長(zhǎng)江三角洲地區(qū)水泥行業(yè)調(diào)整課件

長(zhǎng)江三角洲地區(qū)水泥行業(yè)調(diào)整進(jìn)入攻堅(jiān)階段2009中國(guó)國(guó)際水泥峰會(huì)諸葛培智2009.3長(zhǎng)江三角洲地區(qū)水泥行業(yè)調(diào)整進(jìn)入攻堅(jiān)階段2009中國(guó)國(guó)際水泥峰一，中國(guó)水泥市場(chǎng)M形增速下滑趨勢(shì)東部向西部發(fā)展趨勢(shì)一，中國(guó)水泥市場(chǎng)M形增速下滑趨勢(shì)中國(guó)水泥進(jìn)入低速增長(zhǎng)期

12.57.66.7中國(guó)水泥進(jìn)入低速增長(zhǎng)期12.57.66.7水泥增速M(fèi)型逐年下降5.2%水泥增速M(fèi)型逐年下降5.2%水泥消費(fèi)量峰值預(yù)測(cè)根據(jù)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式的轉(zhuǎn)變和資源、環(huán)境的約束，按2020

年城市化率60%左右計(jì)算，我國(guó)人均水泥年消費(fèi)量峰值為950-1000

公斤左右，按預(yù)測(cè)的最高總?cè)丝?6億計(jì)算，我國(guó)年水泥消費(fèi)量峰值為15億噸左右。“十一五”后期，水泥行業(yè)將逐漸趨于緩慢增長(zhǎng)。水泥消費(fèi)量峰值預(yù)測(cè)根據(jù)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式的轉(zhuǎn)變和資源、環(huán)境的約束，中國(guó)水泥產(chǎn)量分布圖中國(guó)水泥產(chǎn)量分布圖華東沿海地區(qū)是我國(guó)的最大水泥產(chǎn)銷地區(qū)，也是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步的先行地區(qū)。在經(jīng)歷了調(diào)整的陣痛，正走向成熟的市場(chǎng)。

華東沿海地區(qū)是我國(guó)的最大水泥產(chǎn)銷地區(qū)，也是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)二，長(zhǎng)江三角洲地區(qū)世界級(jí)城市群產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)入攻堅(jiān)階段二，長(zhǎng)江三角洲地區(qū)世界級(jí)城市群華東和長(zhǎng)三角華東和長(zhǎng)三角長(zhǎng)三角將建成世界級(jí)城市群《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)長(zhǎng)江三角洲地區(qū)改革開放和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的指導(dǎo)意見》建成“亞太地區(qū)重要的國(guó)際門戶；全球重要的先進(jìn)制造業(yè)基地；具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界級(jí)城市群。區(qū)域面積占全國(guó)的2.1％，人口占11％，GDP占22.5％，財(cái)政收入占31.5％。吸引外資占35％以上。2012年率先實(shí)現(xiàn)小康社會(huì)的目標(biāo)，比全國(guó)提前8年。包括上海、江蘇和浙江兩省一市地區(qū)在率先發(fā)展、科學(xué)發(fā)展、一體化發(fā)展和促進(jìn)和諧發(fā)展方面走在全國(guó)的前列。長(zhǎng)三角將建成世界級(jí)城市群《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)長(zhǎng)江三角洲地區(qū)溫家寶：促進(jìn)長(zhǎng)三角地區(qū)實(shí)現(xiàn)

率先發(fā)展科學(xué)發(fā)展

溫家寶：促進(jìn)長(zhǎng)三角地區(qū)實(shí)現(xiàn)

率先發(fā)展科學(xué)發(fā)展溫家寶對(duì)長(zhǎng)三角企業(yè)要求積極支持企業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)，加大研發(fā)投入，加強(qiáng)技術(shù)改造，提高自主創(chuàng)新能力。面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的嚴(yán)重沖擊，必須促進(jìn)大型企業(yè)健康發(fā)展，穩(wěn)定國(guó)民經(jīng)濟(jì)全局、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。要大力推進(jìn)企業(yè)兼并重組，鼓勵(lì)企業(yè)做大做強(qiáng)，合理利用資源，淘汰落后產(chǎn)能，提高產(chǎn)業(yè)集中度；溫家寶對(duì)長(zhǎng)三角企業(yè)要求積極支持企業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)，加大研發(fā)投入，加境內(nèi)外投資者看好戰(zhàn)略地位被國(guó)家重點(diǎn)扶持的大型水泥集團(tuán)如海螺集團(tuán)、中國(guó)建材集團(tuán)；及臺(tái)灣水泥、嘉新水泥、亞洲水泥和摩根斯丹利、高盛、花期銀行、香港中國(guó)網(wǎng)絡(luò)等具有強(qiáng)大實(shí)力的產(chǎn)業(yè)資本和金融資本看好長(zhǎng)三角的經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略地位，已經(jīng)在這一區(qū)域內(nèi)掀起整合與重組的旋風(fēng)，形成三角鼎立局面的雛形。境內(nèi)外投資者看好戰(zhàn)略地位被國(guó)家重點(diǎn)扶持的大型水泥集團(tuán)如海螺集六十強(qiáng)國(guó)家2006年底出臺(tái)的《關(guān)于公布國(guó)家重點(diǎn)支持水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整大型企業(yè)（集團(tuán)）名單的通知》中確立60戶大型水泥企業(yè)（集團(tuán)）為國(guó)家重點(diǎn)支持水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的企業(yè)。華東地區(qū)有26家大型水泥企業(yè)列入國(guó)家重點(diǎn)支持企業(yè)名單，占全國(guó)的43%。其中，僅長(zhǎng)三角地區(qū)，就有16家企業(yè)名列其中（不包括他們?cè)谕馐⊥顿Y的企業(yè)），其中：6家全國(guó)性，10家區(qū)域性企業(yè)，是入圍企業(yè)最多的地區(qū)，占全國(guó)重點(diǎn)企業(yè)的四分之一。六十強(qiáng)國(guó)家2006年底出臺(tái)的《關(guān)于公布國(guó)家重點(diǎn)支持水泥工業(yè)結(jié)長(zhǎng)三角地區(qū)水泥特色市場(chǎng)效益雙雙下滑；資產(chǎn)重組風(fēng)起云涌；節(jié)能減排行業(yè)領(lǐng)先；浙商現(xiàn)象特色鮮明；行業(yè)自律縱深發(fā)展。長(zhǎng)三角地區(qū)水泥特色市場(chǎng)效益雙雙下滑；海螺-領(lǐng)軍者在長(zhǎng)三角構(gòu)筑了資源,水路運(yùn)輸,市場(chǎng)三大體系，計(jì)劃在十一五期間，將華東地區(qū)市場(chǎng)占有率提高至40%，主控華東市場(chǎng)。

海螺-領(lǐng)軍者在長(zhǎng)三角構(gòu)筑了資源,水路運(yùn)輸,市場(chǎng)三大體系，計(jì)劃新一輪融資募集資金120億元。投資62.3億元用于華東8條5000T/D(安徽、江西)、華南8條5000T/D(湖南、廣西)新型干法熟料生產(chǎn)線的建設(shè)，2009年預(yù)計(jì)新增水泥及熟料的產(chǎn)銷量將超過3000萬噸，公司2009年的水泥及熟料銷量則有望達(dá)到1.2億噸

新一輪融資募集資金120億元。投資62.3億元用于華東8條5節(jié)能再上新臺(tái)階投資32.9億元用于25套純低溫余熱發(fā)電，總裝機(jī)容量441.9MW，噸熟料余熱發(fā)電量在38-40度，每年可以節(jié)電31.54億度。2010年水泥產(chǎn)量達(dá)到1.5億噸時(shí)（折合熟料1.15億噸），可節(jié)省電費(fèi)約25億元。

節(jié)能再上新臺(tái)階投資32.9億元用于25套純低溫余熱發(fā)電，總裝建新線為主的戰(zhàn)略

世界級(jí)萬噸線建新線為主的戰(zhàn)略

世界級(jí)萬噸線T字形粉磨生產(chǎn)線布局

熟料通過長(zhǎng)江運(yùn)往長(zhǎng)三角T字形粉磨生產(chǎn)線布局

熟料通過長(zhǎng)江運(yùn)往長(zhǎng)三角純低溫余熱發(fā)電的先驅(qū)純低溫余熱發(fā)電的先驅(qū)海螺在長(zhǎng)三角海螺在長(zhǎng)三角布局海螺在長(zhǎng)三角海螺在長(zhǎng)三角布局中國(guó)建材后起之秀中國(guó)建材-央企和上市公司背景，依托資產(chǎn)運(yùn)作，以并購(gòu)為主，建新線為輔。目標(biāo):2009年底將達(dá)1.74億噸，成為中國(guó)最大、全球第二的水泥生產(chǎn)商。

中國(guó)建材后起之秀中國(guó)建材-央企和上市公司背景，依托中國(guó)建材在香港上市

2006年香港上市成功-募集資金21億港元中國(guó)建材在香港上市2006年香港上市成功-募集資金21億收購(gòu)徐州海螺萬噸生產(chǎn)線望長(zhǎng)三角航空母艦和聯(lián)合艦隊(duì)司令員多次握手收購(gòu)徐州海螺萬噸生產(chǎn)線望長(zhǎng)三角航空母艦和聯(lián)合艦隊(duì)司令員南方水泥有限公司掛牌

中國(guó)建材聯(lián)合湖南省國(guó)資委、浙江省的水泥龍頭企業(yè)尖峰集團(tuán)等、江西省的水泥龍頭企業(yè)江西萬年青水泥等共同設(shè)立。注冊(cè)地在上海，運(yùn)營(yíng)總部在杭州，首期注冊(cè)資本為35億元人民幣，其中，中國(guó)建材出資26.25億元，占注冊(cè)資本的75％的股權(quán).南方水泥有限公司掛牌中國(guó)建材聯(lián)合湖南省國(guó)資委、浙江省的水泥中國(guó)建材集團(tuán)形成南方艦隊(duì)呼應(yīng)北方基地15002000中國(guó)建材集團(tuán)形成南方艦隊(duì)呼應(yīng)北方基地15002000常州地區(qū)-第三股力量溧陽金峰1條2500T/D,6條5000T/D,1800萬噸-2300萬噸產(chǎn)能成為江蘇龍頭!與盤古,恒來形成產(chǎn)能3500萬噸的第三股力量!常州地區(qū)-第三股力量溧陽金峰1條2500T/D,6條5000長(zhǎng)江三角洲地區(qū)水泥行業(yè)調(diào)整三，江蘇水泥長(zhǎng)三角水泥大省產(chǎn)能近1.7億噸扎堆布點(diǎn)“浙江現(xiàn)象”三，江蘇水泥長(zhǎng)三角水泥大省產(chǎn)能近1.7億噸江蘇水泥2008年江蘇省銷量為1.27億噸，產(chǎn)能1.67億噸。新型干法水泥比例為8：2。

部分地區(qū)扎堆興建，出現(xiàn)供過于求的“浙江現(xiàn)象”。金峰集團(tuán)3條5,000t/d新型干法在溧陽點(diǎn)火，是該公司自2002年的第七條水泥熟料生產(chǎn)線，產(chǎn)能規(guī)模增加約800萬噸，由2002年的50萬噸，到目前的約1,800萬噸。短短6年時(shí)間，擴(kuò)大36倍。江蘇水泥2008年江蘇省銷量為1.27億噸，產(chǎn)能1.67億噸5000噸以上12條建13條21X50005000噸以上12條建13條21X5000江蘇水泥出現(xiàn)”浙江現(xiàn)象”金峰集團(tuán)（1,800萬噸-2300萬噸），盤固水泥（900萬噸）、中聯(lián)水泥（600萬噸）、海螺水泥（410萬噸）、天山恒來水泥（350萬噸）、臺(tái)泥嘉新水泥（270萬噸）和華新水泥（250萬噸）等占市場(chǎng)份額約40%，由于臨近的浙江和安徽水泥產(chǎn)能過剩，因此業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈，水泥價(jià)格位于全國(guó)較低水平。江蘇水泥出現(xiàn)”浙江現(xiàn)象”金峰集團(tuán)（1,800萬噸-2300萬江蘇低價(jià)戰(zhàn)略-進(jìn)滬水泥增長(zhǎng)江蘇低價(jià)戰(zhàn)略-進(jìn)滬水泥增長(zhǎng)四，新浙江現(xiàn)象率先完成新型干法結(jié)構(gòu)調(diào)整大規(guī)模資產(chǎn)重組初見成效行業(yè)自律縱深發(fā)展四，新浙江現(xiàn)象率先完成新型干法結(jié)構(gòu)調(diào)整三獅姚季鑫紅獅章小華紅火光宇馮魯文尖鋒蔣曉萌虎山張劍星三獅姚季鑫紅獅章小華紅火光宇馮魯文尖鋒蔣曉萌虎山張劍星四雄鼎立

浙江市場(chǎng)由南方水泥、紅獅水泥、海螺水泥和其他中小水泥企業(yè)4方構(gòu)成。南方水泥通過聯(lián)合重組控制了浙西南、浙北和浙中的骨干企業(yè)，水泥產(chǎn)量位居第一。紅獅水泥占據(jù)浙中沿江一線，水泥產(chǎn)量位居第二。四雄鼎立浙江市場(chǎng)由南方水泥、紅獅水泥、海螺水泥和其他中小水浙江水泥浙江省水泥產(chǎn)能過剩，有1.4億噸的產(chǎn)能，省內(nèi)市場(chǎng)需求只有1億噸.開展多次“節(jié)能限產(chǎn)”工作。有較大效果。但是由于蘇南、安徽水泥的涌入，價(jià)格難以維持。浙江水泥浙江省水泥產(chǎn)能過剩，有1.4億噸的產(chǎn)能，省內(nèi)市場(chǎng)需求行業(yè)自律節(jié)能保價(jià)節(jié)能保價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組研究浙江市場(chǎng)走勢(shì)行業(yè)自律節(jié)能保價(jià)節(jié)能保價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組研究浙江市場(chǎng)走勢(shì)五，上海水泥市場(chǎng)、價(jià)格、投資消費(fèi)比均下滑列入限制產(chǎn)業(yè)，實(shí)行項(xiàng)目準(zhǔn)入制度加大廢棄物使用力度五，上海水泥市場(chǎng)、價(jià)格、投資消費(fèi)比均下滑上海水泥2007年上海市政府將水泥、冶金、電鍍、熱處理等六大行業(yè)確定為不予發(fā)展的行業(yè)，限制水泥產(chǎn)業(yè)（包括小于年產(chǎn)80萬噸的水泥粉磨廠）發(fā)展。上海本地水泥產(chǎn)量從1000萬噸，減少到600-700萬七家被調(diào)整企業(yè)陸續(xù)停產(chǎn)歇業(yè)。2008年進(jìn)一步的調(diào)整步伐，加快展開，行業(yè)向中轉(zhuǎn)、配置、處理城市廢棄物調(diào)整；規(guī)劃向金山地區(qū)、外高橋地區(qū)集中。上海水泥2007年上海市政府將水泥、冶金、電鍍、熱處理等六大上海水泥應(yīng)用領(lǐng)域上海水泥應(yīng)用領(lǐng)域上海固定資產(chǎn)增幅低位徘徊2008年上海固定資產(chǎn)投資4829億元，僅增長(zhǎng)8.3%;仍在低位徘徊;工業(yè)固定資產(chǎn)投資1418億元,僅增長(zhǎng)1.7%;房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資1367億元,僅增長(zhǎng)4.5%;基礎(chǔ)設(shè)施投資1733億元,增長(zhǎng)18.2%,是主要拉動(dòng)水泥消費(fèi)的力量.上海固定資產(chǎn)增幅低位徘徊2008年上海固定資產(chǎn)投資4829億長(zhǎng)江三角洲地區(qū)水泥行業(yè)調(diào)整上海投資與水泥消費(fèi)關(guān)系上海投資與水泥消費(fèi)關(guān)系上海水泥銷售量出現(xiàn)拐點(diǎn)趨勢(shì)上海水泥銷售量出現(xiàn)拐點(diǎn)趨勢(shì)上海水泥增速2007年起負(fù)增長(zhǎng)上海水泥增速2007年起負(fù)增長(zhǎng)上海水泥市場(chǎng)占有率上海水泥市場(chǎng)占有率上海市場(chǎng)呈三角鼎立狀況上海市場(chǎng)呈三角鼎立狀況上海水泥價(jià)格與煤炭?jī)r(jià)格正相關(guān)上海水泥價(jià)格與煤炭?jī)r(jià)格正相關(guān)3月(42.5)價(jià)格跌近260元/噸3月(42.5)價(jià)格跌近260元/噸上海市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)接近2007年低谷350線200720082009上海市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)接近2007年低谷350線200720082金峰代表蘇南價(jià)格走勢(shì)金峰代表蘇南價(jià)格走勢(shì)盤固價(jià)格跳水-240元/噸盤固價(jià)格跳水-240元/噸從南方中利達(dá)看浙江價(jià)格走勢(shì)從南方中利達(dá)看浙江價(jià)格走勢(shì)一季度上海鋼材價(jià)格指數(shù)一路下滑一季度上海鋼材價(jià)格指數(shù)一路下滑長(zhǎng)三角產(chǎn)能嚴(yán)重過剩水泥總產(chǎn)能約3.3億噸;水泥需求量約2.5已噸;過剩產(chǎn)能約8000萬噸,(2010年3000萬噸落后產(chǎn)能退出后,過剩新型干法產(chǎn)能5000萬噸).處于100%新型干法生產(chǎn)線,國(guó)內(nèi)領(lǐng)先,而價(jià)格和經(jīng)濟(jì)效益處于國(guó)內(nèi)低谷的怪圈!長(zhǎng)三角產(chǎn)能嚴(yán)重過剩水泥總產(chǎn)能約3.3億噸;六，節(jié)能減排的排頭兵散裝使用率純低溫余熱發(fā)電處理城市廢棄物六，節(jié)能減排的排頭兵散裝使用率長(zhǎng)三角-能源依賴型地區(qū)長(zhǎng)三角-能源依賴型地區(qū)節(jié)能減排2007年上海、江蘇、山東、安徽、浙江等華東各省市完成了國(guó)家節(jié)能減排任務(wù)，上海、江蘇、山東超額完成了國(guó)家任務(wù)。上海去年萬元GDP能耗降4.66%降幅列全國(guó)第三，達(dá)到超額完成等級(jí)。上海水泥行業(yè)2007年能耗總量同比降低8%，取得較好成績(jī)。東部結(jié)合地域特點(diǎn)，以技術(shù)創(chuàng)新為抓手，將節(jié)能減排工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。節(jié)能減排2007年上海、江蘇、山東、安徽、浙江等華東各省市完華東各省水泥散裝率華東各省水泥散裝率上海散裝使用率上升趨勢(shì)上海散裝使用率上升趨勢(shì)水泥企業(yè)處理城市污泥水泥企業(yè)處理城市污泥RDF-生活垃圾取代水泥燃料RDF-生活垃圾取代水泥燃料上海擬進(jìn)行第二次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整擬關(guān)閉2000噸/日以下新型干法生產(chǎn)線;擬關(guān)閉100萬噸/年以下粉磨站;全市生產(chǎn)規(guī)?？刂圃?00萬噸/年的基礎(chǔ)上,投資以處理城市廢棄物為主要目標(biāo)(大于50%)的新型干法生產(chǎn)線.上海擬進(jìn)行第二次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整擬關(guān)閉2000噸/日以下新型干法七，金融危機(jī)-雪上加霜？中央投入4萬億刺激經(jīng)濟(jì)對(duì)水泥行業(yè)的影響七，金融危機(jī)-雪上加霜？中央投入4萬億刺激經(jīng)濟(jì)新增水泥產(chǎn)能與新增投資關(guān)系中國(guó)2009年可發(fā)揮的新建水泥量在2億噸以上。假設(shè)09年淘汰落后產(chǎn)能0.6-0.7億噸,凈增量仍然在1.3億噸以上（相當(dāng)于現(xiàn)有產(chǎn)能的9%）。加大基建投資能否使09年水泥需求增速保持在9%以上將是水泥供過于求的關(guān)鍵。新增水泥產(chǎn)能與新增投資關(guān)系中國(guó)2009年可發(fā)揮的新建水泥量在中國(guó)水泥市場(chǎng)三塊主要領(lǐng)域中國(guó)水泥市場(chǎng)三塊主要領(lǐng)域財(cái)政刺激方案的水泥需求分析

未來兩年4萬億投資中將有2.3萬億元投向四個(gè)方面:公路港航;鐵路基建;災(zāi)后重建;廉租房建設(shè).財(cái)政刺激方案的水泥需求分析未來兩年4萬億投資中將有2.3萬2009新增水泥需求1.5億噸2009新增水泥需求1.5億噸江蘇3000億投資落實(shí)擴(kuò)大內(nèi)需政策

將迅速啟動(dòng)規(guī)模達(dá)3000億元的政府主導(dǎo)性項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2009年可帶動(dòng)社會(huì)投資1.2萬億元,重點(diǎn)用于擴(kuò)大投資、消費(fèi)和改善民生，增加內(nèi)需對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)力。江蘇3000億投資落實(shí)擴(kuò)大內(nèi)需政策將迅速啟動(dòng)規(guī)模達(dá)30002009-2010-浙江政府主導(dǎo)3500億浙江省抓緊建設(shè)一批交通、能源、水利等基礎(chǔ)設(shè)施和保障性住房、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)保等民生工程。省級(jí)財(cái)政新增100億元，用于以鐵路現(xiàn)代化為重點(diǎn)的重大項(xiàng)目建設(shè)；今明兩年全省政府主導(dǎo)性投資項(xiàng)目預(yù)計(jì)完成投資3500億元,帶動(dòng)社會(huì)投資1萬億元。

2009-2010-浙江政府主導(dǎo)3500億浙江省抓緊建設(shè)一批上海5000億元投資上海市安排總規(guī)模在5000億元左右的項(xiàng)目投資。一,加大舊區(qū)改造和住房保障力度的項(xiàng)目，二,促進(jìn)城鄉(xiāng)一體的郊區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的項(xiàng)目，三,長(zhǎng)三角國(guó)際航運(yùn)中心集疏運(yùn)體系項(xiàng)目，四,改善市民出行的交通項(xiàng)目，五,節(jié)能減排、改善環(huán)境質(zhì)量的項(xiàng)目。上海5000億元投資上海市安排總規(guī)模在5000億元左右的項(xiàng)目長(zhǎng)三角航運(yùn)中心體系投資長(zhǎng)三角一體化的國(guó)際航運(yùn)中心集疏運(yùn)體系建設(shè)的項(xiàng)目，包括高速公路、國(guó)省干線公路、航道建設(shè)配套、鐵路建設(shè)配套等。長(zhǎng)三角航運(yùn)中心體系投資長(zhǎng)三角一體化的國(guó)際航運(yùn)中心集疏運(yùn)體系建結(jié)論結(jié)論結(jié)論一長(zhǎng)三角地區(qū)率先出現(xiàn)低速增長(zhǎng)甚至回落；華東和沿海地區(qū)是我國(guó)的最大水泥產(chǎn)銷地區(qū)，也是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步的先行地區(qū)。在調(diào)整的陣痛期，正走向成熟的市場(chǎng)。結(jié)論一長(zhǎng)三角地區(qū)率先出現(xiàn)低速增長(zhǎng)甚至回落；華東和沿海地區(qū)是我結(jié)論二長(zhǎng)三角地區(qū)水泥嚴(yán)重供過于求,將比全國(guó)提前出現(xiàn)需求拐點(diǎn),經(jīng)濟(jì)效益處于國(guó)內(nèi)落后局面，大企業(yè)要承擔(dān)行業(yè)自律的責(zé)任;世界金融危機(jī)對(duì)長(zhǎng)三角地區(qū)水泥產(chǎn)業(yè)帶來雪上加霜的艱難局面;各級(jí)政府的經(jīng)濟(jì)刺激政策出臺(tái),能緩解水泥下滑局勢(shì),效果估計(jì)到2009年三季度顯現(xiàn).結(jié)論二長(zhǎng)三角地區(qū)水泥嚴(yán)重供過于求,將比全國(guó)提前出現(xiàn)需求拐點(diǎn),結(jié)論三長(zhǎng)三角地區(qū)新型干法水泥嚴(yán)重供過于求,政府不能再批準(zhǔn)投資任何新產(chǎn)能,調(diào)整“落后產(chǎn)能”標(biāo)準(zhǔn)，加快小型粉磨站及小型新型干法產(chǎn)能的退出;加快企業(yè)重組兼并后的管理整合;企業(yè)依靠技術(shù)進(jìn)步,加大節(jié)能減排和處理廢棄物力度,降低成本.政府應(yīng)出臺(tái)法規(guī)支持！結(jié)論三長(zhǎng)三角地區(qū)新型干法水泥嚴(yán)重供過于求,政府不能再批準(zhǔn)投資冬天已經(jīng)來臨，

春天還會(huì)晚嗎？個(gè)人觀點(diǎn)僅供討論祝國(guó)際峰會(huì)圓滿成功!謝謝!冬天已經(jīng)來臨，

春天還會(huì)晚嗎？個(gè)人觀點(diǎn)僅供討論長(zhǎng)江三角洲地區(qū)水泥行業(yè)調(diào)整進(jìn)入攻堅(jiān)階段2009中國(guó)國(guó)際水泥峰會(huì)諸葛培智2009.3長(zhǎng)江三角洲地區(qū)水泥行業(yè)調(diào)整進(jìn)入攻堅(jiān)階段2009中國(guó)國(guó)際水泥峰一，中國(guó)水泥市場(chǎng)M形增速下滑趨勢(shì)東部向西部發(fā)展趨勢(shì)一，中國(guó)水泥市場(chǎng)M形增速下滑趨勢(shì)中國(guó)水泥進(jìn)入低速增長(zhǎng)期

12.57.66.7中國(guó)水泥進(jìn)入低速增長(zhǎng)期12.57.66.7水泥增速M(fèi)型逐年下降5.2%水泥增速M(fèi)型逐年下降5.2%水泥消費(fèi)量峰值預(yù)測(cè)根據(jù)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式的轉(zhuǎn)變和資源、環(huán)境的約束，按2020

年城市化率60%左右計(jì)算，我國(guó)人均水泥年消費(fèi)量峰值為950-1000

公斤左右，按預(yù)測(cè)的最高總?cè)丝?6億計(jì)算，我國(guó)年水泥消費(fèi)量峰值為15億噸左右。“十一五”后期，水泥行業(yè)將逐漸趨于緩慢增長(zhǎng)。水泥消費(fèi)量峰值預(yù)測(cè)根據(jù)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式的轉(zhuǎn)變和資源、環(huán)境的約束，中國(guó)水泥產(chǎn)量分布圖中國(guó)水泥產(chǎn)量分布圖華東沿海地區(qū)是我國(guó)的最大水泥產(chǎn)銷地區(qū)，也是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步的先行地區(qū)。在經(jīng)歷了調(diào)整的陣痛，正走向成熟的市場(chǎng)。

華東沿海地區(qū)是我國(guó)的最大水泥產(chǎn)銷地區(qū)，也是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)二，長(zhǎng)江三角洲地區(qū)世界級(jí)城市群產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)入攻堅(jiān)階段二，長(zhǎng)江三角洲地區(qū)世界級(jí)城市群華東和長(zhǎng)三角華東和長(zhǎng)三角長(zhǎng)三角將建成世界級(jí)城市群《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)長(zhǎng)江三角洲地區(qū)改革開放和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的指導(dǎo)意見》建成“亞太地區(qū)重要的國(guó)際門戶；全球重要的先進(jìn)制造業(yè)基地；具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界級(jí)城市群。區(qū)域面積占全國(guó)的2.1％，人口占11％，GDP占22.5％，財(cái)政收入占31.5％。吸引外資占35％以上。2012年率先實(shí)現(xiàn)小康社會(huì)的目標(biāo)，比全國(guó)提前8年。包括上海、江蘇和浙江兩省一市地區(qū)在率先發(fā)展、科學(xué)發(fā)展、一體化發(fā)展和促進(jìn)和諧發(fā)展方面走在全國(guó)的前列。長(zhǎng)三角將建成世界級(jí)城市群《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)長(zhǎng)江三角洲地區(qū)溫家寶：促進(jìn)長(zhǎng)三角地區(qū)實(shí)現(xiàn)

率先發(fā)展科學(xué)發(fā)展

溫家寶：促進(jìn)長(zhǎng)三角地區(qū)實(shí)現(xiàn)

率先發(fā)展科學(xué)發(fā)展溫家寶對(duì)長(zhǎng)三角企業(yè)要求積極支持企業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)，加大研發(fā)投入，加強(qiáng)技術(shù)改造，提高自主創(chuàng)新能力。面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的嚴(yán)重沖擊，必須促進(jìn)大型企業(yè)健康發(fā)展，穩(wěn)定國(guó)民經(jīng)濟(jì)全局、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。要大力推進(jìn)企業(yè)兼并重組，鼓勵(lì)企業(yè)做大做強(qiáng)，合理利用資源，淘汰落后產(chǎn)能，提高產(chǎn)業(yè)集中度；溫家寶對(duì)長(zhǎng)三角企業(yè)要求積極支持企業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)，加大研發(fā)投入，加境內(nèi)外投資者看好戰(zhàn)略地位被國(guó)家重點(diǎn)扶持的大型水泥集團(tuán)如海螺集團(tuán)、中國(guó)建材集團(tuán)；及臺(tái)灣水泥、嘉新水泥、亞洲水泥和摩根斯丹利、高盛、花期銀行、香港中國(guó)網(wǎng)絡(luò)等具有強(qiáng)大實(shí)力的產(chǎn)業(yè)資本和金融資本看好長(zhǎng)三角的經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略地位，已經(jīng)在這一區(qū)域內(nèi)掀起整合與重組的旋風(fēng)，形成三角鼎立局面的雛形。境內(nèi)外投資者看好戰(zhàn)略地位被國(guó)家重點(diǎn)扶持的大型水泥集團(tuán)如海螺集六十強(qiáng)國(guó)家2006年底出臺(tái)的《關(guān)于公布國(guó)家重點(diǎn)支持水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整大型企業(yè)（集團(tuán)）名單的通知》中確立60戶大型水泥企業(yè)（集團(tuán)）為國(guó)家重點(diǎn)支持水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的企業(yè)。華東地區(qū)有26家大型水泥企業(yè)列入國(guó)家重點(diǎn)支持企業(yè)名單，占全國(guó)的43%。其中，僅長(zhǎng)三角地區(qū)，就有16家企業(yè)名列其中（不包括他們?cè)谕馐⊥顿Y的企業(yè)），其中：6家全國(guó)性，10家區(qū)域性企業(yè)，是入圍企業(yè)最多的地區(qū)，占全國(guó)重點(diǎn)企業(yè)的四分之一。六十強(qiáng)國(guó)家2006年底出臺(tái)的《關(guān)于公布國(guó)家重點(diǎn)支持水泥工業(yè)結(jié)長(zhǎng)三角地區(qū)水泥特色市場(chǎng)效益雙雙下滑；資產(chǎn)重組風(fēng)起云涌；節(jié)能減排行業(yè)領(lǐng)先；浙商現(xiàn)象特色鮮明；行業(yè)自律縱深發(fā)展。長(zhǎng)三角地區(qū)水泥特色市場(chǎng)效益雙雙下滑；海螺-領(lǐng)軍者在長(zhǎng)三角構(gòu)筑了資源,水路運(yùn)輸,市場(chǎng)三大體系，計(jì)劃在十一五期間，將華東地區(qū)市場(chǎng)占有率提高至40%，主控華東市場(chǎng)。

海螺-領(lǐng)軍者在長(zhǎng)三角構(gòu)筑了資源,水路運(yùn)輸,市場(chǎng)三大體系，計(jì)劃新一輪融資募集資金120億元。投資62.3億元用于華東8條5000T/D(安徽、江西)、華南8條5000T/D(湖南、廣西)新型干法熟料生產(chǎn)線的建設(shè)，2009年預(yù)計(jì)新增水泥及熟料的產(chǎn)銷量將超過3000萬噸，公司2009年的水泥及熟料銷量則有望達(dá)到1.2億噸

新一輪融資募集資金120億元。投資62.3億元用于華東8條5節(jié)能再上新臺(tái)階投資32.9億元用于25套純低溫余熱發(fā)電，總裝機(jī)容量441.9MW，噸熟料余熱發(fā)電量在38-40度，每年可以節(jié)電31.54億度。2010年水泥產(chǎn)量達(dá)到1.5億噸時(shí)（折合熟料1.15億噸），可節(jié)省電費(fèi)約25億元。

節(jié)能再上新臺(tái)階投資32.9億元用于25套純低溫余熱發(fā)電，總裝建新線為主的戰(zhàn)略

世界級(jí)萬噸線建新線為主的戰(zhàn)略

世界級(jí)萬噸線T字形粉磨生產(chǎn)線布局

熟料通過長(zhǎng)江運(yùn)往長(zhǎng)三角T字形粉磨生產(chǎn)線布局

熟料通過長(zhǎng)江運(yùn)往長(zhǎng)三角純低溫余熱發(fā)電的先驅(qū)純低溫余熱發(fā)電的先驅(qū)海螺在長(zhǎng)三角海螺在長(zhǎng)三角布局海螺在長(zhǎng)三角海螺在長(zhǎng)三角布局中國(guó)建材后起之秀中國(guó)建材-央企和上市公司背景，依托資產(chǎn)運(yùn)作，以并購(gòu)為主，建新線為輔。目標(biāo):2009年底將達(dá)1.74億噸，成為中國(guó)最大、全球第二的水泥生產(chǎn)商。

中國(guó)建材后起之秀中國(guó)建材-央企和上市公司背景，依托中國(guó)建材在香港上市

2006年香港上市成功-募集資金21億港元中國(guó)建材在香港上市2006年香港上市成功-募集資金21億收購(gòu)徐州海螺萬噸生產(chǎn)線望長(zhǎng)三角航空母艦和聯(lián)合艦隊(duì)司令員多次握手收購(gòu)徐州海螺萬噸生產(chǎn)線望長(zhǎng)三角航空母艦和聯(lián)合艦隊(duì)司令員南方水泥有限公司掛牌

中國(guó)建材聯(lián)合湖南省國(guó)資委、浙江省的水泥龍頭企業(yè)尖峰集團(tuán)等、江西省的水泥龍頭企業(yè)江西萬年青水泥等共同設(shè)立。注冊(cè)地在上海，運(yùn)營(yíng)總部在杭州，首期注冊(cè)資本為35億元人民幣，其中，中國(guó)建材出資26.25億元，占注冊(cè)資本的75％的股權(quán).南方水泥有限公司掛牌中國(guó)建材聯(lián)合湖南省國(guó)資委、浙江省的水泥中國(guó)建材集團(tuán)形成南方艦隊(duì)呼應(yīng)北方基地15002000中國(guó)建材集團(tuán)形成南方艦隊(duì)呼應(yīng)北方基地15002000常州地區(qū)-第三股力量溧陽金峰1條2500T/D,6條5000T/D,1800萬噸-2300萬噸產(chǎn)能成為江蘇龍頭!與盤古,恒來形成產(chǎn)能3500萬噸的第三股力量!常州地區(qū)-第三股力量溧陽金峰1條2500T/D,6條5000長(zhǎng)江三角洲地區(qū)水泥行業(yè)調(diào)整三，江蘇水泥長(zhǎng)三角水泥大省產(chǎn)能近1.7億噸扎堆布點(diǎn)“浙江現(xiàn)象”三，江蘇水泥長(zhǎng)三角水泥大省產(chǎn)能近1.7億噸江蘇水泥2008年江蘇省銷量為1.27億噸，產(chǎn)能1.67億噸。新型干法水泥比例為8：2。

部分地區(qū)扎堆興建，出現(xiàn)供過于求的“浙江現(xiàn)象”。金峰集團(tuán)3條5,000t/d新型干法在溧陽點(diǎn)火，是該公司自2002年的第七條水泥熟料生產(chǎn)線，產(chǎn)能規(guī)模增加約800萬噸，由2002年的50萬噸，到目前的約1,800萬噸。短短6年時(shí)間，擴(kuò)大36倍。江蘇水泥2008年江蘇省銷量為1.27億噸，產(chǎn)能1.67億噸5000噸以上12條建13條21X50005000噸以上12條建13條21X5000江蘇水泥出現(xiàn)”浙江現(xiàn)象”金峰集團(tuán)（1,800萬噸-2300萬噸），盤固水泥（900萬噸）、中聯(lián)水泥（600萬噸）、海螺水泥（410萬噸）、天山恒來水泥（350萬噸）、臺(tái)泥嘉新水泥（270萬噸）和華新水泥（250萬噸）等占市場(chǎng)份額約40%，由于臨近的浙江和安徽水泥產(chǎn)能過剩，因此業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈，水泥價(jià)格位于全國(guó)較低水平。江蘇水泥出現(xiàn)”浙江現(xiàn)象”金峰集團(tuán)（1,800萬噸-2300萬江蘇低價(jià)戰(zhàn)略-進(jìn)滬水泥增長(zhǎng)江蘇低價(jià)戰(zhàn)略-進(jìn)滬水泥增長(zhǎng)四，新浙江現(xiàn)象率先完成新型干法結(jié)構(gòu)調(diào)整大規(guī)模資產(chǎn)重組初見成效行業(yè)自律縱深發(fā)展四，新浙江現(xiàn)象率先完成新型干法結(jié)構(gòu)調(diào)整三獅姚季鑫紅獅章小華紅火光宇馮魯文尖鋒蔣曉萌虎山張劍星三獅姚季鑫紅獅章小華紅火光宇馮魯文尖鋒蔣曉萌虎山張劍星四雄鼎立

浙江市場(chǎng)由南方水泥、紅獅水泥、海螺水泥和其他中小水泥企業(yè)4方構(gòu)成。南方水泥通過聯(lián)合重組控制了浙西南、浙北和浙中的骨干企業(yè)，水泥產(chǎn)量位居第一。紅獅水泥占據(jù)浙中沿江一線，水泥產(chǎn)量位居第二。四雄鼎立浙江市場(chǎng)由南方水泥、紅獅水泥、海螺水泥和其他中小水浙江水泥浙江省水泥產(chǎn)能過剩，有1.4億噸的產(chǎn)能，省內(nèi)市場(chǎng)需求只有1億噸.開展多次“節(jié)能限產(chǎn)”工作。有較大效果。但是由于蘇南、安徽水泥的涌入，價(jià)格難以維持。浙江水泥浙江省水泥產(chǎn)能過剩，有1.4億噸的產(chǎn)能，省內(nèi)市場(chǎng)需求行業(yè)自律節(jié)能保價(jià)節(jié)能保價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組研究浙江市場(chǎng)走勢(shì)行業(yè)自律節(jié)能保價(jià)節(jié)能保價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組研究浙江市場(chǎng)走勢(shì)五，上海水泥市場(chǎng)、價(jià)格、投資消費(fèi)比均下滑列入限制產(chǎn)業(yè)，實(shí)行項(xiàng)目準(zhǔn)入制度加大廢棄物使用力度五，上海水泥市場(chǎng)、價(jià)格、投資消費(fèi)比均下滑上海水泥2007年上海市政府將水泥、冶金、電鍍、熱處理等六大行業(yè)確定為不予發(fā)展的行業(yè)，限制水泥產(chǎn)業(yè)（包括小于年產(chǎn)80萬噸的水泥粉磨廠）發(fā)展。上海本地水泥產(chǎn)量從1000萬噸，減少到600-700萬七家被調(diào)整企業(yè)陸續(xù)停產(chǎn)歇業(yè)。2008年進(jìn)一步的調(diào)整步伐，加快展開，行業(yè)向中轉(zhuǎn)、配置、處理城市廢棄物調(diào)整；規(guī)劃向金山地區(qū)、外高橋地區(qū)集中。上海水泥2007年上海市政府將水泥、冶金、電鍍、熱處理等六大上海水泥應(yīng)用領(lǐng)域上海水泥應(yīng)用領(lǐng)域上海固定資產(chǎn)增幅低位徘徊2008年上海固定資產(chǎn)投資4829億元，僅增長(zhǎng)8.3%;仍在低位徘徊;工業(yè)固定資產(chǎn)投資1418億元,僅增長(zhǎng)1.7%;房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資1367億元,僅增長(zhǎng)4.5%;基礎(chǔ)設(shè)施投資1733億元,增長(zhǎng)18.2%,是主要拉動(dòng)水泥消費(fèi)的力量.上海固定資產(chǎn)增幅低位徘徊2008年上海固定資產(chǎn)投資4829億長(zhǎng)江三角洲地區(qū)水泥行業(yè)調(diào)整上海投資與水泥消費(fèi)關(guān)系上海投資與水泥消費(fèi)關(guān)系上海水泥銷售量出現(xiàn)拐點(diǎn)趨勢(shì)上海水泥銷售量出現(xiàn)拐點(diǎn)趨勢(shì)上海水泥增速2007年起負(fù)增長(zhǎng)上海水泥增速2007年起負(fù)增長(zhǎng)上海水泥市場(chǎng)占有率上海水泥市場(chǎng)占有率上海市場(chǎng)呈三角鼎立狀況上海市場(chǎng)呈三角鼎立狀況上海水泥價(jià)格與煤炭?jī)r(jià)格正相關(guān)上海水泥價(jià)格與煤炭?jī)r(jià)格正相關(guān)3月(42.5)價(jià)格跌近260元/噸3月(42.5)價(jià)格跌近260元/噸上海市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)接近2007年低谷350線200720082009上海市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)接近2007年低谷350線200720082金峰代表蘇南價(jià)格走勢(shì)金峰代表蘇南價(jià)格走勢(shì)盤固價(jià)格跳水-240元/噸盤固價(jià)格跳水-240元/噸從南方中利達(dá)看浙江價(jià)格走勢(shì)從南方中利達(dá)看浙江價(jià)格走勢(shì)一季度上海鋼材價(jià)格指數(shù)一路下滑一季度上海鋼材價(jià)格指數(shù)一路下滑長(zhǎng)三角產(chǎn)能嚴(yán)重過剩水泥總產(chǎn)能約3.3億噸;水泥需求量約2.5已噸;過剩產(chǎn)能約8000萬噸,(2010年3000萬噸落后產(chǎn)能退出后,過剩新型干法產(chǎn)能5000萬噸).處于100%新型干法生產(chǎn)線,國(guó)內(nèi)領(lǐng)先,而價(jià)格和經(jīng)濟(jì)效益處于國(guó)內(nèi)低谷的怪圈!長(zhǎng)三角產(chǎn)能嚴(yán)重過剩水泥總產(chǎn)能約3.3億噸;六，節(jié)能減排的排頭兵散裝使用率純低溫余熱發(fā)電處理城市廢棄物六，節(jié)能減排的排頭兵散裝使用率長(zhǎng)三角-能源依賴型地區(qū)長(zhǎng)三角-能源依賴型地區(qū)節(jié)能減排2007年上海、江蘇、山東、安徽、浙江等華東各省市完成了國(guó)家節(jié)能減排任務(wù)，上海、江蘇、山東超額完成了國(guó)家任務(wù)。上海去年萬元GDP能耗降4.66%降幅列全國(guó)第三，達(dá)到超額完成等級(jí)。上海水泥行業(yè)2007年能耗總量同比降低8%，取得較好成績(jī)。東部結(jié)合地域特點(diǎn)，以技術(shù)創(chuàng)新為抓手，將節(jié)能減排工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。節(jié)能減排2007年上海、江蘇、山東、安徽、浙江等華東各省市完華東各省水泥散裝率華東各省水泥散裝率上海散裝使用率上升趨勢(shì)上海散裝使用率上升趨勢(shì)水泥企業(yè)處理城市污泥水泥企業(yè)處理城市污泥RDF-生活垃圾取代水泥燃料RDF-生活垃圾取代水泥燃料上海擬進(jìn)行第二次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整擬關(guān)閉2000噸/日以下新型干法生產(chǎn)線;擬關(guān)閉100萬噸/年以下粉磨站;全市生產(chǎn)規(guī)模控制在700萬噸/年的基礎(chǔ)上,投資以處理城市廢棄物為主要目標(biāo)(大于50%)的新型干法生產(chǎn)線.上海擬進(jìn)行第二次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整擬關(guān)閉2000噸/日以下新型干法七，金融危機(jī)-雪上加霜？中央投入4萬億刺激經(jīng)濟(jì)對(duì)水泥行業(yè)的影響七，金融危機(jī)-雪上加霜？中央投入4萬億刺激經(jīng)濟(jì)新增水泥產(chǎn)能與新增投資關(guān)系中國(guó)2009年可發(fā)揮的新建水泥量在2億噸以上。假設(shè)09年淘汰落后產(chǎn)能0.6-0.7億噸,凈增量仍然在1.3億噸以上（相當(dāng)