鴻蒙3.0專題研究：互聯(lián)到智聯(lián)升級到升維

鴻蒙3.0專題研究：互聯(lián)到智聯(lián)，升級到升維1、鴻蒙3.0：流轉(zhuǎn)加速+算力共享，實現(xiàn)萬物智聯(lián)鴻蒙1.0是跨終端生態(tài)系統(tǒng)的嘗試。2019年，華為從智慧屏開始突破，后續(xù)應(yīng)用于手表、IOT設(shè)備中，經(jīng)歷了較長時間的積累和產(chǎn)品驗證。鴻蒙2.0是在特殊背景下實現(xiàn)互聯(lián)。其通過軟件能力打破IT系統(tǒng)綁定單一品類硬件的局限，以“軟化創(chuàng)新“的方式補足硬件性能和連接的短板，可針對不同設(shè)備進(jìn)行彈性部署。鴻蒙3.0強調(diào)多設(shè)備的互聯(lián)、智聯(lián)。智能化設(shè)備種類的拓展，應(yīng)用場景豐富，需要多屏幕多載體的協(xié)同，不再是僅僅兩個設(shè)備。一個典型的應(yīng)用場景，例如智慧屏+多臺音響+智能手機(jī)，即可以提供5.1聲道聲場自動優(yōu)化，設(shè)備間的播放同步誤差已經(jīng)低于300微秒，且通過優(yōu)化算法降低對多設(shè)備擺放的位置要求。1.1性能升級——應(yīng)用流轉(zhuǎn)，能力提升為實現(xiàn)鴻蒙設(shè)立之初的“萬物互聯(lián)”愿景，疊加鴻蒙3.0核心的多設(shè)備互聯(lián)，對多設(shè)備跨終端的響應(yīng)速度和流轉(zhuǎn)能力提出了更高要求。相對應(yīng)的是，鴻蒙3.0系統(tǒng)的設(shè)備之間，應(yīng)用流轉(zhuǎn)變快，跨設(shè)備性能提升。例如，1）設(shè)備發(fā)現(xiàn)性能+50%；2）高清投屏穩(wěn)定性+100%，實現(xiàn)更好的超級終端體驗；

3）設(shè)備間播放誤差<300微秒。1.2處理能力升維——硬件互助，算力共享由于上述的升級，處理能力需要升維。第一個目標(biāo)是“模塊解耦1“。不同設(shè)備同一系統(tǒng)，即為模塊化解耦，這個較之前鴻蒙2.0，尚未有大規(guī)模更新。第二個是“硬件互助”。預(yù)測這個是鴻蒙3.0亮點。即算力共享后，低算力設(shè)備可以通過新模式，完成很多原本難以實現(xiàn)的任務(wù)。其技術(shù)基礎(chǔ)為“軟總線“和

“分布式拓?fù)渚W(wǎng)“，即華為的核心通信能力。投資者可以將這個機(jī)制比喻為“遇到復(fù)雜的拔河任務(wù)時，通過強有力口號形成合力”、“通過多個隊伍一起來并行拔河”來理解。第三個是”算力共享“。通過共享提升設(shè)備算力升維，即算力共享。通過分布式協(xié)同計算能力為設(shè)備實現(xiàn)性能升維。例如已經(jīng)實現(xiàn)的代表性應(yīng)用是分布式游戲畫面渲染。它采用PC的算力，作為手機(jī)的顯卡。這樣可以在手機(jī)上感受主機(jī)游戲的體驗。1.3化繁為簡——原子化服務(wù)，順應(yīng)多設(shè)備原子化服務(wù)的趨勢：

1）過去PC應(yīng)用是復(fù)雜處理器、復(fù)雜操作系統(tǒng)的環(huán)境，例如多核X86CPU+微軟Windows10+Office2017環(huán)境,這是一個精美、重度、消耗硬盤空間與內(nèi)存的環(huán)境；

2）手機(jī)處理器、手機(jī)操作系統(tǒng)比之輕量化；

3）再進(jìn)一步，消費端的小程序更加個性化、輕量化；企業(yè)單的微服務(wù)（MicroService）為同樣趨勢。4）更進(jìn)一步，就是原子化服務(wù)的趨勢。它在輕量化環(huán)境能夠風(fēng)靡的主要原因是：軟件復(fù)雜度增加了，不再依賴提前預(yù)裝的方式才能滿足速度。原子化服務(wù)，是HarmonyOS提供的一種面向未來的服務(wù)提供方式，是有獨立入口的

（用戶可通過點擊方式直接觸發(fā)）、免安裝的（無需顯式安裝，由系統(tǒng)程序框架后臺安裝后即可使用）、可為用戶提供一個或多個便捷服務(wù)的用戶應(yīng)用程序形態(tài)，具備簡潔、高效、開放的特點。舉例看，移動端的小程序?qū)嶋H是一種基于原子化服務(wù)思想的應(yīng)用，但是依然不夠簡化。鴻蒙在2.0推出的服務(wù)卡片就是原子化的一種具體表現(xiàn)形式，這種理念基本集中于智能手機(jī)側(cè)。例如：傳統(tǒng)方式需要安裝的航空公司應(yīng)用，在按照原子化服務(wù)理念調(diào)整設(shè)計后，成為由“機(jī)票預(yù)訂”、“航班動態(tài)”等多個便捷服務(wù)組成的、可以免安裝的購物原子化服務(wù)。其最大的特點是無需顯式下載安裝該APP，即能獲取主要的功能體驗。原子化服務(wù)基于HarmonyOSAPI開發(fā)，支持運行在1+8+N設(shè)備上，供用戶在合適的場景、合適的設(shè)備上便捷使用。原子化服務(wù)相對于傳統(tǒng)方式的需要安裝的應(yīng)用形態(tài)更加輕量，同時提供更豐富的入口、更精準(zhǔn)的分發(fā)。原子化服務(wù)由1個或多個HAP包組成，1個HAP包對應(yīng)1個FA或1個PA。每個FA或PA均可獨立運行，完成1個特定功能；1個或多個功能（對應(yīng)FA或PA）完成1個特定的便捷服務(wù)。鴻蒙3.0延續(xù)了此前鴻蒙2.0的原子化服務(wù)思想，并對此進(jìn)行了優(yōu)化及邊界拓展以契合其萬物智聯(lián)的理念。隨著智能終端的種類拓展，用戶在不同場景可以獲得的服務(wù)呈現(xiàn)更加多元和復(fù)雜的趨勢。場景化的服務(wù)體驗，對于用戶而言有以下痛點：

1）應(yīng)用豐富的新型智能終端，用戶學(xué)習(xí)成本也相應(yīng)較高；

2）場景服務(wù)需要不同設(shè)備的配合，如果其中部分設(shè)備未提前安裝應(yīng)用，或者需要逐一設(shè)備操作安裝，會極大影響用戶體驗；

鴻蒙OS3.0通過延續(xù)其多設(shè)備的原子化服務(wù)，直接解決了萬物智聯(lián)過程中多終端的應(yīng)用銜接問題，是多終端產(chǎn)品互聯(lián)互通的最佳方案。1.4與安卓比較：物聯(lián)原生的基因優(yōu)勢鴻蒙OS從創(chuàng)立之初就是基于“物聯(lián)原生”的理念，定位從不是替代安卓（Android）。所以其“原子化”的服務(wù)和“解耦”的基礎(chǔ)，就已經(jīng)具備“萬物互聯(lián)”的基因優(yōu)勢。一方面，安卓生態(tài)鏈的耦合關(guān)系較為復(fù)雜。安卓經(jīng)歷了長久的發(fā)展，長時間的耦合關(guān)系非常復(fù)雜，解耦的難度比重建更難。另一方面，傳統(tǒng)的APP生態(tài)以設(shè)備為中心，鴻蒙3.0目標(biāo)是跨設(shè)備，所以必須不同。傳統(tǒng)的APP生態(tài)架構(gòu)和模式，注定了其無法同鴻蒙一樣實現(xiàn)全場景的“無感”連接。傳統(tǒng)APP是以設(shè)備為中心，針對不同設(shè)備開發(fā)不同的APP。剛開始，這是APPs生態(tài)蓬勃發(fā)展的因素。但當(dāng)前，這些設(shè)備依賴的APPs，就不能夠很好的滿足需求。這符合軟件發(fā)展史“久合必分、久分必合“的規(guī)律。為了實現(xiàn)跨設(shè)備、必須把軟件服務(wù)“解耦”為“原子化”，再重新組合。方舟編譯器即為這個原理，鴻蒙3.0也是這個理念。我們推測，華為在鼓勵原子化的服務(wù)。它以用戶為中心，而不是各個設(shè)備進(jìn)行下載安裝、輸入等繁復(fù)的操作。通過原子化服務(wù)，不同終端協(xié)調(diào)滿足用戶需求。2、華為鴻蒙：兩次革新設(shè)備與用戶關(guān)系！用戶與智能設(shè)備的交互關(guān)系主要經(jīng)歷了三個階段，鴻蒙推動了兩次關(guān)系的革新：

1）用戶與單一設(shè)備垂直交互，不同設(shè)備間相互獨立、相互隔離；

2）以單一場景為中心，不同設(shè)備間實現(xiàn)簡單的連接，給予用戶“服務(wù)”而不是產(chǎn)品或者技術(shù)（鴻蒙2.0發(fā)布大幅推動了這此變化）；

3）以用戶為中心，融合不同場景，實現(xiàn)全場景的互聯(lián)互通（鴻蒙3.0直接推動了此次核心變化）。萬物智聯(lián)相較于之前的萬物互聯(lián)，就是更多的設(shè)備接入（需要強大的通信能力和分布式架構(gòu)），更強的算法支持（需要成熟的AI能力）提升用戶體驗，實現(xiàn)的基礎(chǔ)就是各個終端之間的互聯(lián)互通，以及強大的信息處理能力。2.1關(guān)鍵通信技術(shù)：軟總線/異構(gòu)組網(wǎng)/分布式多種設(shè)備之間能夠?qū)崿F(xiàn)硬件互助、資源共享，依賴的關(guān)鍵技術(shù)包括軟總線、分布式設(shè)備虛擬化、分布式數(shù)據(jù)管理、分布式任務(wù)調(diào)度等。鴻蒙OS3.0的在軟總線中的異構(gòu)組網(wǎng)技術(shù)也解決了共享資源沖突。多設(shè)備間的分布式架構(gòu)和管理，又依賴于強大的通信領(lǐng)域?qū)嵙?，這也是華為有別于其他廠商的核心能力。下面分別論述五種技術(shù)。1）軟總線技術(shù)（設(shè)備間互聯(lián)互通之基礎(chǔ)）。分布式軟總線是分布式設(shè)備的通信基座，為設(shè)備之間的無感發(fā)現(xiàn)和零等待傳輸創(chuàng)造了條件。對于開發(fā)者只需聚焦業(yè)務(wù)邏輯實現(xiàn)，無需關(guān)注組網(wǎng)方式和底層協(xié)議（鴻蒙已經(jīng)實現(xiàn)異構(gòu)組網(wǎng)）。例如，基于此種技術(shù)，手機(jī)通過“碰一碰”與料理設(shè)備直接連接，按照手機(jī)內(nèi)應(yīng)用的參數(shù)設(shè)置設(shè)備，直接完成烹飪。2）多設(shè)備之間的資源沖突問題，通過異構(gòu)組網(wǎng)解決。在多設(shè)備的智慧場景（例如智慧家居、智慧出行、運動健康等），不同場景下的設(shè)備種類、數(shù)量和能力存在巨大差異。即使是同類設(shè)備，其對硬件能力的要求也不同。總結(jié)看異構(gòu)主要存在介質(zhì)、協(xié)議、芯片、環(huán)境和場景5類，造成業(yè)務(wù)并發(fā)沖突高、互通兼容問題多、傳輸可靠性難以保障。傳統(tǒng)的端對端通信方式，孤立使用設(shè)備硬件資源，因此傳統(tǒng)操作系統(tǒng)在軟件實現(xiàn)上將業(yè)務(wù)與連接直接綁定，應(yīng)用視角即通信視角，在面臨多設(shè)備場景下，會因為連接沖突而無法保障業(yè)務(wù)體驗。異構(gòu)組網(wǎng)實際是對通信資源的抽象和統(tǒng)一管理。在設(shè)備異構(gòu)情況下，分布式軟總線的組網(wǎng)模塊構(gòu)建了分布式業(yè)務(wù)的通信能力管理面，統(tǒng)一管理通信資源。從資源的角度進(jìn)行統(tǒng)一抽象，超級終端的所有Lane形成共享資源池，由軟總線統(tǒng)一管理調(diào)度。上層業(yè)務(wù)只需感知網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)和調(diào)用傳輸API進(jìn)行傳輸，無需關(guān)注底層細(xì)節(jié)，由分布式總線自動分配合理的空口資源（頻率、信道等），保證全局最優(yōu)。3）分布式設(shè)備虛擬化（超級終端）。實現(xiàn)不同設(shè)備的資源融合、設(shè)備管理、數(shù)據(jù)處理，將多設(shè)備共同形成一個超級虛擬終端。針對不同的任務(wù)，自動選擇能力合適的執(zhí)行硬件，讓業(yè)務(wù)連續(xù)在不同設(shè)備間流轉(zhuǎn)。例如顯示能力、設(shè)想能力、交互能力、傳感能力等。例如：在智慧屏上玩游戲，可以將手機(jī)虛擬化為游戲手柄，借助手機(jī)的重力傳感器、加速度傳感器、觸控能力，提供更加的體驗。4）分布式數(shù)據(jù)管理（邏輯與數(shù)據(jù)分離，跨設(shè)備數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)，類似云存儲概念）。實現(xiàn)應(yīng)用程序數(shù)據(jù)和用戶數(shù)據(jù)的分布式管理。用戶數(shù)據(jù)不再與單一物理設(shè)備綁定，業(yè)務(wù)邏輯與數(shù)據(jù)存儲分離，跨設(shè)備的數(shù)據(jù)處理如同本地數(shù)據(jù)處理一樣方便快捷，實現(xiàn)全場景、多設(shè)備下的數(shù)據(jù)存儲、共享和訪問，為打造一致、流暢的用戶體驗創(chuàng)造了基礎(chǔ)條件。數(shù)據(jù)分布式管理鴻蒙的“智聯(lián)”基礎(chǔ)，跨設(shè)備的存儲為后續(xù)的AI優(yōu)化和多場景互聯(lián)提供數(shù)據(jù)支撐。5）分布式任務(wù)調(diào)度。分布式任務(wù)調(diào)度基于分布式軟總線、分布式數(shù)據(jù)管理、分布式Profile等技術(shù)特性，構(gòu)建統(tǒng)一的分布式服務(wù)管理（發(fā)現(xiàn)、同步、注冊、調(diào)用）機(jī)制，支持對跨設(shè)備的應(yīng)用進(jìn)行遠(yuǎn)程啟動、遠(yuǎn)程調(diào)用、遠(yuǎn)程連接以及遷移等操作，能夠根據(jù)不同設(shè)備的能力、位置、業(yè)務(wù)運行狀態(tài)、資源使用情況，以及用戶的習(xí)慣和意圖，選擇合適的設(shè)備運行分布式任務(wù)。例如，在典型的出行場景中，戶駕車出行，上車前，在手機(jī)上規(guī)劃好導(dǎo)航路線；上車后，導(dǎo)航自動遷移到車機(jī)和車載音箱；下車后，導(dǎo)航自動遷移回手機(jī)。如果用戶騎車出行，在手機(jī)上規(guī)劃好導(dǎo)航路線，騎行時手表可以接續(xù)導(dǎo)航。2.2關(guān)鍵AI實力：實現(xiàn)“智聯(lián)”的優(yōu)化保障鴻蒙OS3.0的重點之一就是從“萬物互聯(lián)”邁向“萬物智聯(lián)”，“智”的關(guān)鍵就是AI能力。內(nèi)核是從單一場景向多場景擴(kuò)展。此前鴻蒙2.0已經(jīng)實現(xiàn)給予用戶“服務(wù)”而不是產(chǎn)品或技術(shù)，即IFTTT方式（ifthisthenthat），但各個場景之間是相對獨立的；鴻蒙3.0是打通了各個場景之間的隔閡，將用戶的全部場景作為一個整體，各個場景互相支持。用戶在A場景下的需求和應(yīng)用，可以轉(zhuǎn)換成提供B場景服務(wù)的優(yōu)化依據(jù)。在鴻蒙2.0的時代，可以理解為在獨立場景下，設(shè)備間的縱向交互協(xié)同；在鴻蒙3.0時代，需要在縱向基礎(chǔ)上，橫向理解所有場景，形成縱橫交叉，其數(shù)據(jù)規(guī)模和訓(xùn)練處理處理難度大幅提升，對于AI能力提出更高要求。針對多終端數(shù)據(jù)增加，訓(xùn)練難度提升，鴻蒙3.0的方案——

1）針對多設(shè)備異構(gòu)復(fù)雜，傳感器不同，上報信號的特征不同、時序不同采用軟時鐘同步。鴻蒙2.0的軟時鐘精度誤差小于1毫秒，鴻蒙3.0的beta版本就已經(jīng)到了500微秒；

2）針對數(shù)據(jù)眾多，標(biāo)注難題采用協(xié)同標(biāo)注方法。多設(shè)備在同一場景下，某些數(shù)據(jù)是有標(biāo)注的，選用已標(biāo)注的數(shù)據(jù)，協(xié)同判斷推測未標(biāo)注的數(shù)據(jù)。隨著傳感設(shè)備越來越多，已標(biāo)注數(shù)據(jù)占比提升，自動標(biāo)注將更加準(zhǔn)確有效。3）針對實時學(xué)習(xí)小樣本不穩(wěn)定采用稀疏編碼方式，用基礎(chǔ)向量機(jī)的線性組合表征輸入信號。訓(xùn)練發(fā)生在端側(cè)，耗費硬件資源，采用自適應(yīng)的部署技術(shù)，對硬件資源的消耗建立上限限制。總結(jié)看，鴻蒙OS3.0通過強大的通信能力打通了多場景，又憑借AI的領(lǐng)域和積累提供更加智能化的體驗。3、加速生態(tài)：預(yù)集成方案+開發(fā)套件用戶數(shù)量已經(jīng)證明了鴻蒙操作系統(tǒng)的成功，鴻蒙OS就是物聯(lián)原生的最佳操作系統(tǒng)選擇，其已經(jīng)擁有龐大的用戶及產(chǎn)品規(guī)模，鴻蒙OS升級對整個HMS（HuaweiMobileServices）都會帶來巨大影響。同時，2022年3月，鴻蒙系統(tǒng)設(shè)備主動“暫不支持Google服務(wù)框架”也佐證了鴻蒙生態(tài)已經(jīng)可以滿足需求。3.1鴻蒙生態(tài)已經(jīng)進(jìn)入成熟發(fā)展期2021年10月的HDC2021開發(fā)者大會上，宣布搭載HarmonyOS的設(shè)備數(shù)量突破1.5億臺，已經(jīng)是史上發(fā)展最快的智能終端操作系統(tǒng)。2021年12月及2022年4月的新品發(fā)布會上，宣布HarmonyOS設(shè)備數(shù)量增長至2.2、2.4億臺，生態(tài)設(shè)備發(fā)貨量突破1、1.5億臺。2022年7月發(fā)布會上宣布鴻蒙設(shè)備數(shù)量超過3億臺。鴻蒙的核心變化來看，對于設(shè)備開發(fā)者，可以按需調(diào)用其他終端的能力；

對于軟件開發(fā)者，基于超級終端開發(fā)應(yīng)用，聚焦上層業(yè)務(wù)邏輯，無需關(guān)注硬件差異，實現(xiàn)“一次開發(fā)，多端部署”。對于生態(tài)的持續(xù)開拓，鴻蒙已經(jīng)具備充分條件——

1）一種生態(tài)拓展的方式：原子化服務(wù)、預(yù)集成方案。2021年就已經(jīng)實現(xiàn)501萬開發(fā)者，涵蓋170國家地區(qū)，通過原子化的服務(wù)理念，鴻蒙提供預(yù)集成方案。通過預(yù)集成方案，軟硬結(jié)合，降低生態(tài)的準(zhǔn)入門檻，是新生態(tài)最佳的開拓方案。2）另一種生態(tài)拓展的方式：完整開發(fā)套件，實現(xiàn)一次開發(fā)多次部署。通過場景化服務(wù)，一次開發(fā)多次部署，只需要適配UI。它實現(xiàn)了數(shù)據(jù)、代碼邏輯、到UI的解耦，使得同樣的APP數(shù)據(jù)和邏輯可以共享。鴻蒙為開發(fā)者提供全套完整的開發(fā)套件，包括：

（1）設(shè)計系統(tǒng)（統(tǒng)一的設(shè)計語言、架構(gòu)、和體驗；自適應(yīng)不同終端）；

（2）方舟開發(fā)框架3.0（聲明式開發(fā)框架提升開發(fā)效率）；

（3）方舟編譯器3.0（多終端環(huán)境下一次編譯）；

（4）DevEcoStudio3.0；

（5）HarmonyOSSDK。3.2.OpenHamony帶動伙伴高速成長HarmonyOS3.0的正式發(fā)布，勢必帶來華為終端產(chǎn)品的體驗優(yōu)化。驅(qū)動整個OpenHarmony的生態(tài)發(fā)展，對于生態(tài)伙伴的終端產(chǎn)品也有帶動作用。根據(jù)OpenHarmony官網(wǎng)介紹，其根據(jù)不同的應(yīng)用場景和需求，覆蓋不同領(lǐng)域和類型的產(chǎn)品，支持如下幾種系統(tǒng)類型：

1）輕量系統(tǒng)（minisystem）。面向MCU類處理器例如ArmCortex-M、RISC-V32位的設(shè)備，硬件資源極其有限，支持的設(shè)備最小內(nèi)存為128KiB，可以提供多種輕量級網(wǎng)絡(luò)協(xié)議，輕量級的圖形框架，以及豐富的IOT總線讀寫部件等?？芍蔚漠a(chǎn)品如智能家居領(lǐng)域的連接類模組、傳感器設(shè)備、穿戴類設(shè)備等。2）小型系統(tǒng)（smallsystem）。面向應(yīng)用處理器例如ArmCortex-A的設(shè)備，支持的設(shè)備最小內(nèi)存為1MiB，可以提供更高的安全能力、標(biāo)準(zhǔn)的圖形框架、視頻編解碼的多媒體能力。可支撐的產(chǎn)品如智能家居

領(lǐng)域的IPCamera、電子貓眼、路由器以及智慧出行域的行車記錄儀等。3）標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)（standardsystem）。面向應(yīng)用處理器例如ArmCortex-A的設(shè)備，支持的設(shè)備最小內(nèi)存為128MiB，可以提供增強的交互能力、3DGPU以及硬件合成能力、更多控件以及動效更豐富的圖形能力、完整的應(yīng)用框架。可支撐的產(chǎn)品如高端的冰箱顯示屏。在此環(huán)境下，鴻蒙生態(tài)獲得快速發(fā)展，通過兼容性測試的設(shè)備也涵蓋多版本多類型。3.3以史為鑒：塞班的挫折，就是由于生態(tài)的差距塞班（Symbian）系統(tǒng)是1998年成立的塞班為手機(jī)設(shè)計的操作系統(tǒng)，廣泛應(yīng)用于諾基亞手機(jī)上，2013年后停止發(fā)展。從擁有愛立信、諾基亞、摩托羅拉、LG、三星等眾多擁護(hù)者，到被逐漸放棄，其主要原因就是被安卓完全沖擊，實現(xiàn)在同賽道的完全替代。安卓取代塞班的生態(tài)優(yōu)勢在于：1）安卓是開源免費的，塞班是繳費加盟的；

2）安卓開發(fā)者們進(jìn)入門檻相對低，而塞班對于開發(fā)者不友好，開發(fā)復(fù)雜，編譯時間特別長，每次更新都要收費；

所以對于華為的生態(tài)建設(shè)，需要關(guān)注兩個點：

1）鴻蒙就是開源的生態(tài)此前有質(zhì)疑華為的開源不全面，實則不然，只是面向的領(lǐng)域不同，塞班和安卓設(shè)計之初都是完全面向智能手機(jī)的，鴻蒙是物聯(lián)原生的，鴻蒙并不是像安卓替代塞班一樣實現(xiàn)替代。2）對軟件、設(shè)備開發(fā)者都足夠友好對于軟件開發(fā)者提供完整的全套工具（甚至計劃推出自主研發(fā)的編程語言），解耦的思想貫穿開發(fā)過程，軟件開發(fā)者可以實現(xiàn)“一次開發(fā)、多段部署”，省時省力。對于設(shè)備開發(fā)者提供多種預(yù)集成方案，降低開發(fā)門檻，算力共享也可以為更多設(shè)備發(fā)揮更大能力。4、推測鴻蒙3.0合作伙伴商業(yè)模式華為鴻蒙OS3.0是此前2.0版本的延續(xù)和發(fā)展，其核心保持了其創(chuàng)立時的“原子化服務(wù)”和“解耦”的基礎(chǔ)思想，從產(chǎn)品理念到生態(tài)發(fā)展邏輯，都契合了華為的“第一性原理”。第一性原理實際上是演繹法的一種：從根本原理著手，剔除干擾因素和“常識性”知識的思考方法。其真正的力量在于它能將復(fù)雜的事情轉(zhuǎn)化為簡單的結(jié)構(gòu)，便于人們理解。能夠理清混亂的思維和拋開其他人影響，允許我們從源頭構(gòu)建。華為的“第一性原理”將操作系統(tǒng)從源頭構(gòu)建，把復(fù)雜的應(yīng)用和邏輯解耦成簡單的結(jié)構(gòu)，在生態(tài)發(fā)展到一定程度，設(shè)備數(shù)量具備“萬物智聯(lián)”的基礎(chǔ)后，可以選擇耦合，實現(xiàn)更大的商業(yè)價值?？紤]到鴻蒙OS與之前華為的業(yè)務(wù)有所差異，我們預(yù)計本次鴻蒙的合作伙伴也將是專門的形式。根據(jù)不同的合作方式劃分為：軟件開發(fā)及服務(wù)、系統(tǒng)優(yōu)化、軟件系統(tǒng)、應(yīng)用適配。1）軟件開發(fā)及服務(wù)等前三類：本質(zhì)是人力成本的商業(yè)模式，根據(jù)項目的增多同時擴(kuò)人。比如中軟國際、潤和軟件、東軟、誠邁等廠商，對操作系統(tǒng)的移植、中間件重構(gòu)、HMS的建設(shè)，是以外包的形式切入，對于此類廠商是增量業(yè)務(wù)。2）應(yīng)用適配：本質(zhì)是在不同操作系統(tǒng)上呈現(xiàn)產(chǎn)品，如金山辦公在Windows、IOS、安卓、鴻蒙OS都適配，決定金山增長的是用戶數(shù)或者說總設(shè)備量的增長。這對此類廠商沒有增量作用。3）產(chǎn)業(yè)鏈公司如下，包括軟件開發(fā)與服務(wù)/系統(tǒng)優(yōu)化/軟件系統(tǒng)/與華為緊密相關(guān)/芯片與模組/智能控制器等。服務(wù)模式經(jīng)常不帶來增量利潤。幫助鴻蒙開發(fā)軟件與提供服務(wù)的IT人力，可以平行移動到為其他大客戶提供產(chǎn)品或服務(wù)，所以公司總利潤甚至總收入可能不變。以中國軟件國際（0354.HK）為例，我們分析下鴻蒙究竟為這些公司提供了增量業(yè)績、更好的商業(yè)模式?jīng)]有：

中國軟件國際在鴻蒙相關(guān)的業(yè)務(wù)分三塊：

1、研發(fā)外包：根據(jù)Wind預(yù)計毛利率：25-30%；

2、中間件的開發(fā)：根據(jù)Wind預(yù)計毛利率：30-35%3、接入模組：根據(jù)我們研究，未來的整個鴻蒙接入設(shè)備量是10億級別起，即總市場空間為百億級別。由于中國軟件國際是華為核心服務(wù)商，推測長期來看市場份額會維持在20%。根據(jù)Wind預(yù)計毛利率：40%，未來可能毛利率下降。在上面三種商業(yè)模式中，1）是持續(xù)模式，但并非業(yè)務(wù)增量。2）-3）是增量業(yè)務(wù)，但是一次性的銷售模式。其他A股鴻蒙相關(guān)公司大多是服務(wù)模式，即與上述1）類似。一旦華為鴻蒙業(yè)務(wù)爆發(fā)，公司需要調(diào)配其他業(yè)務(wù)條線員工來完成，對公司整體的收入/利潤增量應(yīng)較低?？梢?，目前A股鴻蒙相關(guān)軟件與服務(wù)公司，其收入/利潤未必增加。中國軟件國際是罕見有業(yè)務(wù)增量公司（例如接入模組）之一。當(dāng)然，投資者可能認(rèn)為：幫助華為提供服務(wù)，進(jìn)入生態(tài)，長期拓展軟件產(chǎn)品線、拓展用戶潛力大。這種推測在情理之中，但尚無法證明有收入利潤增量貢獻(xiàn)。5、重點企業(yè)分析芯?？萍夹竞？萍汲闪⒂?003年，是一家集感知、計算、控制、連接于一體的全信號鏈芯片設(shè)計企業(yè)，專注于高精度ADC、高性能MCU、測量算法以及物聯(lián)網(wǎng)一站式解決方案的研發(fā)設(shè)計的企業(yè)。公司于2021年10月23日與華為正式簽署HarmonyOSConnect《賦能支持服務(wù)協(xié)議》，標(biāo)志著芯?？萍颊匠蔀轼櫭芍锹?lián)獨立軟件供應(yīng)商。芯海是鴻蒙八家生態(tài)合作伙伴中，唯一一家具備“芯片+解決方案+算法”的供應(yīng)商。2021年半年報顯示，在項目合作方面已經(jīng)完成76個報備，接入到鴻蒙智聯(lián)的芯片發(fā)貨量已經(jīng)超過200萬顆。截止2021年末，公司接入到鴻蒙智聯(lián)的芯片發(fā)貨量較2021年上半年實現(xiàn)倍量級遞增，接入量在鴻蒙生態(tài)合作伙伴中排名前三。瑞芯微瑞芯微成立于2001年，產(chǎn)品涵蓋智能應(yīng)用處理器芯片、數(shù)?；旌闲酒?、接口轉(zhuǎn)換芯片、無線連接芯片及與自研芯片相關(guān)的模組產(chǎn)品等，形成了多層次、多平臺、多場景的專業(yè)解決方案，賦能智能硬件、機(jī)器視覺、行業(yè)應(yīng)用、消費電子、汽車電子等多元領(lǐng)域。近年來，公司大力研發(fā)AIoT產(chǎn)品、開拓相關(guān)市場，積極打造AIoT生態(tài)，已經(jīng)成為國內(nèi)領(lǐng)先的AIoT芯片供應(yīng)商。瑞芯微作為國內(nèi)通用SoC的主要玩家，賦能百行百業(yè)，這與鴻蒙系統(tǒng)的定位十分契合。鴻蒙生態(tài)市場顯示，目前瑞芯微RK2296/RK3399/RK3566/RK3568芯片均有相關(guān)模組適配OpenHarmony。全志科技全志科技成立于2007年，主要產(chǎn)品為智能應(yīng)用處理器SoC、高性能模擬器件和無線互聯(lián)芯片，產(chǎn)品廣泛適用于智能硬件、平板電腦、智能家電、車聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人、虛擬現(xiàn)實、網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒以及電源模擬器件、無線通信模組、智能物聯(lián)網(wǎng)等多個產(chǎn)品領(lǐng)域。在統(tǒng)一的產(chǎn)品集成開發(fā)模式下，可快速推出SoC、PMU、WIFI等高品質(zhì)產(chǎn)品，搭配自主研發(fā)的通用操作系統(tǒng)Melis、Tina，以及對Android、OpenHarmony系統(tǒng)的快速適配與優(yōu)化完善，可向客戶提供SoC+的套片組合解決方案。全志已經(jīng)推出兩款支持OpenHarmony的開發(fā)板，分別為哪吒D1開發(fā)板、XR806開源鴻蒙開發(fā)板。全志T507等多個芯片平臺的開發(fā)版也在適配OpenHarmony系統(tǒng)。晶晨股份晶晨半導(dǎo)體成立于2003年，致力于多媒體智能終端應(yīng)用處理器芯片（SoC芯片）的研究開發(fā)，芯片已廣泛應(yīng)用于各類智能家居、消費電子以及汽車電子領(lǐng)域。此外，公司還致力于無線連接芯片的研究開發(fā)，公司已量產(chǎn)自主研發(fā)的支持高吞吐視頻傳輸?shù)碾p頻高速數(shù)傳芯片。目前尚無適配OpenHarmonyOS的芯片、模組產(chǎn)品披露。恒玄科技恒玄科技成立于2015年，主要產(chǎn)品為藍(lán)牙音頻芯片、WiFiSoC芯片，并逐步拓展到智能手表芯片。公司智能音視頻SoC芯片能夠集成多核異構(gòu)CPU、WiFi/藍(lán)牙基帶和射頻、音頻CODEC、電源管理、存儲、嵌入式語音AI和主動降噪等多個功能模塊，是智能音視頻設(shè)備的主控平臺芯片。華為新發(fā)布的SoundJoy采用了公司BES2600系列主控。這是一顆集成藍(lán)牙&WiFi的智能家居單芯片方案，在保證算力的同時實現(xiàn)低功耗，為藍(lán)牙音箱向智能WiFi音箱升級提供支持，讓智能音箱也能像藍(lán)牙音箱一樣實現(xiàn)不插電使用，帶來新的市場空間。北京君正北京君正成立于2005年。公司的集成電路產(chǎn)品根據(jù)產(chǎn)品功能和應(yīng)用領(lǐng)域主要分為四類，微處理器芯片、智能視頻芯片、存儲芯片、模擬與互聯(lián)芯片。其中公司微處理器和智能視頻芯片主要面向智能物聯(lián)網(wǎng)和智能安防類市場，存儲芯片和模擬與互聯(lián)芯片主要面向汽車電子、工業(yè)制造、醫(yī)療設(shè)備、通信設(shè)備等行業(yè)市場。北京君正于2021年10月的華為開發(fā)者大會上，宣布X2000芯片產(chǎn)品已成功移植OpenHarmony操作系統(tǒng)。X2000是北京君正推出的新一代多核異構(gòu)跨界處理器產(chǎn)品，其CPU內(nèi)核采用自研的XBurst?2雙核+XBurst?0三核結(jié)構(gòu)。產(chǎn)品兼具應(yīng)用處理器的出色算力和微控制器的實時控制、低功耗的特點，適用于各類消費和商業(yè)