如何進(jìn)行業(yè)務(wù)及報(bào)告撰寫(xiě)

如何進(jìn)行業(yè)務(wù)分析及報(bào)告撰寫(xiě)

總公司代理業(yè)務(wù)部2008年1月1業(yè)務(wù)分析的作用提供決策支持增強(qiáng)業(yè)務(wù)信心2撰寫(xiě)業(yè)務(wù)報(bào)告的方法

PPT的制作與表達(dá)課程目錄3KPI指標(biāo)分類(lèi)分析撰寫(xiě)業(yè)務(wù)報(bào)告的步驟確定報(bào)告題目規(guī)劃結(jié)構(gòu)、提綱、主要內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)據(jù)、信息收集與分析解決措施、應(yīng)對(duì)策略回顧總結(jié)、工作計(jì)劃撰寫(xiě)前首先確定報(bào)告目的、展示對(duì)象，整個(gè)報(bào)告要站在報(bào)告人和讀者的立場(chǎng)和角度來(lái)思考問(wèn)題。圍繞報(bào)告主題，了解數(shù)據(jù)信息所反映的根本原因，深入挖掘經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題，揭示矛盾。以業(yè)務(wù)發(fā)展中存在的問(wèn)題提出切實(shí)可行的解決措施；預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，提供應(yīng)對(duì)策略。調(diào)整完善制作PPT報(bào)告PPT的制作與表達(dá)，圖表的運(yùn)用收集一切與報(bào)告內(nèi)容相關(guān)的數(shù)據(jù)與信息總結(jié)前一階段工作，結(jié)合前面的分析，做好下一階段的工作計(jì)劃，建議做好行事歷提綱內(nèi)容連貫，邏輯清晰，有針對(duì)性，重點(diǎn)突出，并能實(shí)現(xiàn)匯報(bào)目的針對(duì)分析對(duì)象有重點(diǎn)地分析相關(guān)指標(biāo)4按不同匯報(bào)對(duì)象分類(lèi)對(duì)公司分公司：旨在讓分公司了解各條業(yè)務(wù)線(xiàn)/各產(chǎn)品的業(yè)務(wù)進(jìn)展情況、關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)情況，從指標(biāo)中發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)進(jìn)展過(guò)程中存在的問(wèn)題，提出解決建議。關(guān)鍵點(diǎn)：達(dá)成計(jì)劃情況、關(guān)鍵指標(biāo)分析、重點(diǎn)工作事項(xiàng)完成情況、下階段工作計(jì)劃及舉措?？偣荆褐荚谧尶偣径ㄆ诹私夥止緲I(yè)務(wù)進(jìn)度/各產(chǎn)品、關(guān)鍵指標(biāo)運(yùn)作情況、市場(chǎng)環(huán)境分析、重點(diǎn)工作完成情況及下階段工作舉措。關(guān)鍵點(diǎn)：達(dá)成計(jì)劃情況、關(guān)鍵指標(biāo)、市場(chǎng)占比、下階段重點(diǎn)工作舉措。5按不同匯報(bào)對(duì)象分類(lèi)對(duì)銀行對(duì)團(tuán)隊(duì)旨在向銀行匯報(bào)階段性成績(jī)的取得，進(jìn)行競(jìng)賽方案的追蹤，提出相關(guān)支持需求。遞進(jìn)深度：網(wǎng)點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)：匯報(bào)成績(jī)提出需求匯報(bào)頻率：月旨在定期追蹤業(yè)績(jī)情況、進(jìn)行基本法進(jìn)度追蹤，把握渠道及個(gè)人業(yè)績(jī)狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題，表?yè)P(yáng)先進(jìn)激勵(lì)落后，提出工作要求。遞進(jìn)深度：個(gè)人關(guān)鍵點(diǎn)：追蹤業(yè)務(wù)情況，安排工作，激勵(lì)匯報(bào)頻率：周6按分析時(shí)間分類(lèi)月度報(bào)告關(guān)鍵點(diǎn)：業(yè)績(jī)及其走勢(shì)/業(yè)務(wù)推動(dòng)行為及效果/信息收集半年報(bào)告季度報(bào)告年度報(bào)告關(guān)鍵點(diǎn)：業(yè)績(jī)及其走勢(shì)變化分析/業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)/產(chǎn)品策略分析/同業(yè)階段性策略和效果/信息篩選關(guān)鍵點(diǎn)：業(yè)績(jī)變化走勢(shì)及結(jié)果/業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及效益分析/產(chǎn)品策略分析/競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略得失/市場(chǎng)預(yù)測(cè)與戰(zhàn)略決策7按分析目的分類(lèi)制式化程度分析程度淺高深統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告專(zhuān)題分析報(bào)告渠道合作報(bào)告對(duì)象：公司管理層、職能部門(mén)目的：研究管理專(zhuān)項(xiàng)議題及對(duì)策如市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、某產(chǎn)品銷(xiāo)售專(zhuān)項(xiàng)分析報(bào)告等對(duì)象：公司管理層目的：診斷、管理決策如月度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告、季度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告、年度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告對(duì)象：股東、監(jiān)管部門(mén)目的：客觀(guān)描述經(jīng)營(yíng)結(jié)果如月報(bào)、年報(bào)等對(duì)象：公司管理層、渠道相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)目的：增強(qiáng)合作信心、加大合作深度如合作分析報(bào)告低8常用業(yè)務(wù)報(bào)告的結(jié)構(gòu)一、本月經(jīng)營(yíng)情況概述二、本月市場(chǎng)情況三、關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)分析四、重點(diǎn)工作跟蹤回顧五、存在不足及改進(jìn)措施六、下一步工作計(jì)劃月度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告一、渠道經(jīng)營(yíng)情況概述二、關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)分析三、雙方合作成績(jī)展示四、渠道內(nèi)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況五、未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃六、需要支持渠道合作報(bào)告9KPI指標(biāo)分類(lèi)分析撰寫(xiě)業(yè)務(wù)報(bào)告的步驟確定報(bào)告題目規(guī)劃結(jié)構(gòu)、提綱、主要內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)據(jù)、信息收集與分析解決措施、應(yīng)對(duì)策略回顧總結(jié)、工作計(jì)劃撰寫(xiě)前首先確定報(bào)告目的、展示對(duì)象，整個(gè)報(bào)告要站在報(bào)告人和讀者的立場(chǎng)和角度來(lái)思考問(wèn)題。圍繞報(bào)告主題，了解數(shù)據(jù)信息所反映的根本原因，深入挖掘經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題，揭示矛盾。以業(yè)務(wù)發(fā)展中存在的問(wèn)題提出切實(shí)可行的解決措施；預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，提供應(yīng)對(duì)策略。調(diào)整完善制作PPT報(bào)告PPT的制作與表達(dá)，圖表的運(yùn)用收集一切與報(bào)告內(nèi)容相關(guān)的數(shù)據(jù)與信息總結(jié)前一階段工作，結(jié)合前面的分析，做好下一階段的工作計(jì)劃，建議做好行事歷提綱內(nèi)容連貫，邏輯清晰，有針對(duì)性，重點(diǎn)突出，并能實(shí)現(xiàn)匯報(bào)目的針對(duì)分析對(duì)象有重點(diǎn)地分析相關(guān)指標(biāo)10進(jìn)行行數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)分分析析的的意意義義發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題題證明明問(wèn)問(wèn)題題解決決問(wèn)問(wèn)題題通過(guò)過(guò)對(duì)對(duì)收收據(jù)據(jù)的的收收集集與與分分析析發(fā)發(fā)生生問(wèn)問(wèn)題題的的時(shí)時(shí)間間或或單單位位通過(guò)數(shù)據(jù)據(jù)曲線(xiàn)的的變化異異常以及及歷史數(shù)數(shù)據(jù)的比比對(duì)驗(yàn)證證問(wèn)題的的存在，，尋找問(wèn)題題的原因因通過(guò)數(shù)據(jù)據(jù)監(jiān)測(cè)解解決問(wèn)題題的措施施是否得得當(dāng)，適適時(shí)修改改解決方方案檢測(cè)解決決問(wèn)題的的效果是是否符合合預(yù)期發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題、證明明問(wèn)題、、解決問(wèn)問(wèn)題的過(guò)過(guò)程就是是數(shù)據(jù)從從異常轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)向健康康的過(guò)程程，而數(shù)數(shù)據(jù)則是是驗(yàn)證結(jié)結(jié)果的唯唯一標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。11數(shù)據(jù)分析析流程圖圖確定主題，建立需求搜集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)確定關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)問(wèn)題尋找原因擬定解決方案方案實(shí)施發(fā)現(xiàn)問(wèn)題否是12數(shù)據(jù)分析析流程圖圖確定主題，建立需求搜集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)確定關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)問(wèn)題尋找原因擬定解決方案方案實(shí)施發(fā)現(xiàn)問(wèn)題否是13數(shù)據(jù)來(lái)源收集基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)據(jù)：來(lái)源源于合眾眾人壽MIS系統(tǒng)、核核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)。外部數(shù)據(jù)據(jù)：來(lái)源源于銀行行個(gè)金、、同業(yè)數(shù)數(shù)據(jù)交流、保險(xiǎn)險(xiǎn)同業(yè)公公會(huì)、當(dāng)當(dāng)?shù)乇１O(jiān)監(jiān)局、金融融統(tǒng)計(jì)年年鑒。14數(shù)據(jù)分析析流程圖圖確定主題，建立需求搜集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)確定關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題尋找原因擬定解決方案方案實(shí)施

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題否是15基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)保費(fèi)收入入和件數(shù)數(shù)：總保保費(fèi)、躉躉交、期期交、分分險(xiǎn)種、、渠道保保費(fèi)收入入和件數(shù)數(shù)網(wǎng)點(diǎn)：總總網(wǎng)點(diǎn)數(shù)數(shù)、活動(dòng)動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)數(shù)、各渠渠道網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)客戶(hù)經(jīng)理理：總?cè)巳藬?shù)、達(dá)達(dá)標(biāo)人數(shù)數(shù)關(guān)鍵指標(biāo)標(biāo)計(jì)劃達(dá)成成率網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)動(dòng)率網(wǎng)均產(chǎn)能能躉繳/期期繳件均均保費(fèi)躉繳/期期繳網(wǎng)均均件數(shù)市場(chǎng)份額額確定關(guān)鍵鍵指標(biāo)人員活動(dòng)動(dòng)率人均產(chǎn)能能客戶(hù)經(jīng)理理達(dá)標(biāo)率率效率指標(biāo)標(biāo)——人力指標(biāo)標(biāo)——÷16效率指標(biāo)標(biāo)的含義義保費(fèi)計(jì)劃劃達(dá)成率率1、定義義：保費(fèi)費(fèi)計(jì)劃達(dá)達(dá)成率＝＝承保總總保費(fèi)/計(jì)劃總總保費(fèi)2、指標(biāo)標(biāo)設(shè)計(jì)意意義：所觀(guān)察單單位在特特定期間間內(nèi)業(yè)務(wù)務(wù)完成情情況及業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展趨勢(shì)3、定義義釋義：：A.一般作為為正式場(chǎng)場(chǎng)合的報(bào)報(bào)告使用用承保數(shù)數(shù)據(jù)，若若有特殊殊情況可可標(biāo)明為為預(yù)收數(shù)數(shù)據(jù)，承承保保費(fèi)費(fèi)收入剔除當(dāng)當(dāng)月撤保保保費(fèi)和和退保保保費(fèi)；通通過(guò)保全全收入的的新增附附約也不不計(jì)算在在內(nèi)。B.承?？偙１ＹM(fèi)＝首首年首期期。公司司在制定定計(jì)劃時(shí)時(shí)也可能能同時(shí)確確定首年年、續(xù)年年兩個(gè)指指標(biāo)。4、跟蹤蹤頻率：：A：每月：月月計(jì)劃達(dá)達(dá)成率＝＝當(dāng)月承承?？偙１ＹM(fèi)/當(dāng)當(dāng)月計(jì)劃劃總保費(fèi)費(fèi)B：累計(jì)：累累計(jì)計(jì)劃劃達(dá)成率率＝當(dāng)年年累計(jì)承承?？偙１ＹM(fèi)/本本年度計(jì)計(jì)劃總保保費(fèi)5、總公公司觀(guān)察察全部機(jī)機(jī)構(gòu)的保保費(fèi)計(jì)劃劃完成情情況、各各分公司司計(jì)劃達(dá)達(dá)成率6、分公公司觀(guān)察察機(jī)構(gòu)計(jì)計(jì)劃達(dá)成成率、渠渠道計(jì)劃劃達(dá)成率率等17網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)動(dòng)率1、定義義：網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)活動(dòng)率率＝活動(dòng)動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)數(shù)/全部部簽約網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)2、指標(biāo)標(biāo)設(shè)計(jì)意意義：觀(guān)察各渠渠道產(chǎn)出出網(wǎng)點(diǎn)的的比例3、定義義釋義：：活動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)指保費(fèi)費(fèi)>0的的網(wǎng)點(diǎn)；；若撤保保導(dǎo)致當(dāng)當(dāng)月某網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)保費(fèi)費(fèi)<=0則不算算活動(dòng)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)4、跟蹤蹤頻率：：A.每月：月月網(wǎng)點(diǎn)活活動(dòng)率＝＝當(dāng)月活活動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)/當(dāng)當(dāng)月全部部簽約網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)B.累計(jì)：累累計(jì)網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)活動(dòng)率率＝∑∑月活動(dòng)動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)數(shù)/∑∑月全部部簽約網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)（關(guān)注3個(gè)個(gè)月連續(xù)續(xù)出單網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)、3個(gè)月連連續(xù)掛零零網(wǎng)點(diǎn)）5、總公公司觀(guān)察察各分公公司網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)活動(dòng)率率、各渠渠道網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)活動(dòng)率率6、分公公司觀(guān)察察各渠道道網(wǎng)點(diǎn)活活動(dòng)率、、三級(jí)機(jī)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)活動(dòng)率率注：網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)活動(dòng)率率直觀(guān)反反映出網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)的廣度度，業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展較較好的情情況下可可觀(guān)察日網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)動(dòng)率。效率指標(biāo)標(biāo)的含義義18網(wǎng)均產(chǎn)能能1、定義義：網(wǎng)均均產(chǎn)能＝＝承保保保費(fèi)收入入/活動(dòng)動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)數(shù)2、指標(biāo)標(biāo)設(shè)計(jì)意意義：觀(guān)察網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)的產(chǎn)出出效率3、定義義釋義：：保費(fèi)收入入指躉繳繳和期繳繳首期保保費(fèi)收入入，不包包含首年年續(xù)期、、續(xù)年續(xù)續(xù)期和新新增附約約保費(fèi)收收入4、跟蹤蹤頻率：：A.每月：月月網(wǎng)均產(chǎn)產(chǎn)能＝當(dāng)當(dāng)月承保保保費(fèi)/當(dāng)月活活動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)B.累計(jì)：累累計(jì)網(wǎng)均均產(chǎn)能＝＝∑月月承保保保費(fèi)/∑∑月活活動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)5、總公公司觀(guān)察察各分公公司網(wǎng)均均產(chǎn)能、、各渠道道網(wǎng)均產(chǎn)產(chǎn)能6、分公公司觀(guān)察察各渠道道網(wǎng)均產(chǎn)產(chǎn)能、三三級(jí)機(jī)構(gòu)構(gòu)網(wǎng)均產(chǎn)產(chǎn)能注：網(wǎng)均均產(chǎn)能直直觀(guān)反映映出網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)的的深度，，需要進(jìn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)態(tài)分析，，不同期期比較。。網(wǎng)均產(chǎn)能能直接體體現(xiàn)出單單網(wǎng)點(diǎn)貢貢獻(xiàn)度，，它要同同時(shí)結(jié)合合網(wǎng)點(diǎn)活活動(dòng)率進(jìn)進(jìn)行綜合合分析。。效率指標(biāo)標(biāo)的含義義19網(wǎng)均件數(shù)數(shù)1、定義義：網(wǎng)均均件數(shù)＝＝承保件件數(shù)（主主險(xiǎn)）/活動(dòng)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)2、指標(biāo)標(biāo)設(shè)計(jì)意意義：觀(guān)察網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)的銷(xiāo)售售量3、指標(biāo)標(biāo)釋義：：承保件數(shù)數(shù)指躉繳繳和期繳繳首期承承保件數(shù)數(shù)，不包包含首年年續(xù)期、、續(xù)年續(xù)續(xù)期和新新增附約約4、跟蹤蹤頻率：：A.每月：月月網(wǎng)均件件數(shù)＝當(dāng)當(dāng)月承保保件數(shù)/當(dāng)月活活動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)B.累計(jì)：累累計(jì)網(wǎng)均均件數(shù)＝＝∑月月承保件件數(shù)/∑∑月活活動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)5、總公公司層面面：各分分公司網(wǎng)網(wǎng)均件數(shù)數(shù)、各渠渠道網(wǎng)均均件數(shù)6、分公公司層面面：各渠渠道支行行網(wǎng)均件件數(shù)、各各三級(jí)機(jī)機(jī)構(gòu)網(wǎng)均均件數(shù)效率指標(biāo)標(biāo)的含義義20件均保費(fèi)費(fèi)1、定義義：件均均保費(fèi)＝＝承保保保費(fèi)/承承保件數(shù)數(shù)2、指標(biāo)標(biāo)設(shè)計(jì)意意義：體現(xiàn)保單單質(zhì)量和和客戶(hù)質(zhì)質(zhì)量3、定義義釋義A.作為新機(jī)機(jī)構(gòu)關(guān)鍵鍵指標(biāo)，，跟蹤1年B.新產(chǎn)品上上柜第一一年作為為關(guān)鍵指指標(biāo)，連連續(xù)觀(guān)察察六個(gè)月月，對(duì)波波動(dòng)幅度度在5％％以?xún)?nèi)的的不再作作為關(guān)鍵指標(biāo)標(biāo)4、跟蹤蹤頻率：：A.每月：月月件均保保費(fèi)＝當(dāng)當(dāng)月承保保保費(fèi)/當(dāng)月承承保件數(shù)數(shù)B.累計(jì)：累累計(jì)件均均保費(fèi)＝＝∑月月承保保保費(fèi)/∑∑月承承保件數(shù)數(shù)5、總公公司觀(guān)察察各機(jī)構(gòu)構(gòu)件均保保費(fèi)、各各渠道件件均保費(fèi)費(fèi)6、分公公司觀(guān)察察各渠道道件均保保費(fèi)、各各三級(jí)機(jī)機(jī)構(gòu)件均均保費(fèi)業(yè)績(jī)＝件件均保費(fèi)費(fèi)×件數(shù)數(shù)件數(shù)不低低的情況況下業(yè)績(jī)績(jī)不理想想則件均均太低可可能是銷(xiāo)銷(xiāo)售技能能的問(wèn)題題效率指標(biāo)標(biāo)的含義義21簽約網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)市場(chǎng)占占有率1、定義義：簽約約網(wǎng)點(diǎn)市市場(chǎng)占有有率=簽簽約網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)/市市場(chǎng)總網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)2、指標(biāo)標(biāo)設(shè)計(jì)意意義：反映渠道道拓展能能力3、定義義釋義：：指各渠渠道簽約約網(wǎng)點(diǎn)占占比4、跟蹤蹤頻率：：每月：月月簽約網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)市場(chǎng)場(chǎng)占有率率=月簽簽約網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)/市市場(chǎng)總網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)5、總公公司觀(guān)察察各分公公司各渠渠道簽約約網(wǎng)點(diǎn)市市場(chǎng)占有有率6、分公公司觀(guān)察察各渠道道簽約網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)市場(chǎng)場(chǎng)占有率率，有三三級(jí)機(jī)構(gòu)構(gòu)的還需需要觀(guān)察察各三級(jí)級(jí)機(jī)構(gòu)簽簽約網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)市場(chǎng)占有率率注：簽約約網(wǎng)點(diǎn)市市場(chǎng)占有有率將是是市場(chǎng)份份額占比比的基礎(chǔ)礎(chǔ)，也直直接體現(xiàn)現(xiàn)了公司司在市場(chǎng)上上獲得了了多大的的蛋糕。。效率指標(biāo)標(biāo)的含義義22人員活動(dòng)動(dòng)率1、定義義：人員員活動(dòng)率率＝活動(dòng)動(dòng)客戶(hù)經(jīng)經(jīng)理數(shù)/全部客客戶(hù)經(jīng)理理數(shù)2、指標(biāo)標(biāo)設(shè)計(jì)意意義：體現(xiàn)銷(xiāo)售售隊(duì)伍人人員活動(dòng)動(dòng)情況，，直接反反映人員員技能與與意愿3、指標(biāo)標(biāo)釋義：：A.客戶(hù)經(jīng)理理是否產(chǎn)產(chǎn)出業(yè)績(jī)績(jī)B.每月進(jìn)行行追蹤，，尤其是是隊(duì)伍不不穩(wěn)定期期4、跟蹤蹤頻率：：A.每月：月月人員活活動(dòng)率＝＝月度活活動(dòng)客戶(hù)戶(hù)經(jīng)理數(shù)數(shù)/全部部客戶(hù)經(jīng)經(jīng)理數(shù)5、總公公司觀(guān)察察各分公公司人員員活動(dòng)率率了解業(yè)業(yè)務(wù)隊(duì)伍伍質(zhì)量6、分分公司司觀(guān)察察各渠渠道人人員活活動(dòng)率率人力指指標(biāo)的的含義義23人均產(chǎn)產(chǎn)能人力指指標(biāo)的的含義義1、定定義：：人均均產(chǎn)能能＝渠渠道承承保保保費(fèi)收收入/渠道道活動(dòng)動(dòng)人數(shù)數(shù)2、指指標(biāo)設(shè)設(shè)計(jì)意意義：：觀(guān)察人人員的的產(chǎn)出出效率率3、定定義釋釋義：：保費(fèi)收收入指指躉繳繳和期期繳首首期保保費(fèi)收收入，，不包包含首首年續(xù)續(xù)期、、續(xù)年年續(xù)期期和新新增附附約保保費(fèi)收收入4、跟跟蹤頻頻率：：A.每月：：月人人均產(chǎn)產(chǎn)能＝＝當(dāng)月月渠道道承保保保費(fèi)費(fèi)/當(dāng)當(dāng)月渠渠道活活動(dòng)人人數(shù)B.累計(jì)：：累計(jì)計(jì)人均均產(chǎn)能能＝∑∑月月渠道道承保保保費(fèi)費(fèi)/∑∑月月渠道道活動(dòng)動(dòng)人數(shù)數(shù)5、總總公司司觀(guān)察察各分分公司司人均均產(chǎn)能能、各各渠道道人均均產(chǎn)能能6、分分公司司觀(guān)察察各渠渠道人人均產(chǎn)產(chǎn)能人均產(chǎn)產(chǎn)能就就是這這個(gè)團(tuán)團(tuán)隊(duì)的的戰(zhàn)斗斗力24客戶(hù)經(jīng)經(jīng)理達(dá)達(dá)標(biāo)率率1、定定義：：客戶(hù)戶(hù)經(jīng)理理達(dá)標(biāo)標(biāo)率＝＝達(dá)標(biāo)標(biāo)客戶(hù)戶(hù)經(jīng)理理數(shù)/全部部客戶(hù)戶(hù)經(jīng)理理數(shù)2、指指標(biāo)設(shè)設(shè)計(jì)意意義：：體現(xiàn)現(xiàn)銷(xiāo)售售隊(duì)伍伍建設(shè)設(shè)情況況3、指指標(biāo)釋釋義：：A.客戶(hù)經(jīng)經(jīng)理是是否達(dá)達(dá)標(biāo)按按下發(fā)發(fā)的有有關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)考考核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)B.從見(jiàn)習(xí)習(xí)客戶(hù)戶(hù)經(jīng)理理開(kāi)始始跟蹤蹤觀(guān)察察，每每季跟跟蹤一一次4、跟跟蹤頻頻率：：A.每季：：季客客戶(hù)經(jīng)經(jīng)理達(dá)達(dá)標(biāo)率率＝季季度達(dá)達(dá)標(biāo)客客戶(hù)經(jīng)經(jīng)理數(shù)數(shù)/全全部客客戶(hù)經(jīng)經(jīng)理數(shù)數(shù)B.累計(jì)：：累計(jì)計(jì)客戶(hù)戶(hù)經(jīng)理理達(dá)標(biāo)標(biāo)率＝＝∑∑季達(dá)達(dá)標(biāo)客客戶(hù)經(jīng)經(jīng)理數(shù)數(shù)/∑∑季季全部部客戶(hù)戶(hù)經(jīng)理理數(shù)5、總總公司司觀(guān)察察各分分公司司客戶(hù)戶(hù)經(jīng)理理達(dá)標(biāo)標(biāo)率6、分分公司司觀(guān)察察各渠渠道客客戶(hù)經(jīng)經(jīng)理達(dá)達(dá)標(biāo)率率、各各職級(jí)級(jí)客戶(hù)戶(hù)經(jīng)理理達(dá)標(biāo)標(biāo)率，，各三三級(jí)機(jī)機(jī)構(gòu)客客戶(hù)經(jīng)經(jīng)理達(dá)達(dá)標(biāo)率率人力指指標(biāo)的的含義義25數(shù)據(jù)分分析流流程圖圖確定主題，建立需求搜集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)確定關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)問(wèn)題尋找原因擬定解決方案方案實(shí)施發(fā)現(xiàn)問(wèn)題否是26數(shù)據(jù)分分析的的原則則———宏觀(guān)觀(guān)與微微觀(guān)相相結(jié)合合普遍撒撒網(wǎng)，，重點(diǎn)點(diǎn)培養(yǎng)養(yǎng)的原原則第一步步進(jìn)行行總體體業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)營(yíng)營(yíng)數(shù)據(jù)據(jù)優(yōu)劣劣的體體現(xiàn)，，從宏宏觀(guān)上上了解解業(yè)務(wù)進(jìn)展展的總總體情情況。。———普遍撒撒網(wǎng)對(duì)關(guān)鍵鍵的KPI指標(biāo)進(jìn)進(jìn)行分分析，，不同同業(yè)務(wù)務(wù)階段段關(guān)注注的關(guān)關(guān)鍵指指標(biāo)有有所不同同，通通過(guò)關(guān)關(guān)鍵指指標(biāo)的的變化化情況況體現(xiàn)現(xiàn)業(yè)務(wù)務(wù)進(jìn)展展的健健康與與否，，發(fā)現(xiàn)成成績(jī)?nèi)∪〉玫牡脑蛞蚧蚴鞘谴嬖谠诘膯?wèn)問(wèn)題。。———重點(diǎn)培培養(yǎng)宏觀(guān)數(shù)數(shù)據(jù)體體現(xiàn)狀態(tài)，微觀(guān)觀(guān)數(shù)據(jù)據(jù)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題27微觀(guān)：：11月網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)活動(dòng)動(dòng)率宏觀(guān)：：1-12月銀代代業(yè)務(wù)務(wù)保費(fèi)費(fèi)達(dá)成成情況況例：28數(shù)據(jù)分分析的的原則則———靜態(tài)態(tài)與動(dòng)動(dòng)態(tài)相相結(jié)合合靜態(tài)數(shù)數(shù)據(jù)是是在陳陳述某某個(gè)時(shí)時(shí)間或或階段段的業(yè)業(yè)務(wù)表表現(xiàn)，，而動(dòng)動(dòng)態(tài)數(shù)數(shù)據(jù)則則是將將若干干可比比靜態(tài)態(tài)數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)行行對(duì)比比，體體現(xiàn)出出業(yè)務(wù)務(wù)的增增長(zhǎng)或或下降降。只有通通過(guò)動(dòng)動(dòng)態(tài)對(duì)對(duì)比才才能發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題。。動(dòng)態(tài)例：靜態(tài)29數(shù)據(jù)分分析的的原則則———橫向向?qū)Ρ缺扰c縱縱向?qū)?duì)比相相結(jié)合合OTS橫向?qū)?duì)比：：在同同一單單位時(shí)時(shí)間不不同對(duì)對(duì)象的的比較較，體體現(xiàn)份份額或或是排排名縱向?qū)?duì)比：：同一一對(duì)象象在不不同時(shí)時(shí)間點(diǎn)點(diǎn)的表表現(xiàn)的的比較較。體體現(xiàn)成成長(zhǎng)與與退步步。30數(shù)據(jù)分分析的的原則則———與經(jīng)經(jīng)營(yíng)思思路密密切結(jié)結(jié)合數(shù)據(jù)的的使用用與分分析可可直接接驗(yàn)證證經(jīng)營(yíng)營(yíng)思路路與業(yè)業(yè)績(jī)表表現(xiàn)的的統(tǒng)一一性數(shù)據(jù)的的分析析直接接體現(xiàn)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)思路路落實(shí)實(shí)過(guò)程程中的的成果果與存存在的的問(wèn)題題數(shù)據(jù)的的跟蹤蹤反應(yīng)應(yīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)思路路的階階段性性變化化與預(yù)預(yù)期效效果的的差別別例：31數(shù)據(jù)分分析流流程圖圖確定主題，建立需求搜集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)確定關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)問(wèn)題尋找原因擬定解決方案方案實(shí)施發(fā)現(xiàn)問(wèn)題否是32業(yè)務(wù)模模式?jīng)Q決定KPI指標(biāo)———效效能業(yè)績(jī)=網(wǎng)點(diǎn)××網(wǎng)網(wǎng)均均保費(fèi)費(fèi)網(wǎng)點(diǎn)××網(wǎng)點(diǎn)活活動(dòng)率率×網(wǎng)均產(chǎn)產(chǎn)能網(wǎng)點(diǎn)××件件均均保費(fèi)費(fèi)×網(wǎng)均件件數(shù)相關(guān)分分析其中網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)數(shù)量為為相對(duì)對(duì)不可可變因因素、、件均均保費(fèi)費(fèi)可通通過(guò)產(chǎn)產(chǎn)品組組合或或促銷(xiāo)方方案進(jìn)進(jìn)行提提升但但同時(shí)時(shí)也受受網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)周?chē)鷩蛻?hù)戶(hù)資源源的限限制因因此也也可看作作不可可變因因素。。由此此可見(jiàn)見(jiàn)網(wǎng)點(diǎn)活活動(dòng)率率、網(wǎng)網(wǎng)均產(chǎn)產(chǎn)能及及網(wǎng)均均件數(shù)成為為可變變因素素，同同時(shí)也也是提提高業(yè)業(yè)績(jī)的的重點(diǎn)點(diǎn)。數(shù)據(jù)元元素網(wǎng)點(diǎn)數(shù)數(shù)量、、網(wǎng)均均保費(fèi)費(fèi)、網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)活活動(dòng)率率、網(wǎng)網(wǎng)均產(chǎn)產(chǎn)能、、件均均保費(fèi)費(fèi)網(wǎng)均件件數(shù)關(guān)鍵指指標(biāo)網(wǎng)點(diǎn)活活動(dòng)率率、網(wǎng)網(wǎng)均產(chǎn)產(chǎn)能、、網(wǎng)均均件數(shù)數(shù)33網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)不不同階階段的的關(guān)鍵鍵指標(biāo)標(biāo)網(wǎng)點(diǎn)引引入期期網(wǎng)點(diǎn)啟啟動(dòng)期期網(wǎng)點(diǎn)成成長(zhǎng)期期網(wǎng)點(diǎn)成成熟期期主要特特征：：網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)剛完完成分分配還還未進(jìn)進(jìn)駐主要特特征：：網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)完成成培訓(xùn)訓(xùn)，產(chǎn)產(chǎn)能逐逐漸提提升但但是網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)活活動(dòng)率率較低低且不不穩(wěn)定定主要特特征：：網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)活動(dòng)動(dòng)率較較高而而且較較為穩(wěn)穩(wěn)定，，網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)產(chǎn)能能穩(wěn)步步提升升，網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)內(nèi)保費(fèi)費(fèi)占有有率快快速提提升主要特特征：：所轄轄網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)活動(dòng)動(dòng)率很很高（（理想想為100％））且持持續(xù)穩(wěn)穩(wěn)定。。網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)內(nèi)保保費(fèi)占占有率率為100％（（多家家代理理作成成獨(dú)家家代理理）關(guān)注指指標(biāo)：：網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)產(chǎn)能網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)內(nèi)同同業(yè)保保費(fèi)占占有率率關(guān)注指指標(biāo)：：網(wǎng)點(diǎn)活活動(dòng)率率網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)內(nèi)同業(yè)業(yè)保費(fèi)費(fèi)占有有率柜柜員員退保保率關(guān)注指指標(biāo)：：網(wǎng)點(diǎn)活活動(dòng)率率網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)產(chǎn)能網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)件數(shù)數(shù)躉躉繳期期繳占占比網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)內(nèi)同同業(yè)保保費(fèi)占占有率率重重點(diǎn)點(diǎn)柜員員占比比關(guān)注指指標(biāo)：：網(wǎng)點(diǎn)活活動(dòng)率率網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)產(chǎn)能躉躉繳繳期繳繳占比比重重點(diǎn)柜柜員占占比包產(chǎn)到戶(hù)戶(hù)實(shí)實(shí)現(xiàn)溫溫飽達(dá)達(dá)到小小康34業(yè)務(wù)模式式?jīng)Q定KPI指標(biāo)———效能業(yè)績(jī)=柜員面談?wù)劥螖?shù)×平均成交交率×件均均保費(fèi)相關(guān)分析析由于件均均保費(fèi)受受網(wǎng)點(diǎn)周周?chē)蛻?hù)戶(hù)資源的的影響較較大因此此可看作作不可變因素素。對(duì)于于可變因因素柜員員面談次次數(shù)以及及平均成成交率的的提升的工作作重點(diǎn)同同樣集中中在柜員身上。因因此要通過(guò)提升升柜員的的銷(xiāo)售積極極性提高高柜員面面談次數(shù)數(shù)，同時(shí)有針對(duì)性性的對(duì)柜柜員進(jìn)行行培訓(xùn)從而而提升技技能提高高平均成成交率，進(jìn)而達(dá)達(dá)到提升升業(yè)績(jī)的的目的。數(shù)據(jù)元素素柜員面談?wù)劥螖?shù)、、平均成成交率及及件均保保費(fèi)關(guān)鍵指標(biāo)標(biāo)柜員面談?wù)劥螖?shù)、、平均成成交率35業(yè)務(wù)模式式?jīng)Q定KPI指標(biāo)———人力團(tuán)隊(duì)××團(tuán)隊(duì)平均均業(yè)績(jī)團(tuán)隊(duì)××團(tuán)隊(duì)隊(duì)人數(shù)××人均保費(fèi)費(fèi)團(tuán)隊(duì)××團(tuán)隊(duì)隊(duì)人數(shù)××人員活動(dòng)動(dòng)率×人均產(chǎn)能能業(yè)績(jī)=相關(guān)分析析團(tuán)隊(duì)數(shù)量量主要取取決于渠渠道數(shù)量量、團(tuán)隊(duì)隊(duì)人數(shù)主主要與網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量量有關(guān),皆可視為為不可變變因素，，由此可可見(jiàn)關(guān)鍵鍵點(diǎn)集中中到了人人均產(chǎn)能能這項(xiàng)指標(biāo)標(biāo)。那么么要提升升團(tuán)隊(duì)里里的人均均產(chǎn)能來(lái)來(lái)達(dá)到業(yè)業(yè)績(jī)提升升就要求求團(tuán)隊(duì)嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行基本本法，加加強(qiáng)客戶(hù)戶(hù)經(jīng)理隊(duì)隊(duì)伍網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)技技能的輔輔導(dǎo)并且且保持團(tuán)隊(duì)每每個(gè)人員員的產(chǎn)能能的平均均，切忌忌兩極極分化。。數(shù)據(jù)元素素團(tuán)隊(duì)數(shù)量量、團(tuán)隊(duì)隊(duì)平均業(yè)業(yè)績(jī)、團(tuán)團(tuán)隊(duì)人數(shù)數(shù)、人員員活動(dòng)率率、人均均產(chǎn)能關(guān)鍵指標(biāo)標(biāo)人員活動(dòng)動(dòng)率、人人均產(chǎn)能能36業(yè)務(wù)模式式?jīng)Q定KPI指標(biāo)———人力業(yè)績(jī)=相關(guān)分析析此此業(yè)業(yè)務(wù)模式式中將重重點(diǎn)集中中在團(tuán)隊(duì)隊(duì)方面，，而衡量量標(biāo)準(zhǔn)則則為達(dá)標(biāo)標(biāo)與否，那么么如何界界定“標(biāo)標(biāo)”則是是劃分達(dá)達(dá)標(biāo)與不不達(dá)標(biāo)的的關(guān)鍵，，而此““標(biāo)”的確定又又因業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展階階段的不不同而不不同。例例如建立立百萬(wàn)團(tuán)團(tuán)隊(duì)、全員轉(zhuǎn)正正、維持持、晉升升等等不不同時(shí)期期的不同同目標(biāo)。。那么如如何將這些不同同的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行整整合，就就是要通通過(guò)基本本法確定定目標(biāo)并并進(jìn)行嚴(yán)格格執(zhí)行。。同時(shí)基基本法體體現(xiàn)了公公司的導(dǎo)導(dǎo)向，那那么通過(guò)過(guò)基本法確定的的目標(biāo)也也就離不不開(kāi)公司司對(duì)于客客戶(hù)經(jīng)理理銷(xiāo)售導(dǎo)導(dǎo)向的引引導(dǎo)。達(dá)標(biāo)客戶(hù)戶(hù)經(jīng)理人人員業(yè)績(jī)績(jī)+不不達(dá)標(biāo)標(biāo)客戶(hù)經(jīng)經(jīng)理人員員業(yè)績(jī)關(guān)鍵指標(biāo)標(biāo)達(dá)達(dá)標(biāo)標(biāo)客戶(hù)經(jīng)經(jīng)理人員員業(yè)績(jī)、、不達(dá)標(biāo)標(biāo)客戶(hù)經(jīng)經(jīng)理人員員業(yè)績(jī)37數(shù)據(jù)分析析流程圖圖確定主題，建立需求搜集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)確定關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)問(wèn)題尋找原因擬定解決方案方案實(shí)施發(fā)現(xiàn)問(wèn)題否是38尋找原因因——效能能指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)標(biāo)反反映映問(wèn)題解解決重點(diǎn)點(diǎn)件均保費(fèi)客戶(hù)資源網(wǎng)點(diǎn)主任、產(chǎn)品策略、促銷(xiāo)活動(dòng)銷(xiāo)售技能培訓(xùn)工具支持網(wǎng)均件數(shù)客戶(hù)資源產(chǎn)品策略銷(xiāo)售意愿政策支持重點(diǎn)柜員公關(guān)激勵(lì)方案銷(xiāo)售技能培訓(xùn)39關(guān)鍵指標(biāo)標(biāo)反反映映問(wèn)題解解決決重點(diǎn)尋找原因因——效能能指標(biāo)網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率網(wǎng)點(diǎn)主任/柜員的認(rèn)可公關(guān)銷(xiāo)售技能培訓(xùn)銷(xiāo)售意愿激勵(lì)上層支持/策略改變上層公關(guān)/產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)了解競(jìng)爭(zhēng)策略人員網(wǎng)點(diǎn)配比調(diào)整網(wǎng)均產(chǎn)能銷(xiāo)售技能培訓(xùn)銷(xiāo)售意愿激勵(lì)公關(guān)業(yè)務(wù)激勵(lì)不到位與銀行進(jìn)一步溝通，激勵(lì)落實(shí)到人40——人力力指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)標(biāo)反反映映問(wèn)題解解決決重點(diǎn)尋找原因因客戶(hù)經(jīng)理人均產(chǎn)能客戶(hù)經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)技能內(nèi)部培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)傳承基本法考核正確宣導(dǎo)及時(shí)追蹤人員活動(dòng)率客戶(hù)經(jīng)理心態(tài)面談客戶(hù)經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)技能內(nèi)部培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)傳承渠道經(jīng)理管理能力提升培訓(xùn)部門(mén)經(jīng)理輔導(dǎo)41——效率率指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)標(biāo)反反映問(wèn)問(wèn)題尋找原因因市場(chǎng)份額變化新產(chǎn)品策略的變化手續(xù)費(fèi)分配方式變化網(wǎng)點(diǎn)公關(guān)策略變化競(jìng)賽方案的推動(dòng)人員變化新開(kāi)渠道42KPI指標(biāo)分類(lèi)類(lèi)分析撰寫(xiě)業(yè)務(wù)務(wù)報(bào)告的的步驟確定報(bào)告告題目規(guī)劃結(jié)構(gòu)構(gòu)、提綱綱、主要要內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題數(shù)據(jù)、信信息收集集與分析析解決措施施、應(yīng)對(duì)對(duì)策略回顧總結(jié)結(jié)、工作作計(jì)劃撰寫(xiě)前首首先確定定報(bào)告目目的、展展示對(duì)象象，整個(gè)個(gè)報(bào)告要要站在報(bào)報(bào)告人和和讀者的的立場(chǎng)和和角度來(lái)來(lái)思考問(wèn)問(wèn)題。圍繞報(bào)告告主題，，了解數(shù)數(shù)據(jù)信息息所反映映的根本本原因，，深入挖挖掘經(jīng)營(yíng)營(yíng)中存在在的問(wèn)題題，揭示示矛盾。。以業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展中存存在的問(wèn)問(wèn)題提出出切實(shí)可可行的解解決措施施；預(yù)測(cè)測(cè)業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展趨勢(shì)勢(shì)，提供供應(yīng)對(duì)策策略。調(diào)整完善善制作PPT報(bào)告PPT的制作與與表達(dá)，，圖表的的運(yùn)用收集一切切與報(bào)告告內(nèi)容相相關(guān)的數(shù)數(shù)據(jù)與信信息總結(jié)前一一階段工工作，結(jié)結(jié)合前面面的分析析，做好好下一階階段的工工作計(jì)劃劃，建議議做好行行事歷提綱內(nèi)容容連貫，，邏輯清清晰，有有針對(duì)性性，重點(diǎn)點(diǎn)突出，，并能實(shí)實(shí)現(xiàn)匯報(bào)報(bào)目的針對(duì)分析析對(duì)象有有重點(diǎn)地地分析相相關(guān)指標(biāo)標(biāo)43回顧總結(jié)結(jié)、工作作計(jì)劃工作項(xiàng)目12345678910111213141516171819202122232425262728293031項(xiàng)目1

項(xiàng)目2

項(xiàng)目3

項(xiàng)目4

項(xiàng)目5

準(zhǔn)備階段

實(shí)施階段

反饋階段

舉例：總結(jié)：分分類(lèi)清晰晰、效果果評(píng)估、、經(jīng)驗(yàn)提提取、獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲措施施等最好附上上工作計(jì)計(jì)劃行事事歷，確確保計(jì)劃劃達(dá)成。。行事歷有有合理分分配工作作時(shí)間、、督促工工作進(jìn)度度等作用用計(jì)劃：目目標(biāo)清晰晰、分工工明確、、操作性性強(qiáng)、時(shí)時(shí)間掌控控等44KPI指標(biāo)分類(lèi)類(lèi)分析撰寫(xiě)業(yè)務(wù)務(wù)報(bào)告的的步驟確定報(bào)告告題目規(guī)劃結(jié)構(gòu)構(gòu)、提綱綱、主要要內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題數(shù)據(jù)、信信息收集集與分析析解決措施施、應(yīng)對(duì)對(duì)策略回顧總結(jié)結(jié)、工作作計(jì)劃撰寫(xiě)前首首先確定定報(bào)告目目的、展展示對(duì)象象，整個(gè)個(gè)報(bào)告要要站在報(bào)報(bào)告人和和讀者的的立場(chǎng)和和角度來(lái)來(lái)思考問(wèn)問(wèn)題。圍繞報(bào)告告主題，，了解數(shù)數(shù)據(jù)信息息所反映映的根本本原因，，深入挖挖掘經(jīng)營(yíng)營(yíng)中存在在的問(wèn)題題，揭示示矛盾。。以業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展中存存在的問(wèn)問(wèn)題提出出切實(shí)可可行的解解決措施施；預(yù)測(cè)測(cè)業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展趨勢(shì)勢(shì)，提供供應(yīng)對(duì)策策略。調(diào)整完善善制作PPT報(bào)告PPT的制作與與表達(dá)，，圖表的的運(yùn)用收集一切切與報(bào)告告內(nèi)容相相關(guān)的數(shù)數(shù)據(jù)與信信息總結(jié)前一一階段工工作，結(jié)結(jié)合前面面的分析析，做好好下一階階段的工工作計(jì)劃劃，建議議做好行行事歷提綱內(nèi)容連貫貫，邏輯清晰晰，有針對(duì)性性，重點(diǎn)突出出，并能實(shí)現(xiàn)現(xiàn)匯報(bào)目的針對(duì)分析對(duì)象象有重點(diǎn)地分分析相關(guān)指標(biāo)標(biāo)45規(guī)劃結(jié)構(gòu)、提提綱、重點(diǎn)內(nèi)內(nèi)容統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告告經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告告專(zhuān)題分析報(bào)告告渠道合作報(bào)告告重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)深入入分析關(guān)注點(diǎn)更準(zhǔn)確確用客觀(guān)數(shù)據(jù)說(shuō)說(shuō)話(huà)多從內(nèi)部尋找找原因總結(jié)合作碩果果展現(xiàn)前景、樹(shù)樹(shù)立信心適當(dāng)提出加深深合作的需求求客觀(guān)反映業(yè)務(wù)務(wù)情況報(bào)告無(wú)定式46KPI指標(biāo)分類(lèi)分析析撰寫(xiě)業(yè)務(wù)報(bào)告告的步驟確定報(bào)告題目目規(guī)劃結(jié)構(gòu)、提提綱、主要內(nèi)內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)據(jù)、信息收收集與分析解決措施、應(yīng)應(yīng)對(duì)策略回顧總結(jié)、工工作計(jì)劃撰寫(xiě)前首先確確定報(bào)告目的的、展示對(duì)象象，整個(gè)報(bào)告告要站在報(bào)告告人和讀者的的立場(chǎng)和角度度來(lái)思考問(wèn)題題。圍繞報(bào)告主題題，了解數(shù)據(jù)據(jù)信息所反映映的根本原因因，深入挖掘掘經(jīng)營(yíng)中存在在的問(wèn)題，揭揭示矛盾。以業(yè)務(wù)發(fā)展中中存在的問(wèn)題題提出切實(shí)可可行的解決措措施；預(yù)測(cè)業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)勢(shì)，提供應(yīng)對(duì)對(duì)策略。調(diào)整完善制作PPT報(bào)告PPT的制作與表達(dá)達(dá)，圖表的運(yùn)運(yùn)用收集一切與報(bào)報(bào)告內(nèi)容相關(guān)關(guān)的數(shù)據(jù)與信信息總結(jié)前一階段段工作，結(jié)合合前面的分析析，做好下一一階段的工作作計(jì)劃，建議議做好行事歷歷提綱內(nèi)容連貫貫，邏輯清晰晰，有針對(duì)性性，重點(diǎn)突出出，并能實(shí)現(xiàn)現(xiàn)匯報(bào)目的針對(duì)分析對(duì)象象有重點(diǎn)地分分析相關(guān)指標(biāo)標(biāo)47撰寫(xiě)業(yè)務(wù)報(bào)告告的方法PPT的制作與表達(dá)達(dá)課程目錄48業(yè)務(wù)報(bào)告的總總體要求字圖要在標(biāo)線(xiàn)線(xiàn)內(nèi)，橫豎要要對(duì)齊文字大小要一一致，字體要要統(tǒng)一圖形顏色要少少量，色彩要要溫和內(nèi)容結(jié)構(gòu)要協(xié)協(xié)調(diào)，整體感感要強(qiáng)多用圖表來(lái)說(shuō)說(shuō)話(huà)，數(shù)據(jù)要要準(zhǔn)確文字描述要減減少，語(yǔ)言要要精巧邏輯思維要嚴(yán)嚴(yán)謹(jǐn)，報(bào)告才才叫好49報(bào)告樣本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（1/3）——純文字內(nèi)容現(xiàn)狀問(wèn)題建議措施WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW方面WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW銷(xiāo)售隊(duì)伍后援50WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW現(xiàn)狀存在問(wèn)題WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW