李志輝國有商業(yè)銀行國際競爭力綜合評價

國有商業(yè)銀行國際競爭力

綜合評價

南開大學經(jīng)濟學院金融學系李志輝

2006.12.16主要內(nèi)容：國際競爭力的內(nèi)涵及其理論研究現(xiàn)狀國有商業(yè)銀行國際競爭力現(xiàn)狀的實證分析與綜合評價提升國有商業(yè)銀行國際競爭力的策略選擇一、國際競爭力的內(nèi)涵及其理論研究現(xiàn)狀

國際競爭力的內(nèi)涵

國際競爭力理論的研究現(xiàn)狀

有關銀行國際競爭力的相關研究

一、國際競爭力的內(nèi)涵及其理論研究現(xiàn)狀

國際競爭力的內(nèi)涵

國際競爭力是80年代初出現(xiàn)的新概念。其內(nèi)涵主要界定在以下三個方面：（1）國際競爭力的主體是一個國家或者地區(qū)，這是一個廣義的主體。（2）經(jīng)濟要素在國內(nèi)市場或國際市場中的地位和作用，即競爭的范圍是在經(jīng)濟領域，競爭的空間是市場。（3）國際競爭力是包括一個國家諸多方面在內(nèi)的復雜過程，既有經(jīng)濟因素，也有政治因素，并且這些諸多方面之間也是相互影響和聯(lián)系的。一、國際競爭力的內(nèi)涵及其理論研究現(xiàn)狀

國際競爭力理論的研究現(xiàn)狀

（1）WEF和IMD的競爭力理論：在國家的層次上定義競爭力，然后找出影響國家競爭力的因素，最后加以綜合分析。（2）波特競爭力模型：以國家競爭優(yōu)勢為分析目的，以產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢為分析對象，以企業(yè)競爭優(yōu)勢為分析切入點，詳細地闡述了競爭力理論的有關方面內(nèi)容。（3）企業(yè)競爭力理論：作為獨立經(jīng)濟實體的企業(yè)在市場競爭中通過內(nèi)部資源條件的優(yōu)化與外部經(jīng)營環(huán)境的交互作用在有限的市場資源配置中占有相對優(yōu)勢，進而處于良性循環(huán)的可持續(xù)發(fā)展狀態(tài)的能力。

一、國際競爭力的內(nèi)涵及其理論研究現(xiàn)狀

有關銀行國際競爭力的相關研究

銀行國際競爭力可以定義為：商業(yè)銀行的生存能力和發(fā)展能力，即銀行在長期的市場競爭中形成的抵御風險、獲取盈利并保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的能力。根據(jù)IMD的國際競爭力計算公式，通過一些轉(zhuǎn)化可以得到：國際競爭力＝競爭資產(chǎn)×競爭過程從定義中可知，擁有越多競爭資產(chǎn)的銀行，它的國際競爭力就越強。但是，競爭資產(chǎn)是變化的。所以，競爭資產(chǎn)是靜態(tài)的，它不能很好的反映出地區(qū)的長期優(yōu)勢，只有競爭過程才是實質(zhì)的。二、國有商業(yè)銀行國際競爭力現(xiàn)狀的實證分析與綜合評價

國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析

國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析

國有商業(yè)銀行國際競爭力綜合評價

二、國有商業(yè)銀行國際競爭力現(xiàn)狀的實證分析與綜合評價

國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析

資產(chǎn)流動性指標分析盈利能力指標分析風險抵御能力指標分析

（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析

資產(chǎn)流動性指標分析

銀行不同于一般工業(yè)企業(yè)，由于其經(jīng)營貨幣并應付日常的提取、結算及法定準備金要求，故必須保持相當?shù)牧鲃有浴Ｈ绻y行出現(xiàn)了流動性不足的問題，就可能導致銀行支付風險的出現(xiàn)。流動性反映銀行以合理價格獲取可用資金的能力，主要包括流動比率、現(xiàn)金資產(chǎn)比率、存貸比率和備付金比率等。見表1。（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析

資產(chǎn)流動性指標分析表1資產(chǎn)流動性指標比較（2005年）銀行名稱現(xiàn)金資產(chǎn)比率存貸比率中國銀行0.60%60.35%中國工商銀行0.47%58.11%中國農(nóng)業(yè)銀行0.64%70.09%中國建設銀行0.62%59.79%招商銀行0.53%74.43%民生銀行0.34%77.34%花旗銀行集團1.90%92.03%匯豐控股集團0.91%84.34%（一）國有商商業(yè)銀行現(xiàn)實實競爭力分析析資產(chǎn)流動性指指標分析現(xiàn)金資產(chǎn)比率率由現(xiàn)金資產(chǎn)除除以資產(chǎn)總額額計算得出。。從表1-1可以看出，四四大國有商業(yè)業(yè)銀行以及兩兩家上市股份份制商業(yè)銀行行該比率明顯顯低于外資銀銀行，這說明明與國外大銀銀行相比，中中國的商業(yè)銀銀行頭寸調(diào)度度能力低。存貸比比率是表明明銀行行資產(chǎn)產(chǎn)流動動性的的一個個重要要指標標，由由商業(yè)業(yè)銀行行的貸貸款余余額除除以存存款余余額計計算得得到。。存貸貸比率率越高高，表表明銀銀行的的流動動性越越差，，因為為相對對于穩(wěn)穩(wěn)定的的資金金來源源而言言，銀銀行貸貸款越越多，，則銀銀行可可用資資金越越少。。但這這個指指標也也不能能過低低，因因為過過度的的流動動性是是有機機會成成本的的。匯豐和和花旗旗銀行行存貸貸比率率較高高，和和其資資金來來源途途徑較較多不不僅僅僅依賴賴存款款有關關。（一））國有有商業(yè)業(yè)銀行行現(xiàn)實實競爭爭力分分析盈利能能力指指標分分析資產(chǎn)利利潤率率資本利利潤率率利息收收付率率人均利利潤（一））國有有商業(yè)業(yè)銀行行現(xiàn)實實競爭爭力分分析盈利能能力指指標分分析表2中國國國有商商業(yè)銀銀行盈盈利能能力比比較（（2005年）銀行名稱資產(chǎn)利潤率（%）資本利潤率（%）利息收付率（%）人均利潤（千美元）中國銀行0.58%11.76%40.00%16.28中國工商銀行0.59%13.30%38.58%11.55中國農(nóng)業(yè)銀行0.02%1.31%58.400.27中國建設銀行1.03%16.38%32.86%19.43招商銀行0.54%15.93%38.26%23.58民生銀行0.49%17.48%44.72%35.45花旗銀行集團1.65%22.30%48.24%82.24匯豐控股集團1.06%16.16%47.86%61.05（一））國有有商業(yè)業(yè)銀行行現(xiàn)實實競爭爭力分分析盈利能能力指指標分分析⑴資產(chǎn)利利潤率率：資產(chǎn)產(chǎn)利潤潤率是是銀行行稅前前利潤潤同資資產(chǎn)總總額的的比率率，這這一指指標反反映商商業(yè)銀銀行資資產(chǎn)的的獲利利能力力，從從表2可以看看出，，除建建設銀銀行外外，國國有商商業(yè)銀銀行和和股份份制的的資產(chǎn)產(chǎn)利潤潤率明明顯低低于國國外大大銀行行且差差距較較大，，這說說明中中國商商業(yè)銀銀行盡盡管擁擁有龐龐大的的資產(chǎn)產(chǎn)總額額，但但質(zhì)量量較差差、獲獲利能能力較較低。。⑵資本利利潤率率：資本本利潤潤率是是銀行行稅前前利潤潤與資資本總總額的的比率率。一一般企企業(yè)的的資本本利潤潤率都都要高高于市市場平平均利利率，，外資資銀行行也不不例外外，均均超過過15%，從表表2可以看看出，，建設設銀行行、招招商銀銀行與與國際際先進進銀行行資本本利潤潤率水水平相相差并并不大大，但但農(nóng)業(yè)業(yè)銀行行資本本利潤潤率只只有1.31％，這這說明明我國國商業(yè)業(yè)銀行行總體體上同同外資資銀行行相比比還存存在較較大的的競爭爭劣勢勢。（一））國有有商業(yè)業(yè)銀行行現(xiàn)實實競爭爭力分分析盈利能能力指指標分分析⑶利息收收付率率：利息息收付付率是是指利利息支支出與與利息息收入入之比比,該指標標主要要考察察銀行行有多多大比比例的的收入入需要要用于于還本本付息息，有有多大大比例例的其其他收收入。。從表表2可以看看出，，國有有商業(yè)業(yè)銀行行的利利息收收付率率普遍遍低于于國際際銀行行，這這一方方面說說明我我國商商業(yè)銀銀行獲獲利手手段增增加，，更主主要的的原因因卻是是相對對于貸貸款利利率，，我國國存款款利率率較低低，投投資途途徑有有限，，銀行行能夠夠以很很低的的成本本獲得得資金金。⑷人均利利潤：人均均利潤潤指標標反映映的是是銀行行每一一職工工的平平均創(chuàng)創(chuàng)利能能力，，是評評估商商業(yè)銀銀行盈盈利能能力的的重要要指標標。從從表2人均利利潤指指標來來看，，中國國國有有商業(yè)業(yè)銀行行的人人均利利潤遠遠低于于國外外大銀銀行和和兩家家上市市股份份制商商業(yè)銀銀行，，這反反映出出我國國國有有商業(yè)業(yè)銀行行效益益低下下，主主要是是由于于我國國國有有商業(yè)業(yè)銀行行人員員過多多，冗冗員繁繁重所所致。。（一））國有有商業(yè)業(yè)銀行行現(xiàn)實實競爭爭力分分析風險抵抵御能能力指指標分分析資產(chǎn)安安全性性指標標安全性性指的的是商商業(yè)銀銀行在在經(jīng)營營管理理中通通過防防御和和降低低經(jīng)營營風險險，減減少資資金損損失，，努力力保全全資產(chǎn)產(chǎn)和負負債的的要求求。見見表3。資產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量指指標信貸資資產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量，，也是是衡量量銀行行抵御御風險險能力力的一一個重重要指指標。。見表表4。（一））國有有商業(yè)業(yè)銀行行現(xiàn)實實競爭爭力分分析風險抵抵御能能力指指標分分析銀行名稱資本充足率一級資本（核心資本）充足率中國銀行10.42%8.10%中國工商銀行9.89%8.11%中國農(nóng)業(yè)銀行1.67%1.67%中國建設銀行13.57%11.08%招商銀行9.06%5.58%民生銀行8.26%4.80%花旗銀行集團12.02%8.79%匯豐控股集團12.8%9%表3資產(chǎn)安安全性性指標標比較較（2005年）（一））國有有商業(yè)業(yè)銀行行現(xiàn)實實競爭爭力分分析風險抵抵御能能力指指標分分析表4資產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量指指標比比較（（2003——2005）銀行名稱不良貸款率2005年2004年2003年中國銀行4.62%

5.12%

16.28%

中國工商銀行4.69%

18.99%

21.24%

中國農(nóng)業(yè)銀行26.17%

26.73%

30.66%

中國建設銀行3.84%

3.92%

4.27%

招商銀行2.58%

2.87%

3.15%

民生銀行1.28%

1.31%

1.29%

花旗銀行集團0.21%0.90%

0.51%

匯豐控股集團0.48%

1.79%

3.65%（一））國有有商業(yè)業(yè)銀行行現(xiàn)實實競爭爭力分分析風險抵抵御能能力指指標分分析⑴資產(chǎn)安安全性性指標標：資本本充足足率是是國際際銀行行業(yè)監(jiān)監(jiān)管的的重要要指標標，也也是衡衡量銀銀行能能否承承受壞壞帳風風險和和銀行行經(jīng)營營管理理是否否穩(wěn)健健的一一個重重要尺尺度。。由于于我國國對建建設銀銀行、、中國國銀行行注資資及不不良資資產(chǎn)剝剝離等等措施施，中中國國國有商商業(yè)銀銀行的的資本本充足足率與與以前前相比比有了了較快快的增增長，，但水水平參參差不不齊，，與國國外大大銀行行相比比還存存在一一定的的差距距。⑵資產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量指指標：從表表4可以看看出，，近年年來四四大國國有商商業(yè)銀銀行的的不良良貸款款率呈呈下降降趨勢勢。這這同時時也反反映出出我國國的金金融風風險主主要是是銀行行風險險，銀銀行風風險主主要是是四大大國有有商業(yè)業(yè)銀行行的風風險。。二、國國有商商業(yè)銀銀行國國際競競爭力力現(xiàn)狀狀的實實證分分析與與綜合合評價價國有商商業(yè)銀銀行潛潛在競競爭力力分析析銀行規(guī)規(guī)模實實力指指標分分析企業(yè)文文化建建設能能力分分析技術能能力與與金融融創(chuàng)新新能力力分析析經(jīng)營國國際化化能力力分析析（二））國有有商業(yè)業(yè)銀行行潛在在競爭爭力分分析銀行規(guī)規(guī)模實實力指指標分分析⑴市場份份額分分析：：市場份份額是是指某某個企企業(yè)銷銷售額額在同同一市市場（（或行行業(yè)））全部部銷售售額中中所占占比重重。從從表5可以看看出，，中國國的國國有商商業(yè)銀銀行擁擁有50%以上的的資產(chǎn)產(chǎn)，卻卻沒有有創(chuàng)造造出相相對高高的利利潤，，這一一方面面體現(xiàn)現(xiàn)了國國有商商業(yè)銀銀行的的歷史史包袱袱過重重的原原因，，另一一方面面也說說明國國有商商業(yè)銀銀行的的資產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量量較差差、經(jīng)經(jīng)營管管理水水平不不高，，業(yè)務務創(chuàng)新新能力力低。。同時時也可可以看看到，，國有有商業(yè)業(yè)銀行行的市市場份份額呈呈逐年年下降降趨勢勢。⑵資產(chǎn)與與資本本指標標分析析：表6是英國國《銀行家家》雜志公公布的的2005年世界界前1000家大銀銀行的的評定定結果果。從從規(guī)模模與實實力上上來看看，中中國國國有商商業(yè)銀銀行與與世界界大銀銀行的的差距距不是是很大大，并并且在在規(guī)模模上已已經(jīng)具具備了了世界界大銀銀行的的實力力。但但是由由于我我國國國有商商業(yè)銀銀行人人員過過多，，如果果從人人均資資本與與人均均資產(chǎn)產(chǎn)的規(guī)規(guī)模來來看，，差距距就大大得多多了，，從而而嚴重重制約約了我我國國國有商商業(yè)銀銀行的的發(fā)展展。（二））國有有商業(yè)業(yè)銀行行潛在在競爭爭力分分析銀行規(guī)規(guī)模實實力指指標分分析表51999年—2005年國有有商業(yè)業(yè)銀行行市場場份額額單單位位：%年份200520042003200220011999資產(chǎn)份額52.453.554.960.5362.5664.32（二））國有有商業(yè)業(yè)銀行行潛在在競爭爭力分分析銀行規(guī)規(guī)模實實力指指標分分析表6資產(chǎn)與與資本本指標標比較較單單位位：億億美元元排名銀行名稱一級資本200620051711中國銀行3131632中國工商銀行3176037中國農(nóng)業(yè)銀行991125中國建設銀行356173198招商銀行29247287民生銀行2111花旗銀行集團79423匯豐控股集團744（二））國有有商業(yè)業(yè)銀行行潛在在競爭爭力分分析企業(yè)文文化建建設能能力分分析⑴企業(yè)形形象塑塑造能能力：企企業(yè)業(yè)形形象象塑塑造造能能力力包包括括物物質(zhì)質(zhì)文文化化形形象象塑塑造造和和精精神神文文化化形形象象塑塑造造兩兩個個方方面面。。隨隨著著企企業(yè)業(yè)形形象象理理論論在在我我國國的的廣廣泛泛傳傳播播，，各各大大商商業(yè)業(yè)銀銀行行紛紛紛紛建建立立CI策劃劃部部門門，，逐逐步步與與國國際際接接軌軌。。⑵價值值觀觀對對環(huán)環(huán)境境的的適適應應能能力力：早早在在70、80年代代，，西西方方各各大大銀銀行行就就已已經(jīng)經(jīng)意意識識到到客客戶戶是是每每個個企企業(yè)業(yè)生生存存發(fā)發(fā)展展的的根根本本因因素素。。而而我我國國商商業(yè)業(yè)銀銀行行長長期期在在計計劃劃經(jīng)經(jīng)濟濟體體制制下下成成長長，，市市場場意意識識淡淡薄薄，，價價值值觀觀的的塑塑造造對對環(huán)環(huán)境境的的適適應應能能力力差差。。⑶人員員素素質(zhì)質(zhì)分分析析：中中國國的的國國有有商商業(yè)業(yè)銀銀行行與與國國外外大大銀銀行行相相比比，，在在人人員員素素質(zhì)質(zhì)指指標標方方面面的的差差距距太太大大。。另另外外，，國國內(nèi)內(nèi)股股份份制制商商業(yè)業(yè)銀銀行行的的員員工工整整體體素素質(zhì)質(zhì)也也明明顯顯高高于于國國有有商商業(yè)業(yè)銀銀行行。。（二二））國國有有商商業(yè)業(yè)銀銀行行潛潛在在競競爭爭力力分分析析技術術能能力力與與金金融融創(chuàng)創(chuàng)新新能能力力分分析析中國國國國有有商商業(yè)業(yè)銀銀行行與與外外資資銀銀行行相相比比，，由由于于起起步步晚晚、、基基礎礎差差，，在在銀銀行行電電子子網(wǎng)網(wǎng)絡絡化化方方面面仍仍處處于于初初始始階階段段，，與與外外資資銀銀行行的的差差距距還還很很大大。。因因此此，，在在技技術術能能力力方方面面，，外外資資銀銀行行具具有有較較強強的的優(yōu)優(yōu)越越性性。。銀行行金金融融創(chuàng)創(chuàng)新新包包括括制制度度創(chuàng)創(chuàng)新新和和業(yè)業(yè)務務創(chuàng)創(chuàng)新新。。制制度度創(chuàng)創(chuàng)新新包包括括人人事事管管理理制制度度創(chuàng)創(chuàng)新新、、資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債風風險險管管理理創(chuàng)創(chuàng)新新和和組組織織結結構構創(chuàng)創(chuàng)新新等等。。業(yè)業(yè)務務創(chuàng)創(chuàng)新新包包括括批批發(fā)發(fā)業(yè)業(yè)務務創(chuàng)創(chuàng)新新、、零零售售業(yè)業(yè)務務創(chuàng)創(chuàng)新新和和表表外外業(yè)業(yè)務務創(chuàng)創(chuàng)新新等等。。由由于于我我國國商商業(yè)業(yè)銀銀行行金金融融創(chuàng)創(chuàng)新新剛剛剛剛起起步步，，無無論論從從深深度度上上還還是是廣廣度度上上均均遠遠遠遠落落后后于于國國際際銀銀行行界界的的水水平平。（二二））國國有有商商業(yè)業(yè)銀銀行行潛潛在在競競爭爭力力分分析析經(jīng)營營國國際際化化能能力力分分析析隨著著國國際際銀銀行行業(yè)業(yè)競競爭爭的的加加劇劇，，金金融融全全球球化化趨趨勢勢日日益益突突出出，，客客觀觀上上要要求求中中國國的的銀銀行行業(yè)業(yè)增增強強經(jīng)經(jīng)營營的的國國際際化化能能力力。。加加入入WTO之后，外資銀銀行的競爭優(yōu)優(yōu)勢就體現(xiàn)在在它們所經(jīng)營營業(yè)務的國際際化特征，因因而從總體上上來說它們具具有更強的抗抗風險能力和和生存能力，，其收益的穩(wěn)穩(wěn)定性也能得得到更多的保保障。相比之下，我我國銀行除中中國銀行外，，基本上是在在國內(nèi)金融市市場充當中介介，全球化和和國際化的經(jīng)經(jīng)營能力明顯顯不足，在海海外的分支機機構或代理機機構很少或沒沒有，國際化化進程緩慢。。二、國有商業(yè)業(yè)銀行國際競競爭力現(xiàn)狀的的實證分析與與綜合評價綜合評價就是是確定綜合指指標值的過程程，即通過一一定的算式把把多指標的數(shù)數(shù)值和權數(shù)綜綜合在一起，，合成一個指指標得到整體體性評價。加權分析法就就是根據(jù)各個個指標在衡量量銀行國際競競爭力的時候候所起到的不不同作用對各各個指標的權權重進行賦值值，然后進行行加權平均，，進一步計算算得出綜合值值，再根據(jù)綜綜合值進行綜綜合排名的方方法。加權分分析法主要分分為以下幾個個步驟：國有商業(yè)銀行行國際競爭力力綜合評價加權分析法第一步，對不不同的指標賦賦予不同的權權重。項目指標現(xiàn)實競爭力（67%）資產(chǎn)流動性指標（33%）現(xiàn)金資產(chǎn)比率（66%）①存貸比率（34%）②盈利能力指標（26%）資產(chǎn)利潤率（24%）③資本利潤率（24%）④利息收付率（20%）人均利潤（32%）⑤風險抵御能力指標（41%）資本充足率（67%）⑥不良貸款率（33%）⑦潛在競爭力（33%）銀行規(guī)模實力（12%）一級資本（67%）⑧資產(chǎn)總額（33%）⑨企業(yè)文化建設能力（10%）技術能力與金融創(chuàng)新能力（66%）經(jīng)營國際化能力（12%）加權分析法第二步，采用用打分排隊法法對商業(yè)銀行行的國際競爭爭力進行綜合合排名。銀行名稱①②③④⑤⑥⑦⑧⑨中國銀行535764755中國工商銀行714675643中國農(nóng)業(yè)銀行348888864中國建設銀行423341536招商銀行656556477民生銀行867237388花旗銀行集團181113112匯豐控股集團272422221加權分析法第三步，分別別計算各項指指標的得分。。指標排在第一一位的得100分，指標排在在最后一位的的得0分，居于中間間位置的銀行行，其得分按按照下面的公公式計算：Xi=100-(n-1)÷(N-1)×100其中，Xi為某銀行i指標(i=1,2,……,n)的得分，n為該銀行i項指標的名次次，N為排隊的銀行行總數(shù)。計算算結果如表9所示：加權分析法第三步，分別別計算各項指指標的得分。。銀行名稱①②③④⑤⑥⑦⑧⑨中國銀行437143142957144343工商銀行1410057291443295771農(nóng)業(yè)銀行7157000002957建設銀行5786717157100437129招商銀行294329434329571414民生銀行029148671147100花旗銀行10001001001007110010086匯豐銀行8614865786868686100加權分析法第四步，根據(jù)據(jù)權重計算各各銀行各項指指標的加權分分值。銀行名稱①66%②34%③24%④24%⑤32%⑥67%⑦33%⑧67%⑨33%中國銀行28.2924.2910.293.439.1438.294.7128.7114.14中國工商銀行9.4334.0013.716.864.5728.719.4338.2923.57中國農(nóng)業(yè)銀行47.1419.430.000.000.000.000.0019.1418.86中國建設銀行37.7129.1417.1417.1418.2967.0014.1447.869.43招商銀行18.8614.576.8610.2913.7119.1418.869.574.71民生銀行0.009.713.4320.5722.869.5723.570.000.00花旗銀行集團66.000.0024.0024.0032.0047.8633.0067.0028.29匯豐控股集團56.574.8620.5713.7127.4357.4328.2957.4333.00加權分析法法第五步，根根據(jù)權重計計算國際競競爭力的綜綜合值并進進行綜合排排名。銀行名稱資產(chǎn)流動性指標（33%）盈利能力指標(26%）風險抵御能力指標（41%）現(xiàn)實競爭力綜合值排名中國銀行17.355.9417.63414中國工商銀行14.336.5415.64375中國農(nóng)業(yè)銀行21.970.000.00228中國建設銀行22.0613.6733.27693招商銀行11.038.0215.58356民生銀行3.2112.1813.59297花旗銀行集團21.7820.8033.15761匯豐控股集團20.2716.0535.14712加權分析法法第五步，根根據(jù)權重計計算國際競競爭力的綜綜合值并進進行綜合排排名。銀行名稱現(xiàn)實競爭力綜合值現(xiàn)實競爭力67%潛在競爭力綜合值潛在競爭力33%國際競爭力綜合值排名中國銀行4127.42144.6732.084中國工商銀行3724.46206.7431.205中國農(nóng)業(yè)銀行2214.72134.1418.868中國建設銀行6946.23196.2452.473招商銀行3523.2051.5624.766民生銀行2919.4100.0019.417花旗銀行集團7650.743110.3861.121匯豐控股集團7147.88309.8557.732二、國有商商業(yè)銀行國國際競爭力力現(xiàn)狀的實實證分析與與綜合評價價國有商業(yè)銀銀行國際競競爭力綜合合評價從以上表格格中顯示的的數(shù)據(jù)可以以看出，不不論從現(xiàn)實實競爭力角角度還是潛潛在競爭力力因素分析析，與國外外大銀行相相比，我國國商業(yè)銀行行都還存在在很大的差差距。但是是，除了中中國農(nóng)業(yè)銀銀行，其他他三家國有有商業(yè)銀行行的國際競競爭力綜合合值都超過過了股份制制銀行，這這說明近年年來國有商商業(yè)銀行的的一系列改改革起到確確實取得了了顯著的成成效，只要要進行有效效的改革，，國有商業(yè)業(yè)銀行能夠夠獲得較高高的競爭能能力。另外外，我們評評價潛在競競爭力時忽忽略的企業(yè)業(yè)文化建設設能力指標標、技術能能力與金融融創(chuàng)新能力力指標和經(jīng)經(jīng)營國際化化能力指標標，都會對對分析結果果產(chǎn)生影響響，今后有有必要對此此問題做進進一步的探探討。歷史回顧：：根根據(jù)2002年末數(shù)據(jù)對對8家銀行的排排名銀行名稱現(xiàn)實競爭力綜合值現(xiàn)實競爭力67%潛在競爭力綜合值潛在競爭力33%國際競爭力綜合值排名中國銀行50.4933.8366.3821.9155.743中國工商銀行30.9020.7061.6220.3341.035中國農(nóng)業(yè)銀行11.147.4638.3812.6720.138中國建設銀行43.7229.2933.6211.0940.386招商銀行70.3847.15144.6251.774民生銀行55.9837.510037.517花旗銀行集團70.2547.071003380.071匯豐控股集團67.1244.978628.3873.352三、提升國國有商業(yè)銀銀行國際競競爭力的策策略選擇提高風險管管理水平開辟中間業(yè)業(yè)務新領域域改善公司治治理結構、、建立基于于報酬的激激勵機制積極引進境境外戰(zhàn)略投投資者三、提升國國有商業(yè)銀銀行國際競競爭力的策策略選擇提高風險管管理水平1．加強風險險計算的技技術研究商業(yè)銀行對對風險和資資本管理技技巧因制度度和標準變變得越來越越復雜，商商業(yè)銀行當當前面臨著著開發(fā)風險險計量和資資本分配模模型的轉(zhuǎn)折折點。國內(nèi)內(nèi)商業(yè)銀行行仍廣泛采采用總結經(jīng)經(jīng)驗教訓的的事后控制制方法，這這與缺乏風風險定量計計算技術密密切相關。。定量化的的風險分析析技術，是是商業(yè)銀行行應對復雜雜環(huán)境、提提高風險管管理能力的的核心手段段。對商業(yè)業(yè)銀行而言言，首先要要建立有效效的、包含含風險分析析的組織績績效定量評評價技術，，在此基礎礎上加強資資本管理等等定量分析析技術的開開發(fā)。三、提升國國有商業(yè)銀銀行國際競競爭力的策策略選擇提高風險管管理水平2．構建商業(yè)業(yè)銀行內(nèi)部部定價機制制制定商業(yè)銀銀行的內(nèi)部部定價機制制，即確定定金融產(chǎn)品品“合理””的價格水水平，是建建立國際標標準的資產(chǎn)產(chǎn)負債管理理和收益率率分析、建建設基于風風險調(diào)節(jié)的的績效管理理體系的前前提條件之之一。只有有建立了內(nèi)內(nèi)部價格，，才有可能能以銀行利利潤提供和和風險反映映的最小單單元――賬戶為基礎礎，計算每每個賬戶應應分攤的資資金成本和和非資金成成本、風險險成本和資資本成本，，再根據(jù)賬賬戶逐級匯匯總到客戶戶、產(chǎn)品、、渠道和業(yè)業(yè)務單元，，從而精確確、客觀、、多角度考考核客戶、、產(chǎn)品、渠渠道和業(yè)務務單元的成成本、風險險和經(jīng)過風風險調(diào)節(jié)的的收益，建建立合理的的控制標準準。三、提升國國有商業(yè)銀銀行國際競競爭力的策策略選擇提高風險管管理水平3．信貸決策策中應充分分考慮到有有關環(huán)保政政策國務院與2006年2月發(fā)布的《國務院關于于落實科學學發(fā)展觀加加強環(huán)境保保護的決定定》指出，我國國推行有利利于環(huán)境保保護的經(jīng)濟濟政策，對對不符合國國家產(chǎn)業(yè)政政策和環(huán)保保標準的企企業(yè)，不得得審批用地地，并停止止信貸。這這就要求銀銀行工作人人員和信貸貸決策部門門在決策過過程中，應應充分考慮慮到有關環(huán)環(huán)保政策，，調(diào)查借款款人項目是是否符合環(huán)環(huán)保政策，，是否取得得環(huán)保部門門的審批，，否則極易易給銀行造造成風險損損失。另一一方面，在在信貸政策策方面可以以向國家重重點支持的的項目傾斜斜，這樣既既可以減少少風險地發(fā)發(fā)生，同時時也可以實實現(xiàn)銀行的的社會價值值，為商業(yè)業(yè)銀行自身身創(chuàng)造良好好的品牌價價值。三、提升國國有商業(yè)銀銀行國際競競爭力的策策略選擇開辟中間業(yè)業(yè)務新領域域在一些發(fā)達達國家的商商業(yè)銀行中中，中間業(yè)業(yè)務收入己己成為其經(jīng)經(jīng)營收入的的重要來源源，甚至超超過了利息息收入所占占比重,例如美國花花旗銀行中中間業(yè)務收收入比重已已經(jīng)達到70%?？梢哉f，，中間業(yè)務務的興盛，，己經(jīng)對傳傳統(tǒng)商業(yè)銀銀行產(chǎn)生了了巨大的沖沖擊，我國國商業(yè)銀行行在發(fā)展中中間業(yè)務方方面要做到到：在繼續(xù)續(xù)鞏固已有有的業(yè)務同同時，大力力開拓新的的中間業(yè)務務，例如發(fā)發(fā)展外匯業(yè)業(yè)務。2005年，中國進進出口總額額達到14000億美元，占占GDP總量的70%，中國已經(jīng)經(jīng)成為世界界貿(mào)易大國國，對外貿(mào)貿(mào)易的活躍躍決定了貿(mào)貿(mào)易融資的的市場潛力力。三、提升國國有商業(yè)銀銀行國際競競爭力的策策略選擇開辟中間業(yè)業(yè)務新領域域隨著中國經(jīng)經(jīng)濟對外依依存度越來來越高，企企業(yè)的需求求日益復合合化，圍繞繞企業(yè)日益益活躍的進進出口貿(mào)易易提供專業(yè)業(yè)化的貿(mào)易易融資和貿(mào)貿(mào)易結算服服務，是對對企業(yè)金融融服務的深深化。貿(mào)易易融資流動動性好，資資本占用非非常少。按按照銀監(jiān)會會的規(guī)定，，進口開證證的風險資資本占用為為20%，而信用保保險項下的的融資業(yè)務務風險資本本為零。銀銀行要在資資本約束背背景下發(fā)展展業(yè)務創(chuàng)造造利潤，就就必須大力力發(fā)展貿(mào)易易融資業(yè)務務。三、提升國國有商業(yè)銀銀行國際競競爭力的策策略選擇改善公司治治理結構、、建立基于于報酬的激激勵機制另外，激勵勵約束機制制是影響商商業(yè)銀行核核心競爭力力的關鍵因因素，各種種指標數(shù)據(jù)據(jù)的好壞、、公司治理理結構的優(yōu)優(yōu)劣、員工工是否敬業(yè)業(yè)等方面都都與激勵約約束機制密密切相關，，因此建立立一套科學學的激勵約約束機制對對于提升商商業(yè)銀行核核心競爭力力至關重要要。在西方商業(yè)業(yè)銀行中，，銀行所有有者對經(jīng)營營者、經(jīng)營營者對員工工的激勵手手段有多種種，除了職職務晉升等等行政手段段外，最重重要的激勵勵是以業(yè)績績?yōu)榛A的的短期激勵勵和長期激激勵，其中中短期激勵勵主要指年年薪，包括括工資和獎獎金；長期期激勵包括括股票期權權，限制性性股票獎勵勵和長期激激勵方案收收益。三、提升國國有商業(yè)銀銀行國際競競爭力的策策略選擇改善公司治治理結構、、建立基于于報酬的激激勵機制近年來，國國有商業(yè)銀銀行也借鑒鑒國際先進進經(jīng)驗在風風險控制、、財務管理理、人事激激勵、業(yè)務務流程、信信息科技等等方面進行行了一些改改革，但由由于沒有建建立科學的的公司治理理機制，沒沒有真正從從責、權、、利明晰的的角度去約約束銀行所所有者和經(jīng)經(jīng)營者，改改革的效果果也難免不不盡如人意意。由此可可見，公司司治理問題題正是導致致國有商業(yè)業(yè)銀行經(jīng)營營機制落后后、經(jīng)營風風險積聚、、約束機制制弱化以及及經(jīng)營績效效差的根本本原因。這這一深層次次的問題不不解決，就就無法在銀銀行內(nèi)部建建立起完善善的經(jīng)營機機制，政銀銀關系、銀銀企關系和和銀行內(nèi)部部關系也就就不可能真真正理順。。三、提升國國有商業(yè)銀銀行國際競競爭力的策策略選擇改善公司治治理結構、、建立基于于報酬的激激勵機制從世界范圍圍看，以股股權多元化化為基礎的的股份公司司已成為現(xiàn)現(xiàn)代商業(yè)銀銀行主要的的組織形式式。根據(jù)英英國《銀行家》的排名，全全球1000家大銀行基基本上都是是股份制銀銀行，排名名前50位的銀行中中，除我國國國有商業(yè)業(yè)銀行外，，其余全部部都是股份份制銀行和和上市公司司。商業(yè)銀銀行采用股股份公司形形式，關鍵鍵在于它為為銀行建立立所有權、、經(jīng)營權和和監(jiān)督權獨獨立運作、、有效制衡衡這一科學學公司治理理機制奠定定了良好的的組織框架架。在實行行股份制治治理和資本本市場運作作的條件下下，大多數(shù)數(shù)國際先進進銀行借助助自我約束束、外部監(jiān)監(jiān)管和市場場監(jiān)督不斷斷完善公司司治理機制制，提高內(nèi)內(nèi)部管理和和風險控制制水平，從從而實現(xiàn)銀銀行價值最最大化。三、提升國國有商業(yè)銀銀行國際競競爭力的策策略選擇改善公司治治理結構、、建立基于于報酬的激激勵機制從狹義上看看，公司治治理是指為為解決因所所有權和經(jīng)經(jīng)營權相分分離而產(chǎn)生生的委托－－代理問題題而設定的的制度安排排，具體主主要指公司司“三會””及高級管管理層等組組織機構設設立和運作作的機制制制度。?，F(xiàn)現(xiàn)代市場經(jīng)經(jīng)濟條件下下，銀行（（及其他公公司組織））科學管理理、高效運運作的原動動力在于內(nèi)內(nèi)部建立有有效的權力力制衡和激激勵約束機機制，而良良好的公司司治理正是是確保銀行行利益相關關者（具體體包括股東東、高管層層、存款人人、員工、、社會公眾眾等）利益益均衡的制制度安排，，它是銀行行良好運作作和科學管管理的根源源和基礎，，是實現(xiàn)銀銀行價值最最大化目標標的制度保保障。三、提升國國有商業(yè)銀銀行國際競競爭力的策策略選擇積極極引引進進境境外外戰(zhàn)戰(zhàn)略略投投資資者者隨著著對對外外資資銀銀行行的的全全面面開開放放，，銀銀行行業(yè)業(yè)競競爭爭將將日日趨趨激激烈烈，，中中資資銀銀行行面面臨臨的的挑挑戰(zhàn)戰(zhàn)日日益益嚴嚴峻峻，，在在這這種種形形勢勢下下，，中中資資銀銀行行要要實實現(xiàn)現(xiàn)持持續(xù)續(xù)發(fā)發(fā)展展并并提提高高自自己己的的競競爭爭力力，，就就必必須須重重新新整整合合現(xiàn)現(xiàn)有有資資源源和和充充分分利利用用外外部部資資源源。。其其中中一一個個重重要要而而有有效效的的途途徑徑，，就就是是引引進進境境外外戰(zhàn)戰(zhàn)略略投投資資者者。。通通過過出出售售部部分分股股權權給給境境外外投投資資者者，，通通過過與與境境外外投投資資者者建建立立利利益益共共享享、、風風險險分分擔擔的的機機制制，，使使境境外外投投資資者者投投入入相相應應的的資資本本、、技技術術、、管管理理及及產(chǎn)產(chǎn)品品，，使使中中資資銀銀行行迅迅速速提提升升自自己己的的市市場場競競爭爭力力。。與與此此同同時時，，也也可可以以通通過過引引進進戰(zhàn)戰(zhàn)略略投投資資者者，，引引進進先先進進的的銀銀行行經(jīng)經(jīng)營營管管理理理理念念和和文文化化，，改改善善中中資資銀銀行行的的公公司司治治理理結結構構和和提提高高風風險險管管理理能能力力。。三、、提提升升國國有有商商業(yè)業(yè)銀銀行行國國際際競競爭爭力力的的策策略略選選擇擇積極極引引進進境境外外戰(zhàn)戰(zhàn)略略投投資資者者但是是，，在在引引進進境境外外戰(zhàn)戰(zhàn)略略投投資資者者時時要要有有嚴嚴格格標標準準和和條條件件，，必必須須經(jīng)經(jīng)過過嚴嚴格格篩篩選選，，不不能能盲盲目目和和隨隨意意引引進進。。作作為為引引進進的的戰(zhàn)戰(zhàn)略略投投資資者者，，應應該該具具有有中中資資銀銀行行所所不不具具備備的的競競爭爭優(yōu)優(yōu)勢勢和和資資源源，，包包括括管管理理、、技技術術、、業(yè)業(yè)務務、、產(chǎn)產(chǎn)品品和和服服務務方方面面的的優(yōu)優(yōu)勢勢和和資資源源，，從從而而做做到到取取長長補補短短，，優(yōu)優(yōu)勢勢互互補補，，從從而而實實現(xiàn)現(xiàn)商商業(yè)業(yè)銀銀行行的的持持續(xù)續(xù)發(fā)發(fā)展展。。謝謝謝大大家家??！TheEnd……9、靜夜四無鄰鄰，荒居舊業(yè)業(yè)貧。。12月-2212月-22Saturday,December24,202210、雨中黃葉樹樹，燈下白頭頭人。。10:36:4510:36:4510:3612/24/202210:36:45AM11、以我獨沈沈久，愧君君相見頻。。。12月-2210:36:4510:36Dec-2224-Dec-2212、故人江海海別，幾度度隔山川。。。10:36:4510:36:4510:36Saturday,December24,202213、乍乍見見翻翻疑疑夢夢，，相相悲悲各各問問年年。。。。12月月-2212月月-2210:36:4510:36:45December24,20