郵政活動(dòng)方案 金融

郵政活動(dòng)方案金融第1篇：郵政金融

郵政金融業(yè)務(wù)進(jìn)展歷程

一、郵政儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的進(jìn)展

（一）郵政儲(chǔ)蓄的進(jìn)展歷程：

1919年中華民國政府郵政開辦儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)方針

1930年國民黨政府成立郵政儲(chǔ)金匯業(yè)總局

1935年與郵政總局合并為郵政儲(chǔ)金匯業(yè)局四行下頁

1951年人民銀行委托郵政部門代理儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)

1953年郵政儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)停辦

1986年恢復(fù)開辦郵政儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)

（二）郵政儲(chǔ)蓄資金運(yùn)用方式變化

第一階段（1986-1989）起步階段

1986.3.10郵電部與人行簽訂《關(guān)于開辦郵政儲(chǔ)蓄的協(xié)議》。1986年4月1日，正式恢復(fù)開辦儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)。郵政儲(chǔ)蓄吸收的存款全部繳存人民銀行統(tǒng)一使用，人行根據(jù)繳存存款的平均余額（月累計(jì)日平均）付給2.2‰手續(xù)費(fèi)。

匯兌：小額郵政大額專業(yè)銀行，但與儲(chǔ)蓄資金分開保險(xiǎn)：1988年與中國人民保險(xiǎn)公司建立代理關(guān)系，正式開辦代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

郵政儲(chǔ)蓄銀團(tuán)貸款

20xx年8月，郵政儲(chǔ)蓄加入包括三大政策性銀行，五家國有商業(yè)銀行，12家股份制銀行，12家城市商業(yè)銀行在內(nèi)的行業(yè)自律組織—中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)銀團(tuán)貸款與交易專業(yè)委員會(huì)。

20xx年11月，郵儲(chǔ)獲批正式開展以非牽頭行身份參加政策性銀行、國有商業(yè)銀行及股份制商業(yè)銀行牽頭組織的銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)，但資金僅限于投向重大基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目以及國家戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備項(xiàng)目。

第四階段（20xx-）專業(yè)運(yùn)作

20xx年3月20日，中國郵政儲(chǔ)蓄銀行掛牌成立，注冊(cè)資本200億元。20xx年12月，銀監(jiān)會(huì)20xx（533）號(hào)文件批復(fù)，可以開辦以下業(yè)務(wù)：發(fā)放短期、中期和長期貸款；

辦理票據(jù)承兌；

提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；

辦理信用卡業(yè)務(wù)

二、郵政儲(chǔ)蓄銀行的成立歷程

銀監(jiān)會(huì)20xx年工作會(huì)議上，銀監(jiān)會(huì)主席劉明康指出，20xx年銀監(jiān)會(huì)將根據(jù)國務(wù)院關(guān)于郵政體制改革的統(tǒng)一部署，同步推出郵政儲(chǔ)蓄改革，組建郵政儲(chǔ)蓄銀行，并將其依法納入銀行監(jiān)管體系。

20xx年7月20日國務(wù)院常務(wù)會(huì)議討論并原則通過郵政體制改革方案：基本思路：

重新組建國家郵政局，作為國家郵政監(jiān)管機(jī)構(gòu)

組建中國郵政集團(tuán)公司，經(jīng)營各類郵政業(yè)務(wù)；

加快成立郵政儲(chǔ)蓄銀行，實(shí)現(xiàn)金融業(yè)務(wù)規(guī)范化經(jīng)營。

20xx年12月31日，經(jīng)國務(wù)院同意，銀監(jiān)會(huì)正式批準(zhǔn)由中國郵政集團(tuán)公司以全資方式，出資組建中國郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司。

20xx年1月29日，國家郵政局和中國郵政集團(tuán)公司在人民大會(huì)堂揭牌成立。

20xx年3月6日，中國郵政儲(chǔ)蓄銀行在國家工商總局注冊(cè)登記，注冊(cè)資本200億元。

20xx年3月20日，中國郵政儲(chǔ)蓄銀行掛牌成立。

20xx年1月28號(hào)，最后一批省級(jí)分行成立，36家省級(jí)分行全部成立。

20xx年3月27日，中國郵政儲(chǔ)蓄銀行天津分行在全國率先正式開辦公司業(yè)務(wù)，這預(yù)示著中國郵政儲(chǔ)蓄銀行向全功能銀行轉(zhuǎn)型，將為各企事業(yè)單位提供優(yōu)質(zhì)、便利、可靠的金融服務(wù)。

第2篇：郵政金融業(yè)務(wù)培訓(xùn)方案

郵政金融業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)方案

為進(jìn)一步提高金融從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)與職業(yè)操守，增強(qiáng)業(yè)務(wù)操作能力和規(guī)章制度執(zhí)行力，具備風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)、較高的服務(wù)水平，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)人員執(zhí)業(yè)資格的培訓(xùn)，加快持證上崗工作步伐?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、參加人員范圍

全縣二類及代理金融網(wǎng)點(diǎn)儲(chǔ)匯從業(yè)人員及實(shí)習(xí)期人員。

二、學(xué)習(xí)內(nèi)容

《代理營業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理制度選編制》、《代理營業(yè)機(jī)構(gòu)員工讀本》、《三個(gè)規(guī)定》、《電子銀行柜面面培訓(xùn)資料》、《郵政儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)制度實(shí)施細(xì)則與理財(cái)類業(yè)務(wù)管理辦法》軍人保障卡、個(gè)人跨行匯款等業(yè)務(wù)知識(shí)及操作流程。

三、學(xué)習(xí)時(shí)間及形式

1、網(wǎng)點(diǎn)副支局長組織本所人員于每周

二、周四在網(wǎng)點(diǎn)監(jiān)控下學(xué)習(xí)60-90分鐘。

2、金融業(yè)務(wù)局每月10日、20日分兩次對(duì)網(wǎng)點(diǎn)人員輪流進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)。

3、金融業(yè)務(wù)局根據(jù)營業(yè)人員學(xué)習(xí)時(shí)間和掌握程度，對(duì)每月的學(xué)習(xí)內(nèi)容做出指引，營業(yè)人員應(yīng)在充分掌握本月學(xué)習(xí)內(nèi)容的基礎(chǔ)上樂觀主動(dòng)學(xué)習(xí)銀行資格考試及證券考試的內(nèi)容。

4、對(duì)于學(xué)習(xí)流于形式、考試成績落后的人員，另于每周

三、周四到金融業(yè)務(wù)局進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)。

5、為檢驗(yàn)學(xué)習(xí)效果，金融業(yè)務(wù)局將在每月組織一次月考對(duì)上一月所學(xué)內(nèi)容命制試題，組織全體從業(yè)人員到縣局進(jìn)行學(xué)習(xí)測(cè)試。

四、具體實(shí)施方案

（一）、十月份培訓(xùn)方案

1、10月份要求參加銀行從業(yè)資格的人員于周

二、周四學(xué)習(xí)報(bào)考科目。

2、10月13日晚7：00-8：30組織全體從業(yè)人員進(jìn)行摸底考試。

3、針對(duì)10月15日-16日參加星級(jí)評(píng)定補(bǔ)考的人員：10月11日上午9點(diǎn)進(jìn)行微機(jī)錄入、儲(chǔ)蓄上機(jī)操作、加打憑條的測(cè)試。下午3點(diǎn)進(jìn)行理論測(cè)試與匯兌操作兩項(xiàng)測(cè)試，統(tǒng)一實(shí)行閉卷筆試的形式。對(duì)于測(cè)試不合格的人員于13日-14日上午9：00-12：00、下午15：00-18：00進(jìn)行強(qiáng)化訓(xùn)練。

4、10月10日、20日由金融業(yè)務(wù)局抽調(diào)網(wǎng)點(diǎn)人員到縣局學(xué)習(xí)個(gè)人跨行匯款、個(gè)人網(wǎng)上銀行、新增和完善ATM業(yè)務(wù)功能的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定。

（二）、十一月份培訓(xùn)方案

1、要求網(wǎng)點(diǎn)人員周

二、周四學(xué)習(xí)《郵政儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)制度實(shí)施細(xì)則與理財(cái)類業(yè)務(wù)管理辦法》。

2、11月10日、20日由金融業(yè)務(wù)局抽調(diào)網(wǎng)點(diǎn)人員到縣局學(xué)習(xí)《郵政儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)制度實(shí)施細(xì)則與理財(cái)類業(yè)務(wù)管理辦法》。

3、11月4日組織全體從業(yè)人員進(jìn)行月考。

（三）、十二月份培訓(xùn)方案

1、要求網(wǎng)點(diǎn)人員周

二、周四學(xué)習(xí)三個(gè)規(guī)定（郵政金融資金安全監(jiān)督管理暫行規(guī)定、郵政金融資金安全檢查規(guī)定、郵政金融資金案件責(zé)任查究規(guī)定）。

2、12月10日、20日由金融業(yè)務(wù)局抽調(diào)網(wǎng)點(diǎn)人員到縣局學(xué)習(xí)三個(gè)規(guī)定。

3、12月9日組織全體從業(yè)人員進(jìn)行月考。

五、考核辦法及相關(guān)要求

（一）、高度重視，加強(qiáng)組織。各支局人員要高度認(rèn)識(shí)，立足實(shí)際，兼顧長遠(yuǎn)，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)、學(xué)習(xí)意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)、實(shí)踐意識(shí)，提升金融業(yè)務(wù)從業(yè)人員整體隊(duì)伍素質(zhì)，適應(yīng)現(xiàn)代金融業(yè)務(wù)經(jīng)營進(jìn)展需要。各支局副支局長負(fù)責(zé)組織本所人員周

二、周四學(xué)習(xí)，加強(qiáng)本網(wǎng)點(diǎn)人員內(nèi)部的學(xué)習(xí)和討論，提高理論水平和專業(yè)技能，完善知識(shí)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)營業(yè)人員解決柜面問題的能力和網(wǎng)點(diǎn)人員溝通協(xié)調(diào)的能力。對(duì)于副支局長未按規(guī)定時(shí)間對(duì)人員組織培訓(xùn)（每周

二、周四）、考核的，每少一次罰款50元（學(xué)習(xí)培訓(xùn)在監(jiān)控范圍內(nèi)）。從業(yè)人員無故不參加或不聽從安排者，每次處罰100元。

（二）、確保學(xué)習(xí)效果真實(shí)有效。堅(jiān)持培訓(xùn)人員、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間三落實(shí)原則，每次學(xué)習(xí)后登記學(xué)習(xí)記錄簿。建立學(xué)習(xí)情況反饋制度，將學(xué)習(xí)中遇到的問題及時(shí)反饋到金融業(yè)務(wù)局。員工教育培訓(xùn)及素質(zhì)提升是一項(xiàng)戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、系統(tǒng)性的長期工作，金融專業(yè)的內(nèi)容涵蓋經(jīng)營管理、業(yè)務(wù)知識(shí)、操作技能、風(fēng)險(xiǎn)防控、服務(wù)禮儀等各個(gè)方面，一線人員要養(yǎng)成良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣，自覺形成利用專業(yè)知識(shí)解決實(shí)際工作中存在的問題，提升員工的崗位履職能力。金融業(yè)務(wù)局不定期抽查網(wǎng)點(diǎn)學(xué)習(xí)記錄簿及網(wǎng)點(diǎn)人員學(xué)習(xí)筆記，對(duì)于學(xué)習(xí)流于形式的人員每次處罰100元。

（三）、通報(bào)總結(jié)、加強(qiáng)溝通。支局實(shí)行一幫

一、一幫多等形式,形成“比、學(xué)、趕、幫、超”的良好氛圍。整體成績均靠前的網(wǎng)點(diǎn)溝通學(xué)習(xí)方法，推廣先進(jìn)閱歷，通過多種學(xué)習(xí)形式帶動(dòng)從業(yè)人員學(xué)習(xí)樂觀性，實(shí)現(xiàn)員工自我培訓(xùn)意識(shí)的提高?？h局每月將考試成績進(jìn)行通報(bào)，以考試成績作為一項(xiàng)考核指標(biāo)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。對(duì)于學(xué)習(xí)流于形式、連續(xù)三次月考均在后五名的人員，建議轉(zhuǎn)其它崗處理。針對(duì)縣城網(wǎng)點(diǎn)人員考試成績連續(xù)三次均未在前二十名的人員，建議轉(zhuǎn)農(nóng)村支局工作處理?？荚嚦煽冞B續(xù)三次保持前三名的人員每人獎(jiǎng)勵(lì)二百元。

第3篇：郵政金融業(yè)務(wù)宣傳方案

郵政金融業(yè)務(wù)宣傳方案

為了進(jìn)一步做好郵政金融業(yè)務(wù)的宣傳工作，推動(dòng)金融類業(yè)務(wù)的快速進(jìn)展，擴(kuò)大儲(chǔ)蓄規(guī)模，增強(qiáng)郵政儲(chǔ)蓄的社會(huì)影響。同時(shí)為保證代理金融業(yè)務(wù)進(jìn)展目標(biāo)穩(wěn)步推動(dòng)，充分發(fā)揮廣職工的樂觀性，現(xiàn)制訂方案如下：

一、活動(dòng)時(shí)間

20xx年2月-3月

二、活動(dòng)地點(diǎn)

各縣（市）金融業(yè)務(wù)局、金融中心自行安排

三、參加活動(dòng)單位

主辦單位：各縣（市）金融業(yè)務(wù)局、金融中心

協(xié)辦單位：市郵政金融業(yè)務(wù)局

四、活動(dòng)具體內(nèi)容

（一）各縣（市）金融局及金融中心應(yīng)適時(shí)向地方政府匯報(bào)金融工作，取得地方政府對(duì)我市郵政金融工作的理解與支持。

（二）開展現(xiàn)場(chǎng)咨詢與宣傳。組織網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立金融知識(shí)宣傳臺(tái)，開展現(xiàn)場(chǎng)咨詢會(huì)和產(chǎn)品推介會(huì)，如（個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品、外匯業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、網(wǎng)上銀行和代理保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)）。推出專業(yè)化服務(wù)，通過與客戶的和諧溝通，從客戶的金融需求出發(fā)，宣傳個(gè)人金融服務(wù)理念和服務(wù)品牌。

（三）發(fā)送宣傳資料?？梢砸劳芯W(wǎng)點(diǎn)向廣大客戶發(fā)送郵政儲(chǔ)

蓄個(gè)人業(yè)務(wù)、《綠卡在手，走遍神州》和《普及金融知識(shí)萬里行》等業(yè)務(wù)咨詢手冊(cè)、送金融知識(shí)下鄉(xiāng)宣傳用品、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)宣傳資料等。

（四）繼續(xù)組織走千家，訪萬戶活動(dòng)。組織網(wǎng)點(diǎn)利用節(jié)假日開展?走千家，訪萬戶，送服務(wù)，助‘三農(nóng)’?活動(dòng)?；顒?dòng)要求：要深化農(nóng)戶、深化企業(yè)，邊走訪、邊宣傳，盡可能使走訪和宣傳活動(dòng)延伸到每一個(gè)角落。核實(shí)、更新、建立客戶經(jīng)濟(jì)檔案，了解客戶對(duì)金融服務(wù)的建議和評(píng)價(jià)，分析客戶的需求特點(diǎn)與趨勢(shì)，做好業(yè)務(wù)宣傳，了解企業(yè)生產(chǎn)情況、行業(yè)進(jìn)展現(xiàn)狀、宏觀調(diào)控影響程度、未來進(jìn)展前景、合作途徑等重點(diǎn)事項(xiàng)。

通過營造合理宣傳氛圍，旨在提高郵政金融知名度，吸引客流，增加人氣，從而挖掘出中高端客戶及大眾客戶，以表達(dá)郵政員工與之分享耕耘碩果、共創(chuàng)美妙未來的真誠愿望，傳播以客戶為中心、致力于實(shí)現(xiàn)?雙贏?的經(jīng)營理念。

第4篇：郵政活動(dòng)方案

郵政營銷策劃方案(doc)郵政營銷策劃方案

、背景分析

郵政賀卡是宣傳和服務(wù)的巧妙組合，是一項(xiàng)能夠發(fā)揮郵政企業(yè)綜合優(yōu)勢(shì)的高效業(yè)務(wù)，有著巨大的市場(chǎng)空間和利潤空間，它作為一項(xiàng)長效、高效和具有很好品牌形象的郵政精品業(yè)務(wù)，只有注重不斷拓展新的營銷模式、不斷構(gòu)思學(xué)習(xí)新的設(shè)計(jì)理念、提高設(shè)計(jì)水平，并給予郵政賀卡新的內(nèi)涵，才能更好地吸引新老客戶，擴(kuò)大市場(chǎng)空間。

目前郵-政賀卡已成為函件的支柱業(yè)務(wù)，對(duì)保持函件業(yè)務(wù)又好又快的進(jìn)展具有深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。在集團(tuán)公司開局之年，傾力抓好20xx賀卡的發(fā)行、銷售工作對(duì)今明兩年函件業(yè)務(wù)的進(jìn)展，對(duì)于調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，拓展函件市場(chǎng)，提高企業(yè)效益將起到至關(guān)重要的作用。

二、業(yè)務(wù)特點(diǎn)

郵政賀卡除了在圣誕、元旦、春節(jié)期間相互祝福外，同時(shí)還是一種新興的廣告媒體，對(duì)企事業(yè)單位具有良好的宣傳作用，能突出企事業(yè)單位的品牌形象，突顯企業(yè)理念，增強(qiáng)客戶對(duì)企業(yè)品牌的認(rèn)知度和忠誠度，是企業(yè)擴(kuò)大知名度、樹立良好形象、密切員工和用戶關(guān)系的得力助手。郵政賀卡具有廣告成本低、目標(biāo)性強(qiáng)、收益大，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)性價(jià)比等特點(diǎn)。

三、業(yè)務(wù)進(jìn)展目標(biāo)20xx年郵政賀卡的基本思路是：主攻定制，調(diào)整結(jié)構(gòu)，做大銷售;創(chuàng)新產(chǎn)品，注重功能，提升服務(wù);做強(qiáng)城區(qū)，力拓縣域，強(qiáng)勢(shì)推動(dòng)，整合傳播。采納創(chuàng)新式的營銷管理體系，整合團(tuán)隊(duì)的智慧和力量，實(shí)現(xiàn)集成式客戶營銷，整合全局營銷資源，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)政府、中小企業(yè)的開發(fā);調(diào)整結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大規(guī)模，力爭20xx賀卡單價(jià)較上年提高0.3元。

四、目標(biāo)客戶分析

將郵政賀卡目標(biāo)市場(chǎng)劃分為十大行業(yè)，針對(duì)不同的客戶群體采納不同的營銷方案。

1、大客戶：穩(wěn)定開發(fā)大客戶群體，要加強(qiáng)與客戶的溝通，了解雙方業(yè)務(wù)的結(jié)合點(diǎn)或問題點(diǎn)，想客戶之所想，根據(jù)客戶所處行業(yè)市場(chǎng)特征，制定詳細(xì)可行的推薦方案，以方案營銷為主，同時(shí)提供數(shù)據(jù)庫商函的增值服務(wù)。

2、中小企業(yè)客戶：20xx年應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)小中小企業(yè)客戶的開發(fā)，這類目標(biāo)客戶主要分布在各中小企業(yè)、農(nóng)村市場(chǎng)等。對(duì)于中小客戶市場(chǎng)應(yīng)實(shí)行定制和銷售相結(jié)合的方式，引導(dǎo)客戶利用企業(yè)拜年卡進(jìn)行促銷，突出郵政賀卡在傳遞祝福和維護(hù)客戶關(guān)系方面的作用，展示郵政數(shù)據(jù)庫營銷。

3、老客戶：加強(qiáng)與老客戶的溝通，通過優(yōu)質(zhì)服務(wù)促進(jìn)展，以情感營銷為主，同時(shí)推介高端產(chǎn)品，力爭使老客戶對(duì)拜年卡的業(yè)務(wù)種類進(jìn)行調(diào)整。并樂觀動(dòng)員客戶選擇信卡型、賀卡型本

4、新客戶：增強(qiáng)對(duì)賀卡的宣傳力度，突出賀卡的情感溝通和文化特性，吸引新客戶。

五、營銷策略

對(duì)20xx年郵政賀卡進(jìn)行品牌的傳播和推廣，使之有效的覆蓋目標(biāo)受眾，拓展賀卡的品牌影響力。將張張飽含了豐富的人文意蘊(yùn)，傳遞著真情與祝福的郵政賀卡推向社會(huì)。成立郵政賀卡專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由各縣市局一把手親自負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，同時(shí)制訂相應(yīng)的考核與獎(jiǎng)勵(lì)政策，要求獎(jiǎng)勵(lì)政策在各縣市局內(nèi)進(jìn)行張貼，全額兌現(xiàn)到開發(fā)人員。

2、細(xì)分市場(chǎng)，整合營銷成立營銷項(xiàng)目組，對(duì)行業(yè)客戶進(jìn)行具體細(xì)分，本著誰開發(fā)，誰維護(hù)的原則，在做好原有客戶維護(hù)的同時(shí)，找準(zhǔn)潛在客戶，深挖客戶潛能，根據(jù)不同客戶需求，制定不同營銷策略，促進(jìn)賀卡功能性開發(fā)，客戶經(jīng)理應(yīng)對(duì)郵政賀卡客戶進(jìn)行逐一回訪，了解客戶單位去年郵政賀卡的使用情況，今年的需求情況，以及對(duì)郵政服務(wù)的意見和建議。也可開發(fā)一些大項(xiàng)目以帶動(dòng)增長，如：(1)與房地產(chǎn)公司或通信公司、金融部門等企業(yè)合作，牽頭各市、區(qū)政府部門，對(duì)民工群體開發(fā)“愛在心中”郵政賀卡業(yè)務(wù)：用郵政賀卡的方式在節(jié)日期間向貧困職工、勞模和老人們表示節(jié)日的問候，贊助企業(yè)同時(shí)起到宣傳企業(yè)形象的目的。(2)聯(lián)合交-警部門，制作宣傳新交通法和交通安全知識(shí)的郵政賀年卡。以寄發(fā)拜年卡的形式，開展交通安全宣傳活動(dòng)。(3)酒店、旅行社、品牌店和商場(chǎng)專柜市場(chǎng)以節(jié)日促銷為切入點(diǎn)

樂觀引導(dǎo)以上商家以自有的vip客戶資料為基礎(chǔ)，配以郵政賀卡附加設(shè)計(jì)的打折券、優(yōu)惠券等功能，新年問候提高vip客戶忠誠度的同時(shí)，進(jìn)一步提高銷售額。(4)通信市場(chǎng)以回報(bào)客戶、體驗(yàn)新業(yè)務(wù)為切入點(diǎn)與移動(dòng)、聯(lián)通等通信公司合作開發(fā)回報(bào)客戶型郵政賀卡和新業(yè)務(wù)體驗(yàn)型賀卡，可將信卡或賀卡設(shè)計(jì)成小額電話卡或充值卡，針對(duì)年消費(fèi)金額達(dá)到一定額度的忠實(shí)客戶(vip客戶)進(jìn)行回報(bào)，并致以節(jié)日的祝福。

(5)教育市場(chǎng)以提升形象、招生宣傳為切入點(diǎn)

針對(duì)高等院校、職業(yè)教育學(xué)校、各類民辦學(xué)校和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，利用郵政賀卡向當(dāng)年初中、高中畢業(yè)生和各學(xué)校招生負(fù)責(zé)人宣傳學(xué)校的招生信息，既可提高學(xué)校的知名度，同時(shí)為學(xué)校的下一年招生工作打下良好的基矗與私立、貴族類學(xué)校合作開發(fā)“期終成績單”專用中郵賀卡，將學(xué)生成績和老師評(píng)語直接打印在賀卡內(nèi)頁上，郵寄給學(xué)生或家長，一方面可

本篇2：郵政儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)開業(yè)活動(dòng)方案

日照郵政儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)開業(yè)活動(dòng)方案

——感恩回饋老客戶，喜迎笑納新客戶

在金融市場(chǎng)激烈競爭下，為打下屬于郵政的一片天地，伴隨轉(zhuǎn)型重任，網(wǎng)點(diǎn)的喬遷暨開業(yè)活動(dòng)的成功開展將大大鼓舞網(wǎng)點(diǎn)工作人員的士氣，借助新網(wǎng)點(diǎn)有利的硬件資源，為轉(zhuǎn)型工作的順利蛻變奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

一、活動(dòng)目的

通過此項(xiàng)活動(dòng)大勢(shì)宣染郵政品牌新形象，以現(xiàn)場(chǎng)造勢(shì)及回饋客戶活動(dòng)來達(dá)到充分的影響力，吸引新客戶、穩(wěn)固老客戶。現(xiàn)場(chǎng)收集新客戶資料，通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)及后期有序的客戶維護(hù)工作，將客戶資源緊抓手中，以達(dá)到實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升的最終目的。

二、活動(dòng)時(shí)間、地點(diǎn)

開業(yè)活動(dòng)時(shí)間：20xx年xx月xx日08：00開始活動(dòng)持續(xù)時(shí)間：20xx年xx月xx日---xx日(3-7天)地點(diǎn)：日照市xx(區(qū))縣xx鎮(zhèn)xx街xx號(hào)、xx鎮(zhèn)支行（營業(yè)所）

三、活動(dòng)前期準(zhǔn)備工作：

（一）客戶資源：

電話邀約客戶不低于500戶、電話聯(lián)系各村村干部廣播宣傳郵政開業(yè)活動(dòng)、提前3-5天逢場(chǎng)散發(fā)dm單、開業(yè)前兩天地毯式走訪商戶發(fā)放dm單（每日下班前匯總當(dāng)日電話邀約、聯(lián)系村干部、逢場(chǎng)派dm單、隨機(jī)走訪邀約的商戶具體的反饋數(shù)據(jù)，以達(dá)到統(tǒng)計(jì)當(dāng)日實(shí)際意向參加開業(yè)時(shí)期的客戶總數(shù)。開業(yè)前一天最后制作數(shù)據(jù)參考表以預(yù)

估開業(yè)時(shí)來訪客戶總數(shù)）。

（二）開業(yè)所需要的物質(zhì)

1、花籃、氛圍營造的多彩小氣球、大紅中國結(jié)、植物盆景、開業(yè)橫幅、氣拱門、開業(yè)當(dāng)天鞭炮。

2、舞臺(tái)、音響設(shè)備、話筒、活動(dòng)當(dāng)天播放的音樂（提前下載）

3、邀請(qǐng)腰鼓團(tuán)隊(duì)、游街活動(dòng)展示板制作、dm單頁制作、獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置的爆炸貼

4、登記處凳子和桌子，禮品發(fā)放處凳子及桌子，免費(fèi)抽獎(jiǎng)處桌椅、抽獎(jiǎng)箱2個(gè)，星級(jí)客戶的標(biāo)識(shí)標(biāo)簽，獎(jiǎng)箱內(nèi)乒乓球（設(shè)置不同獎(jiǎng)品的獎(jiǎng)項(xiàng)名稱）、客戶信息登記表、活動(dòng)參加流程及須知的x展架。

5、所需的各類實(shí)物獎(jiǎng)品的采購。

四、開業(yè)當(dāng)天的活動(dòng)流程時(shí)刻表：

1、7點(diǎn)前所有崗位人員到位，檢查各崗位負(fù)責(zé)人職責(zé)所需的物料是否安排妥當(dāng)。

2、8點(diǎn)開業(yè)典禮正式啟動(dòng)，放鞭炮。放音樂

3、08：00--11：00腰鼓隊(duì)巡街造勢(shì)，廣泛宣傳郵政新網(wǎng)點(diǎn)喬遷開業(yè)及活動(dòng)信息。

五、開業(yè)當(dāng)天人員分工及崗位職責(zé)內(nèi)容：

（一）開業(yè)時(shí)營業(yè)廳室內(nèi)崗位設(shè)置及人員分工：

1、營業(yè)廳室內(nèi)登記來訪客戶信息處，負(fù)責(zé)人a；主要負(fù)責(zé)當(dāng)日來賓的信息采集，另外對(duì)客戶的星級(jí)系數(shù)進(jìn)行識(shí)別，并發(fā)放對(duì)應(yīng)的星級(jí)標(biāo)示便簽給與客戶，然后指引客戶到禮品領(lǐng)取處排隊(duì)領(lǐng)取精美禮

品。

星級(jí)客戶系數(shù)的參考依據(jù)：

（1）50萬以上客戶五星級(jí)客戶

（2）30-50萬客戶四星級(jí)客戶

（3）10-30萬客戶三星級(jí)客戶

（4）5-10萬客戶二星級(jí)客戶

（5）1-5萬客戶一星級(jí)客戶

2、禮品派發(fā)處，負(fù)責(zé)人b；主要核實(shí)客戶手中星級(jí)系數(shù)標(biāo)示便簽上內(nèi)容，發(fā)放對(duì)應(yīng)星級(jí)的禮品；另外主要負(fù)責(zé)禮品的存放及安全，保管禮品及開業(yè)結(jié)束后對(duì)禮品總數(shù)的核算和歸庫。

星級(jí)客戶系數(shù)的參考依據(jù)：

（1）50萬以上客戶五星級(jí)客戶贈(zèng)送電子血壓計(jì)一臺(tái)

（2）30-50萬客戶四星級(jí)客戶贈(zèng)送精品床單一條

（3）10-30萬客戶三星級(jí)客戶贈(zèng)送茶具一套

（4）5-10萬客戶二星級(jí)客戶贈(zèng)送食用油或大米一袋

（5）1-5萬客戶一星級(jí)客戶贈(zèng)送毛巾1條

3、營業(yè)廳室內(nèi)兩位工作人員c和d，負(fù)責(zé)流動(dòng)解答和指引客戶；主要講解當(dāng)日開業(yè)的活動(dòng)內(nèi)容，引導(dǎo)客戶到指定區(qū)域辦理相應(yīng)業(yè)務(wù)（vip客戶引導(dǎo)至vip專柜辦理，注要將手持大量現(xiàn)金的客戶指引到vip柜臺(tái)）；維持現(xiàn)場(chǎng)廳堂內(nèi)的人流秩序，適當(dāng)協(xié)助登記信息處a負(fù)責(zé)人的工作和禮品派發(fā)處b的工作。

（二）開業(yè)當(dāng)天廳外的布置及人員分工：

以下所有人員負(fù)責(zé)開業(yè)當(dāng)天營業(yè)廳外景活動(dòng)氛圍布置：營業(yè)廳正門利用拱形門，通道鋪上紅地毯連接營業(yè)廳。租用婚慶公司音響，搭建抽獎(jiǎng)小舞臺(tái)。

1、g主持開業(yè)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，營造開業(yè)的熱鬧氣氛，h和i指引人流量到活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)來參加免費(fèi)抽獎(jiǎng)；

2、f客戶信息登記，對(duì)第一次來訪的客戶和非郵政的儲(chǔ)蓄客戶做信息登記；e邀請(qǐng)客戶參加免費(fèi)抽獎(jiǎng)活動(dòng)；j負(fù)責(zé)對(duì)免費(fèi)抽獎(jiǎng)的客戶派發(fā)禮品，并負(fù)責(zé)禮品數(shù)量的補(bǔ)寄。針對(duì)新客戶的免費(fèi)抽獎(jiǎng)箱獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置：

一等獎(jiǎng)、xxx；

二等獎(jiǎng)、xxx；

三等獎(jiǎng)、xxx；

幸運(yùn)獎(jiǎng)、謝謝參加帆布袋一個(gè)

針對(duì)已在廳內(nèi)辦理業(yè)務(wù)的老客戶設(shè)置的幸運(yùn)抽獎(jiǎng)，獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置：一等獎(jiǎng)；xxxx二等獎(jiǎng)；xxxx二等獎(jiǎng);xxxx

六、x展架軟文：

（一）活動(dòng)主題：感恩回饋老客戶;喜迎笑納新客戶

開業(yè)禮獻(xiàn)，郵政情系百姓

（二）活動(dòng)時(shí)間：20xx年xx月xx日---xx日(3-7天)

（三）日照市xx(區(qū))縣xx鎮(zhèn)xx街xx號(hào)、xx鎮(zhèn)支行（營業(yè)所）

（四）參加方式

1、凡到訪的客戶，持本人身份證到登記處填寫個(gè)人信息，可參加免費(fèi)抽獎(jiǎng)。

2、凡當(dāng)日前來辦理業(yè)務(wù)的客戶（新客戶和他行客戶），憑業(yè)務(wù)辦理回執(zhí)單及本人身份證到登記處填寫個(gè)人信息后可獲得星級(jí)客戶精美禮品一份，詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)咨詢大堂經(jīng)理；并直接獲得幸運(yùn)抽獎(jiǎng)機(jī)會(huì)一次。

3、凡長期支持郵政且應(yīng)邀而至的的客戶，憑本行業(yè)務(wù)憑據(jù)及本人身份證到登記處填寫個(gè)人信息后，由大堂經(jīng)理根據(jù)客戶星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)派送精美禮品一份；并直接獲得幸運(yùn)抽獎(jiǎng)機(jī)會(huì)一次。

溫馨提示：請(qǐng)來訪客戶注意安全，保持活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)秩序，以便更好參加本次活動(dòng)，謝謝!附件：網(wǎng)點(diǎn)開業(yè)活動(dòng)禮品清單

設(shè)獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)品數(shù)量50萬以上電子血壓計(jì)10臺(tái)30-50萬精品床單20條10-30萬茶具20套5-10萬食用油20壺5-10萬大米20袋1-5萬毛巾50條

進(jìn)門有禮帆布袋網(wǎng)點(diǎn)自備篇3：郵政進(jìn)社區(qū)服務(wù)活動(dòng)方案[1]xx郵政進(jìn)社區(qū)服務(wù)活動(dòng)方案

一、活動(dòng)目的

通過開展xx郵政進(jìn)社區(qū)活動(dòng)，一方面可以把日常生活中需要了解的郵政業(yè)務(wù)金融、報(bào)刊、賀卡、集郵、電子商務(wù)業(yè)務(wù)，需要掌握的金融技能、便民服務(wù)知識(shí)傳授給社區(qū)居民和一般百姓，豐富百姓的金融知識(shí)和生活方式，普及公眾的金融知識(shí)，提高公眾的用郵需求；另一方面開展郵政進(jìn)社區(qū)活動(dòng)，通過在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)中國郵政的文化介紹、優(yōu)勢(shì)服務(wù)、特色產(chǎn)品等的展示，讓群眾充分認(rèn)識(shí)中國郵政從心底奠定郵政的品牌好感度、忠誠度，提升泰興郵政的品牌形象，達(dá)到品牌形象與經(jīng)濟(jì)效益的雙豐收。

二、郵政業(yè)務(wù)營銷目標(biāo)

樂觀拓展新客戶開戶、訂閱報(bào)刊、購買賀卡并帶動(dòng)存款、理財(cái)、福農(nóng)卡等多項(xiàng)業(yè)務(wù)的進(jìn)展，使xx郵政成為百姓心目中的消費(fèi)首選，擴(kuò)大我局金融理財(cái)類產(chǎn)品在城區(qū)的影響力。

三、活動(dòng)主題

宣傳泰興郵政、共建和諧社區(qū)

四、活動(dòng)形式

我局工作人員與社區(qū)居民互動(dòng)（xx郵政宣傳月）

五、活動(dòng)準(zhǔn)備與社區(qū)居委會(huì)聯(lián)系確定活動(dòng)場(chǎng)地，布置現(xiàn)場(chǎng)

1、準(zhǔn)備桌椅、橫幅，金融業(yè)務(wù)、賀卡、報(bào)刊、集郵產(chǎn)品等宣傳資料、紀(jì)念品（小禮品）

2、確定參加的工作人員人數(shù)（各專業(yè)、支局派人參加）

六、宣傳策略

1、選擇優(yōu)質(zhì)小區(qū)，逢星期六或星期天舉行

2、利用支局led屏提前進(jìn)行相關(guān)信息的宣傳，提升活動(dòng)影響力

3、散發(fā)郵政業(yè)務(wù)宣傳冊(cè)、現(xiàn)場(chǎng)布置宣傳橫幅、擺放易拉寶等為現(xiàn)場(chǎng)造勢(shì)

七、活動(dòng)內(nèi)容

1、xx郵政形象展示

集中展示中國郵政進(jìn)展歷程，企業(yè)文化等

2、舉辦郵政金融知識(shí)、報(bào)刊業(yè)務(wù)、郵政賀卡等現(xiàn)場(chǎng)咨詢服務(wù)

設(shè)置宣傳展板、派發(fā)業(yè)務(wù)宣傳畫冊(cè)，開展現(xiàn)場(chǎng)咨詢、現(xiàn)場(chǎng)宣傳普及金融知識(shí)等形式為居民提供郵政業(yè)務(wù)咨詢

八、活動(dòng)測(cè)評(píng)1.擬出調(diào)查問卷

2.對(duì)參加活動(dòng)的居民發(fā)放問卷，進(jìn)行問卷調(diào)查3.現(xiàn)場(chǎng)采訪活動(dòng)居民，請(qǐng)居民談?wù)剬?duì)此次活動(dòng)的體會(huì)，便于下次改進(jìn)篇4：郵政局開展規(guī)范化服務(wù)活動(dòng)實(shí)施方案

遵化市郵政局金融網(wǎng)點(diǎn)規(guī)范化服務(wù)

及雙星評(píng)選活動(dòng)實(shí)施方案

根據(jù)郵儲(chǔ)銀行唐山市分行及唐山市郵政局關(guān)于開展“金融網(wǎng)點(diǎn)規(guī)范化服務(wù)及雙星評(píng)選主題實(shí)踐活動(dòng)的安排意見，為做好我局活動(dòng)開展工作，確保提高服務(wù)質(zhì)量，特制定實(shí)施方案如下：

一、總體思路

服務(wù)是郵政的生命線，持續(xù)改善服務(wù)是郵政企業(yè)永恒的主題。以“精彩每一天，服務(wù)看我行”為主題，以“關(guān)愛客戶，滿意服務(wù)”為理念，以“加強(qiáng)員工隊(duì)伍能力建設(shè)”為契機(jī)，進(jìn)一步提高全體窗口人員服務(wù)意識(shí)，提升郵政服務(wù)水平和能力，通過組織開展服務(wù)踐行、服務(wù)“雙星”評(píng)選、技術(shù)比武等系列活動(dòng)，以促進(jìn)全縣郵儲(chǔ)營業(yè)窗口實(shí)現(xiàn)三個(gè)轉(zhuǎn)變，即網(wǎng)點(diǎn)形象向標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)變、營業(yè)服務(wù)向規(guī)范化轉(zhuǎn)變、營業(yè)管理向制度化轉(zhuǎn)變。使“辦實(shí)事辦好事”活動(dòng)真正辦好辦實(shí)，讓群眾切實(shí)享受到郵政服務(wù)切實(shí)提高帶來的便利和實(shí)惠。

二、活動(dòng)范圍

各郵政儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)。

三、主要目標(biāo)

（一）郵政儲(chǔ)蓄二類及代理網(wǎng)點(diǎn)規(guī)范化服務(wù)達(dá)標(biāo)率達(dá)到網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)的90%，其中縣城以上網(wǎng)點(diǎn)100%達(dá)標(biāo)，農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)85%達(dá)標(biāo)（考評(píng)達(dá)到95分及以上視為達(dá)標(biāo)）。

（二）在達(dá)標(biāo)網(wǎng)點(diǎn)中創(chuàng)建1個(gè)“20xx年度金融規(guī)范服務(wù)標(biāo)桿單位”。

（三）通過星級(jí)評(píng)定，全縣一星級(jí)柜員達(dá)到85%、二星級(jí)柜員達(dá)到50%、三星級(jí)柜員達(dá)到30%。

四、組織領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次規(guī)范化服務(wù)活動(dòng)的順利開展，成立規(guī)范化服務(wù)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。以高度的工作熱情、良好的精神狀態(tài)和務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)投入到“精彩每一天，服務(wù)看我行”規(guī)范化服務(wù)年的活動(dòng)中來，確?；顒?dòng)扎實(shí)開展，收到良好效果。組長：吳朝陽副組長：何景明楊繼忠陸曉伶

成員：網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人

規(guī)范化服務(wù)活動(dòng)辦公室設(shè)在金融業(yè)務(wù)部，陸曉伶任主任，負(fù)責(zé)日常具體工作的落實(shí)。

五、活動(dòng)內(nèi)容

（一）宣傳啟動(dòng)階段

1、各單位要進(jìn)行廣泛深化討論，根據(jù)《河北省郵政金融網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)質(zhì)量考評(píng)辦法》對(duì)比自身，發(fā)現(xiàn)并梳理服務(wù)工作中存在的問題。通過討論要深刻地認(rèn)識(shí)到這次大討論活動(dòng)的必

要性，并成立活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定具體實(shí)施方案，統(tǒng)一思想，明確責(zé)任，召開專題會(huì)議進(jìn)行動(dòng)員部署。

2、仔細(xì)安排，大力開展對(duì)外宣傳活動(dòng)，做到服務(wù)宣傳與業(yè)務(wù)宣傳相結(jié)合，服務(wù)宣傳與形象宣傳相結(jié)合，樹立和提升郵政金融服務(wù)形象。并確定一天作為“精彩每一天，服務(wù)看我行”規(guī)范化服務(wù)年的宣傳啟動(dòng)日。在整個(gè)宣傳啟動(dòng)階段，各網(wǎng)點(diǎn)在宣傳方式上要實(shí)行張貼宣傳口號(hào)、懸掛宣傳橫幅、門前和繁華中心區(qū)路演等形式進(jìn)行，在宣傳內(nèi)容上要以郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)多、辦理業(yè)務(wù)便捷、限時(shí)服務(wù)、承諾服務(wù)等方面宣傳郵政的金融服務(wù)能力和服務(wù)方法，并主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，提升郵政金融形象。

（二）全面實(shí)施階段

1、服務(wù)培訓(xùn)安排

縣郵政金融業(yè)務(wù)局每月組織一次服務(wù)培訓(xùn)。培訓(xùn)對(duì)象主要為網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)人員等。同時(shí)可采納以下方式進(jìn)行培訓(xùn)：視頻會(huì)議系統(tǒng)培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)集中培訓(xùn)、服務(wù)明星演講、明星支行觀摩、播放視頻光盤、監(jiān)控錄像點(diǎn)評(píng)、案例分析等。培訓(xùn)工作要做到日常化，由專人負(fù)責(zé)記錄，存檔備查；每次培訓(xùn)后必須組織考試，并將相關(guān)內(nèi)容一并整理存檔?？h郵政金融業(yè)務(wù)局對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)培訓(xùn)記錄應(yīng)每月抽檢一次，可現(xiàn)場(chǎng)查閱檔案或調(diào)閱錄像。對(duì)需要上級(jí)單位協(xié)調(diào)安排的服務(wù)培訓(xùn)，應(yīng)提前上報(bào)培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括：培訓(xùn)時(shí)間、

對(duì)象、課程設(shè)計(jì)及內(nèi)容、師資及場(chǎng)地要求、費(fèi)用預(yù)算等主要信息。

2、服務(wù)質(zhì)量檢查、考評(píng)

（1）現(xiàn)場(chǎng)檢查

經(jīng)營部、視察室和金融業(yè)務(wù)部每月對(duì)縣城網(wǎng)點(diǎn)檢查一次，每2個(gè)月對(duì)農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)檢查一次。

（2）非現(xiàn)場(chǎng)檢查

金融業(yè)務(wù)部采納調(diào)審監(jiān)控錄像、調(diào)閱培訓(xùn)、檢查資料、問卷調(diào)查、電話調(diào)查、網(wǎng)上調(diào)查等方式開展非現(xiàn)場(chǎng)檢查。非現(xiàn)場(chǎng)檢每月不少于1次。

（3）第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)測(cè)評(píng)

與郵儲(chǔ)銀行結(jié)合，參照《郵政金融網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)質(zhì)量第三方機(jī)構(gòu)檢測(cè)實(shí)施辦法》，開展服務(wù)質(zhì)量社會(huì)監(jiān)督工作。

3、舉辦系列活動(dòng)

（1）開展服務(wù)踐行活動(dòng)

服務(wù)踐行活動(dòng)要持續(xù)深化開展，通過開展與同業(yè)網(wǎng)點(diǎn)“結(jié)對(duì)子”活動(dòng)，與當(dāng)?shù)乇恢秀y協(xié)評(píng)為服務(wù)示范單位的網(wǎng)點(diǎn)結(jié)成服務(wù)共建對(duì)子，開展雙方會(huì)診、員工座談等各種形式的溝通活動(dòng)。各網(wǎng)點(diǎn)每天要利用營業(yè)前或營業(yè)結(jié)束后的時(shí)間，隨意截取前一天或當(dāng)天錄像進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀看，并展開自我點(diǎn)評(píng)、營業(yè)員互相點(diǎn)評(píng)，負(fù)責(zé)人點(diǎn)評(píng)，通過錄像進(jìn)行自查，對(duì)錄像中反映出的問題仔細(xì)分析、檢討，并總結(jié)教訓(xùn)，拿出改進(jìn)措施，保證問題切實(shí)得到整改。

（2）繼續(xù)開展服務(wù)“雙星”評(píng)選活動(dòng)

根據(jù)全省郵政儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)規(guī)范化服務(wù)活動(dòng)培訓(xùn)方案、檢查方案、雙星評(píng)選方案要求進(jìn)行評(píng)選，對(duì)評(píng)選出的服務(wù)明星掛牌上崗，在網(wǎng)點(diǎn)公示。

（3）開展“我當(dāng)大堂經(jīng)理”主題活動(dòng)

網(wǎng)點(diǎn)持續(xù)開展“我當(dāng)大堂經(jīng)理”活動(dòng)，參加人員為網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、綜合柜員、理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、一般柜員等。切實(shí)發(fā)揮大堂經(jīng)理的作用，在窗口人員中廣泛樹立現(xiàn)代商業(yè)銀行的大堂服務(wù)理念。

（4）開展“客戶體驗(yàn)月”活動(dòng)

在20xx年10月份邀請(qǐng)客戶到網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)體驗(yàn)服務(wù)，并填寫意見表，同時(shí)要安排適當(dāng)數(shù)量的調(diào)查人員走上街道、社區(qū)等向客戶進(jìn)行問卷調(diào)查，也可以選擇有一定代表性的單位進(jìn)行集體問卷調(diào)查。將問卷調(diào)查進(jìn)行整理分析，仔細(xì)組織整改。

六、活動(dòng)要求

（一）高度重視，提高認(rèn)識(shí)。要充分認(rèn)識(shí)到，開展“精彩每一天，服務(wù)看我行”規(guī)范化服務(wù)年主題活動(dòng)是夯實(shí)服務(wù)管理基礎(chǔ)、提高服務(wù)水平、適應(yīng)市場(chǎng)競爭的需要，是滿足人民群眾日益增長的用郵需求的需要。

（二）突出重點(diǎn)，明晰責(zé)任，有序推動(dòng)。

第5篇：郵政金融進(jìn)展轉(zhuǎn)型實(shí)施方案

遵化郵政金融進(jìn)展轉(zhuǎn)型實(shí)施方案

遵化作為經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的縣域，市場(chǎng)環(huán)境優(yōu)越，貨幣資金存量充足，成為各家商業(yè)銀行競爭的主戰(zhàn)場(chǎng)，外部市場(chǎng)競爭十分激烈，由于多年來金融業(yè)務(wù)進(jìn)展市場(chǎng)營銷與服務(wù)定位的偏差和自身能力建設(shè)的不足，造成當(dāng)前儲(chǔ)蓄余額的停滯不前。為讓金融業(yè)務(wù)駛?cè)虢】?、快速、持續(xù)的進(jìn)展軌道，跳出當(dāng)前固有的進(jìn)展管理模式，實(shí)現(xiàn)金融業(yè)務(wù)進(jìn)展及管理模式的全面轉(zhuǎn)型，特實(shí)施方案如下：

一、指導(dǎo)思想

以“抓轉(zhuǎn)型、促進(jìn)展”為主線，以“打基礎(chǔ)、管長遠(yuǎn)”為指引，以營銷加服務(wù)雙轉(zhuǎn)型為切入點(diǎn)，通過實(shí)施網(wǎng)點(diǎn)功能轉(zhuǎn)化、客戶維護(hù)開發(fā)、團(tuán)隊(duì)素質(zhì)提升、渠道建設(shè)管理等方面的系統(tǒng)轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)金融進(jìn)展大轉(zhuǎn)型。

二、轉(zhuǎn)型目標(biāo)及措施

(一）網(wǎng)點(diǎn)功能的轉(zhuǎn)型：

現(xiàn)狀及不足：一是網(wǎng)點(diǎn)人員優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平不高，高峰期窗口接待能力不不足。二是網(wǎng)點(diǎn)人員只注重業(yè)務(wù)受理，不注重營銷，特別是營銷技巧和協(xié)作營銷水平低。三是網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)功能沒有分區(qū)，硬件投入不足。

轉(zhuǎn)型目標(biāo)：由交易型向營銷服務(wù)型轉(zhuǎn)型。

轉(zhuǎn)型措施：一是實(shí)施系列優(yōu)質(zhì)服務(wù)、禮儀服務(wù)培訓(xùn)，

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強(qiáng)化提升人員服務(wù)形象和服務(wù)水平。實(shí)施營銷激勵(lì)措施，改進(jìn)晨會(huì)內(nèi)容，每日計(jì)劃考評(píng)，實(shí)現(xiàn)服務(wù)與營銷雙提升。二是對(duì)網(wǎng)點(diǎn)人員進(jìn)行系統(tǒng)的銷售轉(zhuǎn)型培訓(xùn)，學(xué)習(xí)專業(yè)銷售術(shù)語，掌握客戶轉(zhuǎn)介紹技巧，提升柜臺(tái)內(nèi)外銷售水平。三是加大投入，有條件的網(wǎng)點(diǎn)設(shè)臵功能分區(qū)，提升網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)水平和形象。

（二）客戶開發(fā)與維護(hù)的轉(zhuǎn)型

現(xiàn)狀及不足：一是客戶開發(fā)依靠人海戰(zhàn)術(shù)、親戚關(guān)系營銷，不能通過服務(wù)需求吸引開發(fā)客戶，屬于被動(dòng)型營銷開發(fā)。二是客戶數(shù)據(jù)庫沒有有效建立，在客戶分析、分層營銷、系統(tǒng)維護(hù)方面不統(tǒng)

一、不深化、不人性。三是大客戶維護(hù)不統(tǒng)一，不深化，沒有實(shí)現(xiàn)集中管理，個(gè)性化維護(hù)。

轉(zhuǎn)型目標(biāo)：客戶開發(fā)與維護(hù)由被動(dòng)分散型向主動(dòng)集中型轉(zhuǎn)型

轉(zhuǎn)型措施：一是通過服務(wù)水平提升吸引客戶，利用交叉營銷和業(yè)務(wù)多樣化綁定客戶。二是通過大走訪、大宣傳、大維護(hù)建立客戶信息檔案，加強(qiáng)數(shù)據(jù)庫信息的分析與應(yīng)用。三是實(shí)行大客戶的集中管理和個(gè)性化維護(hù)制度。

（三）大團(tuán)隊(duì)效能建設(shè)轉(zhuǎn)型

現(xiàn)狀及不足：一是大團(tuán)隊(duì)成員個(gè)體素質(zhì)不高，業(yè)務(wù)水平低，營銷能力差。二是大團(tuán)隊(duì)成員各自為戰(zhàn)，優(yōu)勢(shì)不能互補(bǔ)。三是缺乏團(tuán)隊(duì)文化，激勵(lì)文化、凝聚力不強(qiáng)，執(zhí)行力不高。

轉(zhuǎn)型目標(biāo)：由低效型向高效型轉(zhuǎn)化

轉(zhuǎn)型措施：一是培育大團(tuán)隊(duì)文化，利用團(tuán)隊(duì)文化凝聚力

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量，團(tuán)結(jié)力量。二是提升小團(tuán)隊(duì)協(xié)作努力。建立營業(yè)人員。理財(cái)人員、客戶經(jīng)理及管理人員三個(gè)層面的小團(tuán)隊(duì)，導(dǎo)入不同的激勵(lì)文化，實(shí)現(xiàn)個(gè)體素質(zhì)提升。

（四）市場(chǎng)開發(fā)渠道建設(shè)轉(zhuǎn)型

現(xiàn)狀及不足：一是助農(nóng)取款點(diǎn)建設(shè)緩慢，各網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)水平差距較大，整體服務(wù)及效益水平不高。二是服務(wù)點(diǎn)業(yè)務(wù)拓展能力不足，不能從服務(wù)三農(nóng)中取得進(jìn)展。三是對(duì)于進(jìn)展與合規(guī)的問題不能很好的處理。

轉(zhuǎn)型目標(biāo)：由單一型向多元化型轉(zhuǎn)型

轉(zhuǎn)型措施：一是扶持助農(nóng)取款渠道建設(shè)，提升網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)和市場(chǎng)開發(fā)范圍，拓展廣闊的金融市場(chǎng)。二是注重助農(nóng)點(diǎn)人選和地點(diǎn)的布放，做好業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)和日常監(jiān)管工作，提升服務(wù)點(diǎn)人員服務(wù)和營銷水平。

三、轉(zhuǎn)型過程中的關(guān)鍵點(diǎn)及系列措施

網(wǎng)點(diǎn)功能全面轉(zhuǎn)型是根本轉(zhuǎn)變，是實(shí)行金融進(jìn)展轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵點(diǎn)，轉(zhuǎn)型過程比較緩慢而且需要持之以恒，持續(xù)推動(dòng)。具體措施：

1、對(duì)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)考核,對(duì)執(zhí)行不力的要嚴(yán)肅追究責(zé)任，以確保網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的質(zhì)量和效果，通過網(wǎng)點(diǎn)形象建設(shè)工作促進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)功能的提升。在發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)布局優(yōu)化、功能分區(qū)、統(tǒng)一形象、設(shè)備設(shè)施投放等硬件建設(shè)措施的同時(shí)要與網(wǎng)點(diǎn)分類分級(jí)管理、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、客戶分層服務(wù)、崗位和勞動(dòng)組合優(yōu)化、網(wǎng)點(diǎn)

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文化建設(shè)等軟件轉(zhuǎn)型措施結(jié)合起來同步推動(dòng)。

2、建立機(jī)制。轉(zhuǎn)型是為了更好的為客戶提供服務(wù)，增加產(chǎn)品銷售，但轉(zhuǎn)型過程中如果不重視內(nèi)控制度建設(shè)、規(guī)章制度的落實(shí)和風(fēng)險(xiǎn)理念的教育，甚至以犧牲風(fēng)險(xiǎn)來增加服務(wù)的便利性，則有可能導(dǎo)致轉(zhuǎn)型的失敗。因此，加強(qiáng)員工思想道德教育和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，狠抓制度落實(shí)和按章操作，建立先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制文化和合規(guī)文化，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)環(huán)境規(guī)范、儀容儀表規(guī)范、大堂經(jīng)理、柜員、自助設(shè)備等方面進(jìn)行全面監(jiān)管，督促網(wǎng)點(diǎn)整改，鞏固轉(zhuǎn)型效果。

3、完善措施。通過專業(yè)的、貼心的服務(wù)，去贏得客戶，留住客戶，營造從上到下重視文明標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)的氛圍，全面推廣使用個(gè)人客戶服務(wù)信息系統(tǒng)化維護(hù)與管理，進(jìn)一步提升客戶服務(wù)滿意度。用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)營銷模式，實(shí)現(xiàn)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和客戶體驗(yàn)的全都性，以提高產(chǎn)品銷售能力，提升客戶滿意度。從而提高網(wǎng)點(diǎn)功能的全面轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)步提高

4、抓好轉(zhuǎn)型培訓(xùn)，重點(diǎn)在營銷產(chǎn)品和營銷話術(shù)上下功夫，將產(chǎn)品賣點(diǎn)熟計(jì)于心，為客戶算好收益帳，靈活推介，變“要我進(jìn)展”為“我要進(jìn)展”。根據(jù)隊(duì)伍的現(xiàn)狀，確定網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型培訓(xùn)重點(diǎn)和方向，確定培訓(xùn)對(duì)象和內(nèi)容，制定和落實(shí)好培訓(xùn)計(jì)劃，樂觀引進(jìn)商業(yè)銀行的經(jīng)營理念、管理理念，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型觀念的不斷更新。

5、抓好資源整合。對(duì)現(xiàn)有從業(yè)人員進(jìn)行疏理、整合，按

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營銷能力進(jìn)行合理搭配，將理財(cái)營銷能手合理分布，形成“以點(diǎn)帶面、全面輻射”的良好局面，提升零售網(wǎng)點(diǎn)銷售能力和客戶滿意度。

二〇一三年四月五日

第6篇：郵政金融旺季營銷方案簡編

20xx首季開門紅旺季營銷方案匯編

《外出務(wù)工人員返鄉(xiāng)專項(xiàng)營銷方案》

方案時(shí)間：20xx年1月3日（農(nóng)歷臘月初三）至20xx年2月18日（農(nóng)歷正月十九）

（一）開展“新春郵情三重‘送’”主題營銷活動(dòng)

1、一“送”：存款“送”車票：活動(dòng)期間，客戶憑2萬元（含）以上新增定期存款憑條或5萬元定期存單復(fù)印件即可領(lǐng)取訂票優(yōu)惠券（加蓋縣區(qū)局金融局章戳有效）一張，持訂票優(yōu)惠券+存款憑證在支局訂購本人火車票即可免單張火車票手續(xù)費(fèi)（建議相關(guān)費(fèi)用由縣區(qū)局先行墊付），支局登記完整的客戶信息（詳見附件4）并將相關(guān)憑據(jù)妥善保存。

2、二“送”：存款“送”知識(shí)：活動(dòng)期間，客戶憑10萬元（含）以上的存款憑條，可領(lǐng)取中考免費(fèi)輔導(dǎo)卡一張（加蓋縣區(qū)局金融局章戳有效），對(duì)于資產(chǎn)15萬以上的客戶子女在享受集中輔導(dǎo)的同時(shí)還可享受由郵政儲(chǔ)蓄提供的圖書贈(zèng)閱服務(wù)，支局匯總客戶信息并將相關(guān)憑據(jù)妥善保存。

3、三“送”：存款“送”關(guān)愛：活動(dòng)期內(nèi)，客戶憑20萬（含）以上的存款憑條即可獲得兩次慰問機(jī)會(huì)及免費(fèi)體檢卡一張（加蓋縣區(qū)局金融局章戳有效）享受免費(fèi)體檢一次（可與當(dāng)?shù)蒯t(yī)院下鄉(xiāng)體檢進(jìn)行結(jié)合），支局匯總客戶信息并將相關(guān)憑據(jù)妥善保存。

（二）組織開展“包工頭、打工聯(lián)絡(luò)人”回饋活動(dòng)

活動(dòng)期間，對(duì)于符合條件的“包工頭”一是可享受“新春郵情三重‘送’”活動(dòng)，二是可參加郵政金融高端客戶答謝會(huì)活動(dòng)并享受答謝宴（標(biāo)準(zhǔn)為20元/位），三是可享受郵政贈(zèng)送的相應(yīng)檔次禮品。

（三）組織流程

1、聯(lián)絡(luò)員信息上報(bào)：支局將所轄村莊聯(lián)絡(luò)員的信息（詳見附件1）整理上報(bào)至縣區(qū)局金融業(yè)務(wù)局

2、電話、飛信營銷：支局成立由支局長任組長，支局所有人員為組員的電話營銷小組，每天根據(jù)營銷話術(shù)（詳見附件2）開展電話營銷，每天至少電話營銷10戶/天/人以上，并形成電話營銷記錄；開展飛信營銷工作，利用市局配發(fā)的移動(dòng)座機(jī)通過飛信方式發(fā)送“新春郵情三重‘送’”活動(dòng)信息、金融產(chǎn)品信息、祝福短信、天氣預(yù)報(bào)等信息，充分表達(dá)郵政儲(chǔ)蓄的新春祝福之情。

（四）相關(guān)政策

1、依據(jù)支局上報(bào)的村莊聯(lián)絡(luò)員有效信息且錄入走訪信息系統(tǒng)，根據(jù)0.3元/條的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)支局進(jìn)行補(bǔ)貼（相關(guān)政策詳見同文件《關(guān)于明確客戶走訪活動(dòng)相關(guān)政策的通知》，不進(jìn)行重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)

2、“包工頭、打工聯(lián)絡(luò)人”高端客戶答謝會(huì)，根據(jù)100元/場(chǎng)的會(huì)議營銷政策標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)貼（詳見季度方案政策），完成縣局20xx年首季一檔目標(biāo)計(jì)劃的網(wǎng)點(diǎn)，答謝宴相關(guān)費(fèi)用由市局承擔(dān)（市局不再追回20xx三季度預(yù)支網(wǎng)點(diǎn)5000元進(jìn)展費(fèi)用，未完成計(jì)劃的，將根據(jù)差計(jì)劃比例進(jìn)行追回）。

《沿街商鋪及集市商貿(mào)戶活動(dòng)方案》

一、活動(dòng)時(shí)間：

（一）1月3日至1月10日，為活動(dòng)宣傳、客戶開卡期，同時(shí)登記商戶詳細(xì)信息，并在此期間做好支局人員斂款培訓(xùn)，包含網(wǎng)銀使用、手機(jī)銀行使用、斂款步驟等細(xì)節(jié)。

（二）1月11日至1月15日，為商貿(mào)戶試斂款期，在此期間，支局所有人員要掌握斂款流程和操作方式，做好斂款信息登記等。

（三）1月16日至2月18日，為支局人員商貿(mào)戶的正式斂款期

二、實(shí)施方案：

（一）利用上門“換新錢、兌殘幣”等服務(wù)方式，對(duì)沿街門市、商戶進(jìn)行走訪，登記客戶資料?；顒?dòng)

第一階段，網(wǎng)點(diǎn)人員持“新零鈔”，借助幫客戶“換新錢、兌殘幣”服務(wù)方式，攜帶合適的宣傳品，包括對(duì)聯(lián)、福字、圍裙等，再次對(duì)沿街門市、商戶進(jìn)行實(shí)地走訪，核實(shí)客戶信息，落實(shí)客戶使用郵政儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的具體情況，對(duì)尚未使用郵政綠卡的客戶要重點(diǎn)進(jìn)行宣傳和公關(guān)，利用郵政儲(chǔ)蓄的便利性以及手續(xù)費(fèi)優(yōu)惠，力爭沿街門市、商戶100%擁有一張郵政綠卡。支局人員要詳細(xì)登記客戶信息，包括：商戶姓名、店名、聯(lián)系電話（可多個(gè)）、卡號(hào)、身份證號(hào)、地址、行業(yè)等詳細(xì)信息(表樣詳見附件1），上報(bào)縣局金融業(yè)務(wù)局，

（二）開展免費(fèi)“送短信”服務(wù)，開通網(wǎng)銀和手機(jī)銀行業(yè)務(wù)。開卡時(shí)，一定要為客戶開通免費(fèi)一個(gè)月的試用短信業(yè)務(wù)，確?？蛻裟軐?shí)時(shí)看到賬戶變動(dòng)情況。針對(duì)年輕群體客戶，要為其開通網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行，方便客戶轉(zhuǎn)賬及節(jié)省手續(xù)費(fèi)。

（三）開展為商戶辦金卡業(yè)務(wù)活動(dòng)。對(duì)季均儲(chǔ)蓄余額達(dá)到10萬元的商戶，辦理金卡，提供“免排隊(duì)、免短信費(fèi)、手續(xù)費(fèi)打折”的優(yōu)惠服務(wù)。

（四）開展免費(fèi)“送媒體”宣傳業(yè)務(wù)。對(duì)尚未把郵政儲(chǔ)蓄作為主辦銀行的沿街門市、商貿(mào)超市等，可利用“送媒體”宣傳的形式吸引客戶到我行辦理業(yè)務(wù)。春節(jié)前后，是郵政儲(chǔ)蓄營業(yè)廳客戶到訪量最多的時(shí)期，營業(yè)廳電視媒體宣傳具有良好的宣傳效果。在營銷商貿(mào)戶時(shí)，可以向客戶推介“在我行辦理業(yè)務(wù)，可免費(fèi)做幫您做業(yè)務(wù)宣傳，可為您在節(jié)日期間帶來更好的效益”，站在為客戶利益著想的角度，實(shí)現(xiàn)雙方合作共贏的目的。

（五）實(shí)施上門斂款業(yè)務(wù)。

1、前期要做好斂款業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，在1月3日至1月10日期間，組織支局所有人員進(jìn)行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、商易通業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，并熟練掌握操作流程，每人專門開通一張綠卡，在網(wǎng)銀和手機(jī)銀行業(yè)務(wù)上開通大額轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)，卡內(nèi)至少存有2萬元以上資金，以供上門斂款時(shí)進(jìn)行資金周轉(zhuǎn)。各縣區(qū)局要在1月10日之前要將支局?jǐn)靠钊诵畔⑸蠄?bào)到市局金融業(yè)務(wù)局，并且要確?？▋?nèi)資金與斂款人信息對(duì)應(yīng)。

2.根據(jù)前期收集的客戶資料，了解沿街門市客戶、商貿(mào)戶資金流動(dòng)情況，在旺季期間排好班次，每日一次或者兩次逐門逐戶進(jìn)行斂款，在收到客戶現(xiàn)金后，斂款人員通過手機(jī)銀行業(yè)務(wù)直接將所收到的資金劃轉(zhuǎn)到客戶卡內(nèi)，并提示客戶查閱短信通知，核實(shí)資金確實(shí)已到達(dá)客戶賬內(nèi)。到達(dá)一定金額后，回支局后，再將現(xiàn)金存入斂款人員賬戶。

網(wǎng)點(diǎn)所屬行政村的超市和門市，可由投遞員、助農(nóng)取款點(diǎn)進(jìn)行攻關(guān)營銷，開卡、開通短信后，在旺季期間每日實(shí)地?cái)靠睢?/p>

三、政策考核：

（一）網(wǎng)點(diǎn)每收集和上報(bào)一條商戶信息補(bǔ)助采集人員0.3元（政策同走訪信息錄入政策）。

（二）通過網(wǎng)點(diǎn)人員實(shí)際上門攬收的款項(xiàng)，將沿街門市、商戶客戶的卡號(hào)和網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理號(hào)碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，關(guān)聯(lián)后，通過網(wǎng)銀和手機(jī)銀行轉(zhuǎn)入到卡上的款項(xiàng)，自動(dòng)計(jì)列到網(wǎng)點(diǎn)人員客戶經(jīng)理號(hào)碼上，可以通過“山東客戶經(jīng)理管理系統(tǒng)”進(jìn)行查詢，并根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)記入營銷系統(tǒng)積分和兌現(xiàn)斂款人員業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)。

《金融網(wǎng)點(diǎn)廳堂營銷及客戶策反活動(dòng)方案》

（一）做好網(wǎng)點(diǎn)廳堂服務(wù)

1、網(wǎng)點(diǎn)衛(wèi)生環(huán)境要求

（1）營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)門前環(huán)境保持干凈、有序；嚴(yán)禁亂張貼、亂懸掛、亂堆放；（2）室內(nèi)衛(wèi)生：無紙屑、無明顯污漬及腳印，無雜物；（3）填單臺(tái)：材料整齊、完好，無破損、無脫落、無灰塵、無污漬；（4）排隊(duì)機(jī)、ATM、空調(diào)等各種設(shè)備：無破損、無污漬、無灰塵，1月15日-2月15日期間空調(diào)必須開啟，室內(nèi)溫度在20℃以上；（5）大客戶室：保持開放狀態(tài)，干凈干凈，嚴(yán)禁存放雜物。

2、網(wǎng)點(diǎn)人員儀表儀態(tài)

統(tǒng)一著工裝，佩戴工號(hào)牌，與客戶溝通時(shí)，要親和友善且面帶微笑；目光注視對(duì)方“注視區(qū)”（雙眼和鼻尖之間的三角區(qū)域）。不得在與客戶對(duì)話時(shí)看表，禁止對(duì)客戶緊繃著臉或愛理不理，禁止長時(shí)間盯著客戶上下打量。

3、規(guī)范服務(wù)用語

（1）網(wǎng)點(diǎn)人員在辦理業(yè)務(wù)或與客戶溝通時(shí)，應(yīng)使用“請(qǐng)、您好、謝謝、對(duì)不起、再見”十字文明用語等文明禮貌服務(wù)用語；嚴(yán)禁有粗話、臟話、頂撞話、指令話、敷衍話、嘲諷話等不文明、不尊敬的語言。

（2）與客戶交談，語意應(yīng)準(zhǔn)確、簡潔、清楚、條理分明；語音、語速適中，吐字清晰；語態(tài)親切溫和。

（3）虛心聽取客戶意見、建議，遇客戶抱怨或發(fā)生糾紛時(shí)，善解人意、耐心傾聽。在需要表明自己的觀點(diǎn)時(shí)，應(yīng)實(shí)行謙恭、委婉的方法表達(dá)自己的意思。

4、注意事項(xiàng)

（1）活動(dòng)期間，凡是出現(xiàn)因服務(wù)不到位導(dǎo)致的客戶有理由投訴，經(jīng)市局調(diào)查情況屬實(shí)的事件，處以直接責(zé)任人400元罰款、金融局長300元罰款、協(xié)管局長200元罰款、局長100元罰款。情節(jié)特別嚴(yán)重的，對(duì)直接責(zé)任人做辭退處理。

（2）活動(dòng)期間，為節(jié)約客戶業(yè)務(wù)辦理時(shí)間，凡是存取款金額在1000元以下的業(yè)務(wù)，免簽單。

（二）開展開口營銷活動(dòng)

為更好地了解客戶需求，提供針對(duì)性營銷服務(wù)，要求網(wǎng)點(diǎn)各層面人員加強(qiáng)與客戶的溝通溝通，切實(shí)做到開口營銷，做到“多說一句話，說好一句話”。金融保險(xiǎn)客戶經(jīng)理、社會(huì)實(shí)踐大學(xué)生在客戶進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)或等待過程中進(jìn)行營銷，網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)人員在客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)進(jìn)行營銷，要求各層面人員每服務(wù)3名客戶至少對(duì)1名客戶進(jìn)行開口營銷，營銷業(yè)務(wù)范圍包括：了解客戶需求、策反客戶在其他金融機(jī)構(gòu)的存款情況，推介郵政卡業(yè)務(wù)、電子銀行業(yè)務(wù)、保險(xiǎn)理財(cái)業(yè)務(wù)、儲(chǔ)蓄短信等。

市局將對(duì)網(wǎng)點(diǎn)人員開口營銷活動(dòng)情況進(jìn)行定期抽查，利用集中監(jiān)控中心系統(tǒng)對(duì)每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)隨機(jī)調(diào)閱視頻錄像半小時(shí)時(shí)間，查看網(wǎng)點(diǎn)人員是否根據(jù)開口營銷活動(dòng)要求執(zhí)行。

（三）做好網(wǎng)點(diǎn)分流工作

1、明確專人負(fù)責(zé)，制定分流機(jī)制。

金融保險(xiǎn)客戶經(jīng)理、社會(huì)實(shí)踐大學(xué)生專門負(fù)責(zé)到訪客戶分流，在客戶剛剛進(jìn)入營業(yè)大廳即開始識(shí)別客戶，進(jìn)行客戶分流。將一般可自助辦理業(yè)務(wù)的客戶引導(dǎo)至自助區(qū)，使用ATM/CRS、商易通、網(wǎng)銀終端機(jī)等自助服務(wù)設(shè)備辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶引導(dǎo)至大客戶室提供專屬優(yōu)質(zhì)服務(wù)，同時(shí)指定專人在自助區(qū)指導(dǎo)客戶使用自助設(shè)備，讓客戶學(xué)會(huì)并放心使用自助設(shè)備，并且要把培育客戶使用自助設(shè)備的習(xí)慣作為長期性的工作來抓，通過教會(huì)每一位客戶使用設(shè)備，并與客戶溝通使用心得，讓客戶形成主動(dòng)使用自助設(shè)備的習(xí)慣，達(dá)到“一次分流、長期受益”的效果。為保障分流不脫節(jié)、服務(wù)不打折，網(wǎng)點(diǎn)金融保險(xiǎn)客戶經(jīng)理、社會(huì)實(shí)踐大學(xué)生要時(shí)時(shí)在崗，不得擅自脫崗。

2、利用商易通分流客戶

市局要求每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)在營業(yè)廳內(nèi)適當(dāng)位置布放兩部助農(nóng)取款商易通。凡是辦理小額存取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)且不會(huì)或不愿使用ATM/CRS的客戶，可引導(dǎo)并協(xié)助客戶利用商易通進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理。

（1）網(wǎng)點(diǎn)需明確專人（建議郵政營業(yè)員或渠道經(jīng)理負(fù)責(zé)）負(fù)責(zé)指導(dǎo)客戶利用商易通辦理業(yè)務(wù)，并提前對(duì)其進(jìn)行商易通培訓(xùn)，使其熟練掌握商易通各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理操作流程。

（2）客戶利用商易通辦理存取款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)后，需逐筆登記“銀行卡助農(nóng)取款服務(wù)臺(tái)賬”，準(zhǔn)

確記錄業(yè)務(wù)辦理日期、業(yè)務(wù)類型、客戶身份信息、金額等內(nèi)容，客戶需簽字確認(rèn)。

（3）業(yè)務(wù)辦理成功后，打印交易憑條，一聯(lián)交客戶，一聯(lián)由網(wǎng)點(diǎn)保管，網(wǎng)點(diǎn)憑交易憑條領(lǐng)取費(fèi)用補(bǔ)貼。

（4）網(wǎng)點(diǎn)每日營業(yè)結(jié)束時(shí)，需將固話支付設(shè)備匯總統(tǒng)計(jì)的金額及筆數(shù)，與交易憑條、“銀行卡助農(nóng)取款服務(wù)臺(tái)賬”、主卡賬戶余額進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時(shí)查明原因。

（5）網(wǎng)點(diǎn)布放的兩部助農(nóng)取款商易通辦理的存取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)均享受市局0.3元/筆的費(fèi)用補(bǔ)貼，且上不封頂。

（6）費(fèi)用補(bǔ)貼按月兌現(xiàn)。月初網(wǎng)點(diǎn)交易憑條與助農(nóng)取款服務(wù)點(diǎn)臺(tái)賬由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人核對(duì)后，將交易憑條交至縣局金融局，客戶資源主管核算出相應(yīng)費(fèi)用。費(fèi)用補(bǔ)貼全部發(fā)放給負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)助辦理商易通業(yè)務(wù)的人員，并由其提供低值易耗品發(fā)票，經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、縣區(qū)局客戶資源主管及金融局長、協(xié)管局長、局長分別審核簽字后，連同憑條交縣區(qū)局財(cái)務(wù)部門走財(cái)務(wù)報(bào)賬流程。

3、利用ATM分流客戶

針對(duì)存取金額在2萬元以下的客戶，網(wǎng)點(diǎn)可安排專人（建議社會(huì)實(shí)踐大學(xué)生或渠道經(jīng)理負(fù)責(zé)）指導(dǎo)客戶在ATM/CRS等自助設(shè)備辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。網(wǎng)點(diǎn)要加大自助設(shè)備巡訪力度，保障自助設(shè)備的正常運(yùn)行。一是金融保險(xiǎn)客戶經(jīng)理每天不定時(shí)到自助設(shè)備區(qū)巡訪，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，保證自助設(shè)備正常運(yùn)行及用鈔。同時(shí)查看ATM外部衛(wèi)生，保持自助服務(wù)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，為客戶提供干凈、干凈的用卡環(huán)境，切實(shí)提升對(duì)外服務(wù)形象。二是縣區(qū)局設(shè)備管理員加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的管理。加強(qiáng)自助設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)；定期對(duì)自助設(shè)備進(jìn)行了全面檢查，及時(shí)與技術(shù)部門或維護(hù)商聯(lián)系對(duì)有故障的設(shè)備進(jìn)行排查。通過保障措施提高自助設(shè)備的使用率，加強(qiáng)分流工作的開展。

（四）樂觀開展異地客戶及他行客戶存款策反。

1、異地客戶策反

金融保險(xiǎn)客戶經(jīng)理、社會(huì)實(shí)踐大學(xué)生在引導(dǎo)客戶時(shí)、柜員在為客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶使用異地銀行卡，需向客戶開展?fàn)I銷，宣傳“本地郵儲(chǔ)存取款沒有手續(xù)費(fèi)，另有精美禮品相送”等，營銷成功后要樂觀為客戶辦卡，并快速贈(zèng)送宣傳品。

網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)指導(dǎo)客戶使用ATM/CRS等自助設(shè)備辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的人員，如發(fā)現(xiàn)客戶使用異地銀行卡，則樂觀宣傳“只要把外地銀行卡的資金取出來，轉(zhuǎn)存到本地郵政儲(chǔ)蓄上，一方面在家里存取款沒有手續(xù)費(fèi)，另一方面郵局還有精美禮品相送”，營銷成功后要樂觀為客戶辦卡，并快速贈(zèng)送宣傳品。

2.他行客戶策反

金融保險(xiǎn)客戶經(jīng)理、社會(huì)實(shí)踐大學(xué)生、柜員在為客戶提供服務(wù)時(shí)，要特別向客戶詢問“信用社的存款到期了嗎，在哪存都是存，存在郵政儲(chǔ)蓄，還有精美禮品相送”等?？蛻舯硎居写婵顚⒁狡跁r(shí)，做好客戶信息登記，記錄客戶的姓名、聯(lián)系方式、存款金額及到期時(shí)間，在存款到期日提醒客戶其存款即將到期，憑他行交易憑條，轉(zhuǎn)存到郵政儲(chǔ)蓄有精美禮品相送。

3.策反營銷獎(jiǎng)勵(lì)政策

網(wǎng)點(diǎn)人員策反業(yè)績歸屬個(gè)人，凡是當(dāng)月策反業(yè)績?cè)?萬元以上的，根據(jù)2元/萬元的標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)直接營銷人。網(wǎng)點(diǎn)需在次日向縣區(qū)局金融業(yè)務(wù)局上報(bào)上一日存款策反情況，上報(bào)材料包括他行交易憑條（異地銀行卡取款憑條）照片、交易日志（標(biāo)注出相應(yīng)的交易事項(xiàng)）照片，縣區(qū)局金融業(yè)務(wù)局每日匯總網(wǎng)點(diǎn)上一日存款策反情況，并在下午3點(diǎn)前上報(bào)市局金融業(yè)務(wù)局，市局將據(jù)此核發(fā)相關(guān)人員策反營銷獎(jiǎng)勵(lì)，并定期對(duì)網(wǎng)點(diǎn)策反資金情況進(jìn)行通報(bào)。

第7篇：金融活動(dòng)方案

金融下鄉(xiāng)活動(dòng)策劃方案

目錄

一、活動(dòng)概要...............................................................................................................................................1

（一）活動(dòng)背景.....................................................................................................................................1

（二）活動(dòng)主題.....................................................................................................................................1

（四）活動(dòng)類型.....................................................................................................................................1

（五）活動(dòng)對(duì)象及時(shí)間地點(diǎn).................................................................................................................1

二、活動(dòng)內(nèi)容...............................................................................................................................................1

（一）活動(dòng)目的.....................................................................................................................................1

（二）活動(dòng)策劃與實(shí)施.........................................................................................................................1

三、活動(dòng)籌備.................................................................................................................................................2

（一）前期籌備...................................................................................................................................2

（二）活動(dòng)啟動(dòng)期間...........................................................................................................................2

（三）確認(rèn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算.............................................................................................................................2附件：............................................................................................................................................................3

一、活動(dòng)概要

（一）活動(dòng)背景我國正處于農(nóng)村金融動(dòng)態(tài)進(jìn)展形態(tài)中的工業(yè)化進(jìn)程階段，城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)突出，農(nóng)村的農(nóng)戶大部分是道義小農(nóng)和溫飽型農(nóng)戶，金融需求單

一、金額小，為更好地幫助和扶持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)有效快速進(jìn)展，充分發(fā)揮郵政銀行服務(wù)三農(nóng)的優(yōu)勢(shì)，引導(dǎo)群眾了解金融知識(shí)，實(shí)現(xiàn)金融下鄉(xiāng)。

（二）活動(dòng)主題

為有效普及農(nóng)村金融知識(shí)，促進(jìn)推介金融業(yè)務(wù)，銀行擬開展金融下鄉(xiāng)活動(dòng)，“送金融知識(shí)下鄉(xiāng)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村金融服務(wù)”是活動(dòng)的主題。為當(dāng)?shù)卮迕裉峁┙鹑谧稍?，宣傳銀行的金融服務(wù)業(yè)務(wù)，推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè)。

（四）活動(dòng)類型

金融下鄉(xiāng)活動(dòng)是由銀行人員親自對(duì)當(dāng)?shù)卮迕襁M(jìn)行金融服務(wù)，旨在實(shí)現(xiàn)普及金融知識(shí)、實(shí)現(xiàn)農(nóng)村金融水平、進(jìn)展銀行業(yè)務(wù)的一項(xiàng)活動(dòng)。

（五）活動(dòng)對(duì)象及時(shí)間地點(diǎn)

1、對(duì)象：當(dāng)?shù)卮迕?/p>

2、時(shí)間地點(diǎn)：周一至周五下鄉(xiāng)，以片區(qū)為單位開展活動(dòng)

二、活動(dòng)內(nèi)容

（一）活動(dòng)目的

為了讓客戶更好了解金融基礎(chǔ)知識(shí)，懂得和善于與銀行打交道，較好地接受和應(yīng)用各類金融產(chǎn)品，提高他們對(duì)金融知識(shí)的認(rèn)識(shí)，有效改善農(nóng)村金融進(jìn)展環(huán)境，提升金融服務(wù)的透明度和普及度調(diào)動(dòng)群眾力量推動(dòng)銀行金融業(yè)務(wù)的可持續(xù)進(jìn)展。具體有以下幾個(gè)方面：

1、提升銀行形象及品牌知名度

2、普及融資知識(shí)，為對(duì)象提供良好的金融服務(wù)

3、向目標(biāo)客戶詳細(xì)介紹旺甫鎮(zhèn)支行，推介適合對(duì)象客戶的業(yè)務(wù)與服務(wù)

4、與目標(biāo)客戶建立聯(lián)系，為后期開發(fā)做準(zhǔn)備

（二）活動(dòng)策劃與實(shí)施

根據(jù)當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)、客戶情況，由專人負(fù)責(zé)活動(dòng)的策劃、人員組織、推動(dòng)落實(shí)及具體實(shí)施。具體內(nèi)容如下：

1、介紹郵政銀行及其相關(guān)業(yè)務(wù)。

在片區(qū)內(nèi)設(shè)置宣傳點(diǎn)，向客戶介紹旺甫鎮(zhèn)支行的基本情況以及今后的進(jìn)展趨勢(shì)，重點(diǎn)介紹銀行存款、個(gè)人貸款等金融業(yè)務(wù)辦理的相關(guān)知識(shí)。

2、走訪農(nóng)戶，普及金融知識(shí)，介紹目前農(nóng)村的金融進(jìn)展形勢(shì)。以片區(qū)為單位進(jìn)行宣傳，通過發(fā)放金融知識(shí)宣傳資料、手冊(cè)等，了解農(nóng)民金融需求，幫助客戶學(xué)習(xí)相關(guān)金融知識(shí)與金融政策，增強(qiáng)理財(cái)觀念。

3、提供現(xiàn)場(chǎng)咨詢。

銀行人員實(shí)地考察，與客戶進(jìn)行面對(duì)面溝通，為村民提供業(yè)務(wù)辦理。盡可能詳盡的解答各種問題，如定期存款的利率、存款辦理流程、辦理抵押貸款等。

4、制作調(diào)查問卷進(jìn)行調(diào)研。

對(duì)農(nóng)村地區(qū)農(nóng)戶、農(nóng)村個(gè)體工商戶等的用途和渠道，融資滿足狀況，融資形式、農(nóng)村貸款便利程度等情況進(jìn)行問卷調(diào)查，并形成調(diào)查報(bào)告。

5、贈(zèng)送活動(dòng)宣傳禮品。

三、活動(dòng)籌備

（一）前期籌備

1、時(shí)間地點(diǎn)確定。

一般在周一至周五開展。

2、市場(chǎng)調(diào)研。

初期市場(chǎng)調(diào)研由當(dāng)?shù)劂y行市場(chǎng)部門完成，以當(dāng)?shù)劂y行市場(chǎng)力量為主。目的是準(zhǔn)確掌握當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn)、找出客戶共性，為后期的決策分析提供正確的依據(jù)。

3、制定初步活動(dòng)推廣方案。

確定金融下鄉(xiāng)主題后，市場(chǎng)部門與業(yè)務(wù)部門共同探討保障能力，并制作初步的業(yè)務(wù)解決方案。

4、成立領(lǐng)導(dǎo)小組。成員分工。

（二）活動(dòng)啟動(dòng)期間

1、宣講人員深化農(nóng)村開展宣傳活動(dòng)，盡可能吸引更多的農(nóng)民客戶，使活動(dòng)取得實(shí)質(zhì)性效果。

2、組織開展問卷調(diào)查統(tǒng)計(jì)、整理宣傳活動(dòng)記錄、撰寫調(diào)查或考察報(bào)告、進(jìn)行活動(dòng)閱歷總結(jié)等。

（三）確認(rèn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算

1、市場(chǎng)部統(tǒng)計(jì)當(dāng)?shù)仄瑓^(qū)村民數(shù)量，確認(rèn)活動(dòng)期間宣傳資料、手冊(cè)等資料的數(shù)量。

2、確認(rèn)活動(dòng)宣傳過程中所需的空飄、橫幅、宣傳禮品費(fèi)、宣傳資料印刷費(fèi)、餐飲費(fèi)用等。

3、確認(rèn)后勤工作所需的其他必備品費(fèi)用。

附件：

金融下鄉(xiāng)調(diào)查問卷

1、您的年齡是：

a.30歲以下b.30-40歲c.40-50歲d.50歲以上

2、您的文化水平，您家人受過的最高教育是a.大學(xué)以上b.高中c.初中d.小學(xué)及以下

3、您的家庭年收入為：

a.2萬元以下b.2萬-5萬c.5萬-8萬d.8萬以上

4、如果有多余的錢，您會(huì)怎么使用它呢：a.存入銀行b.投資基金c.進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品期貨交易d.購買債券e.其他__________________（請(qǐng)具體說明）

5、我們鎮(zhèn)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量是：a.非常多b.數(shù)量適中c.只有幾間d.沒有

6、這些金融機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)滿足了您的需要么：a.完全滿足b.基本滿足c.勉強(qiáng)滿足d.完全不能滿足

7、您常常在哪個(gè)銀行辦理金融業(yè)務(wù)：a.農(nóng)村信用合作社b.農(nóng)業(yè)銀行c.郵政儲(chǔ)蓄銀行d.其他__________________（請(qǐng)具體說明）

8、如果最近您打算修建/翻修你的房子，需要一大筆錢，您會(huì)選擇下列哪種方式來獲得這筆錢呢：

a.找親戚朋友借錢b.銀行貸款c.借高利貸d.其他_____________________（請(qǐng)具體說明）

9、假使您要向銀行貸款四萬余元，您認(rèn)為手續(xù)是怎么樣的呢？a.找無抵押免擔(dān)保的中介公司替我貸款b.找銀行工作人員，請(qǐng)他吃飯給他送禮讓他給我發(fā)放貸款c.填寫“農(nóng)戶(個(gè)人)客戶信息表”、包括借款金額、借款用途、借款期限、償還來源以及還款方式等主要內(nèi)容的“農(nóng)戶（個(gè)人）借款申請(qǐng)書”并提供相關(guān)資料，而后等待篇2：銀行“金融服務(wù)宣傳月”活動(dòng)實(shí)施方案

“金融服務(wù)宣傳月”活動(dòng)實(shí)施方案

根據(jù)*********的文件要求，為了更好地配合我市銀監(jiān)分局和銀行業(yè)協(xié)會(huì)做好活動(dòng)，進(jìn)一步提升我行金融服務(wù)的水平，為我縣打造良好的金融環(huán)境，我行針對(duì)這三個(gè)文件，特定5月15日-6月15日為我行的金融服務(wù)宣傳月。為樂觀開展此項(xiàng)工作，領(lǐng)導(dǎo)親自部署，特制定本活動(dòng)方案。

一、活動(dòng)目的

1、通過此項(xiàng)宣傳活動(dòng)，普及金融知識(shí)，提高全社會(huì)對(duì)金融服務(wù)政策的認(rèn)知度。

2、通過活動(dòng)的系列宣傳工作，擴(kuò)大金融服務(wù)政策在當(dāng)?shù)氐氖褂梅秶訌?qiáng)員工服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)水平。

3、通過此項(xiàng)活動(dòng)，展現(xiàn)本行自開業(yè)以來，在為我縣提供金融服務(wù)方面的工作表現(xiàn)，從而提高本行在縣域內(nèi)的知名度。

二、活動(dòng)時(shí)間安排

1、20xx年5月15日-20xx年6月15日

成立“金融服務(wù)宣傳月”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長：

副組長：

成員：

活動(dòng)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在綜合管理部，負(fù)責(zé)本行小微企業(yè)金融服務(wù)宣傳月活動(dòng)的落實(shí)，并與銀監(jiān)分局和銀行業(yè)協(xié)會(huì)

保持密切聯(lián)系和信息反饋。

2、20xx年5月15日-20xx年6月15日

在營業(yè)大廳設(shè)置宣傳展板，展板內(nèi)容以金融服務(wù)政策作為重點(diǎn)，同時(shí)展現(xiàn)本行自開業(yè)以來，在存取款業(yè)務(wù)、小微企業(yè)貸款投入和全體職工服務(wù)新風(fēng)貌等方面的工作表現(xiàn)。在led屏上滾動(dòng)展示“金融服務(wù)宣傳月”字樣。并印制宣傳資料，在大廳進(jìn)行發(fā)放，由大堂經(jīng)理對(duì)客戶進(jìn)行介紹。

3、20xx年6月4日

由本次活動(dòng)負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，分兩組，一組成員通過“走進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳”的方式向我縣人民宣傳我行的金融特色產(chǎn)品。二組成員在我行門口掛條幅，設(shè)咨詢服務(wù)臺(tái)，發(fā)放本次活動(dòng)的宣傳內(nèi)容及小禮品。

4、20xx年6月6日-20xx年6月12日

對(duì)本次宣傳活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)上報(bào)，并通過總結(jié)提升我行的業(yè)務(wù)服務(wù)水平。

三、活動(dòng)要求

1、領(lǐng)導(dǎo)重視，員工配合?；顒?dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組要高度重視本次活動(dòng)，做好組織領(lǐng)導(dǎo)工作，組長要親自安排部署，明確各成員的職責(zé)分工；成員要認(rèn)清自己的職責(zé)所在，做好配合工作，并負(fù)責(zé)督促落實(shí)各項(xiàng)宣傳工作；活動(dòng)小組辦公室要做好后勤保障工作，確保宣傳活動(dòng)如期有序地開展。

2、做好培訓(xùn)，掌握知識(shí)。活動(dòng)小組辦公室做好金融服務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)工作，以部門為單位，進(jìn)行班前半小時(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保全體員工都能做到了解、宣傳金融服務(wù)知識(shí)，能夠在面對(duì)客戶的相關(guān)問詢時(shí)能夠?qū)Υ鹑缌?，從而展現(xiàn)我行員工作為銀行從業(yè)人員專業(yè)的一面。

3、注重效果，樂觀溝通。根據(jù)工作部署，抓住階段工作的重點(diǎn)，樂觀落實(shí)，仔細(xì)地做好每個(gè)階段的工作，確保工作有所為，見效果。主動(dòng)加強(qiáng)與監(jiān)管部門的溝通，配合好監(jiān)管部門各階段的工作，及時(shí)完成相關(guān)工作的信息采集與報(bào)送。

4、通過宣傳，提升人氣。通過此次“金融服務(wù)宣傳月”活動(dòng)，突出我行的業(yè)務(wù)特色介紹，展示我行的服務(wù)成果，通過“走進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳”的方式，拉近與客戶之間的距離，在客戶群體中形成良好的口碑，擴(kuò)大我行的社會(huì)影響力，提升在本地的知名度。篇3：第二季度代理金融營銷策劃方案

xx局第二季度代理金融營銷策劃方案

世界上最遙遠(yuǎn)的距離，不是生與死，

而是我就站在你面前，你卻不知道我愛你；

世界上最遙遠(yuǎn)的距離，不是我就站在你面前你卻不知道我愛你，而是明明知道彼此相愛，卻不知道如何表達(dá)；

愛，需要讓對(duì)方知道，愛，需要表達(dá)！含蓄、內(nèi)斂的中國人，一向羞于表達(dá)自己的感情。第二季度是草長鶯飛、桃柳夾岸的浪漫季節(jié)，利用第二季度的節(jié)日契機(jī)，營造節(jié)日氛圍，引導(dǎo)客戶用自己的方式表達(dá)愛，給家人，給自己，給孩子一份愛的禮物。

一、營銷項(xiàng)目

第二季度活動(dòng)主題：愛，需要表達(dá)

四月：珍愛身邊人

活動(dòng)一：4月1日，愚人節(jié)：

主題：“因?yàn)槲冶?，才能被騙一輩子”，

或“因?yàn)槟惚?，所以我要保護(hù)你一輩子”

目標(biāo)人群：網(wǎng)點(diǎn)周邊客戶

活動(dòng)目的：回訪老客戶，片區(qū)市場(chǎng)開發(fā)，促成保險(xiǎn)出單活動(dòng)定位：情人節(jié)變成了愚人節(jié)，用甜言蜜語哄騙；愚人節(jié)變成情人節(jié)，在愚人節(jié)向?qū)Ψ奖磉_(dá)真感情。通過路演等方式，營造氣氛，增加人流，收集客戶信息，特別關(guān)注年輕、中年夫婦，在愚人節(jié)，向身邊笨笨的伴侶說一聲謝謝。

活動(dòng)二：清明

主題：“中華孝道，要緬懷更要珍惜”

目標(biāo)人群：片區(qū)客戶

活動(dòng)目的：片區(qū)開發(fā)，做好保險(xiǎn)理念的灌輸

活動(dòng)定位：“樹欲靜而風(fēng)不止，子欲養(yǎng)而親不在”道盡人生的無奈與遺憾。在清明期間，趁外出鄉(xiāng)賢回家之際，通過郵遞員、網(wǎng)點(diǎn)路演、邀請(qǐng)等方式，讓客戶接受“盡孝就在當(dāng)下”的理念。為在家的老人投?；蛘唛_本存折，開張銀行卡。

五月：愛勞動(dòng)，更愛生活

活動(dòng)一：勞動(dòng)節(jié)

主題：“今天休息，讓錢去賺錢”

目標(biāo)人群：中高端客戶

活動(dòng)目的：理財(cái)產(chǎn)品、通知存款的介紹

活動(dòng)定位：通過沙龍、座談的形式，不為營銷為感情，讓大客戶了解我們的產(chǎn)品，改變客戶過去認(rèn)為郵政無理財(cái)產(chǎn)品可買的形象。

活動(dòng)二：母親節(jié)

主題：“愛家人，愛自己，愛生活”

目標(biāo)人群：網(wǎng)點(diǎn)及片區(qū)中高端女客戶

活動(dòng)目的：溝通感情，促成出單，或轉(zhuǎn)移他行存款到郵政

活動(dòng)定位：可以聯(lián)合瑜伽館、美容會(huì)所、健身房等，通過開通郵政貴賓體驗(yàn)，或網(wǎng)點(diǎn)邀約客戶，專人授課的方式，做到雙贏。

活動(dòng)三