2022年互聯(lián)網(wǎng)能源行業(yè)中國(guó)商業(yè)模式分析

年互聯(lián)網(wǎng)能源行業(yè)中國(guó)商業(yè)模式分析當(dāng)恐龍消逝在白堊紀(jì)，新生代即將開(kāi)頭。當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)嫁接能源，這個(gè)原始、笨重的巨無(wú)霸行業(yè)，正在被分散、輕松的新能源、炫酷的新技術(shù)所攪動(dòng)。

一個(gè)有意思的細(xì)節(jié)是，4月28日，亞洲最大的光伏展上海SNEC上，最火爆的展臺(tái)不是任何一家光伏廠商，而是IT企業(yè)華為。在通訊技術(shù)支撐下，巨幅電子屏將千里之外的電站畫(huà)面鏡像到展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，并實(shí)時(shí)遙控該電站的智能檢修，精確到每一個(gè)組件的傳感器，科技感十足。

⊙“互聯(lián)網(wǎng)+”調(diào)研組

正如華為在展會(huì)大屏幕打出的標(biāo)語(yǔ)“FutureisHere”一樣，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，正制造將來(lái)。假如不去主動(dòng)順應(yīng)漸漸升溫的“互聯(lián)網(wǎng)+能源”大潮，加快轉(zhuǎn)型步伐，傳統(tǒng)巨頭或許就會(huì)在將來(lái)的某個(gè)時(shí)點(diǎn)轟然倒下。

中國(guó)的能源互聯(lián)網(wǎng)，正經(jīng)受從0到1的漸變：政府路線圖漸漸清楚，企業(yè)在摸索中前行，數(shù)萬(wàn)億增量市場(chǎng)正在形成。

“風(fēng)口”擠滿上市公司

用互聯(lián)網(wǎng)改造能源產(chǎn)業(yè)，眼下正成為最時(shí)髦的詞。從政府機(jī)構(gòu)、大型國(guó)企，到民營(yíng)企業(yè)，言必談互聯(lián)網(wǎng)能源。特殊是新電改“9號(hào)文”下發(fā)之后，電力領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)化尤為顯著。

去年下半年以來(lái)，商業(yè)模式漸漸多元化。配電二次設(shè)備上市公司如積成電子、國(guó)電南瑞、科陸電子等都在借助設(shè)備入口，通過(guò)大數(shù)據(jù)分析，從供應(yīng)產(chǎn)品向服務(wù)轉(zhuǎn)型;逆變器龍頭公司陽(yáng)光電源、科華恒盛則向儲(chǔ)能領(lǐng)域拓展;特銳德、萬(wàn)馬股份等紛紛布局電動(dòng)汽車(chē)充電樁……

明顯，企業(yè)是沖著商業(yè)前景而來(lái)的。那么，這個(gè)市場(chǎng)畢竟有多大?

安信證券能源互聯(lián)網(wǎng)深度報(bào)告指出，目前我國(guó)用戶端電力銷(xiāo)售的金額大約2.5萬(wàn)億元，加上建設(shè)投資，可以估量能源互聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)至少在5萬(wàn)億以上。

能源互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)家、德國(guó)華人新能源協(xié)會(huì)主席廖宇也認(rèn)為，能源互聯(lián)網(wǎng)包含3萬(wàn)億售電市場(chǎng)、電動(dòng)汽車(chē)和智能家居硬件設(shè)備，至少6-7萬(wàn)億市場(chǎng)。

資本市場(chǎng)上的投資者同樣也為互聯(lián)網(wǎng)能源的將來(lái)感動(dòng)不已。主營(yíng)業(yè)務(wù)9成是電纜的遠(yuǎn)東電纜去年“任性”改名“才智能源”，向才智能源系統(tǒng)服務(wù)商轉(zhuǎn)型，股價(jià)從今年2月初約9元漲至目前29元/股。其他概念股漲幅也有1到4倍不等。

積成電子今年3月成立能源公司特地從事能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，版圖包括才智城市、節(jié)能詢問(wèn)、新能源電站開(kāi)發(fā)、云平臺(tái)等。此外，公司合作打造的山東地區(qū)首家能源互聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)6月中旬即將上線;公司借助百萬(wàn)級(jí)別智能電表+80萬(wàn)智能水表+10萬(wàn)智能燃?xì)馊肟冢幸馀c互聯(lián)網(wǎng)巨頭合作搭建售電平臺(tái)，將來(lái)有望在能源互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域進(jìn)一步并購(gòu)。

“積成電子打造能源互聯(lián)網(wǎng)閉環(huán)……有成為能源互聯(lián)網(wǎng)龍頭的潛質(zhì)。市值被嚴(yán)峻低估?！焙ＭㄗC券研報(bào)分析道。

制造端也在向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型。風(fēng)機(jī)龍頭金風(fēng)科技借助其所擁有的風(fēng)能領(lǐng)域最大數(shù)據(jù)庫(kù)，開(kāi)發(fā)出才智風(fēng)能管理系統(tǒng)，目前8000多臺(tái)機(jī)組已經(jīng)接入，將來(lái)還有提升空間。金風(fēng)科技董秘馬金儒向上證報(bào)記者介紹說(shuō)，金風(fēng)目前以積累日常經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)為主，正在為將來(lái)進(jìn)一步走進(jìn)能源互聯(lián)網(wǎng)階段奠定基礎(chǔ)。

科華恒盛也早已從硬件設(shè)備延長(zhǎng)到能源大數(shù)據(jù)領(lǐng)域。在鞏固高端電源國(guó)內(nèi)龍頭地位的基礎(chǔ)上，公司目前正在推動(dòng)的兩大業(yè)務(wù)是新能源和數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)。將來(lái)公司可基于高端電源，數(shù)據(jù)中心，以及新能源三大業(yè)務(wù)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)用平臺(tái)的監(jiān)控，遠(yuǎn)程掌握等，建立起集中監(jiān)控平臺(tái)。進(jìn)一步升級(jí)為能源物聯(lián)網(wǎng)。

路線圖浮出水面

盡管上市公司都在能源互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)要素領(lǐng)域樂(lè)觀布局，但上證報(bào)記者在實(shí)地調(diào)研中發(fā)覺(jué)一個(gè)共性，企業(yè)開(kāi)展業(yè)務(wù)還缺乏明確方向，都在等待政策指引。

今年3月政府工作報(bào)告中首次提出要制定“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)方案之后，政府相關(guān)部委都在加緊調(diào)研，擬推出分管領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)+行動(dòng)方案。

上證報(bào)記者從負(fù)責(zé)起草能源互聯(lián)網(wǎng)行動(dòng)方案的專(zhuān)家組獲悉，近兩個(gè)月國(guó)家能源局已經(jīng)組織了4次相關(guān)的籌備座談會(huì)。能源互聯(lián)網(wǎng)頂層設(shè)計(jì)被命名為《互聯(lián)網(wǎng)+才智能源行動(dòng)方案》。這個(gè)由能源局牽頭、工信部等參加制定的文件，將于6月提交給國(guó)務(wù)院。

專(zhuān)家組組長(zhǎng)、華北電力高校教授曾鳴介紹說(shuō)，能源互聯(lián)網(wǎng)路線圖以問(wèn)題為導(dǎo)向，確定中國(guó)“互聯(lián)網(wǎng)+才智能源”的定位、目標(biāo)、功能以及需配套的政策建議。

“中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)涉及的問(wèn)題許多，不行能全解決，但可以用開(kāi)發(fā)能源互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)解決其中一部分，因此我們叫它行動(dòng)方案?！痹Q說(shuō)，有兩大問(wèn)題是能源互聯(lián)網(wǎng)必需解決的，橫向多源優(yōu)化互補(bǔ)，即石化能源、風(fēng)、光、電，一二次能源協(xié)調(diào);縱向生產(chǎn)、運(yùn)輸、使用、儲(chǔ)存鏈條在規(guī)劃和運(yùn)營(yíng)層面的優(yōu)化。

“更為重要的是，電改細(xì)則和配套文件在出臺(tái)過(guò)程中仍有不少爭(zhēng)議，能源互聯(lián)網(wǎng)使得電網(wǎng)更扁平化，從技術(shù)上緩解交易機(jī)構(gòu)、調(diào)度、售電等沖突。因此，能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)必需考慮電改的問(wèn)題?！痹Q說(shuō)。

曾鳴介紹說(shuō)，實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，需要互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的支持，因此在確定互聯(lián)網(wǎng)+才智能源詳細(xì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目后，就需要國(guó)有和大量民營(yíng)企業(yè)參加，要依據(jù)這些原來(lái)技術(shù)背景、基礎(chǔ)優(yōu)化組合成立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。成員以電力行業(yè)為主體，既包括BAT這樣在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域有勝利實(shí)踐的巨頭，也少量涉及其他能源類(lèi)公司。

記者獲悉，能源局托付的調(diào)研組除了調(diào)研國(guó)家電網(wǎng)公司的智能微網(wǎng)和儲(chǔ)能項(xiàng)目，亦將調(diào)研陽(yáng)光電源、北京科銳等民營(yíng)企業(yè)。

中國(guó)模式輪廓初現(xiàn)

中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)的探究從2022年才剛剛開(kāi)頭。在這條路上，美國(guó)和德國(guó)已經(jīng)走在前列。

美國(guó)電氣巨頭GE將電力發(fā)、輸、配、用、電等全過(guò)程物聯(lián)網(wǎng)，撮合發(fā)用電交易，并開(kāi)展修理、節(jié)能等增值服務(wù)，其能源管理收入規(guī)模已達(dá)440億元。Google收購(gòu)Nest介入智能家居能源管理領(lǐng)域。德國(guó)有1100多家售電公司，圍繞光伏、儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域衍生出各種創(chuàng)業(yè)型公司。

對(duì)于中國(guó)而言，前行者的閱歷可以借鑒卻難以復(fù)制，中國(guó)居民電價(jià)低、工商業(yè)電價(jià)較高的特別狀況，以及國(guó)家電網(wǎng)一家把握輸、配、售的壟斷局面，導(dǎo)致市場(chǎng)活力不足。

新電改，是最好的契機(jī)。以售電為例，電改文件出臺(tái)兩個(gè)月來(lái)，新的售電公司如雨后春筍般成立。截至目前，深圳、江蘇、山東、黑龍江等地已注冊(cè)了10余家售電公司。

當(dāng)市場(chǎng)參加者逐步增多，能源的扁平化才有可能實(shí)現(xiàn)。

能源互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)家、全民光伏PVPlus平臺(tái)創(chuàng)始人歐文凱告知上證報(bào)記者，智能化、去中心化的能源互聯(lián)網(wǎng)演進(jìn)路徑是，一是可再生能源大規(guī)模接入;二是能源消費(fèi)終端轉(zhuǎn)變消費(fèi)方式，如電動(dòng)汽車(chē)應(yīng)用，以電為主的能源體系進(jìn)一步強(qiáng)化;三是儲(chǔ)能的廣泛應(yīng)用。在此基礎(chǔ)上，加上能源體系里的互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)，新的能源體系將從以供應(yīng)主體為中心徹底轉(zhuǎn)向以用戶需求為中心。

記者亦獲悉，能源互聯(lián)網(wǎng)頂層設(shè)計(jì)的路線圖分為六步逐級(jí)推動(dòng)：互聯(lián)網(wǎng)售電、可再生能源市場(chǎng)交易、碳市場(chǎng)交易、儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車(chē)以及智能家居。第一個(gè)目標(biāo)可在近一兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)。

由此可以看出，能源互聯(lián)網(wǎng)化所需的技術(shù)和入口基本明確。企業(yè)家已經(jīng)意識(shí)到，作為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)之一的能源互聯(lián)網(wǎng)，對(duì)傳統(tǒng)企業(yè)來(lái)說(shuō)不是顛覆，而是改造，與新興企業(yè)攜手前行。

誰(shuí)會(huì)“笑到最終”

群雄相逐，鹿死誰(shuí)手?能源互聯(lián)網(wǎng)概念大熱之后，誰(shuí)會(huì)成為最終贏家，是力推特高壓骨干網(wǎng)主導(dǎo)的全球能源互聯(lián)網(wǎng)的國(guó)家電網(wǎng)，還是千千萬(wàn)萬(wàn)個(gè)分布式能源為主的微網(wǎng)企業(yè);是從前的石油、電力、煤炭巨頭，還是外來(lái)入侵者?

一切才剛剛開(kāi)頭，還遠(yuǎn)沒(méi)到下結(jié)論的時(shí)候。

不過(guò)，專(zhuān)注于能源與環(huán)保行業(yè)投資的紅杉資本中國(guó)基金董事總經(jīng)理富欣認(rèn)為，目前從投資趨勢(shì)看，外來(lái)者顛覆行業(yè)的可能性較大。輕資產(chǎn)公司，其產(chǎn)能、制造設(shè)備和技術(shù)人員都是全新的?！叭肭终哂袡C(jī)會(huì)成就新的模式，傳統(tǒng)行業(yè)積淀太久會(huì)有一些固執(zhí)。”她說(shuō)。

互聯(lián)網(wǎng)與能源的結(jié)合，跨界亦是大勢(shì)所趨。

信達(dá)證券能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)首席分析師曹寅認(rèn)為，能源互聯(lián)網(wǎng)下一步的進(jìn)展趨勢(shì)是跨界的融合。和終端、消費(fèi)端相結(jié)合的企業(yè)將大有可為，如工業(yè)和能源互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合，交通和能源互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合，樓宇和