麥盛投資路演平安版講義課件

麥盛投資路演平安版講義課件公司簡介一業(yè)績表現(xiàn)二核心團隊三投資理念四目錄投資方法五風險控制六產(chǎn)品說明七目錄銷售分享八麥盛花絮九一

公司簡介

麥盛資產(chǎn)管理有限公司及深圳市麥盛投資有限公司是一家專業(yè)的財富管理機構(gòu)，專門從事國內(nèi)外私募證券投資及私募股權(quán)投資，專注為高端客戶提供資產(chǎn)管理服務。公司現(xiàn)有客戶包括1只海外家族基金、1只香港慈善基金、3只港股上市基金和4只國內(nèi)陽光化私募基金，以及比亞迪等上市公司高管的專戶，管理資產(chǎn)規(guī)模達50億元。公司地址位于深圳市福田中心區(qū)大中華國際交易廣場西座30樓。公司發(fā)展歷程：海外：2003年香港CBIFUND（公司型基金）成立2006年在開曼注冊麥盛資產(chǎn)管理有限公司2010年2月香港麥盛中國機會基金成立2011年1月安信-麥盛中國成長基金成立國內(nèi)：2007年9月深圳市麥盛投資有限公司成立2010年5月中信信托-麥盛領航1期成立2010年9月聯(lián)華信托-麥盛領航2期成立2010年12月北京信托-麥盛領航3期成立2011年2月18日聯(lián)華信托-麥盛領航5期成立二

業(yè)績表現(xiàn)業(yè)績表現(xiàn)：CBIFUND(ASIA)2003年—2007年期間，年平均收益率高達89%在金融風暴的2008年，亦高達36%2009年，投資收益率為684.9%2010年，投資收益率171%業(yè)績表現(xiàn)：麥盛領航1期數(shù)據(jù)截止：2010年12月30日麥盛領航1期，2010年5月10日成立，11月11日最高收益率達37%，截止12月底收益率為20.48%，在全國前后一個月內(nèi)成立的66只陽光化私募基金中，業(yè)績排名第三；在同期中信信托成立的18只私募基金中業(yè)績排名第一，跑贏大盤16個百分點。三

核心團隊股東會風險控制委員會投資決策委員會董事會麥盛投資麥盛資產(chǎn)海外關聯(lián)機構(gòu)

研究部

投資部

市場部

客戶服務行政部公司架構(gòu)：公司現(xiàn)有員工30人，其中投資、研究與交易人員12人，風險控制人員3人，IT開發(fā)人員2人，市場開發(fā)人員9人，運營及行政人員4人。核心成員：公司核心團隊成員均來自國內(nèi)大的金融機構(gòu)，平均金融證券從業(yè)時間15年以上，經(jīng)歷了中國證券市場幾輪完整的牛熊周期，積累了豐富的投資經(jīng)驗，并具有多年海外投資經(jīng)歷，具有全球化的視野。李向鴻董事長總經(jīng)理核心成員：中央黨校歷史學、法學碩士，具有10多年國家經(jīng)濟主管部門工作經(jīng)驗，10年兼并收購及證券投資經(jīng)驗。2003年至2007年的五年間，由李向鴻先生管理的CBIFUND(ASIA)的年平均投資收益率高達89%，在金融海嘯的2008年，CBIFUND(ASIA)的投資收益率也達到了36%，2009年收益率達684.9%，遠遠跑贏大盤。（同期恒指上漲39.85%），2010年收益率171%。目前為麥盛投資及麥盛資產(chǎn)董事長，負責公司港股投資及國內(nèi)投資的風險控制。張利銳董事副總經(jīng)理國際金融學學士、經(jīng)濟學碩士，具有18年金融、證券行業(yè)工作經(jīng)歷。歷任工行深圳市分行資金營運部、資金信貸部經(jīng)理、機構(gòu)部高級經(jīng)理、支行行長?！踉鴺s獲工總行首屆“十大杰出青年”，中央金融工委“全國金融系統(tǒng)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”。是深圳潮商會理事，具有深厚的業(yè)內(nèi)和社會資源?！跖c李向鴻先生一起為CBIFUND(ASIA)及麥盛中國機會基金基金經(jīng)理，共同創(chuàng)造了公司在香港的輝煌業(yè)績?！跄壳盀楣径赂笨偨?jīng)理，負責公司整體的市場運營管理。核心成員：陳寶東董事副總經(jīng)理投資總監(jiān)北京大學經(jīng)濟學碩士，具有13年證券從業(yè)經(jīng)驗?，F(xiàn)任公司董事、投資總監(jiān)。曾任光大證券研究所研究員；資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理、集合理財部總經(jīng)理；平安證券資產(chǎn)管理部投資部總經(jīng)理?！蹶悓殩|先生擅長從行業(yè)分析的角度，挖掘大牛股。他認為：“優(yōu)秀投資人應是行業(yè)分析家”。2010年4月24日《深圳商報》以此為題做的人物專訪，詳細介紹了陳寶東先生的選股方法和估值理論。1997年，陳寶東先生執(zhí)筆撰寫的《張裕Ｂ股投資分析報告》，第一個挖掘出這只百倍大牛股，最近仍在創(chuàng)新高。□陳寶東先生目前為“麥盛領航”系列產(chǎn)品的基金經(jīng)理，其中“麥盛領航1期”的業(yè)績在2010年發(fā)行的基金中名列前茅。核心成員：肖雄文首席分析師中國人民大學會計學研究生，具有18年證券投資經(jīng)歷?，F(xiàn)為公司首席分析師。他是國內(nèi)第一代證券分析軟件開發(fā)者，首批基金從業(yè)人員。1993年至2007年供職于中國工商銀行，從事過證券、理財、基金托管、外匯交易等工作，曾任深圳市分行證券部分析師、理財部經(jīng)理、基金托管部高級經(jīng)理、資金營運部首席分析師等職。肖雄文先生還是《中國證券報》、鳳凰衛(wèi)視、湖北衛(wèi)視、財富天下、《證券時報》等媒體的特約評論員，在主流媒體發(fā)表金融市場分析評論數(shù)百篇，多次在股市重要關口留下了自己獨到的觀點和正確的聲音。

核心成員：沈德春營銷總監(jiān)國家高級理財規(guī)劃師，16年金融營銷管理經(jīng)驗。曾任中國人壽營銷部經(jīng)理，加拿大宏利金融中宏保險區(qū)域營銷總監(jiān)、中國信達資產(chǎn)幸福人壽保險營銷總監(jiān)?，F(xiàn)任公司營銷總監(jiān)，負責市場部客戶開拓及維護工作。核心成員：四

投資理念堅持內(nèi)在價值、成長性、安全邊際三者統(tǒng)一。集中投資于行業(yè)空間巨大、具有核心競爭優(yōu)勢、管理優(yōu)秀和具有可持續(xù)增長能力的成長型企業(yè)。投資理念：價值投資，成長為道。五

投資方法選股原則：1、公司處于一個具有很大成長空間的行業(yè)之中；2、公司市值比較小。如：蘇寧電器；3、公司的管理團隊優(yōu)秀，具有前瞻眼光和戰(zhàn)略規(guī)劃能力，也有很強的執(zhí)行力；4、公司的財務狀況穩(wěn)健；5、公司的估值具有吸引力。

景氣行業(yè)，優(yōu)勢企業(yè)，合理估值。投資決策流程：六

風險控制風控體系：投資決策委員會風險控制委員會董事會投研聯(lián)席會議基金經(jīng)理投資總監(jiān)投研團隊研究總監(jiān)董事長交易部——深入研究、流程控制。個股風險：投資股票必須經(jīng)過實地調(diào)研并撰寫報告推薦進股票池。行業(yè)風險：必須深入產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部調(diào)研，對行業(yè)具有深刻的認識。系統(tǒng)風險：緊密跟蹤宏觀數(shù)據(jù)和市場趨勢，嚴格控制股票倉位。——分級授權(quán)、集中決策。5%以內(nèi)個股，根據(jù)研究員薦股報告5%-10%，基金經(jīng)理決策10%以上個股，由投資總監(jiān)及投委會集體決策投委會負責行業(yè)和倉位配置，采取一票否決制----每日跟蹤，及時止損。風險控制委員會：跟蹤交易情況和提示風險止損線：虧損15%風險控制：七

產(chǎn)品說明聯(lián)華信托-麥盛領航7期產(chǎn)品簡介信托名稱聯(lián)華信托?麥盛領航7期證券投資集合資金信托計劃受托人聯(lián)華國際信托有限公司保管銀行平安銀行股份有限公司證券經(jīng)紀人平安證券有限責任公司投資管理人深圳市麥盛投資有限公司認購價格每一信托單位對應人民幣1元資金最低認購金額人民幣150萬元（以10萬元整數(shù)倍增加）產(chǎn)品推介期2011年

月產(chǎn)品成立日期2011年

月認購管理費信托認購資金的1％，需要額外交付資金封閉期自信托計劃成立之日起的頭半年為完全封閉期，信托計劃成立6個月至12個月為半封閉期。（第7個估值基準日開始開放）。投資范圍上海證券交易所、深圳證券交易所或中國金融期貨交易所公開掛牌交易或已經(jīng)公開發(fā)行并即將公開掛牌交易的所有投資產(chǎn)品，銀行間債券市場投資品種，以及中國主監(jiān)會許可發(fā)行的基金，當前和未來可以投資的其他所有投資品種。聯(lián)華信托?麥盛領航7期信托產(chǎn)品概要信托名稱聯(lián)華信托?麥盛領航7期證券投資集合資金信托計劃開放日信托計劃成立后的每月10日（非交易日順延）最低追加金額人民幣10萬元（以10萬元整數(shù)倍增加）贖回費一般受益人在信托成立滿12個月后可以贖回一般信托單位，且無需繳納任何贖回費；一般受益人贖回成立滿半年但不足一年的一般信托單位，贖回費用按下列公式計算：贖回費用＝一般受益人申請贖回的一般信托單位份數(shù)×贖回開放日的信托單位凈值×2%特定信托計劃利益特定信托計劃利益于每個估值基準日（含信托終止日，下同）計提，若某估值基準日提取特定信托計劃利益前的一般信托單位累計凈值高于本次分紅周期內(nèi)最高信托單位凈值（以下稱“特定信托計劃利益計提基準凈值”，需向前復權(quán)。），則在該估值基準日以二者差額的20%計提特定信托計劃利益。銀行保管費率以估值基準日的信托計劃資產(chǎn)總值為基礎，按照0.25%的年費率，計算該估值基準日應提取的保管費。信托管理費率

以估值基準日的信托計劃資產(chǎn)總值為基礎，按照1.75%的年費率計算該估值基準日應提取的信托管理費

聯(lián)華信托?麥盛領航7期信托產(chǎn)品概要復印相關文件：（1）將客戶的身份證或其他有效身份證件復印一式兩份；（2）將客戶的銀行入賬憑證復印一式兩份；（3）將客戶的信托利益分配賬戶（銀行卡或者存折，戶名需要與身份證為同一人）復印一式兩份（該賬戶應與合同上填寫的信托利益分配賬戶為同一賬戶）；（4）以上復印件上均需客戶本人簽字，并注明：“僅供認購麥盛領航7期信托計劃”。

溫馨提示:投資者所需提供文件麥盛領航7期產(chǎn)品特色1信托規(guī)模控制在1-2億人民幣，操作更加方便靈活。2個股持有比例可達20%，我們將精選個股，獲取超額收益。3公司投入資金占信托資金總額的10%，與投資者共同進退，共擔風險。4引入對沖機制，控制系統(tǒng)性風險。該產(chǎn)品可用不超過5%的基金資產(chǎn)投資股指期貨，使得系統(tǒng)性風險有了可靠的對沖措施。利用股指期貨，快速建倉。該產(chǎn)品也可以空倉，在市場機會來臨時也可利用股指期貨快速建倉關于銷售的幾點分享：金牌銷售135工程

一、1個目標二、3個習慣三、5項技能

1個目標——斬釘截鐵達成階段目標

3個習慣——

1、每日出勤

2、每日填寫工作日志

3、定期完善和整理客戶檔案

養(yǎng)成決定成敗的重要習慣

5項技能——

1、存量客戶名單收集和分類管理

2、三講——講理財、講公司、講自己

3、緣故客戶的約訪與面談

4、轉(zhuǎn)介紹

5、主打產(chǎn)品銷售邏輯

八

麥盛花絮花絮1：麥盛公司核心成員與李揚、建行領導合影花絮2：成就你的夢想——

比爾.蓋茨、沃倫.巴菲特擁抱麥盛創(chuàng)業(yè)者花