銅行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域分析課件

銅加工行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域分析銅加工行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域分析1第一章宏觀環(huán)境分析

中國(guó)銅礦資源不能保證經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。在這種背景下，中國(guó)銅業(yè)的發(fā)展目標(biāo)只能是立足于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，盡最大可能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。這是中國(guó)政府有關(guān)部門進(jìn)行銅業(yè)政策調(diào)整的出發(fā)點(diǎn)。當(dāng)前中國(guó)銅業(yè)政策的基本原則是：積極利用國(guó)內(nèi)外兩種資源（包括銅礦、廢雜銅、粗銅、精煉銅等），實(shí)施開(kāi)發(fā)與節(jié)約并舉，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化升級(jí)，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)銅業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)銅產(chǎn)品不斷增長(zhǎng)的需求。按照銅業(yè)政策的基本原則，近年來(lái)中國(guó)政府有關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)了一些新的政策措施。本章結(jié)構(gòu)：1.1行業(yè)政策及其影響分析1.2銅礦資源供給情況1.3銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

第一章宏觀環(huán)境分析 中國(guó)銅礦資源不能保證經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需21.1宏觀環(huán)境－－政策環(huán)境1.1.1

抑制銅冶煉行業(yè)投資盲目擴(kuò)張的相關(guān)政策及其影響

由于銅冶煉項(xiàng)目投資過(guò)熱，為加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)銅工業(yè)的持續(xù)協(xié)調(diào)健康發(fā)展，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，綜合利用資源，規(guī)范銅冶煉行業(yè)的投資行為，制止盲目投資和低水平重復(fù)建設(shè)。從2005年先后出臺(tái)了有關(guān)《制止銅冶煉行業(yè)盲目投資》（國(guó)辦發(fā)[2005]54號(hào)）、《禁止加工貿(mào)易進(jìn)口銅精礦》（發(fā)改經(jīng)貿(mào)[2005]2595號(hào)）等相關(guān)政策后，2006年國(guó)家發(fā)改委等相關(guān)部委又陸續(xù)出臺(tái)了一系列政策，進(jìn)一步加緊對(duì)銅冶煉項(xiàng)目投資進(jìn)行控制。2006年6月30日國(guó)家發(fā)改委制定并發(fā)布了《銅冶煉行業(yè)準(zhǔn)入條件》（國(guó)家發(fā)展改革委公告2006年第40號(hào)），并自06年7月1日起實(shí)施。規(guī)定企業(yè)新建或者改建的銅冶煉項(xiàng)目必須符合單系統(tǒng)銅熔煉能力在10萬(wàn)噸/年及以上，項(xiàng)目資本金比例達(dá)到35%及以上等準(zhǔn)入條件。

2006年7月5日發(fā)改委又在《防止高耗能行業(yè)重新盲目擴(kuò)張的通知》（發(fā)改運(yùn)行[2006]1332號(hào)）重申了要嚴(yán)格控制包括銅冶煉等在內(nèi)的項(xiàng)目投資、11月24日又出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實(shí)加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整措施遏制銅冶煉投資盲目過(guò)快增長(zhǎng)的緊急通知》（特急發(fā)改運(yùn)行[2006]2639號(hào)）。在國(guó)家頻密的政策調(diào)控下，預(yù)期今后幾年銅冶煉產(chǎn)能高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭將會(huì)得到控制。1.1宏觀環(huán)境－－政策環(huán)境1.1.1抑制銅冶煉行業(yè)投資盲31.1宏觀環(huán)境－－政策環(huán)境1.1.2近期出臺(tái)的銅產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易政策及其影響

進(jìn)出口方面，國(guó)家對(duì)銅等資源性產(chǎn)品的出口限制措施繼續(xù)加強(qiáng)，國(guó)家對(duì)銅產(chǎn)品的外貿(mào)政策導(dǎo)向已從“鼓勵(lì)出口創(chuàng)匯”轉(zhuǎn)變?yōu)椤安还膭?lì)出口、以滿足國(guó)內(nèi)需求為主”。2005年12月9日，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、商務(wù)部、海關(guān)總署、環(huán)保總局等七部門聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于控制部分高耗能、高污染、資源性產(chǎn)品出口有關(guān)措施的通知》（發(fā)改經(jīng)貿(mào)[2005]2595號(hào)），從2006年1月1日起，將進(jìn)口廢銅或銅精礦，出口未鍛軋銅（陰極銅）列入加工貿(mào)易禁止類目錄，不再審批上述品種的加工貿(mào)易合同。此前已經(jīng)商務(wù)主管部門批準(zhǔn)并在海關(guān)備案的上述品種的加工貿(mào)易業(yè)務(wù)，允許按現(xiàn)行規(guī)定在批準(zhǔn)有效期內(nèi)執(zhí)行完畢，到期后不予延期。未能按規(guī)定加工復(fù)出口的，按加工貿(mào)易內(nèi)銷規(guī)定辦理手冊(cè)核銷手續(xù)。2006年3月9日經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)決定，海關(guān)總署發(fā)布2006年第13號(hào)公告，自2006年4月10日起，將精煉銅及銅合金的出口暫定稅率由5%調(diào)至10%，部分銅材（條桿型材、銅板帶材、銅絲）的出口暫定稅率由0%調(diào)至10%。9月14日，財(cái)政部等五部委聯(lián)合發(fā)文，宣布自9月15日開(kāi)始，取消精煉銅、銅合金、銅粉的出口退稅，銅材的出口退稅率一律從13%下調(diào)至5%；國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員我會(huì)10月份公布，從11月1日起，調(diào)整部分進(jìn)出口商品暫定關(guān)稅稅率，決定將銅礦砂及其精礦、主要含銅的礦灰及殘?jiān)隹跁憾ǘ惵噬险{(diào)至10%，銅锍、沉積銅（泥銅）、未精煉銅、電解精煉用銅陽(yáng)極、銅廢碎料上調(diào)至15%。1.1宏觀環(huán)境－－政策環(huán)境1.1.2近期出臺(tái)的銅產(chǎn)品進(jìn)出41.1宏觀環(huán)境－－政策環(huán)境國(guó)家質(zhì)檢總局、商務(wù)部、環(huán)?？偩致?lián)合發(fā)布2006年第49號(hào)公告，自2006年6月1日起，進(jìn)口銅精礦中砷（As）不得大于0.50％（含量，下同），鉛（Pb）不得大于6.0％，氟（F）不得大于0.10％，鎘（Cd）不得大于0.05％，汞（Hg）不得大于0.01％。公告實(shí)施前已簽訂合同并發(fā)運(yùn)離港出口到中國(guó)的銅精礦，貿(mào)易關(guān)系人報(bào)檢時(shí)必須向檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)提交能夠證明發(fā)運(yùn)離港時(shí)間的文件。

從國(guó)家相關(guān)政府部門相繼密集出臺(tái)政策來(lái)看，國(guó)家開(kāi)始對(duì)資源性產(chǎn)品的出口實(shí)施限制措施，而銅材出口退稅率的下調(diào)，說(shuō)明國(guó)家對(duì)于消耗國(guó)內(nèi)能源來(lái)作加工貿(mào)易也不再是持鼓勵(lì)態(tài)度。今后進(jìn)一步下調(diào)出口退稅率甚至加征關(guān)稅也不是不可能。政策的變化，對(duì)我國(guó)銅冶煉、銅加工企業(yè)和銅產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易產(chǎn)生了比較深刻的影響。1.1宏觀環(huán)境－－政策環(huán)境國(guó)家質(zhì)檢總局、商務(wù)部、環(huán)保總局51.1宏觀環(huán)境－－政策環(huán)境1.1.3銅礦石資源稅上調(diào)及其影響

2007年7月下旬，財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)出《關(guān)于調(diào)整鉛鋅礦石等稅目資源稅適用稅額標(biāo)準(zhǔn)的通知》，自8月1日起，上調(diào)銅礦的資源稅適用稅額標(biāo)準(zhǔn)：一等礦山調(diào)整為每噸7元；二等礦山調(diào)整為每噸6.5元；三等礦山調(diào)整為每噸6元；四等礦山調(diào)整為每噸5.5元；五等礦山調(diào)整為每噸5元。此次資源稅調(diào)整，表明了政府嚴(yán)控資源行業(yè)過(guò)度擴(kuò)張的態(tài)度，將減少濫伐濫采對(duì)礦產(chǎn)資源的浪費(fèi)等問(wèn)題，從而達(dá)到合理使用資源、節(jié)能減排的目的。通過(guò)調(diào)高資源稅，可以在一定程度上控制行業(yè)產(chǎn)能的過(guò)度擴(kuò)張，促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的有序發(fā)展。 資源稅上調(diào)對(duì)銅行業(yè)、銅礦山企業(yè)以及銅冶煉企業(yè)都產(chǎn)生了一定的影響，但影響有限。從行業(yè)角度看，資源稅的上調(diào)會(huì)小幅抬高生產(chǎn)成本，但對(duì)全行業(yè)總體影響有限。而且全球經(jīng)濟(jì)維持高位增長(zhǎng)將對(duì)銅需求形成有力支撐，價(jià)格也將維持高位，完全可以消化資源稅上調(diào)對(duì)成本的增加。從企業(yè)角度看，資源稅的增加對(duì)礦山企業(yè)利潤(rùn)影響不大，國(guó)內(nèi)仍屬于精礦的賣方市場(chǎng)，礦山企業(yè)具有一定的提價(jià)能力，企業(yè)有可能通過(guò)礦價(jià)的上漲消化成本的抬升。由于我國(guó)有色金屬精礦市場(chǎng)的短缺格局短期之內(nèi)難以得到緩解，因此，資源稅的提高有可能通過(guò)礦價(jià)的上漲得以消化，從而使得礦山的利潤(rùn)得以維持；純冶煉加工企業(yè)將會(huì)受到一定程度的影響，如前面所言，礦山很可能將這部分資源稅對(duì)成本的提高直接轉(zhuǎn)移到冶煉加工企業(yè)，壓縮純冶煉加工企業(yè)的利潤(rùn)。而由于電解銅價(jià)格跟隨國(guó)際期貨、現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)，冶煉公司自身缺乏定價(jià)權(quán)，因此，無(wú)法通過(guò)上調(diào)產(chǎn)品出廠價(jià)格來(lái)轉(zhuǎn)嫁這一風(fēng)險(xiǎn)。1.1宏觀環(huán)境－－政策環(huán)境1.1.3銅礦石資源稅上調(diào)及其61.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況1.2.1世界銅資源及分布

世界銅礦資源豐富，主要分布在太平洋，另外洋底或海底熱泉形成的賤金屬硫化物礦床中也含有大量的銅資源。美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局公布2004年世界銅儲(chǔ)量為4.7億噸，儲(chǔ)量基礎(chǔ)為9.4億噸。從國(guó)家分布來(lái)看，世界銅儲(chǔ)量最多的國(guó)家依次是：智利、美國(guó)、秘魯、波蘭、印尼、墨西哥、中國(guó)、澳大利亞、俄羅斯、贊比亞、哈薩克斯坦和加拿大。2001—2004年的4年間，世界新增探明儲(chǔ)量1.3億噸，平均每年新發(fā)現(xiàn)3250萬(wàn)噸。到2004年末，世界銅儲(chǔ)量為47000萬(wàn)噸，儲(chǔ)量基礎(chǔ)為94000萬(wàn)噸，分別約占陸地銅資源量的29.4％和58.75％，全球銅的勘查潛力仍較大。智利是銅第一大國(guó)，其2004年儲(chǔ)量、儲(chǔ)量基礎(chǔ)分別占世界總量的29.79％和38.3％。中國(guó)銅儲(chǔ)量排第7位，儲(chǔ)量基礎(chǔ)居世界第3位。2001年銅儲(chǔ)量為1800萬(wàn)噸，占全球儲(chǔ)量的5.3％，2004年銅儲(chǔ)量上升到2900萬(wàn)噸，占全球儲(chǔ)量的比例也上升到6.2％。1.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況1.2.1世界銅資源71.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況1.2.2中國(guó)銅資源供給情況

根據(jù)國(guó)土資源部《全國(guó)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量通報(bào)》，截至2003年底，全國(guó)共有銅礦區(qū)994個(gè)，查明銅資源儲(chǔ)量6708.73萬(wàn)噸，其中儲(chǔ)量（金屬量）1786.62萬(wàn)噸、基礎(chǔ)儲(chǔ)量3002.98萬(wàn)噸，分別占同年世界儲(chǔ)量（47000萬(wàn)噸）的3.8％和基礎(chǔ)儲(chǔ)量（94000萬(wàn)噸）的3.19％。從國(guó)家分布來(lái)看，世界銅儲(chǔ)量最多的國(guó)家依次是：智利、美國(guó)、秘魯、波蘭、印尼、墨西哥、中國(guó)、澳大利亞、俄羅斯、贊比亞、哈薩克斯坦和加拿大。表1-52001-2003全國(guó)銅保有儲(chǔ)量（單位：萬(wàn)噸）截止年限 礦區(qū)數(shù) 儲(chǔ)量 基礎(chǔ)儲(chǔ)量 資源量 查明資源儲(chǔ)量 2001 971 1941.86 3083.78 3833.06 6916.84 2002 985 1847.08 2966.89 3785.28 6752.17 2003 994 1786.62 3002.98 3705.75 6708.73 資料來(lái)源：有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)1.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況1.2.2中國(guó)銅資源81.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況

中國(guó)銅資源供給情況目前，我國(guó)已查明的銅資源產(chǎn)地，除了天津和重慶外，在其他?。ㄊ?、區(qū)）均有不同程度的分布，但主要集中分布在江西、云南、湖北、西藏、甘肅、安徽、山西和黑龍江8省，這8個(gè)省的銅礦基礎(chǔ)儲(chǔ)量約占全國(guó)總基礎(chǔ)儲(chǔ)量的76.02

％

。表1-2中國(guó)銅資源的儲(chǔ)量及分布(截止2002年底)（單位:萬(wàn)噸）

1.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況中國(guó)銅資源供91.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況

我國(guó)銅礦資源的特點(diǎn)?

銅礦儲(chǔ)量少，人均占有量低于世界平均水平

我國(guó)銅礦儲(chǔ)量雖然排列在全球第七位，但不具備優(yōu)勢(shì)資源的條件。到2003年底，中國(guó)已探明銅的基礎(chǔ)儲(chǔ)量為3002.98萬(wàn)噸，其中儲(chǔ)量為1786.62萬(wàn)噸。目前我國(guó)有4個(gè)大型銅礦以及一些中小礦床，還不具開(kāi)采條件，推測(cè)有30％的保有儲(chǔ)量暫時(shí)難以利用，據(jù)此，我國(guó)銅儲(chǔ)量的靜態(tài)保有年限只有8年左右，基礎(chǔ)儲(chǔ)量的保有年限約13年。我國(guó)國(guó)土面積占世界陸地面積的6.4％，為世界第3大國(guó)，銅儲(chǔ)量不到世界總量的5％。人口占世界的21%，按2001年國(guó)土資源部的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)銅礦資源人均擁有量?jī)H為全球人均（112kg）的1/5，更不如俄羅斯（203kg），美國(guó)（339kg），加拿大（772kg）等銅礦豐富的國(guó)家。?

超大型、大型礦床少，中小型礦床多

?貧礦多、富礦少

?

共生礦多、單一礦少?坑采礦多，露采礦少

?

許多礦的選冶性不好

?難以開(kāi)發(fā)邊遠(yuǎn)地區(qū)的礦床

1.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況我國(guó)銅礦資源的特101.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況

國(guó)內(nèi)銅資源勘探和開(kāi)采新進(jìn)展?近幾年，由于銅資源的緊缺，需求的快速增長(zhǎng)，各界對(duì)我國(guó)銅資源勘探和開(kāi)發(fā)十分重視。我國(guó)主要在西部的三江、冬天山和岡底斯等地區(qū)銅礦找礦取得重要進(jìn)展。?

西南三江地區(qū)的大平掌、羊拉和脫頂銅礦勘查程度進(jìn)一步提高，控制銅資源量約200萬(wàn)噸；東天山銅礦帶土屋、延?xùn)|和土屋東3個(gè)斑巖型銅礦床控制資源量704萬(wàn)噸，其中土屋銅礦323萬(wàn)噸，延?xùn)|304萬(wàn)噸。 西部地區(qū)目前銅保有儲(chǔ)量占全國(guó)總保有儲(chǔ)量的48.96％，加上近年新發(fā)現(xiàn)的礦床和重要成礦帶，西部正在成為中國(guó)21世紀(jì)最重要的銅資源接續(xù)基地。? 此外，青海的賽什塘、新疆的阿舍勒、江西的富家塢、城門山、安徽銅陵的冬瓜山、云南大姚銅礦和四川拉拉銅礦等都先后進(jìn)入新區(qū)勘探和開(kāi)采；西部礦山、紫金礦山、江西銅業(yè)、銅陵有色和云南銅業(yè)等公司也都高度重視銅資源的勘探和開(kāi)發(fā)；我國(guó)地質(zhì)工作者打破沙巖無(wú)銅礦的傳統(tǒng)觀念，新發(fā)現(xiàn)南疆沙巖銅礦。

?

我國(guó)開(kāi)始關(guān)注北部找礦，如蒙古國(guó)奧云陶勒蓋及查干蘇希爾加等大銅礦已受到關(guān)注。我國(guó)北部相應(yīng)區(qū)域如內(nèi)蒙百乃廟、黑龍江多寶山、甘肅白山塘等中亞原型斑巖銅礦成礦帶內(nèi)一系列銅礦都仍有找礦前景，需要以新的找礦技術(shù)進(jìn)行找礦勘探。烏努格吐山濕法冶煉高效利用資源已處于研究之中。? 近年來(lái)隨著銅礦找礦、勘探需求的增長(zhǎng)，地質(zhì)工作機(jī)制也在發(fā)生變化，如有的企業(yè)對(duì)礦山二輪找礦給予噸金屬級(jí)補(bǔ)貼，或與地勘隊(duì)伍建立雙贏的長(zhǎng)期合作機(jī)制，對(duì)有前景的區(qū)域投資組織專家進(jìn)行區(qū)域地質(zhì)論證和技術(shù)攻關(guān)，大的礦山和冶煉企業(yè)逐步成為銅資源勘探投資的主體。1.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況國(guó)內(nèi)銅資源勘探111.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

銅行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要行業(yè)。在我國(guó)現(xiàn)有124個(gè)產(chǎn)業(yè)中，有113個(gè)部門使用銅產(chǎn)品，占91％。我國(guó)主要銅消費(fèi)行業(yè)包括電力行業(yè)、家電行業(yè)和汽車行業(yè)等。以下就主要對(duì)這些行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)進(jìn)行簡(jiǎn)單的分析。1.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 121.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1.3.1電力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)?

電力行業(yè)是中國(guó)銅消費(fèi)的第一大行業(yè)，主要用于電線電纜、電動(dòng)機(jī)、變壓器、開(kāi)關(guān)、連接件等。其中又以電線電纜用銅最多。統(tǒng)計(jì)顯示，電力行業(yè)的銅消費(fèi)量約占銅總消費(fèi)的53％左右。作為用銅第一大戶，電力行業(yè)未來(lái)的發(fā)展對(duì)銅消費(fèi)有著舉足輕重的作用。?

截止到2006年底，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到62200萬(wàn)千瓦，其中水電達(dá)到12857千瓦，約占總?cè)萘?0.7％；火電達(dá)到48405萬(wàn)千瓦，約占總?cè)萘?7.8％，發(fā)電廠的單機(jī)容量不斷增加，目前首批國(guó)產(chǎn)超臨界百萬(wàn)千瓦機(jī)組相繼投運(yùn)。? 因此在未來(lái)的十幾年里，電力行業(yè)建設(shè)將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)銅的需求將會(huì)增大，而大導(dǎo)線截面技術(shù)、同桿雙回路輸電技術(shù)、緊湊型輸電技術(shù)、500千伏大容量變壓器技術(shù)、HGIS和GIS技術(shù)推廣應(yīng)用，對(duì)銅需求有一定的影響，但這種影響此消彼長(zhǎng)，對(duì)整體影響不太大。此外，由于銅本身所具有的物理化學(xué)特性，在導(dǎo)體的應(yīng)用上短期內(nèi)很難被其他材料替代，在電力行業(yè)的需求將越來(lái)越多?？梢灶A(yù)計(jì)，電力行業(yè)未來(lái)巨大的市場(chǎng)發(fā)展空間必將對(duì)銅產(chǎn)生強(qiáng)勁的需求。但是，2010年之后，隨著大型機(jī)組投產(chǎn)、電網(wǎng)改造完畢，中國(guó)銅消費(fèi)將明顯受到影響。1.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1.3.1電力行131.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1.3.2家電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)?

銅材是家電產(chǎn)品的一種重要原材料。家電行業(yè)可以說(shuō)是銅消費(fèi)的第二行業(yè)，其中的空調(diào)制冷行業(yè)對(duì)銅的消費(fèi)就大約占銅總消費(fèi)量10％～11％。?

2006年，家電行業(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng)，全年總銷售收入達(dá)到4542.7億元，同比增長(zhǎng)17.92％，其中出口額248億美元，折合人民幣約為1900億元，出口增速20.47％，增速仍然可觀。? 在對(duì)家電行業(yè)需求增長(zhǎng)抱樂(lè)觀態(tài)度的同時(shí)，還有兩個(gè)問(wèn)題也不容忽視：

1.目前家電行業(yè)庫(kù)存積壓嚴(yán)重。我國(guó)積壓的空調(diào)就達(dá)到900萬(wàn)臺(tái)，說(shuō)明產(chǎn)能與需求產(chǎn)生了矛盾，這必將使家電行業(yè)對(duì)銅材的需求增長(zhǎng)率放緩。家電協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，未來(lái)五年對(duì)銅材需求增長(zhǎng)率將放緩至5%之內(nèi)。

2.高漲的銅價(jià)使得空調(diào)器也紛紛使用替代品。專家認(rèn)為，國(guó)內(nèi)的鋁代銅技術(shù)已經(jīng)非常成熟。目前已經(jīng)有11家空調(diào)企業(yè)決定使用銅鋁連接管代替銅管。如果鋁代銅管得到生產(chǎn)廠家和消費(fèi)者的認(rèn)可，那么無(wú)疑會(huì)大大降低家電業(yè)對(duì)銅的需求。1.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1.3.2家電行141.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1.3.3汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)?

在汽車行業(yè)，銅和銅合金主要用于散熱器、制動(dòng)系統(tǒng)管路、液壓裝置、齒輪、軸承、剎車摩擦片、配電和電力系統(tǒng)、墊圈以及各種接頭、配件和飾件等。目前汽車行業(yè)對(duì)銅的消費(fèi)量大約占銅總消費(fèi)量的3％～4％。?2006年我國(guó)汽車業(yè)延續(xù)了前幾年的快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在經(jīng)濟(jì)型轎車持續(xù)熱銷、自主品牌迅速發(fā)展、出口市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，汽車市場(chǎng)明顯回暖，效益比去年有較大幅度提高。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)提供數(shù)據(jù)，2006年，經(jīng)歷了上兩年的平穩(wěn)增長(zhǎng)之后，汽車行業(yè)再度呈現(xiàn)較快發(fā)展。汽車產(chǎn)銷雙雙超過(guò)720萬(wàn)輛，分別達(dá)到728萬(wàn)輛和722萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)27％和25％。? 從發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)以及我國(guó)所處的發(fā)展階段看，未來(lái)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的良好前景是不容置疑的，中國(guó)的汽車業(yè)剛剛進(jìn)入成長(zhǎng)期，未來(lái)至少面臨10年甚至是20年的高速增長(zhǎng)，但增速將比近幾年明顯回落，預(yù)計(jì)未來(lái)10年轎車產(chǎn)銷量年均增速在20%左右。汽車行業(yè)的快速增長(zhǎng)將有助于拉動(dòng)銅消費(fèi)的增長(zhǎng)。1.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1.3.3汽車行151.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1.3.4銅替代品使用情況銅替代品使用情況?

銅價(jià)巨幅波動(dòng)及銅鋁間的巨額價(jià)差促使企業(yè)抓緊銅替代品的開(kāi)發(fā)和使用，鋁等其他基金屬以及塑料都可能成為更為低廉的替代材料，主要替代情況如下：?導(dǎo)線：現(xiàn)在由于銅價(jià)高漲，銅在電纜行業(yè)中的用量以每年2.5萬(wàn)～3萬(wàn)噸的速度下降。由于鋁在建筑導(dǎo)線行業(yè)所占的市場(chǎng)份額大約為6％，銅的市場(chǎng)份額在慢慢縮小，每年大約損失2萬(wàn)噸的消費(fèi)量。電力供應(yīng)部門已經(jīng)獲準(zhǔn)在低壓動(dòng)力電纜（不包括建筑導(dǎo)線）中使用鋁導(dǎo)線。低壓動(dòng)力電纜行業(yè)的銅消費(fèi)量在每年60萬(wàn)噸左右，預(yù)計(jì)到2010年將損失20％的市場(chǎng)份額，損失的消費(fèi)量將高達(dá)每年15萬(wàn)噸左右。? 變壓器繞阻線：迄今為止，中國(guó)使用鋁制繞阻線的變壓器還很少，但是這一技術(shù)在國(guó)外市場(chǎng)已廣泛運(yùn)用，國(guó)內(nèi)企業(yè)也將開(kāi)始使用鋁制繞阻線的變壓器。? 家用電器中的電磁線：家用電器生產(chǎn)企業(yè)正在嘗試使家用電器可以容納更大的使用鋁線的電機(jī)。1.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1.3.4銅替代161.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

銅替代品使用情況?磷青銅接插件：今年中國(guó)的磷青銅接插件大約需要8萬(wàn)噸銅量，其中低端產(chǎn)品大約占一半。這一部分是很容易被黃銅和不銹鋼替代的。去年由于替代造成的損失達(dá)1.7萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)今年可以達(dá)到2.5萬(wàn)噸，到2010年損失將達(dá)4.5萬(wàn)噸。?黃銅帶：黃銅帶的市場(chǎng)大約為55萬(wàn)噸/年。黃銅帶被廣泛地用接線端子、裝飾裝修、家具、紐扣等方面。有些領(lǐng)域現(xiàn)在已經(jīng)完全不使用銅了，而有些領(lǐng)域的替代才剛剛開(kāi)始?？蛇x擇的替代材料有鋼、鋁、塑料、低銅合金等。? 黃銅棒：黃銅棒的發(fā)展趨勢(shì)與黃銅帶相似，對(duì)價(jià)格的變化非常敏感。如果沒(méi)有產(chǎn)品替代，黃銅棒的產(chǎn)量到2010年將由目前的35萬(wàn)噸銅量增加的45萬(wàn)噸左右。由于替代產(chǎn)品出現(xiàn)，預(yù)計(jì)到2010年黃銅棒的產(chǎn)量將損失20％，也就是9萬(wàn)噸銅。? 空調(diào)行業(yè)：美國(guó)ALCOA開(kāi)發(fā)的全鋁散熱器已進(jìn)入空調(diào)市場(chǎng)，應(yīng)該很快會(huì)在中國(guó)空調(diào)行業(yè)中得到廣泛應(yīng)用。目前空調(diào)管行業(yè)的銅消費(fèi)量大約為10萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)到2010年，空調(diào)管行業(yè)將失去大約25％的銅消費(fèi)量。? SimonHunt咨詢預(yù)計(jì)，到2010年，中國(guó)由于替代而損失的電銅消費(fèi)量將達(dá)到每年50萬(wàn)噸左右。1.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)銅替17第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況

行業(yè)背景

近年來(lái)，中國(guó)的銅加工企業(yè)飛速發(fā)展，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力迅速提高，產(chǎn)品出口量不斷擴(kuò)大。中國(guó)已發(fā)展成為全球最大的銅消費(fèi)國(guó)和世界銅加工制造基地。世界著名大型銅加工企業(yè)已在中國(guó)投資，如日本三井、三菱、福田銅箔，德國(guó)威蘭德、KME公司、高克聯(lián)公司、北德金屬，美國(guó)奧林黃銅公司、耶茲公司，芬蘭奧托昆普公司等世界銅加工巨子紛紛移師中國(guó)，世界銅加工中心已向中國(guó)轉(zhuǎn)移。

但從世界銅加工行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)來(lái)看，我們與發(fā)達(dá)國(guó)家還存在很大差距。目前，發(fā)達(dá)國(guó)家的銅加工企業(yè)的企業(yè)規(guī)模、技術(shù)創(chuàng)新、資金實(shí)力都遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先我國(guó)的銅加工企業(yè)，我國(guó)的銅加工企業(yè)面臨嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)。如何提升國(guó)內(nèi)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，打造處于世界領(lǐng)先地位的中國(guó)銅企業(yè)，是現(xiàn)階段我們所面臨的嚴(yán)峻問(wèn)題。

第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況 行業(yè)背景18第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況

近年來(lái)，銅加工行業(yè)得到了迅速的發(fā)展，銅加工用先進(jìn)裝備制造和主要配套能力迅速增強(qiáng)，銅加工行業(yè)對(duì)銅加工基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、高精技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化日益重視，大型銅加工企業(yè)普遍建立了研發(fā)機(jī)構(gòu)和企業(yè)技術(shù)中心。目前，我國(guó)已經(jīng)成為重要的銅加工材生產(chǎn)、進(jìn)出口和消費(fèi)大國(guó)。在創(chuàng)新思想指導(dǎo)下，銅加工技術(shù)創(chuàng)新成果顯著，在發(fā)展以節(jié)能、環(huán)保、降低成本為目標(biāo)的新工藝創(chuàng)新中進(jìn)展很大，有些項(xiàng)目已處世界領(lǐng)先水平。但是中國(guó)銅加工業(yè)大而不強(qiáng)、技術(shù)裝備先進(jìn)落后并存、生產(chǎn)粗放、專業(yè)化程度不高、產(chǎn)品質(zhì)量尚不穩(wěn)定、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不高、重要產(chǎn)品還依靠進(jìn)口等現(xiàn)狀并未根本改變。建立節(jié)能、環(huán)保、節(jié)材、現(xiàn)代化、精細(xì)化為代表特征的先進(jìn)創(chuàng)新型銅加工體系任重而道遠(yuǎn)。

第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況 近年來(lái)，銅加工行業(yè)19第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況

本章結(jié)構(gòu)：

2.1中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2.1.1產(chǎn)消及進(jìn)出口貿(mào)易情況概述2.1.2銅加工材產(chǎn)地區(qū)域分布2.1.3銅加工材分品種產(chǎn)量、消費(fèi)量與進(jìn)出口貿(mào)易2.1.4技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2.1.5我國(guó)主要銅加工企業(yè)

2.2中國(guó)銅加工技術(shù)分析2.2.1我國(guó)銅加工技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀2.2.2我國(guó)銅加工技術(shù)與國(guó)外先進(jìn)水平的比較2.2.3銅加工技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

2.3我國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況 20第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1.1產(chǎn)消及進(jìn)出口貿(mào)易情況概述

第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)21第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.2銅加工材產(chǎn)地區(qū)域分布中國(guó)銅加工材產(chǎn)地已高度集中，主要產(chǎn)地集中在珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲、環(huán)渤海等地區(qū)。產(chǎn)量最大的省份為浙江省，其2006年產(chǎn)量占全國(guó)26％?！笆濉逼陂g平均增長(zhǎng)最快的地區(qū)是廣東、安徽、江蘇，2006年除上述地區(qū)之外，河南省銅加工材產(chǎn)量同比增長(zhǎng)近33％。

我國(guó)2006年銅加工產(chǎn)量地區(qū)分布圖第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.2銅加工材產(chǎn)地區(qū)域22第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.3銅加工材分品種產(chǎn)量、消費(fèi)量與進(jìn)出口貿(mào)易

(1)銅加工材主要品種產(chǎn)量 目前，我國(guó)銅加工材約有250種合金，近千種產(chǎn)品品種和系列，是世界上銅加工產(chǎn)品品種最豐富的國(guó)家之一。2005年，我國(guó)各類銅加工產(chǎn)品產(chǎn)量總和達(dá)到466.8萬(wàn)噸，位居世界第一，2000-2005年產(chǎn)量平均增長(zhǎng)率為23.9％。2000-2005年中國(guó)銅加工材主要品種產(chǎn)量（單位：萬(wàn)噸）

第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.3銅加工材分品種產(chǎn)23第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況

2005年銅加工材主要品種產(chǎn)量結(jié)構(gòu)圖

資料來(lái)源：中國(guó)有色金屬工業(yè)年鑒第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況2005年24第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.3銅加工材分品種產(chǎn)量、消費(fèi)量與進(jìn)出口貿(mào)易

(2)銅加工材主要品種消費(fèi)量 2005年我國(guó)銅加工材消費(fèi)量突破500萬(wàn)噸，2000-2005年年均消費(fèi)量增長(zhǎng)19.8％；2006年全國(guó)銅加工消費(fèi)增幅放緩，全年消費(fèi)量達(dá)559.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.8％，主要是汽車工業(yè)和電力工業(yè)對(duì)銅材需求增加所致。2000-2005年中國(guó)銅加工材主要品種消費(fèi)量（單位：萬(wàn)噸）

資料來(lái)源：中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)

第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.3銅加工材分品種產(chǎn)25第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況(3)銅加工材主要品種進(jìn)出口貿(mào)易情況

我國(guó)銅加工材進(jìn)出口情況表（單位：萬(wàn)噸）

第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況(3)銅加工材主要品種進(jìn)出26第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.4技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

從1991年到2000年，我國(guó)銅加工材各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈穩(wěn)步上升的趨勢(shì)，主要指標(biāo)銅加工材綜合成品率從1991年的56.91％提高到2000年的64.57％。但2001-2005年我國(guó)銅加工材各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)沒(méi)有明顯的改善，且呈波動(dòng)趨勢(shì)。部分原因?yàn)榻鼛啄晡覈?guó)新建了較多銅加工項(xiàng)目，原來(lái)的銅加工企業(yè)也紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，所生產(chǎn)的大多為新型或高端銅加工產(chǎn)品，導(dǎo)致了各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈波動(dòng)趨勢(shì)。2006年成品率指標(biāo)大幅度下滑，應(yīng)引起警覺(jué)，并加以分析和查找原因。2001-2006年我國(guó)銅加工業(yè)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

2001-2006年我國(guó)銅加工業(yè)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.4技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2027第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.5我國(guó)主要銅加工企業(yè)

目前，我國(guó)銅加工業(yè)已基本形成了較為合理的產(chǎn)業(yè)地區(qū)布局，凡是銅材消費(fèi)量大的地區(qū)，其生產(chǎn)企業(yè)就多，而且產(chǎn)量大。從分布情況來(lái)看，我國(guó)銅加工企業(yè)的分布基本圍繞長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈等區(qū)域。2005年，浙江、江蘇和廣東三省市產(chǎn)量合計(jì)為315萬(wàn)噸，占全國(guó)銅加工材產(chǎn)量的67.48％。2006年我國(guó)銅加工生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提高，專業(yè)化程度有所加強(qiáng)，企業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)大。重要的板帶生產(chǎn)企業(yè)有中鋁洛銅、寧波興業(yè)、山東廣源、廣州銅材、安徽鑫科等；重要管材生產(chǎn)廠有新鄉(xiāng)金龍、高新張銅、浙江海亮、浙江宏磊、廣州精藝、山東奧博特等；重要的棒型生產(chǎn)企業(yè)有寧波金田、中鋁洛銅；重要的合金線材企業(yè)有寧波博威、廣州金一百等；電解銅箔企業(yè)有佛崗建滔、山東金寶等。

我國(guó)銅加工企業(yè)分布情況表

第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.5我國(guó)主要銅加工企28第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況

2006年產(chǎn)量超過(guò)10萬(wàn)噸的企業(yè)有：寧波金田、浙江海亮、高新張銅、新鄉(xiāng)金龍集團(tuán)，這些集團(tuán)均為管棒型企業(yè)，尚無(wú)板帶企業(yè)。寧波金田集團(tuán)年生產(chǎn)銅加工材40.15萬(wàn)噸，位居全國(guó)銅加工企業(yè)首位。洛銅、興業(yè)、金泰、張銅等企業(yè)已成為我國(guó)高精板帶、高精散熱銅管主要生產(chǎn)基地。其中，寧波興業(yè)集團(tuán)的錫磷青銅帶材產(chǎn)量已居全國(guó)之首，建成了以生產(chǎn)引線框架高精銅合金帶材的生產(chǎn)基地：

2004-2006年我國(guó)主要銅加工企業(yè)產(chǎn)量情況表（單位：萬(wàn)噸）

第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況 2006年產(chǎn)29第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.2中國(guó)銅加工技術(shù)分析

2.2.1我國(guó)銅加工技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀銅及合金產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)主要是指合金的熔煉、鑄錠、板帶、管棒和線材的加工生產(chǎn)技術(shù)。隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，銅及銅合金產(chǎn)品生產(chǎn)已高度現(xiàn)代化和自動(dòng)化，成為現(xiàn)代大工業(yè)生產(chǎn)的重要組成部分。我國(guó)銅加工技術(shù)正沿著高效、節(jié)能、環(huán)保、自動(dòng)化、連續(xù)化方向迅速發(fā)展，與之相適應(yīng)的現(xiàn)代加工裝備和在線質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)也有很大發(fā)展。但總體而言，我國(guó)銅加工技術(shù)與裝備表現(xiàn)為先進(jìn)與落后并存，代表性銅加工企業(yè)如中鋁洛銅集團(tuán)、河南金龍集團(tuán)等技術(shù)與裝備已進(jìn)入國(guó)際先進(jìn)行列；而多數(shù)中小企業(yè)的技術(shù)與裝備還停留在上世紀(jì)60年代水平，由此形成了我國(guó)銅加工工業(yè)大而不強(qiáng)的現(xiàn)狀，造成了國(guó)民經(jīng)濟(jì)所需高、精、尖產(chǎn)品如高精密度銅板帶和壓延銅箔等主要依靠國(guó)外進(jìn)口，而普通的銅加工產(chǎn)品處于供過(guò)于求的局面。我國(guó)銅加工技術(shù)現(xiàn)狀如下：第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.2中國(guó)銅加工技術(shù)分析30第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況我國(guó)銅加工技術(shù)現(xiàn)狀如下：(1)傳統(tǒng)的三級(jí)銅加工生產(chǎn)方式正在被打破，生產(chǎn)工藝流程逐步縮短。臥式水平連續(xù)卷坯－高精冷軋、水平連鑄管坯－行星軋管－盤拉、上引連鑄線坯－高精拉伸等方法已被普遍采用，并已成為空調(diào)管、內(nèi)螺紋管、合金線材、錫青銅帶材等熱點(diǎn)產(chǎn)品的主要生產(chǎn)方法。(2)光亮銅線桿連鑄連軋技術(shù)和機(jī)列是銅加工材連續(xù)化生產(chǎn)的成功范例。我國(guó)光亮銅桿生產(chǎn)技術(shù)包括：輪式連鑄、履帶式連鑄、上引連鑄等多種；合金熔煉包括有感應(yīng)熔煉、豎爐熔煉。(3)銅加工材帶式生產(chǎn)法取代塊式生產(chǎn)法，提高了高精板帶材產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。高精板帶卷式生產(chǎn)法典型的工藝流程是：大鑄錠熱軋獲得卷坯－卷坯雙面高精銑屑－高精冷中軋－保護(hù)性罩式爐退火－高精度成品軋制－展開(kāi)式保護(hù)氣體退火－板材橫剪、帶材縱剪。(4)管材卷式生產(chǎn)法已成為我國(guó)管材生產(chǎn)的代表性先進(jìn)技術(shù)。我國(guó)銅盤管生產(chǎn)技術(shù)的特點(diǎn)是管坯生產(chǎn)方式的多樣化，主要方式有三種：大錠熱擠壓－高速軋管法、水平連鑄－行星軋制法、上鑄法。第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況我國(guó)銅加工技術(shù)現(xiàn)狀如下：31第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.2.2銅加工技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)從整個(gè)銅加工行業(yè)來(lái)看，我國(guó)銅加工技術(shù)創(chuàng)新的方向大致為：(1)發(fā)展短流程生產(chǎn)工藝技術(shù)，緊密圍繞著節(jié)能、節(jié)省金屬消耗、環(huán)境保護(hù)等方向開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新，在金屬壓力加工允許的情況下，盡量壓縮熱加工工序；(2)發(fā)展適合我國(guó)資源國(guó)情和市場(chǎng)需求的銅及合金產(chǎn)品，圍繞發(fā)展精密銅材品種開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新；(3)進(jìn)一步發(fā)展我國(guó)的潛流式生產(chǎn)技術(shù)，不斷擴(kuò)大在銅加工生產(chǎn)中的應(yīng)用范圍，重點(diǎn)是高精密度銅帶材和精密管材生產(chǎn)；(4)研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)高效、環(huán)保、節(jié)能、自動(dòng)化、節(jié)能化、專業(yè)化和低成本的銅加工技術(shù)裝備和生產(chǎn)線；(5)加強(qiáng)銅加工分析測(cè)試裝備和儀器，扭轉(zhuǎn)銅加工先進(jìn)分析檢測(cè)設(shè)備依靠國(guó)外的被動(dòng)局面。第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.2.2銅加工技術(shù)發(fā)展趨32第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.3我國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)(1)產(chǎn)量繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，向銅加工強(qiáng)國(guó)發(fā)展發(fā)展。從2001年到2005年，我國(guó)銅加工材的產(chǎn)量從159.7萬(wàn)噸增加到466.8萬(wàn)噸，年增長(zhǎng)率達(dá)23.9％，預(yù)計(jì)今后仍將持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，到2010年我國(guó)銅加工材的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將超過(guò)600萬(wàn)噸，穩(wěn)居世界銅加工材產(chǎn)量和消費(fèi)第一大國(guó)的地位。(2)現(xiàn)代工業(yè)對(duì)銅加工材料提出了高精度、高可靠、高性能等方面的綜合要求。為了滿足需求，面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)日趨激烈，今后我國(guó)銅加工業(yè)重點(diǎn)在于擴(kuò)大產(chǎn)品品種和改善產(chǎn)品質(zhì)量，向電子、通訊。計(jì)算機(jī)、汽車、電力等產(chǎn)業(yè)提供高精度高性能銅材，重點(diǎn)發(fā)展水箱散熱銅帶、變壓器銅帶、引線框架銅帶、電解銅箔、超長(zhǎng)冷凝管等主要品種，特別是電解銅箔和變壓器銅帶，國(guó)內(nèi)供應(yīng)短缺，供需矛盾較大。此外，汽車工業(yè)需要的高軟化點(diǎn)超薄水箱銅帶、引線框架銅帶、超長(zhǎng)冷凝管等產(chǎn)品有進(jìn)一步發(fā)展的潛力。(3)面對(duì)世界銅加工材的高度現(xiàn)代化與高度集中的潮流以及國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家銅加工企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，通過(guò)收購(gòu)、兼并、參股、控股、海外投資等手段組成大型和特大型企業(yè)集團(tuán)和跨國(guó)集團(tuán)，并紛紛進(jìn)軍我國(guó)的形勢(shì)，我國(guó)銅加工企業(yè)也必須建立大型企業(yè)集團(tuán)，才能與世界銅加工巨頭相抗衡，實(shí)現(xiàn)我國(guó)銅加工行業(yè)的發(fā)展壯大。(4)為了進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，穩(wěn)定提高產(chǎn)品質(zhì)量，獲得明顯的規(guī)模效益，今后要向生產(chǎn)規(guī)模化、大型化發(fā)展。(5)計(jì)算機(jī)技術(shù)在銅加工業(yè)的廣泛應(yīng)用，使生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化程度、穩(wěn)定性和可靠性越來(lái)越高，從而提高了產(chǎn)品的穩(wěn)定性，降低了生產(chǎn)成本。隨著加工過(guò)程計(jì)算機(jī)模擬技術(shù)的發(fā)展和控制軟件的開(kāi)發(fā)，加工過(guò)程的最優(yōu)化控制得到了進(jìn)一步提高。自動(dòng)化控制技術(shù)的發(fā)展，特別是計(jì)算機(jī)控制及工藝參數(shù)的智能控制，使銅加工過(guò)程逐步向著智能化發(fā)展。第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.3我國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)33銅行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域分析34銅行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域分析35銅加工行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域分析銅加工行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域分析36第一章宏觀環(huán)境分析

中國(guó)銅礦資源不能保證經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。在這種背景下，中國(guó)銅業(yè)的發(fā)展目標(biāo)只能是立足于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，盡最大可能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。這是中國(guó)政府有關(guān)部門進(jìn)行銅業(yè)政策調(diào)整的出發(fā)點(diǎn)。當(dāng)前中國(guó)銅業(yè)政策的基本原則是：積極利用國(guó)內(nèi)外兩種資源（包括銅礦、廢雜銅、粗銅、精煉銅等），實(shí)施開(kāi)發(fā)與節(jié)約并舉，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化升級(jí)，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)銅業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)銅產(chǎn)品不斷增長(zhǎng)的需求。按照銅業(yè)政策的基本原則，近年來(lái)中國(guó)政府有關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)了一些新的政策措施。本章結(jié)構(gòu)：1.1行業(yè)政策及其影響分析1.2銅礦資源供給情況1.3銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

第一章宏觀環(huán)境分析 中國(guó)銅礦資源不能保證經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需371.1宏觀環(huán)境－－政策環(huán)境1.1.1

抑制銅冶煉行業(yè)投資盲目擴(kuò)張的相關(guān)政策及其影響

由于銅冶煉項(xiàng)目投資過(guò)熱，為加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)銅工業(yè)的持續(xù)協(xié)調(diào)健康發(fā)展，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，綜合利用資源，規(guī)范銅冶煉行業(yè)的投資行為，制止盲目投資和低水平重復(fù)建設(shè)。從2005年先后出臺(tái)了有關(guān)《制止銅冶煉行業(yè)盲目投資》（國(guó)辦發(fā)[2005]54號(hào)）、《禁止加工貿(mào)易進(jìn)口銅精礦》（發(fā)改經(jīng)貿(mào)[2005]2595號(hào)）等相關(guān)政策后，2006年國(guó)家發(fā)改委等相關(guān)部委又陸續(xù)出臺(tái)了一系列政策，進(jìn)一步加緊對(duì)銅冶煉項(xiàng)目投資進(jìn)行控制。2006年6月30日國(guó)家發(fā)改委制定并發(fā)布了《銅冶煉行業(yè)準(zhǔn)入條件》（國(guó)家發(fā)展改革委公告2006年第40號(hào)），并自06年7月1日起實(shí)施。規(guī)定企業(yè)新建或者改建的銅冶煉項(xiàng)目必須符合單系統(tǒng)銅熔煉能力在10萬(wàn)噸/年及以上，項(xiàng)目資本金比例達(dá)到35%及以上等準(zhǔn)入條件。

2006年7月5日發(fā)改委又在《防止高耗能行業(yè)重新盲目擴(kuò)張的通知》（發(fā)改運(yùn)行[2006]1332號(hào)）重申了要嚴(yán)格控制包括銅冶煉等在內(nèi)的項(xiàng)目投資、11月24日又出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實(shí)加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整措施遏制銅冶煉投資盲目過(guò)快增長(zhǎng)的緊急通知》（特急發(fā)改運(yùn)行[2006]2639號(hào)）。在國(guó)家頻密的政策調(diào)控下，預(yù)期今后幾年銅冶煉產(chǎn)能高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭將會(huì)得到控制。1.1宏觀環(huán)境－－政策環(huán)境1.1.1抑制銅冶煉行業(yè)投資盲381.1宏觀環(huán)境－－政策環(huán)境1.1.2近期出臺(tái)的銅產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易政策及其影響

進(jìn)出口方面，國(guó)家對(duì)銅等資源性產(chǎn)品的出口限制措施繼續(xù)加強(qiáng)，國(guó)家對(duì)銅產(chǎn)品的外貿(mào)政策導(dǎo)向已從“鼓勵(lì)出口創(chuàng)匯”轉(zhuǎn)變?yōu)椤安还膭?lì)出口、以滿足國(guó)內(nèi)需求為主”。2005年12月9日，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、商務(wù)部、海關(guān)總署、環(huán)?？偩值绕卟块T聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于控制部分高耗能、高污染、資源性產(chǎn)品出口有關(guān)措施的通知》（發(fā)改經(jīng)貿(mào)[2005]2595號(hào)），從2006年1月1日起，將進(jìn)口廢銅或銅精礦，出口未鍛軋銅（陰極銅）列入加工貿(mào)易禁止類目錄，不再審批上述品種的加工貿(mào)易合同。此前已經(jīng)商務(wù)主管部門批準(zhǔn)并在海關(guān)備案的上述品種的加工貿(mào)易業(yè)務(wù)，允許按現(xiàn)行規(guī)定在批準(zhǔn)有效期內(nèi)執(zhí)行完畢，到期后不予延期。未能按規(guī)定加工復(fù)出口的，按加工貿(mào)易內(nèi)銷規(guī)定辦理手冊(cè)核銷手續(xù)。2006年3月9日經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)決定，海關(guān)總署發(fā)布2006年第13號(hào)公告，自2006年4月10日起，將精煉銅及銅合金的出口暫定稅率由5%調(diào)至10%，部分銅材（條桿型材、銅板帶材、銅絲）的出口暫定稅率由0%調(diào)至10%。9月14日，財(cái)政部等五部委聯(lián)合發(fā)文，宣布自9月15日開(kāi)始，取消精煉銅、銅合金、銅粉的出口退稅，銅材的出口退稅率一律從13%下調(diào)至5%；國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員我會(huì)10月份公布，從11月1日起，調(diào)整部分進(jìn)出口商品暫定關(guān)稅稅率，決定將銅礦砂及其精礦、主要含銅的礦灰及殘?jiān)隹跁憾ǘ惵噬险{(diào)至10%，銅锍、沉積銅（泥銅）、未精煉銅、電解精煉用銅陽(yáng)極、銅廢碎料上調(diào)至15%。1.1宏觀環(huán)境－－政策環(huán)境1.1.2近期出臺(tái)的銅產(chǎn)品進(jìn)出391.1宏觀環(huán)境－－政策環(huán)境國(guó)家質(zhì)檢總局、商務(wù)部、環(huán)?？偩致?lián)合發(fā)布2006年第49號(hào)公告，自2006年6月1日起，進(jìn)口銅精礦中砷（As）不得大于0.50％（含量，下同），鉛（Pb）不得大于6.0％，氟（F）不得大于0.10％，鎘（Cd）不得大于0.05％，汞（Hg）不得大于0.01％。公告實(shí)施前已簽訂合同并發(fā)運(yùn)離港出口到中國(guó)的銅精礦，貿(mào)易關(guān)系人報(bào)檢時(shí)必須向檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)提交能夠證明發(fā)運(yùn)離港時(shí)間的文件。

從國(guó)家相關(guān)政府部門相繼密集出臺(tái)政策來(lái)看，國(guó)家開(kāi)始對(duì)資源性產(chǎn)品的出口實(shí)施限制措施，而銅材出口退稅率的下調(diào)，說(shuō)明國(guó)家對(duì)于消耗國(guó)內(nèi)能源來(lái)作加工貿(mào)易也不再是持鼓勵(lì)態(tài)度。今后進(jìn)一步下調(diào)出口退稅率甚至加征關(guān)稅也不是不可能。政策的變化，對(duì)我國(guó)銅冶煉、銅加工企業(yè)和銅產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易產(chǎn)生了比較深刻的影響。1.1宏觀環(huán)境－－政策環(huán)境國(guó)家質(zhì)檢總局、商務(wù)部、環(huán)?？偩?01.1宏觀環(huán)境－－政策環(huán)境1.1.3銅礦石資源稅上調(diào)及其影響

2007年7月下旬，財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)出《關(guān)于調(diào)整鉛鋅礦石等稅目資源稅適用稅額標(biāo)準(zhǔn)的通知》，自8月1日起，上調(diào)銅礦的資源稅適用稅額標(biāo)準(zhǔn)：一等礦山調(diào)整為每噸7元；二等礦山調(diào)整為每噸6.5元；三等礦山調(diào)整為每噸6元；四等礦山調(diào)整為每噸5.5元；五等礦山調(diào)整為每噸5元。此次資源稅調(diào)整，表明了政府嚴(yán)控資源行業(yè)過(guò)度擴(kuò)張的態(tài)度，將減少濫伐濫采對(duì)礦產(chǎn)資源的浪費(fèi)等問(wèn)題，從而達(dá)到合理使用資源、節(jié)能減排的目的。通過(guò)調(diào)高資源稅，可以在一定程度上控制行業(yè)產(chǎn)能的過(guò)度擴(kuò)張，促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的有序發(fā)展。 資源稅上調(diào)對(duì)銅行業(yè)、銅礦山企業(yè)以及銅冶煉企業(yè)都產(chǎn)生了一定的影響，但影響有限。從行業(yè)角度看，資源稅的上調(diào)會(huì)小幅抬高生產(chǎn)成本，但對(duì)全行業(yè)總體影響有限。而且全球經(jīng)濟(jì)維持高位增長(zhǎng)將對(duì)銅需求形成有力支撐，價(jià)格也將維持高位，完全可以消化資源稅上調(diào)對(duì)成本的增加。從企業(yè)角度看，資源稅的增加對(duì)礦山企業(yè)利潤(rùn)影響不大，國(guó)內(nèi)仍屬于精礦的賣方市場(chǎng)，礦山企業(yè)具有一定的提價(jià)能力，企業(yè)有可能通過(guò)礦價(jià)的上漲消化成本的抬升。由于我國(guó)有色金屬精礦市場(chǎng)的短缺格局短期之內(nèi)難以得到緩解，因此，資源稅的提高有可能通過(guò)礦價(jià)的上漲得以消化，從而使得礦山的利潤(rùn)得以維持；純冶煉加工企業(yè)將會(huì)受到一定程度的影響，如前面所言，礦山很可能將這部分資源稅對(duì)成本的提高直接轉(zhuǎn)移到冶煉加工企業(yè)，壓縮純冶煉加工企業(yè)的利潤(rùn)。而由于電解銅價(jià)格跟隨國(guó)際期貨、現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)，冶煉公司自身缺乏定價(jià)權(quán)，因此，無(wú)法通過(guò)上調(diào)產(chǎn)品出廠價(jià)格來(lái)轉(zhuǎn)嫁這一風(fēng)險(xiǎn)。1.1宏觀環(huán)境－－政策環(huán)境1.1.3銅礦石資源稅上調(diào)及其411.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況1.2.1世界銅資源及分布

世界銅礦資源豐富，主要分布在太平洋，另外洋底或海底熱泉形成的賤金屬硫化物礦床中也含有大量的銅資源。美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局公布2004年世界銅儲(chǔ)量為4.7億噸，儲(chǔ)量基礎(chǔ)為9.4億噸。從國(guó)家分布來(lái)看，世界銅儲(chǔ)量最多的國(guó)家依次是：智利、美國(guó)、秘魯、波蘭、印尼、墨西哥、中國(guó)、澳大利亞、俄羅斯、贊比亞、哈薩克斯坦和加拿大。2001—2004年的4年間，世界新增探明儲(chǔ)量1.3億噸，平均每年新發(fā)現(xiàn)3250萬(wàn)噸。到2004年末，世界銅儲(chǔ)量為47000萬(wàn)噸，儲(chǔ)量基礎(chǔ)為94000萬(wàn)噸，分別約占陸地銅資源量的29.4％和58.75％，全球銅的勘查潛力仍較大。智利是銅第一大國(guó)，其2004年儲(chǔ)量、儲(chǔ)量基礎(chǔ)分別占世界總量的29.79％和38.3％。中國(guó)銅儲(chǔ)量排第7位，儲(chǔ)量基礎(chǔ)居世界第3位。2001年銅儲(chǔ)量為1800萬(wàn)噸，占全球儲(chǔ)量的5.3％，2004年銅儲(chǔ)量上升到2900萬(wàn)噸，占全球儲(chǔ)量的比例也上升到6.2％。1.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況1.2.1世界銅資源421.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況1.2.2中國(guó)銅資源供給情況

根據(jù)國(guó)土資源部《全國(guó)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量通報(bào)》，截至2003年底，全國(guó)共有銅礦區(qū)994個(gè)，查明銅資源儲(chǔ)量6708.73萬(wàn)噸，其中儲(chǔ)量（金屬量）1786.62萬(wàn)噸、基礎(chǔ)儲(chǔ)量3002.98萬(wàn)噸，分別占同年世界儲(chǔ)量（47000萬(wàn)噸）的3.8％和基礎(chǔ)儲(chǔ)量（94000萬(wàn)噸）的3.19％。從國(guó)家分布來(lái)看，世界銅儲(chǔ)量最多的國(guó)家依次是：智利、美國(guó)、秘魯、波蘭、印尼、墨西哥、中國(guó)、澳大利亞、俄羅斯、贊比亞、哈薩克斯坦和加拿大。表1-52001-2003全國(guó)銅保有儲(chǔ)量（單位：萬(wàn)噸）截止年限 礦區(qū)數(shù) 儲(chǔ)量 基礎(chǔ)儲(chǔ)量 資源量 查明資源儲(chǔ)量 2001 971 1941.86 3083.78 3833.06 6916.84 2002 985 1847.08 2966.89 3785.28 6752.17 2003 994 1786.62 3002.98 3705.75 6708.73 資料來(lái)源：有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)1.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況1.2.2中國(guó)銅資源431.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況

中國(guó)銅資源供給情況目前，我國(guó)已查明的銅資源產(chǎn)地，除了天津和重慶外，在其他?。ㄊ小^(qū)）均有不同程度的分布，但主要集中分布在江西、云南、湖北、西藏、甘肅、安徽、山西和黑龍江8省，這8個(gè)省的銅礦基礎(chǔ)儲(chǔ)量約占全國(guó)總基礎(chǔ)儲(chǔ)量的76.02

％

。表1-2中國(guó)銅資源的儲(chǔ)量及分布(截止2002年底)（單位:萬(wàn)噸）

1.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況中國(guó)銅資源供441.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況

我國(guó)銅礦資源的特點(diǎn)?

銅礦儲(chǔ)量少，人均占有量低于世界平均水平

我國(guó)銅礦儲(chǔ)量雖然排列在全球第七位，但不具備優(yōu)勢(shì)資源的條件。到2003年底，中國(guó)已探明銅的基礎(chǔ)儲(chǔ)量為3002.98萬(wàn)噸，其中儲(chǔ)量為1786.62萬(wàn)噸。目前我國(guó)有4個(gè)大型銅礦以及一些中小礦床，還不具開(kāi)采條件，推測(cè)有30％的保有儲(chǔ)量暫時(shí)難以利用，據(jù)此，我國(guó)銅儲(chǔ)量的靜態(tài)保有年限只有8年左右，基礎(chǔ)儲(chǔ)量的保有年限約13年。我國(guó)國(guó)土面積占世界陸地面積的6.4％，為世界第3大國(guó)，銅儲(chǔ)量不到世界總量的5％。人口占世界的21%，按2001年國(guó)土資源部的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)銅礦資源人均擁有量?jī)H為全球人均（112kg）的1/5，更不如俄羅斯（203kg），美國(guó)（339kg），加拿大（772kg）等銅礦豐富的國(guó)家。?

超大型、大型礦床少，中小型礦床多

?貧礦多、富礦少

?

共生礦多、單一礦少?坑采礦多，露采礦少

?

許多礦的選冶性不好

?難以開(kāi)發(fā)邊遠(yuǎn)地區(qū)的礦床

1.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況我國(guó)銅礦資源的特451.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況

國(guó)內(nèi)銅資源勘探和開(kāi)采新進(jìn)展?近幾年，由于銅資源的緊缺，需求的快速增長(zhǎng)，各界對(duì)我國(guó)銅資源勘探和開(kāi)發(fā)十分重視。我國(guó)主要在西部的三江、冬天山和岡底斯等地區(qū)銅礦找礦取得重要進(jìn)展。?

西南三江地區(qū)的大平掌、羊拉和脫頂銅礦勘查程度進(jìn)一步提高，控制銅資源量約200萬(wàn)噸；東天山銅礦帶土屋、延?xùn)|和土屋東3個(gè)斑巖型銅礦床控制資源量704萬(wàn)噸，其中土屋銅礦323萬(wàn)噸，延?xùn)|304萬(wàn)噸。 西部地區(qū)目前銅保有儲(chǔ)量占全國(guó)總保有儲(chǔ)量的48.96％，加上近年新發(fā)現(xiàn)的礦床和重要成礦帶，西部正在成為中國(guó)21世紀(jì)最重要的銅資源接續(xù)基地。? 此外，青海的賽什塘、新疆的阿舍勒、江西的富家塢、城門山、安徽銅陵的冬瓜山、云南大姚銅礦和四川拉拉銅礦等都先后進(jìn)入新區(qū)勘探和開(kāi)采；西部礦山、紫金礦山、江西銅業(yè)、銅陵有色和云南銅業(yè)等公司也都高度重視銅資源的勘探和開(kāi)發(fā)；我國(guó)地質(zhì)工作者打破沙巖無(wú)銅礦的傳統(tǒng)觀念，新發(fā)現(xiàn)南疆沙巖銅礦。

?

我國(guó)開(kāi)始關(guān)注北部找礦，如蒙古國(guó)奧云陶勒蓋及查干蘇希爾加等大銅礦已受到關(guān)注。我國(guó)北部相應(yīng)區(qū)域如內(nèi)蒙百乃廟、黑龍江多寶山、甘肅白山塘等中亞原型斑巖銅礦成礦帶內(nèi)一系列銅礦都仍有找礦前景，需要以新的找礦技術(shù)進(jìn)行找礦勘探。烏努格吐山濕法冶煉高效利用資源已處于研究之中。? 近年來(lái)隨著銅礦找礦、勘探需求的增長(zhǎng)，地質(zhì)工作機(jī)制也在發(fā)生變化，如有的企業(yè)對(duì)礦山二輪找礦給予噸金屬級(jí)補(bǔ)貼，或與地勘隊(duì)伍建立雙贏的長(zhǎng)期合作機(jī)制，對(duì)有前景的區(qū)域投資組織專家進(jìn)行區(qū)域地質(zhì)論證和技術(shù)攻關(guān)，大的礦山和冶煉企業(yè)逐步成為銅資源勘探投資的主體。1.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況國(guó)內(nèi)銅資源勘探461.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

銅行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要行業(yè)。在我國(guó)現(xiàn)有124個(gè)產(chǎn)業(yè)中，有113個(gè)部門使用銅產(chǎn)品，占91％。我國(guó)主要銅消費(fèi)行業(yè)包括電力行業(yè)、家電行業(yè)和汽車行業(yè)等。以下就主要對(duì)這些行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)進(jìn)行簡(jiǎn)單的分析。1.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 471.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1.3.1電力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)?

電力行業(yè)是中國(guó)銅消費(fèi)的第一大行業(yè)，主要用于電線電纜、電動(dòng)機(jī)、變壓器、開(kāi)關(guān)、連接件等。其中又以電線電纜用銅最多。統(tǒng)計(jì)顯示，電力行業(yè)的銅消費(fèi)量約占銅總消費(fèi)的53％左右。作為用銅第一大戶，電力行業(yè)未來(lái)的發(fā)展對(duì)銅消費(fèi)有著舉足輕重的作用。?

截止到2006年底，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到62200萬(wàn)千瓦，其中水電達(dá)到12857千瓦，約占總?cè)萘?0.7％；火電達(dá)到48405萬(wàn)千瓦，約占總?cè)萘?7.8％，發(fā)電廠的單機(jī)容量不斷增加，目前首批國(guó)產(chǎn)超臨界百萬(wàn)千瓦機(jī)組相繼投運(yùn)。? 因此在未來(lái)的十幾年里，電力行業(yè)建設(shè)將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)銅的需求將會(huì)增大，而大導(dǎo)線截面技術(shù)、同桿雙回路輸電技術(shù)、緊湊型輸電技術(shù)、500千伏大容量變壓器技術(shù)、HGIS和GIS技術(shù)推廣應(yīng)用，對(duì)銅需求有一定的影響，但這種影響此消彼長(zhǎng)，對(duì)整體影響不太大。此外，由于銅本身所具有的物理化學(xué)特性，在導(dǎo)體的應(yīng)用上短期內(nèi)很難被其他材料替代，在電力行業(yè)的需求將越來(lái)越多?？梢灶A(yù)計(jì)，電力行業(yè)未來(lái)巨大的市場(chǎng)發(fā)展空間必將對(duì)銅產(chǎn)生強(qiáng)勁的需求。但是，2010年之后，隨著大型機(jī)組投產(chǎn)、電網(wǎng)改造完畢，中國(guó)銅消費(fèi)將明顯受到影響。1.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1.3.1電力行481.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1.3.2家電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)?

銅材是家電產(chǎn)品的一種重要原材料。家電行業(yè)可以說(shuō)是銅消費(fèi)的第二行業(yè)，其中的空調(diào)制冷行業(yè)對(duì)銅的消費(fèi)就大約占銅總消費(fèi)量10％～11％。?

2006年，家電行業(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng)，全年總銷售收入達(dá)到4542.7億元，同比增長(zhǎng)17.92％，其中出口額248億美元，折合人民幣約為1900億元，出口增速20.47％，增速仍然可觀。? 在對(duì)家電行業(yè)需求增長(zhǎng)抱樂(lè)觀態(tài)度的同時(shí)，還有兩個(gè)問(wèn)題也不容忽視：

1.目前家電行業(yè)庫(kù)存積壓嚴(yán)重。我國(guó)積壓的空調(diào)就達(dá)到900萬(wàn)臺(tái)，說(shuō)明產(chǎn)能與需求產(chǎn)生了矛盾，這必將使家電行業(yè)對(duì)銅材的需求增長(zhǎng)率放緩。家電協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，未來(lái)五年對(duì)銅材需求增長(zhǎng)率將放緩至5%之內(nèi)。

2.高漲的銅價(jià)使得空調(diào)器也紛紛使用替代品。專家認(rèn)為，國(guó)內(nèi)的鋁代銅技術(shù)已經(jīng)非常成熟。目前已經(jīng)有11家空調(diào)企業(yè)決定使用銅鋁連接管代替銅管。如果鋁代銅管得到生產(chǎn)廠家和消費(fèi)者的認(rèn)可，那么無(wú)疑會(huì)大大降低家電業(yè)對(duì)銅的需求。1.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1.3.2家電行491.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1.3.3汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)?

在汽車行業(yè)，銅和銅合金主要用于散熱器、制動(dòng)系統(tǒng)管路、液壓裝置、齒輪、軸承、剎車摩擦片、配電和電力系統(tǒng)、墊圈以及各種接頭、配件和飾件等。目前汽車行業(yè)對(duì)銅的消費(fèi)量大約占銅總消費(fèi)量的3％～4％。?2006年我國(guó)汽車業(yè)延續(xù)了前幾年的快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在經(jīng)濟(jì)型轎車持續(xù)熱銷、自主品牌迅速發(fā)展、出口市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，汽車市場(chǎng)明顯回暖，效益比去年有較大幅度提高。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)提供數(shù)據(jù)，2006年，經(jīng)歷了上兩年的平穩(wěn)增長(zhǎng)之后，汽車行業(yè)再度呈現(xiàn)較快發(fā)展。汽車產(chǎn)銷雙雙超過(guò)720萬(wàn)輛，分別達(dá)到728萬(wàn)輛和722萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)27％和25％。? 從發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)以及我國(guó)所處的發(fā)展階段看，未來(lái)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的良好前景是不容置疑的，中國(guó)的汽車業(yè)剛剛進(jìn)入成長(zhǎng)期，未來(lái)至少面臨10年甚至是20年的高速增長(zhǎng)，但增速將比近幾年明顯回落，預(yù)計(jì)未來(lái)10年轎車產(chǎn)銷量年均增速在20%左右。汽車行業(yè)的快速增長(zhǎng)將有助于拉動(dòng)銅消費(fèi)的增長(zhǎng)。1.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1.3.3汽車行501.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1.3.4銅替代品使用情況銅替代品使用情況?

銅價(jià)巨幅波動(dòng)及銅鋁間的巨額價(jià)差促使企業(yè)抓緊銅替代品的開(kāi)發(fā)和使用，鋁等其他基金屬以及塑料都可能成為更為低廉的替代材料，主要替代情況如下：?導(dǎo)線：現(xiàn)在由于銅價(jià)高漲，銅在電纜行業(yè)中的用量以每年2.5萬(wàn)～3萬(wàn)噸的速度下降。由于鋁在建筑導(dǎo)線行業(yè)所占的市場(chǎng)份額大約為6％，銅的市場(chǎng)份額在慢慢縮小，每年大約損失2萬(wàn)噸的消費(fèi)量。電力供應(yīng)部門已經(jīng)獲準(zhǔn)在低壓動(dòng)力電纜（不包括建筑導(dǎo)線）中使用鋁導(dǎo)線。低壓動(dòng)力電纜行業(yè)的銅消費(fèi)量在每年60萬(wàn)噸左右，預(yù)計(jì)到2010年將損失20％的市場(chǎng)份額，損失的消費(fèi)量將高達(dá)每年15萬(wàn)噸左右。? 變壓器繞阻線：迄今為止，中國(guó)使用鋁制繞阻線的變壓器還很少，但是這一技術(shù)在國(guó)外市場(chǎng)已廣泛運(yùn)用，國(guó)內(nèi)企業(yè)也將開(kāi)始使用鋁制繞阻線的變壓器。? 家用電器中的電磁線：家用電器生產(chǎn)企業(yè)正在嘗試使家用電器可以容納更大的使用鋁線的電機(jī)。1.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1.3.4銅替代511.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

銅替代品使用情況?磷青銅接插件：今年中國(guó)的磷青銅接插件大約需要8萬(wàn)噸銅量，其中低端產(chǎn)品大約占一半。這一部分是很容易被黃銅和不銹鋼替代的。去年由于替代造成的損失達(dá)1.7萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)今年可以達(dá)到2.5萬(wàn)噸，到2010年損失將達(dá)4.5萬(wàn)噸。?黃銅帶：黃銅帶的市場(chǎng)大約為55萬(wàn)噸/年。黃銅帶被廣泛地用接線端子、裝飾裝修、家具、紐扣等方面。有些領(lǐng)域現(xiàn)在已經(jīng)完全不使用銅了，而有些領(lǐng)域的替代才剛剛開(kāi)始?？蛇x擇的替代材料有鋼、鋁、塑料、低銅合金等。? 黃銅棒：黃銅棒的發(fā)展趨勢(shì)與黃銅帶相似，對(duì)價(jià)格的變化非常敏感。如果沒(méi)有產(chǎn)品替代，黃銅棒的產(chǎn)量到2010年將由目前的35萬(wàn)噸銅量增加的45萬(wàn)噸左右。由于替代產(chǎn)品出現(xiàn)，預(yù)計(jì)到2010年黃銅棒的產(chǎn)量將損失20％，也就是9萬(wàn)噸銅。? 空調(diào)行業(yè)：美國(guó)ALCOA開(kāi)發(fā)的全鋁散熱器已進(jìn)入空調(diào)市場(chǎng)，應(yīng)該很快會(huì)在中國(guó)空調(diào)行業(yè)中得到廣泛應(yīng)用。目前空調(diào)管行業(yè)的銅消費(fèi)量大約為10萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)到2010年，空調(diào)管行業(yè)將失去大約25％的銅消費(fèi)量。? SimonHunt咨詢預(yù)計(jì)，到2010年，中國(guó)由于替代而損失的電銅消費(fèi)量將達(dá)到每年50萬(wàn)噸左右。1.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)銅替52第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況

行業(yè)背景

近年來(lái)，中國(guó)的銅加工企業(yè)飛速發(fā)展，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力迅速提高，產(chǎn)品出口量不斷擴(kuò)大。中國(guó)已發(fā)展成為全球最大的銅消費(fèi)國(guó)和世界銅加工制造基地。世界著名大型銅加工企業(yè)已在中國(guó)投資，如日本三井、三菱、福田銅箔，德國(guó)威蘭德、KME公司、高克聯(lián)公司、北德金屬，美國(guó)奧林黃銅公司、耶茲公司，芬蘭奧托昆普公司等世界銅加工巨子紛紛移師中國(guó)，世界銅加工中心已向中國(guó)轉(zhuǎn)移。

但從世界銅加工行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)來(lái)看，我們與發(fā)達(dá)國(guó)家還存在很大差距。目前，發(fā)達(dá)國(guó)家的銅加工企業(yè)的企業(yè)規(guī)模、技術(shù)創(chuàng)新、資金實(shí)力都遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先我國(guó)的銅加工企業(yè)，我國(guó)的銅加工企業(yè)面臨嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)。如何提升國(guó)內(nèi)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，打造處于世界領(lǐng)先地位的中國(guó)銅企業(yè)，是現(xiàn)階段我們所面臨的嚴(yán)峻問(wèn)題。

第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況 行業(yè)背景53第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況

近年來(lái)，銅加工行業(yè)得到了迅速的發(fā)展，銅加工用先進(jìn)裝備制造和主要配套能力迅速增強(qiáng)，銅加工行業(yè)對(duì)銅加工基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、高精技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化日益重視，大型銅加工企業(yè)普遍建立了研發(fā)機(jī)構(gòu)和企業(yè)技術(shù)中心。目前，我國(guó)已經(jīng)成為重要的銅加工材生產(chǎn)、進(jìn)出口和消費(fèi)大國(guó)。在創(chuàng)新思想指導(dǎo)下，銅加工技術(shù)創(chuàng)新成果顯著，在發(fā)展以節(jié)能、環(huán)保、降低成本為目標(biāo)的新工藝創(chuàng)新中進(jìn)展很大，有些項(xiàng)目已處世界領(lǐng)先水平。但是中國(guó)銅加工業(yè)大而不強(qiáng)、技術(shù)裝備先進(jìn)落后并存、生產(chǎn)粗放、專業(yè)化程度不高、產(chǎn)品質(zhì)量尚不穩(wěn)定、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不高、重要產(chǎn)品還依靠進(jìn)口等現(xiàn)狀并未根本改變。建立節(jié)能、環(huán)保、節(jié)材、現(xiàn)代化、精細(xì)化為代表特征的先進(jìn)創(chuàng)新型銅加工體系任重而道遠(yuǎn)。

第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況 近年來(lái)，銅加工行業(yè)54第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況

本章結(jié)構(gòu)：

2.1中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2.1.1產(chǎn)消及進(jìn)出口貿(mào)易情況概述2.1.2銅加工材產(chǎn)地區(qū)域分布2.1.3銅加工材分品種產(chǎn)量、消費(fèi)量與進(jìn)出口貿(mào)易2.1.4技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2.1.5我國(guó)主要銅加工企業(yè)

2.2中國(guó)銅加工技術(shù)分析2.2.1我國(guó)銅加工技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀2.2.2我國(guó)銅加工技術(shù)與國(guó)外先進(jìn)水平的比較2.2.3銅加工技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

2.3我國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況 55第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1.1產(chǎn)消及進(jìn)出口貿(mào)易情況概述

第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)56第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.2銅加工材產(chǎn)地區(qū)域分布中國(guó)銅加工材產(chǎn)地已高度集中，主要產(chǎn)地集中在珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲、環(huán)渤海等地區(qū)。產(chǎn)量最大的省份為浙江省，其2006年產(chǎn)量占全國(guó)26％?！笆濉逼陂g平均增長(zhǎng)最快的地區(qū)是廣東、安徽、江蘇，2006年除上述地區(qū)之外，河南省銅加工材產(chǎn)量同比增長(zhǎng)近33％。

我國(guó)2006年銅加工產(chǎn)量地區(qū)分布圖第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.2銅加工材產(chǎn)地區(qū)域57第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.3銅加工材分品種產(chǎn)量、消費(fèi)量與進(jìn)出口貿(mào)易

(1)銅加工材主要品種產(chǎn)量 目前，我國(guó)銅加工材約有250種合金，近千種產(chǎn)品品種和系列，是世界上銅加工產(chǎn)品品種最豐富的國(guó)家之一。2005年，我國(guó)各類銅加工產(chǎn)品產(chǎn)量總和達(dá)到466.8萬(wàn)噸，位居世界第一，2000-2005年產(chǎn)量平均增長(zhǎng)率為23.9％。2000-2005年中國(guó)銅加工材主要品種產(chǎn)量（單位：萬(wàn)噸）

第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.3銅加工材分品種產(chǎn)58第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況

2005年銅加工材主要品種產(chǎn)量結(jié)構(gòu)圖

資料來(lái)源：中國(guó)有色金屬工業(yè)年鑒第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況2005年59第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.3銅加工材分品種產(chǎn)量、消費(fèi)量與進(jìn)出口貿(mào)易

(2)銅加工材主要品種消費(fèi)量 2005年我國(guó)銅加工材消費(fèi)量突破500萬(wàn)噸，2000-2005年年均消費(fèi)量增長(zhǎng)19.8％；2006年全國(guó)銅加工消費(fèi)增幅放緩，全年消費(fèi)量達(dá)559.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.8％，主要是汽車工業(yè)和電力工業(yè)對(duì)銅材需求增加所致。2000-2005年中國(guó)銅加工材主要品種消費(fèi)量（單位：萬(wàn)噸）

資料來(lái)源：中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)

第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.3銅加工材分品種產(chǎn)60第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況(3)銅加工材主要品種進(jìn)出口貿(mào)易情況

我國(guó)銅加工材進(jìn)出口情況表（單位：萬(wàn)噸）

第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況(3)銅加工材主要品種進(jìn)出61第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.4技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

從1991年到2000年，我國(guó)銅加工材各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈穩(wěn)步上升的趨勢(shì)，主要指標(biāo)銅加工材綜合成品率從1991年的56.91％提高到2000年的64.57％。但2001-2005年我國(guó)銅加工材各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)沒(méi)有明顯的改善，且呈波動(dòng)趨勢(shì)。部分原因?yàn)榻鼛啄晡覈?guó)新建了較多銅加工項(xiàng)目，原來(lái)的銅加工企業(yè)也紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，所生產(chǎn)的大多為新型或高端銅加工產(chǎn)品，導(dǎo)致了各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈波動(dòng)趨勢(shì)。2006年成品率指標(biāo)大幅度下滑，應(yīng)引起警覺(jué)，并加以分析和查找原因。2001-2006年我國(guó)銅加工業(yè)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

2001-2006年我國(guó)銅加工業(yè)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.4技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2062第二章中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.5我國(guó)主要銅加工企業(yè)

目前，我國(guó)銅加工業(yè)已基本形成了較為合理的產(chǎn)業(yè)地區(qū)布局，凡是銅材消費(fèi)量大的地區(qū)，其生產(chǎn)企業(yè)就