北京中潤(rùn)英才管理咨詢公司內(nèi)部資料0920西儀公司戰(zhàn)略(一)課件

云南西儀工業(yè)股份有限公司戰(zhàn)略報(bào)告（一）北大縱橫管理咨詢公司云南西儀項(xiàng)目組二零零五年八月★機(jī)密0云南西儀工業(yè)股份有限公司戰(zhàn)略報(bào)告（一）北大縱橫管理咨詢公司★導(dǎo)讀環(huán)境分析業(yè)務(wù)戰(zhàn)略戰(zhàn)略實(shí)施公司戰(zhàn)略使命遠(yuǎn)景成長(zhǎng)階梯戰(zhàn)略陳述連桿業(yè)務(wù)分析機(jī)床業(yè)務(wù)分析連桿業(yè)務(wù)機(jī)床業(yè)務(wù)軍品業(yè)務(wù)資源能力分析公司層面舉措實(shí)施計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)及措施1導(dǎo)讀環(huán)境分析業(yè)務(wù)戰(zhàn)略戰(zhàn)略實(shí)施公司戰(zhàn)略使命遠(yuǎn)景成長(zhǎng)階梯戰(zhàn)略陳述連桿業(yè)務(wù)外部環(huán)境分析思路需求分析行業(yè)特征分析連桿市場(chǎng)總體需求分析和預(yù)測(cè)目標(biāo)市場(chǎng)和細(xì)分市場(chǎng)需求分析與預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析——五力模型競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手總體狀況和戰(zhàn)略分析與預(yù)測(cè)市場(chǎng)分析連桿行業(yè)利潤(rùn)率分析進(jìn)入壁壘分析銷售渠道分析與預(yù)測(cè)連桿行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析連桿業(yè)務(wù)吸引力分析行業(yè)生命周期分析無(wú)特別說(shuō)明，所有資料均來(lái)自：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)海關(guān)、ISI、INFOBANK、《汽車(chē)研究與開(kāi)發(fā)》、北大縱橫分析、中金公司研究、羅蘭貝格公司、國(guó)泰君安研究、申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所、新疆證券研究等國(guó)內(nèi)主要客戶分析主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及標(biāo)桿企業(yè)分析2連桿業(yè)務(wù)外部環(huán)境分析思路需求分析行業(yè)特征分析連桿市場(chǎng)總體需求連桿行業(yè)外部環(huán)境分析的主要結(jié)論國(guó)內(nèi)連桿市場(chǎng)前景良好：國(guó)內(nèi)連桿市場(chǎng)增速24%，高于國(guó)際市場(chǎng)增速，高于汽車(chē)整車(chē)市場(chǎng)增速轎車(chē)微車(chē)連桿吸引力大：占總體市場(chǎng)64%，2010年達(dá)到12億，特別是1.3L-2.0L轎車(chē)連桿市場(chǎng)增速26%，高于總體連桿市場(chǎng)，具有很強(qiáng)吸引力行業(yè)利潤(rùn)率10%，下降趨勢(shì)明顯市場(chǎng)兩極分化：低端市場(chǎng)趨于成熟、進(jìn)入壁壘逐漸打破、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)不可避免；高端市場(chǎng)成長(zhǎng)性好，但是壁壘較高，部分市場(chǎng)銷售壁壘短期內(nèi)難以打破，如一汽大眾、上海大眾、東風(fēng)日產(chǎn)等國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)：客戶以國(guó)際知名外企在國(guó)內(nèi)的合資企業(yè)為主，且全球采購(gòu)是必然趨勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)者普遍水平較低：競(jìng)爭(zhēng)者以國(guó)內(nèi)企業(yè)為主（僅2家合資企業(yè)、沒(méi)有外資獨(dú)資企業(yè)），技術(shù)、設(shè)備水平偏低，低端產(chǎn)品為主連桿行業(yè)的關(guān)鍵成功因素是質(zhì)量、技術(shù)、規(guī)模與成本、服務(wù)西儀需要培養(yǎng)的核心能力：提高進(jìn)入壁壘與客戶形成互相鎖定3連桿行業(yè)外部環(huán)境分析的主要結(jié)論國(guó)內(nèi)連桿市場(chǎng)前景良好：國(guó)內(nèi)連桿連桿業(yè)務(wù)外部環(huán)境分析思路需求分析行業(yè)特征分析連桿市場(chǎng)總體需求分析和預(yù)測(cè)目標(biāo)市場(chǎng)和細(xì)分市場(chǎng)需求分析與預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析——五力模型競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手總體狀況和戰(zhàn)略分析與預(yù)測(cè)市場(chǎng)分析連桿行業(yè)利潤(rùn)率分析進(jìn)入壁壘分析銷售渠道分析與預(yù)測(cè)連桿行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析連桿業(yè)務(wù)吸引力分析行業(yè)生命周期分析無(wú)特別說(shuō)明，所有資料均來(lái)自：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)海關(guān)、ISI、INFOBANK、《汽車(chē)研究與開(kāi)發(fā)》、北大縱橫分析、中金公司研究、羅蘭貝格公司、國(guó)泰君安研究、申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所、新疆證券研究等國(guó)內(nèi)主要客戶分析主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及標(biāo)桿企業(yè)分析4連桿業(yè)務(wù)外部環(huán)境分析思路需求分析行業(yè)特征分析連桿市場(chǎng)總體需求連桿市場(chǎng)需求分析結(jié)論產(chǎn)量（萬(wàn)只）產(chǎn)值（億元）2004年產(chǎn)量2010年產(chǎn)量增速2004年產(chǎn)值2010年產(chǎn)值增速國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)5071,17315%---國(guó)內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)4291,12718%---國(guó)內(nèi)連桿總體市場(chǎng)1,9056,93724%92015%轎車(chē)微車(chē)連桿市場(chǎng)1,2434,82925%4.412.118%普轎連桿市場(chǎng)4791,91026%1.95.720%微車(chē)連桿市場(chǎng)6862,63225%25.117%高級(jí)轎車(chē)連桿市場(chǎng)7828324%0.41.218%國(guó)際連桿總體市場(chǎng)26,00028,8001.5%---備注：普轎為1.3L-2.0L轎車(chē)；微車(chē)包括微客、微貨、1.3L以下轎車(chē)；高級(jí)轎車(chē)為2.0L以上轎車(chē)國(guó)內(nèi)連桿市場(chǎng)增長(zhǎng)速度高于全球連桿市場(chǎng)連桿總體市場(chǎng)增速高于整車(chē)市場(chǎng)，其中普通轎車(chē)連桿增速高于總體連桿市場(chǎng)5連桿市場(chǎng)需求分析結(jié)論產(chǎn)量（萬(wàn)只）產(chǎn)值（億元）2004年產(chǎn)量2連桿需求三駕馬車(chē)配套從當(dāng)前90%份額降低到60%份額維修保持10%份額出口從當(dāng)前0%增加到25-30%份額連桿未來(lái)5年連桿需求市場(chǎng)構(gòu)成根據(jù)近5年汽車(chē)零部件市場(chǎng)消費(fèi)分析，零部件需求60%來(lái)自配套，10%來(lái)自維修，出口約占30%連桿比普通零部件起步較晚，目前主要以與發(fā)動(dòng)機(jī)或者整車(chē)一起出口，出口起步比一般零部件晚，預(yù)計(jì)用5年的時(shí)間出口量能達(dá)到總產(chǎn)量的25-30%6連桿需求三駕馬車(chē)配套維修出口連桿未來(lái)5年連桿需求市場(chǎng)構(gòu)成根據(jù)未來(lái)5年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量以15%的速度增長(zhǎng)1996-2004年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)情況評(píng)述入世以來(lái)我國(guó)汽車(chē)保有量增長(zhǎng)率保持在GDP增速的2倍左右，估計(jì)我國(guó)GDP至少6-7%保守增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，則每年保有量增長(zhǎng)率為10-15%，進(jìn)一步估計(jì)汽車(chē)的總體更新率為年均5%，則未來(lái)5年新增汽車(chē)年復(fù)合增長(zhǎng)率為15-20%，保守估計(jì)也有15%增長(zhǎng)7未來(lái)5年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量以15%的速度增長(zhǎng)1996-2004年中國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車(chē)同步增長(zhǎng)，且國(guó)產(chǎn)化率提高帶來(lái)發(fā)動(dòng)機(jī)增長(zhǎng)速度高于汽車(chē)行業(yè)2002-2010年汽車(chē)/發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量（單位：萬(wàn)臺(tái)）15%5%評(píng)述2004年國(guó)產(chǎn)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量429萬(wàn)臺(tái)，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)產(chǎn)量507萬(wàn)輛，約有15%依賴進(jìn)口15%的進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)大部分是高級(jí)轎車(chē)隨著國(guó)產(chǎn)化率進(jìn)一步提高，到2010年我國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)國(guó)產(chǎn)化率將達(dá)到95%發(fā)動(dòng)機(jī)增長(zhǎng)速度將高于汽車(chē)，特別是普通轎車(chē)、高級(jí)轎車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)于連桿，普通轎車(chē)連桿、高級(jí)轎車(chē)連桿增速將高于微車(chē)連桿8國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車(chē)同步增長(zhǎng)，且國(guó)產(chǎn)化率提高帶來(lái)發(fā)動(dòng)機(jī)增長(zhǎng)速度高國(guó)內(nèi)汽車(chē)連桿市場(chǎng)增速24%，西儀公司面臨規(guī)模擴(kuò)大的好機(jī)會(huì)2002-2010年汽車(chē)連桿市場(chǎng)預(yù)測(cè)連桿消費(fèi)量包括主機(jī)配套量、維修量和出口量；配套量與國(guó)產(chǎn)主機(jī)同速增長(zhǎng)，目前占總體市場(chǎng)90%份額，未來(lái)有所降低估計(jì)到2010年降低到65%；維修量占總體需求10%不變；出口量目前量很少忽略不計(jì)，未來(lái)到25%2004年總體市場(chǎng)產(chǎn)量約1905萬(wàn)只，到2010年約6937萬(wàn)只，增速24%，高于汽車(chē)增速；2004年以平均價(jià)格46元/只，約9億元產(chǎn)值，未來(lái)每年降價(jià)幅度10%，到2010年約20億產(chǎn)值，增速15%24%6,9375,3684,2103,3452,6912,1911,905產(chǎn)量：萬(wàn)只產(chǎn)值：萬(wàn)元15%9國(guó)內(nèi)汽車(chē)連桿市場(chǎng)增速24%，西儀公司面臨規(guī)模擴(kuò)大的好機(jī)會(huì)2普轎、微車(chē)、高轎的市場(chǎng)份額預(yù)測(cè)轎車(chē)微車(chē)連桿市場(chǎng)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)（占汽車(chē)總體連桿市場(chǎng)）評(píng)述轎車(chē)微車(chē)連桿市場(chǎng)包括普轎、微車(chē)和高轎，微車(chē)包括了微客、微貨和微轎盡管有所降低，微車(chē)連桿產(chǎn)量市場(chǎng)份額最大，不過(guò)比例在降低，從2004年35%份額降低到2010年31%份額普轎連桿產(chǎn)量增長(zhǎng)最快，從2004年25%份額升至2010年28%份額高轎連桿保持4%份額其他汽車(chē)連桿占36%份額，基本維持不變10普轎、微車(chē)、高轎的市場(chǎng)份額預(yù)測(cè)轎車(chē)微車(chē)連桿市場(chǎng)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)（占汽普轎（1.3L-2.0L轎車(chē)）連桿高于平均增速2005-2010年1.3L-1.8L轎車(chē)連桿市場(chǎng)預(yù)測(cè)）26%銷量預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)只）銷售額預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）20%2004年1.3L-2.0L轎車(chē)連桿約479萬(wàn)只，2010年達(dá)到1910萬(wàn)只，增幅26%目前平均價(jià)格40元/只，每年降價(jià)降幅約5%，預(yù)計(jì)2010年銷售額達(dá)到5.7億，增速20%11普轎（1.3L-2.0L轎車(chē)）連桿高于平均增速2005-20微車(chē)（客、貨、1.3L以下轎車(chē)）連桿略低于平均增速2005-2010年微車(chē)連桿市場(chǎng)預(yù)測(cè)25%17%銷量預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)只）銷售額預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）2004年所有微車(chē)連桿約686萬(wàn)只，2010年到到2636萬(wàn)只，增幅25%目前平均價(jià)格30元/只，每年降價(jià)降幅約10%，降到20元/只為止，2010年銷售額達(dá)到5.1億，增速17%12微車(chē)（客、貨、1.3L以下轎車(chē)）連桿略低于平均增速2005-2.0L以上轎車(chē)連桿低于平均增速2005-2010年2.0L轎車(chē)連桿市場(chǎng)預(yù)測(cè)24%銷量預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)只）18%銷售額預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）2004年2.0L轎車(chē)連桿約78萬(wàn)只，到2010年達(dá)到283萬(wàn)只，增速24%目前平均價(jià)格60元/只，每年降價(jià)降幅約5%，預(yù)計(jì)2010年銷售額達(dá)到1.2億，增速18%132.0L以上轎車(chē)連桿低于平均增速2005-2010年2.0L國(guó)際連桿市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)2004年全球汽車(chē)總產(chǎn)量約6000萬(wàn)輛，未來(lái)增長(zhǎng)速度大約是1.5%每輛車(chē)配4支連桿計(jì)算每年連桿維修量占10%由此，估算全球2004年連桿總產(chǎn)量約2.6億只，未來(lái)隨著汽車(chē)增速增長(zhǎng)，到2010年約有2.8億只綠色為我國(guó)汽車(chē)連桿，2004年占全球產(chǎn)量不到4%，2010年為全球產(chǎn)量的24%，增速高于全球增速2005-2010年全球連桿市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)只）評(píng)述6,9375,3684,2103,3452,6912,1911,90514國(guó)際連桿市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)2004年全球汽車(chē)總產(chǎn)量約6000萬(wàn)輛，國(guó)內(nèi)主要客戶分析結(jié)論2010年國(guó)內(nèi)轎車(chē)微車(chē)主機(jī)廠連桿配套需求規(guī)劃量將達(dá)到6000萬(wàn)只左右，新增需求1810萬(wàn)只：國(guó)內(nèi)主要11家轎車(chē)微車(chē)生產(chǎn)企業(yè)2010年規(guī)劃車(chē)輛總額1513萬(wàn)輛，2004年以來(lái)新建發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目17個(gè)，產(chǎn)能452.5萬(wàn)臺(tái)，新增配套連桿需求1810萬(wàn)只國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)：大部分客戶是國(guó)際知名汽車(chē)集團(tuán)在國(guó)內(nèi)的合資企業(yè)，且國(guó)外汽車(chē)集團(tuán)全球采購(gòu)是必然趨勢(shì)說(shuō)明：信息來(lái)源出自各汽車(chē)公司已對(duì)外公布的發(fā)展計(jì)劃，隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化，各公司實(shí)際情況會(huì)發(fā)生變化，請(qǐng)保持市場(chǎng)跟蹤和數(shù)據(jù)調(diào)整，具體以實(shí)時(shí)信息為準(zhǔn)；由于主流整車(chē)廠的規(guī)劃已經(jīng)超出市場(chǎng)需求預(yù)期，后面將對(duì)規(guī)劃數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整使用15國(guó)內(nèi)主要客戶分析結(jié)論2010年國(guó)內(nèi)轎車(chē)微車(chē)主機(jī)廠連桿配套需求目標(biāo)客戶規(guī)劃及車(chē)型結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)總結(jié)2010年總體規(guī)劃（萬(wàn)輛）微車(chē)計(jì)劃（萬(wàn)輛）普通轎車(chē)計(jì)劃（萬(wàn)輛）高級(jí)轎車(chē)計(jì)劃（萬(wàn)輛）商用車(chē)計(jì)劃（萬(wàn)輛）一汽260401413049上汽22070115278東風(fēng)200151106015長(zhǎng)安165857010-南汽150-601575廣汽133-363067吉利1005050--奇瑞100602020-哈飛昌河1006040--北京現(xiàn)代60-3030-華晨25--25-總和151338067224721416目標(biāo)客戶規(guī)劃及車(chē)型結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)總結(jié)2010年總體規(guī)劃（萬(wàn)輛）微車(chē)新增發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目總結(jié)新增產(chǎn)能（萬(wàn)）選定配套商新增產(chǎn)能（萬(wàn)）選定配套商一汽夏利50-長(zhǎng)安福特35西儀一汽豐田22正在招商長(zhǎng)安江鈴30西儀一汽大眾30-南京菲亞特30正在招商通用五菱30紅陽(yáng)奇瑞30-上海大眾30-東安三菱15西儀上海通用37.5正在招商昌河鈴木30西儀上海羅孚30西儀東風(fēng)本田12四會(huì)東風(fēng)日產(chǎn)36自配神龍30紅陽(yáng)新建線中有140萬(wàn)臺(tái)由西儀配套，占新建產(chǎn)能31%一汽豐田、上海通用、南京菲亞特有機(jī)會(huì)成為客戶，產(chǎn)能約89.5萬(wàn)臺(tái)，占新建產(chǎn)能13%確認(rèn)丟失的市場(chǎng)大約是108萬(wàn)臺(tái)，占新建產(chǎn)能23.8%17新增發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目總結(jié)新增產(chǎn)能（萬(wàn)）選定配套商新增產(chǎn)能（萬(wàn)）選定連桿業(yè)務(wù)外部環(huán)境分析思路需求分析行業(yè)特征分析連桿市場(chǎng)總體需求分析和預(yù)測(cè)目標(biāo)市場(chǎng)和細(xì)分市場(chǎng)需求分析與預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析——五力模型競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手總體狀況和戰(zhàn)略分析與預(yù)測(cè)市場(chǎng)分析連桿行業(yè)利潤(rùn)率分析進(jìn)入壁壘分析銷售渠道分析與預(yù)測(cè)連桿行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析連桿業(yè)務(wù)吸引力分析行業(yè)生命周期分析無(wú)特別說(shuō)明，所有資料均來(lái)自：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)海關(guān)、ISI、INFOBANK、《汽車(chē)研究與開(kāi)發(fā)》、北大縱橫分析、中金公司研究、羅蘭貝格公司、國(guó)泰君安研究、申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所、新疆證券研究等國(guó)內(nèi)主要客戶分析主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及標(biāo)桿企業(yè)分析18連桿業(yè)務(wù)外部環(huán)境分析思路需求分析行業(yè)特征分析連桿市場(chǎng)總體需求連桿市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析結(jié)論受產(chǎn)業(yè)鏈兩端擠壓，行業(yè)利潤(rùn)率下降趨勢(shì)明顯，目前大約10%國(guó)內(nèi)連桿企業(yè)44家，以國(guó)內(nèi)企業(yè)為主（僅2家合資企業(yè)、沒(méi)有外資獨(dú)資企業(yè)），技術(shù)、設(shè)備水平偏低，低端產(chǎn)品為主低端市場(chǎng)進(jìn)入壁壘逐漸打破、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)不可避免高端市場(chǎng)的壁壘較高，主要是銷售壁壘19連桿市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析結(jié)論受產(chǎn)業(yè)鏈兩端擠壓，行業(yè)利潤(rùn)率下降趨勢(shì)明顯從五力分析模型看市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特征潛在進(jìn)入者供方連桿行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)買(mǎi)方替代品20從五力分析模型看市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特征潛在進(jìn)入者供方連桿行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)買(mǎi)方從產(chǎn)業(yè)環(huán)境看，連桿行業(yè)受產(chǎn)業(yè)鏈兩頭擠壓發(fā)展較被動(dòng)原材料供應(yīng)：鋼鐵行業(yè)連桿生產(chǎn)制造商消費(fèi)者：主機(jī)、整車(chē)商連桿生產(chǎn)制造商供方侃價(jià)實(shí)力強(qiáng)鋼鐵是連桿行業(yè)的主要原材料，目前尚無(wú)其他替代品鋼鐵行業(yè)集中度高于連桿行業(yè)鋼鐵行業(yè)除了為連桿提供原材料，還是其他很多行業(yè)的供應(yīng)商連桿制造本身對(duì)鋼材質(zhì)量要求高，屬于行業(yè)特殊品買(mǎi)方侃價(jià)實(shí)力強(qiáng)主機(jī)廠或者整車(chē)廠是連桿的主要消費(fèi)者，購(gòu)買(mǎi)行為具有批量性、同質(zhì)性，且轉(zhuǎn)換成本低主機(jī)廠或者整車(chē)廠對(duì)最終用戶（普通消費(fèi)者）更具有影響力，且更接近產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的制高點(diǎn)部分主機(jī)廠或整車(chē)廠自己擁有連桿生產(chǎn)線連桿產(chǎn)業(yè)鏈分析21從產(chǎn)業(yè)環(huán)境看，連桿行業(yè)受產(chǎn)業(yè)鏈兩頭擠壓發(fā)展較被動(dòng)原材料供應(yīng)：整車(chē)價(jià)格不斷下調(diào)而鋼鐵價(jià)格居高不下，連桿行業(yè)利率不斷下降連桿行業(yè)利潤(rùn)率整車(chē)廠成本指數(shù)車(chē)用鋼鐵價(jià)格指數(shù)在整車(chē)廠價(jià)格不斷下調(diào)而鋼鐵價(jià)格居高不下影響下，連桿行業(yè)整體利潤(rùn)率下降趨勢(shì)不可避免過(guò)去三年連桿行業(yè)價(jià)格平均降幅5－10%，平均毛利率20%，凈利潤(rùn)率約10%細(xì)分市場(chǎng)：低端市場(chǎng)（1.3L以下）行業(yè)平均毛利率10%左右目前高端市場(chǎng)（1.3L以上）行業(yè)平均毛利率在30%左右22整車(chē)價(jià)格不斷下調(diào)而鋼鐵價(jià)格居高不下，連桿行業(yè)利率不斷下降連桿未來(lái)連桿市場(chǎng)的發(fā)展遵循逐漸集中的規(guī)律，盡快作大作強(qiáng)是每個(gè)競(jìng)爭(zhēng)者的近期目標(biāo)1988-2008年全球零部件廠商數(shù)數(shù)量變化2000-2010年中國(guó)零部件廠商數(shù)量變化20年減少了96%10年減少70%23未來(lái)連桿市場(chǎng)的發(fā)展遵循逐漸集中的規(guī)律，盡快作大作強(qiáng)是每個(gè)競(jìng)爭(zhēng)整體上國(guó)內(nèi)連桿企業(yè)設(shè)備和技術(shù)水平低，低端產(chǎn)品為主產(chǎn)品品種技術(shù)水平設(shè)備水平管理水平產(chǎn)能聯(lián)邦默高西儀河南紅陽(yáng)白城能力水平由弱到強(qiáng)上汽24整體上國(guó)內(nèi)連桿企業(yè)設(shè)備和技術(shù)水平低，低端產(chǎn)品為主產(chǎn)品品種技術(shù)五力分析小結(jié)：低端市場(chǎng)以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主，高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)即將展開(kāi)潛在進(jìn)入者（外資企業(yè)）供方（鋼鐵廠）連桿行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)（現(xiàn)有的國(guó)內(nèi)企業(yè)和合資企業(yè)）買(mǎi)方（主機(jī)廠）替代品（無(wú)連桿發(fā)動(dòng)機(jī)出現(xiàn)）價(jià)格居高不下價(jià)格不斷下調(diào)主要進(jìn)入高端市場(chǎng)過(guò)去主要在低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，準(zhǔn)備進(jìn)入高端市場(chǎng)線控制直棒線無(wú)連桿發(fā)動(dòng)機(jī)將取代傳統(tǒng)的機(jī)械連桿機(jī)構(gòu)，而實(shí)現(xiàn)自覺(jué)快速的以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的計(jì)算機(jī)控制25五力分析小結(jié)：低端市場(chǎng)以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主，高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)即將展開(kāi)潛根據(jù)價(jià)值鏈分析，機(jī)加環(huán)節(jié)相對(duì)重要原材料鍛造機(jī)加成本構(gòu)成18%32%50%質(zhì)量環(huán)節(jié)材料均衡性熱加工工藝對(duì)材料一致性的影響四個(gè)孔的精確性影響因素材料供應(yīng)商模具生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)計(jì)工具四個(gè)孔的加工設(shè)備、計(jì)量設(shè)備戰(zhàn)略控制點(diǎn)根據(jù)連桿成本構(gòu)成，機(jī)加費(fèi)用所占比例更高；機(jī)加和總成更接近消費(fèi)終端，更有影響力不同于牛奶產(chǎn)業(yè)，可以通過(guò)控制產(chǎn)業(yè)鏈的源頭控制市場(chǎng)；從目前看，連桿行業(yè)不具備可以壟斷的資源在有限資金情況下，可考慮先發(fā)展機(jī)加、總成，再發(fā)展鍛造；資金充裕的情況下，考慮同步發(fā)展部分主機(jī)廠建線只建機(jī)加線毛利構(gòu)成以368為例0.5%16%26根據(jù)價(jià)值鏈分析，機(jī)加環(huán)節(jié)相對(duì)重要原材料鍛造連桿市場(chǎng)低端市場(chǎng)壁壘低，高端市場(chǎng)的主要壁壘在于銷售壁壘資金壁壘成本壁壘銷售壁壘技術(shù)壁壘西儀公司目前在低端市場(chǎng)建立了一定的成本壁壘和銷售壁壘，但這種壁壘很容易打破西儀公司未來(lái)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)入高端市場(chǎng)，將主要面對(duì)銷售壁壘低端市場(chǎng)：中等，幾千萬(wàn)可完成生產(chǎn)線投資高端市場(chǎng)：高，新建一條好生產(chǎn)線需1億元投資，建成投產(chǎn)需1-1.5年時(shí)間，對(duì)進(jìn)入者的資金有很高的要求低端市場(chǎng)：低，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主高端市場(chǎng)：高，國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)客戶主要是合資企業(yè)，供應(yīng)商選擇是獨(dú)家配套、共同發(fā)展原則，一旦被排除，則很難突破低端市場(chǎng)：高，行業(yè)利潤(rùn)率下降且供給多高端市場(chǎng)：中，目前能提供高端產(chǎn)品的廠家不多，且高端產(chǎn)品附加值高低端市場(chǎng)：中低，普通機(jī)加技術(shù)即可高端市場(chǎng)：中高，普通技術(shù)也可以，但是高端產(chǎn)品使用漲斷、粉末冶金技術(shù)是發(fā)展趨勢(shì)27連桿市場(chǎng)低端市場(chǎng)壁壘低，高端市場(chǎng)的主要壁壘在于銷售壁壘資金壁競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析結(jié)論競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手選擇：選取市場(chǎng)上轎車(chē)微車(chē)連桿為主營(yíng)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)者在微車(chē)市場(chǎng)上，西儀需要重點(diǎn)關(guān)注河南紅陽(yáng)、無(wú)錫明宇兩家對(duì)手在轎車(chē)市場(chǎng)上，西儀需要重點(diǎn)關(guān)注上海大眾發(fā)動(dòng)機(jī)廠、一汽大眾發(fā)傳廠、上海愛(ài)知、白城、四會(huì)、承德銀河和山東山海連桿幾家公司，考慮到打破目標(biāo)客戶銷售壁壘的難易，近期，不與上海大眾、一汽大眾、愛(ài)知、白城幾家公司正面競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析目的是找出與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間的差距，提升自身能力28競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析結(jié)論競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手選擇：選取市場(chǎng)上轎車(chē)微車(chē)連桿為主營(yíng)業(yè)序號(hào)公司名稱主要產(chǎn)品主要客戶1河南紅陽(yáng)1.3L以下連桿為主東安、昌河、比亞迪2無(wú)錫明宇1.3以下連桿為主柳微、吉利、上海華普3昆山正大1.3以下連桿為主東安、奇瑞、沈陽(yáng)三菱4天津連桿1.3以下連桿為主天津夏利5上海大眾發(fā)動(dòng)機(jī)廠1.6L轎車(chē)連桿上海大眾6一汽大眾發(fā)傳廠1.6L-1.8L轎車(chē)連桿一汽大眾7東風(fēng)日產(chǎn)1.5L-1.8L轎車(chē)連桿東風(fēng)日產(chǎn)8上海愛(ài)知1.6L-1.8L以上連桿上海大眾、上海通用、一汽大眾、沈陽(yáng)三菱9白城連桿1.6L-1.8L連桿毛坯一汽、上汽、東風(fēng)、奇瑞10四會(huì)連桿1.6L以上轎車(chē)連桿東風(fēng)本田（廣本）11承德銀河1.6L以上轎車(chē)連桿現(xiàn)代獨(dú)家配套商12蕪湖連桿1.6L以上轎車(chē)連桿日產(chǎn)、豐田13南宮連桿柴油機(jī)連桿江西五十鈴等14山東連桿各種類型連桿出口10%主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品種類和客戶對(duì)比29序號(hào)公司名稱主要產(chǎn)品主要客戶1河南紅陽(yáng)1.3L以下連桿為主東直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：河南紅陽(yáng)紅陽(yáng)公司連桿業(yè)務(wù)的發(fā)展1968年建廠，兵器集團(tuán)下屬重點(diǎn)軍民結(jié)合主力骨干公司民品業(yè)務(wù)除連桿外，還生產(chǎn)多種汽車(chē)配件連桿業(yè)務(wù)360人，大專及本科30%，研發(fā)人員10人，營(yíng)銷人員20人連桿生產(chǎn)有3條線，產(chǎn)能在60-80萬(wàn)/年國(guó)產(chǎn)設(shè)備為主，工藝為普通連桿加工工藝2004年銷售收入1900萬(wàn)目前準(zhǔn)備建新線進(jìn)入高端市場(chǎng)正在進(jìn)入神龍、上汽五菱的配套體系客戶評(píng)價(jià)，紅陽(yáng)的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性和管理強(qiáng)于西儀在東安的客戶服務(wù)上強(qiáng)于西儀基本經(jīng)營(yíng)情況發(fā)展動(dòng)向優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能有限國(guó)產(chǎn)陳舊設(shè)備為主，如果不加強(qiáng)設(shè)備投資，發(fā)展?jié)摿τ邢逈](méi)有毛坯生產(chǎn)能力，目前主要采購(gòu)白城劣勢(shì)30直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：河南紅陽(yáng)紅陽(yáng)公司連桿業(yè)務(wù)的發(fā)展1968年建廠，直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：無(wú)錫明宇明宇公司連桿業(yè)務(wù)的發(fā)展1982年建廠，私營(yíng)企業(yè)，專業(yè)連桿生產(chǎn)廠家連桿業(yè)務(wù)315人，工程師以上人員12人在柳州和無(wú)錫兩個(gè)生產(chǎn)基地，共10條生產(chǎn)線，柔性制造線1條，產(chǎn)能在180萬(wàn)/年國(guó)產(chǎn)設(shè)備為主，生產(chǎn)工藝為普通連桿生產(chǎn)工藝2004年銷售收入6000萬(wàn)在無(wú)錫與柳微合資成立發(fā)動(dòng)機(jī)廠無(wú)錫基地為上海華普供應(yīng)連桿，有地理區(qū)域的優(yōu)勢(shì)與柳微成立合資配套廠，為其配套，有較強(qiáng)的銷售壁壘優(yōu)勢(shì)在無(wú)錫與柳微合資成立發(fā)動(dòng)機(jī)廠，與供應(yīng)商已形成更為緊密的關(guān)系基本經(jīng)營(yíng)情況發(fā)展動(dòng)向優(yōu)勢(shì)沒(méi)有毛坯生產(chǎn)能力根據(jù)客戶反映，性價(jià)比低于西儀劣勢(shì)31直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：無(wú)錫明宇明宇公司連桿業(yè)務(wù)的發(fā)展1982年建廠，潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：一汽大眾發(fā)傳廠一汽大眾發(fā)傳廠連桿業(yè)務(wù)的發(fā)展是一汽大眾的發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)制造廠商，擁有發(fā)動(dòng)機(jī)5大部件的生產(chǎn)能力，30萬(wàn)/年，擴(kuò)建后達(dá)到60萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)能只有連桿機(jī)加生產(chǎn)線，毛坯采購(gòu)白城精鍛德國(guó)進(jìn)口設(shè)備和漲鍛工藝，連桿生產(chǎn)能力100萬(wàn)左右主要是4缸機(jī)的發(fā)動(dòng)機(jī)連桿，6缸機(jī)目前主要是進(jìn)口在大連新建30萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目，包括5大部件生產(chǎn)能力，包括連桿機(jī)加線，沒(méi)有毛坯線原有的連桿線沒(méi)有獨(dú)立的趨勢(shì)非常強(qiáng)的銷售壁壘技術(shù)、工藝、管理等優(yōu)勢(shì)基本經(jīng)營(yíng)情況發(fā)展動(dòng)向優(yōu)勢(shì)沒(méi)有毛坯生產(chǎn)能力，但是毛坯供應(yīng)商白城與一汽有非常強(qiáng)的銷售壁壘，短期內(nèi)難以打破受到合資公司限制，連桿產(chǎn)能只是滿足自用，短期內(nèi)不會(huì)影響大眾以外的市場(chǎng)劣勢(shì)32潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：一汽大眾發(fā)傳廠一汽大眾發(fā)傳廠連桿業(yè)務(wù)的發(fā)展是一潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：白城精鍛白城公司連桿業(yè)務(wù)的發(fā)展2002年建廠，專業(yè)的連桿毛坯生產(chǎn)廠家現(xiàn)有員工215人，技術(shù)人員26人，3條精密鍛造生產(chǎn)線，產(chǎn)能500萬(wàn)/年毛坯“高起點(diǎn)引進(jìn)，高質(zhì)量產(chǎn)出”的原則從德國(guó)引進(jìn)了全套精密鍛造生產(chǎn)線和技術(shù)，從德國(guó)、瑞士、美國(guó)引進(jìn)各種加工設(shè)備和工藝，是我國(guó)第一條全引進(jìn)精密鍛造生產(chǎn)線和模具加工中心，成為生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)連桿精密鍛件產(chǎn)品的專業(yè)基地，技術(shù)工藝水平達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平2004年收入6500萬(wàn)元

市場(chǎng)傳聞：考慮與德國(guó)馬勒公司成立合資公司，進(jìn)入連桿總成市場(chǎng)準(zhǔn)備建總成線，存在資金缺口和建線設(shè)計(jì)上的問(wèn)題計(jì)劃到2008年形成1000萬(wàn)只毛坯、100萬(wàn)總成客戶評(píng)價(jià)：白城產(chǎn)品外觀明顯高于西儀采用進(jìn)口設(shè)備和漲鍛工藝，具有生產(chǎn)和工藝上的優(yōu)勢(shì)公司成立的緣由是為一汽配套，具有相當(dāng)?shù)匿N售壁壘優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能500萬(wàn)，有規(guī)模優(yōu)勢(shì)70%產(chǎn)品是1.6-1.8連桿毛坯，在高端市場(chǎng)上有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)基本經(jīng)營(yíng)情況發(fā)展動(dòng)向優(yōu)勢(shì)沒(méi)有總成生產(chǎn)能力如果增加總成能力，將與原有客戶競(jìng)爭(zhēng)，是否還能維持現(xiàn)有銷售渠道優(yōu)勢(shì)值得商榷劣勢(shì)33潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：白城精鍛白城公司連桿業(yè)務(wù)的發(fā)展2002年建廠，潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：四會(huì)連桿四會(huì)公司連桿業(yè)務(wù)的發(fā)展1969年建廠，民營(yíng)專業(yè)的連桿生產(chǎn)廠家，提供各種車(chē)型規(guī)格的連桿現(xiàn)有員工400人，工程技術(shù)人員100人，引進(jìn)國(guó)外生產(chǎn)設(shè)備和法國(guó)雷諾轎車(chē)連桿機(jī)加工生產(chǎn)線采用滾壓珩磨和漲鍛連桿的先進(jìn)工藝產(chǎn)能120萬(wàn)/年投資3000萬(wàn)元進(jìn)行技術(shù)改造和新廠區(qū)建設(shè)，新廠區(qū)總占地面積8萬(wàn)平方米，預(yù)計(jì)今年年底竣工投產(chǎn)。項(xiàng)目完成后公司年產(chǎn)值可達(dá)2億元，實(shí)現(xiàn)稅收1500萬(wàn)元目標(biāo)是成為全國(guó)最大規(guī)模的精密鍛造中心和汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)連桿生產(chǎn)基地已經(jīng)研制出漲斷連桿，并引進(jìn)雷諾轎車(chē)連桿生產(chǎn)線和國(guó)外進(jìn)口設(shè)備，具有設(shè)備和工藝技術(shù)的優(yōu)勢(shì)與東風(fēng)擁有較好的關(guān)系，有相當(dāng)?shù)匿N售壁壘優(yōu)勢(shì)，如漲斷工藝是雙方共同研制成果，并已經(jīng)為東風(fēng)本田配套連桿基本經(jīng)營(yíng)情況發(fā)展動(dòng)向優(yōu)勢(shì)有待發(fā)掘劣勢(shì)34潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：四會(huì)連桿四會(huì)公司連桿業(yè)務(wù)的發(fā)展1969年建廠，潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：銀河承德連桿銀河承德公司連桿業(yè)務(wù)的發(fā)展70年代成立，過(guò)去是一拖下屬的承德連桿公司，后由銀河集團(tuán)重組，是民營(yíng)專業(yè)的連桿生產(chǎn)廠家，提供轎車(chē)連桿現(xiàn)有員工300人主要為國(guó)產(chǎn)設(shè)備，2004年新建一條柔性生產(chǎn)線產(chǎn)能160萬(wàn)/年近期擬投資3000萬(wàn)建漲斷生產(chǎn)線，使生產(chǎn)能力達(dá)到240萬(wàn)/年是北京現(xiàn)代的獨(dú)家配套商集團(tuán)下?lián)碛忻鲗I(yè)生產(chǎn)商，具有一定的聯(lián)合優(yōu)勢(shì)基本經(jīng)營(yíng)情況發(fā)展動(dòng)向優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)傳聞：產(chǎn)品質(zhì)量很差，20%的廢品率劣勢(shì)35潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：銀河承德連桿銀河承德公司連桿業(yè)務(wù)的發(fā)展70年代潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：山東連桿山東公司連桿業(yè)務(wù)的發(fā)展1958年建廠，現(xiàn)有職工2000余人、技術(shù)人員180余人引進(jìn)八十年代國(guó)際先進(jìn)水平的法國(guó)雪鐵龍汽車(chē)轎車(chē)連桿生產(chǎn)流水線，形成11條連桿機(jī)加工流水線和1條連桿毛坯鍛造流水線多種車(chē)型連桿，產(chǎn)能600萬(wàn)只公司生產(chǎn)的高檔連桿產(chǎn)品已經(jīng)出口，為福特、豐田配套目前正在招商引資研發(fā)粉末冶金連桿，擬引進(jìn)德國(guó)奧姆科公司九十年代國(guó)際先進(jìn)水平的汽車(chē)轎車(chē)連桿鍛造線及機(jī)加工生產(chǎn)流水線，新線產(chǎn)品能夠滿足美國(guó)通用樣品標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目投產(chǎn)建成后，可達(dá)到轎車(chē)連桿毛坯200萬(wàn)只，連桿總成200萬(wàn)只，新增收入1.78億，凈利潤(rùn)率22%

專業(yè)的連桿生產(chǎn)企業(yè)，據(jù)說(shuō)每年為國(guó)外廠家雪鐵龍、林肯、豐田、皇冠每年配套達(dá)80萬(wàn)只，具有一定的優(yōu)勢(shì)設(shè)備、工藝引進(jìn)雪鐵龍生產(chǎn)線，具有一定的優(yōu)勢(shì)基本經(jīng)營(yíng)情況發(fā)展動(dòng)向優(yōu)勢(shì)目前主要產(chǎn)品是柴油機(jī)連桿劣勢(shì)36潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：山東連桿山東公司連桿業(yè)務(wù)的發(fā)展1958年建廠，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，西儀公司仍存在發(fā)展機(jī)會(huì)需改進(jìn)平均領(lǐng)先質(zhì)量技術(shù)成本管理市場(chǎng)產(chǎn)品設(shè)備人才11111111222222223333333344444444資料來(lái)源：外部訪談數(shù)據(jù)分析1西儀公司2明宇公司3白城公司4河南紅陽(yáng)公司37與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，西儀公司仍存在發(fā)展機(jī)會(huì)需改進(jìn)平均領(lǐng)先質(zhì)量11行業(yè)標(biāo)桿：聯(lián)邦默高公司（FederalMogul）實(shí)施成果主要因素因素描述年產(chǎn)4000萬(wàn)只連桿、500萬(wàn)毛坯生產(chǎn)能力：每條線360只/小時(shí)技術(shù)優(yōu)勢(shì)規(guī)模優(yōu)勢(shì)服務(wù)優(yōu)勢(shì)質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)廢品率約0.45%2000年達(dá)到0PPM采用粉末冶金漲斷技術(shù)與主機(jī)廠共同設(shè)計(jì)發(fā)動(dòng)機(jī)2000年達(dá)到0延誤紀(jì)錄全球設(shè)有150個(gè)分支機(jī)構(gòu)公司EHS管理信息系統(tǒng)進(jìn)入INTERNET，加強(qiáng)對(duì)客戶的服務(wù)北美最大的連桿生產(chǎn)制造企業(yè)年產(chǎn)4000萬(wàn)連桿總成，500萬(wàn)連桿毛坯主要客戶：福特、通用、克萊斯勒、豐田主要產(chǎn)品：1.9L以上發(fā)動(dòng)機(jī)連桿38行業(yè)標(biāo)桿：聯(lián)邦默高公司（FederalMogul）實(shí)施成果聯(lián)邦默高的連桿生產(chǎn)線簡(jiǎn)介以1.9升四缸發(fā)動(dòng)機(jī)連桿生產(chǎn)線為例：一條生產(chǎn)線共8臺(tái)設(shè)備，每小時(shí)生產(chǎn)360只連桿，月產(chǎn)7萬(wàn)只；每條生產(chǎn)線上有5名操作人員，能夠操作使用每臺(tái)設(shè)備，平時(shí)的工作負(fù)責(zé)監(jiān)控設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、檢查計(jì)劃完成情況、文件記錄和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)10號(hào)臺(tái)漲斷20號(hào)臺(tái)70號(hào)臺(tái)30號(hào)臺(tái)粗研磨每小時(shí)研磨800只連桿粗鏜大小頭孔在預(yù)定斷裂處加工V型溝槽需時(shí)20秒加工螺栓孔需時(shí)20秒沿V型槽斷裂為連桿體和連桿蓋默高的專利：連桿在漲斷過(guò)程中是固定的裝上螺栓并擰緊裝上襯套需時(shí)10秒打上標(biāo)簽和日期精研磨精確測(cè)量和檢查完成大小頭孔的精加工需時(shí)20秒加工鎖槽精加工至標(biāo)準(zhǔn)的尺寸和圓柱形狀清洗表面的防銹處理包裝80號(hào)臺(tái)起重設(shè)備一次性傳輸16只連桿毛坯后續(xù)工序“U”型生產(chǎn)線，方便操作和維修粉末冶金鍛造連桿毛坯39聯(lián)邦默高的連桿生產(chǎn)線簡(jiǎn)介以1.9升四缸發(fā)動(dòng)機(jī)連桿生產(chǎn)線為例：連桿業(yè)務(wù)外部環(huán)境分析思路需求分析行業(yè)特征分析連桿市場(chǎng)總體需求分析和預(yù)測(cè)目標(biāo)市場(chǎng)和細(xì)分市場(chǎng)需求分析與預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析——五力模型競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手總體狀況和戰(zhàn)略分析與預(yù)測(cè)市場(chǎng)分析連桿行業(yè)利潤(rùn)率分析進(jìn)入壁壘分析銷售渠道分析與預(yù)測(cè)連桿行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析連桿業(yè)務(wù)吸引力分析行業(yè)生命周期分析無(wú)特別說(shuō)明，所有資料均來(lái)自：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)海關(guān)、ISI、INFOBANK、《汽車(chē)研究與開(kāi)發(fā)》、北大縱橫分析、中金公司研究、羅蘭貝格公司、國(guó)泰君安研究、申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所、新疆證券研究等國(guó)內(nèi)主要客戶分析主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析40連桿業(yè)務(wù)外部環(huán)境分析思路需求分析行業(yè)特征分析連桿市場(chǎng)總體需求行業(yè)特征分析結(jié)論整體行業(yè)已經(jīng)走過(guò)導(dǎo)入期，各細(xì)分市場(chǎng)發(fā)育程度不同：低端市場(chǎng)趨于成熟、高端市場(chǎng)成長(zhǎng)性好低端市場(chǎng)普通機(jī)加技術(shù)既可、高端市場(chǎng)漲斷、粉末冶金是國(guó)際趨勢(shì)汽車(chē)零部件配套體系的發(fā)展趨勢(shì)是：整零分離和全球采購(gòu)主機(jī)廠獨(dú)家配套原則既增加進(jìn)入壁壘難度，又加強(qiáng)已經(jīng)進(jìn)入配套體系的供應(yīng)商保護(hù)整零關(guān)系走向?qū)Φ群献?，主機(jī)廠對(duì)配套企業(yè)的設(shè)計(jì)能力不再只停留在來(lái)圖加工上行業(yè)的關(guān)鍵成功因素：質(zhì)量、技術(shù)、規(guī)模與成本、服務(wù)41行業(yè)特征分析結(jié)論整體行業(yè)已經(jīng)走過(guò)導(dǎo)入期，各細(xì)分市場(chǎng)發(fā)育程度不連桿行業(yè)從成長(zhǎng)期走向成熟期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)由以營(yíng)業(yè)收入和市場(chǎng)份額為核心向以利潤(rùn)和經(jīng)營(yíng)效率為核心轉(zhuǎn)變?cè)u(píng)述從整體上看，我國(guó)轎車(chē)連桿行業(yè)已經(jīng)從成長(zhǎng)期逐步走向成熟期。一般來(lái)說(shuō)，成長(zhǎng)期行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)以營(yíng)業(yè)收入和市場(chǎng)份額為核心，而成熟期行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)以利潤(rùn)和經(jīng)營(yíng)效率為核心——西儀應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注細(xì)分市場(chǎng)：低端市場(chǎng)已經(jīng)走向成熟，競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格戰(zhàn)不可避免——西儀公司應(yīng)以鞏固市場(chǎng)地位為主，關(guān)注提高生產(chǎn)效率、節(jié)約成本等方面；高端市場(chǎng)正處于成長(zhǎng)期，國(guó)內(nèi)僅少數(shù)廠家競(jìng)爭(zhēng)——西儀公司應(yīng)全力進(jìn)入技術(shù)生命周期：普通連桿技術(shù)已經(jīng)成熟，西儀公司應(yīng)著重關(guān)注如何降低成本、提高生產(chǎn)效率；而漲斷連桿和粉末冶金連桿分別處于成長(zhǎng)期和導(dǎo)入期，具有省工時(shí)、節(jié)約材料、降低成本、性能提高等優(yōu)點(diǎn)，是高端市場(chǎng)的產(chǎn)品方向——西儀公司應(yīng)適時(shí)參入，跟蹤發(fā)展成長(zhǎng)期成熟期衰退期導(dǎo)入期連桿產(chǎn)品生命周期示意圖連桿行業(yè)生命周期示意圖成長(zhǎng)期成熟期衰退期導(dǎo)入期低端市場(chǎng)粉末冶金連桿高端市場(chǎng)普通連桿漲斷連桿42連桿行業(yè)從成長(zhǎng)期走向成熟期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)由以營(yíng)業(yè)收入和市場(chǎng)份額為行業(yè)關(guān)鍵成功因素因此發(fā)生變化由以營(yíng)業(yè)收入和市場(chǎng)份額為核心向以利潤(rùn)和經(jīng)營(yíng)效率為核心轉(zhuǎn)變成熟期的關(guān)鍵成功因素成長(zhǎng)期的關(guān)鍵成功因素產(chǎn)品線擴(kuò)張先行者優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能擴(kuò)張客戶獲得客戶服務(wù)規(guī)模與成本較強(qiáng)的研發(fā)穩(wěn)定的質(zhì)量43行業(yè)關(guān)鍵成功因素因此發(fā)生變化由以營(yíng)業(yè)收入和市場(chǎng)份額為核心向以西儀公司繼續(xù)保持市場(chǎng)領(lǐng)先的關(guān)鍵成功要素穩(wěn)定的質(zhì)量機(jī)械加工的行業(yè)特征，大規(guī)模才能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益隨著連桿行業(yè)利潤(rùn)率下降，規(guī)模是提高盈利能力的重要保證規(guī)模是企業(yè)實(shí)力的象征，也是主機(jī)廠判斷客戶服務(wù)能力的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)模與成本市場(chǎng)變化的傳遞，要求配套商應(yīng)及時(shí)了解市場(chǎng)和客戶的動(dòng)向，迅速及時(shí)地應(yīng)對(duì)變化主機(jī)廠自身的JIT管理，要求配套商及時(shí)供貨滿足需要緊密的客戶關(guān)系可以鞏固“雙向鎖定”提高進(jìn)入壁壘客戶服務(wù)行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的地位在現(xiàn)階段，能夠迅速按圖紙研發(fā)出產(chǎn)品，是主機(jī)廠選擇供應(yīng)商的一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)未來(lái)，隨著對(duì)等合作、共同研發(fā)整零關(guān)系的新趨勢(shì)，主機(jī)廠希望供應(yīng)商的研發(fā)能力不再只停留在來(lái)圖設(shè)計(jì)能力上不斷技術(shù)更新和創(chuàng)新連桿穩(wěn)定的質(zhì)量是保證發(fā)動(dòng)機(jī)功能的基礎(chǔ)穩(wěn)定的質(zhì)量也是主機(jī)廠商選擇配套商的重要標(biāo)準(zhǔn)，是整零合作的重要前提穩(wěn)定的質(zhì)量是提高進(jìn)入壁壘的重要前提44西儀公司繼續(xù)保持市場(chǎng)領(lǐng)先的關(guān)鍵成功要素穩(wěn)定的質(zhì)量機(jī)械加工的行連桿業(yè)務(wù)外部環(huán)境分析總結(jié)通過(guò)外部環(huán)境分析，我們發(fā)現(xiàn)：汽車(chē)連桿市場(chǎng)仍有很大的發(fā)展空間，競(jìng)爭(zhēng)者各有優(yōu)缺點(diǎn)，西儀的優(yōu)勢(shì)不明顯，這幾年將是西儀確定市場(chǎng)領(lǐng)先地位的關(guān)鍵時(shí)期；盡快行業(yè)發(fā)展速度快，但是連桿市場(chǎng)容量相對(duì)有限，西儀公司要持續(xù)發(fā)展必須在穩(wěn)定連桿業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上盡快建立新的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)。45連桿業(yè)務(wù)外部環(huán)境分析總結(jié)通過(guò)外部環(huán)境分析，我們發(fā)現(xiàn)：45導(dǎo)讀環(huán)境分析業(yè)務(wù)戰(zhàn)略戰(zhàn)略實(shí)施公司戰(zhàn)略使命遠(yuǎn)景成長(zhǎng)階梯戰(zhàn)略陳述連桿業(yè)務(wù)分析機(jī)床業(yè)務(wù)分析連桿業(yè)務(wù)機(jī)床業(yè)務(wù)軍品業(yè)務(wù)資源和能力分析戰(zhàn)略方法論公司層面舉措實(shí)施計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)及措施46導(dǎo)讀環(huán)境分析業(yè)務(wù)戰(zhàn)略戰(zhàn)略實(shí)施公司戰(zhàn)略使命遠(yuǎn)景成長(zhǎng)階梯戰(zhàn)略陳述機(jī)床行業(yè)外部環(huán)境分析的主要結(jié)論“十一五”期間，國(guó)內(nèi)機(jī)床市場(chǎng)仍將保持增長(zhǎng)：國(guó)內(nèi)機(jī)床市場(chǎng)增速高于國(guó)際市場(chǎng)，保守估計(jì)未來(lái)將保持10%以上的增速，2010年國(guó)內(nèi)機(jī)床消費(fèi)額將達(dá)1500億；云南是我國(guó)重要的機(jī)床生產(chǎn)基地之一，2010年產(chǎn)值超過(guò)15億，平均每年增長(zhǎng)速度15%以上市場(chǎng)需求以數(shù)控機(jī)床為主：國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床需求快速增長(zhǎng)，普通機(jī)床需求在不斷下降，2010年國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)需求將達(dá)997億元，國(guó)內(nèi)機(jī)床消費(fèi)數(shù)控化率將達(dá)66%，數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率將達(dá)50%數(shù)控系統(tǒng)、整機(jī)和功能部件吸引力大：在機(jī)床行業(yè)價(jià)值鏈中具有較高的利潤(rùn)率，凈利潤(rùn)高于10%國(guó)內(nèi)機(jī)床行業(yè)專業(yè)化分工趨勢(shì)明顯：正打破大而全、小而全的生產(chǎn)模式，分工協(xié)作、專業(yè)化和規(guī)模化生產(chǎn)成為發(fā)展趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)功能零部件將形成產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)；國(guó)內(nèi)機(jī)床行業(yè)處在成長(zhǎng)階段，但各細(xì)分市場(chǎng)機(jī)會(huì)不同：中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，規(guī)模經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)成為進(jìn)入壁壘；高端市場(chǎng)成長(zhǎng)性好，但是資金和技術(shù)等的壁壘高，產(chǎn)品已進(jìn)口為主；但在光機(jī)、功能零部件等細(xì)分市場(chǎng)存在發(fā)展機(jī)會(huì)國(guó)內(nèi)機(jī)床行業(yè)整體集中度不高：其中金屬切削機(jī)床制造業(yè)行業(yè)集中度分散,前10位企業(yè)產(chǎn)量占全行業(yè)總量的42%機(jī)床行業(yè)的關(guān)鍵成功因素：技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量、銷售、服務(wù)和供應(yīng)鏈管理能力云南機(jī)床市場(chǎng)分工協(xié)作趨勢(shì)明顯，隨整機(jī)產(chǎn)量的增長(zhǎng)，使整機(jī)廠自制部件供應(yīng)不足，為配套廠家進(jìn)行協(xié)作生產(chǎn)提供了機(jī)會(huì)47機(jī)床行業(yè)外部環(huán)境分析的主要結(jié)論“十一五”期間，國(guó)內(nèi)機(jī)床市場(chǎng)機(jī)床業(yè)務(wù)分析宏觀環(huán)境市場(chǎng)分析產(chǎn)業(yè)分析內(nèi)部資源能力分析48機(jī)床業(yè)務(wù)分析宏觀環(huán)境市場(chǎng)分析產(chǎn)業(yè)分析內(nèi)部資源能力分析48宏觀環(huán)境分析主要結(jié)論政策法律環(huán)境宏觀調(diào)控使機(jī)床行業(yè)發(fā)展速度放緩，但有利于機(jī)床行業(yè)的健康發(fā)展國(guó)家重視機(jī)床行業(yè)的發(fā)展，政府制定了機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)規(guī)劃經(jīng)濟(jì)環(huán)境GDP的穩(wěn)定增長(zhǎng)，未來(lái)固定資產(chǎn)投資的穩(wěn)定增長(zhǎng)，將拉動(dòng)機(jī)床工具行業(yè)的消費(fèi)增長(zhǎng)；但固定資產(chǎn)投資增速的下降也會(huì)使機(jī)床行業(yè)增長(zhǎng)明顯放緩國(guó)民經(jīng)濟(jì)各主要行業(yè)對(duì)機(jī)床的需求呈穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)WTO影響加入WTO給國(guó)內(nèi)企業(yè)既帶來(lái)參與國(guó)際市場(chǎng)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)調(diào)整的機(jī)遇，也帶來(lái)強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)壓力同時(shí)加快了世界機(jī)床生產(chǎn)基地向中國(guó)轉(zhuǎn)移的進(jìn)程，也加快了中國(guó)機(jī)床企業(yè)走向世界的步伐技術(shù)環(huán)境機(jī)床的消費(fèi)需求朝數(shù)控機(jī)床方向發(fā)展技術(shù)創(chuàng)新將成為未來(lái)機(jī)床企業(yè)的生命力49宏觀環(huán)境分析主要結(jié)論政策法律環(huán)境宏觀調(diào)控使機(jī)床行業(yè)發(fā)展速度放機(jī)床業(yè)務(wù)外部環(huán)境分析宏觀環(huán)境市場(chǎng)分析產(chǎn)業(yè)分析內(nèi)部資源能力分析50機(jī)床業(yè)務(wù)外部環(huán)境分析宏觀環(huán)境市場(chǎng)分析產(chǎn)業(yè)分析內(nèi)部資源能力分析在宏觀環(huán)境向好的情況下，國(guó)內(nèi)機(jī)床消費(fèi)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，預(yù)計(jì)“十一五”期間增長(zhǎng)不會(huì)低于10%萬(wàn)臺(tái)“十一五”期間國(guó)內(nèi)機(jī)床消費(fèi)額預(yù)測(cè)其中“十一五”期間國(guó)內(nèi)金切機(jī)床產(chǎn)量預(yù)測(cè)根據(jù)中國(guó)機(jī)床工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)：中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)雖然受到04年宏觀調(diào)控政策的影響，05年增速會(huì)有所下降，但根據(jù)05年前5個(gè)月統(tǒng)計(jì)，機(jī)床工具大行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售比上年同比增長(zhǎng)28%，預(yù)計(jì)全年增長(zhǎng)在20%左右；“十一五”期間，國(guó)家專門(mén)制定了機(jī)床發(fā)展的專項(xiàng)規(guī)劃，給與相關(guān)的優(yōu)惠政策，另外受到宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、固定資產(chǎn)投資以及下游行業(yè)等的影響，保守預(yù)計(jì)“十一五”期間機(jī)床行業(yè)的增長(zhǎng)應(yīng)該保持在10%以上，到2010年機(jī)床需求不會(huì)低于1500億元人民幣12123451在宏觀環(huán)境向好的情況下，國(guó)內(nèi)機(jī)床消費(fèi)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)“十一五”期間國(guó)內(nèi)機(jī)床消費(fèi)額數(shù)控化率到2010年將達(dá)66％，國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床消費(fèi)額將達(dá)997億元國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床消費(fèi)額億元國(guó)內(nèi)機(jī)床消費(fèi)額數(shù)控化率預(yù)計(jì)“十一五”期間國(guó)內(nèi)機(jī)床消費(fèi)額數(shù)控化率從60%上升到2010年66%，數(shù)控機(jī)床的消費(fèi)比例將逐年上升預(yù)計(jì)“十一五”期間國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床消費(fèi)額到2010年將達(dá)997億元12123452預(yù)計(jì)“十一五”期間國(guó)內(nèi)機(jī)床消費(fèi)額數(shù)控化率到2010年將達(dá)66尤其是國(guó)產(chǎn)機(jī)床中數(shù)控機(jī)床所占比重將繼續(xù)上升，同時(shí)數(shù)控機(jī)床的國(guó)產(chǎn)化率將進(jìn)一步提高國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床消費(fèi)額比例預(yù)測(cè)“十一五”機(jī)床工具行業(yè)的主要目標(biāo)是：到“十一五”末期，國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率從“十五”末期的26.9%提高到50%以上；國(guó)產(chǎn)高檔數(shù)控機(jī)床品種需求基本上立足于國(guó)內(nèi)選擇。我國(guó)金切機(jī)床產(chǎn)量數(shù)控化率預(yù)測(cè)據(jù)中國(guó)機(jī)床工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到2010年我國(guó)金切機(jī)床產(chǎn)量的數(shù)控化率達(dá)到20%左右。12123453尤其是國(guó)產(chǎn)機(jī)床中數(shù)控機(jī)床所占比重將繼續(xù)上升，同時(shí)數(shù)控機(jī)床的國(guó)到“十一五”期末，國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)值將會(huì)達(dá)到近500億元我國(guó)數(shù)控金切機(jī)床產(chǎn)量預(yù)測(cè)據(jù)中國(guó)機(jī)床工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到2010年我國(guó)數(shù)控金切機(jī)床的產(chǎn)量將會(huì)達(dá)到14萬(wàn)臺(tái)左右。億元“十一五”期間國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)值預(yù)測(cè)據(jù)中國(guó)機(jī)床工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，“十一五”期間我國(guó)數(shù)控機(jī)床的產(chǎn)值增長(zhǎng)速度將超過(guò)20%。12123454到“十一五”期末，國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)值將會(huì)達(dá)到近500億元我國(guó)數(shù)到“十一五”期末，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)金切機(jī)床的光機(jī)需求總臺(tái)數(shù)將達(dá)69萬(wàn)臺(tái)，需求總金額將會(huì)達(dá)到近155億元我國(guó)金切機(jī)床光機(jī)需求量預(yù)測(cè)經(jīng)預(yù)測(cè)，到2010年我國(guó)金切機(jī)床光機(jī)的需求量將會(huì)達(dá)到69萬(wàn)臺(tái)左右。億元“十一五”期間國(guó)產(chǎn)機(jī)床光機(jī)需求額預(yù)測(cè)經(jīng)預(yù)測(cè)，到2010年我國(guó)機(jī)床光機(jī)的消費(fèi)額將會(huì)達(dá)到154.6億元其中普通機(jī)床光機(jī)價(jià)格按8000元/臺(tái)、數(shù)控機(jī)床光機(jī)按8萬(wàn)元/臺(tái)計(jì)算12123455到“十一五”期末，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)金切機(jī)床的光機(jī)需求總臺(tái)數(shù)將達(dá)69萬(wàn)到“十一五”期末，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主軸需求總件數(shù)將達(dá)69萬(wàn)件，需求金額將會(huì)達(dá)到近41億元我國(guó)機(jī)床主軸市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)以2010年國(guó)產(chǎn)金切機(jī)床的產(chǎn)量69萬(wàn)臺(tái)估算，電主軸按數(shù)控機(jī)床的10％配套，余下的機(jī)床配套機(jī)械主軸，機(jī)械主軸按均價(jià)5000元/件，電主軸按均價(jià)5萬(wàn)/件計(jì)經(jīng)預(yù)測(cè)，到2010年我國(guó)機(jī)械主軸需求量為67.6萬(wàn)件，電主軸需求量將會(huì)達(dá)到1.4萬(wàn)臺(tái)左右億元“十一五”期間國(guó)產(chǎn)機(jī)床主軸市場(chǎng)需求金額預(yù)測(cè)經(jīng)預(yù)測(cè)，“十一五”期間我國(guó)機(jī)床主軸的需求總金額到2010年將達(dá)40.7億元，其中，電主軸6.9億元，機(jī)械主軸33.8億元12123456到“十一五”期末，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主軸需求總件數(shù)將達(dá)69萬(wàn)件，需求金在市場(chǎng)供給方面，中高檔機(jī)床國(guó)內(nèi)供給無(wú)法滿足需求，導(dǎo)致進(jìn)口機(jī)床幾乎占據(jù)了機(jī)床的高端市場(chǎng)2004年數(shù)控機(jī)床的市場(chǎng)占有率按臺(tái)數(shù)計(jì)進(jìn)口與國(guó)產(chǎn)相差無(wú)幾，但按金額計(jì)算，進(jìn)口數(shù)控機(jī)床卻占到73％；2004年金屬加工機(jī)床進(jìn)口數(shù)量同比增長(zhǎng)1.69%，金額同比增長(zhǎng)43.27%；2004年我國(guó)進(jìn)口金屬切削機(jī)床84300臺(tái)，花費(fèi)43.66億美元。其中數(shù)控金切機(jī)床30104臺(tái)（占36%），但金額卻高達(dá)34.31億美元（占80%）；2004年，我國(guó)數(shù)控機(jī)床的進(jìn)出口額分別為41.1億美元和1.2億美元，進(jìn)出口相差33倍；并且進(jìn)口機(jī)床單價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于出口機(jī)床單價(jià)，如數(shù)控金切機(jī)床進(jìn)口平均單價(jià)在9萬(wàn)美元以上，而出口單價(jià)僅為1.7萬(wàn)美元；我國(guó)大型高性能超精機(jī)床每年生產(chǎn)不足千臺(tái)，僅占國(guó)產(chǎn)機(jī)床總量和總價(jià)值的1.5%-2.5%，不到德國(guó)、日本的1/20。中高檔機(jī)床以進(jìn)口產(chǎn)品為主，國(guó)產(chǎn)機(jī)床的品種和質(zhì)量還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床消費(fèi)金額中進(jìn)口與國(guó)產(chǎn)的百分比國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床消費(fèi)臺(tái)數(shù)中進(jìn)口與國(guó)產(chǎn)的百分比12123457在市場(chǎng)供給方面，中高檔機(jī)床國(guó)內(nèi)供給無(wú)法滿足需求，導(dǎo)致進(jìn)口機(jī)床121234國(guó)內(nèi)產(chǎn)品數(shù)控機(jī)床功能部件配套情況鑄造件光機(jī)整機(jī)功能部件附加值低，受環(huán)保政策限制附加值不高，國(guó)內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)廠家很少附加值高，國(guó)內(nèi)高檔產(chǎn)品生產(chǎn)廠家少，受技術(shù)和資金限制中低檔國(guó)內(nèi)廠家多，高檔受技術(shù)和資金限制以進(jìn)口為主機(jī)床產(chǎn)品價(jià)值鏈：國(guó)內(nèi)光機(jī)專業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)少，競(jìng)爭(zhēng)弱，存在進(jìn)入機(jī)會(huì)機(jī)床功能部件附加值高，目前大都依賴進(jìn)口，我國(guó)制定了數(shù)控功能部件專項(xiàng)發(fā)展計(jì)劃，國(guó)產(chǎn)功能部件有很大的發(fā)展空間國(guó)內(nèi)機(jī)床市場(chǎng)總體競(jìng)爭(zhēng)激烈，但在細(xì)分市場(chǎng)還存在很多發(fā)展機(jī)會(huì)58121234國(guó)內(nèi)產(chǎn)品數(shù)控機(jī)床功能部件配套情況鑄造件光機(jī)整機(jī)功中國(guó)機(jī)床行業(yè)整體處于成長(zhǎng)期，其中國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床處在成長(zhǎng)階段，發(fā)展空間大成長(zhǎng)期成熟期衰退期導(dǎo)入期機(jī)床行業(yè)生命周期發(fā)達(dá)國(guó)家機(jī)床行業(yè)國(guó)內(nèi)機(jī)床行業(yè)處在成長(zhǎng)期國(guó)外機(jī)床行業(yè)處在成熟期中國(guó)機(jī)床行業(yè)國(guó)內(nèi)機(jī)床市場(chǎng)產(chǎn)品生命周期國(guó)內(nèi)和國(guó)外機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)品生命周期不同國(guó)內(nèi)柔性制造系統(tǒng)處于研發(fā)培育階段數(shù)控機(jī)床和加工中心處于成長(zhǎng)期，市場(chǎng)蘊(yùn)含機(jī)會(huì)，企業(yè)應(yīng)加大市場(chǎng)投入國(guó)內(nèi)普通機(jī)床處在成熟期，但市場(chǎng)需求在萎縮，成長(zhǎng)期成熟期衰退期導(dǎo)入期加工中心數(shù)控機(jī)床普通機(jī)床柔性制造系統(tǒng)12123459中國(guó)機(jī)床行業(yè)整體處于成長(zhǎng)期，其中國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床處在成長(zhǎng)階段，發(fā)機(jī)床行業(yè)屬技術(shù)、資金密集型產(chǎn)業(yè)，要求生產(chǎn)企業(yè)具有較強(qiáng)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力和較高的制造技術(shù)；資本、人才技術(shù)、規(guī)模經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)等要素構(gòu)成進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘，由于市場(chǎng)環(huán)境的不同，對(duì)不同擋次的機(jī)床產(chǎn)品進(jìn)入的壁壘不同，用市場(chǎng)換技術(shù)，以技術(shù)引進(jìn)、中外合資合作、尋找市場(chǎng)縫隙等方式，可以繞開(kāi)行業(yè)壁壘，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，為新的進(jìn)入者提供了一定的機(jī)會(huì)；資金壁壘規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘市場(chǎng)壁壘機(jī)床生產(chǎn)需要配置高性能、高精度的裝備；機(jī)床企業(yè)新增投資中加工設(shè)備的投入要占50%。

國(guó)內(nèi)企業(yè)以生產(chǎn)中低端產(chǎn)品為主，中低端產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，新進(jìn)入者進(jìn)入分銷渠道和尋找穩(wěn)定客戶將面臨很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力資金壁壘人才技術(shù)壁壘對(duì)市場(chǎng)大量定制需求的快速反應(yīng)高端產(chǎn)品的關(guān)鍵在于技術(shù)含量高，現(xiàn)有產(chǎn)品依賴進(jìn)口，國(guó)外企業(yè)掌握著核心技術(shù)，新的進(jìn)入者需要擁有一批高素質(zhì)的科研人員，需要具備先進(jìn)的技術(shù)，需要大量熟練技工進(jìn)行加工制造高端產(chǎn)品多屬小批量定制產(chǎn)品，一般沒(méi)有足夠的產(chǎn)量達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)，企業(yè)要依靠計(jì)算機(jī)技術(shù)和柔性制造系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)大量定制，在短時(shí)間里滿足客戶個(gè)性化要求，及時(shí)交貨，具備對(duì)客戶需求做出快速反應(yīng)的能力中低端產(chǎn)品121234高端產(chǎn)品規(guī)模經(jīng)濟(jì)可實(shí)現(xiàn)企業(yè)銷售大量產(chǎn)品時(shí)保持較低的成本費(fèi)用。新進(jìn)入者面對(duì)在位競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的規(guī)模經(jīng)濟(jì)將處在兩難的境地

，如果進(jìn)入的規(guī)模小，會(huì)處于較高成本地位，進(jìn)入規(guī)模大，又會(huì)面臨強(qiáng)烈的競(jìng)爭(zhēng)報(bào)復(fù)高端機(jī)床產(chǎn)品生產(chǎn)需要配置高性能、高精度的裝備；機(jī)床企業(yè)新增投資中加工設(shè)備的投入要占60%。

機(jī)床產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)入壁壘較高，但是快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)環(huán)境又給新進(jìn)入者提供了一定的機(jī)會(huì)60機(jī)床行業(yè)屬技術(shù)、資金密集型產(chǎn)業(yè)，要求生產(chǎn)企業(yè)具有較強(qiáng)的產(chǎn)品開(kāi)機(jī)床業(yè)務(wù)外部環(huán)境分析宏觀環(huán)境市場(chǎng)分析產(chǎn)業(yè)分析內(nèi)部資源能力分析61機(jī)床業(yè)務(wù)外部環(huán)境分析宏觀環(huán)境市場(chǎng)分析產(chǎn)業(yè)分析內(nèi)部資源能力分析中國(guó)機(jī)床行業(yè)波特五力分析行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈賣(mài)方議價(jià)能力新進(jìn)廠商的威脅替代品的威脅買(mǎi)方議價(jià)能力弱強(qiáng)技術(shù)政府高端功能部件議價(jià)能力強(qiáng)廠商更換供貨商的成本高供貨商度身定制部件中低端部件議價(jià)能力弱整機(jī)廠商自我配套生產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、同質(zhì)化金屬原材料供應(yīng)廠商議價(jià)能力較強(qiáng)金屬原材漲價(jià)目前沒(méi)有替代品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、兼并重組加速分工協(xié)作、專業(yè)化趨勢(shì)明顯中低端產(chǎn)品國(guó)內(nèi)品牌有渠道和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)境外品牌有技術(shù)、品牌和服務(wù)優(yōu)勢(shì)同一檔次產(chǎn)品主要是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)高端數(shù)控機(jī)床買(mǎi)方議價(jià)能力弱國(guó)內(nèi)消費(fèi)額70％從國(guó)外進(jìn)口，以高檔數(shù)控機(jī)床為主，集中在日本、中國(guó)臺(tái)灣、德國(guó)等地國(guó)內(nèi)廠商滿足不了用戶需求中低檔產(chǎn)品議價(jià)能力強(qiáng)國(guó)內(nèi)廠商有較強(qiáng)的中低檔機(jī)床供應(yīng)能力用戶轉(zhuǎn)換成本較低用戶可選擇品牌較多機(jī)床行業(yè)為完全開(kāi)放市場(chǎng)，無(wú)任何政策保護(hù)國(guó)家對(duì)進(jìn)口機(jī)床事實(shí)上的免稅，使企業(yè)偏向購(gòu)買(mǎi)進(jìn)口產(chǎn)品核心零部件技術(shù)相對(duì)比較集中于國(guó)外廠商WTO后更多國(guó)外和中國(guó)臺(tái)灣機(jī)床廠商進(jìn)入，在研發(fā)、技術(shù)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)全方位競(jìng)爭(zhēng)，具有明顯優(yōu)勢(shì)民營(yíng)資本大量涌入，成本低，經(jīng)營(yíng)靈活高端弱低端強(qiáng)高端強(qiáng)低端弱機(jī)床行業(yè)波特五力分析62中國(guó)機(jī)床行業(yè)波特五力分析行業(yè)內(nèi)部賣(mài)方議價(jià)能力新進(jìn)廠商的威脅替普通機(jī)床行業(yè)價(jià)值鏈分析:數(shù)控系統(tǒng)、整機(jī)和數(shù)控功能部件在價(jià)值鏈中具有較高的利潤(rùn)率鑄造件光機(jī)整機(jī)數(shù)控機(jī)床5％5％8％5－8％10－15％8％利潤(rùn)情況戰(zhàn)略控制點(diǎn)數(shù)控系統(tǒng)功能部件10－15％15－25％高附加值,利潤(rùn)超50％關(guān)鍵資源能力要求數(shù)控系統(tǒng)屬高附加值部件,科技含量高,具有超額利潤(rùn),但國(guó)內(nèi)數(shù)控系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)還處在攻堅(jiān)階段,數(shù)控系統(tǒng)核心技術(shù)被國(guó)外企業(yè)壟斷,技術(shù)壁壘高數(shù)控功能部件和整機(jī)具有較高利潤(rùn),整機(jī)生產(chǎn)對(duì)企業(yè)資源能力要求全面;數(shù)控功能部件在國(guó)內(nèi)有很大的發(fā)展空間,由于技術(shù)和資金瓶頸,還沒(méi)形成產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn),目前大部分中高端功能部件依賴進(jìn)口光機(jī)屬基礎(chǔ)件，由于“大而全”、“小而全”的發(fā)展思路,國(guó)內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)光機(jī)的廠家少粗加工能力精加工設(shè)備工藝開(kāi)發(fā)能力生產(chǎn)組織能力精加工設(shè)備技術(shù)研發(fā)技術(shù)服務(wù)軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)技術(shù)研發(fā)能力生產(chǎn)組織能力市場(chǎng)營(yíng)銷能力配套體系完善售后服務(wù)機(jī)床行業(yè)價(jià)值鏈63普通機(jī)床行業(yè)價(jià)值鏈分析:數(shù)控系統(tǒng)、整機(jī)和數(shù)控功能部件在價(jià)值鏈技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量、銷售、售后服務(wù)和供應(yīng)鏈管理能力是機(jī)床行業(yè)關(guān)鍵成功因素行業(yè)關(guān)鍵成功要素分析設(shè)備與設(shè)備保障能力強(qiáng)質(zhì)量控制能力強(qiáng)、確保產(chǎn)品質(zhì)量，精度和性能指標(biāo)合格有品牌優(yōu)勢(shì)要有足夠的產(chǎn)品研發(fā)能力，能開(kāi)發(fā)出符合市場(chǎng)需求的領(lǐng)先對(duì)手的產(chǎn)品有保證產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝開(kāi)發(fā)能力有為客戶進(jìn)行量身定做的設(shè)計(jì)服務(wù)能力完善的直銷網(wǎng)點(diǎn)或代理商銷售體系對(duì)客戶和市場(chǎng)需求的信息收集與快速反應(yīng)能力售前、售中、售后服務(wù)能力要求高操作與維修培訓(xùn)交貨及時(shí)技術(shù)研發(fā)能力產(chǎn)品質(zhì)量市場(chǎng)銷售能力綜合服務(wù)能力成本低、供應(yīng)穩(wěn)定的采購(gòu)體系完備的配套生產(chǎn)廠供應(yīng)鏈管理能力行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的地位64技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量、銷售、售后服務(wù)和供應(yīng)鏈管理能力是機(jī)床行業(yè)導(dǎo)讀環(huán)境分析業(yè)務(wù)戰(zhàn)略戰(zhàn)略實(shí)施公司戰(zhàn)略使命遠(yuǎn)景成長(zhǎng)階梯戰(zhàn)略陳述連桿業(yè)務(wù)分析機(jī)床業(yè)務(wù)分析連桿業(yè)務(wù)機(jī)床業(yè)務(wù)軍品業(yè)務(wù)資源和能力分析戰(zhàn)略方法論公司層面舉措實(shí)施計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)及措施65導(dǎo)讀環(huán)境分析業(yè)務(wù)戰(zhàn)略戰(zhàn)略實(shí)施公司戰(zhàn)略使命遠(yuǎn)景成長(zhǎng)階梯戰(zhàn)略陳述支撐西儀公司戰(zhàn)略擴(kuò)張的優(yōu)勢(shì)資源和能力1、廠房設(shè)備資源存量較大，通用性強(qiáng)，稍加改造或更新可以利用2、員工心系企業(yè)，并以積極的態(tài)度關(guān)注和參與企業(yè)未來(lái)的發(fā)展，是企業(yè)發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力3、財(cái)務(wù)資源較強(qiáng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利能力較好，償債能力較強(qiáng)，融資能力強(qiáng)4、可以利用的隱性資源較為豐富，如品牌優(yōu)勢(shì)、公共關(guān)系、客戶資源等5、建廠66年，形成很強(qiáng)的機(jī)加能力和豐富的生產(chǎn)加工經(jīng)驗(yàn)6、成本控制能力較強(qiáng)，借鑒邯鋼的成本倒推法，嚴(yán)格控制成本、費(fèi)用支出66支撐西儀公司戰(zhàn)略擴(kuò)張的優(yōu)勢(shì)資源和能力1、廠房設(shè)備資源存量較大廠房設(shè)備資源存量較大，通用性強(qiáng)，稍加改造或更新可以利用工業(yè)用地面積：共946837.5平方米，在用廠房：132棟，共計(jì)104397平方米；閑置廠房：7棟，共計(jì)17031平方米。廠房年代相對(duì)較長(zhǎng)，但經(jīng)過(guò)維修后，基本滿足需求；廠房有空置現(xiàn)象，可用于公司的其他發(fā)展。土地廠房現(xiàn)有設(shè)備：1654臺(tái)（非限制使用設(shè)備）設(shè)備種類：主要集中在機(jī)加、鍛造、鑄造方面；設(shè)備利用率在50%以下；設(shè)備通用性較高；可以利用增量盤(pán)活存量生產(chǎn)設(shè)備67廠房設(shè)備資源存量較大，通用性強(qiáng)，稍加改造或更新可以利用工業(yè)用員工心系企業(yè)，并以積極的態(tài)度關(guān)注和參與企業(yè)未來(lái)的發(fā)展，是企業(yè)發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力西儀的廣大干部員工與企業(yè)共同經(jīng)歷了1994年以來(lái)長(zhǎng)達(dá)8年的困境，因此非常珍惜目前西儀公司良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，并對(duì)企業(yè)未來(lái)的發(fā)展寄予很高的企盼。員工心系企業(yè)，并以積極的態(tài)度關(guān)注和參與企業(yè)未來(lái)的發(fā)展，是企業(yè)發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力68員工心系企業(yè)，并以積極的態(tài)度關(guān)注和參與企業(yè)未來(lái)的發(fā)展，是企業(yè)財(cái)務(wù)資源較強(qiáng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利能力較好，償債能力較強(qiáng)財(cái)務(wù)狀況綜合評(píng)價(jià)69財(cái)務(wù)資源較強(qiáng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利能力較好，償債能力較強(qiáng)財(cái)務(wù)狀況綜融資能力強(qiáng)，通過(guò)內(nèi)源融資、債權(quán)融資和股權(quán)融資可以獲得4億左右的資金融資渠道目前狀況內(nèi)源融資04年05年1－7月?tīng)I(yíng)運(yùn)資本：8867萬(wàn)9610萬(wàn)營(yíng)運(yùn)資金需求：3520萬(wàn)5724萬(wàn)現(xiàn)金支付能力：5347萬(wàn)3886萬(wàn)通過(guò)經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)可提供4000萬(wàn)元左右的內(nèi)源融資銀行貸款02年12月與華融資產(chǎn)管理公司進(jìn)行債務(wù)重組，以3000萬(wàn)元償還累計(jì)欠款2.16億元本息，實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組收益1.86億元94年向農(nóng)行擔(dān)保貸款446萬(wàn)元，逾期未還；目前本息余額555萬(wàn)元，2010年還清91、92年建行抵押貸款500萬(wàn)元，逾期未還；設(shè)備抵押原值978萬(wàn)元工行信用等級(jí)：BBB中行信用等級(jí)：AA可獲得中行、光大銀行的短期借款和項(xiàng)目貸款其它方借款98年向長(zhǎng)安汽車(chē)集團(tuán)累計(jì)借款1582萬(wàn)元，目前尚余1012萬(wàn)元未歸還05年7月集團(tuán)借款500萬(wàn)元，投資財(cái)務(wù)公司，為期一年可向集團(tuán)財(cái)務(wù)公司籌集短期借款及項(xiàng)目融資上市目前在上市輔導(dǎo)期內(nèi)計(jì)劃2006年上半年實(shí)現(xiàn)上市，融資2.6億融資能力70融資能力強(qiáng)，通過(guò)內(nèi)源融資、債權(quán)融資和股權(quán)融資可以獲得4億左右可以利用的隱性資源較為豐富，如品牌優(yōu)勢(shì)、公共關(guān)系、客戶資源等品牌資源西儀1939年建廠，老牌兵工廠，歷史悠久，是軍工企業(yè)的元老級(jí)單位，知名度較高；西儀作為行業(yè)內(nèi)最早制造連桿的企業(yè)，目前微車(chē)連桿的市場(chǎng)占有率第一，西儀品牌在汽車(chē)連桿行業(yè)知名度較高長(zhǎng)安:兄弟單位，在集團(tuán)公司的統(tǒng)籌規(guī)劃下，長(zhǎng)安可以作為西儀長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶；東安:合資成立諾雷西儀，作為為東安配套連桿的主要配套商；臺(tái)正：既是西儀投資的參股公司，又是西儀機(jī)床零部件的客戶，目前在光機(jī)市場(chǎng)處于領(lǐng)導(dǎo)者地位，西儀可借助臺(tái)正向機(jī)床行業(yè)拓展。分類現(xiàn)狀客戶資源公共關(guān)系政府關(guān)系：西儀公司作為老牌軍工企業(yè)，在云南省內(nèi)地位也十分重要，與當(dāng)?shù)卣爸鞴懿块T(mén)關(guān)系較好，可以享受到政策的優(yōu)惠；銀行關(guān)系：與當(dāng)?shù)劂y行關(guān)系良好，可以取得銀行在資金方面的支持。對(duì)戰(zhàn)略的支持度較高71可以利用的隱性資源較為豐富，如品牌優(yōu)勢(shì)、公共關(guān)系、客戶資源等建廠66年，形成很強(qiáng)的機(jī)加能力和豐富的生產(chǎn)加工經(jīng)驗(yàn)機(jī)加能力強(qiáng)具備機(jī)加、鍛造、鑄造、工模具制造一條龍生產(chǎn)的能力，在目前社會(huì)化分工協(xié)作不盡完善的情況下，占有一定的優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)人員的加工技能熟練，加工經(jīng)驗(yàn)豐富通用設(shè)備多，保障能力較強(qiáng)，能滿足普通機(jī)加產(chǎn)品的生產(chǎn)72建廠66年，形成很強(qiáng)的機(jī)加能力和豐富的生產(chǎn)加工經(jīng)驗(yàn)機(jī)加能力強(qiáng)成本控制能力較強(qiáng)，借鑒邯鋼的成本倒推法，嚴(yán)格控制成本、費(fèi)用支出西儀公司對(duì)成本費(fèi)用實(shí)行兩級(jí)管理。對(duì)二級(jí)核算單位實(shí)行企業(yè)內(nèi)部成本費(fèi)用管理責(zé)任制，具體采用“定成本費(fèi)用指標(biāo)”的形式在當(dāng)年的“經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)”中加以明確，并通過(guò)“內(nèi)部銀行”賬戶達(dá)到控制和考核的作用。西儀公司實(shí)施市場(chǎng)價(jià)格引導(dǎo)成本管理模式，并縱向、橫向進(jìn)行分解，確立重點(diǎn)產(chǎn)品分解控制和全過(guò)程跟蹤調(diào)查機(jī)制。各二級(jí)生產(chǎn)單位的成本實(shí)施情況直接與工資掛鉤考核。目標(biāo)成本管理法二級(jí)單位內(nèi)部成本費(fèi)用責(zé)任制73成本控制能力較強(qiáng)，借鑒邯鋼的成本倒推法，嚴(yán)格控制成本、費(fèi)用支與戰(zhàn)略目標(biāo)相比，西儀公司還需要對(duì)以下資源和能力進(jìn)行改進(jìn)或提高，從而滿足未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的要求1、數(shù)控設(shè)備、專用設(shè)備不足，設(shè)備的裝備水平偏低2、人力資源的整體素質(zhì)偏低3、除連桿外研發(fā)能力不足，軍品研發(fā)周期長(zhǎng)4、營(yíng)銷能力薄弱，成為公司未來(lái)發(fā)展的最大制約5、產(chǎn)能與目標(biāo)相比嚴(yán)重不足，生產(chǎn)管理與質(zhì)量控制有待加強(qiáng)6、管理控制能力不強(qiáng)，如不改進(jìn)將成為戰(zhàn)略實(shí)施中的薄弱環(huán)節(jié)74與戰(zhàn)略目標(biāo)相比，西儀公司還需要對(duì)以下資源和能力進(jìn)行改進(jìn)或提高數(shù)控設(shè)備、專用設(shè)備不足，設(shè)備裝備水平偏低關(guān)鍵工序引進(jìn)數(shù)控設(shè)備或?qū)Ｓ迷O(shè)備；生產(chǎn)線按柔性生產(chǎn)要求進(jìn)行調(diào)整或改造；研發(fā)技術(shù)人員配備專用電腦及相關(guān)專業(yè)軟件，滿足計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)、無(wú)圖加工要求；試制：一是根據(jù)需要配備獨(dú)立的柔性制造單元，完成新產(chǎn)品的試制加工任務(wù)；或是利用分廠的剩余產(chǎn)能協(xié)作加工，但要有合理的激勵(lì)機(jī)制調(diào)動(dòng)分廠的積極性；普及計(jì)算機(jī)的應(yīng)用及建設(shè)內(nèi)部局域網(wǎng)，提高辦公效率和部門(mén)之間的信息溝通。改進(jìn)方式戰(zhàn)略要求現(xiàn)狀與差距增加設(shè)備的數(shù)控化率，通過(guò)設(shè)備的保障提高生產(chǎn)效率、降低成本和保證產(chǎn)品的質(zhì)量；設(shè)備應(yīng)滿足柔性生產(chǎn)要求，即多品種、小批量；科研設(shè)備應(yīng)滿足新產(chǎn)品研發(fā)和試制的要求，特別應(yīng)該配備研發(fā)設(shè)計(jì)專用的電腦與相關(guān)專業(yè)軟件，普遍使用CAD/CAM/CAE技術(shù)；提高辦公自動(dòng)化水平，建設(shè)內(nèi)部局域網(wǎng)，加強(qiáng)部門(mén)之間的信息溝通，加快信息化建設(shè)設(shè)備存在老化現(xiàn)象；限制性使用設(shè)備占設(shè)備總量的41.8%；非限制性使用設(shè)備中，金切機(jī)床、鍛壓設(shè)備中有一半是80年代或以前購(gòu)置的設(shè)備的數(shù)控化率：不足5％科研設(shè)備不足：軍品的科研工段設(shè)備不足，80％的試制任務(wù)由各分廠承擔(dān)；民品研發(fā)沒(méi)有專用的試制設(shè)備現(xiàn)有辦公電腦157臺(tái)，人均電腦擁有量低，某些分廠的技術(shù)組還沒(méi)有配備計(jì)算機(jī)75數(shù)控設(shè)備、專用設(shè)備不足，設(shè)備裝備水平偏低關(guān)鍵工序引進(jìn)數(shù)控設(shè)備人力資源整體素質(zhì)偏低通過(guò)外部招聘補(bǔ)充高素質(zhì)的管理、技術(shù)、營(yíng)銷人才的不足；通過(guò)有針對(duì)性、有計(jì)劃的長(zhǎng)期培訓(xùn)不斷提高人員的整體素質(zhì)；制定合理的薪酬體系，調(diào)動(dòng)員工的工作積極性；制定多元的職業(yè)發(fā)展通道，為員工的提供更多的晉升機(jī)會(huì)和事業(yè)發(fā)展的平臺(tái)。改進(jìn)方式戰(zhàn)略要求現(xiàn)狀與差距培養(yǎng)既懂生產(chǎn)又會(huì)經(jīng)營(yíng)、既熟悉技術(shù)又善于管理的復(fù)合型人才；研發(fā)技術(shù)人員和營(yíng)銷人員比例應(yīng)大幅提高，目標(biāo)是：研發(fā)技術(shù)人員比例：10％，營(yíng)銷人員比例：5％；生產(chǎn)操作人員應(yīng)從單一技能向多元技能發(fā)展，從操作普通機(jī)床向操作數(shù)控機(jī)床發(fā)展；進(jìn)行人力資源規(guī)劃，重點(diǎn)引進(jìn)公司目前急需的人才，并通過(guò)有效的激勵(lì)機(jī)制鼓勵(lì)人才長(zhǎng)期服務(wù)人才結(jié)構(gòu)不合理：技術(shù)力量和銷售力量薄弱，研發(fā)人員比例為2.8%，工程技術(shù)人員比例為3.5%，銷售人員比例為0.7%；年齡結(jié)構(gòu)：年齡中位數(shù)偏大，年輕職工有斷檔危機(jī)缺乏有效的激勵(lì)機(jī)制，員工流失率高，特別是研發(fā)技術(shù)人員、熟練技術(shù)工人等研發(fā)技術(shù)人員、經(jīng)營(yíng)管理人員學(xué)歷偏低，工人技能單一，整體人力資源素質(zhì)偏低76人力資源整體素質(zhì)偏低通過(guò)外部招聘補(bǔ)充高素質(zhì)的管理、技術(shù)、營(yíng)銷除連桿外研發(fā)能力不足，軍品研發(fā)周期長(zhǎng)改進(jìn)方式戰(zhàn)略要求現(xiàn)狀與差距新產(chǎn)品的研發(fā)應(yīng)該是生產(chǎn)一代、試制一代、預(yù)研一代、構(gòu)思一代，形成產(chǎn)品梯度，保證企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；研發(fā)應(yīng)該有規(guī)劃性、科學(xué)性和前瞻性；在了解市場(chǎng)需求的基礎(chǔ)上，有針對(duì)性的開(kāi)展新產(chǎn)品研發(fā)；能夠進(jìn)行計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)、分析、試驗(yàn)，從而提高設(shè)計(jì)的精度，縮短研發(fā)周期和提高一次合格率。研發(fā)能力不足，水平有限；軍品：僅能完成三維設(shè)計(jì)，但要轉(zhuǎn)成平面圖紙才能試制；除連桿外的其它民品尚不具備研發(fā)能力產(chǎn)品研發(fā)、試制周期長(zhǎng)；軍品主導(dǎo)產(chǎn)品的研發(fā)用時(shí)10年；產(chǎn)品試制要利用生產(chǎn)線進(jìn)行，與正常生產(chǎn)沖突，影響試制周期。研發(fā)管理比較粗放，研發(fā)的隨意性較大，導(dǎo)致新產(chǎn)品對(duì)公司整體貢獻(xiàn)偏低。增加研發(fā)投入，包括人、財(cái)、物的保證，強(qiáng)化研發(fā)力度，縮短研發(fā)周期；通過(guò)招聘、培訓(xùn)提高研發(fā)設(shè)計(jì)人員的能力；或通過(guò)與科研院校的合作將研發(fā)工作外包；制定科學(xué)的研發(fā)管理流程，有效地進(jìn)行新產(chǎn)品研發(fā)。77除連桿外研發(fā)能力不足，軍品研發(fā)周期長(zhǎng)改進(jìn)方式戰(zhàn)略要求現(xiàn)狀與差營(yíng)銷能力薄弱，成為公司未來(lái)發(fā)展的最大制約改進(jìn)方式戰(zhàn)略要求現(xiàn)狀與差距營(yíng)銷職能健全營(yíng)銷激勵(lì)機(jī)制能夠有效調(diào)度營(yíng)銷人員開(kāi)拓新市場(chǎng)、新產(chǎn)品和新客戶；多渠道、多手段地拓展市場(chǎng)營(yíng)銷隊(duì)伍力量不足，銷售人員僅占公司總?cè)藬?shù)的0.7％，營(yíng)銷人員知識(shí)技能不全面；營(yíng)銷職能簡(jiǎn)單，關(guān)鍵職能缺失：市場(chǎng)規(guī)劃和市場(chǎng)推廣方面基礎(chǔ)薄弱，銷售與售后服務(wù)職能也有待加強(qiáng)；營(yíng)銷手段比較單一，新市場(chǎng)、新客戶拓展不力；目前的銷售費(fèi)用與銷售人員的工資打包，為保證收入，會(huì)盡量降低銷售費(fèi)用，影響市場(chǎng)的開(kāi)拓。培養(yǎng)一支專業(yè)技術(shù)知識(shí)與營(yíng)銷技能兼?zhèn)涞臓I(yíng)銷隊(duì)伍；強(qiáng)化營(yíng)銷組織的職能，重點(diǎn)是市場(chǎng)的規(guī)劃、推廣，加強(qiáng)營(yíng)銷與生產(chǎn)、研發(fā)部門(mén)的溝通、協(xié)調(diào)，合理安排生產(chǎn)、減少產(chǎn)成品庫(kù)存，達(dá)到JIT的生產(chǎn)要求同時(shí)降低成本；制定有效的營(yíng)銷激勵(lì)機(jī)制，將新產(chǎn)品的銷售、新市場(chǎng)、新客戶的拓展作為業(yè)績(jī)考核的主要內(nèi)容之一。78營(yíng)銷能力薄弱，成為公司未來(lái)發(fā)展的最大制約改進(jìn)方式戰(zhàn)略要求現(xiàn)狀產(chǎn)能與目標(biāo)相比嚴(yán)重不足，生產(chǎn)管理與質(zhì)量控制有待加強(qiáng)改進(jìn)方式戰(zhàn)略要求現(xiàn)狀與差距為滿足2010年戰(zhàn)略目標(biāo)，產(chǎn)能應(yīng)達(dá)到：軍品：每年3000挺部隊(duì)裝備，15000挺軍貿(mào)連桿：1400萬(wàn)只/年機(jī)床零部件：大件5500件/月,中小件6000件/月產(chǎn)品：軍品：產(chǎn)品形成系列化，產(chǎn)品研發(fā)有先后的階梯順序連桿：低、中、高檔連桿成一定的比例關(guān)系機(jī)床零部件：光機(jī)大件、關(guān)鍵功能部件等生產(chǎn)組織向精益生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)化，滿足多品種、小批量生產(chǎn)；質(zhì)量：通過(guò)ISO16949認(rèn)證，產(chǎn)品合格率在99％以上，質(zhì)量成本在現(xiàn)有水平上降低2/3。目前產(chǎn)能：軍品：2000挺/年連桿：300萬(wàn)只/年機(jī)床零部件：非常少量產(chǎn)品：軍品：目前在產(chǎn)的產(chǎn)品只有兩種，后續(xù)產(chǎn)品研發(fā)欠缺，沒(méi)有形成產(chǎn)品階梯和系列連桿：目前只生產(chǎn)附加值較低的微車(chē)連桿機(jī)床零部件：光機(jī)底座、滑鞍生產(chǎn)組織比較粗放，計(jì)劃、協(xié)調(diào)薄弱，生產(chǎn)計(jì)劃完成率偏低。質(zhì)量控制：質(zhì)量體系已建立，但執(zhí)行不到位；連桿的廢品率與讓步接受率居高不下，質(zhì)量改進(jìn)不明顯，質(zhì)量問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn)。通過(guò)新建生產(chǎn)線或通過(guò)組織利用外部的生產(chǎn)能力進(jìn)行協(xié)作來(lái)擴(kuò)大產(chǎn)能；強(qiáng)化產(chǎn)品的研發(fā)或者跟外界合作聯(lián)合開(kāi)發(fā)或引進(jìn)技術(shù)是產(chǎn)品向系列化、高附加值轉(zhuǎn)變；建設(shè)有高度柔性的以計(jì)算機(jī)數(shù)控機(jī)床為主的制造設(shè)備來(lái)實(shí)現(xiàn)多品種小批量的生產(chǎn)，增強(qiáng)企業(yè)的靈活性和應(yīng)變能力，縮短產(chǎn)品生產(chǎn)周期，提高設(shè)備利用率和員工勞動(dòng)生產(chǎn)率，改善產(chǎn)品質(zhì)量；柔性生產(chǎn)與柔性管理相結(jié)合，滿足客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量和供貨期的要求。79產(chǎn)能與目標(biāo)相比嚴(yán)重不足，生產(chǎn)管理與質(zhì)量控制有待加強(qiáng)改進(jìn)方式戰(zhàn)管理控制能力不強(qiáng)，如不改進(jìn)可能成為戰(zhàn)略實(shí)施中的薄弱環(huán)節(jié)改進(jìn)方式戰(zhàn)略要求現(xiàn)狀與差距各項(xiàng)職能健全，制度執(zhí)行到位，部門(mén)之間溝通順暢、相互配合協(xié)作；從研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)進(jìn)行全面成本控制；財(cái)務(wù)管理職能應(yīng)該強(qiáng)化，特別是預(yù)算管理、投資管理等，為企業(yè)決策提供信息支持和專家意見(jiàn)。內(nèi)部管理：由于長(zhǎng)期以來(lái)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制的影響，管理比較粗放，尤其是基礎(chǔ)管理薄弱，各項(xiàng)職能發(fā)揮不充分，管理制度執(zhí)行不到位，內(nèi)部協(xié)調(diào)溝通不暢等，不能充分發(fā)揮整合資源和協(xié)調(diào)生產(chǎn)的能力。成本控制：更多關(guān)注生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本控制，其它環(huán)節(jié)的成本有進(jìn)一步降低的潛力；財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)職能發(fā)揮不充分，不能起到應(yīng)有的信息支持與決策參謀的作用；資產(chǎn)管理效率低下，利用資產(chǎn)進(jìn)行盈利與增值能力不足。構(gòu)建與戰(zhàn)略相適應(yīng)的管理模式；適當(dāng)調(diào)整組織結(jié)構(gòu)，明確部門(mén)職責(zé)；優(yōu)化關(guān)鍵管理流程，順暢組織協(xié)調(diào)，提高效率；通過(guò)對(duì)產(chǎn)品價(jià)值鏈的管理，實(shí)施全方位的成本控制，進(jìn)一步降低產(chǎn)品成本80管理控制能力不強(qiáng)，如不改進(jìn)可能成為戰(zhàn)略實(shí)施中的薄弱環(huán)節(jié)改進(jìn)方云南西儀工業(yè)股份有限公司戰(zhàn)略報(bào)告（一）北大縱橫管理咨詢公司云南西儀項(xiàng)目組二零零五年八月★機(jī)密81云南西儀工業(yè)股份有限公司戰(zhàn)略報(bào)告（一）北大縱橫管理咨詢公司★導(dǎo)讀環(huán)境分析業(yè)務(wù)戰(zhàn)略戰(zhàn)略實(shí)施公司戰(zhàn)略使命遠(yuǎn)景成長(zhǎng)階梯戰(zhàn)略陳述連桿業(yè)務(wù)分析機(jī)床業(yè)務(wù)分析連桿業(yè)務(wù)機(jī)床業(yè)務(wù)軍品業(yè)務(wù)資源能力分析公司層面舉措實(shí)施計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)及措施82導(dǎo)讀環(huán)境分析業(yè)務(wù)戰(zhàn)略戰(zhàn)略實(shí)施公司戰(zhàn)略使命遠(yuǎn)景成長(zhǎng)階梯戰(zhàn)略陳述連桿業(yè)務(wù)外部環(huán)境分析思路需求分析行業(yè)特征分析連桿市場(chǎng)總體需求分析和預(yù)測(cè)目標(biāo)市場(chǎng)和細(xì)分市場(chǎng)需求分析與預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析——五力模型競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手總體狀況和戰(zhàn)略分析與預(yù)測(cè)市場(chǎng)分析連桿行業(yè)利潤(rùn)率分析進(jìn)入壁壘分析銷售渠道分析與預(yù)測(cè)連桿行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析連桿業(yè)務(wù)吸引力分析行業(yè)生命周期分析無(wú)特別說(shuō)明，所有資料均來(lái)自：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)海關(guān)、ISI、INFOBANK、《汽車(chē)研究與開(kāi)發(fā)》、北大縱橫分析、中金公司研究、羅蘭貝格公司、國(guó)泰君安研究、申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所、新疆證券研究等國(guó)內(nèi)主要客戶分析主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及標(biāo)桿企業(yè)分析83連桿業(yè)務(wù)外部環(huán)境分析思路需求分析行業(yè)特征分析連桿市場(chǎng)總體需求連桿行業(yè)外部環(huán)境分析的主要結(jié)論國(guó)內(nèi)連桿市場(chǎng)前景良好：國(guó)內(nèi)連桿市場(chǎng)增速24%，高于國(guó)際市場(chǎng)增速，高于汽車(chē)整車(chē)市場(chǎng)增速轎車(chē)微車(chē)連桿吸引力大：占總體市場(chǎng)64%，2010年達(dá)到12億，特別是1.3L-2.0L轎車(chē)連桿市場(chǎng)增速26%，高于總體連桿市場(chǎng)，具有很強(qiáng)吸引力行業(yè)利潤(rùn)率10%，下降趨勢(shì)明顯市場(chǎng)兩極分化：低端市場(chǎng)趨于成熟、進(jìn)入壁壘逐漸打破、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)不可避免；高端市場(chǎng)成長(zhǎng)性好，但是壁壘較高，部分市場(chǎng)銷售壁壘短期內(nèi)難以打破，如一汽大眾、上海大眾、東風(fēng)日產(chǎn)等國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)：客戶以國(guó)際知名外企在國(guó)內(nèi)的合資企業(yè)為主，且全球采購(gòu)是必然趨勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)者普遍水平較低：競(jìng)爭(zhēng)者以國(guó)內(nèi)企業(yè)為主（僅2家合資企業(yè)、沒(méi)有外資獨(dú)資企業(yè)），技術(shù)、設(shè)備水平偏低，低端產(chǎn)品為主連桿行業(yè)的關(guān)鍵成功因素是質(zhì)量、技術(shù)、規(guī)模與成本、服務(wù)西儀需要培養(yǎng)的核心能力：提高進(jìn)入壁壘與客戶形成互相鎖定84連桿行業(yè)外部環(huán)境分析的主要結(jié)論國(guó)內(nèi)連桿市場(chǎng)前景良好：國(guó)內(nèi)連桿連桿業(yè)務(wù)外部環(huán)境分析思路需求分析行業(yè)特征分析連桿市場(chǎng)總體需求分析和預(yù)測(cè)目標(biāo)市場(chǎng)和細(xì)分市場(chǎng)需求分析與預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析——五力模型競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手總體狀況和戰(zhàn)略分析與預(yù)測(cè)市場(chǎng)分析連桿行業(yè)利潤(rùn)率分析進(jìn)入壁壘分析銷售渠道分析與預(yù)測(cè)連桿行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析連桿業(yè)務(wù)吸引力分析行業(yè)生命周期分析無(wú)特別說(shuō)明，所有資料均來(lái)自：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)海關(guān)、ISI、INFOBANK、《汽車(chē)研究與開(kāi)發(fā)》、北大縱橫分析、中金公司研究、羅蘭貝格公司、國(guó)泰君安研究、申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所、新疆證券研究等國(guó)內(nèi)主要客戶分析主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及標(biāo)桿企業(yè)分析85連桿業(yè)務(wù)外部環(huán)境分析思路需求分析行業(yè)特征分析連桿市場(chǎng)總體需求連桿市場(chǎng)需求分析結(jié)論產(chǎn)量（萬(wàn)只）產(chǎn)值（億元）2004年產(chǎn)量2010年產(chǎn)量增速2004年產(chǎn)值2010年產(chǎn)值增速國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)5071,17315%---國(guó)內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)4291,12718%---國(guó)內(nèi)連桿總體市場(chǎng)1,9056,93724%92015%轎車(chē)微車(chē)連桿市場(chǎng)1,2434,82925%4.412.118%普轎連桿市場(chǎng)4791,91026%1.95.720%微車(chē)連桿市場(chǎng)6862,63225%25.117%高級(jí)轎車(chē)連桿市場(chǎng)7828324%0.41.218%國(guó)際連桿總體市場(chǎng)26,00028,8001.5%---備注：普轎為1.3L-2.0L轎車(chē)；微車(chē)包括微客、微貨、1.3L以下轎車(chē)；高級(jí)轎車(chē)為2.0L以上轎車(chē)國(guó)內(nèi)連桿市場(chǎng)增長(zhǎng)速度高于全球連桿市場(chǎng)連桿總體市場(chǎng)增速高于整車(chē)市場(chǎng)，其中普通轎車(chē)連桿增速高于總體連桿市場(chǎng)86連桿市場(chǎng)需求分析結(jié)論產(chǎn)量（萬(wàn)只）產(chǎn)值（億元）2004年產(chǎn)量2連桿需求三駕馬車(chē)配套從當(dāng)前90%份額降低到60%份額維修保持10%份額出口從當(dāng)前0%增加到25-30%份額連桿未來(lái)5年連桿需求市場(chǎng)構(gòu)成根據(jù)近5年汽車(chē)零部件市場(chǎng)消費(fèi)分析，零部件需求60%來(lái)自配套，10%來(lái)自維修，出口約占30%連桿比普通零部件起步較晚，目前主要以與發(fā)動(dòng)機(jī)或者整車(chē)一起出口，出口起步比一般零部件晚，預(yù)計(jì)用5年的時(shí)間出口量能達(dá)到總產(chǎn)量的25-30%87連桿需求三駕馬車(chē)配套維修出口連桿未來(lái)5年連桿需求市場(chǎng)構(gòu)成根據(jù)未來(lái)5年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量以15%的速度增長(zhǎng)1996-2004年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)情況評(píng)述入世以來(lái)我國(guó)汽車(chē)保有量增長(zhǎng)率保持在GDP增速的2倍左右，估計(jì)我國(guó)GDP至少6-7%保守增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，則每年保有量增長(zhǎng)率為10-15%，進(jìn)一步估計(jì)汽車(chē)的總體更新率為年均5%，則未來(lái)5年新增汽車(chē)年復(fù)合增長(zhǎng)率為15-20%，保守估計(jì)也有15%增長(zhǎng)88未來(lái)5年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量以15%的速度增長(zhǎng)1996-2004年中國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車(chē)同步增長(zhǎng)，且國(guó)產(chǎn)化率提高帶來(lái)發(fā)動(dòng)機(jī)增長(zhǎng)速度高于汽車(chē)行業(yè)2002-2010年汽車(chē)/發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量（單位：萬(wàn)臺(tái)）15%5%評(píng)述2004年國(guó)產(chǎn)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量429萬(wàn)臺(tái)，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)產(chǎn)量507萬(wàn)輛，約有15%依賴進(jìn)口15%的進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)大部分是高級(jí)轎車(chē)隨著國(guó)產(chǎn)化率進(jìn)一步提高，到2010年我國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)國(guó)產(chǎn)化率將達(dá)到95%發(fā)動(dòng)機(jī)增長(zhǎng)速度將高于汽車(chē)，特別是普通轎車(chē)、高級(jí)轎車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)于連桿，普通轎車(chē)連桿、高級(jí)轎車(chē)連桿增速將高于微車(chē)連桿89