2022年10-11月ToB數(shù)字化產(chǎn)業(yè)投融資月報

202年1011月B數(shù)字產(chǎn)業(yè)投資月報目 錄一、2022年011月B數(shù)字化產(chǎn)業(yè)投融資匯編 3二、2022年011月B數(shù)字化產(chǎn)業(yè)投融資分析 6三、艾瑞咨詢近期B數(shù)字化行業(yè)研究報告摘錄 102022年1月《中國數(shù)據(jù)中臺行業(yè)研究報告》 102022年0月《國EM行業(yè)研究報告》 122022年7月《中國人力資源數(shù)字化研究報告》 15艾瑞集團(tuán)簡介 17一、202年011月oB數(shù)字化產(chǎn)投融資匯編本報告所“oB數(shù)字化產(chǎn)業(yè)指主要面向企以新一代信息技術(shù)為核心的字化行業(yè)包括軟件硬件及企業(yè)服務(wù)行業(yè)表1和表2為艾瑞咨詢研究院跟整理的2年-1月期間發(fā)生的oB數(shù)字化產(chǎn)業(yè)投融資。2年0月B數(shù)字化產(chǎn)業(yè)投融資被投企業(yè)一級賽道企業(yè)業(yè)務(wù)融資時間融資輪次融資金額耐能算力芯片I芯片/1/80萬美元中科融合算力芯片AI+D芯片/1/8數(shù)千萬元華經(jīng)信息技術(shù)工業(yè)軟件ME、IMS等/1/9A數(shù)千萬元土星視界人工智能智能電網(wǎng)等/1/9近億元礪算科技算力芯片GPU/1/9-A近億元永安在線網(wǎng)絡(luò)信息安全I(xiàn)安全等/1/0B0萬元跨維智能人工智能工業(yè)I應(yīng)用/1/1-A1億元一億中流企業(yè)服務(wù)企業(yè)孵化平臺/1/1戰(zhàn)略1億元艾靈網(wǎng)絡(luò)云計算G邊緣云等/1/2戰(zhàn)略-北極雄芯算力芯片IPET高性能芯片/1/2天使.5億元數(shù)瀾科技大數(shù)據(jù)數(shù)字中臺/1/3數(shù)千萬元好視角人工智能計算機(jī)視覺/1/3戰(zhàn)略-如本科技人工智能計算機(jī)視覺/1/4數(shù)千萬元云天瀚物聯(lián)網(wǎng)安全設(shè)備/1/4A數(shù)千萬元北鯤云云計算超算云平臺/1/7-悠樺林行業(yè)數(shù)字化工業(yè)交通數(shù)字化/1/7C1億元正孚軟件行業(yè)數(shù)字化數(shù)字政府等/1/7B近億元如磐科技網(wǎng)絡(luò)信息安全工控安全/1/8-A-杉巖數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)存儲/1/8C1億元馬赫谷網(wǎng)絡(luò)信息安全網(wǎng)絡(luò)安全/1/8-B數(shù)千萬元成章數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)庫/1/8天使數(shù)千萬元友信財稅企業(yè)服務(wù)綜合財稅服務(wù)/1/9天使0萬元億鑄科技算力芯片AM/1/9-A1億元中科時代I&基礎(chǔ)硬件工業(yè)智能計算機(jī)/1/9天使數(shù)千萬元和眾科技物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)/1/0-A千萬元級鼎茂科技大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)中臺/1/0-B近億元標(biāo)貝科技人工智能智能語音服務(wù)/1/0B數(shù)千萬元中科聞歌大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)中臺/1/0E5億元懂的通信物聯(lián)網(wǎng)綜合物聯(lián)網(wǎng)/1/1戰(zhàn)略-井英科技協(xié)同工作短視頻制作/1/4種子數(shù)百萬元芳禾數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)中臺/1/4A-南大通用大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)庫/1/4C數(shù)億元星弘燁人工智能智能應(yīng)用/1/4-A0萬元德圖科技工業(yè)軟件EA/1/4A數(shù)千萬元云深處科技物聯(lián)網(wǎng)巡檢機(jī)器人等/1/4B-成凡云計算云計算綜合云計算服務(wù)/1/4并購數(shù)千萬元歐拉智能人工智能知識圖譜等/1/5千萬元級高視科技人工智能計算機(jī)視覺/1/5C數(shù)億元新迪數(shù)字工業(yè)軟件AD等/1/6戰(zhàn)略7億元必示科技數(shù)字化軟件AIOs/1/6C2億元明德源能I&基礎(chǔ)硬件IC相關(guān)硬件/1/6數(shù)千萬元美云數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)智能營銷/1/6天使千萬元級日觀芯設(shè)工業(yè)軟件EA等/1/6天使數(shù)千萬元鷹視星人工智能計算機(jī)視覺/1/8-A0萬人民幣優(yōu)集軟件工業(yè)軟件AD等/1/1A.5億元2年1月B數(shù)字化產(chǎn)業(yè)投融資被投企業(yè)一級賽道企業(yè)業(yè)務(wù)融資時間融資輪次融資金額袋鼠云大數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)分析平臺/1/11億元六方云網(wǎng)絡(luò)信息安全工業(yè)安全/1/12億元江行智能行業(yè)數(shù)字化能源數(shù)字化/1/2-B.5億元正華信息行業(yè)數(shù)字化公安數(shù)字化/1/2戰(zhàn)略5萬元氧望智能人工智能I應(yīng)用開發(fā)/1/4A數(shù)千萬元信安數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)治理和應(yīng)用/1/4A數(shù)千萬元凌久微電子算力芯片GPU/1/4天使-格創(chuàng)東智工業(yè)軟件工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)/1/4B數(shù)億元百煉智能數(shù)字化軟件BB智能營銷/1/7-B數(shù)億元數(shù)孿模型科技數(shù)字化軟件組織建模與治理等/1/7-A0萬元聯(lián)合利豐行業(yè)數(shù)字化外貿(mào)/供應(yīng)鏈解決方案/1/7并購-卓思數(shù)據(jù)數(shù)字化軟件EM解決方案/1/8戰(zhàn)略-谷雨互動數(shù)字化軟件EM解決方案/1/9種子數(shù)百萬元陽銘智能行業(yè)數(shù)字化智慧工廠/1/9-A數(shù)千萬元喜報銷數(shù)字化軟件費控解決方案/1/0A數(shù)千萬元圖安世紀(jì)行業(yè)數(shù)字化城市數(shù)字孿生/1/1并購數(shù)千萬元普世科技網(wǎng)絡(luò)信息安全安全交換機(jī)等/1/1并購-大道智創(chuàng)物聯(lián)網(wǎng)機(jī)器人/1/2A-安世亞太工業(yè)軟件AD等/1/4戰(zhàn)略-天際創(chuàng)想數(shù)字化軟件數(shù)字營銷/1/4A-有人物聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)/1/4C數(shù)千萬元互盟股份云計算云和通信服務(wù)/1/5B數(shù)千萬元廣州寶云企業(yè)服務(wù)網(wǎng)站/軟件開發(fā)等/1/5并購-力物科技行業(yè)數(shù)字化物業(yè)數(shù)字化/1/6-A-混沌能源行業(yè)數(shù)字化能源數(shù)字化/1/7A近億元崢研科技行業(yè)數(shù)字化工程科研數(shù)字化/1/7天使-迅蟻物聯(lián)網(wǎng)無人機(jī)物流服務(wù)/1/7數(shù)千萬元墨影科技物聯(lián)網(wǎng)協(xié)作機(jī)器人/1/8戰(zhàn)略數(shù)千萬元白揚智能行業(yè)數(shù)字化直播行業(yè)解決方案/1/0-A數(shù)千萬元泓科晟睿工業(yè)軟件AD等/1/1天使數(shù)千萬元喆塔科技行業(yè)數(shù)字化制造業(yè)數(shù)字化/1/1A近億元西格數(shù)據(jù)行業(yè)數(shù)字化制造業(yè)數(shù)字化/1/1數(shù)千萬元感圖科技人工智能計算機(jī)視覺/1/1-炎凰數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)分析平臺/1/21億元鯤馳互聯(lián)行業(yè)數(shù)字化襪業(yè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)/1/2戰(zhàn)略.2億元易路軟件數(shù)字化軟件人力資源數(shù)字化/1/20億元艾特網(wǎng)能I&基礎(chǔ)硬件數(shù)據(jù)中心解決方案/1/2并購.3億元一心向上數(shù)字化軟件股權(quán)激勵解決方案/1/4天使數(shù)千萬元億格云網(wǎng)絡(luò)信息安全辦公安全解決方案/1/4A近億元律兜法律咨詢企業(yè)服務(wù)法律服務(wù)/1/50萬元陸迪盛華行業(yè)數(shù)字化能源業(yè)數(shù)字監(jiān)測/1/5天使千萬元級先進(jìn)操作系統(tǒng)數(shù)字化軟件操作系統(tǒng)/1/5戰(zhàn)略0萬元深圳鵬云科技I&基礎(chǔ)硬件數(shù)據(jù)中心運營服務(wù)/1/5并購.8億元必碩信息企業(yè)服務(wù)綜合性T服務(wù)/1/8B數(shù)億元Tnohod數(shù)字化軟件MOs/1/8種子數(shù)百萬元芯華章工業(yè)軟件EA等/1/8B數(shù)億元中科云圖物聯(lián)網(wǎng)無人機(jī)基站/平臺等/1/8B數(shù)千萬元Tnli人工智能人機(jī)協(xié)同服務(wù)/1/0天使數(shù)百萬元寄云科技行業(yè)數(shù)字化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)/1/0數(shù)億元景吾智能物聯(lián)網(wǎng)商用機(jī)器人/1/0數(shù)千萬元二、202年011月oB數(shù)字化產(chǎn)投融資分析2年-1月，國內(nèi)oB數(shù)字化行業(yè)融資別達(dá)為5和0次。從行業(yè)結(jié)構(gòu)上看0月人工智能行業(yè)融資次數(shù)最（9次大數(shù)8次工業(yè)軟（5次）、算力芯片（5次）行業(yè)隨后；1月行業(yè)數(shù)字化4次）和數(shù)字化軟件（0次）行業(yè)融資次數(shù)較多，物聯(lián)網(wǎng)（6次）、工業(yè)軟件（4次）行業(yè)隨后2年1月中國B數(shù)字化融資（次數(shù)）統(tǒng)計從融資輪次結(jié)構(gòu)上看2年-1月國內(nèi)oB數(shù)字化行業(yè)天使（12次、Pe-A（11次和A13次融資的出的頻次較高C輪及后續(xù)輪次的融資較少，整體呈現(xiàn)出偏前期特征。一方面這體現(xiàn)出oB數(shù)字化行業(yè)一級市活躍度較高，不乏有潛力的新企業(yè)，另一方面也體現(xiàn)出進(jìn)入成熟期的oB數(shù)化企業(yè)相對稀缺。2年1月中國B數(shù)字化融資輪次（次數(shù)）統(tǒng)計融資輪次和融資賽道的交叉分析也顯示了2年-1月的oB數(shù)字化融集中在相對前期輪次數(shù)字化軟件行業(yè)數(shù)字化人工智能工業(yè)軟件行業(yè)在輪及之前的融資達(dá)到5次或以上。2年1月中國B數(shù)字化融資（次數(shù)）統(tǒng)計：一級賽道×融資輪次融資規(guī)模和融資賽道的交叉分析顯示，2年0月和1月國內(nèi)行業(yè)數(shù)字化、大數(shù)據(jù)行業(yè)的融資規(guī)模普遍較大。2年1月中國B數(shù)字化融資（次數(shù)）統(tǒng)計：一級賽道×融資規(guī)模三、艾瑞咨詢近期oB數(shù)字化行業(yè)研究報告摘錄（一）202年11月《中國數(shù)據(jù)中臺行業(yè)研報告市場規(guī)模行業(yè)增速有所放緩，市場規(guī)模穩(wěn)步增長我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐不斷加快數(shù)據(jù)技術(shù)加速創(chuàng)新融合應(yīng)用。9年是數(shù)據(jù)中臺元年，行業(yè)快速完成了萌芽期和成長期的積累，正在積極向成熟期過渡從供給側(cè)看生態(tài)化合作勢明顯一方面云廠商在各垂直領(lǐng)域加速布局合作生態(tài)配合生態(tài)伙伴的行業(yè)積淀和服務(wù)協(xié)同使得個性化部署能力和實施效率顯著提升另一方面部分獨立商融合云廠商的底層平臺能力結(jié)合自身的技術(shù)創(chuàng)新和專項優(yōu)勢發(fā)布多樣化的數(shù)據(jù)中臺產(chǎn)品在需求側(cè)企業(yè)對數(shù)據(jù)中臺的關(guān)注點已從中臺本身轉(zhuǎn)向了最終的數(shù)據(jù)變現(xiàn)能力對中臺的理解不斷加深需求也更加明確此外在疫情影響下企業(yè)的價格敏感度上升驅(qū)動廠商積極探索業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新和服務(wù)升級數(shù)據(jù)中臺行業(yè)的集中度和成熟度持續(xù)上升，整體規(guī)模穩(wěn)步增長，增速趨于平穩(wěn)。4年中國數(shù)據(jù)中臺行業(yè)市場規(guī)模爭議搭臺還是拆臺，做厚還是做薄隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入和數(shù)據(jù)技術(shù)的不斷推陳出新關(guān)于中臺的爭議也開始出現(xiàn)，比如中臺該做厚還是做薄等。艾瑞通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，這并非中臺本身問題而是不同群體的語境不同關(guān)注點不同首先數(shù)據(jù)和指標(biāo)體系保持一致性的理念不會改變，且數(shù)字化程度越深，其價值越明顯。其次，復(fù)用的理念不會改變“重復(fù)造輪子在大多情況下都不被允許再次數(shù)用一體循環(huán)往復(fù)的理念不會改變而以上三點正是數(shù)據(jù)中臺的理念基礎(chǔ)因此中臺并不過時在具體技術(shù)架構(gòu)產(chǎn)品形態(tài)和商業(yè)模式上中臺確需與時俱進(jìn)首先傳統(tǒng)意義上的廣義中臺將企業(yè)管理平臺建設(shè)數(shù)據(jù)治理數(shù)據(jù)運營形成了大一統(tǒng)的系統(tǒng)門檻較高且任何一環(huán)出現(xiàn)問題都難以真正成功技術(shù)進(jìn)步原來需要人工去做的很多事項都可以用工具和產(chǎn)品代替在性能功能體驗均不變情況下中臺變薄了其次中臺本身也需解耦與分層數(shù)據(jù)匯聚治理為一層為數(shù)據(jù)管理層；數(shù)據(jù)服務(wù)與應(yīng)用為一層，為數(shù)據(jù)應(yīng)用層；安全、AI能力等，則縱跨兩層。數(shù)據(jù)中臺的解耦與分層（二）202年10月《中國M行業(yè)研究報告》M初識CM是企業(yè)戰(zhàn)略性地管理客戶全旅程體驗的過程CM(utomrpineanagmnt)客戶體驗管理旨在通過貫穿客戶全旅程的各線上及線下觸點集成客戶的體驗和行為數(shù)據(jù)并與企業(yè)內(nèi)部運營系統(tǒng)及外部第三方社媒平臺打通做到與客戶的全方位實時情感交互提升客戶對品牌的感知及忠誠度，達(dá)擁護(hù)推薦者、活被動者和轉(zhuǎn)化貶損者的目的CM集成了客戶消費前、消費中及消費后全鏈路數(shù)據(jù)，賦能于前端業(yè)務(wù)決策，具有常態(tài)化、交互化和智能化的特性。企業(yè)客戶多觸點交互示意圖市場規(guī)模1年中國CM市場規(guī)模達(dá)3億元，未來增長率穩(wěn)步有升據(jù)艾瑞測算，1年中國CM市場規(guī)模達(dá)3億元，較0年增長.%。隨著需求端“體驗制勝意識的覺醒和私域法的經(jīng)驗沉淀以及供應(yīng)商產(chǎn)品的成熟和生態(tài)體系的完備，中國CM行業(yè)預(yù)計將在未來-5年步入發(fā)展快車道，釋放市場活力。5年中國CM市場規(guī)模及預(yù)測玩家類型及特征群雄逐鹿，玩家以不同角度入局，整體較分散CM市場玩家類型較多，各類玩家基于自身優(yōu)勢從不同角度切入，市場整體呈現(xiàn)相對分散但趨于相互滲透的態(tài)勢用戶/客戶察類以打造標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品為基礎(chǔ)部分頭部廠商產(chǎn)品率先向.0階段演進(jìn)，且具備一定的咨詢服務(wù)及數(shù)據(jù)運營實力腰部廠商側(cè)重于打磨產(chǎn)品功能進(jìn)行快速迭代升級輔以輕量級服務(wù)輿情類主要從社交媒體數(shù)據(jù)分析角度切入CM賽道重點關(guān)注在公域數(shù)據(jù)如文本數(shù)據(jù)和電商數(shù)據(jù)等該陣營廠商與用戶洞察類廠商提供的產(chǎn)品在功能上的差異性較小，在產(chǎn)品基因上有著公域與私域的本質(zhì)不同。體驗設(shè)計類深耕客戶體驗領(lǐng)域，旨在將用戶體驗及設(shè)計領(lǐng)域的咨詢服務(wù)做數(shù)字產(chǎn)品化升級。數(shù)字化咨詢類在CM市場中主要以提供服務(wù)為主，如作為項目牽頭方提供客戶體驗戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型服務(wù)或基于企業(yè)的個性化需求在原有產(chǎn)品上做二次開發(fā)并輔以數(shù)據(jù)運營于類來說，營銷市場為現(xiàn)有市場，目前已有部分廠商進(jìn)行產(chǎn)品線或業(yè)務(wù)線的拓展，進(jìn)入CM新市場中整體上看CM各類玩家均圍“以客戶為中心的核心理念相互尋求長期戰(zhàn)略制或項目制合作共行業(yè)生態(tài)不斷探索CM未來的更多可能性。CM市場參與者矩陣（三）202年7月《中國人力資源數(shù)字化研報告市場規(guī)模1年市場規(guī)模約0億元，未來三年CGR為.%據(jù)艾瑞推算1年中國人力資源數(shù)字化市場規(guī)模約0億元同比增長.%。未來三年該市場將以.%的年復(fù)合增長率保持平穩(wěn)增長預(yù)計到4年將達(dá)到約0億元從需求角度講背后的增長動力主要有（企業(yè)對人力資源數(shù)字化管理逐漸重視（SaaS模式加速人力資源數(shù)字化滲透（企業(yè)在人力資源領(lǐng)域的數(shù)字化布局思路逐漸清晰采購數(shù)字化產(chǎn)品模塊增多預(yù)算增加。從供給角度講增長動力主要有（RSaaS持續(xù)發(fā)力（技術(shù)型新玩家和“跨界”玩家不斷加入，市場供給力增強(qiáng)；（）各路玩家在服務(wù)鏈路、服務(wù)精度和服務(wù)模式上打磨升級一站式解決方輸出比重增加整體盈利能力提升。4年中國人力資源數(shù)字化市場規(guī)模及增速預(yù)測人力資源數(shù)字化特征-要素新人才、新工作、新管理及新工具共同構(gòu)建數(shù)字化生態(tài)體系要實現(xiàn)