大陸銀行卡市場的現(xiàn)狀與發(fā)展4

大陸銀行卡市場的

現(xiàn)狀與發(fā)展1銀行卡的起源1915年，信用卡起源于商業(yè)信用最早發(fā)行信用卡的機構并不是銀行，而是一些百貨商店、飲食業(yè)、娛樂業(yè)和汽油公司。1950年，“大萊俱樂部”成立無須銀行辦理，性質(zhì)仍屬于商業(yè)信用卡。1952年，美國富蘭克林國民銀行發(fā)行了第一張現(xiàn)代意義上的銀行信用卡20世紀六、七十年代，國際信用卡公司VISA和萬事達等先后成立。2銀行卡的功能和作用功能：支付結算；儲蓄；轉(zhuǎn)賬；消費信貸作用減少現(xiàn)金貨幣的使用，節(jié)省貨幣流通費用提供結算服務，方便購物消費，增強安全感

簡化收款手續(xù)，節(jié)約社會勞動力提高交易透明度，完善稅收體系，增加財政收入韓國地下經(jīng)濟占GDP比重從20%（90年代）降至10%（2002）；2001年韓國稅收增加58億美元，其中從持卡消費增收12%刺激消費，促進經(jīng)濟增長電子支付在消費支付中每增加10%，國民經(jīng)濟增長0.5%3銀行卡產(chǎn)業(yè)中的參與主體消費方持卡人和特約商戶供給方發(fā)卡機構（銀行或非銀行機構，如信用卡公司，及一些其他行業(yè)的企業(yè)，如旅行社、電信、石油、保險公司）、收單機構和銀行卡組織中間供應商包括機具、芯片生產(chǎn)廠商、系統(tǒng)供應和維護商、以及各類第三方服務機構宏觀管理者，政府和行業(yè)管理者4銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈關系持卡人特約商戶發(fā)卡機構卡組織收單機構各類中間供應商（軟硬件）和第三方服務機構政府及行業(yè)管理者消費方供給方

中間商

宏觀管理者5大陸銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景社會經(jīng)濟背景銀行個人金融業(yè)務發(fā)展迅速銀行卡便利性、功能及增值服務個人收入的增長和消費特征的改變

技術背景強大的計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術前提數(shù)據(jù)集中是賬戶管理向客戶管理轉(zhuǎn)移的技術前提

政策背景1993年6月，江總書記親自倡導實施金卡工程2001年末，國務院有關領導提出聯(lián)網(wǎng)通用314計劃全國各地地方政府的鼎力支持

6發(fā)展銀行卡產(chǎn)業(yè)的意義擴大消費需求，推動國民經(jīng)濟增長保護民族金融體系的獨立性及安全性WTO的承諾與支付體系的重要性培育和提高商業(yè)銀行的競爭力促進社會進步，強化政府宏觀調(diào)控能力信用；公共支付；貨幣供應；偷稅漏稅提升祖國大陸國際形象，推動國際化進程2008奧運會；2010世博會

7大陸銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史起步階段：1978-19931978年，中國銀行廣東省分行代理國外信用卡業(yè)務，標志著信用卡正式進入中國大陸1985年3月，珠海中行發(fā)行大陸第一張銀行卡中工建農(nóng)交行先后發(fā)卡并加入兩大信用卡組織大規(guī)模發(fā)卡階段：1994-1996國有商行分支機構在大中城市獨立發(fā)展銀行卡業(yè)務股份制商行紛紛加入發(fā)卡行列“金卡工程”開始實施8大陸銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史聯(lián)網(wǎng)通用整合階段：1997-20011997年7月，首批12個金卡工程試點省市的信息交換中心投入運營，后擴至18個1998年底，全國銀行卡信息交換總中心建成，銀行卡業(yè)務逐步實現(xiàn)跨行異地交換各商行大力推進行內(nèi)銀行卡系統(tǒng)的建設與整合高速發(fā)展階段：2002年-2002年3月，中國銀聯(lián)成立,基本實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)通用2003年,聯(lián)網(wǎng)通用繼續(xù)深入進行；中國大陸信用卡步入快速發(fā)展階段9大陸銀行卡產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀(截止到2004.6)加入銀聯(lián)網(wǎng)絡的發(fā)卡機構共141家15家全國性銀行；88家城市商業(yè)銀行；22家農(nóng)村信用聯(lián)社；16家香港機構。（同上）發(fā)行銀行卡7.14億張，同比增長25.5%；其中銀聯(lián)標識卡3.1億張，同比增長100%。借記卡6.84億張，約占96%貸記卡2900萬張，約占4%（同上）銀行卡受理商戶約29.8萬家，累計布放ATM6.4萬臺、POS機具47.6萬臺。銀行卡專業(yè)化服務機構紛紛成立；機具制造商、軟件供應商等也有了一定的發(fā)展。各地各級政府大力支持銀行卡產(chǎn)業(yè)；上海市建成全國首個銀行卡產(chǎn)業(yè)園10銀行卡總總體交易易狀況到2003年底底，大陸陸各商業(yè)業(yè)銀行所所發(fā)行的的人民幣幣卡交易易筆數(shù)約約44億億筆，同同比增長長48%；交易易金額約約18萬萬億元，，同比增增長56%。人民幣/外幣存存款余額額：11387億元/36億億美元。。人民幣和和外幣透透支余額額：58億元和和1773萬美美元。國際卡交交易743萬筆筆，金額額為16億美元元，消費費金額為為7.9億美元元。外卡收單單金額為為187億元。。11銀行卡跨跨行交易易狀況今年1-6月份份，中國國大陸銀銀行卡跨跨行交易易總筆數(shù)數(shù)8.3億筆，，同比增增長62%；日日均交易易筆數(shù)456萬筆。清算金額額2929億元，同同比增長長94%；日均均清算金金額16億元。2004年6月月份，銀銀聯(lián)轉(zhuǎn)接接成功率率99.984%，系系統(tǒng)成功功率98.5%，交易易成功率率87.19%12銀行卡跨跨行交易易狀況今年上半半年ATM交易易共6.28億億筆，POS交交易共2.03筆。同城交易易7.17億筆筆，異地地交易1.14億筆。。13跨行交易易收益分分配模式式以前采用用8:1:1方方式，各各地稍有有差異3月1日日執(zhí)行人人行126號文文（曾引引起公眾眾誤解））ATM：：固定代代理行手手續(xù)費和和銀聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡服務務費POS：：固定發(fā)發(fā)卡行收收益和銀銀聯(lián)網(wǎng)絡絡服務費費，按行行業(yè)劃分分不同標標準；商商戶結算算手續(xù)費費由受理理市場決決定（不是前前兩者的的和）平均手續(xù)續(xù)費率下下降，讓讓利于商商戶，甚甚至對部部分行業(yè)業(yè)，發(fā)卡卡行和銀銀聯(lián)不參參與分配配只是規(guī)定定銀行業(yè)內(nèi)內(nèi)分配關關系，不涉及及商戶和和持卡人人，不存存在銀聯(lián)聯(lián)壟斷和和銀行業(yè)業(yè)單方面面定價問問題14發(fā)卡市場場：03年發(fā)卡卡量分析析15發(fā)卡市場場：信用用卡前景景看好各行業(yè)務務重心向向貸記卡卡傾斜2003年被稱稱為““信用卡卡元年””十多家銀銀行發(fā)行行了標準準貸記卡卡工行、農(nóng)農(nóng)行、中中行、建建行、交交行廣發(fā)、深深發(fā)、招招商上海銀行行、南京京商行、、寧波商商行外資銀行行躍躍欲欲試16發(fā)卡市場場：03年跨行行交易量量分析17受理市場場：聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)通用受理環(huán)境境是整個個銀行卡卡產(chǎn)業(yè)的的基礎設設施涉及除發(fā)發(fā)卡業(yè)務務以外的的幾乎所所有環(huán)節(jié)節(jié)硬件：機機具終端端分布密密度、交交易網(wǎng)絡絡等軟環(huán)境：：政策取取向、消消費/支支付習慣慣、營銷銷效果等等2003年，聯(lián)聯(lián)網(wǎng)通用用“314”目目標基本本實現(xiàn)工農(nóng)中建建交和郵郵儲逐步步開通地地市級城城市的跨跨行業(yè)務務銀聯(lián)分公公司轄區(qū)區(qū)內(nèi)998個地地市級機機構實現(xiàn)現(xiàn)了聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)通用，，占地市市級機構構總數(shù)的的97.2%348個個地市級級城市、、336個經(jīng)經(jīng)濟發(fā)達達市/縣縣實現(xiàn)聯(lián)聯(lián)網(wǎng)2004年的聯(lián)聯(lián)網(wǎng)通用用目標：：通用、好好用18受理市場場：03年跨行行交易量量分析19大陸銀行行卡產(chǎn)業(yè)業(yè)的發(fā)展展特征體制創(chuàng)新新促進產(chǎn)產(chǎn)業(yè)集約約化經(jīng)營營；專業(yè)業(yè)化程度度有所提提高分立銀行行卡中心心，以公公司模式式獨立運運營。各種專業(yè)業(yè)化服務務機構出出現(xiàn)；越越來越多多的商業(yè)業(yè)銀行將將制卡、、送卡或或ATM、POS機具具的安裝裝、維護護等銀行行卡非核核心業(yè)務務外包信用卡市市場的發(fā)發(fā)展滯后后，銀行行卡產(chǎn)業(yè)業(yè)利潤低低下發(fā)達國家家：信用用卡利潤潤占總收收入的85%；；僅利息息收入就就占70%大陸：借記記卡為主，，信用卡少少，利息收收入微乎其其微大部分所有有銀行的銀銀行卡業(yè)務務都沒有實實現(xiàn)贏利發(fā)卡規(guī)?？煽捎^，但主主要產(chǎn)業(yè)技技術指標均均比較抵銀行卡的活活躍率現(xiàn)金滲透率率（持卡消消費總額占占社會商品品零售總額額的比例））銀行卡消費費占個人可可支配收入入比重20大陸銀行卡卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)發(fā)展特征產(chǎn)品和服務務創(chuàng)新成為為發(fā)卡機構構的主要競競爭手段因消費/取取現(xiàn)的使用用范圍趨同同，故品種種和功能差差異成為賣賣點細分客戶，，個性化卡卡種：工資資卡、聯(lián)名名卡、女性性卡、交通通卡更多服務：：送保險、、發(fā)交易通通知、訂房房/訂票/旅游優(yōu)惠惠以“獎”促促銷是中國國大陸銀行行卡產(chǎn)業(yè)一一個重要的的營銷手段段辦卡優(yōu)惠或或贈送禮物物對消費活動動予以獎勵勵：積分、、抽獎、打打折區(qū)域發(fā)展嚴嚴重不平衡衡東南沿海經(jīng)經(jīng)濟發(fā)達地地區(qū)大城市：上上海、深圳圳、廣州、、北京等有銀聯(lián)分公公司的地區(qū)區(qū)21大陸銀行卡卡產(chǎn)業(yè)的主主要問題行業(yè)管理體體制問題貸記卡壞賬賬核銷制度度：成本費費用可能超超過壞賬本本身財政部：銀銀行卡市場場推廣費用用只能占收收入的2％％銀行高管人人員薪資水水平受政策策限定經(jīng)營主體問問題國有銀行主主導銀行卡卡市場經(jīng)營動機錯錯位：儲蓄蓄規(guī)模最大大化而非利利潤最大化化專業(yè)化服務務未充分市市場化高端商戶過過度競爭，，中小商戶戶很少開發(fā)發(fā)缺乏規(guī)模效效應，產(chǎn)業(yè)業(yè)經(jīng)營成本本遠遠高于于國外同行行22大陸銀行卡卡產(chǎn)業(yè)的主主要問題相關法制環(huán)環(huán)境建設滯滯后美國相關法法律法規(guī)多多達十幾個個中國大陸僅僅有人行《《銀行卡業(yè)業(yè)務管理辦辦法》，沒沒有直接針針對銀行卡卡業(yè)務的法法律受理理環(huán)環(huán)境境亟亟待待改改善善市場場規(guī)規(guī)模模不不足足，，商商戶戶普普及及率率低低跨行行交交易易成成功功率率有有待待提提高高差錯錯投投訴訴處處理理效效率率不不高高，，影影響響用用卡卡受受卡卡積積極極性性持卡卡消消費費意意識識不不足足銀行行卡卡使使用用率率不不高高，，眾眾多多睡睡眠眠卡卡即使使用用卡卡，，大大部部分分還還是是取取款款，，購購物物消消費費比比例例低低23銀行行卡卡聯(lián)聯(lián)合合組組織織：：中中國國銀銀聯(lián)聯(lián)2002年年3月月在在上上海海成成立立，，注注冊冊資資本本16.5億億元元人人民民幣幣在合并并全國國銀行行卡信信息交交換總總中心心和18個個城市市銀行行卡信信息交交換中中心基基礎上上成立立80多多家金金融機機構共共同出出資發(fā)發(fā)起宗旨：：為跨跨行支支付提提供統(tǒng)統(tǒng)一、、高效效、安安全的的支付付清算算服務務和其其他專專業(yè)化化服務務24銀聯(lián)在在產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展展中的的作用用推動了了聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)通用用和““314””工程程建設設大大改改善了了銀行行卡受受理環(huán)環(huán)境促進了了業(yè)務務規(guī)范范和技技術標標準的的統(tǒng)一一提高了了銀行行卡產(chǎn)產(chǎn)業(yè)風風險控控制的的效率率推動動了了銀銀行行卡卡市市場場化化運運作作機機制制的的建建立立促進進了了銀銀行行卡卡業(yè)業(yè)務務技技術術創(chuàng)創(chuàng)新新25中國國銀銀聯(lián)聯(lián)新新一一代代交交換換系系統(tǒng)統(tǒng)背景景當前前系系統(tǒng)統(tǒng)問問題題：規(guī)劃劃、、標標準準、、服服務務、、新新業(yè)業(yè)務務客觀觀形形勢勢的的要要求求：：數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)集集中中、、業(yè)業(yè)務務量量、、競競爭爭技術術思思想想：：集中中處處理理模模式式，，開開放放式式系系統(tǒng)統(tǒng)技技術術主要要技技術術指指標標平均均每每天天處處理理交交易易筆筆數(shù)數(shù)2400萬萬筆筆平均均每每秒秒處處理理交交易易筆筆數(shù)數(shù)650筆筆峰值值每每天天處處理理交交易易筆筆數(shù)數(shù)5200萬萬筆筆峰值值每每秒秒處處理理交交易易筆筆數(shù)數(shù)3000筆筆，，網(wǎng)絡絡可可用用率率（（無無故故障障率率））99.99%26新系系統(tǒng)統(tǒng)建建設設的的主主要要內(nèi)內(nèi)容容新的的應應用用體體系系集中中式式處處理理中中心心和和異異地地容容災災備備份份中中心心新的內(nèi)部部骨干網(wǎng)網(wǎng)絡多層次的的POS和增值值服務體體系多渠道用用戶服務務體系集中統(tǒng)一一的系統(tǒng)統(tǒng)管理體體系集中統(tǒng)一一的安全全管理體體系2728銀行卡產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展展趨勢（（一）銀行卡產(chǎn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模模繼續(xù)高高速擴張張聯(lián)網(wǎng)通用用向縱深深方向發(fā)發(fā)展粗放式擴擴張轉(zhuǎn)向向集約式式經(jīng)營交易量尤尤其是消消費交易易量大幅幅上升新一輪的的高速擴擴張將以以效益和和利潤為為導向29銀行卡產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展展趨勢（（二）銀行卡業(yè)業(yè)務結構構進一步步優(yōu)化城鎮(zhèn)居民民對消費費信貸和和銀行卡卡的認知知度不斷斷提高貸記卡的的發(fā)展成成為銀行行卡產(chǎn)業(yè)業(yè)的熱點點（高盛預預測“到到2006年，，至少有有5個省省和13個主要要城市的的總共3.67億人口口將擁有有超過1900美元的的人均GDP））銀行卡和和行業(yè)卡卡的逐步步融合、、相互滲滲透（社保、、交通、、餐飲、、購物、、通訊………）30銀行卡產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展展趨勢（（三）技術創(chuàng)新新推動電電子支付付渠道的的多樣化化網(wǎng)上支付付：銀行行/銀聯(lián)聯(lián)/商業(yè)業(yè)網(wǎng)關移動支付付：移動動POS、手機機支付電子貨幣幣/票據(jù)據(jù)：電子子錢包、、行業(yè)IC卡、、儲值卡卡小額支付付其它終端端支付：：固定電電話、ATM轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬31銀行卡產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展展趨勢（（四）銀行卡產(chǎn)產(chǎn)業(yè)國際際化進一一步加速速外卡收單單、國際際卡交易易將進一一步呈現(xiàn)現(xiàn)跨越式式增長出境人數(shù)數(shù)的增加加，對銀銀行卡境境外使用用提出了了需要是銀聯(lián)品品牌生存存和發(fā)展展的必然然要求在中國大大陸金融融全面開開放前，，應抓住住發(fā)展國國際受理理環(huán)境的的大好時時機否則銀銀聯(lián)將將淪為為單純純的受受理品品牌，，