大唐電信信用風(fēng)險與應(yīng)收帳款管理

信貸報告體系及信貸資科庫陳美詩鄧白氏大中華區(qū)商業(yè)信息及營運總監(jiān)

2005年9月14日1鄧白氏公司于1841年成立，紐約證券交易所代碼：DNB全球著名的商業(yè)信息服務(wù)機構(gòu)，一直致力于促成B2B商務(wù)四位美國總統(tǒng)曾任職鄧白氏(Lincoln,Grant,Cleveland,McKinley)全年銷售額：14億美元全球雇員：超過6,000人擁有全球最大的商業(yè)信息數(shù)據(jù)庫9,000萬家企業(yè)信息每天更新150萬次遍及全球214個國家客戶包括《商業(yè)周刊》1000強中超過90%的企業(yè)分拆公司：穆迪(2000年)；AC尼爾森(1996年)；RH唐納利(1996年)2鄧白氏里程碑1849年

--全球第一本商業(yè)/資信評級參考書1900年--編寫了第一本證券手冊1962年--推出了全球著名的“鄧氏編碼”1975年--建立了美國國家商業(yè)信息中心2001年--鄧白氏進行了品牌革新，推出了全新的品牌標(biāo)志2003年--收購胡拂公司(Hoover’sInc)，進一步提升了鄧白氏的品牌價值1990年--提供完整的商業(yè)信息服務(wù)，站穩(wěn)領(lǐng)導(dǎo)全球資訊地位1999至2000年--與A.C.Nielsen,ReubenH.Donnelley及Moody’s分離，以更專注于核心業(yè)務(wù)3業(yè)務(wù)遍及全球AustraliaChinaHongKongIndiaJapanMalaysiaNewZealandRepublicofKoreaSingaporeTaiwanBrazilChilePeruMexicoArgentinaVenezuela35CorrespondentsEUROPE,MIDDLEEAST&AFRICAASIAPACIFIC&LATINAMERICAGermanyHungaryIrelandIsraelItalyNetherlandsNorwayPolandPortugalRussiaSpainSwedenSwitzerlandUKZimbabwe100CorrespondentsAustriaBelgiumCzechRepublicDenmarkFinlandFranceNORTHAMERICA

CanadaUS4

鄧白氏在大中華1981 香港1992 臺北上海北京2004 廣州

5鄧白氏數(shù)據(jù)庫的實力6鄧白氏大中華區(qū)數(shù)據(jù)庫1,150,000商業(yè)記錄香港220,000商業(yè)記錄臺灣大中華區(qū)超過210萬商業(yè)記錄800,000商業(yè)記錄中國7收集全球數(shù)據(jù)-中國2004年，客戶可在中國數(shù)據(jù)庫中獲悉80萬條的商業(yè)信息記錄記錄數(shù)量(‘000)9024648255556072080019981999200020012002200320042005130萬(計劃)8鄧白氏解決方案

20年來，運用風(fēng)險管理工具及方案，協(xié)助客戶作出信心十足的商業(yè)決策。提供可靠商業(yè)資料以連系你的現(xiàn)有客戶及潛在客戶

鄧白氏(香港)獲委任為香港CCRA(商業(yè)信貸資料庫)的獨家服務(wù)供應(yīng)商，為此項目提供全面的技術(shù)支援，及日常運作等咨詢服務(wù)提供企業(yè)培訓(xùn)，及人力資咨詢服務(wù)，協(xié)助企業(yè)發(fā)展，達致精益求精，創(chuàng)新突破風(fēng)險管理方案

銷售及市場拓展方案商業(yè)信貸資料庫管理方案商業(yè)培訓(xùn)方案

9鄧白氏的信貸資料庫經(jīng)驗鄧白氏最近的信貸資料庫經(jīng)驗國家、完成時間

信貸資料庫類型

鄧白氏的角色墨西哥,1996 企業(yè)信貸資料庫 E/T/C香港,1997 個人信貸資料庫 E馬來西亞,2001 個人/企業(yè)信貸資料庫 PM/C新加坡,2001/02 個人信貸資料庫 E/C/PM泰國,2002 個人/企業(yè)信貸資料庫 E/T/C印度,2002 企業(yè)信貸資料庫 E/T/C韓國,2004 企業(yè)信貸資料庫 C(系統(tǒng)設(shè)計)香港,2004 企業(yè)信貸資料庫 獨家服務(wù)供應(yīng)商注釋： E=資產(chǎn)伙伴 T=技術(shù)伙伴

C=咨詢顧問 PM=項目管理人D&B’srecentexperiencesincreditbureauenvironmentsCountry, TypeofBureau

D&B’sRoleYr.ofCompletion

Mexico,1996 Commercial E/T/CHongKong,1997 Consumer EMalaysia,2001 Consumer/Commercial PM/CSingapore,2001/02 Consumer E/C/PMThailand,2002 Consumer/Commercial E/T/CIndia,2002 Commercial E/T/CKorea,2004 Commercial C(system design)HongKong,2004 Commercial Exclusive ServiceProviderNote:E=EquityPartnerT=TechnologyPartnerC=ConsultantPM=ProjectManager10信貸報告體體系-主要的注意事事項及最最佳慣例例1111設(shè)計信貸報告告體系時時的注意意事項法律框架機構(gòu)選擇擇保密條款運營細(xì)節(jié)執(zhí)行/監(jiān)管12法律框架架法律框架是信信貸報告告體系的的運行基基礎(chǔ)是否存在在禁止銀行行共享信信息的銀銀行保密密法規(guī)？？是否存在其他他禁止法法規(guī)如保保密法？？提供法律律保護，，但不能能犧牲準(zhǔn)準(zhǔn)確程度度難以達到100%的準(zhǔn)確度度法律保護不能能減免運運營人和和信息提提供者提提供準(zhǔn)確確的信息息責(zé)任，，但相關(guān)關(guān)方無需需對諸如如誹謗及及類似法法規(guī)、不不合理的的商業(yè)賠償負(fù)責(zé)責(zé).透露客戶信息息的法律律規(guī)定–是通過立法還是是通過客客戶同意意?是強制參與還是是自愿參參與–是通過立法法還是通通過監(jiān)管管?13機構(gòu)選擇擇公營機構(gòu)或私營機機構(gòu)在信息覆蓋蓋面、訪訪問權(quán)限限、定價價上的有有不同的的處理方方式。必須有足夠的制度措措施確保保數(shù)據(jù)的的保密性性和公平平定價。。在香港，通通過專家家咨詢，目前采用用以下4種選擇:公營機構(gòu)構(gòu)監(jiān)管的的商業(yè)信信貸資料料庫(由香港金金融管理理局(HKMA)負(fù)責(zé));行業(yè)監(jiān)管管的商業(yè)業(yè)信貸資資料庫(由香港銀行行工會(HKAB)負(fù)責(zé));行業(yè)和公營機機構(gòu)共同同監(jiān)管的的商業(yè)信信貸資料料庫(由香港金融融管理局局和香港銀行行工會共共同負(fù)責(zé)責(zé));及私營機構(gòu)監(jiān)監(jiān)管的商商業(yè)信貸貸資料庫庫14保密條款款報告對象象應(yīng)被告告知信貸貸報告體體系的存存在。通過告示或其其他方式式告知報報告對象象，信貸貸報告作作為某項項信用決決策之用用，尤其其是作出出反對的的決定的的時候。。無需限制制已有的保保密條款款守則，而是應(yīng)當(dāng)有效效地平衡衡，以便于于保證系統(tǒng)統(tǒng)的創(chuàng)建建和運作作。保密條款款的范圍圍將直接接影響報報告體系系的某些些基本因因素。數(shù)據(jù)范圍圍數(shù)據(jù)保留數(shù)據(jù)使用15運營細(xì)節(jié)節(jié)(1)系統(tǒng)的安全保保障能力力訪問權(quán)限數(shù)據(jù)安全數(shù)據(jù)的誠信度度堅持?jǐn)?shù)據(jù)提供供和數(shù)據(jù)據(jù)維護原原則，確確保數(shù)據(jù)據(jù)的準(zhǔn)確確性、完完整性、、時效性性和一致致性數(shù)據(jù)管理能力力大量數(shù)據(jù)的匹匹配數(shù)據(jù)的輸入設(shè)設(shè)計和數(shù)數(shù)據(jù)認(rèn)證證服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)報告的完成速速度客戶服務(wù)和技技術(shù)服務(wù)務(wù)支持培訓(xùn)項目16運營細(xì)節(jié)節(jié)(2)數(shù)據(jù)覆蓋面的范范圍–決定要素:選定特定的企業(yè)類型型，如，中小企企業(yè)商業(yè)信信貸資料庫庫覆蓋那些商業(yè)確保所所屬資料庫庫覆蓋最全全面的信息息。只使用銀行信息，還是是同時使用用企業(yè)信息息?數(shù)據(jù)范圍是否存在公共政政策，限定定正面和負(fù)面數(shù)據(jù)的保留留類型及時時間？是使用整合合的數(shù)據(jù)，，還是使用用明細(xì)的貸貸款數(shù)據(jù)？？爭辯權(quán)報告對象有有權(quán)查閱信貸報告。。對于不準(zhǔn)確或不不完整的信信息，報告告對象有爭爭辯權(quán)。明確公布爭爭辯處理機制。17執(zhí)行/監(jiān)管確保規(guī)則能能公正管理理參與權(quán)和和數(shù)據(jù)查閱權(quán)限。建立有效的的執(zhí)行體系系。批準(zhǔn)相應(yīng)懲罰措施，，鼓勵遵守守法規(guī)政策策，防止違違反數(shù)據(jù)錄錄入和使用用的行為。。18信貸報告體系系-最佳慣例191920信貸報告體系系–最佳慣例公營信貸資資料機構(gòu)：：“優(yōu)良慣慣例”的新新興要素資料比私營營機構(gòu)完整整資料發(fā)送給給金融系統(tǒng)統(tǒng)后提供客客戶服務(wù)包括金融機機構(gòu)的監(jiān)管管人員使用用信貸資料料作為審核核工作的一一部分鼓勵所有的的金融系統(tǒng)統(tǒng)參加該報報告系統(tǒng)Source:WorldBank21信貸報告體系系–最佳慣例Source:WorldBank其他“優(yōu)良良慣例”在合理的時時間段內(nèi)保保留記錄——至少5年可以獲得更更詳盡的信信息開放的系統(tǒng)統(tǒng)，而非封封閉的網(wǎng)絡(luò)絡(luò)-允許非非銀行信貸貸機構(gòu)參與與誠信和透明明至關(guān)重要要任何團體有有特殊地位位，即使是是所有者或或政府，都都會影響參參與效果設(shè)定限制防防止“挑肥肥揀瘦”22信貸報告體系系–最佳慣例法律法規(guī)：：創(chuàng)造授權(quán)權(quán)的環(huán)境法律體制應(yīng)應(yīng)按鼓勵貸貸款人之間間共享信息息-重新審核限限制信息披披露的銀行行保密法法規(guī)應(yīng)按為為消費者提提供保障獲得信息的的限制：須須備允許許的目的，，自愿參與與公平地授信信以及公平平的消費信信貸規(guī)則借款人應(yīng)該該有權(quán)查閱閱其自身的的信貸報告告適當(dāng)?shù)某绦蛐驊?yīng)對在合合理時間段段內(nèi)對錯誤誤信息的質(zhì)質(zhì)疑；消費費者應(yīng)該可可以在除司司法系統(tǒng)外外進行投訴訴Source:WorldBank23信貸報告體系系–最佳慣例保密問題：：收集什么么信息信貸信息機機構(gòu)應(yīng)該提提供客觀的的信息，以以作評估估商業(yè)交易易的有關(guān)信信譽度和穩(wěn)穩(wěn)定性信貸信息機機構(gòu)不應(yīng)該該搜集高度度敏感的信信息如政治治或宗教關(guān)關(guān)系，種族族或種族劃劃分等。(其他身份份信息，如如性別，也也應(yīng)該謹(jǐn)慎慎評價)信貸信息機機構(gòu)可以從從公共記錄錄中獲得信信息，如公公司的登記記資料，法法院記錄等等。Source:WorldBank24信貸報告體系系–最佳慣例主旨總結(jié)信貸報告大大大降低了了放貸的時時間和成本本公營的信貸貸信息機構(gòu)構(gòu)和私營的的信貸報告告機構(gòu)不能能相互替代代–他他們可以相相得益彰最大限度擴擴充信貸記記錄的完整整性；將資資料開放給給其他使用用者(非銀銀行貸款機機構(gòu)）制定法規(guī)體體系保護消消費者同時時告知消費費者有關(guān)他他們的權(quán)利利Source:WorldBank25香港商業(yè)信信貸資料庫庫-案例分析26大事記2000年-開始磋商。。2003年6月-營辦商挑選過程程。2003年8月-鄧白氏被任任命為獨家家服務(wù)供應(yīng)應(yīng)商。2004年1月-確定主要規(guī)規(guī)則、政策策、程序。。2004年6月至9月-開發(fā)測試系系統(tǒng)。預(yù)備概攬2004年9月至2004年10月28日日，在商業(yè)業(yè)信貸資料料庫中已經(jīng)經(jīng)成功錄入入約3萬家中小企企業(yè)的信貸貸資料。信貸報告中中，也包括括美國鄧白白氏(香港)所提供的2年法院公告資資料。2004年11月1日，系系統(tǒng)啟用首日，，會員已開開始索要信信貸報告。。系統(tǒng)24小時全程運運作，延誤誤率為零。。27覆蓋范圍中小企業(yè)的的相關(guān)信貸貸資料中小企業(yè)—年營業(yè)額不不超過5,000萬港幣的非非上市公司司如企業(yè)半數(shù)數(shù)以上股權(quán)權(quán)為集團所所有，則以以集團的年年營業(yè)額計計算。年營營業(yè)額不超超過5,000萬港幣的屬屬納入范圍圍。28數(shù)據(jù)收集一般數(shù)據(jù)公司名稱、、地址、電電話、注冊冊國家及代代碼、集團團名稱(多于半數(shù)股股權(quán))信貸資料信貸機構(gòu)數(shù)數(shù)量授信類別及及額度抵押品(全部、部分分或無抵押押)逾期狀況(60天以上)*最高逾期天天數(shù)撇帳及收回回款項*在正式啟用用前，已還清逾期期款項的不被列入在資料料庫內(nèi)。29客戶認(rèn)同在上報客戶戶資料前，，必須征得得客戶同意意一份完整的的信貸記錄錄能令中小小企業(yè)受惠惠，因此，，中心企業(yè)業(yè)應(yīng)盡早提提交同意披披露聲明中小企業(yè)應(yīng)應(yīng)慎重考慮慮撤回同意聲明，，因為此舉舉可能導(dǎo)致致貸款機構(gòu)構(gòu)終止相關(guān)關(guān)授信認(rèn)可機構(gòu)已已于2003年10月開始分階階段向客戶戶征求同意意；客戶亦亦主動要求求銀行把信信貸資料存存入資料庫庫。(截至2004年9月底止，認(rèn)可可機構(gòu)已向向97%的中小企業(yè)業(yè)客戶征求求同意，其其中80%已就認(rèn)可機機構(gòu)的要求求作出回應(yīng)應(yīng)，而在回回應(yīng)的中小小企業(yè)客戶戶中，約93%給予予同意)30資料更新貸款機構(gòu)每月根據(jù)時時間表，遞遞交上個月月的資料為確保更新新資料的一一致性，所所有貸款機機構(gòu)遞交的的每月資料料將在同一一時間更新新例如：10月份遞交9月30日的資料料將在11月的商業(yè)信信貸資料庫庫的報告上上顯示貸款機構(gòu)如如發(fā)現(xiàn)錯誤誤，應(yīng)盡快快要求更改改中小企業(yè)中小企業(yè)查查看商業(yè)信貸資資料庫的報報告后，如不同意報報告的部分分內(nèi)容，可可向貸款機機構(gòu)或鄧白白氏提出異異議31資料更新貸款機構(gòu)或或鄧白氏在收到中小企業(yè)的的異議后，，會立刻聯(lián)聯(lián)絡(luò)中小企企業(yè)，了解解異議的細(xì)細(xì)節(jié)并及時時作出解釋釋在7個工作日內(nèi)內(nèi)，如各方不能能達到對商商業(yè)信貸資資料庫報告告內(nèi)容的共共識，商業(yè)信貸資資料庫報告將顯示示報告內(nèi)容容存在爭議議各方(包括括中小企業(yè)業(yè)、貸款機機構(gòu)、鄧白白氏)應(yīng)盡快查證證資料，如如有需要，，修正商業(yè)業(yè)信貸資料料庫報告內(nèi)內(nèi)的內(nèi)容