某鋼鐵公司企業(yè)改制項目規(guī)劃書

企業(yè)改制項目建議書某鋼鐵集團有限公司***戰(zhàn)略國際投資有限公司2003年9月重要聲明針對某的發(fā)展目標和改制的需求，***非常榮幸向某集團提交本項目建議書本項目建議書為***機密文件未經(jīng)對方書面同意，***及某（含各分子公司）任何一方不得向第三方透露雙方洽談的情況以及簽署的任何文件，包括合同、協(xié)議、備忘錄、訂單、項目建議書等所包含的一切信息詳見后續(xù)的《保密協(xié)議》和相關協(xié)議議題：項目背景1、項目背景2、項目目標3、企業(yè)改制思路和方法4、預期成果5、***的優(yōu)勢6、工作模式、計劃、內容7、人員配置與收費

8、風險提示和項目實施關鍵點

附錄：***的成功案例政府發(fā)展背景根據(jù)魯政發(fā)（2003）62號文件精神和2003魯企改（2003）10號文《關于公布省屬重點國有企業(yè)名單的通知》，某鋼鐵集團有限公司、某鋼鐵股份有限公司列入為國有企業(yè)改制、重組及資產(chǎn)處置的名單中。政府提出的國有股權退出是某改制的主要背景。某集團公司注冊資本312,269.33萬元企業(yè)背景：某集團股本結構某集團總資產(chǎn)132.62億元，所有者權益及少數(shù)股東權益合計為45.64億元，擁有有20個子公司，3個權屬法人單位。企業(yè)背景：核心資產(chǎn)——某股份某鋼鐵股份有限公司注冊資本92227萬元，某集團占其股本比例：78.01%某股份財務狀況：萬元企業(yè)背景：某業(yè)務組合企業(yè)背景：某集團組織結構股東會董事會監(jiān)事會總經(jīng)理職能部室職能部室控股子公司直屬單位參股公司或單位權屬法人單位自動化部動力部運輸部城建房產(chǎn)部生活服務部接待服務部教育處小學某醫(yī)院職教中心某股份某建設魯碧建材萬和建材某礦業(yè)魯南礦業(yè)礦建公司商業(yè)公司新泰銅業(yè)粉末冶金礦泉水公司金鼎房產(chǎn)汽運公司機制公司淄博錨鏈泰東實業(yè)經(jīng)貿公司青島經(jīng)貿長城工貿某國貿煙臺鋼管廠冶金設計院冶建監(jiān)理處銀山公安局鋼鐵主業(yè)：目標：“十五”末達到700萬噸鋼的綜合能力，2003年生產(chǎn)400萬噸鋼，2004年500萬噸鋼以上，2005年700萬噸鋼以上方向：板帶達到30%，H型鋼30%，特鋼15%，螺紋鋼25%左右非鋼產(chǎn)業(yè)：目標：銷售收入“十五”末70億元、“十一五”末達到100億元方向：重點構建“三大支柱”——鋼結構建筑、房地產(chǎn)、粉末冶金形成“兩個產(chǎn)業(yè)鏈”——以房地產(chǎn)開發(fā)為龍頭的鋼結構設計、制作安裝、墻體材料產(chǎn)業(yè)鏈；粉末冶金產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)背景：某發(fā)展戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標：成為國內一流鋼鐵企業(yè)提高核心競爭力的產(chǎn)品規(guī)模上游資源業(yè)務及產(chǎn)品分散組織結構有待優(yōu)化行使部分社會職能企業(yè)活力有很大的提升空間競爭環(huán)境加劇，中國對鋼鐵行業(yè)的保護因為WTO而逐步取消技術裝備、工藝與先進企業(yè)有一定的差距研發(fā)力度有待進一步加強企業(yè)背景：某發(fā)展瓶頸2002年年,中國生生鐵、鋼、、鋼材產(chǎn)量量分別為17074、18155、19218萬噸。華東、華北北是我國最最大的鋼鐵鐵產(chǎn)區(qū)。華華北鋼、鋼鋼材的產(chǎn)能能基本匹配配，生鐵產(chǎn)產(chǎn)能富余；；華東地區(qū)區(qū)生鐵產(chǎn)能能遠小于鋼鋼，鋼產(chǎn)能能遠小于鋼鋼材產(chǎn)能其它地區(qū)鐵鐵、鋼、材材的生產(chǎn)能能力基本匹匹配。單位：萬噸噸行業(yè)背景:2002年鋼鐵鐵產(chǎn)量分析析1993——2002年中國鋼鋼材表觀消消費量年均均增長11.6%，，鋼材產(chǎn)量量年均增長長11.1%，同期期6GDP年均增長長9.8%，2002年中國國GDP增增速7.8%，鋼材材消費增長長24.35%，產(chǎn)產(chǎn)量增加加18.85%，鋼鋼材生產(chǎn)量量和消費量量的增長速速度大于GDP的增增長速度單位：萬噸噸行業(yè)背景:中國鋼材材產(chǎn)量變化化趨勢2002年年中國鋼材材產(chǎn)品結構構小型材和線線材是我國國產(chǎn)量和消消費量最大大的兩個品品種占全部部鋼材產(chǎn)量量的比重為為45%消費增速已已落后于薄薄板類。板材比例為為35%，，板管比為為42%。。行業(yè)背景:產(chǎn)品結構構55家重點點大中型企企業(yè)）共產(chǎn)產(chǎn)鋼16382萬噸噸，占全國國鋼產(chǎn)量的的89．89%，比比2001年增加2338萬萬噸，增長長16．65%2002年年產(chǎn)鋼≥500萬噸噸的特大型型企業(yè)（集集團）達到到8家，八八大鋼年產(chǎn)產(chǎn)量達到6692萬萬噸，占全全國鋼產(chǎn)量量的36．．72%，，比2001年提高高8．19個百分點點2002年年鋼產(chǎn)量在在200萬萬噸至500萬噸的的企業(yè)（集集團）有17家，鋼鋼產(chǎn)量在100萬噸噸至200萬噸的企企業(yè)（集團團）有24家8家：寶寶鋼1948萬噸、、鞍鋼1006萬噸噸，首鋼817萬噸噸、武鋼755萬噸噸、本鋼620萬噸噸、馬鋼538萬噸噸、唐鋼506萬噸噸、攀鋼500萬噸噸17家：邯邯鄲鋼、太太鋼、包鋼鋼、沙鋼、、杭鋼、濟濟鋼、某、、昆鋼、酒酒鋼、天鋼鋼、廣鋼、、本鋼、南南鋼、新余余、宣化等等24家：萍萍鋼、柳鋼鋼、水鋼、、湘潭、漣漣源、長鋼鋼等行業(yè)背景:行業(yè)集中中度消費量最大大的鋼材品品種是小型型材和線材材小型材和線線材中的80%以上上用于建筑筑領域，約有40%左右的鋼鋼材用于建建筑領域。。薄板主要用用于汽車、、家電領域域中厚板主要要用于造船船等帶鋼主要用用于鋼管、、家電、汽汽車等行業(yè)背景:2002年中國國鋼材消費費結構分析析中國鋼鐵行行業(yè)遠期競競爭態(tài)勢以大型鋼鐵企業(yè)為中心、具有區(qū)域特征的并購將導致中國鋼鐵工業(yè)的集中度進一步提高，未來中國鋼鐵生產(chǎn)可能基本為10—20家鋼鐵企業(yè)集團所控制，集團內生產(chǎn)分工更加細化，可能誕生一些只生產(chǎn)某一個或幾個鋼材品種，在該品種鋼材生產(chǎn)上具有強大優(yōu)勢的專業(yè)化工廠。民營資本依靠其機制靈活、市場反映靈敏的優(yōu)點，在原料資源富集地或沿海鋼材消費集中地，依托港口，利用國外優(yōu)質廉價的原料及低廉的運輸成本，高起點建設生產(chǎn)國內急需產(chǎn)品的生產(chǎn)線，具有很強的后發(fā)優(yōu)勢。民營鋼鐵企業(yè)的市場地位會不斷提升。國外大型鋼鐵企業(yè)利用自身技術優(yōu)勢，出于利用中國較低的勞動力成本和進入中國市場的需要會加快在高附加值鋼材產(chǎn)品的投資。包括獨資、合資，也不排除購并一些中小型鋼廠的可能性。許多小型鋼鐵企業(yè)、小型設備會被淘汰。行業(yè)背景:外在挑戰(zhàn)戰(zhàn)控制成本的能力獲取廉價原料的能力：在沿海港口、沿長江港口建立的鋼鐵企業(yè)以較低的運輸成本獲取國外優(yōu)質廉價鐵礦石的能力，如寶鋼等；依托大型鐵礦基地、輔助材料基地的鋼鐵企業(yè)在獲取廉價原料上具有一定的優(yōu)勢，但由于中國鐵礦基本屬于貧鐵礦，采選成本較高，同時也增加了后道工序的生產(chǎn)成本，因此這方面的優(yōu)勢不甚明顯。鞍鋼、馬鋼等大部分大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)都屬于此種類型。控制運輸成本的能力：物資運輸主要依托水運、依托大型原料基地、貼近消費市場的企業(yè)具有較低的運輸成本，寶鋼、馬鋼、武鋼、鞍鋼、杭鋼等優(yōu)勢較明顯。通過提高生產(chǎn)效率，提高設備的利用率，使噸鋼的勞動力成本、折舊等大幅度降低，可大量節(jié)約成本；如鞍鋼、邯鋼等。行業(yè)背景:鋼鐵行業(yè)業(yè)競爭態(tài)勢勢控制成本的能力管理創(chuàng)新帶來的成本節(jié)約：民營和外資企業(yè)具有相對優(yōu)勢生產(chǎn)過程中控制成本的能力：在生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)實施有效的成本控制措施，可大大節(jié)約成本；在這方面做得較好的不乏中型企業(yè)規(guī)模效益帶來的成本節(jié)約：鋼鐵行業(yè)具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟性，大型鋼鐵企業(yè)在噸鋼設備投資、物耗、人力成本消耗等方面具有中小企業(yè)難以企及的優(yōu)勢。開發(fā)生產(chǎn)緊缺產(chǎn)品的能力擁有人才優(yōu)勢，在煉鋼環(huán)節(jié)有能力開發(fā)新鋼種，同時具有一定的資金優(yōu)勢，有能力建設先進的軋鋼生產(chǎn)線的企業(yè)往往能占市場先機，獲取超額利潤。在這方面大型鋼鐵企業(yè)，歷史業(yè)績優(yōu)良的企業(yè)，融資能力強、機制靈活、能廣攬人才的民營企業(yè)，外資企業(yè)具有一定的優(yōu)勢。質量控制能力產(chǎn)品質量一向優(yōu)良的企業(yè)，在消費者心中聲譽較好，消費者對其產(chǎn)品具有一定的忠誠度。具有獨特區(qū)位優(yōu)勢遠離其它鋼鐵企業(yè)，區(qū)域市場相對封閉，競爭壓力較小，位于其中的某一鋼鐵企業(yè)擁有控制該區(qū)域市場的便利；如八一鋼鐵、昆鋼。行業(yè)背景:鋼鐵行業(yè)業(yè)競爭態(tài)勢勢1、項目背背景2、項目目目標3、企業(yè)改改制思路和和方法4、預期成成果5、***的優(yōu)勢6、工作模模式、計劃劃、內容7、人員配配置與收費費8、風險提示和和項目實施施關鍵點附錄：***的成功功案例議題：項目目目標項目目標引進戰(zhàn)略投投資者，實實現(xiàn)國有股股權部分或或者全部退退出在競爭日益益激烈的市市場環(huán)境下下保持穩(wěn)固固持續(xù)的增增長和發(fā)展展通過改制，，靈活機制制企業(yè)增效，，實現(xiàn)股東東利益最大大化短期目標：：長遠目標：：發(fā)展某，，成為一流流鋼鐵企業(yè)業(yè)議題：企業(yè)業(yè)改制思路路和方法1、項目背背景2、項目目目標3、企業(yè)改改制思路和和方法4、預期成成果5、***的優(yōu)勢6、工作模模式、計劃劃、內容7、人員配配置與收費費8、風險提示和和項目實施施關鍵點附錄：***的成功功案例某方法引進戰(zhàn)略投投資者MBO剝離部分資資產(chǎn)激勵措施出發(fā)點做大主業(yè)，，發(fā)展某國有股權的的退出資源最大效效益的調配配基本思路對現(xiàn)有鋼鐵鐵行業(yè)的研研究重組方的研研究與選擇擇主業(yè)資產(chǎn)的的重組次業(yè)的重組組社會職能資資產(chǎn)的重組組目標資源最大效效益的利用用提高市場份份額、增強強產(chǎn)品線提高運行效效率，激活活企業(yè)改制思路***金融融平臺***產(chǎn)業(yè)業(yè)平臺***理念念***客戶戶資源提升價值發(fā)展激勵整合模式六：通通過調整現(xiàn)現(xiàn)金流轉速速度及資本本橋等實施施收購。模式七：用用信托計劃劃融資實施施收購。模式五：提提供過橋資資金實施收收購,過程程中出售部部分資產(chǎn)或或股權償償還過橋資資金。模式一：收收購前，先先降低凈資資產(chǎn)，實現(xiàn)現(xiàn)陽光化收收購。模式二：提提供過橋資資金，先實實施第三方方收購，實實現(xiàn)陽光收收購后，再再回收過橋橋資金。企業(yè)有充足足存量資金金足夠償債債企業(yè)實施收收購時的價價值與市場場價值有較較大差異企業(yè)凈資產(chǎn)產(chǎn)小于收購購價值，但但資產(chǎn)質量量好，現(xiàn)金金流充沛，，信用好企業(yè)情況收購方案模式三：用用信托+租租賃的混和和模式。模式四：用用信托+資資產(chǎn)抵押等等其它方式式。企業(yè)有一定定存量資金金（不夠支支付收購金金額），但但有可變現(xiàn)現(xiàn)資產(chǎn)或負負債能力強強解決MBO最大的難難點——***金融融部門密切切配合改制方法：：MBOMBO模式式MBO風險險經(jīng)營風險企業(yè)經(jīng)營及及管理效率率無法獲得得預期的提提升收購后出現(xiàn)現(xiàn)經(jīng)濟周期期變化及行行業(yè)結構變變化的負面面影響收購后企業(yè)業(yè)的現(xiàn)金流流無法保證證融資的償償還法律風險收購行為中中因主體設設置、收購購程序出現(xiàn)現(xiàn)錯誤帶來來的風險收購引發(fā)的的債權人的的法律訴訟訟違背國有資資產(chǎn)管理、、證券監(jiān)管管法規(guī)引發(fā)發(fā)的處罰道德風險收購引發(fā)的的他方對管管理層的負負面評價收購引發(fā)的的員工對管管理層的抵抵觸解決MBO最大的難難點——***金融融部門密切切配合改制方法：：MBOMBO策劃劃，組建并并購團隊MBO執(zhí)行行，進行收收購行動MBO完成成后的公司司整理盡職調查/MBO可可行性分析析組建管理團團隊設計管理層層激勵體系系設立收購主主體選聘中介機機構收購融資安安排選擇戰(zhàn)略投投資者評估和收購購定價收購談判，，簽訂合同同收購合同履履行，收購購完成經(jīng)營調整上市或再上上市階段主要工作程序執(zhí)行程序解決MBO最大的難難點——***金融融部門密切切配合改制方法：：MBO引入信托的的MBO運運作模式信托機構管理層殼公司目標公司其他股東職工股資金信托理財方式投資或融資資投資收購控股權權分紅；股權權獎勵、回回購；融資資償還分紅信托給金新新某集團（若有）控股目標公司可可以是集團團下屬公司司，也可以以是同一公公司管理層可以以直接出現(xiàn)現(xiàn)在殼公司司，也可以通過過信托方式式回避歸還資金第三方信托第三方融資解決MBO最大的難難點——***金融融部門密切切配合改制方法：：MBO具備信托公公司的從業(yè)業(yè)地位和相相關經(jīng)營職職能，解決決執(zhí)行主體體問題可提供靈活活的操作機機制，經(jīng)營營者期權信信托和職工工持股信托托兩大激勵勵新金融品品種，也可可為完成MBO提供供較理想的的過渡產(chǎn)品品擁有雄厚厚的資金金實力，，并正在在發(fā)起相相關的專專項資金金信托計計劃，能能為MBO提供供必要的的融資身后的集集團擁有有在金融融領域綜綜合經(jīng)營營的優(yōu)勢勢，可為為某提供供全面服服務自身具有有先進的的投資理理念、豐豐富的運運作經(jīng)驗驗，卓越越的研發(fā)發(fā)創(chuàng)新能能力眾多資深深的MBO戰(zhàn)略略聯(lián)盟伙伙伴－－***在管管理層收收購中主主要充當當“第三三方”角角色，代代理或參參與管理理層的收收購行為為，提供供融資服服務，同同時也可可作為管管理層之之財務顧顧問，進進行方案案策劃解決MBO最大大的難點點——***金金融部門門密切配配合改制方法法：MBO不良資產(chǎn)產(chǎn)處置不良資產(chǎn)產(chǎn)處置是是指公司司為了達達到一定定的經(jīng)營營目標，，改善財財務指標標，對不不能形成成利潤貢貢獻的資資產(chǎn)，利利用法律律或者財財務工具具進行處處置。對上市公公司不能能形成利利潤貢獻獻的資產(chǎn)產(chǎn)不符合發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略的資產(chǎn)產(chǎn)希望處置置的流動動性不佳佳的資產(chǎn)產(chǎn)（如土土地、設設備等））處置資產(chǎn)產(chǎn)分類信托處置置應收帳款款對外投資資在建工程程固定資產(chǎn)產(chǎn)無形資產(chǎn)產(chǎn)處置后資資產(chǎn)的形形態(tài)改制方法法：不良資產(chǎn)產(chǎn)處置議題：預預期成果果1、項目目背景2、項目目目標3、企業(yè)業(yè)改制思思路和方方法4、預期期成果5、***的優(yōu)優(yōu)勢6、工作作模式、、計劃、、內容7、人員員配置與與收費8、風險提示示和項目目實施關關鍵點附錄：***的的成功案案例預期階段段成果重組方案案設計企業(yè)改制制某集團初初步重組組方案確確立完成某投投資價值值報告引進戰(zhàn)略略投資人人MBO不良轉讓讓資產(chǎn)公益資產(chǎn)產(chǎn)社會化化任務成果第一階段段第二階段段第三階段段整合發(fā)展展業(yè)務重組組組織結構構重組某產(chǎn)業(yè)鏈鏈重組………………………….發(fā)展某，，成為國國內一流流鋼鐵企企業(yè)通過企業(yè)業(yè)改制———提升升某核心心競爭力力核心競爭爭力競爭優(yōu)勢勢企業(yè)業(yè)能能力力企業(yè)業(yè)資資源源整整合合重重組組企業(yè)業(yè)擁擁有有的的資資源源設備備、、資資金金、、人人力力資資源源、、銷銷售售渠渠道道、、技技術術、、品品牌牌等等預期期成成果果引進戰(zhàn)略投資者***的的優(yōu)優(yōu)勢勢1、、項項目目背背景景2、、項項目目目目標標3、、企企業(yè)業(yè)改改制制思思路路和和方方法法4、、預預期期成成果果5、、***的的優(yōu)優(yōu)勢勢6、、工工作作模模式式、、計計劃劃、、內內容容7、、人人員員配配置置與與收收費費8、、風險險提提示示和和項項目目實實施施關關鍵鍵點點附錄錄：：***的的成成功功案案例例先進進的的戰(zhàn)戰(zhàn)略略投投資資理理念念以資資本本購購并并為為主主要要手手段段進進行行產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)和和市市場場的的整整合合，，優(yōu)優(yōu)化化資資源源配配置置；；與業(yè)業(yè)內內第第一一流流的的企企業(yè)業(yè)結結成成戰(zhàn)戰(zhàn)略略聯(lián)聯(lián)盟盟，，取取得得全全球球有有影影響響力力的的市市場場份份額額；；出色色的的整整合合能能力力強有有力力的的研研究究機機構構支支持持廣泛泛、、高高效效的的項項目目資資源源平平臺臺多樣樣化化的的金金融融服服務務***的的優(yōu)優(yōu)勢勢***的的優(yōu)優(yōu)勢勢————對對鋼鋼鐵鐵行行業(yè)業(yè)的的理理解解初步步關關注注1997逐步步深深入入2001高度度關關注注2002***于于1997年年入入主主湘湘火火炬炬和和合合金金投投資資，，開開始始關關注注鋼鋼鐵鐵行行業(yè)業(yè)的的發(fā)發(fā)展展2001年年，，組組建建中中企企東東方方公公司司，，行行研研中中心心基基礎礎原原材材料料部部成成立立，，確確定定了了鋼鋼鐵鐵行行業(yè)業(yè)作作為為重重點點研研究究行行業(yè)業(yè)之之一一2002年年，，完完成成鋼鋼鐵鐵及及上上下下游游主主要要產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)研研究究，，同同時時成成立立特特鋼鋼項項目目小小組組，，對對特特鋼鋼行行業(yè)業(yè)進進行行深深入入的的系系統(tǒng)統(tǒng)性性企企業(yè)業(yè)研研究究明確確戰(zhàn)戰(zhàn)略略目目標標2003-至至今今邀請請原原冶冶金金部部有有關關領領導導來來中中企企東東方方座座談談指指導導、、考考察察工工作作與行行業(yè)業(yè)協(xié)協(xié)會會、、業(yè)業(yè)內內主主要要企企業(yè)業(yè)建建立立了了廣廣泛泛的的聯(lián)聯(lián)系系鋼鐵鐵行行業(yè)業(yè)研研究究特鋼鋼行行業(yè)業(yè)及及企企業(yè)業(yè)研研究究鋼鐵鐵行行業(yè)業(yè)上上市市公公司司研研究究某民民營營特特鋼鋼企企業(yè)業(yè)盡盡職職調調查查2003年年，，完完成成鋼鋼鐵鐵行行業(yè)業(yè)不不同同經(jīng)經(jīng)濟濟類類型型企企業(yè)業(yè)研研究究和和個個案案研研究究及及服服務務，，篩篩選選、、調調研研、、確確定定整整合合目目標標民營營中中小小鋼鋼鐵鐵企企業(yè)業(yè)研研究究大型型鋼鋼鐵鐵集集團團研研究究鋼鐵鐵貿貿易易研研究究與各各級級政政府府建建立立了了良良好好的的伙伙伴伴關關系系鋼鐵鐵上游游下游游煤炭炭行行業(yè)業(yè)研研究究煉焦焦行行業(yè)業(yè)研研究究電力力行行業(yè)業(yè)研研究究有色色金金屬屬行行業(yè)業(yè)研研究究環(huán)保保產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)研研究究交通通運運輸輸行行業(yè)業(yè)研研究究鋼鐵鐵行行業(yè)業(yè)研研究究鋼鐵鐵貿貿易易研研究究廢鋼鋼行行業(yè)業(yè)研研究究特鋼鋼行行業(yè)業(yè)研研究究模具具鋼鋼、、齒齒輪輪鋼鋼、、軸軸承承鋼鋼、、彈彈簧簧鋼鋼、、油油井井管管坯坯鋼鋼研研究究個案案研研究究與與服服務務：萍萍鋼鋼、、青青鋼鋼、、昆昆鋼鋼、、水水城城鋼鋼鐵鐵、、天天津津鋼鋼管管、、衡衡陽陽鋼鋼管管、、興興澄澄特特鋼鋼等等汽車車行行業(yè)業(yè)研研究究載重重車車行行業(yè)業(yè)研研究究客車車行行業(yè)業(yè)研研究究轎車車行行業(yè)業(yè)研研究究汽車車零零部部件件行行業(yè)業(yè)研研究究船舶舶行行業(yè)業(yè)研研究究模具具行行業(yè)業(yè)研研究究軸承承行行業(yè)業(yè)研研究究齒輪輪行行業(yè)業(yè)研研究究工程程機機械械行行業(yè)業(yè)研研究究農(nóng)機機行行業(yè)業(yè)研研究究房地地產(chǎn)產(chǎn)行行業(yè)業(yè)研研究究專用用設設備備：：壓壓縮縮機機、、風風機機、、柴柴油油機機、、機機床床、、電電動動工工具具等等行行業(yè)業(yè)研研究究***的的優(yōu)優(yōu)勢勢————鋼鋼鐵鐵產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈鏈主主要要研研究究成成果果***的的優(yōu)優(yōu)勢勢———人人力力資資源源精誠誠合合作作的的團團隊隊精精神神以客客戶戶為為主主的的服服務務理理念念行業(yè)業(yè)經(jīng)經(jīng)驗驗覆覆蓋蓋廣廣汽車車、、機機電電、、電電力力、、信信息息通通信信、、農(nóng)農(nóng)牧牧業(yè)業(yè)、、食食品品、、紡紡織織、、醫(yī)醫(yī)藥藥、、金金融融、、旅旅游游、、電電子子、、生生物物工工程程、、新新材材料料、、媒媒體體、、物物流流、、軟軟件件、、地地產(chǎn)產(chǎn)、、化化工工、、教教育育、、環(huán)環(huán)保保、、企企業(yè)業(yè)管管理理、、財財務務等等良好好的的專專業(yè)業(yè)教教育育背背景景碩士士學學位位達達到到95%，，博博士士學學位位超超過過60%美英英日日法法加加等等國國的的工工作作或或求求學學經(jīng)經(jīng)歷歷具有有多多年年的的職職能能領領域域從從業(yè)業(yè)經(jīng)經(jīng)歷歷營銷銷，，生生產(chǎn)產(chǎn)，，組組織織，，研研發(fā)發(fā)，，人人力力，，財財務務，，管管理理，，等等等等行業(yè)業(yè)/企企業(yè)業(yè)評評價價能能力力強強擁有有良良好好的的業(yè)業(yè)內內關關系系和和社社會會資資源源研究究效效率率高高，，數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)豐豐富富、、準準確確***的的優(yōu)優(yōu)勢勢———翔翔實實的的行行業(yè)業(yè)/企企業(yè)業(yè)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)庫庫DATABASE利稅稅過過億億企企業(yè)業(yè)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)庫庫全國國5000家家重重點點工工業(yè)業(yè)企企業(yè)業(yè)聯(lián)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)直直報報數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)庫庫中國進出出口數(shù)據(jù)據(jù)庫中國企業(yè)業(yè)產(chǎn)品數(shù)數(shù)據(jù)庫中國三資資工業(yè)企企業(yè)數(shù)據(jù)據(jù)庫700多多個行業(yè)業(yè)數(shù)據(jù)庫庫5個專項項數(shù)據(jù)庫庫600多多萬家企企業(yè)名錄錄庫50多萬萬家企業(yè)業(yè)概況庫庫2000家重點點企業(yè)庫庫專家支持持系統(tǒng)系統(tǒng)廣泛泛的二手手數(shù)據(jù)實地調查查的一手手數(shù)據(jù)目的明確確的專項項數(shù)據(jù)推陳出新新的數(shù)據(jù)據(jù)分析我們的目目標：建成國內內最具權權威性的的，能夠夠市場化化運營的的數(shù)據(jù)庫庫系統(tǒng)***的的優(yōu)勢———產(chǎn)業(yè)業(yè)部門和和金融部部門協(xié)同同作戰(zhàn)***金金融集團團商業(yè)銀行行板塊保險險板塊證券券板塊信托托板塊租賃賃板塊昆明市商商業(yè)銀行行南昌市商商業(yè)銀行行西寧市商商業(yè)銀行行深圳發(fā)展展銀行德恒證券券公司恒信證券券公司西北證券券公司金新信托托公司伊斯蘭信信托大江國國投投北方證券券公司華安財產(chǎn)產(chǎn)保險公公司東方人壽壽保險公公司新世紀租租賃公司司新疆金融融租賃公公司系統(tǒng)研究究：以研研究為先先導，建建立科學學的收益益風險評評估系統(tǒng)統(tǒng)金融混業(yè)業(yè)平臺：：為機構構客戶的的個性化化服務提提供“一一站式””金融服服務專業(yè)化投投行隊伍伍：投行行業(yè)務的的標準化化和專業(yè)業(yè)化，探探索規(guī)模模化生產(chǎn)產(chǎn)服務產(chǎn)產(chǎn)品的經(jīng)經(jīng)驗資金支持持：根據(jù)據(jù)客戶交交易模式式提供個個性化的的資金支支持食品飲料料汽車及零零部件家用機電電水泥旅游種業(yè)棉業(yè)………麥肯錫咨咨詢公司司羅蘭貝格格咨詢公公司德勤會計計師行波士頓顧顧問集團團段和段律律師事務務所SAP………各行業(yè)協(xié)協(xié)會光華戰(zhàn)略略俱樂部部……河南許繼繼集團日本東芝芝上海國際際服裝服服飾中心心……新疆區(qū)政政府云南省政政府陜西省政政府上海市政政府重慶市政政府……友聯(lián)金融融產(chǎn)品總總部3家信托托公司2家金融融租賃公公司2家保險險公司4家商業(yè)業(yè)銀行3家證券券公司***國際戰(zhàn)略略合作伙伙伴與各級政政府的良良好合作作關系***產(chǎn)產(chǎn)業(yè)集團團***集集團的金融服服務支持持已有的客客戶積累累專家支持持系統(tǒng)***的的優(yōu)勢——強大大的研究究支持體體系——以資資本為紐紐帶，實實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈的發(fā)發(fā)展——對資資本市場場的深刻刻理解和和各種金金融工具具的創(chuàng)造造性運用用，建立立多層次次、成本本、風險險與收益益相匹配配的融資資渠道——資本本帶動產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的互互動發(fā)展展***的的優(yōu)勢：：對資本運作作的深入入理解1、項目目背景2、項目目目標3、企業(yè)業(yè)改制思思路和方方法4、預期期成果5、***的優(yōu)優(yōu)勢6、工作作模式、、計劃、、內容7、人員員配置與與收費8、風險提示示和項目目實施關關鍵點附錄：***的的成功案案例議題題：：工工作作模模式式、、計計劃劃、、內內容容工作作模模式式企業(yè)業(yè)價價值值評評價價要要素素近三三年年資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債表表近三三年年利利潤潤表表近三三年年現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表市場場占占有有率率品牌牌忠忠誠誠度度渠道道價價值值成本本控控制制溝通通信信息息管理理層層戰(zhàn)戰(zhàn)略略構構想想主要要股股東東戰(zhàn)戰(zhàn)略略構構想想相關關利利益益人人資資源源與與動動機機管理理能能力力企業(yè)業(yè)優(yōu)優(yōu)劣劣勢勢分分析析……….業(yè)務務組組合合評評價價財務務企業(yè)業(yè)文文化化企業(yè)業(yè)核核心心能能力力提提煉煉……….財務務與與非非財財務務要要素素調調查查高管管溝溝通通、、股股東東溝溝通通方案案提提出出與與修修正正方案案實實施施糾正正偏偏差差資源源再再度度整整合合投資資價價值值報報告告工作作計計劃劃項目目內內容容第1個個月月第2個個月月第3個個月月第4個個月月第5-8個個月月企業(yè)業(yè)盡盡職職調調查查與與行行業(yè)業(yè)研研究究最終終匯匯報報重組組方方案案和和投投資資價價值值報報告告設設計計中期期匯匯報報中期期匯匯報報資源源再再整整合合第9-12月月界定定項項目目范范圍圍和和人人員員安安排排企業(yè)業(yè)內內部部組組織織、、產(chǎn)產(chǎn)品品重重組組、、資資產(chǎn)產(chǎn)剝剝離離或或MBO企業(yè)業(yè)重重新新包包裝裝定定位位推介介企企業(yè)業(yè)運運行行模模式式及及需需求求評估估和和選選擇擇重重組組方方資產(chǎn)產(chǎn)評評估估與與審審計計與重重組組方方簽簽定定重重組組意意向向書書MBO相相結結合合的的重重組組實實施施律師師、、會會計計師師、、評評估估師師進進場場（不不時時修修改改方方案案））工作作內內容容————協(xié)協(xié)調調各各重重組組參參與與方方的的工工作作協(xié)調調重重組組方方的的工工作作內內容容制定定時時間間表表跟蹤蹤工工作作進進度度制定定各各重重組組方方工工作作計計劃劃推薦薦重重組組方方參參與與人人員員修正正各各方方工工作作偏偏差差工作作內內容容————盡盡職職調調查查核心心資資產(chǎn)產(chǎn)非核核心心資資產(chǎn)產(chǎn)社會會職職能能資資產(chǎn)產(chǎn)發(fā)展展戰(zhàn)戰(zhàn)略略法律律財務務產(chǎn)品品結結構構企業(yè)業(yè)組組織織結結構構盡職調查內容工作作內內容容————設設計計重重組組方方案案和和某某投投資資價價值值報報告告股權權結結構構的的調調整整資產(chǎn)產(chǎn)的的剝剝離離、、合合并并與與轉轉移移法律律結結構構的的改改變變債務務的的重重組組以以及及債債務務和和股股權權的的轉轉換換企業(yè)業(yè)的的再再資資本本化化鋼鐵鐵行行業(yè)業(yè)發(fā)發(fā)展展狀狀況況和和競競爭爭態(tài)態(tài)勢勢財務務、、產(chǎn)產(chǎn)品品、、銷銷售售模模式式、、研研發(fā)發(fā)、、企企業(yè)業(yè)文文化化等等核心心競競爭爭優(yōu)優(yōu)勢勢發(fā)展展戰(zhàn)戰(zhàn)略略SWOT分分析析五力力分分析析公司司估估值值重組組模模式式投資價值報告發(fā)展展核核心心資資產(chǎn)產(chǎn)————引引進進戰(zhàn)戰(zhàn)略略投投資資者者與與MBO非核核心心資資產(chǎn)產(chǎn)————MBO、、引引進進戰(zhàn)戰(zhàn)略略投投資資、、剝剝離離轉轉讓讓社會會職職能能資資產(chǎn)產(chǎn)————社社會會化化方案案設設計計工作作內內容容————企企業(yè)業(yè)內內部部資資源源整整合合建建議議組織織結結構構調調整整產(chǎn)品品組組合合調調整整運營營模模式式的的建建議議財務務方方案案的的設設計計對相相關關業(yè)業(yè)務務的的資資產(chǎn)產(chǎn)抽抽離離、、整整合合或或優(yōu)優(yōu)化化固定定資資產(chǎn)產(chǎn)重重組組、、長長期期投投資資重重組組和和無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)重重組組。。工作作內內容容————企企業(yè)業(yè)價價值值評評估估及及定定價價策策劃劃并購購交交易易法法二級級市市場場可可比比上上市市公公司司定定價價法法價格－－收益益比率率模型型定價價法現(xiàn)金流流折現(xiàn)現(xiàn)法銷售收收入倍倍數(shù)法法P/BV法法P/CF法法P/EBITDA法法凈資產(chǎn)法法不同的估價模式產(chǎn)生不同的風險和定價策略工作內容容——提提交鋼鐵鐵行業(yè)研研究報告告（根據(jù)據(jù)需要））可以應某某集團的的要求：：提交鋼鐵鐵行業(yè)提交鋼鐵鐵細分行行業(yè)的研研究成果果鋼鐵行業(yè)業(yè)投資價價值評估估報告提供行業(yè)業(yè)分析報報告，行行業(yè)背景景資料及及同類公公司的狀狀況工作內容容——推推薦、評評估、選選擇戰(zhàn)略略合作對對象評價戰(zhàn)略略合作者者并購意意圖評價戰(zhàn)略略合作者者整合能能力、提提升企業(yè)業(yè)空間能能力評價戰(zhàn)略略合作者者企業(yè)背背景與管管理團隊隊評價戰(zhàn)略略合作者者整合模模式與思思路評價戰(zhàn)略略合作者者國際國國內業(yè)務務能力評價戰(zhàn)略略合作者者企業(yè)文文化評價戰(zhàn)略略合作者者財務資資源、人人力資源源評價戰(zhàn)略略合作者者產(chǎn)品與與客戶資資源評價戰(zhàn)略略合作者者營銷理理念商業(yè)談判判和法律律文件談談判代表客戶戶直接參參與并購購談判為談判雙雙方提供供緩沖地地帶圍繞相關關法律文文件提供供專業(yè)建建議和點點評評價談判提升發(fā)展展某工作內容容——幫幫助企業(yè)業(yè)部分資資源MBO方案策劃劃與設計計規(guī)避管理理團隊風風險提供管理理層過橋橋融資的的中介服服務最大限度度得降低低MBO成本引進戰(zhàn)略略資金幫幫助企業(yè)業(yè)進一步步發(fā)展協(xié)調收購購中涉及及的各方方關系、、協(xié)助談談判協(xié)助收購購企業(yè)的的后續(xù)整整合制定科學學的并可可實施的的公司整整體發(fā)展展戰(zhàn)略提出可操操作的公公司整體體組織架架構調整整方案制定明確確細致的的主要業(yè)業(yè)務流程程再造方方案優(yōu)化和調調整職能能部門組組織結構構工作內容容——整整體戰(zhàn)略略規(guī)劃（（根據(jù)需需求）工作內容容——提提交書面面報告項目啟動動會：項項目首筆筆款項到到帳后的的第一周周內。中期報告告：提交交重組方方案建議議書，潛潛在重組組方評估估報告、、某集團團投資價價值評估估報告。。最終匯報報：項目目結束時時，如客客戶需要要，進行行演示匯匯報，同同時解答答客戶問問題。項目每個個階段結結束,將將向某提提供2份份內容相相同的書書面報告告，項目目最終結結束提供供終期報報告。重組報告告以中文文撰寫，，用MSPowerpoint編輯。終期將提提交鋼鐵鐵行業(yè)研研究報告告或者應應某的需需求提交交細分行行業(yè)研究究報告。。平時溝通通將依項項目需要要隨時進進行。1、項目目背景2、項目目目標3、企業(yè)業(yè)改制思思路和方方法4、預期期成果5、***的優(yōu)優(yōu)勢6、工作作模式、、計劃、、內容7、人員員配置與與收費8、風險險提示和和項目實實施關鍵鍵點附錄：***的的成功案案例議題：人人員配置置與收費費本項目小小組將在在中企公公司王建建軍執(zhí)行行總裁的的直接領領導下進進行。中企將派派出一名名客戶經(jīng)經(jīng)理，客客戶經(jīng)理理由中企企副總經(jīng)經(jīng)理擔任任。中企將派派出5-8名經(jīng)經(jīng)驗豐富富的專業(yè)業(yè)團隊組組成項目目小組。。項目小組組涵蓋行行業(yè)研究究專家一一名，重重組專家家二名，，國際業(yè)業(yè)務投資資專家一一名，法法律、財財務專家家各一名名。充分利用用中企企企業(yè)重組組改制的的經(jīng)驗和和資源。。必要時時，中企企將增加加專業(yè)顧顧問以確確保項目目按時并并高質量量完成。。中企項目目組將得得到必要要的支持持人員的的協(xié)助，，以提高高專業(yè)顧顧問的工工作效率率人員配置置利用***集團團整體作作戰(zhàn)的優(yōu)優(yōu)勢，充充分享受受***的各種種資源人員配置置：中企企公司執(zhí)執(zhí)行總裁裁----王建建軍項目經(jīng)驗驗教育背景景工作經(jīng)歷歷化工專業(yè)業(yè)，西北北輕工業(yè)業(yè)學院阿勒泰造造紙廠，，建設現(xiàn)現(xiàn)場總指指揮輕工及建建筑勘察察設計所所所長長人民日報報華聞紙紙業(yè)項目目管理辦辦負責責人***國國際戰(zhàn)略略投資公公司戰(zhàn)略略投資委委員會負負責人人中企東方方資產(chǎn)管管理有限限公司執(zhí)執(zhí)行總裁裁組織大中中型造紙紙項目建建設安裝裝多個MBO項目目的負責責人組織幾十十項工廠廠及民用用建筑總總體設計計中國華聞聞紙業(yè)大大型造紙紙項目管管理對中國匯匯源集團團并購的的主要負負責人對中國食食用油行行業(yè)的詳詳細調研研及并購購整合方方案組織國之之杰投資資公司對對中國金金融上市市公司的的收購案案每年組織織上百個個項目的的調研與與評估金融投資資專業(yè)，，MBA，CarletonUniversity在銀行工工作期間間對多個個大型投投融資項項目進行行評估分分析中國商業(yè)業(yè)銀行行行業(yè)研究究多個MBO項目目的負責責人參與***集團團進行金金融混業(yè)業(yè)經(jīng)營的的產(chǎn)品和和管理體體系研發(fā)發(fā)工作加拿大和和國內銀銀行業(yè)個個人金融融產(chǎn)品研研發(fā)和分分析報告告美國某金金融類上上市公司司的公司司調研、、評估研究處理理國內銀銀行不良良資產(chǎn)業(yè)業(yè)務同國內某某銀行合合作進行行資產(chǎn)證證券化項項目運作作加拿大股股市投資資組合策策略分析析美國上市市公司兼兼并、收收購時收收購公司司的股價價走勢分分析對沖基金金的分類類、運營營特點和和投資策策略及風風險的分分析評估和分分析在多多倫多股股市上市市的公司司股價中企東方方資產(chǎn)管管理有限限公司行行業(yè)投投資中心心副總總經(jīng)理南洋商業(yè)業(yè)銀行大大連分行行客戶戶主管項目經(jīng)驗驗教育背景景工作經(jīng)歷歷人員配置置：中企企投資中中心副總總經(jīng)理----夏重綱綱人員配置置：中企企公司行行業(yè)研發(fā)發(fā)中心副副總經(jīng)理理----查大大兵2000-2001上上海?？ń?jīng)濟預預測研究究所副研研究員1998-1999深深圳華華為技術術有限公公司參參與與畢馬威威-華為為帳務體體系優(yōu)化化項目；；oracle-華為MRP系統(tǒng)優(yōu)優(yōu)化及升升級培訓訓項目玻璃生產(chǎn)產(chǎn)及加工工行業(yè)研研究報告告特種鋼鋼行業(yè)研研究報告告電力設備備制造業(yè)業(yè)行業(yè)研研究多個MBO項目目的負責責人中國電力力生產(chǎn)行行業(yè)研究究報告天然氣行行業(yè)研究究報告通達能源源股份有有限公司司商業(yè)計計劃書成都華翎翎商業(yè)計計劃書國內PVC型材材及門窗窗行業(yè)研研究報告告1995~1998中中央財經(jīng)經(jīng)大學宏宏觀經(jīng)濟濟分析碩碩士1991~1995安安徽師師范大學學數(shù)學學學士教育背景景工作經(jīng)歷歷項目經(jīng)驗驗1998.9-2001.7南南開開大學經(jīng)經(jīng)濟研究究所經(jīng)濟濟學博士士1991.9-1994.7南南開開大學商商學院管管理學碩碩士1986.9-1990.7湖湖南南財經(jīng)學學院經(jīng)濟濟學學士士2001.7至至今中中企東東方資產(chǎn)產(chǎn)管理有有限責任任公司金金融業(yè)研研發(fā)部經(jīng)經(jīng)理高級研究究員1994.9-1997.6天天津信托托投資公公司1997.6-1998.7南南開大學學商學院院教師1990.7-1991.7工工商銀行行衡陽支支行參與***集團團收購證證券公司司和商業(yè)業(yè)銀行主持***集團團金融零零售產(chǎn)品品創(chuàng)新研研究上市公司司“人福福科技””的信托托計劃設設計河南天宏宏焦化有有限公司司的MBO方案案設計及及實施山西華宇宇集團的的戰(zhàn)略并并購顧問問參與福建建興業(yè)銀銀行資產(chǎn)產(chǎn)證券化化方案設設計教育背景景工作經(jīng)歷歷項目經(jīng)驗驗人員配置置：中企企戰(zhàn)略并并購專家家---余文波波人員配置置：中企企國際業(yè)業(yè)務部總總經(jīng)理———黃亞亞南東京大學學經(jīng)經(jīng)濟學研研究科博博士研究課題題信信息息通信產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)發(fā)展問題題。一家研究究所和兩兩家企業(yè)業(yè)擔任過過市場調調研、管管理和項項目開發(fā)發(fā)工作富士通、、東芝等等日本著著名大型型企業(yè)合合作項目目的談判判和操作作廣東、江江蘇和湖湖北等地地成功的的案例。。人員配置置：重組組專家、、注冊非非執(zhí)業(yè)律律師———陳新怡怡教育背景景1999.9-2002.7同同濟濟大學投投資資經(jīng)濟碩碩士畢畢業(yè)1986—1990大大連理理工學院院硅硅酸鹽鹽工程本本科專業(yè)業(yè)工作經(jīng)歷歷2002年05～今中中企企東方資資產(chǎn)管理理有限責責任公司司行業(yè)投資資中心經(jīng)經(jīng)理理2000年4月月～2002年5月月新新華控制制工程有有限公司司投融資管管理董董秘1994年2月月～1998年8月月大大鵬投資資資產(chǎn)管管理有限限公司經(jīng)經(jīng)理項目經(jīng)驗驗新華控制制境外上上市實務務新華集團團MBO項目GE公司司股權收收購談判判、方案案設計、、價值評評估英科公司司上市計計劃書、、商業(yè)計計劃書撰撰寫、融融資推介介和談判判。新華集團團改制重重組英科企業(yè)業(yè)改制、、資產(chǎn)重重組、境境外上市市業(yè)務上工集團團品牌發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略研究MBA，，上海交交通大學學“華魯恒恒升”改改制及股股票發(fā)行行上市“華魯恒恒升”募募集資金金投資項項目篩選選及可研研論證工業(yè)自動動化行業(yè)業(yè)研究氯堿工業(yè)業(yè)研究天然氣化化工研究究云天化集集團產(chǎn)品品戰(zhàn)略及及競爭力力分析云天化重重組方案案某紙漿企企業(yè)綜合合改制方方案某國家級級863成果集集中產(chǎn)業(yè)業(yè)化基地地項目建建議書中企東方方資產(chǎn)管管理有限限公司高高級研究究員曾任山東東華魯恒恒升集團團電儀車車間副主主任、辦辦公室主主任、證券部部部長、董董事會秘秘書等職職項目經(jīng)驗驗教育背景景工作經(jīng)歷歷人員配置置：中企企重組專專家----丁丁煥芝工業(yè)外貿貿專業(yè)，，上海交交通大學學摩托羅拉拉中國市市場渠道道戰(zhàn)略咨咨詢河南新飛飛電器公公司市場場營銷咨咨詢重慶長安安汽車公公司供應應鏈整合合咨詢嘉陵摩托托有限公公司流程程重組咨咨詢安徽榮事事達有限限公司戰(zhàn)戰(zhàn)略咨詢詢山東孔府府家酒公公司發(fā)展展戰(zhàn)略咨咨詢四川瀘州州老窖公公司營銷銷咨詢廣州華凌凌冰箱售售后服務務咨詢上海紅心心小家電電公司發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略咨詢北京維欣欣風險投投資公司司市場進進入戰(zhàn)略略咨詢中企東方方資產(chǎn)管管理有限限公司高高級戰(zhàn)略略研究員員北京新新華信信企業(yè)業(yè)管理理咨詢詢公司司高級級項目目經(jīng)理理項目經(jīng)經(jīng)驗教育背背景工作經(jīng)經(jīng)歷人員配配置：：中企企戰(zhàn)略略專家家----萬建建生財務專專家、、CPA———王王玲行業(yè)研研究專專家———梁梁勇人員配配置：：其他他成員員MBA，哈哈爾濱濱工業(yè)業(yè)大學學哈爾濱濱動力力設備備股份份公司司市場場營銷銷策略略電力、、西南南地區(qū)區(qū)中小小水電電、電電動動機行行業(yè)、、發(fā)發(fā)電設設備等等行業(yè)業(yè)研究究某公司司MBO項項目陜西省省經(jīng)貿貿委區(qū)區(qū)域經(jīng)經(jīng)濟戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃咨咨詢某公司司營銷銷戰(zhàn)略略規(guī)劃劃某公司司戰(zhàn)略略規(guī)劃劃中企東東方資資產(chǎn)管管理有有限公公司高高級研研究員員某民營營公司司銷售售總監(jiān)監(jiān)哈爾濱濱動力力設備備股份份公司司高級級項目目經(jīng)理理項目經(jīng)經(jīng)驗教育背背景工作經(jīng)經(jīng)歷人員配配置：：中企企戰(zhàn)略略專家家----安元元收費方方式和和標準準項目運運作初初期，，收取取簽約約費200萬元元，涵涵蓋初初期目目標企企業(yè)盡盡職調調查、、價值值分析析及重重組可可行性性分析析、重重組方方案設設計與與實施施、引引進戰(zhàn)戰(zhàn)略投投資者者等；；首期期啟動動費用用50萬元元。項目完完成后后按交交易額額收費費，一一般為為交易易額的的3％％；如果由***充當重重組方，將將豁免部分分費用。工作天數(shù)人數(shù)人工費用出差費用小計盡職調查30天5375,00075,000450,000方案設計15天4150,000150,000投資報告書15天4150,00050,000200,000行業(yè)研究30天4300,00030,000330,000重組方談判60天5750,00020,000770,000辦公費用90,00090,000其它費用100,000100,000費用測算表表（工作費用用：2500元/天天*人，出出差費用：：300元元/天*人人）合計：2,090,0001、項目背背景2、項目目目標3、企業(yè)改改制思路和和方法4、預期成成果5、***的優(yōu)勢6、工作模模式、計劃劃、內容7、人員配配置與收費費8、風險提提示和項目目實施關鍵鍵點附錄：***的成功功案例議題：風險險提示和項項目實施關關鍵點風險提示協(xié)同效應是否能達到到某的再次次發(fā)展，帶帶來利益的的真正實現(xiàn)現(xiàn)MBO固有的風險險國有資產(chǎn)評評估與轉讓讓帶來的風風險定價風險不同的戰(zhàn)略略合作者帶帶來對企業(yè)業(yè)的負面或或正面效應應重組方企業(yè)業(yè)文化對某某的影響整合能否體體現(xiàn)某現(xiàn)有有的發(fā)展思思路與模式式與重組方戰(zhàn)戰(zhàn)略模式上上的差距***產(chǎn)業(yè)業(yè)部門、金金融部門、、研究部門門的緊密配配合和支持持重組方的業(yè)業(yè)務和行業(yè)業(yè)知識與經(jīng)經(jīng)驗國有資產(chǎn)管管理局和政政府部門對對重組的態(tài)態(tài)度某管理團隊隊的支持思路創(chuàng)新,方法靈活活的重組方方案，而非非理論模型型某對項目進進展及項目目成果的關關注和掌控控程度與某充分及及坦誠的溝溝通,及時時清除障礙礙參與方是否否能按時交交付研究及及方案、溝溝通項目進進程項目實施關關鍵點***的成成功案例政府顧問并購項目國際并購項目機電項項目MBO汽車產(chǎn)業(yè)鏈鏈研究1、