九典制藥：向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告

湖南九典制藥股份有限公司HunanJiudianPharmaceuticalCo.,Ltd.長沙市瀏陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)健康大道湖南九典制藥股份有限公司HunanJiudianPharmaceuticalCo.,Ltd.長沙市瀏陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)健康大道1號向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告二〇二二年六月湖南九典制藥股份有限公司（以下簡稱“九典制藥”、“公司”、“上市公司”“發(fā)行人（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債募集資37,000萬元（湖南九典制藥股份有限公司（以下簡稱“九典制藥”、“公司”、“上市公司”“發(fā)行人（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債募集資37,000萬元（37,000萬元）（以下簡稱“本次發(fā)行”）。（以下簡稱“中國證監(jiān)會《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券（試行資金運(yùn)用的可行性說明如下：一、本次募集資金使用計劃本次發(fā)行的募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）37,000萬元（37,000萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于以下項目：單位：萬元（扣除發(fā)行費(fèi)用后少于項目擬投入募集資金總額，進(jìn)度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。根據(jù)本次用安排。二、本次募集資金投資項目分析（一）本次募集資金投資項目的具體情況（1）項目基本情況本次募投項目擬在瀏陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)健康大道基地建設(shè)口服固體制劑項降低生產(chǎn)成本，為公司未來發(fā)展壯大奠定堅實基礎(chǔ)。1項目名稱項目資金投入總額募集資金擬投入金額高端制劑研發(fā)產(chǎn)業(yè)園口服固體制劑項目37,980.8937,000.00（2）項目投資概算37,980.8937,000.00金公司自籌資金投入980.89萬元，具體情況如下：單位：萬元（3）項目經(jīng)濟(jì)效益18期（稅后）為6.41年，項目經(jīng)濟(jì)效益較好。（二）本次募集資金投資項目的必要性及可行性1、項目建設(shè)的必要性（1）擴(kuò)大口服固體制劑產(chǎn)能，滿足快速增長的市場需求產(chǎn)品銷售規(guī)模的快速增長，現(xiàn)有生產(chǎn)線產(chǎn)能已難以與快速增長的市場需求相匹配，本項目擬新建口服固體制劑生產(chǎn)線，進(jìn)一步提高口服固體制劑的生產(chǎn)能力，發(fā)展能力。（2）優(yōu)化生產(chǎn)工藝，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量2序號項目（2）項目投資概算37,980.8937,000.00金公司自籌資金投入980.89萬元，具體情況如下：單位：萬元（3）項目經(jīng)濟(jì)效益18期（稅后）為6.41年，項目經(jīng)濟(jì)效益較好。（二）本次募集資金投資項目的必要性及可行性1、項目建設(shè)的必要性（1）擴(kuò)大口服固體制劑產(chǎn)能，滿足快速增長的市場需求產(chǎn)品銷售規(guī)模的快速增長，現(xiàn)有生產(chǎn)線產(chǎn)能已難以與快速增長的市場需求相匹配，本項目擬新建口服固體制劑生產(chǎn)線，進(jìn)一步提高口服固體制劑的生產(chǎn)能力，發(fā)展能力。（2）優(yōu)化生產(chǎn)工藝，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量2序號項目項目資金占比募集資金投入自籌資金投入1建設(shè)投資34,316.0890.35%34,316.08-2鋪底流動資金3,664.819.65%2,683.92980.89項目總投資37,980.89100.00%37,000.00980.89安全，為未來公司業(yè)務(wù)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大奠定良好的基礎(chǔ)。（3）優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高綜合盈利能力產(chǎn)品線，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以滿足下游各個領(lǐng)域的消費(fèi)需求。本項目的實施，2、項目建設(shè)的可行性（1）公司擁有專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊2021年末，公司及子公司已獲得27安全，為未來公司業(yè)務(wù)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大奠定良好的基礎(chǔ)。（3）優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高綜合盈利能力產(chǎn)品線，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以滿足下游各個領(lǐng)域的消費(fèi)需求。本項目的實施，2、項目建設(shè)的可行性（1）公司擁有專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊2021年末，公司及子公司已獲得27項發(fā)明專利，是“湖南省知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢培育企業(yè)”，先后承擔(dān)了十多項國家級項目。專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊為后續(xù)產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)提供了豐富的技術(shù)積淀。（2）公司擁有優(yōu)秀的管理團(tuán)隊3經(jīng)營管理模式，從而使得公司的各項業(yè)務(wù)能夠順暢開展，保障公司的穩(wěn)定發(fā)展。優(yōu)秀的管理團(tuán)隊為本項目實施后的生產(chǎn)和質(zhì)量控制等方面奠定了堅實的基礎(chǔ)。（3）公司具有豐富的研發(fā)技術(shù)儲備201810站。（4）公司建立了完善的質(zhì)量管理體系GMP和產(chǎn)品特性要求，在整個產(chǎn)品生命周期中通過前瞻或回顧風(fēng)險管理，確保能持續(xù)穩(wěn)定地生產(chǎn)出符合用制劑產(chǎn)品的質(zhì)量安全提供強(qiáng)大的保障。經(jīng)營管理模式，從而使得公司的各項業(yè)務(wù)能夠順暢開展，保障公司的穩(wěn)定發(fā)展。優(yōu)秀的管理團(tuán)隊為本項目實施后的生產(chǎn)和質(zhì)量控制等方面奠定了堅實的基礎(chǔ)。（3）公司具有豐富的研發(fā)技術(shù)儲備201810站。（4）公司建立了完善的質(zhì)量管理體系GMP和產(chǎn)品特性要求，在整個產(chǎn)品生命周期中通過前瞻或回顧風(fēng)險管理，確保能持續(xù)穩(wěn)定地生產(chǎn)出符合用制劑產(chǎn)品的質(zhì)量安全提供強(qiáng)大的保障。（5）公司擁有較強(qiáng)的營銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢方面差異化競爭特點(diǎn)，加強(qiáng)了公司在各省市藥品集中采購招標(biāo)過程中的競爭優(yōu)供了堅實的保障。三、本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理及財務(wù)狀況的影響4（一）本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響政策以及公司未來整體戰(zhàn)略的發(fā)展方向，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。（二）本次發(fā)行對公司財務(wù)狀況的影響為募投項目需要一定的建設(shè)期，短期內(nèi)公司股東的即期回報存在被攤薄的風(fēng)險。和將得到有效增強(qiáng)。四、募集資金投資項目可行性分析結(jié)論定基礎(chǔ)，符合公司及全體股東的利益。湖南九典制藥股份有限公司董事會20226（一）本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響政策以及公司未來整體戰(zhàn)略的發(fā)展方向，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。（二