位：雅培。

第六位：惠氏。

第七位：完達(dá)山。

第八位：三鹿，本月明顯回落。

第九位：瑞芙。第十位：雅士利有幸入圍，消失在榜末。

▲西南

第一位：雀巢，穩(wěn)居該地區(qū)榜首，市場(chǎng)綜合占有率為19.34％。

其次位：伊利。

第三位：陽(yáng)坪。

第四位：美贊臣。

第五位：多美滋。

第六位：完達(dá)山。

第七位：三鹿，離開(kāi)榜末。

第八位：南山，原地不動(dòng)。

第九位：惠氏，原地不動(dòng)。

第十位：金星，加盟本月十強(qiáng)。

▲西北

第一位：完達(dá)山。

其次位：三鹿。

第三位：雀巢。

第四位：金星。

第五位：秦俑。

第六位：美贊臣。

第七位：蒙牛。

第八位：伊利。

第九位：力多精。

第十位：多美滋。

（以上資料由中華全國(guó)商業(yè)信息中心市場(chǎng)監(jiān)評(píng)部供應(yīng)）

附錄二：2022年乳品出口相關(guān)數(shù)據(jù)