基于張力理論的中俄能源合作戰(zhàn)略研究

基于張力理論的中俄能源合作戰(zhàn)略研究扈劍暉（廣西財經學院工商管理學院廣西南寧530003）摘要：中俄能源合作戰(zhàn)略對兩國而言具有重要的戰(zhàn)略價值。戰(zhàn)略分析是戰(zhàn)略制定的基礎和前提，而目前國家戰(zhàn)略的研究中，戰(zhàn)略分析工具缺乏。本文嘗試基于公共戰(zhàn)略管理理論中的張力理論，構建中俄能源合作戰(zhàn)略的戰(zhàn)略分析框架。這一分析框架將影響中俄能源合作戰(zhàn)略的環(huán)境因素劃分為國內市場因素、國家安全因素、國際市場因素以及國際關系因素四類，并進一步探討四類環(huán)境因素的變化引起的張力會對中俄能源合作的戰(zhàn)略產生影響。本文最后在張力分析的基礎上探討中俄能源合作的優(yōu)勢、劣勢、機遇和挑戰(zhàn)（SWOC分析）的基礎上，總結未來一段時間內中俄能源合作戰(zhàn)略。關鍵詞：張力理論；中俄；能源；合作；戰(zhàn)略分析中俄兩國各自都面臨著能源安全困境。對中國而言，中國的石油對外依存度在2012年時已經超過了61%（中國統(tǒng)計年鑒），且中東石油占到中國石油進口的45%。而俄羅斯的石油和天然氣收入占聯(lián)邦預算收入的50％以上數(shù)據(jù)來源：EIA.RURRIA[R]./countries/analysisbriefs/Russia/russia.pdf,2013/11/26.，國際油價的波動會對俄羅斯的經濟產生直接的沖擊，給俄羅斯經濟發(fā)展帶來了較高的風險。中俄分別作為世界上最重要的能源消費國和生產國，中俄兩國面臨的能源安全問題具有互補性，中俄能源合作有利于緩解各自面臨的能源安全問題。兩國政府將在各自的國家安全目標下，利用中俄能源合作實現(xiàn)各自的戰(zhàn)略目標。中俄能源合作戰(zhàn)略對兩國的經濟安全數(shù)據(jù)來源：EIA.RURRIA[R]./countries/analysisbriefs/Russia/russia.pdf,2013/11/26.1能源合作戰(zhàn)略中戰(zhàn)略分析工具的研究戰(zhàn)略環(huán)境分析是戰(zhàn)略管理過程的重要環(huán)節(jié)。在明茨伯格劃分的十個戰(zhàn)略管理學派中，設計學派和計劃學派都認為戰(zhàn)略形成應該建立在戰(zhàn)略環(huán)境分析基礎之上。[1]而在公共部門戰(zhàn)略管理中的戰(zhàn)略規(guī)劃學派，如代表人物波齊曼和斯特勞斯曼（BozemanB.,StraussmanJ.D.），納特和巴可夫（NuttP.C.,BackoffR.W.）[2]，布賴森（BrysonJ.M.）[3]，都將環(huán)境評估作為戰(zhàn)略制定前的重要環(huán)節(jié)。在現(xiàn)有對能源合作戰(zhàn)略環(huán)境影響因素分析的研究中，不同的學者基于不同的學科的理論和方法來構建能源合作的影響分析框架。有的學者采用企業(yè)戰(zhàn)略管理理論，如李渤[4]采用PEST模型、波特五力模型以及SWOT分析法構建國家間能源合作影響因素分析框架，并以此來分析中印國家間的能源合作關系。但這些戰(zhàn)略分析工具開發(fā)的初衷是用于企業(yè)，使企業(yè)組織在制定組織發(fā)展戰(zhàn)略時對所面臨的國內外的宏觀環(huán)境因素、中觀的產業(yè)因素以及微觀企業(yè)的競爭力進行全面分析，而這些分析工具在用于國家戰(zhàn)略分析時的適用性受限。有的學者基于國際關系理論，如孫霞[5]為東北亞能源安全問題研究構建了“市場因素－地緣政治－地區(qū)認同”的能源合作影響因素分析框架，在分析三類因素的相互作用的基礎上，確定東北亞能源安全合作的路徑與模式。但這類戰(zhàn)略環(huán)境分析方法偏向于靜態(tài)分析，著重思考環(huán)境對組織產生的影響，卻忽略了環(huán)境因素之間的也會相互影響，而環(huán)境因素之間相互作用有可能產生戰(zhàn)略機遇（或挑戰(zhàn)），為戰(zhàn)略形成提供依據(jù)。張力理論則可以改進這些環(huán)境分析方法。這一理論由納特和巴可夫（NuttP.C.&BackoffR.W.）[6]在研究公共組織戰(zhàn)略議題管理時提出。他們認為公共部門的戰(zhàn)略管理中通過戰(zhàn)略分析來形成對戰(zhàn)略議題的構建，而戰(zhàn)略議題被視為同時對組織形成推拉作用的兩個因素之間形成的張力，組織若只關注和回應其中一個因素而忽視另一個，會使組織錯失機會或是面臨威脅[7]。因此，張力分析框架則更有助于公共管理者發(fā)現(xiàn)威脅中的機會[8]。在國內的研究中，趙景華等[9]在構建公共戰(zhàn)略學和政府戰(zhàn)略管理理論時，將張力理論作為重要的戰(zhàn)略分析工具。如趙景華和李代民[10]在納特的公共戰(zhàn)略管理中開發(fā)的利益相關者方法和議題張力分析方法的基礎上，對張力的類型和特征進行了分析，指出張力管理對政府戰(zhàn)略管理的重要性，并構建了張力管理的內容。而李宇環(huán)[11]在中國地方政府戰(zhàn)略管理模式的研究中，更進一步地研究了戰(zhàn)略議題張力產生的機制，構建了中國地方政府戰(zhàn)略管理的張力分析框架。張力理論的發(fā)展，為國家及地方政府在戰(zhàn)略制定前的戰(zhàn)略分析提供有效的環(huán)境分析工具。本文將基于張力理論構建適于國家能源合作戰(zhàn)略環(huán)境分析的框架，并應用于中俄能源合作的戰(zhàn)略分析，在此基礎上探討中俄能源合作的戰(zhàn)略。2能源合作環(huán)境張力分析框架的建構現(xiàn)有的研究一般針對特定的研究對象從不同的角度識別和分析了影響能源合作的各種因素。但總體而言，學者們認為影響國家間能源合作主要是由政治因素與經濟因素的共同影響。如BilginM.[12]在對歐盟與能源供給國的合作的研究中，討論供給國之間的地緣政治關系（如俄羅斯與里海地區(qū)國家的關系）以及供給國的能源供給能力（如儲量和對能源部門的投資）對合作的激勵和障礙。CobanliO.[13]在研究歐洲與中亞天然氣管線合作時，對中亞的生產能力，西方和中國的戰(zhàn)略互動（國家間的政治互動），中國與中亞的管線合作（國家間的經濟互動），各管線線路的經濟性對比等因素進行了分析。StulbergA.N.[14]在研究歐亞大陸的能源轉運的可信承諾時中，分析了利益相關方初期關注國家間合作的政治利益，合作中關注經濟利益，以及國家管理機構透明度等因素對管線合作的影響。中國學者在分析中國與他國能源合作時，主要考慮經濟基礎、政治利益[15]、國家發(fā)展戰(zhàn)略導向[16]等因素對能源合作政策的影響。國內外對影響能源合作的因素進行研究時，都會用一定的分類方法對這些影響因素進行識別和分析。本文研究中，將這些影響因素通過“影響的方式”和“審視的視角”兩個維度進行環(huán)境因素類型的劃分。首先，影響因素對能源合作的影響方式。影響因素都會通過市場和政府兩種方式對兩國的能源合作產生影響。這是因為，能源首先是一種商品，合作各方最終需要通過市場機制來實現(xiàn)各方的合作；其次能源是國家的戰(zhàn)略資源，承載著國家利益和國家安全的戰(zhàn)略價值，因此能源市場上各個國家政府的干預力量也非常顯著。對于其他歐美大國而言，國家的干預力量可以通過國際金融市場等途徑發(fā)揮作用。中俄兩個國家通過市場手段維護各自能源安全的能力相比發(fā)達國家而言較弱。尤其是俄羅斯，當市場手段無法實現(xiàn)其能源戰(zhàn)略目標時，中央政府對能源市場的干預作用非常顯著。其次，審視能源合作影響因素的視角。在戰(zhàn)略管理的研究中，許多學者認為，戰(zhàn)略管理者從內部和外部兩個不同的視角來審視環(huán)境會得出不同的結論，因此在戰(zhàn)略管理中，將影響因素從內部和外部進行審視視角的劃分是一種重要的分類方法[2]。國家在制定能源合作戰(zhàn)略時，考慮各種能源合作影響因素時會從國內和國外兩個視角進行審視。通過影響方式與審視視角的劃分，可以將影響國家能源合作的環(huán)境因素劃分為四個類型，即國內市場因素、國際市場因素、國家安全因素及國際關系因素（如圖1）。影響的方式市場國內市場國際市場政府國家安全國際關系國內國際審視的視角圖SEQ圖4-\*ARABIC1能源合作影響因素分類圖2.1國內市場因素國內市場因素包括了國內市場供需狀況、能源企業(yè)發(fā)展要求及國內能源技術的水平。從國內的視角看，這些因素通過市場機制對兩國能源企業(yè)的合作產生影響。2.1.1國內市場供需狀況這一因素是針對能源消費依賴于進口的國家而言的。國內能源供需緊張，通過國家能源合作的獲得可接受價格下的相對穩(wěn)定的能源供給，來緩解供需矛盾。國內面臨供需情況越緊張，能源消費國努力尋求國際合作來保障其能源供給的壓力就越大，能源的合作行動對該國而言具有高的預期收益。2.1.2能源市場的盈利情況將影響國家能源合作戰(zhàn)略的實施。這是因為兩國能源合作戰(zhàn)略實施的微觀主體是能源企業(yè)，能源市場的盈利性將直接影響能源企業(yè)的行動。雖然企業(yè)為了長期的發(fā)展目標有可能暫時放棄短期利益，但企業(yè)的持續(xù)生存最終仍需要通過追求利潤目標來實現(xiàn)。因此，國家間能源合作的條件是否符合能源企業(yè)發(fā)展的利潤目標，這會影響國家能源合作的微觀動力。一方面當企業(yè)預期長期利潤目標不能滿足時，企業(yè)無法支持國家能源合作行動的實施。另一方面在國家能源合作行動實施過程中，企業(yè)利益訴求得不到滿足時，即使國家政府層面達成了能源合作協(xié)議，合作戰(zhàn)略中具體領域的實施仍會有終止的可能。2.1.3國內能源技術水平能夠影響能源合作中的權力對比，并影響國家在能源合作中的地位。當國內擁有相類似的能源技術時，意味著國家希望通過國際合作實現(xiàn)更經濟的應用，或是在合理的價格上，獲得高于國內水平的技術。因此，國內在相關能源合作領域擁有的技術水平越高，在能源合作中越具議價能力。2.2國家安全因素從一國國內的視角審視，政府對能源合作實施的影響反映了國家對戰(zhàn)略資源安全的要求。能源早已成為現(xiàn)代工業(yè)化社會發(fā)展的基本物資資源，是關系到國家發(fā)展和社會穩(wěn)定的戰(zhàn)略資源。目前化石能源的稀缺性和不可再生性，以及分布的不均衡性，使各國政府從國家安全和國家利益的戰(zhàn)略層面來認識、開發(fā)/獲取和管理自身擁有的能源資源。能源的跨國合作項目中，當國家評估認為存在國家安全和國家利益損害的風險時，國家政府將會采取干預行動來進行維護。國家政府可以通過直接或間接干預的方式，對能源合作行動和項目進行干預，維護能源資源的安全的目標。直接干預的方式具體表現(xiàn)為政府直接的行政干預，而間接干預的方式如通過制定相關政策對市場進行干預。2.3國際市場因素從國際視角出發(fā)，且通過市場來影響能源合作的因素為國際市場競爭因素，包括了國際能源價格、能源技術的創(chuàng)新、國際能源市場合作模式的創(chuàng)新和變革等。國際能源價格反映了國際能源市場的供需狀況。能源生產國會根據(jù)國際能源價格進行產量的調整，并影響其與能源消費國合作行動的實施。能源技術的創(chuàng)新和變革會對現(xiàn)有的源于能源的世界權力格局產生影響，進而影響國家的能源合作行為。在傳統(tǒng)的化石能源技術條件下，中東地區(qū)、俄羅斯和非洲地區(qū)是世界油氣的主要出產地區(qū)，能源生產國在國際能源合作中擁有著資源優(yōu)勢。但在能源新技術的創(chuàng)新下，國家能源合作的優(yōu)勢方可能從能源資源占有方，向能源技術擁有方轉變。能源市場合作模式的創(chuàng)新和變革能夠影響國家能源合作行動。通過企業(yè)合作模式和金融等市場合作方式的創(chuàng)新，可以創(chuàng)造更多能源合作的機會。這些因素的變化會改變國家能源合作的條件，對國家的能源合作行為產生影響。2.4國際關系因素從國際視角出發(fā)，通過政府的作用來影響能源合作的因素為國際關系因素，包括相關的國家/地區(qū)之間的沖突以及政府間合作機制的影響。國家/地區(qū)之間的沖突如2014年3月的克里米亞公投后導致的烏克蘭危機；政府間的合作機制如金磚五國、上海經濟合作組織、跨太平洋戰(zhàn)略經濟伙伴關系協(xié)定（TPP）等的機制的作用。這些國際關系因素會引發(fā)國際局勢的變動，改變國家間能源合作的環(huán)境，影響到國家及其能源企業(yè)的合作行為。3中俄能源合作環(huán)境因素的張力分析應用上述的能源合作環(huán)境因素張力分析框架，可以對國家能源合作的環(huán)境影響因素進行識別。環(huán)境的變化會使影響因素之間形成張力，成為可能的戰(zhàn)略議題。因此，在對環(huán)境因素進行識別后，利用該框架進一步對影響因素之間存在的張力進行分析，以此作為國家戰(zhàn)略SWOC分析的前提和基礎，認識國家在所在戰(zhàn)略環(huán)境中的優(yōu)勢、劣勢、機遇與挑戰(zhàn)，并依此形成國家能源合作戰(zhàn)略。圖2展示了中俄油合作影響因素之間的張力形成的張力場。通過對張力場的分析，為中俄油氣合作的SWOC分析提供依據(jù)。國內市場供需緊張國內市場供需緊張俄油氣市場競爭優(yōu)勢缺乏頁巖氣技術的商業(yè)化應用（國內市場）國際油價下跌供給充足頁巖油氣在北美的量產預付款模式成為金融工具（國際市場）俄經濟安全壓力增大中國石油儲備建設的壓力（國家安全）烏克蘭危機中國與中亞油氣合作關系中緬油氣合作關系（國際關系）市場政府國內國際影響的方式審視的視角圖2中俄油氣合作環(huán)境張力場3.1國內市場－國際市場張力在國際油價下跌，眾多能源生產大國（包括沙特、伊朗和俄羅斯）宣布不減產，國際石油在一段時間內在低價區(qū)間上的供給相對充足。這將對中國國內和國際能源市場產生以下影響。3.1.1美國的“頁巖革命”（包括頁巖氣和頁巖油）對世界能源格局產生了重大影響。2013年美國天然氣產量占世界總產量的20.6%數(shù)據(jù)來源：BP石油公司《StatisticalReviewofWorldEnergy2014》，第22頁。，成為目前世界第一大天然氣生產國。頁巖革命使全球天然氣的供應量增加，對俄羅斯能源政策、實力地位和生產技術的進步產生的影響，并對俄羅斯與歐洲之間的關系產生沖擊[17]。數(shù)據(jù)來源：BP石油公司《StatisticalReviewofWorldEnergy2014》，第22頁。但目前在油價不高的情況下，頁巖油氣開采的經濟收益會下降。按2015年1月的國際油價計算，美國超過80%的頁巖油產區(qū)的生產成本已經高于國際油價。資料來源：塞巴斯蒂安·劉易斯資料來源：塞巴斯蒂安·劉易斯.超低油價考驗頁巖油革命[N].人民日報,2015年1月12日第22版.3.1.2全球油價的低迷反映了全球經濟不振。2011年中國國內生產總值指數(shù)為9.3%，2012年和2013年維持在7.7%數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計年鑒2014－國內生產總值指數(shù)[DB/OL].中國國家統(tǒng)計局網站,/tjsj/ndsj/2014/indexch.htm數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計年鑒2014－國內生產總值指數(shù)[DB/OL].中國國家統(tǒng)計局網站,/tjsj/ndsj/2014/indexch.htm,2015/3/1.數(shù)據(jù)來源：季度數(shù)據(jù)[DB/OL].中國國家統(tǒng)計局－國家數(shù)據(jù),/workspace/index?m=hgjd,2015/3/全球經濟停滯使得世界油氣需求量下降，中國成為眾多能源生產國競爭的市場。對中東國家，長期以來對亞洲市場都實行“亞洲溢價”，亞洲地區(qū)在購買原油時比歐美國家支付更高的價格。2015年2月5日，沙特阿美公司（全球最大石油出口商）表示，3月起對交付美國客戶的輕油價格上漲15美分/桶，而對亞洲原油價格則下調90美分/桶，價格是自2003年以來的最低位。王維丹.重心轉變？沙特上調售美油價，大降亞洲價格[EB/OL].華爾街見聞網,/node/214055"/node/214055,2015/2/6.資料來源：沙特緣何繼續(xù)壓低油價：與俄死拼爭奪中國市場[EB/OL].新浪軍事,/2015-02-09/1435821099.html,2015/2/9.3.2國家安全－國際關系張力3.2.12014年的烏克蘭危機，俄國遭受到了歐美國家的經濟制裁，俄羅斯能源企業(yè)的融資出現(xiàn)一定困難注：不包括俄羅斯天然氣公司，因為俄氣不在歐盟禁止部分俄企業(yè)進入其資本市場的名單中。2014年12初以及2015年1月21日，俄氣分別與意大利的UniCredit銀行以及IntesaSanpaoloGroup銀行集團簽署了3.9億歐元和3.5億歐元的貸款協(xié)議。（資源來源：注：不包括俄羅斯天然氣公司，因為俄氣不在歐盟禁止部分俄企業(yè)進入其資本市場的名單中。2014年12初以及2015年1月21日，俄氣分別與意大利的UniCredit銀行以及IntesaSanpaoloGroup銀行集團簽署了3.9億歐元和3.5億歐元的貸款協(xié)議。（資源來源：“俄氣”公司與意大利銀行簽署貸款協(xié)議[EB/OL].駐俄羅斯聯(lián)邦經商參處,/article/jmxw/201501/20150100876698.shtml,2015/1/23.）資料來源：挪威船東Fredriksen與Rosneft簽訂投資合作協(xié)議[EB/OL].中港網,/bencandy.php?fid=112&aid=186243,2014/5/對中國而言，加快建設戰(zhàn)略石油儲備是能源安全保障體系的重要任務。中國與中亞的油氣合作關系的不斷推進，形成中亞國家與俄羅斯在中國市場的競爭關系。而2015年1月28日中緬原油管道建成投產，使中東的石油運輸可以選擇不經馬六甲海峽航線，分散了從中東進口石油的風險。加上中東石油一貫以來的價格優(yōu)勢，以及近期對亞洲市場的降價行為，使中東石油在中國的競爭優(yōu)勢提升。同時，目前國際油價的低位運行也為中國戰(zhàn)略石油儲備提供了巨大的機會。3.3國際市場－國際關系張力目前對國際市場因素與國際關系因素形成的張力，使中國面臨的國際環(huán)境相對俄羅斯要寬松。面對油價低迷和全球經濟不振帶來的能源消費量降低，世界最大的石油生產國沙特堅持不下調原油產量，而OPEC組織其他成員考慮到減產帶來的市場份額被擠占的風險，也維持著原油產量。對俄羅斯而言，面臨著世界原油生產國之間的競爭加劇的情況。3.3.1美國作為世界能源第一大消費國，隨著頁巖油氣技術的成熟，頁巖油氣產能的增加，美國在2011年首次實現(xiàn)成品油的凈出口資料來源：美國信息署《石油供應月報》，轉引自：張茂榮.美國”能源獨立”前景及其地緣經濟影響[J].現(xiàn)代國際關系,2014(7):52-58.資料來源：美國信息署《石油供應月報》，轉引自：張茂榮.美國”能源獨立”前景及其地緣經濟影響[J].現(xiàn)代國際關系,2014(7):52-58.數(shù)據(jù)來源：BPStatisticalReviewofWorldEnergy2014，第22頁。3.3.2世界第二大能源消費體歐盟，嚴重依賴于俄羅斯的天然氣供應，其能源安全也不斷受到俄烏沖突的沖擊。在2014年4月初美國提出，計劃2015年開始向歐盟提供超過其需求量的天然氣。資料來源：美國計劃2015年開始向歐洲出口天然氣[EB/OL].中華人民共和國商務部,/article/i/jyjl/m/201404/20140400539176.shtml資料來源：美國計劃2015年開始向歐洲出口天然氣[EB/OL].中華人民共和國商務部,/article/i/jyjl/m/201404/20140400539176.shtml,2014/4/3.資料來源：李增偉等.波蘭力推”歐洲能源聯(lián)盟”構想[N].人民日報,2014年4月29日第21版.資料來源：吳剛.歐盟著手建立能源聯(lián)盟[N].人民日報,2015年2月9日第21版.中國作為世界第三大的能源消費國，目前是全球眾多石油生產商爭奪的市場。對中國市場競爭的分析放入“國內市場－國際關系”張力部分中詳細分析。3.4國內市場－國家安全張力中俄油氣合作中國內市場因素和國家安全因素之間的張力，目前這一歷史階段則突出體現(xiàn)在，中國政府利用油氣合作與俄羅斯維持戰(zhàn)略伙伴關系，以及能源企業(yè)追求經濟利益之間的矛盾上。3.4.1從前面的分析可知，俄羅斯的油氣價格在中國市場不具競爭優(yōu)勢，但中俄的油氣管線是中國重要的能源戰(zhàn)略通道，是中國能源安全體系的必要構件。而另一方面，俄羅斯是世界多極化體系中的重要力量，是可以制約美國霸權的大國。雖然俄羅斯與中國的合作關系不算緊密，許多合作協(xié)議只停留在協(xié)議簽訂環(huán)節(jié)，但中俄合作對國際政治格局還是有顯著的影響。俄羅斯經濟崩潰會使世界多極化體系中的一極弱化，制約美國的國際力量因此而削弱，這顯然不符合中國的國家安全目標。因此，通過油氣合作可以強化中俄的同盟關系。3.4.2在能源企業(yè)層面，對俄油氣企業(yè)而言，中國給出的油氣價格低于歐盟和日本的市場，在歐盟與日本（尤其是歐盟市場）有足夠的需求量的情況下，中國顯然不是俄油氣企業(yè)的首選市場。對中國的油氣企業(yè)存在相同的問題，即從中東進口石油具有價格優(yōu)勢，同時中東國家政府履行合同的信譽高于俄羅斯。因此，中俄兩國油氣企業(yè)對合作的興趣不大。這顯然與兩國政府之間追求的合作目標有差距。3.5國內市場－國際關系張力國內市場因素與國際關系因素之間的張力主要體現(xiàn)在，國際和區(qū)域油氣實力格局的變化對中俄油氣合作的影響。長期以來，中國對中東原油進口的依賴度很高。2013年，中國的原油進口中，中東占45%，西非占15%，前蘇聯(lián)地區(qū)（主要包括俄羅斯和哈薩克斯坦）占13%，南美和中美洲占9%。數(shù)據(jù)來源：BPStatisticalReviewofWorldEnergy2014，第18頁。數(shù)據(jù)來源：BPStatisticalReviewofWorldEnergy2014，第18頁。2005年中哈石油管道一期工程的建成投產，改變了中俄在中亞地區(qū)的實力格局，而2009年中國－中亞天然氣管道的建成更是打破了俄羅斯對土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦天然氣資源的壟斷。使中國在與俄羅斯的油氣管道建設的談判中逐漸擁有談判籌碼。同樣，在中俄油氣管道的談判和建設，也使中國在與中亞油氣合作中獲得更多的話語權。2013年和2015年1月中緬天然氣管道和原油管道相繼投產，使中東石油除了擁有價格優(yōu)勢外，運輸風險也進一步降低，增加了中東石油在中國市場的優(yōu)勢。中國在油氣進口上擁有了更多的選擇。在全球能源市場不振，全球石油供應充足同時油價在低位運行的情況下，中國能源戰(zhàn)略通道配合多元化油氣進口戰(zhàn)略，更有利于中國與各進口來源國之間的合作。3.6國家安全－國際市場張力國家安全因素與國際市場因素之間的張力在目前這一歷史時期，對中俄兩國產生的影響截然不同。3.6.1根據(jù)世界銀行的統(tǒng)計，2013年俄羅斯的GDP的增長率僅為1.32%數(shù)據(jù)來源：世界銀行數(shù)據(jù)庫[DB/OL]./data/views/reports/tableview.aspx,2015/數(shù)據(jù)來源：世界銀行數(shù)據(jù)庫[DB/OL]./data/views/reports/tableview.aspx,2015/1/30.數(shù)據(jù)來源：謝亞宏.俄羅斯經濟困境中謀轉型[N].人民日報,2015年1月18日第3版.資料來源：曲頌.俄羅斯宣布盧布危機結束[N].人民日報,2014年12月27日第3版.資料來源：2015年全球經濟調整中前進[N].人民日報,2015年2月4日第23版.3.6.2從國家統(tǒng)計局公布的第一期戰(zhàn)略石油儲備量看，中國的戰(zhàn)略石油儲備遠遠未達到IEA規(guī)定的90天的儲備量。在油價下跌和原油供應量充足的條件下，中國政府在加快政府戰(zhàn)略石油儲備的建設同時，也借此機遇建立多層次的石油存儲體系。2015年1月26日，中國國家發(fā)改委頒布了商業(yè)原油庫存管理的意見。要求原油原油加工企業(yè)按照不低于15天的日均加工量儲存原油。當國際油價高于130美元/桶時，也不能低于10天的日均加工量。發(fā)改委.國家發(fā)展改革委關于加強原油加工企業(yè)商業(yè)原油庫存運行管理的指導意見（發(fā)改運行[2015]147號）[EB/OL].國家發(fā)改委網站,/zcfb/zcfbtz/201501/t20150128_661767.html"/zcfb/zcfbtz/201501/t20150128_661767.html,2015/1/26.4中俄能源合作的SWOC分析能源合作環(huán)境因素進行張力分析，是通過因素之間形成的張力及張力場，發(fā)現(xiàn)國家在油氣合作中自身擁有的優(yōu)勢和劣勢，識別合作過程中出現(xiàn)的機會和威脅。為戰(zhàn)略制定提供依據(jù)。對中國而言，中俄油氣合作的SWOC分析如下。4.1機遇（Opportunity）4.1.12014年克里米亞公投、烏東部地區(qū)武裝沖突后，美國、歐盟、日本以及澳大利亞等國家對俄羅斯相繼進行了多輪經濟制裁，包括了對俄羅斯的個體、團體和企業(yè)采取了限制入境、資產凍結、禁止提供一些金融服務和禁止出口能源技術等措施。在實施經濟制裁的同時，西方國家也在政治上孤立俄羅斯。在2014年6月原本計劃在俄羅斯索契舉行的G8峰會，由于其他七國的抵制，在在比利時布魯塞爾舉行，實際上是將俄羅斯清出了八國集團。資料來源：G7孤立俄羅斯力不從心[EB/OL].新華網,/world/2014-06/05/c_126582957.htm"/world/2014-06/05/c_126582957.htm,2014/6/5.資料來源：國際觀察:面對美歐施壓俄羅斯未低頭[EB/OL].新華網,/world/2014-08/09/c_1112005743.htm,2014/8/俄烏的天然氣爭端由來已久，俄羅斯曾在2006年、2009年以及2014年三次對烏斷供天然氣。由于俄羅斯對歐洲供應的天然氣有一半要經過烏克蘭的管道輸送，每次俄烏天然氣風波都會波及歐洲的天然氣供應。歐盟一直尋求降低對俄羅斯油氣的依賴的途徑，包括2015年2月6日啟動的歐盟能源聯(lián)盟以及向美國進口液化天然氣等。俄羅斯也對歐盟的進口多元化戰(zhàn)略作出應對。在《俄羅斯2030年前能源戰(zhàn)略》中，提出了開拓亞太市場的戰(zhàn)略布置，而中國則是亞太市場的重點。中俄油氣合作符合兩國戰(zhàn)略發(fā)展的需要。4.2挑戰(zhàn)（Challenge）4.2.1根據(jù)BP公司的統(tǒng)計，2009年美國憑借頁巖氣超越俄羅斯，重新成為世界第一大天然氣生產國。而同年，憑借著頁巖油，美國改變了其石油產量一直下滑的態(tài)勢，此后其原油年產量不斷增加。2014年底，美國石油日產900萬桶數(shù)據(jù)來源：美國能源署（EIA）－原油每周日供應量預測[DB/OL]./dnav/pet/pet_sum_sndw_dcus_nus_w.htm,數(shù)據(jù)來源：美國能源署（EIA）－原油每周日供應量預測[DB/OL]./dnav/pet/pet_sum_sndw_dcus_nus_w.htm,2015/3/2.數(shù)據(jù)來源：沙特原油日產能力達到1130萬噸[EB/OL].新華網,/world/2006-03/23/content_4335762.htm,2006/3/23.數(shù)據(jù)來源：俄能源部公布的產量數(shù)據(jù)，引自：俄羅斯2014年日產油量創(chuàng)下蘇聯(lián)解體后新高[EB/OL].中國能源化工門戶網站,/news/80772.html,2015/1/4.資料來源：BP.BP2035世界能源展望[R].BP中國網,/zh_cn/china/reports-and-publications/bp2035.html,2015/1/9.目前國際油價的低迷對頁巖油氣產生沖擊。按2015年1月的國際油價計算，美國超過80%的頁巖油產區(qū)的生產成本已經高于國際油價。資料來源：資料來源：塞巴斯蒂安·劉易斯.超低油價考驗頁巖油革命[N].人民日報,2015年1月12日第22版.4.2.俄羅斯政府控制著國家對油氣資源的支配權，并以此為武器尋求國家政治利益和經濟利益的最大化（木村泛,2008:5）。俄羅斯政府的市場干預能力很強，善于利用各種手段（直接干預和政策干預等方式）來保障其國家利益的訴求。中俄合作歷程中，阻撓中石油與尤科斯公司的中俄石油管道的合作、與美?？松凸镜乃_哈林－1項目的合作，以及禁止中石油收購斯拉夫石油公司等事件，都反映出中國能源企業(yè)與俄開展油氣合作時面臨著高的政治風險。同時，俄羅斯的主權信用也難以保障。2015年1月底，兩大國際信用評級機構相繼公布了對俄羅斯8家大型企業(yè)和國家主權信用的評級結果。穆迪公司宣布調低這8家公司的信用評級，其中包括了與中國有合作關系的俄羅斯石油公司、全俄電網公司、以及盧克石油公司。資料來源：張杰,謝亞宏.歐盟維持對俄制裁高壓態(tài)勢[N].人民日報,2015年1月22日第21版.資料來源：張杰,謝亞宏.歐盟維持對俄制裁高壓態(tài)勢[N].人民日報,2015年1月22日第21版.資料來源：謝亞宏.俄羅斯力圖加快經濟轉型步伐[N].人民日報,2015年1月28日第22版.4.3優(yōu)勢（Strengths）4.3.1由于頁巖油的大規(guī)模開采，美國原油產量不斷增加。根據(jù)年美國能源署（EIA）美國各周產量預計量的趨勢上看，2014年美國的石油日產量不斷上升，從年初時的800萬桶/天，至年末時，已經超過了900萬桶/天的日產量。數(shù)據(jù)來源：美國能源署（EIA）－原油每周日供應量預測[DB/OL]./dnav/pet/pet_sum_sndw_dcus_nus_w.htm,2015/3/2.而全球最大的原油生產國沙特在2014年7月初的產量也達到了1000萬桶/天數(shù)據(jù)來源：7月份沙特原油日產量達1000萬桶[EB/OL].鳳凰財經,/dnav/pet/pet_sum_sndw_dcus_nus_w.htm"/dnav/pet/pet_sum_sndw_dcus_nus_w.htm,2015/3/2.數(shù)據(jù)來源：7月份沙特原油日產量達1000萬桶[EB/OL].鳳凰財經,/a/20140825/12991437_0.shtml,2014/8/25.數(shù)據(jù)來源：美國能源署（EIA）－WTI原油價格[DB/OL]./forecasts/steo/report/prices.cfm,2015/3/2.數(shù)據(jù)來源：美國能源署（EIA）－原油每周日產量預測[DB/OL]./dnav/pet/pet_sum_sndw_dcus_nus_w.htm,2015/3/2.國際油價的低價位、充足的供應、以及中國能源消費量的潛力，使中國成為各大能源生產國的瞄準的市場。對中國而言，目前是近年來能源供應環(huán)境最寬松的時期。4.3.2根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，中國在2010年時GDP總值超越日本，成為世界第二大經濟體。數(shù)據(jù)來源：世界銀行數(shù)據(jù)庫－世界發(fā)展指標[DB/OL].世界銀行網站,數(shù)據(jù)來源：世界銀行數(shù)據(jù)庫－世界發(fā)展指標[DB/OL].世界銀行網站,/data/views/reports/tableview.aspx,2015/3/2.國際油價下跌使俄羅斯經濟面臨崩潰，而對中國而言，卻是難得的建設戰(zhàn)略石油儲備的時機。過去幾年，由于中國對能源的巨大需求以及國際油價的高起，使得中國的戰(zhàn)略石油儲備體系建設比較緩慢，2014年11月20日中國國家統(tǒng)計局網站上首次披露戰(zhàn)略石油儲備一期工程共儲備原油1243萬噸數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局.國家石油儲備一期工程建成投用[EB/OL].國家統(tǒng)計局網站,/tjsj/zxfb/201411/t20141119_640606.html,2014/11/20.數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局.國家石油儲備一期工程建成投用[EB/OL].國家統(tǒng)計局網站,/tjsj/zxfb/201411/t20141119_640606.html,2014/11/20.數(shù)據(jù)來源：2014年12月全國進口重點商品量值表[DB/OL].中國海關總署網站,/publish/portal0/tab49666/info729725.htm,2015/1/13.同時國際油價的低位運行也意味著全球經濟的放緩。經濟蕭條時期的投資減少，會使一些項目的合作成本降低。此時介入，將提高項目的投資回報率。對中國的油氣企業(yè)而言，這將是走出去的良好機會。4.4劣勢（Weakness）4.4.1中國的天然氣基本依賴進口，目前各來源的天然氣的進口價格平均都高于國內市場天然氣價格。長期國內外市場天然氣價格的倒掛使得中石油的天然氣業(yè)務虧損。以中石油為例，中石油進口中亞天然氣在2011年虧損超200億元，2012年虧損隨著進口量增大而擴大，達到419億元，2013年因有國家巨額補貼而使虧損額與上年持平。資料來源：俄氣東來：中石油呼吁推進氣價改革[EB/OL].中國燃氣,資料來源：俄氣東來：中石油呼吁推進氣價改革[EB/OL].中國燃氣,/hyzx/info_1357.aspx?itemid=927,2014/5/22.資料來源：國務院辦公廳.能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014－2020年）[EB/OL].中國政府網,/zhengce/content/2014-11/19/content_9222.htm,2014/6/7.資料來源：發(fā)改委.理順非居民用天然氣價格的通知[EB/OL].國家與發(fā)展改革委員會網站,/gzdt/201502/t20150228_665747.html,2015/2/26.而在價格完全市場化之前，中國的油氣企業(yè)的天然氣業(yè)務仍面臨虧損。而面對俄羅斯，在天然氣貿易無利可圖，并且在俄合作發(fā)展天然氣項目還要面臨高的政治風險時，這將削弱中國油氣企業(yè)與俄開展天然氣合作業(yè)務的積極性。4.4.2中國經濟的運行必然會帶來龐大的資源需求。但大客戶對商品價格的議價能力在中國的國際貿易活動中并沒有出現(xiàn)，反而出現(xiàn)中國買什么就會引起該商品的國際市場價格上漲的現(xiàn)象。這反映了中國尚未掌握國際大宗商品的定價權的現(xiàn)實。從國際油價定價機制的變遷看，國際油價主要受石油生產大國以及國際金融市場的影響（唐衍偉等,2007:184-189）。對中國而言，中國油氣生產遠不能達到能源自給的能力，也沒有形成有影響力的國際原油期貨市場，對國際原油的定價權難以獲得。在巨大的能源消費需求面前，能源安全問題會非常嚴峻。建立戰(zhàn)略石油儲備是能源安全的重要保障手段。雖然目前國際油價低位運行是中國建設戰(zhàn)略石油儲備的好機會。但由于中國對國際油價無定價權，油價上漲沖擊能源安全的風險依然存在。在無定價權的情況下，在國際油價上漲時，中國對中俄油氣合作仍舊會缺乏議價能力。5中俄能源合作戰(zhàn)略探討張力分析框架為戰(zhàn)略制定者提供了一種戰(zhàn)略分析工具，也為戰(zhàn)略分析提供了一種思路?；谀茉春献饕蛩氐膹埩Ψ治隹蚣埽卸砟茉春献鲬?zhàn)略制定時應充分利用發(fā)展機遇和國家自身優(yōu)勢，并能夠對威脅和劣勢進行應對。5.1中俄能源合作的戰(zhàn)略目標中國對外油氣合作行動的目標是為了維護中國的能源安全。中國在能源安全出現(xiàn)的問題時，會通過一系列傳導機制將威脅傳導到中國國家安全的各個領域。而能源合作對俄羅斯而言，則是國家收入的主要來源以及其國內外政治影響力的支柱。因此，俄羅斯的能源安全與經濟安全可以視為一個硬幣的兩面，當能源危機出現(xiàn)時，必須伴隨著經濟危機，進而威脅到俄羅斯國家的政治安全。當前俄羅斯面臨了嚴重的經濟危機和緊張的國際關系。油價太低引發(fā)經濟負增長，盧布脫離原油價格的貶值并與高通脹率形成惡性循環(huán)，烏克蘭危機引發(fā)了美歐日等大國對俄羅斯的政治孤立。俄羅斯需要有影響力的國際政治支持與經濟合作。這一時期，中國維護能源安全而尋求國際合作的戰(zhàn)略目標，與俄羅斯尋求政治和經濟支持的需求高度契合。此時俄羅斯對中俄能源合作的意愿會比在其經濟穩(wěn)定增長時的合作意愿要高。中國需要把握這一時期，需要在合作談判中采取適當?shù)耐讌f(xié)，并發(fā)掘有價值的合作領域，推動合作的向前發(fā)展，利用中俄油氣合作來實現(xiàn)中國能源安全保障體系的建設目標。具體的合作戰(zhàn)略任務及其配套戰(zhàn)略如圖3所示。戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標支撐戰(zhàn)略配套戰(zhàn)略能源安全油氣合作開采戰(zhàn)略石油儲備建設戰(zhàn)略石油期貨市場建設戰(zhàn)略油氣技術開發(fā)戰(zhàn)略油氣通道建設戰(zhàn)略圖3中俄油氣合作戰(zhàn)略構成5.2中俄能源合作的戰(zhàn)略任務中俄能源合作的重點領域集中在油氣的勘探開采和加工、油氣管道的建設以及油氣的貿易領域。這是目前中國能源安全中三個支撐領域，即油氣合作開采領域、油氣通道建設領域及石油儲備建設領域。中俄油氣合作戰(zhàn)略將在這三大領域建設的戰(zhàn)略任務下展開。5.2.1根據(jù)BP公司的統(tǒng)計，2013年中國石油和天然氣的儲量分別為25億噸和3.3萬億立方米，占該年世界已探明儲量的1.1%和1.8%數(shù)據(jù)來源：BPStatisticalReviewofWorldEnergy，第6頁和第20頁。數(shù)據(jù)來源：BPStatisticalReviewofWorldEnergy，第6頁和第20頁。5.2.海外油氣需要通過運輸通道運回國內。中國海外油氣運輸通道已經建成了四大戰(zhàn)略通道。即西北的中國－中亞油氣管道、東北的中俄油氣管道（天然氣管道在建）、西南的中緬油氣管道，以及東南海上油氣運輸航線。其中東南海上油氣運輸航線目前是我國主要油氣運輸通道，從中東、非洲和東南亞到中國的三條油氣都必須經過馬六甲海峽，2013年中國的原油有67%是通過該線路運抵中國。而中緬油氣管道所運油氣的來源地與同樣來自與中東與非洲，分散的是這些油氣來源地的運輸風險，而不能分散來源地的供應風險。由于西北中國－中亞油氣管道的油氣來源地中亞的油氣資源產量有限，2013年俄羅斯是世界石油生產第二大國和第二天然氣生產大國，其產量可以與中東油氣抗衡。我國長期以來依賴中東的石油，因此中俄油氣管道建成和運營可以起到平衡馬六甲海運通道的戰(zhàn)略作用。5.2.3戰(zhàn)略石油儲備制度源于20世紀70年，由于歐佩克成員國聯(lián)合起來，對西方發(fā)達國家實行石油禁運，引發(fā)“石油危機”。發(fā)達國家成立的國際能源署（IEA）呼吁成員國建立戰(zhàn)略石油儲備制度，儲備相當國家每日消耗量90天以上的石油（80年代后的標準），以政府和企業(yè)兩種儲備方式存在，來應對石油大規(guī)模減少或中斷帶來的沖擊。中國戰(zhàn)略儲備基地共有三期，2014年11月，國家統(tǒng)計局表示一期儲備量1243萬噸已完成。目前正值油價低迷期，且國內經濟不振，對能源的需求總量降低工，中國正利用這一時機加快二期與三期石油儲備的建設。2015年1月，中國國家發(fā)改委頒布了商業(yè)原油庫存管理的意見，通過政策來促進企業(yè)原油儲備的建設。俄羅斯的管道原油的價格相對中東石油的到岸價格一直就不具備競爭優(yōu)勢，中國對俄羅斯的石油貿易更多是兩國政府進行政治合作時的利益讓渡，是經濟利益向安全利益妥協(xié)的結果。而在目前油價低迷的形勢下，中國最優(yōu)的選擇是進口中東原油，而非進口俄羅斯的管道原油。是否利用建設戰(zhàn)略石油儲備的契機來加強兩國之間油氣貿易的合作，仍需要權衡具體情境下兩國的經濟利益和政治利益。通過開拓油（氣）源，擴大中國的油氣供應量；通過運輸線路的建設和運營，來保障油氣資源穩(wěn)定的供給；通過戰(zhàn)略石油儲備，來應對危機情況下的供給短缺。能源合作的三大戰(zhàn)略用于保障能源安全的維護，而由于俄羅斯油氣資源的國際影響力，中俄油氣合作在此三大戰(zhàn)略任務中體現(xiàn)出重要的戰(zhàn)略價值。5.3中俄能源合作的配套戰(zhàn)略上述三大戰(zhàn)略任務的實施在保障能源安全上仍有不足。原因是中國缺少大宗商品的定價權。在定價權缺失的情況下，中國購買戰(zhàn)略物資時都會伴隨出現(xiàn)“高買低賣”的窘境。因此，需要實施配套戰(zhàn)略，來提高中國油氣購買時的議價能力，更有效地保障能源安全目標的實現(xiàn)。目前國際油價定價權可以通過兩種方式獲得，一是擁有可以影響國際原油總供給量的石油生產大國，通過供給量的調節(jié)來影響國際油價；二是擁有可以影響國際石油期貨市場的金融實力，通過金融市場來影響國際油價。美國擁有強大的金融市場足以影響原油期貨市場。而美國主導的頁巖革命下，頁巖技術的不斷地成熟與發(fā)展，美國頁巖油氣成功實現(xiàn)商業(yè)開發(fā)，2009年美國超越俄羅斯成為世界第一的天然氣生產國家，2014年底美國的原油日產能力達到了世界第三的水平。2014年7月后國際油價的下跌，美國原油產量的增加也是主要原因。在中國的對外能源合作中，包括中俄合作的過程中，都要注重這兩個配套戰(zhàn)略的實施，以提高中國在油氣價格市場的影響力。5.3.1根據(jù)《BPStatiscalReviewofWorldEnergy2014》的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2013年中國已探明的石油儲量為25億噸，天然氣為3.3萬億立方米。隨著中國油氣勘探開采技術的進步，中國還有油氣資源潛力可以挖掘。EIA估計在中國南海區(qū)域可能有110億桶石油和190萬億立方英尺（約5.4億立方米）數(shù)據(jù)來源：EIA.SouthChinaSea[EB/OL].數(shù)據(jù)來源：EIA.SouthChinaSea[EB/OL]./countries/regions-topics.cfm?fips=SCS,2013/2/7.資料來源：BP.BP2035世界能源展望[R].BP中國網,/zh_cn/china/reports-and-publications/bp2035.html,2015/1/9.在中俄油氣合作中，一般都有多個國家參與，如亞馬爾液化天然氣項目地處北極圈內，由法國道達爾（Total）公司提供油氣技術。無論是從合作方進行技術的學習，還是合作產生的技術外溢，都會對中國的油氣技術產生正面影響。5.3.2爭奪國際石油定價權的另一個途徑是建立有競爭力的能源金融市場。油氣企業(yè)可以通過石油期貨市場的套期保值來規(guī)避風險。擁有發(fā)達且有國際影響力的石油期貨市場才能使中國獲得國際油價的定價權（唐衍偉等,2007:184-189）。但石油期貨市場的建立前提必須是建設統(tǒng)一開放的能源市場體系，由市場來決定能源資源的配置。中國的能源市場改革的探討已久，但具體行動才開始陸續(xù)進行。2014年中石油與中石化進行了混合所有制改革，尤其是