電力行業(yè)制定核心競爭力戰(zhàn)略的途徑與實(shí)踐 2

運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)化管理手段全面提升企業(yè)核心競爭力陶勇2002年8月制定核心競爭力戰(zhàn)略的途徑與實(shí)踐全球電力行業(yè)的放松管制、引入競爭已有十年之久；而中國也剛剛啟動了廠網(wǎng)分開、競價上網(wǎng)的體制改革。DeregulationPolicyStrategyNewregulatorymechanismVisionandobjectivesSettingnewrulesofthegameRolloutstrategy(trialprovinces)WhoimplementsderegulationAssetauctionmechanismAssetvaluationandtransactionsSettinguppowermarketISOsNewregulationsforT&DM&ACompetitionNewplayersenteringOldplayersexitingEnterprisestrategyChurningofassetsandbusinessesBusinessmanagementAssetportfoliostrategyandmanagementTransition送變電建設(shè)公司的傳統(tǒng)客戶--網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商（ISO/TRANSCO）將面臨什么樣的挑戰(zhàn)呢？OperationAssetRecoveryISOStateRateCaseAllowedReturnAllowedVariableCostsAllowedFixedCostsTransmissionBusinessValueBypassStrandedInvestmentTransmissionAccessChargeDisallowances&IncentivesActualCosts&VolumeTransmissionOperationRevenueAllocationStateRegulatedRevenueRequirements–––±±BEPCIPLSIGELGEWPLMGEWEPWPSCENIPSCPPSI/CGEAEPCIPSIPUEMPSIMPIES142322010005605300704300250047418001300100KUCMPCOTPUPADPCNPPDIPWIIGENSP1762140065084160217067046473363011925170015521082240410009341968152690414328288040001000284CPA372537513011240005001307131414401430400150250295OHMH4512??????SWWestSEEast40030058164781050642200032031920033290017001500150010001500?1911443送變電建設(shè)公司的傳統(tǒng)客戶--網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商在競爭環(huán)境下（ISO/TRANSCO）的收入來源將會發(fā)生很大的變化。1.Bulkenergy/capacityprices(basedonregionalunregulatedmarket)2.Wholesalesalesmargin(basedonmerchant’svalueadded)3.Transmissionandwheelingaccesscharge(basedonregulatedrates)4.Distributionaccesscharge(basedonregulatedrates)5.Residualregulatoryassetvalue(basedonpastprices)6.Retailsalesmargins(basedonacompetitiveretailmarket)7.Strandedassetrecovery(basedonanegotiatedsettlement)63.2.57RetailPricesforLargeIndustrials(illustrative)010203040506070801995199619971998199920002001200220032004200520062413Beginningofcustomerchoice2Price($/MWh)我們今天試圖探討的問題：在放松管制、引入競爭的大環(huán)境下，貴企業(yè)的中長期目標(biāo)明確嗎？是什么？達(dá)到目標(biāo)的路徑明確嗎？是什么？現(xiàn)在的核心競爭力是什么？達(dá)到目標(biāo)需要什么樣的新的核心競爭力？如何建立和提升企業(yè)的核心競爭力？主要內(nèi)容什么是核心競爭力核心競爭力指標(biāo)體系與標(biāo)桿企業(yè)的比較分析制定核心競爭力戰(zhàn)略核心競爭力研究演進(jìn)開始于對企業(yè)能力或競爭力的研究，形成“能力學(xué)派”20世紀(jì)70年代，以羅斯比和克里斯蒂森為代表從企業(yè)外部的市場結(jié)構(gòu)分析對競爭優(yōu)勢的影響，形成“市場環(huán)境學(xué)派”20世紀(jì)70-80年代，以波特為代表把前二者結(jié)合起來形成“資源學(xué)派”，著重于從資源的差異性來分析企業(yè)的優(yōu)勢20世紀(jì)80年代以后，以沃納菲爾特和潘羅斯為代表核心競爭力概念是1990年正式提出的，由普拉哈拉德和哈默在《哈佛商業(yè)評論》上發(fā)表了標(biāo)志性的文章，成為全球性的研究課題和實(shí)踐熱點(diǎn)。目前幾個代表性學(xué)派對核心競爭力定義的共同點(diǎn)：

資源整合、獨(dú)具性、持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢定義定義的特點(diǎn)定義提出者核心競爭力是“企業(yè)開發(fā)獨(dú)特產(chǎn)品、發(fā)展獨(dú)特技術(shù)和發(fā)明獨(dú)特營銷手段的能力”強(qiáng)調(diào)獨(dú)特性普拉哈拉德

哈默爾核心競爭力是企業(yè)獨(dú)具的支撐企業(yè)可持續(xù)競爭優(yōu)勢的核心能力強(qiáng)調(diào)持續(xù)性國內(nèi)學(xué)者“核心競爭力是群體或團(tuán)隊中根深蒂固的、互相彌補(bǔ)的一系列技能和知識的結(jié)合，借助該能力能夠按世界一流水平實(shí)施一至多項核心流程”強(qiáng)調(diào)技能和知識的結(jié)合NCI公司企業(yè)競爭力是：企業(yè)的市場競爭能力企業(yè)的生存發(fā)展能力有效使用生產(chǎn)要素的能力

……強(qiáng)調(diào)能力國內(nèi)有關(guān)報刊，參見《企業(yè)競爭力》“核心競爭力是建立在企業(yè)核心資源基礎(chǔ)上，企業(yè)的智力、技術(shù)、產(chǎn)品、管理、文化的綜合優(yōu)勢在市場上的反映”強(qiáng)調(diào)綜合性國家經(jīng)貿(mào)委研究室什么是核心競爭力核心競爭力是企業(yè)資源有效整合而形成的獨(dú)具的、支撐企業(yè)持續(xù)競爭優(yōu)勢的能力：強(qiáng)調(diào)資源到能力的轉(zhuǎn)換獨(dú)具性與持續(xù)性的結(jié)合強(qiáng)調(diào)資源的有效整合

核心競爭力的前提是它必需具備價值性：它必須對顧客最重視的基本價值做出關(guān)鍵性的貢獻(xiàn)。能力、核心能力、競爭力與核心競爭力的關(guān)系能力核心能力競爭力核心

競爭力以全球為目標(biāo)市場的企業(yè)的核心競爭力必須是國際競爭力。主要內(nèi)容容什么是核核心競爭爭力核心競爭爭力指標(biāo)標(biāo)體系與標(biāo)桿企企業(yè)的比比較分析析制定核心心競爭力力戰(zhàn)略目標(biāo)評估指標(biāo)計劃財務(wù)“要在財務(wù)方面取得成功，我們應(yīng)向股東們展示什么？”目標(biāo)評估指標(biāo)計劃客戶“要實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略，我們應(yīng)向客戶展示什么？”目標(biāo)評估指標(biāo)計劃管理“要股東和客戶滿意，哪些業(yè)務(wù)過程我們應(yīng)該加強(qiáng)？”目標(biāo)評估指標(biāo)計劃創(chuàng)新“要實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略，我們將如何不斷改變和提高？”公司戰(zhàn)略略建立世界界一流企企業(yè)的指指標(biāo)體系系的方法法是“平平衡計分分卡”，，這是1992年以后后跨國大大公司廣廣泛采用用的一種種指標(biāo)體體系，其其實(shí)質(zhì)是是把戰(zhàn)略略轉(zhuǎn)變成成可操作作可衡量量的績效效考評框框架。建立全面面衡量企企業(yè)指標(biāo)標(biāo)體系的的方法：：平衡計計分卡衡量中國國企業(yè)核核心競爭爭力指標(biāo)標(biāo)體系的的實(shí)踐：：行業(yè)幾大方面面多個指標(biāo)標(biāo)評價體系系瑞士洛桑桑學(xué)院企業(yè)管理理國際競競爭力的的指標(biāo)體體系國家統(tǒng)計計局競爭類企企業(yè)績效效指標(biāo)國家經(jīng)貿(mào)貿(mào)委培育30-50家具有國際際競爭力力企業(yè)的的5個競競爭力方方面標(biāo)桿企業(yè)業(yè)研究中國企業(yè)業(yè)調(diào)研在平衡計計分卡思思路的基基礎(chǔ)之上上，規(guī)模實(shí)力力總資產(chǎn)營業(yè)收入入無形資產(chǎn)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)容量量用戶數(shù)創(chuàng)新學(xué)習(xí)習(xí)能力R&D投入占總總收入比比例研究與開開發(fā)人員員占總?cè)巳藛T比例例綜合業(yè)務(wù)務(wù)支撐系系統(tǒng)與世世界先進(jìn)進(jìn)水平的的時間差差核心網(wǎng)絡(luò)絡(luò)技術(shù)與與世界先先進(jìn)水平平時間差差技術(shù)設(shè)施施水平*創(chuàng)新機(jī)制制與體制制*學(xué)習(xí)能力力*經(jīng)營管理理能力所有者權(quán)權(quán)益報酬酬率凈利潤率率EBITDAPerUser銷售收入入增長率率人均凈利利潤全員勞動動生產(chǎn)率率每員工服服務(wù)用戶戶數(shù)人才機(jī)制制*人員流動動機(jī)制*信息系統(tǒng)統(tǒng)對決策策支持作作用*信息系統(tǒng)統(tǒng)對科研研生產(chǎn)作作用*戰(zhàn)略獨(dú)特特性*中長期戰(zhàn)戰(zhàn)略明晰晰度*企業(yè)家精精神*企業(yè)定位位*企業(yè)形象象*市場開拓拓能力用戶增長長率運(yùn)營的國國家和地地區(qū)數(shù)ARPUMOU服務(wù)品牌牌知名度度*服務(wù)質(zhì)量量*用戶對服服務(wù)總體體評價*服務(wù)戰(zhàn)略略*對市場變變化的反反應(yīng)速度度和調(diào)節(jié)節(jié)能力*獲得每一一用戶成成本政策支持持度圖中*標(biāo)標(biāo)注為軟軟指標(biāo)指標(biāo)體系系實(shí)踐舉舉例：（（5方面面40個個指標(biāo)））行業(yè)海外外發(fā)展政政策*行業(yè)投融融資政策策*所有者權(quán)權(quán)益報酬酬率營業(yè)利潤潤權(quán)益營業(yè)收入入成本ARPU用戶總數(shù)數(shù)MOU資費(fèi)當(dāng)前用戶戶數(shù)用戶增長長率營銷支出出離網(wǎng)率網(wǎng)絡(luò)覆蓋蓋人口數(shù)人口市場份額額普及率網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量量服務(wù)水平平品牌知名名度網(wǎng)絡(luò)覆蓋蓋人口率服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)運(yùn)營成本本利息折舊/攤攤銷勞動生產(chǎn)率每員工服服務(wù)用戶戶數(shù)信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)設(shè)統(tǒng)一財務(wù)務(wù)/采購/人員總資產(chǎn)資本運(yùn)做做水平千人投訴率客戶滿意度服務(wù)質(zhì)量量薪酬體系系公司市值值市盈率收入增長長率EBITDA資產(chǎn)負(fù)債率研發(fā)投入入比例新業(yè)務(wù)收入比例例國際收入入所占比例例使命/遠(yuǎn)景/價值觀觀每員工服務(wù)話務(wù)務(wù)量制度創(chuàng)新新A6個關(guān)鍵指指標(biāo)指標(biāo)之間間存在密密切的邏邏輯關(guān)系系，都都與經(jīng)營營績效高高度相關(guān)關(guān)注：本圖圖為非完完全邏輯輯圖選定幾個個“標(biāo)桿桿”企業(yè)業(yè)作為對對照比較較的對象象標(biāo)桿企業(yè)業(yè):AAAAAA公認(rèn)成功在行業(yè)內(nèi)具有不可辯駁的公認(rèn)程度外部公認(rèn)業(yè)務(wù)組合既有單一業(yè)務(wù)的公司又有綜合業(yè)務(wù)公司地域組合既有在本土運(yùn)營的

公司，又有國際化

程度較高的公司盈利模式各有自己獨(dú)特

的盈利模式管理模式成功轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)運(yùn)營商代表性可學(xué)習(xí)性對企業(yè)在不同的方面具有借鑒價值可參考性主要內(nèi)容容什么是核核心競爭爭力核心競爭爭力指標(biāo)標(biāo)體系與標(biāo)桿企企業(yè)的比比較分析析制定核心心競爭力力戰(zhàn)略企業(yè)面臨臨的經(jīng)營營環(huán)境不不同于標(biāo)標(biāo)桿企業(yè)業(yè)在差距分分析前，，我們首首先需明明確企業(yè)業(yè)面臨的的經(jīng)營環(huán)環(huán)境遠(yuǎn)優(yōu)優(yōu)于標(biāo)桿桿企業(yè)：：政府管管制、行行業(yè)壟斷斷、巨大大的市場場容量潛潛力和增增長率。。政府管制制供給需求嚴(yán)格寬松少多少多一流企業(yè)企業(yè)運(yùn)營商企業(yè)雙寡頭標(biāo)桿企業(yè)4-8家在分析差差距時，，我們必須須充分考考慮“環(huán)環(huán)境可比比性”牌照獲得方式管制程度市場開放程度企業(yè)免費(fèi)嚴(yán)格不開放標(biāo)桿企業(yè)付費(fèi)寬松開放市場容量普及率企業(yè)13億人口<10%標(biāo)桿企業(yè)較小50-80%全息雷達(dá)達(dá)圖定義義為了分析析的方便便，在圖圖中加入入0.5和0.75的的參考圓圓。303132123456789101112131415161718192021222324252627282933343536373839400.750.5創(chuàng)新與學(xué)習(xí)能力政策支持度規(guī)模實(shí)力市場開拓能力經(jīng)營管理能力注：軟指指標(biāo)以理理想企業(yè)業(yè)為1。。硬指標(biāo)以以標(biāo)桿為為標(biāo)準(zhǔn)值值1。標(biāo)標(biāo)桿也有有缺口。。企業(yè)與與“標(biāo)標(biāo)桿”的的全息息雷達(dá)圖圖比較企業(yè)0.50.751標(biāo)桿進(jìn)一步分分析：用用戶規(guī)模模優(yōu)勢市場基數(shù)數(shù)大處于高速速增長期期國內(nèi)市場場仍有很很大潛力力注：數(shù)據(jù)據(jù)如無特特別說明明均截至至各公司司最近一一個財政政年度終終。利潤和收收益表現(xiàn)現(xiàn)注：數(shù)據(jù)據(jù)如無特特別說明明均截至至各公司司最近一一個財政政年度終終，并根根據(jù)當(dāng)時時的外匯匯匯率折折算成美美元。注：所有有者權(quán)益益報酬率率、凈利利潤率和和人均凈凈利潤為為負(fù)值。。在圖中中沒有對對應(yīng)的點(diǎn)點(diǎn)。進(jìn)一步分分析：全全息雷達(dá)達(dá)圖比較較主要內(nèi)容容什么是核核心競爭爭力核心競爭爭力指標(biāo)標(biāo)體系與標(biāo)桿企企業(yè)的比比較分析析制定核心心競爭力力戰(zhàn)略一個企業(yè)業(yè)必須有有一個有有強(qiáng)烈感感召力的的企業(yè)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略。領(lǐng)導(dǎo)力Leadership配套機(jī)制Governance技術(shù)平臺Technology配套能力Competency時間管理經(jīng)營流程優(yōu)化持續(xù)改善組織優(yōu)化機(jī)制優(yōu)化企業(yè)戰(zhàn)略戰(zhàn)略澄清戰(zhàn)略調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃IT戰(zhàn)略IT機(jī)制實(shí)施應(yīng)用用IT規(guī)劃IT基礎(chǔ)架構(gòu)構(gòu)有不少想想法但無無法達(dá)成成共識沒有充分分的考慮慮到不確確定性和和風(fēng)險缺乏有創(chuàng)創(chuàng)造性的的選擇方方案時間浪費(fèi)費(fèi)在不重重要的細(xì)細(xì)節(jié)上不清晰的的目標(biāo)價價值及價價值取舍舍靠鼓吹去去作決策策而不依依靠決策策質(zhì)量。。。。。。。但制定一一個好的的企業(yè)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略困難重重重，為為什么？？決策者常常常要執(zhí)執(zhí)行兩種種截然不不同的任任務(wù)。管理組織運(yùn)作做戰(zhàn)略性決策“選擇正確的道路”“在選定的道路上跑的又快又好”有些很有有效的運(yùn)運(yùn)營工作作經(jīng)驗和和技能很很有可能能成為成成功制定定重大決決策的障障礙。做戰(zhàn)略性性決策“決策取向向”管理運(yùn)作作“結(jié)果取向向”注重重要要的議題題考慮長遠(yuǎn)遠(yuǎn)的前景景考慮不確確定因素素在各不同同的方案案中做出出選擇注重細(xì)節(jié)節(jié)并貫徹徹到底集中力量量獲得短短期的成成效忽視不確確定性避免嘗試試新方案案決策和運(yùn)運(yùn)作的模模式及要要求的技技能靠鼓吹與與質(zhì)詢來來作決策策的過程程很難得得出高質(zhì)質(zhì)量的決決策。如果我們

……好的！這樣如何……我們已經(jīng)經(jīng)嘗試過。。你什么時候提議……很快我在想為什么我們不看看好主意鼓吹的過過程會引引入信息息偏差并并忽略選選擇方案案。一個公司司的活動動可根據(jù)據(jù)其目標(biāo)標(biāo)、參與與者和結(jié)結(jié)果的不不同，分分為四種種主要的的類型：：戰(zhàn)略議題題優(yōu)先級潛在的價值價值實(shí)施施平臺價值集中公司司注意力力尋找“最好的主主意”實(shí)施“最好的主主意”實(shí)現(xiàn)“最佳的結(jié)結(jié)果”確定戰(zhàn)略略議題確定戰(zhàn)略方向向?qū)嵤┘榷☉?zhàn)略實(shí)現(xiàn)價值一個公司司的絕大大部分精精力集中中在為實(shí)實(shí)現(xiàn)價值值而進(jìn)行行的“企企業(yè)運(yùn)營營上”。。1%2%7%公司精力力的相對對分布90%確定戰(zhàn)略議題確定戰(zhàn)略方向向?qū)嵤┘榷☉?zhàn)略略實(shí)現(xiàn)價值戰(zhàn)略方向向戰(zhàn)略實(shí)施施$$領(lǐng)導(dǎo)層和和管理者者的作用價值實(shí)現(xiàn)現(xiàn)平臺戰(zhàn)略議題戰(zhàn)略決策策層的工工作任務(wù)務(wù)將為公公司未來來的運(yùn)作作提供一一個巨大大的杠桿桿?！敖o我一一根杠桿桿和一個個支點(diǎn)，，我將移移動地球球”—阿基米米德企業(yè)作出出重大決決策的挑挑戰(zhàn)來自自兩方面面：多多個決策策者需達(dá)達(dá)成共識識；重大大決策本本身復(fù)雜雜。大部分大大型企業(yè)業(yè)都面臨臨類似的的挑戰(zhàn)大型跨國國公司，，象HP、GM、ATT等，也面面臨類似似的挑戰(zhàn)戰(zhàn)高低高重大決策策的復(fù)雜雜性組織機(jī)構(gòu)構(gòu)復(fù)雜性性復(fù)雜議題題達(dá)成共識識復(fù)雜議題題達(dá)成共識識只有保證證決策質(zhì)質(zhì)量六個個要素中中每一個個的質(zhì)量量才能確確保整體體決策的的質(zhì)量。。合適的框架富有創(chuàng)造性，切實(shí)可行的方案貼切，可靠的信息清晰的目標(biāo)價值和價值取舍合乎邏輯的正確推論下定決心，將決策付諸于行動決策質(zhì)量量要素決策委員員會和項項目組決策委員會決策委員員會成員:決決策者者責(zé)任:啟啟發(fā)過過程;批準(zhǔn)框架架、方案案和信息息；價值值與價值值取舍；；作出決決策選擇標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn):會會員一起起做出的的選擇被被推翻的的可能性性比較低低項目組項目組成員:分分析師師和專家家責(zé)任:建建立框框架和和方案案,評評估估信息息,評評估估方案案,執(zhí)執(zhí)行行計劃劃選擇標(biāo)標(biāo)準(zhǔn):決決策委委員會會認(rèn)為為可信信賴的的專家家和分分析人人員通過系系統(tǒng)的的決策策信息息交流流，決決策者者通過過與項項目組組的互互動做做出高高質(zhì)量量的決決策。?？蚣芡扑]多個方方案計劃理清問題所所在同意框框架同意多多個分析方方案同意計計劃建立多多個方案案評估現(xiàn)狀分析方案項目推推行方方案做出決決策決策委委員會會項目組組對話決決策過過程一個有有效的的決策策過程程必須須同時時找到到正確確答案案并對對其達(dá)達(dá)成共共識。。決策質(zhì)質(zhì)量1合適的的框架架2創(chuàng)造性性的可操作作的方案3有意義義的可靠的的信息息5正確的的邏輯推推理6投入行行動4清晰的的價值取取舍決策委委員會會項目組組方案計劃框架推薦...幫幫助我我們確確保最最佳決決策通過一一個有有效的的決策策過程程...戰(zhàn)略表我們在在制定定戰(zhàn)略略的過過程中中將會會運(yùn)用用國際際大企企業(yè)實(shí)實(shí)踐證證明有有效的的分析析方法法、過過程、、和工工具。。決策結(jié)構(gòu)確定性分析概率分析評估初始

狀況循環(huán)影響圖12345確定性模型ABC確定性分析決策樹概率分布信息的價值決策質(zhì)量近期與與中國國大型型國有有骨干干企業(yè)業(yè)的合合作：：中國移移動通通信市市場的的大型型市場場細(xì)分分項目目（包包括市市場調(diào)調(diào)查問問卷設(shè)設(shè)計））主導(dǎo)大大型移移動運(yùn)