2022年度南非工程塑料市場(chǎng)發(fā)展分析

年度南非工程塑料市場(chǎng)發(fā)展分析作為非洲經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)頭羊，南非經(jīng)濟(jì)近年來(lái)始終保持了高速進(jìn)展的態(tài)勢(shì)。全球增長(zhǎng)詢問(wèn)公司弗若斯特沙利文(FrostSullivan)公司2022年11月發(fā)表討論報(bào)告，認(rèn)為當(dāng)前南非工程塑料市場(chǎng)已漸漸進(jìn)入成熟期。工程塑料已被下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛接受，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)已由單純的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)變成了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的綜合競(jìng)爭(zhēng)。

按工程塑料類(lèi)型劃分，這一市場(chǎng)可分為以下五個(gè)子市場(chǎng)，分別是ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）塑料市場(chǎng)、聚酰胺塑料市場(chǎng)、聚碳酸酯塑料市場(chǎng)、有機(jī)玻璃（聚甲基丙烯酸甲酯）市場(chǎng)和聚甲醛塑料市場(chǎng)。

作為南非經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，制造業(yè)是南非工程塑料最重要的下游市場(chǎng)。按下游行業(yè)用量排序，汽車(chē)制造、工業(yè)品制造、電子電器和消費(fèi)品包裝行業(yè)是工程塑料用量最大的前四位下游應(yīng)用。然而，受金融危機(jī)所累，2022年南非汽車(chē)制造及汽車(chē)零部件行業(yè)進(jìn)展動(dòng)力有所下降，但消費(fèi)品包裝等行業(yè)對(duì)工程塑料的需求仍保持了較快的增長(zhǎng)。

2022年，南非工程塑料進(jìn)口量為4.45萬(wàn)噸，工程塑料市場(chǎng)總規(guī)模為1.04億美元。據(jù)FrostSullivan樂(lè)觀估量，從2022年至2022年，整體市場(chǎng)規(guī)模的復(fù)合年均增長(zhǎng)率估計(jì)將保持在9.2％。估計(jì)至2022年，該市場(chǎng)的規(guī)模有望達(dá)到1.94億美元左右。當(dāng)年進(jìn)口量也將達(dá)5.65萬(wàn)噸。雖然2022年加劇的金融危機(jī)可能會(huì)對(duì)這一預(yù)期有所影響，但在強(qiáng)大的需求帶動(dòng)下，南非工程塑料市場(chǎng)總體來(lái)說(shuō)會(huì)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

南非工程塑料市場(chǎng)以聚酰胺、ABS和聚碳酸酯塑料為主，三種塑料占2022年市場(chǎng)總規(guī)模的90％以上。其中，聚酰胺占有52％市場(chǎng)份額，ABS占20％，剩余的18％由聚碳酸酯所貢獻(xiàn)。

同其他發(fā)達(dá)國(guó)家相比，南非工程塑料市場(chǎng)具有規(guī)模偏小、開(kāi)廠門(mén)檻偏高（政府設(shè)定了在南非開(kāi)工程塑料廠和建立銷(xiāo)售渠道的最低投資限度），但進(jìn)口門(mén)檻適度的特點(diǎn)。再加上南非工程塑料的下游市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)支持水平要求極高，這使得南非境內(nèi)迄今沒(méi)有任何工程塑料生產(chǎn)基地。目前該國(guó)所需的工程塑料都依靠進(jìn)口。由于工程塑料市場(chǎng)利潤(rùn)較高，眾多國(guó)際知名的塑料制造商在南非都有業(yè)務(wù)開(kāi)展。南非工程塑料的一線市場(chǎng)都由少數(shù)幾家國(guó)際廠商壟斷，而二線市場(chǎng)廠商數(shù)目眾多，但每家的份額都不超過(guò)5％。初步估量，一線市場(chǎng)的規(guī)模占南非整體工程塑料市場(chǎng)規(guī)模的六成左右，即6900萬(wàn)美元。主要的工程塑料供應(yīng)商包括：供應(yīng)聚酰胺塑料的杜邦公司，供應(yīng)聚碳酸酯的拜耳公司，供應(yīng)ABS的臺(tái)灣奇美實(shí)業(yè)集團(tuán)(ChiMeiCorporation)和供應(yīng)聚甲醛的韓國(guó)開(kāi)比特(Kepital)公司。

由于大多數(shù)工程塑料廠商都沒(méi)有在南非國(guó)內(nèi)設(shè)立辦事處，工程塑料的銷(xiāo)售主要依仗該國(guó)國(guó)內(nèi)的經(jīng)銷(xiāo)商。截至2022年11月，南非共有14家大經(jīng)銷(xiāo)商。這些經(jīng)銷(xiāo)商往往同時(shí)代理幾家公司的工程塑料產(chǎn)品。

鑒于工程塑料的種類(lèi)較多，而一線塑料制造商供應(yīng)的工程塑料種類(lèi)也不盡相同，所以他們之間基本沒(méi)有直接競(jìng)爭(zhēng)。反而在二線市場(chǎng)，由于品牌眾多，供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。

FrostSullivan的市場(chǎng)猜測(cè)

依據(jù)FrostSullivan的猜測(cè)，工程塑料的價(jià)格在短期內(nèi)將會(huì)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但在2022至2022年期間，由于應(yīng)用領(lǐng)域的拓展及用量的逐步增多，工程塑料的價(jià)格將有所下降。

與此同時(shí)，也存在眾多推動(dòng)南非工程塑料市場(chǎng)進(jìn)展的動(dòng)力。首先，工程塑料是傳統(tǒng)材料的絕佳替代品。比如，21世紀(jì)以來(lái)，競(jìng)爭(zhēng)的升級(jí)和鋼材價(jià)格的高企使越來(lái)越多的汽車(chē)制造商將目光投向包括工程塑料在內(nèi)的鋼材替代品。在汽車(chē)中使用工程塑料替代鋼材，不僅有助于降低成本、減輕整車(chē)重量，還可以降低油耗、削減尾氣排放。由于工程塑料性能優(yōu)異，研發(fā)人員正在探究如何將它們用于更多的下游領(lǐng)域。光學(xué)儀器領(lǐng)域就是其中一個(gè)代表。與傳統(tǒng)的玻璃相比，工程塑料強(qiáng)度更高、重量更輕、更耐磨，是制作高端光學(xué)儀器的絕佳材料。其次，南非本土的中產(chǎn)階級(jí)數(shù)量逐步增多，帶動(dòng)了包括汽車(chē)、不動(dòng)產(chǎn)在內(nèi)的諸多領(lǐng)域進(jìn)展。得益于近年來(lái)汽車(chē)制造業(yè)的告知進(jìn)展，工程塑料的需求量也在逐年遞增。再次，為了適應(yīng)市場(chǎng)進(jìn)展的步伐，工程塑料生產(chǎn)廠商始終致力于提高現(xiàn)有工程塑料的性能，研發(fā)新的產(chǎn)品。這些努力都將進(jìn)一步拓寬下游應(yīng)用領(lǐng)域。

當(dāng)然，工程塑料市場(chǎng)的進(jìn)展并不是沒(méi)有阻力和挑戰(zhàn)的。主要的阻力來(lái)自于低價(jià)的替代產(chǎn)品（包括東南亞國(guó)家制造的一次成型塑料、中國(guó)和韓國(guó)等生產(chǎn)的低價(jià)工程塑料及通用塑料等）和新開(kāi)發(fā)行業(yè)的從業(yè)者缺乏工程塑料的意識(shí)等等。中長(zhǎng)期內(nèi)，會(huì)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)展形成挑戰(zhàn)的因素包括：經(jīng)濟(jì)不景氣導(dǎo)致下游用戶購(gòu)買(mǎi)力下滑；現(xiàn)有供應(yīng)商面臨新進(jìn)入者的挑戰(zhàn)，不得不供應(yīng)更具性價(jià)比的產(chǎn)品。國(guó)際原油價(jià)格的變動(dòng)和南非貨幣貶值的可能性都會(huì)對(duì)進(jìn)口工程塑料的成本產(chǎn)生不行避開(kāi)的影響。終端客戶面臨成本掌握的壓力，會(huì)不斷尋求更低成本的配件。這也使得他們會(huì)頻繁更換供應(yīng)商?？v觀南非工程塑料市場(chǎng)，除去上游生產(chǎn)之外，有一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)鏈最上游是工程塑料供應(yīng)商，他們通過(guò)進(jìn)口商或經(jīng)銷(xiāo)商將產(chǎn)品進(jìn)口到南非國(guó)內(nèi)，塑料原料或者直接銷(xiāo)售給終端客戶，或者再經(jīng)過(guò)塑料制品商制成成品或部件后銷(xiāo)售給終端用戶。

塑料制品商是介于南非工程塑料原料經(jīng)銷(xiāo)商和終端客戶之間的重要一環(huán)。他們根據(jù)終端客戶的要求將塑料原料制成不同外形、不同尺寸的產(chǎn)品，從中賺取加工費(fèi)用。專業(yè)化的分工使得塑料制品商同下游客戶間形成了相榮共生的關(guān)系。

FrostSullivan認(rèn)為，想要在南非工程塑料市場(chǎng)占據(jù)一席之地，過(guò)硬的產(chǎn)